我國商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)分析：行業(yè)迎來專業(yè)化變革 創(chuàng)新險(xiǎn)種和與時(shí)俱進(jìn)二者不可缺一

我國商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)分析：行業(yè)迎來專業(yè)化變革創(chuàng)新險(xiǎn)種和與時(shí)俱進(jìn)二者不可缺一1、商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)定義及分類

依據(jù)2022年中國銀保監(jiān)會新修訂的《健康保險(xiǎn)管理方法》，健康保險(xiǎn)(即本文所稱的商業(yè)健康險(xiǎn))指由保險(xiǎn)公司對被保險(xiǎn)人因健康緣由或者醫(yī)療行為的發(fā)生給付保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)，主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、失能收入保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)以及醫(yī)療意外保險(xiǎn)等，是國家多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分，經(jīng)營主體主要為健康保險(xiǎn)公司、人壽保險(xiǎn)公司、養(yǎng)老保險(xiǎn)公司以及其他經(jīng)銀保監(jiān)會批準(zhǔn)可以經(jīng)營短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的公司。

我國商業(yè)健康險(xiǎn)的分類

分類依據(jù)種類內(nèi)容按期限長期健康保險(xiǎn)保險(xiǎn)期間超過一年的健康保險(xiǎn)，其中長期護(hù)理保險(xiǎn)保險(xiǎn)期間不得低于5年。短期健康保險(xiǎn)保險(xiǎn)期間為一年及一年以下且不含有保證續(xù)保條款。按險(xiǎn)種醫(yī)療保險(xiǎn)根據(jù)保險(xiǎn)合同商定為被保險(xiǎn)人的醫(yī)療、康復(fù)等供應(yīng)保障。疾病保險(xiǎn)發(fā)生保險(xiǎn)合同商定的疾病時(shí)，為被保險(xiǎn)人供應(yīng)保障。失能收入損失保險(xiǎn)以保險(xiǎn)合同商定的疾病或者意外損害導(dǎo)致工作力量丟失為給付保險(xiǎn)金條件，為被保險(xiǎn)人在肯定時(shí)期內(nèi)收入削減或者中斷供應(yīng)保障。護(hù)理保險(xiǎn)按保險(xiǎn)合同商定為被保險(xiǎn)人日常生活力量障礙引發(fā)護(hù)理需要供應(yīng)保障。醫(yī)療意外保險(xiǎn)根據(jù)保險(xiǎn)合同商定發(fā)生不能歸責(zé)于醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)護(hù)人員責(zé)任的醫(yī)療損害，為被保險(xiǎn)人供應(yīng)保障。資料來源：《健康保險(xiǎn)管理方法》、作者數(shù)據(jù)中心整理

依據(jù)作者發(fā)布的《中國商業(yè)健康險(xiǎn)市場進(jìn)展深度調(diào)研與將來投資討論報(bào)告（2022-2029年）》顯示，從行業(yè)特點(diǎn)來看，主要包括四點(diǎn)：1）綜合性，內(nèi)容廣泛而簡單，凡不屬于人壽保險(xiǎn)、人身意外損害保險(xiǎn)的人身保險(xiǎn)都可歸入商業(yè)健康險(xiǎn)。疾病、生育、意外事故等緣由造成的殘廢、死亡、醫(yī)療費(fèi)用支出、收入損失都屬于商業(yè)健康險(xiǎn)的責(zé)任范圍；2）補(bǔ)償性，商業(yè)健康險(xiǎn)以人的身體健康狀況作為保險(xiǎn)標(biāo)的，以疾病、生育、意外事故所致的殘疾、死亡、醫(yī)療費(fèi)用支出、收入損失為保險(xiǎn)事故，保險(xiǎn)金的賠付既有補(bǔ)償性的，又有定額給付性的，但是大多數(shù)商業(yè)健康險(xiǎn)合同屬于補(bǔ)償性合同；3）保險(xiǎn)人代位追償權(quán)，商業(yè)健康險(xiǎn)的保險(xiǎn)金支付具有補(bǔ)償性質(zhì)，適用于補(bǔ)償原則。在商業(yè)健康險(xiǎn)中，被保險(xiǎn)人的醫(yī)療費(fèi)用支出后，假如已經(jīng)從第三方得到全部或部分補(bǔ)償，保險(xiǎn)人就可以不補(bǔ)償或僅補(bǔ)償?shù)谌窖a(bǔ)償后的差額部分；若事故責(zé)任應(yīng)由第三方擔(dān)當(dāng)，而保險(xiǎn)人已賠償被保險(xiǎn)人時(shí)，則保險(xiǎn)人擁有代位追償權(quán)；4）簡單性商業(yè)健康險(xiǎn)中的疾病保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)涉及醫(yī)學(xué)專業(yè)技術(shù)，風(fēng)險(xiǎn)具有可變性和難猜測性，尤其是隨著人類疾病種類越來越多，醫(yī)療技術(shù)日益提高，醫(yī)療器械和藥品不斷更新，使得商業(yè)健康險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的識別和度量、費(fèi)率的厘定變得非常簡單。另外，醫(yī)療費(fèi)用支出中還存在不少人為因素，使得商業(yè)健康險(xiǎn)的理賠難以精確?????把握，商業(yè)健康險(xiǎn)嚴(yán)峻的信息不對稱也使得商業(yè)健康險(xiǎn)的經(jīng)營更加簡單化。

