低硅高鈣電熔鎂砂產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

低硅高鈣電熔鎂砂產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

加強(qiáng)耐火原料開采與運輸、耐火材料生產(chǎn)、用后耐火材料儲存和回收再利用等環(huán)節(jié)的環(huán)境管理，注重生態(tài)保護(hù)，防止六價鉻等重金屬和水土流失，減輕對生態(tài)環(huán)境的影響。加大粉塵治理，健全作業(yè)場所防塵、降塵和除塵設(shè)施，配備降噪設(shè)施，按規(guī)定配套建設(shè)脫硫、脫硝等設(shè)施，減少污染物排放。完善標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范依據(jù)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新要求，適時制修訂耐火材料行業(yè)的產(chǎn)品、檢測、環(huán)保、安全以及生產(chǎn)、使用等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，完善耐火材料標(biāo)準(zhǔn)體系。充分發(fā)揮耐火材料產(chǎn)品檢測第三方機(jī)構(gòu)的作用，監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)實施。加強(qiáng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化與上下游協(xié)調(diào)聯(lián)動，加快與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，做大做強(qiáng)耐火材料產(chǎn)業(yè)。耐火材料行業(yè)概況（一）耐火材料簡介耐火材料一般指耐火度不低于1580℃，能承受相應(yīng)的物理化學(xué)變化及機(jī)械作用的無機(jī)非金屬材料。大部分耐火材料以天然礦石為原料，如菱鎂礦、耐火粘土、硅石、白云石等。耐火材料廣泛應(yīng)用于鋼鐵、建材、有色金屬、機(jī)械、化工、電力、輕工等基礎(chǔ)工業(yè)領(lǐng)域以及航空領(lǐng)域和艦艇、導(dǎo)彈等領(lǐng)域，是高溫窯、爐等熱工設(shè)備的結(jié)構(gòu)材料，是高溫工業(yè)熱工裝備的重要支撐材料。耐火材料工業(yè)的科學(xué)進(jìn)步與技術(shù)發(fā)展對高溫工業(yè)的發(fā)展起著不可替代的重要作用。當(dāng)前耐火材料行業(yè)市場競爭較充分，低端市場需求飽和的情況。在國內(nèi)耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入政策日益趨嚴(yán)的情況下，行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并，具有技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢的企業(yè)將得到扶持和壯大，市場將呈現(xiàn)不斷向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢。根據(jù)耐火材料協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，近幾年耐火材料產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)中有降，重點耐火材料生產(chǎn)企業(yè)收入呈現(xiàn)波動增長的趨勢，平均年增長幅度為11%。2017年度、2018年度受耐火材料價格整體上漲的影響，重點耐火材料企業(yè)收入有一個明顯的上升趨勢，2019年度隨著耐火材料市場價格逐漸回歸理性區(qū)間，導(dǎo)致主要耐火材料企業(yè)收入較2018年度基本持平。由此證明，目前耐火材料產(chǎn)品向產(chǎn)品高端化、環(huán)保化方向轉(zhuǎn)移。研發(fā)能力較強(qiáng)、成本管控較好、客戶服務(wù)水平較高、規(guī)模效益高的企業(yè)在激烈的競爭中不斷提升市場份額，利潤規(guī)模持續(xù)提升；相反經(jīng)營管理不到位、規(guī)模較小、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平較低的企業(yè)將逐步被淘汰。（二）菱鎂制品行業(yè)概況菱鎂制品主要原材料是菱鎂礦。由于菱鎂礦原料具有較高的耐火性、黏結(jié)性及其他優(yōu)良的物理特性，因此他被廣泛應(yīng)用于冶金、建材、化工等領(lǐng)域。菱鎂礦通過高溫煅燒，可分解為氧化鎂和二氧化碳，其體積顯著收縮。因此生料菱鎂礦雖然具有較高的耐火性、黏結(jié)性及其他優(yōu)良的物理特性，也需經(jīng)過煅燒、熔融等工序生成鎂砂后進(jìn)一步生產(chǎn)鎂耐火制品、鎂質(zhì)化工材料、鎂質(zhì)建筑材料。鎂砂是一種重要的無機(jī)非金屬材料，主要成分為氧化鎂。由于氧化鎂具有較高的耐火性、黏結(jié)性及其他優(yōu)良的物理特性，因此鎂砂被廣泛應(yīng)用于冶金耐火原料、建材膠凝材料、化工脫硫劑等領(lǐng)域。中國在國際鎂砂市場中一直扮演著重要的角色，在過去的三十多年里，中國鎂砂的產(chǎn)量一直占世界總產(chǎn)量的60%以上，可以說是國際鎂砂下游行業(yè)的重要原料來源。