2023年農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告

匯報人：張鴻信日期：2022-12-212023-2025年農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)指應(yīng)用于農(nóng)業(yè)植保領(lǐng)域的無人駕駛飛機(jī)，由飛行平臺、飛控系統(tǒng)和噴灑系統(tǒng)組成。農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)通過地面遙控或GPS（導(dǎo)航）飛控，以超低空作業(yè)形式實(shí)現(xiàn)藥劑智能化噴灑、智能化種子授粉和農(nóng)情監(jiān)控等功能。與傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)植保機(jī)械相比，農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)在施藥、施肥、種子授粉等場景中作業(yè)，具有操作簡單、靈活與高效作業(yè)的優(yōu)勢，幫助用戶精準(zhǔn)作業(yè)，提高農(nóng)業(yè)植保效率。農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)可根據(jù)飛行平臺和動力類型劃分不同的種類按飛行平臺劃分，農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)可分為固定翼、單旋翼和多旋翼三種類型。其中固定翼具有載重量大、飛行速度快和作業(yè)效率高優(yōu)勢，可應(yīng)用于超大面積農(nóng)業(yè)植保。單旋翼與多旋翼的體積與載重量較小，起飛地點(diǎn)不受限制，可應(yīng)用于分散的農(nóng)田或小面積農(nóng)業(yè)植保。按動力類型劃分，農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)劃可分為油動型和電動型兩大類。電動型農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)的操作靈活，起降速度較快，可應(yīng)用于分散的農(nóng)田或小面積農(nóng)田。油動型農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)對操作員的能力要求較高，且體積較大，主要應(yīng)用于大面積的平坦農(nóng)田，因此其滲透程度較低。受益于國家持續(xù)激活閑置農(nóng)村土地，不斷加速中國土地流轉(zhuǎn)的推進(jìn)，油動型農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)載重量大與續(xù)航時間長的優(yōu)勢將逐漸凸顯，發(fā)展?jié)摿薮蟆?行業(yè)發(fā)展歷程2010年國內(nèi)出現(xiàn)了首款商業(yè)化的油動單旋翼植保無人飛機(jī)。2013年我國植保無人飛機(jī)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展緩慢，生產(chǎn)企業(yè)寥寥無幾。2014年中央一號文件明確提出“加強(qiáng)農(nóng)業(yè)航空建設(shè)”，國內(nèi)植保無人飛機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折，資本開始進(jìn)入，據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2014年國內(nèi)就有近百家企業(yè)進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)。2014年后，一些地方政府和中央有關(guān)部門先后出臺植保無人飛機(jī)購置補(bǔ)貼政策，催生了一大批植保無人飛機(jī)企業(yè)。2016年至今“化學(xué)肥料和農(nóng)藥減施增效綜合技術(shù)研發(fā)”重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目“地面與航空高工效施藥技術(shù)及智能化裝備”啟動，推動了無人飛機(jī)植保行業(yè)裝備和應(yīng)用技術(shù)的全面研發(fā)。至此無人飛機(jī)植?？焖龠M(jìn)入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，作業(yè)量穩(wěn)步增長。目前我國植保無人飛機(jī)在裝備總量、作業(yè)面積上已經(jīng)發(fā)展到全球第一，飛控技術(shù)上世界領(lǐng)先，且處于發(fā)展上升期5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)嚴(yán)重依賴于海外廠商，如高通、英特爾、德州儀器、三星等企業(yè)。與海外廠商相比，中國本土供應(yīng)商提供的主控芯片的智能化與微型化程度較低，中高端產(chǎn)品嚴(yán)重缺乏。因此較多農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)品牌商為保障植保無人機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定性與流暢性，優(yōu)先選擇海外廠商產(chǎn)品。中國本土供應(yīng)商不斷提升制造工藝能力、加速技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新進(jìn)程、以市場為導(dǎo)向研發(fā)產(chǎn)品，有望提升國產(chǎn)主控芯片品質(zhì)，持續(xù)縮短與海外廠商之間的差距。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游在產(chǎn)品銷售層面，農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)品牌商通過線下自營門店、線上平臺以及線下代理商三種渠道銷售產(chǎn)品。其中線下自營門店與線上平臺為農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)品牌商聚焦的銷售渠道。