航空機(jī)載通訊設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢報告

航空機(jī)載通訊設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢報告

按照統(tǒng)一、精簡、高效的原則，進(jìn)一步優(yōu)化民航行政機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置和工作流程。進(jìn)一步推進(jìn)簡政放權(quán)，清理中介服務(wù)事項，制定并公布行政審批權(quán)力清單，完善行政審批事項承接落實和協(xié)調(diào)機(jī)制，加強事中事后監(jiān)管。建立行政審批大廳，積極推行網(wǎng)上申請和在線審批。進(jìn)一步優(yōu)化民航扶持政策，有效保障行業(yè)發(fā)展重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的資金需求，盤活存量資金。航空機(jī)載維修產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢國內(nèi)高端航空維修市場份額仍被外企占據(jù)，高技術(shù)附加值的精密部件往往只能送到國外OEM廠商修理，使得航空企業(yè)的維修成本支出大量增加，也為政府部門的安全監(jiān)管帶來了許多困難。因此，加強航空機(jī)載設(shè)備的深度維修能力不僅是維修企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，也是相關(guān)監(jiān)管部門的引導(dǎo)方向。未來民航維修業(yè)將會積極擴(kuò)充國內(nèi)市場需求量大、技術(shù)含量高、附加值高的各種部附件的深度維修能力。另一方面，隨著航空機(jī)隊規(guī)模的壯大和新機(jī)型的不斷引入，飛機(jī)附件的種類和數(shù)量均在增加，航空企業(yè)更加傾向于選擇能夠涵蓋多種維修件號的維修企業(yè)為其提供綜合的部附件維修服務(wù)。同時，作為衡量企業(yè)部附件維修能力的關(guān)鍵指標(biāo)，未來維修企業(yè)仍會持續(xù)地更新維修能力清單，擴(kuò)充維修能力的廣度。民航局也會積極鼓勵國內(nèi)稀缺項目和新項目的申請，加大對通用航空器和關(guān)鍵部附件的維修能力建設(shè)。結(jié)合國家在航空領(lǐng)域的政策支持方向以及目前的市場情況，未來航空維修行業(yè)的增量市場將更多地體現(xiàn)在市場需求大、技術(shù)含量高的部附件上。對于具備深度維修能力的企業(yè)來說，將會有更加廣闊的市場空間，而對于不具備深度維修能力、缺乏技術(shù)壁壘的小型維修企業(yè)來說，它們將面臨著市場容量狹窄、甚至被淘汰兼并的危機(jī)。未來航空維修行業(yè)的競爭將更多地體現(xiàn)在對航空機(jī)載設(shè)備的深度維修能力之中。加強監(jiān)管隊伍建設(shè)根據(jù)行業(yè)發(fā)展需求，合理配置監(jiān)管隊伍，提高專業(yè)人員比例。加快培養(yǎng)通用航空、危險品、搜救等專業(yè)的監(jiān)察員。加強監(jiān)管業(yè)務(wù)能力和依法行政能力培訓(xùn)。強化主任監(jiān)察員制度，推進(jìn)監(jiān)察員分級制度落實。加強人力、物力和信息等資源保障，切實提高工作能動性和監(jiān)管能力。強化空管科技支樣（一）推進(jìn)空管新技術(shù)應(yīng)用統(tǒng)籌推進(jìn)航空系統(tǒng)組塊（ASBU）升級計劃與亞太無縫空管計劃。研發(fā)驗證多星座、多頻率衛(wèi)星導(dǎo)航信號地基完好性監(jiān)測評估和信號增強系統(tǒng)。開發(fā)應(yīng)用航空氣象與航空情報新技術(shù)，發(fā)展航空數(shù)值預(yù)報技術(shù)，建設(shè)航空氣象四維數(shù)據(jù)庫?；诤娇涨閳蠼粨Q模型建立航空資料數(shù)據(jù)庫。