轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近十年，我國(guó)僅砂型鑄造生產(chǎn)線新增超過(guò)六千條；同時(shí)，受汽車(chē)輕量化對(duì)鋁鎂輕合金鑄件需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)，壓鑄機(jī)數(shù)量快速增長(zhǎng)，近十年我國(guó)進(jìn)口壓鑄機(jī)數(shù)量達(dá)到1685臺(tái)。高效率鑄造裝備的投入，極大提高了企業(yè)生產(chǎn)效率，企業(yè)鑄造生產(chǎn)能力也在不斷提高。面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)空間有限、國(guó)際市場(chǎng)需求放緩以及制造業(yè)向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，中國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。十三五期間，我國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)集群（園區(qū)）建設(shè)明顯提速，并在泊頭、彰武、坊子、溧陽(yáng)等地區(qū)形成了特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。以河北省泊頭市為例，在地方產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，該地區(qū)鑄造產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，企業(yè)數(shù)量從十三五初期的近700家減少至目前的300余家，鑄件總產(chǎn)量卻實(shí)現(xiàn)了一定程度的正增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)走上了更加規(guī)范和高質(zhì)量的發(fā)展道路。產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高十三五中后期，下游行業(yè)對(duì)鑄件需求增速放緩，鑄造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，另外，國(guó)家強(qiáng)化了對(duì)工業(yè)領(lǐng)域的污染防治。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和環(huán)保要求日益嚴(yán)格的環(huán)境下，我國(guó)鑄造行業(yè)呈現(xiàn)出兩級(jí)分化走勢(shì)。一批企業(yè)持續(xù)推進(jìn)技改提升、實(shí)施精細(xì)化管理和環(huán)保安全治理，整體水平已處于國(guó)際先進(jìn)地位，并逐步成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭骨干企業(yè)；部分企業(yè)因環(huán)保安全等綜合因素加快了退出步伐。目前，我國(guó)鑄造企業(yè)數(shù)量較十三五初期有了顯著減少，企業(yè)平均規(guī)模有了較大提高，年鑄件產(chǎn)量萬(wàn)噸以上的企業(yè)超過(guò)千家；其中，年鑄件產(chǎn)量5萬(wàn)噸以上的企業(yè)近200家，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。十三五期間，我國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)集群（園區(qū)）建設(shè)明顯提速，并在泊頭、彰武、坊子、溧陽(yáng)等地區(qū)形成了特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。以河北省泊頭市為例，在地方產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，該地區(qū)鑄造產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，企業(yè)數(shù)量從十三五初期的近700家減少至目前的300余家，鑄件總產(chǎn)量卻實(shí)現(xiàn)了一定程度的正增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)走上了更加規(guī)范和高質(zhì)量的發(fā)展道路。汽車(chē)零部件市場(chǎng)概況（一）汽車(chē)零部件行業(yè)主要由日本、德國(guó)和美國(guó)等傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)強(qiáng)國(guó)主導(dǎo)，中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)與國(guó)際龍頭企業(yè)差距逐步縮小汽車(chē)零部件廠商呈現(xiàn)專(zhuān)業(yè)性、獨(dú)立性、經(jīng)營(yíng)全球化的特點(diǎn)，主要分布在美國(guó)、日本、德國(guó)。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)報(bào)社公布的2020年全球汽車(chē)零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜，全球汽車(chē)零部件前十的企業(yè)除濰柴集團(tuán)位于中國(guó)外，其他九家均在德國(guó)、日本等傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)強(qiáng)國(guó)內(nèi)；百?gòu)?qiáng)企業(yè)中日本、德國(guó)和美國(guó)零部件企業(yè)最多，其中日本以27家入圍排名榜首，德國(guó)以17家居次，美國(guó)以15家獲得第三名。