線下自營門店場景化展示農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)，注重農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)用戶體驗(yàn)，增強(qiáng)用戶對農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)品質(zhì)與品牌認(rèn)知。同時線下自營門店的來店用戶具有明顯需求，因此具有強(qiáng)體驗(yàn)功能與精準(zhǔn)營銷的線下自營門店銷售優(yōu)勢顯著。線上平臺為用戶提供隨時隨地了解與購買農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)產(chǎn)品平臺，并且借助大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)推送，高效匹配用戶需求，提升品牌產(chǎn)品成交量與市場知名度。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國城市化進(jìn)程持續(xù)加速，大量農(nóng)村人口向城市務(wù)工，農(nóng)村土地閑置量增加。為盤活農(nóng)村閑置土地，國家頻頻出臺政策，如《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016-2020年）》和《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動的若干意見》等，促進(jìn)農(nóng)業(yè)土地價值提升，提高土地利用效率。利好政策持續(xù)推動下，中國農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)率持續(xù)上升，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者的種植規(guī)?；c集中化程度增加。擁有大面積種植的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者傾向于選用自動化農(nóng)業(yè)機(jī)械完成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、植保等工作。并且中國勞動力成本持續(xù)上漲，進(jìn)一步刺激農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者對自動化農(nóng)機(jī)設(shè)備的需求，推動農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)發(fā)展。由于植保無人機(jī)是用于農(nóng)林植物保護(hù)作業(yè)的無人駕駛飛機(jī)植保無人機(jī)，因此產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與我國農(nóng)產(chǎn)品種植的發(fā)展息息相關(guān)，隨著近年來我國種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國農(nóng)作物播種面積開始回升，加上農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的穩(wěn)步提升，農(nóng)業(yè)機(jī)械的需求量也隨之不斷增加，推動了我國植保無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國農(nóng)作物總播種面積達(dá)168695.1千公頃，同比增長0.7%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素9行業(yè)政治環(huán)境1農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)部《關(guān)于做好2018-2020年農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品購置補(bǔ)貼試點(diǎn)工作的通知》明確提出加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化全程全面發(fā)展,為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供有力支槨,加大衣機(jī)化技術(shù)推廣力度，促進(jìn)農(nóng)機(jī)科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用和集成配套。引領(lǐng)推動農(nóng)業(yè)機(jī)械化轉(zhuǎn)型升級。從型號編制、甚本參數(shù)核對與測量、質(zhì)量要求、安全要求、檢測方法以及檢測規(guī)則方面制定明確的規(guī)范方案，引導(dǎo)企業(yè)規(guī)范植保無人機(jī)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。在試點(diǎn)產(chǎn)品選定層面上,政府要求試點(diǎn)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)農(nóng)業(yè)機(jī)械屬性明確,技術(shù)創(chuàng)新特征明顯;在補(bǔ)貼層面上,年度試點(diǎn)資金量按不超過試點(diǎn)省份年度中央財政衣機(jī)購置補(bǔ)貼資金總規(guī)模的10%安排《植保無人飛機(jī)質(zhì)量評價技術(shù)規(guī)范》《2018年推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化全程全面發(fā)展重點(diǎn)技術(shù)推廣行動方案》10行業(yè)政治環(huán)境2要優(yōu)先保證糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)所需機(jī)具包括免耕播種、高效植保、節(jié)水濯溉、高效施肥等支持農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展機(jī)具的補(bǔ)貼需要,大力提升精準(zhǔn)高效農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。