從經(jīng)濟(jì)地位來看，商業(yè)健康險(xiǎn)最初是以補(bǔ)充的地位存在于我國醫(yī)療保障體系中，而現(xiàn)如今，商業(yè)健康險(xiǎn)是我國醫(yī)療保障體系重要的三支柱之一，也是我國人身保險(xiǎn)最重要的分支。商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)的健康進(jìn)展關(guān)系到我國居民的健康保障，也是避開居民因病返貧、因病致貧重要的手段。

作者分析師觀點(diǎn)：考慮到商業(yè)健康險(xiǎn)在醫(yī)療保障體系中的重要性，將來商業(yè)健康險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)深化醫(yī)療行業(yè)，這樣才能做到產(chǎn)業(yè)融合，不至于使健康管理、健康服務(wù)和健康保險(xiǎn)產(chǎn)品脫節(jié)。

2、我國商業(yè)健康險(xiǎn)歷經(jīng)四個(gè)進(jìn)展時(shí)期，當(dāng)前處于專業(yè)化經(jīng)營階段

商業(yè)健康險(xiǎn)作為解決失業(yè)、貧困和疾病等嚴(yán)峻社會問題而誕生的險(xiǎn)種，受到不享受公費(fèi)醫(yī)療和勞保醫(yī)療的小型集體企業(yè)或新辦集體企業(yè)的職工、個(gè)體勞動者和居民的青睞。

據(jù)作者調(diào)研，有關(guān)商業(yè)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的文字記載，最早可以追溯到1982年，國內(nèi)恢復(fù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)后，經(jīng)上海市人民政府批準(zhǔn)，“上海市合作社職工醫(yī)療保險(xiǎn)”于1983年1月起實(shí)施，這是我國國內(nèi)恢復(fù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)后第一筆健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，這也是行業(yè)進(jìn)展的萌芽階段。后續(xù)國內(nèi)市場又經(jīng)受了三個(gè)階段，進(jìn)入20世紀(jì)90年月后，為了掌握醫(yī)療費(fèi)用的不合理增長，減輕國家和企業(yè)的負(fù)擔(dān)，各地開頭探究并逐步試行新的醫(yī)療保障制度，這為商業(yè)健康保險(xiǎn)的進(jìn)展騰出較大的空間；緊接著是快速進(jìn)展階段，公費(fèi)、勞保醫(yī)療保障制度被新的社會醫(yī)療保險(xiǎn)制度所取代，財(cái)險(xiǎn)公司也可經(jīng)營意外損害險(xiǎn)和短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)；直到2022年開頭，行業(yè)進(jìn)入專業(yè)化經(jīng)營階段，2022年底，中國保監(jiān)會頒布《關(guān)于加快健康保險(xiǎn)進(jìn)展的指導(dǎo)看法》，以正式文件形式鼓舞保險(xiǎn)公司推動健康保險(xiǎn)專業(yè)化經(jīng)營，并連續(xù)主辦其次屆商業(yè)健康保險(xiǎn)進(jìn)展論壇，研討專業(yè)化經(jīng)營的詳細(xì)問題，深化對專業(yè)化經(jīng)營理念的熟悉。當(dāng)前，以人海戰(zhàn)術(shù)、短期激勵(lì)、自保件為代表的舊模式不行持續(xù)，行業(yè)已進(jìn)入專業(yè)化轉(zhuǎn)型階段，即以專業(yè)化、數(shù)字化、職業(yè)化為基礎(chǔ)的高質(zhì)量進(jìn)展新階段。

