硬質(zhì)聚氨酯泡沫產(chǎn)業(yè)建議書

硬質(zhì)聚氨酯泡沫產(chǎn)業(yè)建議書

強(qiáng)化綠色發(fā)展理念，加快構(gòu)建綠色制造體系，以實(shí)現(xiàn)國(guó)家碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，加快絕熱行業(yè)工藝技術(shù)和環(huán)保裝備的創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí)改造，促進(jìn)節(jié)能減排和資源綜合利用，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)、循環(huán)發(fā)展。研發(fā)推廣巖礦棉行業(yè)、玻璃棉、硅酸鋁纖維的能效提升、清潔生產(chǎn)、能耗監(jiān)測(cè)反饋、減排減碳治污等綠色工藝技術(shù)裝備。實(shí)施巖棉、玻璃棉、橡塑行業(yè)的重污染天氣績(jī)效分級(jí)，落實(shí)差異化減排措施。絕熱節(jié)能材料行業(yè)的周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征（一）絕熱節(jié)能材料行業(yè)周期性行業(yè)泡沫玻璃、硬質(zhì)聚氨酯泡沫絕熱節(jié)能產(chǎn)品本身的周期性并不十分顯著，但其主要下游應(yīng)用領(lǐng)域石油化工、天然氣行業(yè)受到整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、下游基礎(chǔ)建設(shè)投資等因素影響，具有較強(qiáng)的周期性。在宏觀經(jīng)濟(jì)尤其是固定投資增速較高的狀況下，行業(yè)擴(kuò)張速度和利潤(rùn)增長(zhǎng)速度較高；如宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，外加環(huán)保等壓力疊加，則可能導(dǎo)致行業(yè)進(jìn)入周期性的調(diào)整。（二）絕熱節(jié)能材料行業(yè)季節(jié)性和區(qū)域性從工業(yè)領(lǐng)域石油煉化、LNG等下游行業(yè)看，泡沫玻璃、硬質(zhì)聚氨酯泡沫等絕熱節(jié)能產(chǎn)品的需求主要集中在七大煉化生產(chǎn)基地等沿海地段、LNG接收站等沿海沿江地區(qū)；建筑領(lǐng)域需求端沒(méi)有明顯區(qū)域性。絕熱節(jié)能材料行業(yè)的上下游關(guān)系（一）絕熱節(jié)能材料行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性上游行業(yè)主要包括玻璃和聚氨酯等原材料行業(yè)及天然氣、電力等能源行業(yè)，下游行業(yè)主要為石油化工、液化天然氣（LNG）、液化石油氣（LPG）、液氫（LH2）、煤化工、空氣分離、城市建筑、軌道交通等行業(yè)的各類儲(chǔ)罐、管道和設(shè)備絕熱節(jié)能領(lǐng)域。（二）上游行業(yè)對(duì)絕熱節(jié)能材料行業(yè)的影響行業(yè)的上游行業(yè)為玻璃和聚氨酯等原材料行業(yè)及天然氣、電力等能源行業(yè)。與發(fā)達(dá)國(guó)家同類生產(chǎn)商相比，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商在材料、能源供給和成本上優(yōu)勢(shì)明顯。我國(guó)擁有世界玻璃生產(chǎn)總量的31%，因此上游廢玻璃等供應(yīng)充足。2020年我國(guó)聚氨酯產(chǎn)量達(dá)1，400萬(wàn)噸以上，聚氨酯產(chǎn)品消費(fèi)量達(dá)1，200萬(wàn)噸以上。我國(guó)目前已成為了世界上最大的聚氨酯生產(chǎn)國(guó)，上游聚氨酯供應(yīng)充足。另外，利用玻璃、聚氨酯等原材料生產(chǎn)絕熱產(chǎn)品，需要耗用電力和天然氣等能源，目前國(guó)內(nèi)電力和天然氣供應(yīng)較為充足。（三）下游行業(yè)對(duì)絕熱節(jié)能材料行業(yè)的影響行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括石油化工、液化天然氣（LNG）、液化石油氣（LPG）、液氫（LH2）、煤化工、空氣分離、城市建筑、軌道交通等行業(yè)。下游行業(yè)的供求關(guān)系、景氣程度、經(jīng)營(yíng)模式和技術(shù)水平對(duì)本行業(yè)的發(fā)展及盈利能力有較大的影響。近年來(lái)下游石化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，各種利好政策相繼出臺(tái)，帶來(lái)絕熱節(jié)能材料生產(chǎn)需求的增加。目前絕熱節(jié)能材料行業(yè)的需求主要在煉化管道、儲(chǔ)罐等石油化工行業(yè)，在建筑、地下工程等行業(yè)的產(chǎn)品滲透率并不高，隨著國(guó)家節(jié)能環(huán)保政策不斷趨嚴(yán)以及相關(guān)下游產(chǎn)品能效等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的提高，并伴隨泡沫玻璃、硬質(zhì)聚氨酯泡沫等絕熱節(jié)能材料產(chǎn)品性價(jià)比的提升，新型絕熱節(jié)能材料的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?huì)得到進(jìn)一步拓展。市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)我國(guó)絕熱節(jié)能材料主要有兩大應(yīng)用領(lǐng)域：建筑節(jié)能的隔熱保溫和工業(yè)節(jié)能的冷熱設(shè)備、窯爐、管道，交通工具隔熱保溫。