2023年商用車變速器行業(yè)分析報(bào)告

2023年商用車變速器行業(yè)分析報(bào)告目錄一、行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc359577402\h51、商用車及商用車變速器簡介 PAGEREFToc359577403\h5（1）商用車簡介 PAGEREFToc359577404\h5（2）商用車變速器簡介 PAGEREFToc359577405\h52、商用車變速器行業(yè)的發(fā)展概況 PAGEREFToc359577406\h6二、行業(yè)管理體制、主要產(chǎn)業(yè)政策及法律法規(guī) PAGEREFToc359577407\h91、行業(yè)管理體制 PAGEREFToc359577408\h92、行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc359577409\h103、行業(yè)主要法律法規(guī) PAGEREFToc359577410\h10三、行業(yè)主要特點(diǎn) PAGEREFToc359577411\h111、商用車變速器行業(yè)的技術(shù)特點(diǎn) PAGEREFToc359577412\h112、商用車變速器行業(yè)的經(jīng)營模式 PAGEREFToc359577413\h13（1）配套市場 PAGEREFToc359577414\h13（2）維修市場 PAGEREFToc359577415\h143、商用車變速器行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 PAGEREFToc359577416\h14（1）行業(yè)周期性 PAGEREFToc359577417\h14（2）行業(yè)區(qū)域性 PAGEREFToc359577418\h15（3）行業(yè)季節(jié)性 PAGEREFToc359577419\h15四、商用車變速器行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 PAGEREFToc359577420\h151、商用車變速器行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 PAGEREFToc359577421\h152、商用車變速器行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 PAGEREFToc359577422\h16五、商用車變速器行業(yè)的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc359577423\h171、手動變速器在未來相當(dāng)長時間內(nèi)仍將是商用車變速器的主流 PAGEREFToc359577424\h172、節(jié)約型、輕量化設(shè)計(jì)成為流行 PAGEREFToc359577425\h173、再制造逐步推廣 PAGEREFToc359577426\h184、國內(nèi)商用車變速器市場的“本土化”發(fā)展 PAGEREFToc359577427\h19六、商用車變速器行業(yè)的競爭格局 PAGEREFToc359577428\h201、輕卡變速器市場主要企業(yè)情況 PAGEREFToc359577429\h20（1）格特拉克（江西）傳動系統(tǒng) PAGEREFToc359577430\h20（2）一汽轎車長春齒輪 PAGEREFToc359577431\h20（3）六安江淮汽車齒輪制造 PAGEREFToc359577432\h212、中卡變速器市場主要企業(yè)情況 PAGEREFToc359577433\h21（1）重慶市嘉卡變速箱 PAGEREFToc359577434\h21（2）金華湯齒齒輪箱 PAGEREFToc359577435\h21（3）東風(fēng)汽車變速箱 PAGEREFToc359577436\h213、重卡及大中型客車變速器市場主要企業(yè)情況 PAGEREFToc359577437\h22（1）法士特 PAGEREFToc359577438\h22（2）綦江齒輪 PAGEREFToc359577439\h22（3）大同齒輪 PAGEREFToc359577440\h23（4）一汽哈變 PAGEREFToc359577441\h23七、商用車變速器行業(yè)的利潤水平及其變動趨勢 PAGEREFToc359577442\h23八、商用車變速器行業(yè)的市場前景 PAGEREFToc359577443\h241、全社會固定資產(chǎn)投資增長迅速 PAGEREFToc359577444\h242、公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷發(fā)展和完善 PAGEREFToc359577445\h253、物流和客運(yùn)需求逐漸加大 PAGEREFToc359577446\h26九、進(jìn)入商用車變速器行業(yè)的主要障礙 PAGEREFToc359577447\h281、產(chǎn)能和資金壁壘 PAGEREFToc359577448\h282、質(zhì)量和成本壁壘 PAGEREFToc359577449\h293、營銷壁壘 PAGEREFToc359577450\h294、技術(shù)和人才壁壘 PAGEREFToc359577451\h30十、影響商用車變速器行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc359577452\h311、有利因素 PAGEREFToc359577453\h31（1）產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc359577454\h31（2）市場前景 PAGEREFToc359577455\h31（3）技術(shù)進(jìn)步 PAGEREFToc359577456\h31（4）超限超載治理和“計(jì)重收費(fèi)”政策實(shí)施 PAGEREFToc359577457\h322、不利因素 PAGEREFToc359577458\h32（1）宏觀經(jīng)濟(jì)波動的影響 PAGEREFToc359577459\h32（2）上游原材料和能源價格波動 