相比較而言，中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)起步晚，但處于不斷進(jìn)步中，中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)憑借成本優(yōu)勢(shì)、先進(jìn)制造能力、快速反應(yīng)能力、同步研發(fā)能力等不斷拓展市場(chǎng)，與國(guó)際龍頭企業(yè)差距逐步縮小，有11家企業(yè)進(jìn)入全球汽車(chē)零部件百?gòu)?qiáng)榜。（二）汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)逐步向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，采購(gòu)實(shí)現(xiàn)全球化當(dāng)前，美國(guó)、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)逐漸飽和，中國(guó)、印度等新興國(guó)家汽車(chē)市場(chǎng)已成為世界上最具增長(zhǎng)性的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)這些國(guó)家勞動(dòng)力豐富且具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，隨著汽車(chē)制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，為了有效降低生產(chǎn)成本并開(kāi)拓新興市場(chǎng)，汽車(chē)及零部件企業(yè)開(kāi)始加速向中國(guó)、印度、東南亞等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。伴隨著汽車(chē)零部件工業(yè)逐漸邁向全球化，整車(chē)廠及一級(jí)供應(yīng)商對(duì)所需的零部件按產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交期等條件在全球范圍內(nèi)擇優(yōu)采購(gòu)，不再局限于僅采購(gòu)本國(guó)零部件產(chǎn)品，而零部件企業(yè)也不再局限于僅供應(yīng)給本國(guó)的下游企業(yè)，將其產(chǎn)品面向全球銷(xiāo)售。（三）我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展前景廣闊汽車(chē)零部件行業(yè)是汽車(chē)工業(yè)的重要組成部分，受益于整車(chē)制造行業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來(lái)的市場(chǎng)需求，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)在過(guò)去十年內(nèi)也實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。2011年~2017年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量處于不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，汽車(chē)零部件行業(yè)得以迅速發(fā)展，行業(yè)銷(xiāo)售收入由2011年的1．98萬(wàn)億元增至2017年的3．88萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11．89%；2018年和2019年，受汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量下滑的影響，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)銷(xiāo)售收入較2017年也有所下滑；2020年，在新冠肺炎疫情的沖擊下，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)上漲，較2019年增加552．95億元，增幅為1．55%。十四五期間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)將保持向好趨勢(shì)，消費(fèi)需求將不斷提升，未來(lái)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量仍有較大增長(zhǎng)潛力，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展前景廣闊。鑄造標(biāo)準(zhǔn)供給質(zhì)量有很大提升鑄造行業(yè)國(guó)際化步伐加快一批鑄造企業(yè)的工藝裝備和產(chǎn)品質(zhì)量均已達(dá)到世界先進(jìn)水平，中國(guó)鑄件以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)正在贏得更多國(guó)際中高端鑄件市場(chǎng)份額；為適應(yīng)全球制造業(yè)布局調(diào)整以及貿(mào)易摩擦的影響，不少鑄造企業(yè)通過(guò)收購(gòu)國(guó)外工廠或走出國(guó)門(mén)自行建廠深度參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。另外，鑄造材料和裝備企業(yè)也加快了國(guó)際化步伐，部分高端產(chǎn)品已進(jìn)入工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。十三五期間，國(guó)內(nèi)鑄造裝備企業(yè)在壓鑄機(jī)、靜壓造型和樹(shù)脂砂設(shè)備等領(lǐng)域，收購(gòu)了國(guó)際知名品牌的海外工廠，并逐步建立了全球研發(fā)中心，中國(guó)品牌的鑄造裝備正在走向世界。鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化調(diào)整十四五期間，適應(yīng)主機(jī)市場(chǎng)的需求，我國(guó)鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步變化。