《2018-2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見》推進(jìn)民用無人機(jī)在衣林植保等行業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用，加大農(nóng)用植保無人機(jī)的推廣扶持力度,利用首臺(套)重大技術(shù)裝備保險補(bǔ)償機(jī)制、智能制造專項(xiàng)等政第加大對民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持?！蛾P(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無人機(jī)制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確指出浙江(含寧波)、安徽,江西、湖南.廣東、重慶6個省(市)，開展以農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼引導(dǎo)植保無人飛機(jī)規(guī)范應(yīng)用試點(diǎn)工作，補(bǔ)貼共6000方，同時明確試點(diǎn)工作管理要求?！蛾P(guān)于開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼引導(dǎo)楂保無人機(jī)飛機(jī)規(guī)范應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》加快農(nóng)業(yè)機(jī)械化科技創(chuàng)新步伐,提升農(nóng)機(jī)裝備信息收集、智能決策和精準(zhǔn)作業(yè)能力,解決高效植保、中耕施肥、節(jié)水灌溉.烘干、秸桿處理等薄弱環(huán)節(jié)機(jī)械應(yīng)用難題?！度珖r(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境在資金扶持層面，農(nóng)業(yè)部與財政部于2015年1月出臺的《2015-2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見》中，首次將農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)納入農(nóng)業(yè)機(jī)械補(bǔ)貼產(chǎn)品范疇內(nèi)。同年，河南、浙江、湖北、福建等省份地區(qū)相應(yīng)印發(fā)關(guān)于農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)購置補(bǔ)貼政策，助力農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)植保、施肥等環(huán)節(jié)，提升農(nóng)戶經(jīng)營效率。2017年9月《關(guān)于開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼引導(dǎo)植保無人機(jī)飛機(jī)規(guī)范應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》的頒布，明確廣東、浙江、安徽、江西、湖南和重慶六個試點(diǎn)省份的補(bǔ)貼資金、補(bǔ)貼對象、試點(diǎn)操作與管理要求，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)規(guī)范應(yīng)用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色化發(fā)展。在行業(yè)規(guī)范層面，2018年3月農(nóng)業(yè)部出臺《植保無人機(jī)質(zhì)量評價技術(shù)規(guī)范》中明確規(guī)定農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)需滿足以下基本質(zhì)量要求:（1）適應(yīng)溫度為60攝氏度和相對濕度為95%的環(huán)境；（2）飛行軌跡的水平精度、高度、速度要求偏移限制在0.5米范圍內(nèi)，飛行航跡須使用高精度RTK定位系統(tǒng)策略；（3）噴霧量均勻性變異系數(shù)不高于40%，噴頭的噴霧量偏差不大于5%。同時《植保無人機(jī)質(zhì)量評價技術(shù)規(guī)范》明確農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)的安全性能指標(biāo)，包括飛機(jī)空機(jī)質(zhì)量≤116kg、最大起飛質(zhì)量≤150kg，植保無人機(jī)飛行速度與保護(hù)功能等安全指標(biāo)。13行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)的消費(fèi)主力。14行業(yè)驅(qū)動因素12政策支持中國政府重視農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)發(fā)展。政府從技術(shù)發(fā)展、行業(yè)規(guī)范以及資金扶持層面相繼出臺政策（圖5-1），一方面鼓勵社會企業(yè)積極創(chuàng)新推出農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)產(chǎn)品，優(yōu)化農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)產(chǎn)品性能；另一方面為農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)企業(yè)提供規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營活動，助力行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。傳統(tǒng)植保機(jī)械亟需升級，解決植保難問題2018年中國城鎮(zhèn)化率為59.6%，農(nóng)村人口逐步向城市轉(zhuǎn)移，農(nóng)村外出務(wù)工人群增加，農(nóng)村勞動力減少。中國城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)，農(nóng)村勞動力短缺現(xiàn)象加劇，農(nóng)村勞動力成本進(jìn)一步提升。