隨著國(guó)家國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)戰(zhàn)略以及雙碳目標(biāo)，絕熱節(jié)能材料需求必將逐步提高。預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)絕熱節(jié)能材料市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1500億元。絕熱節(jié)能材料行業(yè)面臨機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)（一）絕熱節(jié)能材料行業(yè)有利因素1、下游石油煉化行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，煉化一體化配套絕熱節(jié)能材料增量需求可觀煉化一體化的蓬勃發(fā)展不但帶來(lái)了裝置改造和產(chǎn)能升級(jí)，而且更多地促進(jìn)了相關(guān)絕熱節(jié)能市場(chǎng)格局的改變以及行業(yè)集中度的提升，是德和科技提升市場(chǎng)占有率的良機(jī)。經(jīng)過(guò)近兩年的建設(shè)，我國(guó)大型煉化項(xiàng)目如恒力石化、浙石化等已陸續(xù)投產(chǎn)，新裝置更高的安全與環(huán)保要求也提升了整個(gè)煉化行業(yè)的安全與環(huán)保水平。在煉化一體化中，客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求極高，通常只考慮少數(shù)幾家絕熱節(jié)能產(chǎn)品主要供應(yīng)商，因此市場(chǎng)逐步向頭部企業(yè)集中。通常情況下，客戶一經(jīng)選定高性能絕熱節(jié)能材料供應(yīng)商，不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。2020年，我國(guó)天然氣進(jìn)口量1，404億立方米，同比增加3．6%。其中，全年LNG進(jìn)口量6，713萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11．5%。根據(jù)《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》（2017），明確要求加快推進(jìn)天然氣利用，提高天然氣在我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重，逐步將天然氣培育成為我國(guó)現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，到2020年，天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比力爭(zhēng)達(dá)到10%左右，到2030年，力爭(zhēng)將天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比提高到15%左右。天然氣消費(fèi)量上升帶動(dòng)LNG絕熱節(jié)能材料業(yè)務(wù)。根據(jù)《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，到2025年，國(guó)內(nèi)天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2，300億立方米以上，全國(guó)集約布局的儲(chǔ)氣能力達(dá)到550億～600億立方米，占天然氣消費(fèi)量的比重約13%。預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年LNG進(jìn)口高增速將維持，在LNG接收站、LNG船新建熱潮下，LNG儲(chǔ)罐、LNG船保冷施工及保冷材料市場(chǎng)將持續(xù)火熱。從絕熱節(jié)能材料行業(yè)發(fā)展的需求驅(qū)動(dòng)因素來(lái)看，城市化的不斷推進(jìn)，持續(xù)提升的固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)了公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，催生了增量的保溫建材需求。同時(shí)，近年來(lái)我國(guó)更加注重建筑保溫材料的防火性、阻燃性，國(guó)內(nèi)保溫材料市場(chǎng)已出現(xiàn)明顯變化，未來(lái)建筑保溫材料必然朝著長(zhǎng)效、節(jié)能、防火、防水一體化方向發(fā)展。2、絕熱節(jié)能材料行業(yè)碳達(dá)峰碳中和的拉動(dòng)效應(yīng)氣候變化是人類面臨的全球性問(wèn)題，隨著各國(guó)二氧化碳排放，溫室氣體增加，對(duì)生命系統(tǒng)形成威脅。減排溫室氣體成為全球共同的難題，由此我國(guó)提出碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，節(jié)能減排成為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的重要手段，工業(yè)、建筑領(lǐng)域的節(jié)能是能源節(jié)約的重要方面。其中，煉化一體化提高石油、天然氣利用率，積極推進(jìn)煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，降低煤炭消費(fèi)占比，改進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)將成為我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的主要措施。