（二）加強運行信息融合引接航班、情報、氣象以及雷達(dá)、ADS-B、多點定位等信息，應(yīng)用大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，構(gòu)建航班與流量協(xié)同信息環(huán)境（FF-ICE）示范平臺。開展全系統(tǒng)信息管理（SWIM）示范應(yīng)用，建設(shè)一體化數(shù)據(jù)平臺，通過網(wǎng)絡(luò)安全保障、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及運維體系，實現(xiàn)飛行數(shù)據(jù)、監(jiān)視數(shù)據(jù)、流量、情報、氣象、現(xiàn)場管理等運行綜合信息高效集成。民用航空行業(yè)發(fā)展情況我國民用航空業(yè)始于1949年，至今已有70余年的發(fā)展歷史。改革開放以來，我國民航積極鼓勵和支持民間資本參與民航事業(yè)發(fā)展。自2005年《國內(nèi)投資民用航空業(yè)規(guī)定（試行）》發(fā)布以來，國家放寬了民航業(yè)的投資準(zhǔn)入及投資范圍，民營資本不斷涌入航空運輸業(yè)，整個民用航空行業(yè)發(fā)展迅速。近年來我國客、貨、郵航空運輸市場需求持續(xù)增加，民航運力的投入不斷加大，民航機(jī)隊存量、增量均呈持續(xù)提升態(tài)勢。2019年，我國航空行業(yè)運輸總周轉(zhuǎn)量1，293．25億噸公里，同比增長7．2%；旅客運輸量6．6億人次，同比增長7．9%；貨郵運輸量753．14萬噸，同比增長2．0%。2020年，新冠肺炎疫情對全球民航業(yè)造成了巨大沖擊，由于有效的疫情防控措施，國內(nèi)民航業(yè)在全球率先觸底反彈。2020年我國完成運輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別為798．5億噸公里、4．2億人次、676．6萬噸，相當(dāng)于2019年的61．7%、63．3%、89．8%，其中民航旅客運輸量連續(xù)15年居世界第二。2021年，我國國內(nèi)航空行業(yè)運輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運輸量、貨郵運輸量分別為641．1億噸公里、4．4億人次、465．1萬噸，同比2020年分別增長9．1%、7．6%、2．9%。隨著新冠疫苗接種率提高及疫情防控進(jìn)入常態(tài)化階段，國內(nèi)航空運輸業(yè)也隨之迎來復(fù)蘇。在我國客、貨、郵航空運輸市場需求不斷增加的背景下，民航運力的投入不斷加大，民航機(jī)隊存量、增量均呈持續(xù)提升態(tài)勢。根據(jù)《2021年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國民航機(jī)隊規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢，運輸機(jī)隊規(guī)模從2006年的998架增長至2021年的4，054架，復(fù)合增長率達(dá)到9．80%。2021年12月16日，中國民航局發(fā)布了《十四五民用航空發(fā)展規(guī)劃》，再次強調(diào)到2035年，我國要建成多領(lǐng)域的民航強國，到本世紀(jì)中葉，要實現(xiàn)由多領(lǐng)域民航強國向全方位民航強國跨越。強勁的內(nèi)生動力與有力的政策引導(dǎo)，為我國民航行業(yè)的健康發(fā)展保駕護(hù)航。隨著新冠疫苗接種率提高及疫情防控進(jìn)入常態(tài)化階段，航空客運市場逐漸恢復(fù)增長態(tài)勢，我國民航行業(yè)逐步恢復(fù)。IATA（國際航空運輸協(xié)會）預(yù)測，2023年全球客運量有望超過疫情前水平，達(dá)到疫情前的105%。中國商飛發(fā)布的《2021-2040年民用飛機(jī)市場預(yù)測年報》也表明，2023年全球航空市場將恢復(fù)至疫情前狀態(tài)，同時年報結(jié)合中國GDP年均增長速度預(yù)測，我國旅客周轉(zhuǎn)率年均增長率將達(dá)到5．7%，機(jī)隊年均增長率達(dá)到5．2%。