PAGEREFToc359577460\h33（3）成品油價稅費(fèi)改革對下游行業(yè)的影響 PAGEREFToc359577461\h33一、行業(yè)發(fā)展概況1、商用車及商用車變速器簡介（1）商用車簡介從2023年開始，我國開始在汽車行業(yè)實(shí)行新的車型統(tǒng)計(jì)分類，即將汽車分為乘用車和商用車兩大類：乘用車在其設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李和（或）臨時物品的汽車，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過9個座位，它也可以牽引一輛掛車，乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車；商用車在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車，并且可以牽引掛車，商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車，分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛共五類。（2）商用車變速器簡介汽車變速器是指能改變輸出軸和輸入軸傳動比和轉(zhuǎn)矩的傳動裝置，又稱變速箱。它具有以下幾個功能：①改變傳動比，滿足不同行駛條件對牽引力的需要，使發(fā)動機(jī)盡量工作在有利的工況下，滿足可能的行駛速度要求；②實(shí)現(xiàn)倒車行駛；③中斷動力傳遞，在發(fā)動機(jī)啟動、怠速運(yùn)轉(zhuǎn)、汽車換擋或需要停車進(jìn)行動力輸出時，中斷向驅(qū)動輪的動力傳遞；④實(shí)現(xiàn)空擋，當(dāng)離合器接合時，變速器可以不輸出動力。商用車變速器是汽車變速器的一種，指應(yīng)用于商用車上的汽車變速器，其特點(diǎn)及功能與汽車變速器的描述是一致的。2、商用車變速器行業(yè)的發(fā)展概況商用車變速器行業(yè)是商用車整車制造行業(yè)的配套行業(yè)，根據(jù)一輛商用車配備一臺商用車變速器的比例關(guān)系，商用車行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r大致可以反映商用車變速器行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。2023年以來，我國國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、快速發(fā)展，GDP年均增長率保持在8%以上。國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展增加了居民的可支配收入和消費(fèi)支出，拉動了汽車消費(fèi)需求。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國汽車銷量達(dá)到879.15萬輛，提前3年達(dá)到《中國汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》制定的2023年汽車產(chǎn)量900萬輛、銷售850萬輛的目標(biāo)。其中，作為汽車兩大類型之一的商用車，隨著汽車行業(yè)進(jìn)步而蓬勃發(fā)展。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，2023年我國商用車銷量達(dá)到249.4萬輛，較上一年增長22.25%；2023年我國商用車銷售由于受到宏觀經(jīng)濟(jì)放緩的影響，增速回落至5.25%，但銷量仍然達(dá)到了262.5萬輛。2023年1月，國務(wù)院公布的《汽車和鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃》提出：“從2023年3月1日至12月31日，國家安排50億元，對農(nóng)民報(bào)廢三輪汽車和低速貨車換購輕型載貨車以及購買1.3升以下排量的微型客車，給予一次性財(cái)政補(bǔ)貼，增加老舊汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金，并清理取消限購汽車的不合理規(guī)定；支持企業(yè)自主創(chuàng)新和技術(shù)改造，今后3年中央安排100億元專項(xiàng)資金，重點(diǎn)支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造和新能源汽車及零部件發(fā)展；支持汽車生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展自主品牌，加快汽車及零部件出口基地建設(shè)，發(fā)展現(xiàn)代汽車服務(wù)業(yè)，完善汽車消費(fèi)信貸?！?023年3月，國務(wù)院發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則公布》，進(jìn)一步細(xì)化了“穩(wěn)定汽車消費(fèi)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，推動產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)我國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展”的規(guī)劃方案，提出“2023年汽車產(chǎn)銷量力爭超過1,000萬輛，三年平均增長率達(dá)到10%”的汽車行業(yè)增長目標(biāo)。2023年3月，國務(wù)院發(fā)布《汽車摩托車下鄉(xiāng)實(shí)施方案》，提出：“農(nóng)民將三輪汽車或低速貨車報(bào)廢并購輕型貨車的，按換購輕型載貨車銷售價格10%給予補(bǔ)貼，換購輕型載貨車單價5萬元以上的，實(shí)行定額補(bǔ)貼，每輛補(bǔ)貼5,000元。同時，對報(bào)廢三輪汽車或低速貨車實(shí)行定額補(bǔ)貼。