我國商業(yè)健康險(xiǎn)的進(jìn)展歷程

進(jìn)展階段概述萌芽階段(1994年以前)1982年國內(nèi)恢復(fù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)后，經(jīng)上海市人民政府批準(zhǔn)，“上海市合作社職工醫(yī)療保險(xiǎn)”于1983年1月起實(shí)施，這是我國國內(nèi)恢復(fù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)后第一筆健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。后續(xù)國內(nèi)市場又消失了母嬰安康保險(xiǎn)、人工流產(chǎn)安康保險(xiǎn)、分娩節(jié)育保險(xiǎn)、農(nóng)夫醫(yī)療保險(xiǎn)、合資企業(yè)職工健康保險(xiǎn)、中學(xué)校生和幼兒園兒童住院醫(yī)療保險(xiǎn)等產(chǎn)品。初步進(jìn)展階段(1994～1998年)進(jìn)入20世紀(jì)90年月后，國家開頭逐步推行社會主義市場經(jīng)濟(jì)改革，國民經(jīng)濟(jì)連續(xù)保持高速增長的態(tài)勢，人民生活水平不斷提高，收入大幅度增加。在解決了基本的溫飽問題后，社會大眾開頭追求生活質(zhì)量，越來越關(guān)注身體的健康。從社會醫(yī)療保障制度改革來看，公費(fèi)和勞保醫(yī)療制度的弊端日益突出，醫(yī)療費(fèi)用持續(xù)大幅上漲，國家和企業(yè)已不堪重負(fù)。為了掌握醫(yī)療費(fèi)用的不合理增長，減輕國家和企業(yè)的負(fù)擔(dān)，各地開頭探究并逐步試行新的醫(yī)療保障制度。1994年，鎮(zhèn)江市和九江市被國務(wù)院確定為職工醫(yī)療保障制度改革的試點(diǎn)城市，推行社會統(tǒng)籌和個(gè)人賬戶相結(jié)合的社會醫(yī)療保險(xiǎn)模式，1996年，試點(diǎn)擴(kuò)大到近40個(gè)城市。傳統(tǒng)的公費(fèi)、勞保醫(yī)療制度被打破，新的社會醫(yī)療保險(xiǎn)制度正在探究之中，這為商業(yè)健康保險(xiǎn)的進(jìn)展騰出較大的空間?？焖龠M(jìn)展階段(1998～2022年)1998年11月26日，全國城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革會議在北京召開。12月25日，國務(wù)院頒發(fā)了《國務(wù)院關(guān)于建立城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的打算》(國發(fā)[1998]44號)，全面推行社會基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的改革，這標(biāo)志著在我國實(shí)行了40多年的公費(fèi)、勞保醫(yī)療保障制度即將被新的社會醫(yī)療保險(xiǎn)制度所取代。2022年，九屆全國人大常委會第三十次會議通過了關(guān)于修改《中華人民共和國保險(xiǎn)法》的打算，規(guī)定財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核定，可經(jīng)營意外損害險(xiǎn)和短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)。依據(jù)修改后的《中華人民共和國保險(xiǎn)法》，從2022年開頭，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司也可以經(jīng)營短期健康保險(xiǎn)。2022年上半年，中國保監(jiān)會頒布了《人身保險(xiǎn)新型產(chǎn)品精算規(guī)定》，其主要目的是統(tǒng)一人身保險(xiǎn)新型產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?！度松肀ｋU(xiǎn)新型產(chǎn)品精算規(guī)定》規(guī)定，“分紅保險(xiǎn)可以實(shí)行終身壽險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)或年金保險(xiǎn)的形式。保險(xiǎn)公司不得將其他產(chǎn)品形式設(shè)計(jì)為分紅保險(xiǎn)”。依據(jù)這一規(guī)定，分紅健康保險(xiǎn)必需退出市場，取而代之的是非分紅的健康保險(xiǎn)。專業(yè)化經(jīng)營階段(2022年至今)2022年底，中國保監(jiān)會頒布《關(guān)于加快健康保險(xiǎn)進(jìn)展的指導(dǎo)看法》，以正式文件形式鼓舞保險(xiǎn)公司推動健康保險(xiǎn)專業(yè)化經(jīng)營，并連續(xù)主辦其次屆商業(yè)健康保險(xiǎn)進(jìn)展論壇，研討專業(yè)化經(jīng)營的詳細(xì)問題，深化對專業(yè)化經(jīng)營理念的熟悉。2022年6月，國務(wù)院下發(fā)的《國務(wù)院關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)改革的若干看法》(國發(fā)[2022]23號)中明確提出，“統(tǒng)籌進(jìn)展城鄉(xiāng)商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和健康保險(xiǎn)，完善多層次社會保障體系。大力推動健康保險(xiǎn)進(jìn)展，支持相關(guān)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資醫(yī)療機(jī)構(gòu)，樂觀探究保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理的有效方式，推動新型農(nóng)村合作醫(yī)療的健康進(jìn)展”。該文件明確指出，商業(yè)保險(xiǎn)是社會保障體系的重要組成部分，并要求加強(qiáng)對專業(yè)健康保險(xiǎn)公司等專業(yè)公司的扶持力度，促進(jìn)商業(yè)健康保險(xiǎn)的進(jìn)展。2022年8月，中國保監(jiān)會頒布《健康保險(xiǎn)管理方法》，這是健康保險(xiǎn)第一部特地化監(jiān)管規(guī)章，該方法統(tǒng)一財(cái)險(xiǎn)公司、壽險(xiǎn)公司、專業(yè)健康保險(xiǎn)公司在健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營上的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，為多種主體的公正競爭供應(yīng)制度保障；明確了健康保險(xiǎn)在經(jīng)營管理、產(chǎn)品管理、銷售管理、負(fù)債管理方面的基本監(jiān)管要求，規(guī)范健康保險(xiǎn)市場，維護(hù)投保人的合法權(quán)益，促進(jìn)健康保險(xiǎn)可持續(xù)進(jìn)展。同時(shí)，《健康保險(xiǎn)管理方法》貫穿了推動健康保險(xiǎn)專業(yè)化經(jīng)營的基本思想，設(shè)定了經(jīng)營健康保險(xiǎn)的專業(yè)化條件、明確支持保險(xiǎn)公司加強(qiáng)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)深層次合作、管控醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、強(qiáng)化健康管理服務(wù)等進(jìn)展方向。資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