絕熱節(jié)能材料的使用是工業(yè)管道、儲(chǔ)罐等設(shè)備節(jié)能以及建筑應(yīng)用節(jié)能的重要保障，是國(guó)家雙碳達(dá)標(biāo)的重要推手，面臨重要機(jī)遇。3、綠色發(fā)展助推絕熱節(jié)能材料行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和升級(jí)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展，對(duì)于生態(tài)環(huán)保的要求逐步提高，生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展逐漸成為提升我國(guó)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素，對(duì)絕熱材料綠色發(fā)展提出新要求，也帶來(lái)了新機(jī)遇。十四五期間，通過(guò)推動(dòng)行業(yè)綠色改造，淘汰落后技術(shù)、工藝和設(shè)備，提高資源能源利用效率和主要廢棄物資源化利用等，形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。（二）絕熱節(jié)能材料行業(yè)不利因素1、絕熱節(jié)能材料行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，集中度低，研發(fā)實(shí)力相對(duì)較弱目前我國(guó)大多數(shù)絕熱節(jié)能材料制造企業(yè)設(shè)備簡(jiǎn)陋，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，目前呈現(xiàn)生產(chǎn)廠家眾多、平均規(guī)模較小的行業(yè)格局，條塊分割的市場(chǎng)格局尚未完全打破，對(duì)大中型絕熱節(jié)能材料制造企業(yè)的成長(zhǎng)較為不利。絕熱節(jié)能材料行業(yè)屬于人才、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)高端復(fù)合型技術(shù)人才需求較高，不論是新型絕熱節(jié)能材料的研發(fā)，還是新施工技術(shù)的運(yùn)用，都需要高端技術(shù)人才的儲(chǔ)備才能跟上行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，高端技術(shù)人才缺乏制約行業(yè)后續(xù)發(fā)展，行業(yè)研發(fā)實(shí)力相對(duì)較弱。國(guó)外絕熱節(jié)能材料產(chǎn)業(yè)的整合早已完成，比如2017年，歐文斯科寧收購(gòu)匹茲堡康寧，匹茲堡康寧是全球最大的泡沫玻璃生產(chǎn)商。在整合與發(fā)展中，國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一方面通過(guò)收購(gòu)兼并增強(qiáng)資本實(shí)力、研發(fā)能力，另一方面已經(jīng)形成一套完整的管理和體系。我國(guó)企業(yè)起步較晚，面對(duì)產(chǎn)業(yè)整合的大環(huán)境，經(jīng)營(yíng)管理和研發(fā)水平均有較大的提升空間。2、絕熱節(jié)能材料行業(yè)上游原材料價(jià)格波動(dòng)頻繁硬質(zhì)聚氨酯泡沫類絕熱節(jié)能產(chǎn)品的主要原材料異氰酸酯、聚酯多元醇、聚醚多元醇等屬于石油化工下游衍生產(chǎn)品，其價(jià)格受宏觀經(jīng)濟(jì)及供需情況影響而波動(dòng)頻繁，由此導(dǎo)致聚氨酯類絕熱節(jié)能產(chǎn)品成本控制難度加大。全面推行綠色生產(chǎn)、制造，促進(jìn)行業(yè)節(jié)能減排強(qiáng)化綠色發(fā)展理念，加快構(gòu)建綠色制造體系，以實(shí)現(xiàn)國(guó)家碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，加快絕熱行業(yè)工藝技術(shù)和環(huán)保裝備的創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí)改造，促進(jìn)節(jié)能減排和資源綜合利用，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)、循環(huán)發(fā)展。研發(fā)推廣巖礦棉行業(yè)、玻璃棉、硅酸鋁纖維的能效提升、清潔生產(chǎn)、能耗監(jiān)測(cè)反饋、減排減碳治污等綠色工藝技術(shù)裝備。實(shí)施巖棉、玻璃棉、橡塑行業(yè)的重污染天氣績(jī)效分級(jí)，落實(shí)差異化減排措施。組織企業(yè)開(kāi)展綠色建材認(rèn)證標(biāo)識(shí)申報(bào)工作，對(duì)于獲得綠色建材認(rèn)證的產(chǎn)品和企業(yè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、媒體及發(fā)布會(huì)等方式廣泛宣傳推廣，提升企業(yè)品牌形象和行業(yè)影響力。服務(wù)建筑節(jié)能，發(fā)展裝配式建筑與一體化的建筑保溫系統(tǒng)服務(wù)于建筑保溫節(jié)能是絕熱材料的主要功能之一，建筑節(jié)能減少碳排放是實(shí)現(xiàn)國(guó)家碳中和、碳達(dá)峰重要手段。我國(guó)現(xiàn)在建筑普遍節(jié)能50-75%，但是隨著居住水平不斷提高，節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)的提升，保溫材料還將承擔(dān)更加重要的作用?