鎂砂應(yīng)用的三大領(lǐng)域為耐火材料領(lǐng)域、化工產(chǎn)品領(lǐng)域、建筑材料領(lǐng)域。1、菱鎂制品耐火材料領(lǐng)域概況目前鎂砂產(chǎn)品大約90%以上是用于耐火材料行業(yè)。氧化鎂在耐火材料領(lǐng)域的重要性不可替代，主要原因：氧化鎂熔點為2，800攝氏度在所有耐火氧化物材料中最高；其抗堿性渣和抗堿性氧化物的性能極優(yōu)；氧化鎂和其它氧化物形成的二元氧化物也大都具有相當(dāng)高的熔點和性能。鎂砂主要用來制成以鎂碳磚為代表的定形耐火制品作為煉鋼轉(zhuǎn)爐、電爐、鋼包及精煉包爐襯和爐壁，或?qū)⑵淦扑槌杉?xì)沙或磨成細(xì)粉制成以噴補(bǔ)料為代表的不定形耐火制品，用來修補(bǔ)各種冶金爐爐底、爐膛、爐襯。鎂質(zhì)耐火材料主要用于鋼鐵工業(yè)，年消耗量為70%，水泥行業(yè)5%～7%，玻璃行業(yè)4%～5%，有色冶金3%～4%，其他行業(yè)14%～15%。2、菱鎂制品化工產(chǎn)品領(lǐng)域概況鎂砂產(chǎn)品之一輕燒氧化鎂粉可作為主要原料制備氫氧化鎂。氫氧化鎂的緩沖性能、反應(yīng)活性、吸附性力、熱分解性能等均較優(yōu)秀，既可以作為化工材料和中間體，也是一種綠色環(huán)保阻燃劑和添加劑用于橡膠、塑料、纖維和樹脂等高分子材料工業(yè)中。氫氧化鎂在環(huán)保領(lǐng)域中主要作為阻燃劑、酸性廢水處理劑、重金屬脫除劑、煙氣脫硫劑等進(jìn)行應(yīng)用。3、菱鎂制品建筑材料領(lǐng)域概況輕燒氧化鎂與氯化鎂水溶液反應(yīng)形成鎂質(zhì)膠凝材料，其可塑性與粘結(jié)性甚好，與有機(jī)、無機(jī)材料粘結(jié)力大，在空氣中會逐漸硬化。因此，將鎂質(zhì)膠凝材料加其他填料、玻璃纖維等可制成質(zhì)量輕、保溫、隔熱、隔音、阻燃、無靜電感應(yīng)的材料，這種材料可像木材一樣加工成各種建筑材料或裝飾材料。嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入依據(jù)耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，及時制修訂耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入條件，規(guī)范行業(yè)準(zhǔn)入。在規(guī)劃布局、工藝裝備、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、能源消耗、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)恢復(fù)、綜合利用和安全生產(chǎn)等方面強(qiáng)化準(zhǔn)入要求。加大監(jiān)督檢查力度，公告符合行業(yè)準(zhǔn)入條件的企業(yè)名單，對不符合準(zhǔn)入要求的責(zé)令限期整改。嚴(yán)肅指令性計劃根據(jù)礦產(chǎn)資源規(guī)劃確定的勘查開采總量，結(jié)合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，完善耐火粘土指令性生產(chǎn)計劃管理，強(qiáng)化與行業(yè)準(zhǔn)入、聯(lián)合重組、技術(shù)改造、進(jìn)出口等環(huán)節(jié)的銜接。指令性生產(chǎn)計劃優(yōu)先向骨干企業(yè)分配，不下達(dá)給不符合準(zhǔn)入條件的企業(yè)。加強(qiáng)對計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，杜絕無計劃生產(chǎn)和超計劃生產(chǎn)。公告違規(guī)企業(yè)名單，接受社會監(jiān)督。發(fā)展高端產(chǎn)品圍繞高溫工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，發(fā)展優(yōu)質(zhì)合成、改性原料和長壽命、無污染、節(jié)能型耐火材料。開發(fā)適用于高溫工業(yè)先進(jìn)工藝裝備關(guān)鍵部位的結(jié)構(gòu)功能一體化的長壽命新型耐火材料、微孔結(jié)構(gòu)高效隔熱材料，施工便利的高性能不定形耐火材料，防止重金屬污染的無鉻耐火材料等高端產(chǎn)品。加大技術(shù)改造以品種質(zhì)量、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)、裝備升級和等為重點，支持耐火材料行業(yè)開展技術(shù)改造，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，積極利用煤矸石、赤泥等尾礦資源以及用后耐火材料，降低對一次資源的依賴，提高資源綜合利用水平和高端產(chǎn)品保障能力，提升行業(yè)整體水平。發(fā)揮行業(yè)組織作用建立完善耐火材料經(jīng)濟(jì)運行統(tǒng)計制度，監(jiān)測行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行，發(fā)布行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行報告。