同時，《2021-2040年民用飛機(jī)市場預(yù)測年報》預(yù)測，未來二十年，中國航空市場將接收50座級以上客機(jī)9，084架，價值約1．4萬億美元（以2020年目錄價格為基礎(chǔ)），到2040年，中國的機(jī)隊規(guī)模將達(dá)到9，957架，占全球客機(jī)機(jī)隊比例22%，成為全球最大的單一航空市場。此外根據(jù)中國民用航空局、國家發(fā)改委、交通運輸部2021年12月聯(lián)合印發(fā)的《十四五民用航空發(fā)展規(guī)劃》中所提到的發(fā)展目標(biāo)，于2025年我國民用航空運輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運輸量、貨郵運輸量將分別達(dá)到1，750億噸公里、9．3億人次、950萬噸，全方位推進(jìn)民航高質(zhì)量發(fā)展。未來15年，我國將重點建設(shè)京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝四大世界級機(jī)場群，推進(jìn)鄭州、天津、合肥、鄂州四個國際航空貨運樞紐建設(shè)，將布局40個左右的區(qū)域航空樞紐，構(gòu)建起四通八達(dá)、聯(lián)通全球的空中運輸網(wǎng)絡(luò)。同時結(jié)合《十四五民用航空發(fā)展規(guī)劃》所提出的目標(biāo)，到十四五末，我國民用機(jī)場總數(shù)將達(dá)到770個，其中民用運輸機(jī)場將達(dá)到270個以上。航空航天行業(yè)壁壘（一）航空航天行業(yè)資質(zhì)壁壘由于航空維修及制造業(yè)務(wù)直接關(guān)系到飛機(jī)航行的安全性，因此各國民航主管部門和國防主管部門對航空維修及設(shè)備制造均制定了嚴(yán)格的準(zhǔn)入許可資格審核機(jī)制。在航空維修領(lǐng)域，我國采用了維修許可證管理制度，該制度主要由維修單位許可和維修項目許可兩級管理制度組成。維修許可證由中國民用航空總局統(tǒng)一審核、頒發(fā)、監(jiān)管，航空維修單位獲得維修許可證后才可從事航空維修業(yè)務(wù)。維修許可證的合格審定要求維修單位不僅需要具備滿足維修要求的廠房設(shè)施、工具設(shè)備、器材、人員、資料，還需根據(jù)適航規(guī)定建立嚴(yán)格的質(zhì)量管理、工程技術(shù)、生產(chǎn)控制和培訓(xùn)系統(tǒng)。中國民用航空局每年會對維修單位進(jìn)行定期或不定期的審查和現(xiàn)場檢查。從事航空機(jī)載設(shè)備維修的企業(yè)在取得維修許可證后，還需要逐項對所要維修的機(jī)載設(shè)備項目件號進(jìn)行適航取證。獲得民航適航監(jiān)管部門的項目許可后，才能開展對應(yīng)維修件號的維修工作。適航取證要求航空維修單位向民航適航監(jiān)管部門提交《維修許可證申請書》《維修能力清單》以及滿足本次申請維修項目的符合性說明文件等資料。民航適航監(jiān)管部門會從申請件號技術(shù)資料的有效性、所需具備的工具設(shè)備、廠房設(shè)施維修條件、航材來源、人員組織等方面對維修單位進(jìn)行嚴(yán)格的現(xiàn)場檢查和逐項評估。相較于檢測難度小的維修能力件號，高附加值的件號更難獲批。對于技術(shù)含量高和關(guān)系航行安全的維修項目，監(jiān)管部門有苛刻的審查流程和標(biāo)準(zhǔn)。若涉及民航領(lǐng)域，我國民航局規(guī)定廠商須具備民航局授權(quán)的PMA證書持有人和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定項目批準(zhǔn)書證書持有人資質(zhì)，其生產(chǎn)銷售的機(jī)載設(shè)備需經(jīng)民航局審批取得型號合格證、生產(chǎn)許可證及適航證。（二）航空航天行業(yè)技術(shù)壁壘在航空機(jī)載設(shè)備維修領(lǐng)域，根據(jù)維修技術(shù)的不同，機(jī)載設(shè)備的維修能力可分為一級、二級和三級三個等級。維修等級越高，故障定位越精確，更換單元越小，維修成本越低，對檢測設(shè)備、維修技術(shù)和維修人員的要求越高。