報(bào)廢三輪汽車每輛給予補(bǔ)貼2,000元，報(bào)廢低速貨車每輛給予補(bǔ)貼3,000元?！?023年6月10日，國家發(fā)改委發(fā)布了國家六部委《關(guān)于加大H汽車H下鄉(xiāng)政策實(shí)施力度的通知》，提出“在執(zhí)行原換購補(bǔ)貼政策的同時，對農(nóng)民直接購買輕型載貨車同樣給予補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為輕型載貨車銷售價的10%，單價5萬元以上的，定額補(bǔ)貼5,000元?！?023年7月13日，財(cái)政部會同商務(wù)部、中宣部、發(fā)展改革委等聯(lián)合印發(fā)了《汽車以舊換新實(shí)施辦法》，規(guī)定在2023年6月1日至2023年5月31日期間，報(bào)廢使用不到8年的老舊微型載貨車、老舊中型出租載客車，使用不到12年的老舊中、輕型載貨車、出租車以外的老舊中型載客車以及提前報(bào)廢“黃標(biāo)車”（污染物排放達(dá)不到國Ⅰ標(biāo)準(zhǔn)的汽油車和達(dá)不到國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的柴油車），并換購新車的，根據(jù)報(bào)廢車型可享受3,000元至6,000元不等的補(bǔ)貼。2023年12月，財(cái)政部和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整汽車以舊換新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，將滿足《汽車以舊換新實(shí)施辦法》規(guī)定的提前報(bào)廢老舊汽車和“黃標(biāo)車”并換購新車的相關(guān)條件的，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由3,000元至6,000元不等調(diào)整為5,000元至18,000元不等，進(jìn)一步加大范圍和力度。從上述的優(yōu)惠政策表明國家將從稅收、財(cái)政等多方面勵擴(kuò)大商用車市場需求和相關(guān)技術(shù)的創(chuàng)新。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，2023年商用車?yán)塾?jì)實(shí)現(xiàn)銷售331.4萬輛，同比增長了26.25%，銷量創(chuàng)歷史新高。商用車市場的發(fā)展將直接拉動商用車變速器市場需求的增長，隨著國家對商用車優(yōu)惠政策的深入實(shí)施，商用車變速器行業(yè)將跟隨商用車市場的繁榮迎來又一發(fā)展機(jī)遇。二、行業(yè)管理體制、主要產(chǎn)業(yè)政策及法律法規(guī)1、行業(yè)管理體制2023年5月，國家發(fā)改委頒布了《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，按照有利于企業(yè)自主發(fā)展和政府實(shí)施宏觀調(diào)控的原則，改革政府對汽車生產(chǎn)企業(yè)投資項(xiàng)目的審批管理制度，實(shí)行備案和核準(zhǔn)兩種方式。其中，對投資生產(chǎn)汽車零部件的項(xiàng)目實(shí)行備案方式，由企業(yè)直接報(bào)送省級政府投資管理部門備案。我國商用車變速器行業(yè)的管理體制是在國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控下，遵循市場化發(fā)展模式的市場調(diào)節(jié)管理體制，采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律管理相結(jié)合的方式：政府主要通過國家發(fā)改委下設(shè)的產(chǎn)業(yè)政策司對商用車變速器行業(yè)實(shí)施宏觀調(diào)控；中國齒輪專業(yè)協(xié)會是我國商用車變速器行業(yè)的自律管理機(jī)構(gòu)，其主要職能在于貫徹執(zhí)行國家的政策法令，為企業(yè)提供信息、技術(shù)引導(dǎo)服務(wù)，構(gòu)筑行業(yè)內(nèi)、外交流平臺，提高行業(yè)的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)水平，加速行業(yè)的現(xiàn)代化建設(shè)等。2、行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策2023年5月，國家發(fā)改委頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》指出：“要培育一批有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)并進(jìn)入國際汽車零部件采購體系，積極參與國際競爭?！?023年12月，國家發(fā)改委公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年本）》列明了變速器產(chǎn)品中的“自動變速箱、重型汽車變速箱等汽車關(guān)鍵零部件”屬于鼓勵類項(xiàng)目；2023年12月，國家發(fā)改委公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年本）征求意見稿》列明了變速器產(chǎn)品中的“無級變速器、自動變速器（6擋以上）、乘用車用手動變速器（6擋以上）、雙離合器變速器（DCT）”屬于鼓勵類項(xiàng)目；2023年1月，浙江省發(fā)改委公布的《浙江省外商投資優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)目錄》列明了汽車“發(fā)動機(jī)、變速器、制動器等車輛關(guān)鍵零部件和電子控制系統(tǒng)”屬于鼓勵類項(xiàng)目。此外，國務(wù)院已批準(zhǔn)并實(shí)施《汽車和鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃》，國家從稅收、財(cái)政等多方面推出優(yōu)惠政策，鼓勵擴(kuò)大商用車的市場需求和相關(guān)技術(shù)的創(chuàng)新。3、行業(yè)主要法律法規(guī)我國商用車變速器產(chǎn)品生產(chǎn)遵從一般工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的相關(guān)法律法規(guī)，無特殊針對商用車變速器的法律法規(guī)。