；谘b配式建筑的保溫材料應(yīng)用技術(shù)成為行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。裝配式建筑改變建造方式，也改變了圍護(hù)結(jié)構(gòu)的構(gòu)造，改變了保溫材料與主體結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系。建材是工程的物質(zhì)基礎(chǔ)，有什么米做什么飯是建工企業(yè)的通常做法。建材作為上游行業(yè)具有更多的創(chuàng)新余地和優(yōu)勢(shì)。保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu)一體化制品（如鋼絲網(wǎng)架板）、改性EPS混凝土等技術(shù)均是以建材企業(yè)為主導(dǎo)，需要與建工結(jié)合在工程中再創(chuàng)新與再優(yōu)化，具有很好的應(yīng)用前景。保溫裝飾一體化板隸屬于裝配式建筑范疇，裝飾面板和保溫材料復(fù)合成為部品構(gòu)件，施工過(guò)程濕作業(yè)和施工工序大為減少，自身優(yōu)勢(shì)明顯。按照輕質(zhì)、高強(qiáng)、防火、耐久的應(yīng)用為出發(fā)點(diǎn)，需要裝飾面板在耐久性和性價(jià)比方面予以重點(diǎn)研發(fā)，研發(fā)適合裝配一體化建筑外保溫部品。發(fā)揮企業(yè)主體作用弘揚(yáng)企業(yè)家精神，發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用合作，加快創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化步伐，發(fā)揮大型企業(yè)龍頭作用，優(yōu)化產(chǎn)能、強(qiáng)自律。為行業(yè)樹(shù)立表率，營(yíng)造行業(yè)良好的發(fā)展環(huán)境，鼓勵(lì)大型企業(yè)設(shè)立海外研發(fā)機(jī)構(gòu)，消化吸收國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，參與制定國(guó)際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。帶動(dòng)上下游各類企業(yè)分工合作。積極發(fā)揮中小民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，提高把握市場(chǎng)動(dòng)向和資金特點(diǎn)，在迭代發(fā)展中實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展。堅(jiān)持落實(shí)國(guó)家的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)決淘汰落后，堅(jiān)定地推進(jìn)自律生產(chǎn)，堅(jiān)定地推動(dòng)技術(shù)升級(jí)和綠色轉(zhuǎn)型。絕熱節(jié)能材料行業(yè)主要產(chǎn)品需求情況絕熱節(jié)能材料產(chǎn)品具備防火、防水、耐化學(xué)腐蝕、防蛀、不易老化、導(dǎo)熱系數(shù)低、機(jī)械強(qiáng)度高等特點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于石油化工、液化天然氣（LNG）、液化石油氣（LPG）、液氫（LH2）、煤化工、空氣分離、城市建筑、軌道交通等行業(yè)的各類儲(chǔ)罐、管道和設(shè)備絕熱節(jié)能領(lǐng)域。（一）絕熱節(jié)能材料行業(yè)產(chǎn)品在工業(yè)領(lǐng)域需求概況及前景分析絕熱節(jié)能材料在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用主要集中在石油化工、液化天然氣（LNG）、液化石油氣（LPG）、液氫（LH2）、煤化工、空氣分離等領(lǐng)域。乙烯、丙烯、乙烷、丙烷、甲烷、液氨、液氧、液氮和LNG等相關(guān)石化設(shè)備為了減少冷介質(zhì)在生產(chǎn)或輸送過(guò)程中的冷量損失，防止在環(huán)境溫度下設(shè)備外表面結(jié)露或?yàn)闇p少冷介質(zhì)在生產(chǎn)輸送過(guò)程中溫升和汽化，相應(yīng)設(shè)備均需要進(jìn)行絕熱保冷，對(duì)儲(chǔ)存和輸送此類介質(zhì)的設(shè)備大多也需要絕熱保冷。在石油和天然氣生產(chǎn)、運(yùn)輸過(guò)程中，儲(chǔ)油罐、儲(chǔ)氣罐用于儲(chǔ)存原油、液化石油氣、LNG和其他油，以及用于將天然氣轉(zhuǎn)化為液態(tài)的液化工廠，同時(shí)，還可以用于存儲(chǔ)其他（比如乙烯、丁烷、氨、氯、丙烷、丙烯、二氧化碳、氧氣、氬氣、氮?dú)夂蜌錃獾龋?duì)液化儲(chǔ)存溫度要求較高的化工產(chǎn)品。根據(jù)GlobalIndustryAnalysts，Inc．發(fā)布數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)全球儲(chǔ)罐保溫的市場(chǎng)規(guī)模從2020年的55億美元，增長(zhǎng)到2027年74億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為4．4%；其中PUR及PIR類儲(chǔ)罐，在2020年-2027年期間預(yù)計(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率為4．9%，2027年將達(dá)到34億美元。