勞動力成本的增加，激發(fā)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者采用自動化農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備作業(yè)，以機(jī)械化作業(yè)代替對人力勞動的需求。政策支持、土地流轉(zhuǎn)加速、傳統(tǒng)植保機(jī)械亟需升級、RTK技術(shù)進(jìn)步等是行業(yè)主要驅(qū)動因素15行業(yè)驅(qū)動因素34土地流轉(zhuǎn)加速，激發(fā)用戶農(nóng)業(yè)無人機(jī)植保需求釋放土地流轉(zhuǎn)面積的持續(xù)增加，有利于農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營，刺激農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者對農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)的需求釋放。中國土地流轉(zhuǎn)呈現(xiàn)穩(wěn)定上漲態(tài)勢，2013年至2017年期間中國家庭承耕地流轉(zhuǎn)面積由4億畝增長至5.1億畝，2017年中國土地流轉(zhuǎn)率高達(dá)37%。土地流轉(zhuǎn)持續(xù)向好，促進(jìn)土地集中化、規(guī)?；a(chǎn)，激發(fā)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者釋放農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)需求。RTK技術(shù)優(yōu)化農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)作業(yè)航線在農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)開發(fā)前期，農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)品牌商采用GPS的單點(diǎn)定位技術(shù)實(shí)現(xiàn)田間定位功能。單點(diǎn)定位技術(shù)的定位精準(zhǔn)度為米級，在規(guī)劃植保作業(yè)航線具有定位誤差，造成農(nóng)田部分面積的漏噴或重復(fù)噴灑，植保效果不佳或嚴(yán)重危害農(nóng)作物生長。并且，農(nóng)業(yè)植保航線的定位精度不高將提高無人飛機(jī)避障時的撞機(jī)風(fēng)險，造成損失，農(nóng)業(yè)植保服務(wù)體驗(yàn)降低。在大數(shù)據(jù)技術(shù)快速發(fā)展背景下，GPS定位技術(shù)不斷創(chuàng)新發(fā)展，GPS的核心搜索算法技術(shù)持續(xù)突破，進(jìn)而延伸出GPS實(shí)時動態(tài)的RTK技術(shù)。RTK技術(shù)為基于載波相位觀測值的實(shí)時動態(tài)定位技術(shù)，可實(shí)時提供檢測點(diǎn)在指定坐標(biāo)系中的三維定位信息，且定位精度為厘米級，大幅降低無人機(jī)植保作業(yè)航線的定位誤差。同時基于RTK技術(shù)，農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)品牌商可定位植保無人機(jī)的實(shí)時飛行高度，確保農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)在作業(yè)過程中不漏噴與不重復(fù)噴灑，促進(jìn)農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)的作業(yè)效率提高，強(qiáng)化作業(yè)精準(zhǔn)度。政策支持、土地流轉(zhuǎn)加速、傳統(tǒng)植保機(jī)械亟需升級、RTK技術(shù)進(jìn)步等是行業(yè)主要驅(qū)動因素1617行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀中國作為農(nóng)業(yè)大國，植保無人機(jī)可遠(yuǎn)距離遙控操作，避免了噴灑作業(yè)人員暴露于農(nóng)藥的危險，保障了噴灑作業(yè)的安全。2020年我國植保無人機(jī)保有量已達(dá)11萬臺，作業(yè)面積突破100000萬畝。隨著作業(yè)面積突破100000萬畝，植保無人機(jī)也已從早期的實(shí)驗(yàn)性產(chǎn)品發(fā)展成為一種常見農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械。18行業(yè)市場規(guī)模植保無人機(jī)作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的新寵兒，近年來行業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2020年我國植保無人機(jī)行業(yè)市場規(guī)模為67.9億元，同比增長45.7%。2022年規(guī)模將達(dá)187.74億元。未來，隨著無人機(jī)產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展，同時在5G通信技術(shù)及國家政策的推動下，行業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持增長。19行業(yè)市場規(guī)模我國植保無人機(jī)的數(shù)量也在快速增長。早在2012年第一架單旋翼無人機(jī)投入使用，2014年第一臺多旋翼無人機(jī)投入應(yīng)用。到了2016年飛控平臺進(jìn)入航化作業(yè)，黑龍江全省保有植保無人機(jī)超過900臺，作業(yè)面積達(dá)到280萬畝次。截至2019年，我國植保無人機(jī)保有量已經(jīng)突破5.5萬架，無人機(jī)植保面積也超過8.5億畝次。2015年以來，我國農(nóng)林植保領(lǐng)域工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模逐年上升，2019年達(dá)46.60億元。