商用車變速器行業(yè)主要標(biāo)準(zhǔn)為《HQC/T29063－1992汽車機(jī)械式變速器總成技術(shù)條件H》，該標(biāo)準(zhǔn)于1992年發(fā)布。三、行業(yè)主要特點(diǎn)1、商用車變速器行業(yè)的技術(shù)特點(diǎn)汽車發(fā)動機(jī)的輸出轉(zhuǎn)速非常高，最大功率及最大扭矩在一定的轉(zhuǎn)速區(qū)出現(xiàn)。為了發(fā)揮發(fā)動機(jī)的最佳性能，就必須有一套變速裝置，來協(xié)調(diào)發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)速和車輪的實(shí)際行駛速度。汽車變速器是汽車上不可或缺的零部件，由變速傳動機(jī)構(gòu)和操縱機(jī)構(gòu)組成，可以在汽車行駛過程中，在發(fā)動機(jī)和車輪之間產(chǎn)生不同的變速比，通過換擋可以使發(fā)動機(jī)工作在其最佳的動力性能狀態(tài)下。當(dāng)前的汽車變速器，按操縱方式分類，可以分為手動變速器和自動變速器（含半自動變速器）兩大類?？偟膩碚f，手動變速器的耗油量較低，制造成本低，經(jīng)濟(jì)性比較好；自動變速器的操作舒適性較好，在乘用車特別是中高級乘用車上的應(yīng)用越來越廣泛，但制造成本較高。就應(yīng)用范圍來說，北美和日本市場比較推崇自動變速器，就是在商用車上也多采用自動變速器。但在歐洲、南美、亞洲等地，占據(jù)主流的仍然是手動變速器。目前在中國市場上，手動變速器也占據(jù)主要市場份額：乘用車方面，手動變速器和自動變速器的比例是6：4；商用車方面，特別是卡車上，基本上是手動變速器一統(tǒng)天下。在自動變速器方面，由于自動變速器采用了不同于傳統(tǒng)手動變速器的新的工藝、技術(shù)和設(shè)計(jì)原理，國內(nèi)廠家在自動變速器的自主研發(fā)上始終進(jìn)展不大，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的自動變速器至今仍未實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)。而擁有相關(guān)技術(shù)的外國廠商不約而同地對國內(nèi)廠家進(jìn)行了不同程度的技術(shù)封鎖，即便在國內(nèi)生產(chǎn)，也都選擇由外資控股公司或外資獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)自動變速器，這就導(dǎo)致了自動變速器不得不大量依賴進(jìn)口的局面。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2023年我國自動變速器乘用車產(chǎn)量為161萬輛，其中126萬輛使用的是進(jìn)口自動變速器（其余為合資、獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)），自動變速器進(jìn)口額達(dá)16.37億美元；2023年我國自動變速器進(jìn)口額則超過25億美元。在手動變速器方面，由于手動變速器經(jīng)過長時間的發(fā)展，其設(shè)計(jì)原理和生產(chǎn)工藝、技術(shù)等較為成熟和穩(wěn)定，技術(shù)難度相對于自動變速器要小，而中國國內(nèi)廠家本身就有手動變速器的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，因此在引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)后，消化吸收相對容易，在此基礎(chǔ)上自主創(chuàng)新也比較多。所以，在手動變速器特別是在商用車的手動變速器領(lǐng)域：生產(chǎn)方面，我國汽車變速器行業(yè)已經(jīng)做到立足于“本土”生產(chǎn)，基本滿足了整車廠商的配套需要，并已經(jīng)有部分產(chǎn)品出口；技術(shù)方面，近幾年來，國內(nèi)部分廠家已能夠根據(jù)中國國情實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新；市場方面，國內(nèi)部分廠家已經(jīng)占領(lǐng)了大部分的國內(nèi)市場份額。2023年至今，以法士特、萬里揚(yáng)股份等為代表的“本土”變速器生產(chǎn)廠家，在商用車手動變速器的生產(chǎn)和技術(shù)等方面取得了顯著的進(jìn)步。2、商用車變速器行業(yè)的經(jīng)營模式商用車變速器市場按照經(jīng)營模式可以分為直接向商用車制造商供應(yīng)的配套市場（OEM市場），以及維修市場（AM市場），作為商用車整車制造行業(yè)的上游行業(yè)，商用車變速器的市場需求隨著整車市場的變化而變化。（1）配套市場在配套市場上，從整車制造商來說，也有兩種配套方式：一是整車制造企業(yè)內(nèi)部有相應(yīng)的變速器廠或控股子公司，直接生產(chǎn)或集團(tuán)內(nèi)部購銷配套，不需要外購；二是向?qū)I(yè)變速器生產(chǎn)企業(yè)購買。整車制造商的兩種配套方式，導(dǎo)致國內(nèi)變速器生產(chǎn)企業(yè)分為兩大類：一類是從屬于整車制造商的配套廠家；另外一類是獨(dú)立、專業(yè)生產(chǎn)商用車變速器的廠家。在配套市場上，經(jīng)銷商、代理商的作用幾乎可以忽略。目前在國內(nèi)乘用車市場上，生產(chǎn)企業(yè)大都有自己的零配件制造公司（廠），其所用的大部分變速器在集團(tuán)內(nèi)部得以解決。而在商用車市場，以集團(tuán)體系外采購變速器為主，故商用車變速器市場集中度相對比較高。如陜西法士特在8噸以上重型車變速器市場占有率達(dá)到40%以上，在15噸以上重型車變速器市場擁有85%以上的市場份額。此外，我國各地路況、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異較大，各類商用車用戶對商用車性能指標(biāo)、價格有著多樣化的需求，因此部分整車制造商會將上游汽車零部件廠商生產(chǎn)的一定標(biāo)號或規(guī)格的零部件裝配于非該種標(biāo)號或規(guī)格的商用車。