作者分析師觀點(diǎn)：參照國外的進(jìn)展歷程來看，在行業(yè)進(jìn)入成熟期時(shí)，大多實(shí)施專業(yè)化經(jīng)營。另外，還要在醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)療管理、健康管理上持續(xù)發(fā)力，實(shí)現(xiàn)對疾病風(fēng)險(xiǎn)、醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)以及醫(yī)療費(fèi)用的精準(zhǔn)管控。

3、十年市場增長數(shù)十倍，2025年行業(yè)規(guī)?；?qū)⑼黄?萬億

中國商業(yè)健康險(xiǎn)的市場規(guī)模從2022年的863億增長至2022年的8804億，十年時(shí)間內(nèi)市場增長數(shù)十倍，尤其是2022年，行業(yè)增速遠(yuǎn)超產(chǎn)、壽、養(yǎng)老等險(xiǎn)種。2022年來產(chǎn)品同質(zhì)化、風(fēng)險(xiǎn)識別難、獲客成本高、數(shù)字化難提升等一系列造成健康險(xiǎn)進(jìn)展明顯放緩，考慮到當(dāng)前的市場大環(huán)境：城鎮(zhèn)化率提高、居民對健康服務(wù)和健康保障的需求增加、健康保險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)和監(jiān)管的“供應(yīng)側(cè)”創(chuàng)新不斷豐富和深化，商業(yè)健康險(xiǎn)已從高增長期進(jìn)入了追求高質(zhì)量進(jìn)展和注意供應(yīng)有效保障的時(shí)代，它與基本醫(yī)療保險(xiǎn)攜手共同撐起了社會民眾醫(yī)療保險(xiǎn)的“愛護(hù)傘”，構(gòu)成了基本醫(yī)保有益、重要的補(bǔ)充。