加強(qiáng)行業(yè)自律，反映行業(yè)訴求，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，增強(qiáng)企業(yè)社會責(zé)任，維護(hù)市場秩序，抵制假冒偽劣產(chǎn)品，防止不正當(dāng)競爭。開展技術(shù)交流和人員培訓(xùn)，提高從業(yè)隊伍綜合素質(zhì)和能力。菱鎂制品行業(yè)特點（一）菱鎂制品行業(yè)具有較強(qiáng)的區(qū)域性菱鎂制品行業(yè)主要原料為菱鎂礦，菱鎂礦是我國的優(yōu)勢礦產(chǎn)資源之一，其儲量、產(chǎn)量、出口量均居世界首位。遼寧海城地區(qū)是我國乃至世界上菱鎂礦資源量最大的地區(qū)，被譽(yù)為世界鎂都。海城地區(qū)已查明菱鎂礦資源量約為20億噸，約占全國總量的50%。《遼寧省工業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃》指出重點建設(shè)海城菱鎂新材料產(chǎn)業(yè)集群。受益于原材料優(yōu)勢及政策支持，目前菱鎂新材料產(chǎn)業(yè)集群主要集中在海城地區(qū)及周邊，具有明顯的區(qū)域化分布特點。（二）菱鎂制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及周期性菱鎂制品應(yīng)用領(lǐng)域包括耐火材料領(lǐng)域、化工產(chǎn)品領(lǐng)域、建筑材料領(lǐng)域。菱鎂制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，鎂質(zhì)耐火產(chǎn)業(yè)較強(qiáng)，占總行業(yè)比重近90%。鎂質(zhì)耐火產(chǎn)業(yè)絕大多數(shù)是服務(wù)于鋼鐵、水泥等產(chǎn)業(yè)，受下游行業(yè)波動影響較為明顯。鎂質(zhì)耐火產(chǎn)業(yè)低端產(chǎn)品市場已近飽和，市場競爭激烈。菱鎂制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展不均衡。2018年，海城市人民政府辦公室發(fā)布《海城市鎂制品項目建設(shè)指導(dǎo)意見》，鼓勵發(fā)展鎂質(zhì)化工材料及鎂質(zhì)建筑材料生產(chǎn)，促進(jìn)菱鎂制品行業(yè)結(jié)構(gòu)均衡發(fā)展。（三）菱鎂制品行業(yè)集中度較低目前，菱鎂制品行業(yè)集中度較低，存在數(shù)量較多小型企業(yè)。行業(yè)發(fā)展初期，由于缺少行業(yè)規(guī)范性文件約束，許多小企業(yè)投資建設(shè)時沒有進(jìn)行規(guī)范設(shè)計，且在加工、檢測設(shè)備及環(huán)保裝置方面資金投入較少，成本較低。粗放式發(fā)展導(dǎo)致菱鎂制品行業(yè)低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，企業(yè)間形成惡意競爭，直接導(dǎo)致企業(yè)利潤率降低，環(huán)境污染嚴(yán)重，同時造成嚴(yán)重的資源浪費。近年來，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和環(huán)保整治攻堅戰(zhàn)持續(xù)推進(jìn)的背景下，工信部出臺《耐火材料行業(yè)規(guī)范條件》、海城市人民政府辦公室發(fā)布《海城市鎂制品項目建設(shè)指導(dǎo)意見》等行業(yè)規(guī)范文件。以上文件對耐火材料、菱鎂制品新建產(chǎn)能生產(chǎn)布局及生產(chǎn)工藝與裝備、質(zhì)量管理、清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗和綜合利用、安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和社會責(zé)任等方面做出限制性規(guī)定，嚴(yán)格實施行業(yè)準(zhǔn)入，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；引導(dǎo)合理投資，遏制低水平重復(fù)建設(shè)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。在國家環(huán)保整治力度加大的大環(huán)境下，耐材主產(chǎn)區(qū)地方政府紛紛出臺環(huán)保整治提升的具體措施。在國內(nèi)耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入政策日益趨嚴(yán)的情況下，行業(yè)內(nèi)技術(shù)落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并，具有技術(shù)、規(guī)模、品牌優(yōu)勢的企業(yè)將得到扶持和壯大，市場將呈現(xiàn)不斷向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢。淘汰落后產(chǎn)能逐步提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，加快淘汰能效低、污染重、隱患多的落后產(chǎn)能。2015年底前，淘汰單線產(chǎn)能低于3萬噸/年、噸產(chǎn)品綜合能耗高于240千克標(biāo)煤的回轉(zhuǎn)窯，單線產(chǎn)能低于2萬噸/年、噸產(chǎn)