（2）維修市場在維修市場上，商用車變速器市場中的維修方式一般是追隨整車制造商的售后服務(wù)體系，通過配合整車制造商提供售后服務(wù)而被動建立營銷網(wǎng)絡(luò)，主動建立自主的維修營銷網(wǎng)絡(luò)的尚不多見。3、商用車變速器行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性（1）行業(yè)周期性汽車產(chǎn)業(yè)已被列入國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，汽車工業(yè)的不斷壯大極大促進(jìn)了國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，而國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定、快速發(fā)展，增加了居民的消費(fèi)支出和企業(yè)的投資需求，也大幅拉動了汽車需求。變速器行業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)的配套行業(yè)，其發(fā)展的周期性也基本與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期性趨于一致。盡管2023年的金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)波動導(dǎo)致我國GDP增速下降，但預(yù)計(jì)我國宏觀經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷本次下滑并復(fù)蘇后，仍將在未來較長時期保持穩(wěn)定增長，因此中長期來看，變速器行業(yè)前景依然向好。（2）行業(yè)區(qū)域性我國商用車變速器企業(yè)主要集中在浙江、陜西、四川等省，我國的商用車變速器行業(yè)具有一定的區(qū)域性。（3）行業(yè)季節(jié)性商用車變速器的銷售呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性特征，表現(xiàn)為每年的3－5月為銷售旺季，每年的7－9月為銷售淡季。商用車變速器銷售淡旺季的表現(xiàn)主要受商用車市場銷售的影響，每年的3－5月為商用車銷售旺季，7－9月為商用車銷售淡季。同時，受春節(jié)的影響，每年1－2月商用車變速器的銷售也相對較少。四、商用車變速器行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性商用車變速器行業(yè)的上游是鋼材、生鐵、廢鋼、焦炭、有色金屬等原材料行業(yè)，以及電力等能源行業(yè)；下游是商用車整車制造及其維修行業(yè)。其關(guān)系圖如下：1、商用車變速器行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性鋼材是汽車的主要原材料，也是商用車變速器的主要材料。據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，2023年汽車制造業(yè)共消耗了約1,255萬噸鋼材，相應(yīng)的2023年中國鋼產(chǎn)量接近5億噸，可見，汽車制造業(yè)所耗鋼材的比重還是比較小的，而變速器只是汽車整車中的一種零部件，所耗費(fèi)的鋼材更少，其他諸如焦炭、有色金屬、電力等，消耗的比重也很小，因此變速器的主要材料、能源等不存在來源缺乏的問題。原材料和能源的價格波動，對變速器的成本會造成一定的影響。目前原材料和能源價格處于低位，降低了變速器生產(chǎn)企業(yè)的成本，給企業(yè)發(fā)展帶來了正面效應(yīng)；相應(yīng)地，由于變速器生產(chǎn)企業(yè)與上游鋼鐵、能源企業(yè)的議價能力較弱，若未來原材料和能源價格上漲，將會給企業(yè)帶來較大的成本壓力。但是，商用車由于其多用于生產(chǎn)經(jīng)營，其成本向下游轉(zhuǎn)嫁的能力相對較強(qiáng)，作為商用車主要零部件的變速器，也擁有一定的向下游轉(zhuǎn)嫁成本的條件，因此，主要變速器生產(chǎn)企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢以及專業(yè)化的生產(chǎn)，依然可以較好地將成本上漲的壓力予以控制、轉(zhuǎn)移和消化。2、商用車變速器行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性下游的商用車整車制造和維修行業(yè)的發(fā)展將直接拉動汽車變速器行業(yè)的發(fā)展。隨著我國“十一五”規(guī)劃的展開、《汽車和鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃》等國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持、國民經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資的持續(xù)發(fā)展、全國高速公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善、物流和客運(yùn)需求的逐漸加大、超載超限治理的推進(jìn)和“計(jì)重收費(fèi)”政策的實(shí)施等，商用車行業(yè)尤其是卡車和客車等子行業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間，作為汽車核心零部件的變速器行業(yè)也將在整體上與整車制造行業(yè)的發(fā)展保持一致。五、商用車變速器行業(yè)的發(fā)展趨勢1、手動變速器在未來相當(dāng)長時間內(nèi)仍將是商用車變速器的主流在我國，手動變速器在商用車領(lǐng)域上的應(yīng)用，達(dá)到近乎100%的比例，并且這一趨勢在未來相當(dāng)長時間內(nèi)仍將保持。這主要是基于以下幾個原因：第一，與乘用車一般作為消費(fèi)品不同，商用車主要用于生產(chǎn)經(jīng)營，追求營運(yùn)效果，因此對成本較為敏感。手動變速器的生產(chǎn)及維修較自動變速器簡單，可以降低商用車的購置和使用成本；第二，相比目前使用最廣泛的液力自動變速器（AT），手動變速器更為省油，更顯出環(huán)保、節(jié)能的價值；第三，自動變速器的優(yōu)勢是自動換擋，減輕駕駛疲勞，但對于常年在高速公路上跑運(yùn)輸?shù)目蛙嚭涂ㄜ噥碚f，沒有頻繁換擋的問題，自動變速器在相當(dāng)一部分商用車上的優(yōu)勢并不突出。