在鑄鐵件產(chǎn)品中，高性能球墨鑄鐵、蠕墨鑄鐵材質(zhì)鑄件占比將進(jìn)一步增長(zhǎng)；在輕量化發(fā)展趨勢(shì)以及新能源汽車(chē)快速發(fā)展和5G通訊新基站加快建設(shè)的背景下，部分傳統(tǒng)黑色鑄件將被輕合金鑄件替代，鋁、鎂等輕合金應(yīng)用將進(jìn)一步擴(kuò)大，在鑄件市場(chǎng)中的占比將持續(xù)增長(zhǎng)。、智能制造將加速助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)在國(guó)家發(fā)展數(shù)字化經(jīng)濟(jì)、加快實(shí)施工業(yè)和信息化深度融合的背景下，加速推進(jìn)新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)鑄造行業(yè)的深度融合已經(jīng)成為發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)可以促進(jìn)企業(yè)提高效率、提升管理水平和轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。另外，人力成本逐年上升、招工難是企業(yè)面臨的最大壓力，成本上升造成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，鑄造行業(yè)亟需通過(guò)關(guān)鍵工序自動(dòng)化、關(guān)鍵崗位機(jī)器人替代、生產(chǎn)過(guò)程管理的智能優(yōu)化控制，實(shí)現(xiàn)降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率和降低作業(yè)強(qiáng)度的目標(biāo)，讓鑄造業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中更具競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)將持續(xù)探索不同鑄造工藝企業(yè)智能化生產(chǎn)模式，通過(guò)典型企業(yè)示范帶動(dòng)行業(yè)走智能制造發(fā)展模式。汽車(chē)零部件行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)（一）汽車(chē)整車(chē)廠零部件外購(gòu)趨勢(shì)明顯汽車(chē)一般由發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等組成，各系統(tǒng)又有多個(gè)零部件構(gòu)成，汽車(chē)整車(chē)組裝涉及的零部件種類(lèi)眾多，且不同品牌和不同型號(hào)的汽車(chē)零部件產(chǎn)品規(guī)格和類(lèi)型也各不相同，難以形成大規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)。汽車(chē)整車(chē)廠作為行業(yè)內(nèi)的主導(dǎo)者，為提升其生產(chǎn)效率、盈利水平，同時(shí)降低其資金壓力，逐步將各類(lèi)零部件剝離出來(lái)，交由上游零部件廠商進(jìn)行配套生產(chǎn)。（二）汽車(chē)零部件行業(yè)分工明確，呈現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；卣髌?chē)零部件行業(yè)具有多層級(jí)分工特點(diǎn)，汽車(chē)零部件供應(yīng)鏈主要按照零件、部件、系統(tǒng)總成的金字塔式架構(gòu)，具體劃分為一、二、三級(jí)供應(yīng)商。一級(jí)供應(yīng)商具備參與整車(chē)廠聯(lián)合研發(fā)的能力，具備較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，二、三級(jí)供應(yīng)商一般專(zhuān)注于材料、生產(chǎn)工藝和降低成本等方面，二、三級(jí)供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)激烈，需要通過(guò)加大研發(fā)提升產(chǎn)品附加值、優(yōu)化產(chǎn)品等方式擺脫同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。隨著整車(chē)制造商角色從大而全的一體化生產(chǎn)、裝配模式逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閷?zhuān)注整車(chē)項(xiàng)目研發(fā)設(shè)計(jì)，汽車(chē)零部件廠商角色逐步從單純制造商延伸至與整車(chē)廠商聯(lián)合開(kāi)發(fā)，根據(jù)整車(chē)廠的要求開(kāi)發(fā)生產(chǎn)。在專(zhuān)業(yè)化分工背景下，逐步形成專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；钠?chē)零部件制造企業(yè)。（三）汽車(chē)零部件趨向于向輕量化發(fā)展為響應(yīng)節(jié)能減排的號(hào)召，各國(guó)紛紛出臺(tái)乘用車(chē)燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)。根據(jù)國(guó)家工信部規(guī)定，我國(guó)乘用車(chē)的平均燃料消耗量標(biāo)準(zhǔn)將從2015年的6．9L/100km降到2020年的5L/100km，降幅高達(dá)27．5%；歐盟通過(guò)強(qiáng)制性的法律手段取代自愿性的CO2減排協(xié)議，在歐盟范圍內(nèi)推行汽車(chē)燃料消耗量和CO2限值要求和標(biāo)示制度；美國(guó)發(fā)布了輕型汽車(chē)燃料經(jīng)濟(jì)性及溫室氣體排放規(guī)定，要求2025年美國(guó)輕型汽車(chē)的平均燃料經(jīng)濟(jì)性達(dá)到56．2mpg。根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)，燃油車(chē)的重量與耗油量大致呈正相關(guān)關(guān)系，汽車(chē)質(zhì)量每降低100kg，每百公里可節(jié)省約0．6L燃油，減排800-900g的CO2，傳統(tǒng)汽車(chē)車(chē)身輕量化是目前主要的節(jié)能減排方法之一，已成為汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。