1、絕熱節(jié)能材料行業(yè)產(chǎn)品在石油化工領(lǐng)域需求概況及發(fā)展趨勢(shì)石油化工行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中發(fā)揮重要作用，是我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。在石油化工裝置中，設(shè)備及管道的保溫、保冷工程是防止或減少熱（冷）損失、保證安全操作，改善勞動(dòng)條件和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要措施。我國(guó)石油化工行業(yè)發(fā)展迅速，石油煉化產(chǎn)能從2008年的5．5億噸增長(zhǎng)到2020年的8．9億噸。根據(jù)《2020年中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》以及國(guó)家石油和化工網(wǎng)的信息顯示，2020年，石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)2．2%；全國(guó)油氣總產(chǎn)量3．32億噸（油當(dāng)量），較上年增長(zhǎng)5%；原油加工量6．74億噸，較上年增長(zhǎng)3%；主要化學(xué)品總產(chǎn)量較上年增長(zhǎng)約3．6%。我國(guó)煉油產(chǎn)能存在煉能區(qū)域分布不均、煉廠平均規(guī)模較小等特點(diǎn)。十三五以來(lái)，石油化工行業(yè)把淘汰落后產(chǎn)能、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整作為重點(diǎn)工作。根據(jù)《石化和化工行業(yè)十四五規(guī)劃指南》：未來(lái)我國(guó)石化行業(yè)需求增速放緩，但結(jié)構(gòu)性短缺依然存在，將著力推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。在加快推動(dòng)煉油產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型優(yōu)化的同時(shí)，提升烯烴、芳烴產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，重點(diǎn)引導(dǎo)下游產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高端化轉(zhuǎn)變，以煉化一體化開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)升級(jí)提質(zhì)增效，是中國(guó)石油化工行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主導(dǎo)方向。煉化一體化是指煉油和石腦油裂解生產(chǎn)化學(xué)品相結(jié)合的一體化生產(chǎn)模式，這種生產(chǎn)模式可以充分利用石油資源，降低能耗和生產(chǎn)成本，多種產(chǎn)成品可以豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，是未來(lái)全球石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。2015年國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》，決定建設(shè)上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長(zhǎng)興島、河北曹妃甸、江蘇連云港七大世界級(jí)石化基地，要求新建煉油項(xiàng)目布局在產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)，并按照煉化一體化、裝置大型化的要求建設(shè)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，到2025年七大石化基地的煉油產(chǎn)能將占全國(guó)總產(chǎn)能的40%。以煉化一體化開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)升級(jí)提質(zhì)增效，是中國(guó)石油化工行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主導(dǎo)方向。煉化一體化建設(shè)的發(fā)展帶來(lái)了裝置改造和產(chǎn)能升級(jí)，而且更多地促進(jìn)了相關(guān)絕熱節(jié)能市場(chǎng)格局的改變以及行業(yè)集中度的提升。根據(jù)超級(jí)石化數(shù)據(jù)整理，預(yù)計(jì)至2023年末，中國(guó)新增及擴(kuò)建煉油產(chǎn)能將達(dá)到2．1億噸，屆時(shí)國(guó)內(nèi)煉油總產(chǎn)能將達(dá)到10．82億噸，新增產(chǎn)能主要在東部沿海7大石化產(chǎn)業(yè)基地。我國(guó)石油煉化行業(yè)中烯烴的制取及分離產(chǎn)業(yè)對(duì)絕熱節(jié)能材料的需求較高。以乙烯為例，2020年我國(guó)乙烯產(chǎn)能為3，518萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到2，160萬(wàn)噸，較2016年的1，781萬(wàn)噸已經(jīng)有較為明顯的增長(zhǎng)，表觀消費(fèi)量達(dá)到2，348萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2020~2025年我國(guó)乙烯需求將保持年均8．8%的增速。