2、節(jié)約型、輕量化設(shè)計(jì)成為流行作為配套商用車整車的變速器制造商，降低變速器的成本或者間接降低商用車的營運(yùn)成本，是競爭和發(fā)展的必然趨勢。降低成本最有效的方法就是降低變速器的重量和體積，走節(jié)約型、輕量化設(shè)計(jì)路線。目前，商用車變速器的主要成分是鋼材和鑄鐵，隨著鋼材價格的不斷上漲，鋁材在成本上的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)出來。按目前鋼材和鋁材的價格測算，用鋁材制造殼體，在變速器的制造成本提高5%左右的同時，卻可以減輕變速器三分之一左右的重量，因減重而節(jié)約的油費(fèi)將大大超過因使用鋁材而增加的制造成本。目前，在乘用車變速器上采用鋁制殼體已經(jīng)較為普遍，而在商用車變速器上尚不普及，但各商用車變速器制造廠商均已注意到鋁制殼體的優(yōu)勢，正在積極應(yīng)用于生產(chǎn)，如萬里揚(yáng)股份擬用募集資金投入的年產(chǎn)28萬臺汽車變速器項(xiàng)目中的年產(chǎn)18萬臺輕卡變速器就應(yīng)用了鋁合金殼體的輕量化設(shè)計(jì)。變速器的多擋化可以提高汽車應(yīng)對不同路況的通行能力、節(jié)約油耗、減輕發(fā)動機(jī)磨損等，也是變速器發(fā)展的方向。國內(nèi)商用車變速器制造廠家在這方面也進(jìn)行了大量的努力，取得了豐碩的成果。如萬里揚(yáng)股份利用其行業(yè)領(lǐng)先的主副箱組合設(shè)計(jì)的優(yōu)勢，采用主副箱一體化設(shè)計(jì)，研發(fā)出了9擋變速器，而重量甚至比同規(guī)格、同載荷的6擋變速器還要輕。3、再制造逐步推廣再制造是實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)“減量化、再利用、資源化”三原則中再利用原則的重要途徑，也是實(shí)現(xiàn)廢舊機(jī)電產(chǎn)品循環(huán)利用的關(guān)鍵措施。對廢舊機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)行再制造，能夠有效降低資源能源消耗、減少廢棄物排放，有利于改變傳統(tǒng)的“開采－冶煉－制造－廢棄”的傳統(tǒng)線性增長方式，形成“資源－產(chǎn)品－廢棄物－再生資源”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，是汽車行業(yè)加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的具體措施。為鼓勵和發(fā)展汽車零部件再制造產(chǎn)業(yè)，探索汽車零部件再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策、管理制度和監(jiān)管體系，建立再制造相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場準(zhǔn)入條件、流通監(jiān)管體系等積累經(jīng)驗(yàn)，2023年3月，國家發(fā)改委組織開展汽車行業(yè)再制造試點(diǎn)工作。首批選取中國一汽等3家整車制造廠商為汽車整車再制造試點(diǎn)企業(yè)；確定萬里揚(yáng)股份、東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)、法士特等在內(nèi)的11家企業(yè)為零部件再制造試點(diǎn)企業(yè)。隨著環(huán)保、資源節(jié)約等概念的日益深入人心，變速器再制造產(chǎn)品必將被越來越多的人所接受。從長遠(yuǎn)看，再制造必將成為變速器行業(yè)集約化發(fā)展的一條新路，成為變速器行業(yè)的通行模式之一。4、國內(nèi)商用車變速器市場的“本土化”發(fā)展目前，中國已成為世界第一大卡車生產(chǎn)國，以北汽福田、東風(fēng)、中國重汽為代表的卡車生產(chǎn)企業(yè)在國際市場上具有較強(qiáng)的競爭力，而在國內(nèi)市場上，卡車市場基本為本土品牌占領(lǐng)。相應(yīng)地，以法士特、萬里揚(yáng)為代表的國內(nèi)商用車變速器生產(chǎn)廠商，在競爭中也有著壓倒性的優(yōu)勢占領(lǐng)了大部分國內(nèi)市場，還通過配裝出口卡車的形式間接出口變速器，已基本完成了從引進(jìn)技術(shù)到消化吸收的過程。目前，各家主要變速器廠家都在通過自主創(chuàng)新和引進(jìn)行業(yè)前沿技術(shù)，積極研發(fā)新產(chǎn)品，采用新工藝，增強(qiáng)市場競爭能力，在可預(yù)計(jì)的將來，商用車變速器市場仍將是國內(nèi)企業(yè)占據(jù)明顯優(yōu)勢。六、商用車變速器行業(yè)的競爭格局目前，國內(nèi)商用車變速器行業(yè)中具有較大生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)有萬里揚(yáng)股份、法士特、格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)、一汽轎車長春齒輪、東風(fēng)汽車變速箱、大同齒輪、綦江齒輪等。此外，我國還分散著一些規(guī)模較小的商用車變速器生產(chǎn)企業(yè)。1、輕卡變速器市場主要企業(yè)情況（1）格特拉克（江西）傳動系統(tǒng)年產(chǎn)能30萬臺汽車變速器（包括乘用車變速器），主要產(chǎn)品包括JC530T1系列、JC530T4系列、MT-75系列、HR5M21H系列、HMSB-5SH系列等，是德國格特拉克（GETRAG）集團(tuán)與江鈴汽車集團(tuán)（JMCG）于2023年9月在江西南昌成立的中德合資企業(yè)，借助于格特拉克的技術(shù)研發(fā)水平和經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品具有較高的品牌知名度。