在疫情、春耕、5G等多方面因素影響下，2020年植保無人機(jī)再度迎來爆發(fā)，不管是無人機(jī)數(shù)量、種類還是應(yīng)用、市場都實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，2020年市場規(guī)模約達(dá)67.9億元。20行業(yè)現(xiàn)狀保有量雖然我國的農(nóng)用植保無人機(jī)研究起步時間相較于發(fā)達(dá)國家晚，使用范圍相較于發(fā)達(dá)國家來說也較小。但是，隨著我國經(jīng)濟(jì)和科技的高速發(fā)展，我國農(nóng)用植保無人機(jī)推廣和普及的速度也在快速提升，植保無人機(jī)保有量不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國植保無人機(jī)保有量達(dá)97931架，同比增長38.4%。銷量隨著近幾年我國各地方補(bǔ)貼的出臺刺激，我國植保無人機(jī)市場十分火熱，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。據(jù)資料顯示，2020年我國植保無人機(jī)銷量約為5萬架，同比增長，較2017年增加了25萬架。面對我國18億畝的耕地植保市場需求，未來我國植保無人機(jī)將依然保持快速發(fā)展態(tài)勢，2022年我國植保無人機(jī)銷量將增長至8萬架。21行業(yè)痛點(diǎn)配套專用藥劑與助劑較為缺乏農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)的噴灑屬于超低容量噴霧，要求植保藥劑與專用助劑需具備抗漂移、防蒸發(fā)、高沉積等特點(diǎn)。部分農(nóng)藥企業(yè)開始研發(fā)超低容量液劑，但研發(fā)進(jìn)度較為緩慢。截至2019年6月，在中國農(nóng)藥信息網(wǎng)登記注冊的超低容量液劑僅有23個，而面向室外的超低容量液劑尚無登記注冊。并且登記注冊的超低容量液劑產(chǎn)品或其他噴霧產(chǎn)品均未明確表示可用于農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)。個體農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者購買率低，產(chǎn)品普及程度亟待提升目前，市面上的農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)售價為4~6萬元，并且一臺農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)需配備4~6個電池設(shè)備。按2019年6月，農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)電池設(shè)備均價為3,000元/個，則農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)電池設(shè)備購買成本為5.2~7.8萬元。若配備高端電池設(shè)備，則農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)的購買成本將高達(dá)10萬元以上。農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)的消費(fèi)群體為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者按經(jīng)營主體劃分，可分為個體農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營與單位農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者兩種類型，當(dāng)前個體農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者為農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)的重點(diǎn)目標(biāo)客群。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的缺失在國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方面存在諸多空白,導(dǎo)致一些低端、劣質(zhì)產(chǎn)品盛行,價格戰(zhàn)亂象出現(xiàn)。22流通環(huán)節(jié)有待完善農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。24Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)，對農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-21行業(yè)競爭格局按企業(yè)性質(zhì)劃分，農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)參與者可分為傳統(tǒng)植保機(jī)械機(jī)構(gòu)和新興科技企業(yè)兩大類型:（1）傳統(tǒng)植保機(jī)械機(jī)構(gòu)擁有多年的植保機(jī)械生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品營銷渠道較為成熟，典型代表企業(yè)為山東衛(wèi)士植保等；（2）以大疆創(chuàng)新、極飛科技為代表的新興科技企業(yè)，技術(shù)研發(fā)實(shí)力雄厚，可將新興技術(shù)快速與農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)融合發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)品的穩(wěn)定性與智能化性能。競爭格局1縱觀農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)企業(yè)的產(chǎn)品以及服務(wù)模式，行業(yè)同質(zhì)化競爭嚴(yán)重。在激烈的市場競爭中，不具備核心技術(shù)研發(fā)實(shí)力的企業(yè)難以依靠降價獲得市場份額，核心競爭力低的中小企業(yè)將被吞并或淘汰，行業(yè)洗牌加速。