航空維修是一個高技術(shù)高門檻的行業(yè)，尤其三級維修能力直接體現(xiàn)技術(shù)能力，例如：在一個機(jī)載電子設(shè)備中的上萬個元器件中定位到某個芯片的損壞并修復(fù)，或?qū)σ粋€機(jī)載機(jī)械設(shè)備的已磨損0．001mm的鍍層進(jìn)行精準(zhǔn)修復(fù)。國內(nèi)民航飛機(jī)主要是波音飛機(jī)和空客飛機(jī)，機(jī)載設(shè)備都是由國外OEM廠家生產(chǎn)，由于技術(shù)壟斷，維修檢測所專用的工具設(shè)備和技術(shù)資料價格昂貴，部分設(shè)備需要數(shù)百萬甚至上千萬人民幣，國內(nèi)航空維修企業(yè)需要付出高昂的代價才能獲取所需的設(shè)備和資料。而且近年來隨著國內(nèi)民航制造業(yè)的發(fā)展以及國際形勢的變化，感受到競爭威脅的OEM廠家對國內(nèi)實施了技術(shù)封鎖，逐步減少出售專用的高技術(shù)設(shè)備和詳細(xì)的技術(shù)資料給國內(nèi)維修廠家。少數(shù)國內(nèi)維修企業(yè)憑借自身過硬的技術(shù)實力以及長年累積的維修經(jīng)驗，自行研發(fā)維修所需要的設(shè)備、工藝和資料。隨著現(xiàn)代飛機(jī)機(jī)載設(shè)備的集成度、綜合度、智能化程度越來越高，新材料、新工藝的使用也越來越廣泛，開發(fā)測試設(shè)備和工藝是一項專業(yè)性極強的高精尖技術(shù)工作，不僅要求研發(fā)人員具備深厚的航空專業(yè)知識以及航空維修涉及到的多個相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)知識，還需要其具備多年航空維修一線工作經(jīng)驗，精通航空領(lǐng)域各類的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?？傮w而言，航空機(jī)載設(shè)備的維修及制造涉及數(shù)學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)、電子學(xué)、計算機(jī)學(xué)、材料學(xué)、光學(xué)、聲學(xué)、信息學(xué)等諸多領(lǐng)域，技術(shù)覆蓋面廣，專業(yè)性強，是典型的技術(shù)密集型行業(yè)。企業(yè)必須具備深厚的專業(yè)知識、強大的技術(shù)研發(fā)能力和豐富的實踐操作經(jīng)驗，才能從事與該產(chǎn)業(yè)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。由于航空航天技術(shù)的不斷突破，新材料、新技術(shù)和新工藝的快速迭代要求從事航空航天維修及制造的企業(yè)必須不斷進(jìn)行技術(shù)升級以滿足下游客戶需求，這使得航空機(jī)載設(shè)備制造、維修行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。（三）航空航天行業(yè)人才壁壘行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)。航空機(jī)載設(shè)備的維修及制造涉及多個領(lǐng)域，與傳統(tǒng)工業(yè)相比具有更高的技術(shù)含量，企業(yè)需要大量的專業(yè)人才和復(fù)合人才，通過較長時間的實踐與技術(shù)積累才能逐步達(dá)到行業(yè)的人才要求。在航空維修領(lǐng)域，維修人員的專業(yè)素養(yǎng)和技術(shù)水平是決定維修質(zhì)量的關(guān)鍵因素之一，CCAR-145部對維修單位的主要管理人員、主要維修人員以及放行人員的工作經(jīng)驗、執(zhí)業(yè)資質(zhì)都提出了嚴(yán)格的要求。因此，高水平的維修技術(shù)人員是各維修廠商核心競爭力的體現(xiàn)，也是本行業(yè)的壁壘之一。（四）航空航天行業(yè)客戶壁壘由于航空器安全質(zhì)量直接關(guān)系到國民人身安全，各大航空企業(yè)傾向于與維修服務(wù)、維修質(zhì)量已通過市場檢驗的供應(yīng)商長期合作。