隨著該類型石化行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，將對(duì)絕熱節(jié)能材料行業(yè)的市場(chǎng)需求形成有力拉動(dòng)。我國(guó)2021年-2025年規(guī)劃新增乙烯產(chǎn)能分別為740萬(wàn)噸至995萬(wàn)噸，據(jù)估算每100萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目的裝置、儲(chǔ)罐、管道需耗用2億-2．2億元絕熱節(jié)能材料，預(yù)計(jì)2021年-2025年每年我國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)相關(guān)絕熱節(jié)能材料市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)15．33億元-16．86億元人民幣。同時(shí)，絕熱節(jié)能材料可以有效阻抗設(shè)備、儲(chǔ)罐、管道等深冷保溫系統(tǒng)的熱流傳遞，節(jié)約維持深冷所需能耗，是推進(jìn)石油化工行業(yè)綠色發(fā)展的重要支撐。國(guó)內(nèi)前期已經(jīng)建成的化工儲(chǔ)罐、管道等裝置由于需要符合目前更高的安全與節(jié)能環(huán)保要求，每5年左右均需要檢測(cè)及大修，為相關(guān)絕熱節(jié)能材料提供了后續(xù)穩(wěn)定的存量市場(chǎng)。未來(lái)，伴隨石油和化工行業(yè)的持續(xù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深化、大型設(shè)備儲(chǔ)罐的建設(shè)和國(guó)產(chǎn)化深入、綠色發(fā)展理念的持續(xù)推進(jìn)以及的不斷深化實(shí)施，未來(lái)，高端絕熱節(jié)能材料產(chǎn)品在石油和化工行業(yè)的市場(chǎng)空間有望得到進(jìn)一步提升。2、絕熱節(jié)能材料行業(yè)產(chǎn)品在天然氣需求概況及發(fā)展趨勢(shì)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、發(fā)改委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年-2021年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量分別為1，761．74億立方米、1，924．95億立方米和2，075．80億立方米，天然氣表觀消費(fèi)量分別為3，059．68億立方米、3，240．00億立方米和3，726．00億立方米?！?021中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告》顯示，2020年，中國(guó)天然氣進(jìn)口量1，404億立方米，同比增加3．6%。其中，全年LNG進(jìn)口量6，713萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11．5%。2020年，受新冠疫情抑制消費(fèi)及國(guó)際油價(jià)大跌雙重影響，我國(guó)天然氣進(jìn)口均價(jià)同比下降23．5%。受淡季歷史低價(jià)及冬季保供需求雙重拉動(dòng)，全年LNG現(xiàn)貨進(jìn)口量2，717萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28．9%，占LNG進(jìn)口量的40．5%，較2019年提升6個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，到2025年，國(guó)內(nèi)天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2，300億立方米以上，全國(guó)集約布局的儲(chǔ)氣能力達(dá)到550億～600億立方米，占天然氣消費(fèi)量的比重約13%。通過(guò)合理引導(dǎo)和市場(chǎng)建設(shè)，預(yù)計(jì)我國(guó)2025年天然氣消費(fèi)規(guī)模達(dá)到4，300億～4，500億立方米，2030年達(dá)到5，500億～6，000億立方米，其后天然氣消費(fèi)穩(wěn)步可持續(xù)增長(zhǎng)，2040年前后進(jìn)入發(fā)展平臺(tái)期。根據(jù)GlobalIndustryAnalysts，Inc．發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2020年LNG低溫儲(chǔ)罐全球市場(chǎng)為3．77億美元，預(yù)計(jì)在2020年-2027年期間將以6．8％的年復(fù)合成長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2027年之前達(dá)到5．97億美元。目前國(guó)內(nèi)已建成的LNG接收站基本上都采用泡沫玻璃作為L(zhǎng)NG儲(chǔ)罐罐底保冷層的材料。截至2020年底，我國(guó)油氣管網(wǎng)總里程為17．5萬(wàn)公里；截至2021年底，我國(guó)已投運(yùn)的LNG接收站數(shù)量已達(dá)24座，年處理能力達(dá)8，090萬(wàn)噸。LNG進(jìn)口量的持續(xù)增長(zhǎng)以及LNG接收站新建擴(kuò)建帶來(lái)泡沫玻璃等低溫絕熱材料需求量的增長(zhǎng)。截止2021年底，我國(guó)在建、擬建的LNG接收站合計(jì)接卸能力21，570萬(wàn)噸/年，已公布的擬建、在建儲(chǔ)罐合計(jì)3，573萬(wàn)立方米，根據(jù)現(xiàn)有項(xiàng)目耗用絕熱節(jié)能材料情況估算每100萬(wàn)噸/年接卸能力LNG項(xiàng)目的儲(chǔ)罐、管道需耗用5，300萬(wàn)元絕熱節(jié)能材料，預(yù)計(jì)2021年-2025年我國(guó)LNG相關(guān)儲(chǔ)罐、管道絕熱節(jié)能材料市場(chǎng)總規(guī)模可達(dá)114．