（2）一汽轎車長春齒輪年產(chǎn)能30萬臺輕型汽車變速器，主要產(chǎn)品包括CA5T75系列、ZQCAS5-20系列、ZQCAS5-25系列、CA5T88系列、CA5T90系列、CA5/6T99系列、CA5T100系列、CA5T108系列、CA5/6T110系列、CA6T115系列等，產(chǎn)品主要為中國一汽內(nèi)部配套，其余銷往其他輕型車廠和改裝車廠。（3）六安江淮汽車齒輪制造年產(chǎn)能20萬臺汽車變速器（包括工程機(jī)械變速器），主要產(chǎn)品包括LC5T15系列、MSC-5S系列、LC5T97系列、LC5T30系列、LC5T88系列、MSB-5N系列、LC6T46系列、LC6T70系列、LC6T160系列等，該公司成立較早，產(chǎn)品范圍較廣，涵蓋微、輕、中、重型商用車變速器及配件，主要為安徽江淮汽車集團(tuán)旗下公司配套。2、中卡變速器市場主要企業(yè)情況（1）重慶市嘉卡變速箱年產(chǎn)能7萬臺汽車變速器，主要產(chǎn)品包括NJ130系列、EQ140系列、EQ145系列、9J65等，該公司地處重慶，又是一家福利企業(yè)，在稅收上享有一定的優(yōu)惠政策，在西南市場成本優(yōu)勢比較明顯。（2）金華湯齒齒輪箱年產(chǎn)能4萬臺汽車變速器，主要產(chǎn)品包括5T100系列、EQ140系列、EQ145系列、653系列等，該公司通過與東風(fēng)客車底盤的多年配套，在客車市場具有一定的知名度。（3）東風(fēng)汽車變速箱年產(chǎn)能16.5萬臺汽車變速器（包括輕、中、重卡變速器），主要產(chǎn)品包括DF5S300、DF5S360/420、DF5S/6S470、DF6S900、DF6S650/720、DF5S1050、DF8S1200、DF9S1600等，該公司為東風(fēng)汽車控股子公司，具有東風(fēng)的品牌優(yōu)勢，與東風(fēng)汽車工程研究院聯(lián)合成立了東風(fēng)變速箱研發(fā)中心，產(chǎn)品主要給東風(fēng)系列產(chǎn)品配套。3、重卡及大中型客車變速器市場主要企業(yè)情況（1）法士特年產(chǎn)能50萬臺重型汽車變速器，主要產(chǎn)品包括富勒（Fuller）110系列、5J75T系列、5J80T系列、6J82T系列、6J90T系列、7JS100系列、8JS100T系列、8JS130T系列、9JS180/9JS220系列等，目前，該公司是國內(nèi)最大的重型變速器生產(chǎn)基地，重卡變速器品種豐富，重卡變速器市場份額排名第一，目前正在積極進(jìn)軍客車變速器市場。（2）綦江齒輪年產(chǎn)能6萬臺重型汽車變速器，主要產(chǎn)品包括S8-180系列、S6-161系列、S6-160系列、S6-100系列、QJ16S2200系列、QJ16S1900系列、QJ12S-150系列、S6-90系列、QJ505系列、S6-150(QJ1506)系列、S5-120(QJ1205)系列等，產(chǎn)品適用于高檔大、中型客車以及重卡和各種專用車，該公司引進(jìn)和吸收國際先進(jìn)的ZF技術(shù)，產(chǎn)品具有較高的知名度，大中型客車變速器的市場份額排名第一。（3）大同齒輪年產(chǎn)能12萬臺重型汽車變速器，主要產(chǎn)品包括DC5J80T系列、HDC6J48TA系列H、DC6J90T系列、DC6J80T系列、DC6J85TZ系列、HDC6J140T系列H、HDC6J160T系列H、DC6J190T系列、HDC7J100T系列H、HDC7J120T系列H、HDC7J145T系列H、HDC12J150系列H、HDC12J180系列H、HDC9J135T系列H、HDC9J150T系列H、HDC9J180T系列H等，采用日產(chǎn)柴最先進(jìn)的大扭矩多擋位技術(shù)，在大中型客車市場具有很強(qiáng)的競爭力。（4）一汽哈變年產(chǎn)能12萬臺汽車變速器（包括輕、中型變速器），主要產(chǎn)品包括CA7S-120系列、CA9TA系列、CA9-119系列、CA5-75系列、CA6-75系列、CAG5-90F系列、CAG5-50F系列等，該公司是中國一汽的全資子公司，產(chǎn)品主要為其旗下各公司配套。七、商用車變速器行業(yè)的利潤水平及其變動趨勢根據(jù)《中國汽車變速器行業(yè)研究與預(yù)測報(bào)告》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年－2023年，中國的汽車變速器行業(yè)的銷售利潤率分別為6.34%和6.35%，2023年1-2月提高到了6.70%，呈現(xiàn)不斷上升的趨勢，這也和整個汽車零部件行業(yè)的趨勢是吻合的。八、商用車變速器行業(yè)的市場前景商用車變速器行業(yè)是商用車整車制造的配套行業(yè)，其行業(yè)發(fā)展前景與商用車整車制造行業(yè)的發(fā)展前景是一致的，而商用車整車制造行業(yè)的發(fā)展取決于全社會固定資產(chǎn)投資、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及物流和客運(yùn)需求。1、全社會固定資產(chǎn)投資增長迅速卡車是重要的生產(chǎn)資料，與全社會固定資產(chǎn)投資息息相關(guān)，尤其是重卡，隨著固定資產(chǎn)投資的不斷加大，卡車的需求量隨之增加，從而帶動了上游商用車變速器行業(yè)的發(fā)展。本世紀(jì)以來，我國全社會固定資產(chǎn)投資持續(xù)穩(wěn)定增長，尤其是2023年以來，隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、奧運(yùn)會以及世博會等大型項(xiàng)目的建設(shè)，更是保持了年均23%以上的增長率。國務(wù)院于2023年11月出臺了擴(kuò)大內(nèi)需十項(xiàng)措施，將計(jì)劃于2023年底前投資4萬億元，投資領(lǐng)域包括民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等，將極大地推動固定資產(chǎn)投資，從而拉動卡車及其零部件的市場需求。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年全社會固定資產(chǎn)投資224,846億元，同比增長30.5%。2、公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷發(fā)展和完善根據(jù)國務(wù)院通過的《全國農(nóng)村公路建設(shè)規(guī)劃》，到“十一五”末，全國農(nóng)村公路里程將達(dá)到310萬公里；根據(jù)交通部的規(guī)劃，“十一五”期間將新建高速公路2.4萬公里，“十一五”末高速公路總里程將達(dá)到6.5萬公里。