而擁有核心技術(shù)自主研發(fā)實(shí)力以及創(chuàng)新能力的企業(yè)（如大疆創(chuàng)新、極飛科技、高科新農(nóng)等）具有核心競爭壁壘，在行業(yè)洗牌過程中的生存能力較強(qiáng)。伴隨《植保無人機(jī)質(zhì)量評價技術(shù)規(guī)范》的持續(xù)落實(shí)，中國農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)行業(yè)準(zhǔn)入門檻持續(xù)提高，行業(yè)新進(jìn)者將減少，頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢將日趨顯著，行業(yè)強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)將日益凸顯。競爭格局227日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展趨勢智慧農(nóng)業(yè)將持續(xù)促進(jìn)農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)擴(kuò)容智慧農(nóng)業(yè)為借助物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)與農(nóng)業(yè)深度融合，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全過程的信息感知、精準(zhǔn)管理和智能控制的一種全新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的四大應(yīng)用為無人機(jī)植保、農(nóng)業(yè)自動駕駛、精細(xì)化養(yǎng)殖和農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。無人機(jī)植保作為智慧農(nóng)業(yè)的垂直化應(yīng)用領(lǐng)域，受智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展影響。企業(yè)將深耕藥劑技術(shù)研發(fā)，優(yōu)化產(chǎn)品性能自2015年起國家大力推進(jìn)農(nóng)藥零增長行動，2018年始國家除加大農(nóng)藥零增長行動力度外，同時重點(diǎn)發(fā)力綠色農(nóng)藥研發(fā)，提升植保綠色水平。國家政策的持續(xù)落實(shí)，將激勵農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)品牌商積極研發(fā)施藥技術(shù)，開發(fā)農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)專用藥劑與助劑，提升農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)的作業(yè)安全性、高效性、精準(zhǔn)性，優(yōu)化農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)服務(wù)的綠色體驗(yàn)。農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺服務(wù)將成為企業(yè)重點(diǎn)聚焦方向具有多年農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專家表示，伴隨智慧農(nóng)業(yè)進(jìn)程不斷加速，農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)的重要性將日益凸顯，農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)將通過物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，同時借助農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)采集的農(nóng)作物生長、農(nóng)藥施用量、農(nóng)藥施用種類等數(shù)據(jù)信息，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者提供科學(xué)化、智能化的農(nóng)業(yè)管理平臺服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)價值高效釋放。例如極飛科技推出“極飛農(nóng)業(yè)智能”數(shù)據(jù)共享平臺，將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)與大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等高新技術(shù)融合發(fā)展，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理信息服務(wù)，提高農(nóng)作物產(chǎn)出量。智能化新趨勢隨著規(guī)?；N植引發(fā)的市場新需求，植保無人機(jī)行業(yè)發(fā)展受人力限制，培訓(xùn)出成千上萬個遙控型的飛手去噴灑農(nóng)藥難度天。植保無人機(jī)發(fā)展要智能化，更要接地氣，適于農(nóng)民操作。28趨勢一趨勢二趨勢三趨勢四行業(yè)發(fā)展趨勢1智慧農(nóng)業(yè)將持續(xù)促進(jìn)農(nóng)業(yè)植保無人機(jī)擴(kuò)容智慧農(nóng)業(yè)為借助物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)與農(nóng)業(yè)深度融合，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全過程的信息感知、精準(zhǔn)管理和智能控制的一種全新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的四大應(yīng)用為無人機(jī)植保、農(nóng)業(yè)自動駕駛、精細(xì)化養(yǎng)殖和農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。無人機(jī)植保作為智慧農(nóng)業(yè)的垂直化應(yīng)