隨著2023年我國將進(jìn)入重度老齡化社會，“帶病體”人群數(shù)量進(jìn)一步增加，根據(jù)4億“帶病體”人群，年度人均保費(fèi)1000元測算，將來可待挖掘的“帶病體”健康險(xiǎn)市場年度保費(fèi)空間將超400億。與此同時(shí)，越來越多商業(yè)健康險(xiǎn)公司不斷創(chuàng)新，推出針對亞健康人群、“次標(biāo)體”相關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品，估計(jì)2025年商業(yè)健康險(xiǎn)的市場規(guī)模將突破2萬億元，將來3年商業(yè)健康險(xiǎn)的市場規(guī)模增長率將保持在26%左右。

資料來源：作者整理

4、第三產(chǎn)業(yè)崛起背景下，商業(yè)健康險(xiǎn)供應(yīng)大量就業(yè)崗位

商業(yè)健康險(xiǎn)屬于第三產(chǎn)業(yè)中的金融服務(wù)業(yè)，掩蓋范圍包括：金融業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、通訊業(yè)、商業(yè)、餐飲業(yè)、廣告業(yè)及物流行業(yè)等多元化行業(yè)，個(gè)人客戶包括在職、離職、兼職人員，自由職業(yè)和個(gè)體自營人員，直接或間接帶動產(chǎn)業(yè)鏈上中下游數(shù)千萬人就業(yè)，對于進(jìn)展經(jīng)濟(jì)、保障民生、增加就業(yè)、擴(kuò)大內(nèi)需都有促進(jìn)作用。數(shù)據(jù)顯示，2022年至2022年，我國第三產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人口逐年上升，從2022年的3.55億穩(wěn)步提升至2022年的3.62億。

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、作者整理

近年來，多家大型商業(yè)健康險(xiǎn)企業(yè)樂觀響應(yīng)“穩(wěn)就業(yè)”號召，紛紛大開門戶，提高聘請崗位數(shù)量。特殊是在新冠肺炎疫情發(fā)生之后，各大險(xiǎn)企在人才市場上的逆勢攬才，為穩(wěn)就業(yè)添磚加瓦。在這些企業(yè)中，中國人壽壽險(xiǎn)公司2022年以來，累計(jì)供應(yīng)2767個(gè)校招崗位、987個(gè)社會聘請崗位，累計(jì)擬聘請8416人；中國平安保險(xiǎn)公司向海內(nèi)外高校畢業(yè)生開放了約2萬個(gè)就業(yè)崗位，涵蓋了技術(shù)類、產(chǎn)品類、醫(yī)療類、營銷類等多種職位；不僅如此，保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會也在4月中下旬連續(xù)組織了3場線上校內(nèi)聘請，來自全國保險(xiǎn)行業(yè)的65家總部機(jī)構(gòu)和99家分支機(jī)構(gòu)為此次活動供應(yīng)了精算評估崗、法務(wù)崗、業(yè)務(wù)管理崗等600余個(gè)崗位，就業(yè)機(jī)會達(dá)到3000余個(gè)。由此可見，商業(yè)健康險(xiǎn)市場潛在的巨大需求是行業(yè)擴(kuò)大就業(yè)規(guī)模的強(qiáng)大推手，商業(yè)健康險(xiǎn)有望在進(jìn)展中容納更多的職業(yè)崗位。

此外，商業(yè)健康險(xiǎn)參加康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、保安產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈整合，從國家頂層設(shè)計(jì)到行業(yè)指導(dǎo)看法，自中央到部委、地方都樂觀出臺文件來鼓舞、引導(dǎo)健康保險(xiǎn)的落地與進(jìn)展，有利于進(jìn)一步穩(wěn)定第三產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人口數(shù)量。數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)健康險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈下游間接推動就業(yè)超過百萬人，當(dāng)前險(xiǎn)企正在大力布局健康和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，隨著人們對于機(jī)構(gòu)養(yǎng)老和專業(yè)護(hù)理服務(wù)的需求大大提升，相關(guān)專業(yè)人才的需求將不斷提升。