64億元；如我國(guó)在建、擬建的LNG接收站未來(lái)五年分批開(kāi)建投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2021年-2025年每年我國(guó)LNG相關(guān)儲(chǔ)罐、管道絕熱節(jié)能材料市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)22．93億元人民幣。進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)的國(guó)際采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、銷售等環(huán)節(jié)均有一定的技術(shù)要求。國(guó)際采購(gòu)環(huán)節(jié)需要由專業(yè)的LNG船進(jìn)行運(yùn)輸，LNG船是國(guó)際公認(rèn)高技術(shù)、高難度、高附加值的三高產(chǎn)品，是一種海上超級(jí)冷凍車。此外，經(jīng)LNG船運(yùn)送至岸線碼頭后，還需經(jīng)過(guò)專門的卸船系統(tǒng)進(jìn)行安全卸貨。倉(cāng)儲(chǔ)物流環(huán)節(jié)需要對(duì)低沸點(diǎn)的LNG進(jìn)行低溫或加壓儲(chǔ)存，其中由于LNG的超低溫性，對(duì)LNG的儲(chǔ)罐具有較高的技術(shù)要求，需要具備有良好的耐低溫性能、優(yōu)異的保冷隔熱性能和較高的安全性能等。在巨量缺口下，LNG船作為一種大量越洋輸送天然氣的商業(yè)化技術(shù)，必將成為一種趨勢(shì)。因此，包括硬質(zhì)聚氨酯泡沫絕熱節(jié)能材料等在內(nèi)的多個(gè)LNG相關(guān)產(chǎn)業(yè)都將迎來(lái)巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間。近年來(lái)我國(guó)LNG進(jìn)口量的快速增長(zhǎng)推動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)LNG船舶的需求，而LNG運(yùn)輸船由于制造工藝復(fù)雜，目前只有美國(guó)、中國(guó)、日本、韓國(guó)和歐洲的少數(shù)幾個(gè)國(guó)家的少數(shù)船廠能夠建造LNG運(yùn)輸船，整體而言，LNG船舶制造業(yè)處于供不應(yīng)求局面。根據(jù)《中國(guó)船舶工業(yè)年鑒》統(tǒng)計(jì)，2017-2019年全球LNG新船訂單量分別為17艘、77艘及60艘。LNG新船訂單的快速增長(zhǎng)，體現(xiàn)了LNG船舶資源在LNG市場(chǎng)重要性的日益提升。LNG船根據(jù)儲(chǔ)罐系統(tǒng)的不同可分為自撐式LNG船和薄膜式LNG船，其中自撐式圍護(hù)結(jié)構(gòu)包括挪威的MOSS型和日本的SPB型，薄膜式圍護(hù)結(jié)構(gòu)包括GTTNo．96型和GTTMarkIII型。GTT薄膜艙（MarkIII和NO．96系統(tǒng)）代表了LNG運(yùn)輸船貨物圍護(hù)系統(tǒng)應(yīng)用最為廣泛的選擇方案。在現(xiàn)役的約500艘常規(guī)LNG運(yùn)輸船和液化天然氣浮式儲(chǔ)存再氣化裝置（FSRU）中，75%使用了GTT的薄膜艙技術(shù)，其中MarkIII型和No．96型比例基本持平。每艘MarkIII型LNG船大約使用7，000立方米薄膜型聚氨酯保溫板，按2015-2019年年平均完工LNG船數(shù)量估算，每年全球LNG船用絕熱節(jié)能材料市場(chǎng)規(guī)模約17．41億元30．47億元。3、絕熱節(jié)能材料行業(yè)產(chǎn)品在液氫領(lǐng)域需求概況及發(fā)展趨勢(shì)在能源短缺和環(huán)境惡化兩大困境的威脅下，可持續(xù)清潔能源的開(kāi)發(fā)日益迫切。目前可替代的新能源包括可再生電力、生物質(zhì)和氫能等。相比于其他新能源，氫能的優(yōu)勢(shì)在于：熱值高、能量密度大、儲(chǔ)量大、污染小、效率高、可持續(xù)發(fā)展等。因此，氫能被認(rèn)為我國(guó)碳中和目標(biāo)下理想的新能源，也是有希望成為能源的終極解決方案。截至2020年，中國(guó)已成為全球第一產(chǎn)氫大國(guó)，氫氣產(chǎn)量由2016年1，850萬(wàn)噸增至2020年2，500萬(wàn)噸，隨著對(duì)氫能需求的增加，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)氫氣產(chǎn)量可達(dá)2，747萬(wàn)噸。截止2021年底，我國(guó)已累計(jì)建成加氫站超過(guò)218座，約占全球數(shù)量的40%，加氫站數(shù)量位居世界第一。根據(jù)中國(guó)氫能聯(lián)盟發(fā)布的《中國(guó)氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書》（2019版），預(yù)計(jì)2036-2050年氫能源在我國(guó)能源消費(fèi)中的占比將達(dá)到10%，年經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值將超過(guò)10萬(wàn)億元。制氫是氫能源的基礎(chǔ)，儲(chǔ)運(yùn)和加氫是氫能應(yīng)用的核心保障。