而軍品制造業(yè)務(wù)涉及國防安全，技術(shù)能力與保密要求決定下游客戶具有較高的產(chǎn)品粘性，對于新進(jìn)企業(yè)而言，要在短時間內(nèi)取得客戶的認(rèn)可較為困難，航空機(jī)載設(shè)備制造及維修業(yè)務(wù)的客戶壁壘較高。（五）航空航天行業(yè)資金壁壘航空機(jī)載設(shè)備制造及維修企業(yè)在進(jìn)行飛機(jī)設(shè)備及零部件的研制、維修時必須借助專業(yè)的設(shè)備，自制或購置該類設(shè)備前期投入較大，隨著云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)安全以及新材料等科學(xué)技術(shù)在航空器及其零部件運用的逐步加深，航空機(jī)載設(shè)備制造及維修企業(yè)需對技術(shù)、設(shè)備不斷進(jìn)行升級，使得企業(yè)維護(hù)成本較高；同時航空機(jī)載設(shè)備制造及維修企業(yè)日常經(jīng)營也需要儲備一定航材及維修備件，技術(shù)、設(shè)備的升級和安全庫存的儲備均對企業(yè)的資金能力提出較高要求。因此，資金投入也是本行業(yè)進(jìn)入的壁壘之一。改進(jìn)監(jiān)管模式和手段推進(jìn)民航安全績效分析系統(tǒng)、飛行標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督管理系統(tǒng)（FSOP）二期項目、機(jī)場安全監(jiān)管平臺、航空安全信息系統(tǒng)升級、無線飛行品質(zhì)監(jiān)控系統(tǒng)等建設(shè)，制定統(tǒng)一的民航運行信息資源管理政策，加快形成信息開放、資源共享、協(xié)調(diào)決策的運行信息監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)用大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，實現(xiàn)智能化分析、監(jiān)控和預(yù)警口探索航空公司合格證管理運行模式，提升大運行體系下的安全監(jiān)管效能。在全行業(yè)推廣安全績效管理，不斷強化安全管理體系（SMS）實施效能，推進(jìn)安全監(jiān)管體系評估。加快建設(shè)通用航空安全監(jiān)管平臺。推進(jìn)建立民航安全保障財務(wù)考核管理長效機(jī)制。完善航線網(wǎng)絡(luò)（一）科學(xué)構(gòu)建國內(nèi)航線網(wǎng)絡(luò)以國際樞紐和區(qū)域樞紐機(jī)場為支點，構(gòu)建高聯(lián)通、廣覆蓋、便捷經(jīng)濟(jì)的國內(nèi)航線網(wǎng)絡(luò)，不斷提升網(wǎng)絡(luò)整體效應(yīng)。大力構(gòu)建空中大通道，引導(dǎo)航空公司優(yōu)化航班編排，完善運力配置，改善服務(wù)體驗，提升空中快線的數(shù)量和質(zhì)量。積極實施基本航空服務(wù)計劃，提高航線網(wǎng)絡(luò)通達(dá)性，特別是對老少邊窮和地面交通不便地區(qū)的覆蓋，使更多人民共享高效、便捷的現(xiàn)代航空運輸服務(wù)。提高行業(yè)資源整體利用效率，鼓勵航空公司問分工協(xié)作，加強干線與支線、國內(nèi)與國際中轉(zhuǎn)銜接。在與高鐵線路重合的骨干運輸通道和運輸節(jié)點上，加快建立與高鐵合作共贏、有效競爭的發(fā)展新機(jī)制。優(yōu)化內(nèi)地與港澳臺的航線航班結(jié)構(gòu)，加強兩岸三地航空運輸聯(lián)系。（二）扎實拓展國際航線網(wǎng)絡(luò)按照和全面對外開放新格局的要求，統(tǒng)籌制定國際航空運輸開放政策。構(gòu)建通達(dá)全球的航線網(wǎng)絡(luò)，建立通暢的空中絲綢之路，實現(xiàn)一帶一路沿線國家互聯(lián)互通。重點增加至歐美航線航班密度，積極推進(jìn)周邊區(qū)域航空一體化進(jìn)程，擴(kuò)大與南亞、中亞、西亞等地區(qū)的航空聯(lián)