5、行業(yè)集中度較高，中小企業(yè)走差異化路線

商業(yè)健康險(xiǎn)的行業(yè)競爭主要圍繞內(nèi)部管理水平和精算技術(shù)的不斷提高兩個(gè)方向綻開。

目前我國商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)穩(wěn)步進(jìn)展，內(nèi)部掌握管理作為商業(yè)健康險(xiǎn)企業(yè)內(nèi)部正常運(yùn)轉(zhuǎn)、提高管理水平和核心競爭力的關(guān)鍵因素，對商業(yè)健康險(xiǎn)企業(yè)的穩(wěn)健進(jìn)展和參加市場競爭的力量起到了特別重要的作用。此外，精算是商業(yè)健康險(xiǎn)業(yè)打贏防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的重要技術(shù)保障，在商業(yè)健康險(xiǎn)經(jīng)營中發(fā)揮著穩(wěn)定器的作用，是商業(yè)健康險(xiǎn)經(jīng)營專業(yè)化和監(jiān)管專業(yè)化的支撐和基礎(chǔ)。

從行業(yè)參加者來看，當(dāng)前我國商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)參加者主要有集團(tuán)控股公司、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、人身保險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)資管公司。其中，專業(yè)健康險(xiǎn)公司共7家：人保健康、平安健康、太保安聯(lián)健康、和諧健康、昆侖健康、復(fù)星聯(lián)合健康和瑞華健康。

商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)主要代表類型公司

公司種類家數(shù)代表公司集團(tuán)控股公司14家包括中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司、中國人壽保險(xiǎn)等。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司83家包括中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司、新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司、太平人壽保險(xiǎn)有限公司、友邦人壽保險(xiǎn)有限公司、陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司等。人身保險(xiǎn)公司90家中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司、新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司、太平人壽保險(xiǎn)有限公司、友邦人壽保險(xiǎn)有限公司、陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司等。再保險(xiǎn)公司8家包括RGA美國再保險(xiǎn)公司，上海分公司、前海再保險(xiǎn)股份有限公司等。保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)42家包括華泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、北京聯(lián)合保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、華信保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司等。保險(xiǎn)資管公司18家包括華泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、北京聯(lián)合保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、華信保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司等。資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

從競爭格局來看，當(dāng)前商業(yè)健康險(xiǎn)市場集中度較高，2022年大部分市場份額主要集中在中國人保、中國人壽、太平洋保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)四家商業(yè)保險(xiǎn)公司?！皬?qiáng)者愈強(qiáng)”的“馬太效應(yīng)”在商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)表現(xiàn)得淋漓盡致，頭部企業(yè)資金雄厚，業(yè)務(wù)渠道豐富，而中小型保險(xiǎn)公司由于面臨償付力量不足、資本壓力增大的問題，差異化、特色化經(jīng)營，成為避其鋒芒、錯(cuò)位競爭的必定選擇。

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作者分析師觀點(diǎn)：目前來看，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的入局對行業(yè)的影響主要集中在四個(gè)方面：1）帶火百萬醫(yī)療；2）創(chuàng)新銷售方式；3）產(chǎn)業(yè)融合更加融入；4）客群拓展。眾多領(lǐng)域企業(yè)的入局，讓市場競爭更加充分，而這也能倒逼全部商業(yè)主體更有效率地進(jìn)行管理，降本增效，不失為一件好事。

6、疾病險(xiǎn)是主要險(xiǎn)種，惠民保、百萬醫(yī)療險(xiǎn)、長護(hù)險(xiǎn)將成為行業(yè)新增長點(diǎn)

當(dāng)前，疾病險(xiǎn)是商業(yè)健康險(xiǎn)的主要險(xiǎn)種。2022年，疾病險(xiǎn)保費(fèi)占健康險(xiǎn)行業(yè)總保費(fèi)比例為64.4%，貢獻(xiàn)大部分保費(fèi)，其次是醫(yī)療險(xiǎn)，占比34.6%，失能險(xiǎn)及護(hù)理險(xiǎn)等占比很小，僅有1%，但越來越多的險(xiǎn)企已經(jīng)意識到開發(fā)創(chuàng)新型產(chǎn)品的重要性，以滿意人民群眾眾多層次的健康保障需求。另外，在疾病險(xiǎn)中，重疾險(xiǎn)保費(fèi)占到了90%，究其緣由：1）樂觀的一面是，先進(jìn)的醫(yī)療水平提高了疾病確診率、延緩了患者壽命；但反過來看，醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步也極大地加重了患者家庭的治療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，總體來看，醫(yī)學(xué)進(jìn)步，讓重疾險(xiǎn)的需求更大；2）越是罕見病，藥物銷量就越少，單位制藥研發(fā)成本和單位生產(chǎn)成本就越高，藥物就越貴，患者家庭醫(yī)療費(fèi)用等成本的大幅