同時，國務(wù)院于2023年11月出臺的擴(kuò)大內(nèi)需、刺激經(jīng)濟(jì)增長的十項(xiàng)措施中，其中之一就是要加快鐵路、公路和機(jī)場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善高速公路網(wǎng)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，我國2023年公路里程達(dá)到367.29萬公里，其中高速公路里程達(dá)到6.00萬公里。公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的逐步加大，促進(jìn)了物流業(yè)的發(fā)展，也為客車和卡車等商用車及其上游商用車變速器行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。3、物流和客運(yùn)需求逐漸加大商品貿(mào)易和物流業(yè)的發(fā)展加大了貨物運(yùn)輸對卡車的需求，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，自2023年以來，公路貨運(yùn)量和貨物周轉(zhuǎn)量呈現(xiàn)加速增長的趨勢，2023年的增長率分別創(chuàng)下歷史新高11.61%和15.46%。隨著公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，尤其是高速公路里程的不斷增大，貨物運(yùn)輸需求將存在更大的增長空間。經(jīng)過2023和2023兩年的恢復(fù)調(diào)整，2023年公路客運(yùn)量和旅客周轉(zhuǎn)量的增長率逼近2023年的高位，分別達(dá)到10.59%和12.97%。說明盡管鐵路提速將分流部分客運(yùn)，但國家公路建設(shè)的巨資投入仍帶動公路客車需求增長。同時，旅游業(yè)的發(fā)展刺激了高性價比的中高檔旅游客車需求；國家?guī)叫菁僦贫群头ǘü?jié)假日的重新規(guī)定也將刺激旅游客車的銷售。國家有關(guān)“優(yōu)先發(fā)展城市公共交通”的政策將為城市公交客車提供巨大的市場機(jī)遇，公交客車將成為拉動客車需求的主要動力之一。九、進(jìn)入商用車變速器行業(yè)的主要障礙1、產(chǎn)能和資金壁壘大中型整車廠在選擇供應(yīng)商時，考慮較多的是產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力和成本，其中，供應(yīng)商的供貨能力是必須要考慮的。沒有相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)能產(chǎn)量，就無法滿足整車廠對產(chǎn)品數(shù)量和供貨時效的要求。因此，進(jìn)入變速器行業(yè)，必須要能迅速擴(kuò)大產(chǎn)能，才可能在市場中站住腳。要迅速擴(kuò)大產(chǎn)能，導(dǎo)致設(shè)備投資的資金需求量非常大，特別是生產(chǎn)中型、重型商用車變速器，產(chǎn)品技術(shù)、工藝精度要求比較高，需要高檔設(shè)備（包括進(jìn)口設(shè)備）較多，對資金的要求更大。此外，在生產(chǎn)中，又需要墊付較多流動資金以保證存貨的采購和資金的周轉(zhuǎn)。因此，變速器行業(yè)存在一定的資金壁壘。2、質(zhì)量和成本壁壘整車廠商對變速器企業(yè)的要求除供應(yīng)能力外，還有產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品成本。作為汽車零部件企業(yè)，行業(yè)內(nèi)普遍要求能夠通過ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證，為達(dá)到ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求，變速器企業(yè)在采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等方面要有較大的投入和嚴(yán)格的管理。此外，為穩(wěn)固和拓展市場，還需要在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下降低成本，所以變速器企業(yè)除了要有先進(jìn)的技術(shù)、先進(jìn)的設(shè)備外，更需要有嚴(yán)格的質(zhì)量和成本管理。因此，商用車變速器行業(yè)存在一定的質(zhì)量和成本壁壘。3、營銷壁壘變速器進(jìn)入汽車整車廠商之前需要經(jīng)過較為復(fù)雜的程序：首先，需要有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)檢測并進(jìn)行鑒定，產(chǎn)品經(jīng)檢測合格才可能被用戶接受。產(chǎn)品檢測過程大約需要1－2個月；其次，必須要通過汽車廠家的試驗(yàn)場裝車道路試驗(yàn)，確認(rèn)變速器與發(fā)動機(jī)等其他零部件匹配方可裝車。試驗(yàn)場道路試驗(yàn)一般需要3個月左右；最后，必須進(jìn)行實(shí)際道路檢驗(yàn)，也就是裝車在實(shí)際公路上跑車，經(jīng)過一段時間跑車確認(rèn)無問題后，整車廠才進(jìn)行大規(guī)模采購。實(shí)際道路檢驗(yàn)一般也需要3個月左右。上述過程依次順利完成且時間銜接緊密，一般要耗費(fèi)大約9個月的時間。如裝配的是軍車，道路試驗(yàn)還要在高溫和低溫下進(jìn)行，經(jīng)歷夏天和冬天，僅此一項(xiàng)就需耗時1年以上。除耗時長外，試驗(yàn)的投入也較大，如完成整個裝車試驗(yàn)，投入當(dāng)在百萬元以上。由于變速器是汽車的核心零部件之一，技術(shù)含量高，產(chǎn)品裝配認(rèn)證時間長、花費(fèi)大，且會對汽車性能產(chǎn)生一定的影響，因此，客戶一旦選定某品牌的產(chǎn)品，輕易不會更換供應(yīng)商。新進(jìn)入者很難打破現(xiàn)有變速器企業(yè)與其客戶建立的長期、