目前，全球氫氣儲(chǔ)運(yùn)主要有主要包括物理和化學(xué)兩大類，根據(jù)存儲(chǔ)狀態(tài)可細(xì)分為高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫、低溫液態(tài)儲(chǔ)氫、固態(tài)儲(chǔ)氫（物理吸附和化學(xué)氫化物）和有機(jī)液態(tài)儲(chǔ)氫。其中高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫技術(shù)成熟度高、成本較低，是現(xiàn)階段我國(guó)主要的儲(chǔ)氫方式。低溫液態(tài)氫氣的儲(chǔ)運(yùn)是利用氫氣在高壓、低溫條件下液化，輸送效率高于氣態(tài)氫，低溫液氫槽車運(yùn)輸效率高，約為氣氫拖車運(yùn)量的10倍，適合遠(yuǎn)距離、大批量運(yùn)輸。液氫儲(chǔ)運(yùn)的各種環(huán)節(jié)均需要用到大量保冷材料，將是行業(yè)未來(lái)重點(diǎn)關(guān)注并開(kāi)拓的領(lǐng)域。（二）絕熱節(jié)能材料行業(yè)產(chǎn)品在建筑領(lǐng)域需求概況及前景分析1、我國(guó)建筑業(yè)市場(chǎng)概況建筑業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一。隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的推進(jìn)，住宅、辦公樓、商業(yè)用房等領(lǐng)域的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)投入增加，將為建筑保溫材料市場(chǎng)提供更大的市場(chǎng)需求。自2014年以來(lái)，我國(guó)建筑業(yè)增加值呈上升態(tài)勢(shì)，發(fā)展良好。2021年，我國(guó)建筑業(yè)增加值為80，138億元，比上年增長(zhǎng)2．1%。由于受到新冠肺炎疫情影響，全年建筑業(yè)增加值增速有較大程度的下降，但行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)保持平穩(wěn)。我國(guó)房屋新開(kāi)工面積由2016年開(kāi)始逐步回升，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)新開(kāi)工房屋在住宅、商業(yè)營(yíng)業(yè)用房、辦公樓和其他用途方面的面積逐步擴(kuò)大。2021年，我國(guó)房屋新開(kāi)工面積達(dá)到19．89億平方米，由于受到新冠疫情的影響，和2019年、2020年相比略有下降。從2021年全國(guó)房屋新開(kāi)工面積構(gòu)成情況看，住宅新開(kāi)工面積占比最大，達(dá)到73．60%；商業(yè)營(yíng)業(yè)用房新開(kāi)工面積、辦公樓新開(kāi)工面積分別占7．09%和2．63%；其他種類房屋新開(kāi)工面積占比為16．69%。2、建筑業(yè)保溫材料需求概況目前，建筑節(jié)能是節(jié)能減排的重點(diǎn)領(lǐng)域，屋面及墻體保溫是建筑節(jié)能的重要組成部分，而絕熱節(jié)能材料是構(gòu)成建筑保溫系統(tǒng)的重要材料。近年來(lái)，屋面及墻體保溫材料在既有建筑節(jié)能改造和新節(jié)能型建筑中發(fā)揮了重要作用。面及墻體保溫材料有硅酸鋁棉、巖棉、陶瓷纖維、發(fā)泡水泥、發(fā)泡陶瓷、泡沫玻璃、真空絕熱板、氣凝膠等。近年來(lái)我國(guó)一系列建筑綠色節(jié)能政策不斷出臺(tái)，建筑保溫材料市場(chǎng)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。在建筑綠色節(jié)能方面，我國(guó)建筑多采用對(duì)墻體建筑進(jìn)行保溫的方式以求減少建筑消耗，目前大多數(shù)為外部保溫形式。根據(jù)智研咨詢整理的《2020年中國(guó)建筑保溫材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì)分析》，我國(guó)外墻保溫材料市場(chǎng)規(guī)模由2014年的480．8億元增長(zhǎng)至2018年的964．1億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為19．0%。隨著泡沫玻璃等新型外墻保溫材料市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)外墻建筑保溫材料市場(chǎng)規(guī)模1，423．3億元，同比增長(zhǎng)21%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年新開(kāi)工建筑面積能達(dá)到19．89億平米。通常情況下，需保溫外墻面積占建筑面積的比例在0．62~0．67之間，建筑保溫市場(chǎng)的潛在增量市場(chǎng)規(guī)模約為12．33~13．33億平米/年。根據(jù)外墻泡沫玻璃保溫板市價(jià)均價(jià)700元/立方米、平均厚度5cm預(yù)測(cè)，假設(shè)泡沫玻璃達(dá)到1%市場(chǎng)占有率，市場(chǎng)空間為4．31-4．67億元。另一方面，國(guó)家住建部《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》明確規(guī)定，自2022年4月1日起，新建居住建筑和公共建筑平均設(shè)計(jì)能耗水平應(yīng)在2016年執(zhí)行的節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上分別降低30%和20%；同時(shí)還首次強(qiáng)制性納入