隨著電動(dòng)車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)快速上升，續(xù)航里程目前仍然是制約電動(dòng)車(chē)發(fā)展的一個(gè)重要因素。根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)數(shù)據(jù)，電動(dòng)車(chē)的重量與耗電量呈正相關(guān)關(guān)系。除去動(dòng)力電池能量和密度因素外，整車(chē)重量是影響電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航里程的關(guān)鍵因素，純電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)重量若降低10kg，續(xù)駛里程則可增加2．5km。因此，新形勢(shì)下電動(dòng)車(chē)的發(fā)展對(duì)輕量化的需求顯得十分迫切。實(shí)現(xiàn)輕量化主要有使用輕量化材料、進(jìn)行輕量化設(shè)計(jì)和輕量化制造三個(gè)主要途徑，從材料方面看，輕量化材料主要包括鋁合金、鎂合金、碳纖維和高強(qiáng)度鋼等。從減重效果看，高強(qiáng)度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現(xiàn)減重效果遞增的態(tài)勢(shì)；從成本方面看，高強(qiáng)度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現(xiàn)成本遞增的態(tài)勢(shì)。在汽車(chē)輕量化材料中，鋁合金材料綜合性價(jià)比要高于鋼、鎂、塑料和復(fù)合材料，無(wú)論應(yīng)用技術(shù)還是運(yùn)行安全性及循環(huán)再生利用都具有比較優(yōu)勢(shì)。據(jù)賽瑞研究的數(shù)據(jù)，2020年在輕量化材料市場(chǎng)中，鋁合金占比為64%，是目前最主要的輕量化材料。智能制造發(fā)展步伐明顯加快不同企業(yè)處于智能制造的不同發(fā)展階段，多數(shù)規(guī)模以上企業(yè)廣泛采用了自動(dòng)化生產(chǎn)線，部分企業(yè)建成了數(shù)字化生產(chǎn)車(chē)間，少數(shù)企業(yè)走在了智能鑄造領(lǐng)域的前沿，如發(fā)動(dòng)機(jī)缸體數(shù)字化車(chē)間、砂型3D打印智能工廠。龍頭企業(yè)通過(guò)智能制造示范項(xiàng)目打造出行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的成熟模式，并通過(guò)示范引領(lǐng)推進(jìn)行業(yè)加快智能制造的實(shí)施。通過(guò)智能制造的建設(shè)，在減少用工成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、減少能耗物耗、提高生產(chǎn)效率、改善勞動(dòng)環(huán)境等方面都取得了較好的效果。提升關(guān)鍵鑄造裝備制造水平通過(guò)技術(shù)引進(jìn)、消化吸收、自主創(chuàng)新及國(guó)外并購(gòu)等措施，我國(guó)鑄造裝備制造水平得到顯著提升，基本可以滿足國(guó)內(nèi)鑄造行業(yè)發(fā)展的需要，但尚有部分領(lǐng)域與國(guó)際知名品牌制造商存在一定差距，需要在大型設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備、快速制造及機(jī)器人智能制造設(shè)備上實(shí)現(xiàn)自主化制造，在設(shè)備效率、精度與穩(wěn)定性方面取得突破并引領(lǐng)世界。十四五期間，我國(guó)鑄造行業(yè)需重點(diǎn)發(fā)展一批高端鑄造裝備，并加快其在行業(yè)中應(yīng)用。壓鑄行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）壓鑄行業(yè)面臨的機(jī)遇行業(yè)產(chǎn)品涉及的通信行業(yè)和汽車(chē)行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，國(guó)家對(duì)通信行業(yè)和汽車(chē)行業(yè)一直加以支持。移動(dòng)通信技術(shù)更新迭代需要通過(guò)更為完善的移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)實(shí)現(xiàn)，目前全球各主要國(guó)家均已啟動(dòng)5G建設(shè)，未來(lái)幾年5G基站建設(shè)將成為全球電信運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支投入的熱點(diǎn)和重心。由于發(fā)射頻率提高，5G信號(hào)傳輸距離有所降低，需要部署更密集的5G基站來(lái)保障信號(hào)覆蓋，5G宏基站的建設(shè)數(shù)量將是4G基站的1．5倍，且5G信號(hào)不易穿透建筑物和障礙物，5G時(shí)代小基站成為必備的配套設(shè)施，小基站數(shù)量將成倍增加。伴隨著5G的商用化應(yīng)用，大規(guī)模布局5G基站為通信基站鋁合金壓鑄行業(yè)帶來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。全球能源危機(jī)和環(huán)境污染問(wèn)題日益突出，新能源汽車(chē)已成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段上，全球新能源汽車(chē)仍處于成長(zhǎng)初期，以中國(guó)、歐洲和美國(guó)為主的新能源汽車(chē)市場(chǎng)具備快速增長(zhǎng)的潛力。（二）壓鑄行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)目前世界貿(mào)易的不確定性明顯增加，自2018年初中美貿(mào)易摩擦開(kāi)始以來(lái)，美國(guó)在許多領(lǐng)域加強(qiáng)對(duì)中國(guó)企業(yè)的限制