2023年隱形牙套行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告

匯報(bào)人：林欣惟日期：2022-12-222023-2025年隱形牙套行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢(shì)04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義隱形牙套，即采用計(jì)算機(jī)科學(xué)、3D打印技術(shù)、臨床口腔醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域高新技術(shù)制造的透明牙齒矯治器，具有光滑、隱蔽性佳、摘戴方便、異物感弱等特點(diǎn)。傳統(tǒng)鋼絲牙套美觀度差、異物感強(qiáng)，因患者難以完成口腔衛(wèi)生清潔，易導(dǎo)致口腔潰瘍、牙齦炎癥等癥狀產(chǎn)生。相較傳統(tǒng)鋼絲牙套，隱形牙套可由患者自行摘戴，更方便患者清潔口腔衛(wèi)生，降低患牙周病的風(fēng)險(xiǎn)，且其舒適度高，可為患者生活帶來便利，愈加受到患者認(rèn)可?，F(xiàn)階段，與其他正畸方式相比，20%左右的正畸患者選擇佩戴隱形牙套矯正牙齒，隱形牙套市場(chǎng)滲透率不斷提高。以有無托槽為分類標(biāo)準(zhǔn)，隱形牙套可分為舌側(cè)矯治器和無托槽隱形矯治器:①舌側(cè)矯治器是將托槽安裝于牙齒內(nèi)側(cè)的隱形矯治器，具有托槽隱形、牙齒定位精確度高等特點(diǎn)，其缺點(diǎn)為費(fèi)用高昂且患者初期佩戴發(fā)音困難等；②無托槽隱形矯治器是采用3D掃描技術(shù)獲得患者牙頜數(shù)字化模型，通過3D打印技術(shù)打印出模擬患者各階段牙齒移動(dòng)的固體模型，最終由壓膜機(jī)在成型的模型上壓制出無托槽隱形矯治器，其制作材料常為高分子材料塑料片，具有美觀、舒適、便捷、易清潔等特點(diǎn).4行業(yè)發(fā)展歷程初步發(fā)展階段（2001-2012年）:2001年，時(shí)代天使與清華大學(xué)、北京首都醫(yī)科大學(xué)開始合作研發(fā)無托槽隱形矯治技術(shù)，于2006年取得重大技術(shù)突破并獲得國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局隱形矯治技術(shù)發(fā)明專利的授權(quán)。2007年，時(shí)代天使建立了其隱形矯治器完整的3D打印生產(chǎn)線并隨之正式打開市場(chǎng)，為隱形牙套行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。與此同時(shí)，大量口腔醫(yī)療企業(yè)進(jìn)入隱形牙套市場(chǎng)，如正雅、恒惠等，加速消費(fèi)者培育，促使市場(chǎng)對(duì)隱形牙套認(rèn)知度快速提升。高速發(fā)展階段（2013年至今）:2013年至2018年為隱形牙套行業(yè)的高速發(fā)展階段。隨著3D打印技術(shù)的逐漸成熟及成本的下降，隱形牙套牙模打印速度得以提升，有效提高了隱形牙套生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)效率及利潤率。此外，隨著隱形牙套生產(chǎn)廠家不斷積累患者病例經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)升級(jí)隱形矯治技術(shù)及開發(fā)新型3D動(dòng)畫模擬軟件設(shè)計(jì)等，廠家可治愈高難度復(fù)雜正畸病例的能力不斷提高，隱形牙套受眾患者群體增多，市場(chǎng)普及度迅速上升。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游隱形牙套行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，隱形牙套行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游隱形牙套行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于隱形牙套企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游隱形牙套行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素9行業(yè)政治環(huán)境1國務(wù)院工信部國務(wù)院《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要》提出給予醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)以政策扶持，引導(dǎo)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)不斷引進(jìn)新技術(shù)、開展新項(xiàng)目，積極創(chuàng)造良好的政策環(huán)境，為醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展帶來新機(jī)遇，帶動(dòng)隱形牙套行業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)3D打印技術(shù)在各領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，促使隱形牙套行業(yè)發(fā)展迅速指出:（1）注重醫(yī)療衛(wèi)生資源配置與使用的科學(xué)性及協(xié)調(diào)性，提高效率，降低成本，保障基本醫(yī)療衛(wèi)生的公平性；（2）充分調(diào)動(dòng)社會(huì)力量的積極性和創(chuàng)造性，滿足中國消費(fèi)者多層次、多元化醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求；（3）促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)展，提升醫(yī)療服務(wù)能力及治療，提高專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力和水平等?！陡叨酥悄茉僦圃煨袆?dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》關(guān)于促進(jìn)社會(huì)辦醫(yī)加快發(fā)展若干政策措施的通知10行業(yè)政治環(huán)境2為加快推進(jìn)社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)成規(guī)模，滿足消費(fèi)者多樣化醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。在醫(yī)療政策利好的背景下，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展迅速，推動(dòng)隱形牙套行業(yè)發(fā)展。《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)辦醫(yī)加快發(fā)展若干政策措施的通知》為加快發(fā)展高端智能再制造產(chǎn)業(yè)，（1）加快推進(jìn)高端智能再制造關(guān)鍵工藝技術(shù)，促進(jìn)再制造產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展；（2）加強(qiáng)高端智能再制造關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，如激光熔覆、3D打印等技術(shù)在再制造領(lǐng)域廣泛應(yīng)用；（3）培育高端智能再制造技術(shù)研發(fā)中心，提升再制造產(chǎn)品綜合性能；（4）加大對(duì)高端智能再制造標(biāo)準(zhǔn)化工作的支持力度，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、技術(shù)支撐等。在國家政策的引導(dǎo)下，3D打印行業(yè)發(fā)展迅速，其應(yīng)用領(lǐng)域愈加廣泛，有效代替、改進(jìn)企業(yè)原有生產(chǎn)方式，企業(yè)效率得以提升?！陡叨酥悄茉僦圃煨袆?dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》《綱要》指出:（1）注重醫(yī)療衛(wèi)生資源配置與使用的科學(xué)性及協(xié)調(diào)性，提高效率，降低成本，保障基本醫(yī)療衛(wèi)生的公平性；（2）充分調(diào)動(dòng)社會(huì)力量的積極性和創(chuàng)造性，滿足中國消費(fèi)者多層次、多元化醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求；（3）促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)發(fā)展，提升醫(yī)療服務(wù)能力及治療，提高專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力和水平等?！度珖t(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要》提出給予醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)以政策扶持，引導(dǎo)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)不斷引進(jìn)新技術(shù)、開展新項(xiàng)目，積極創(chuàng)造良好的政策環(huán)境，為醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展帶來新機(jī)遇，帶動(dòng)隱形牙套行業(yè)發(fā)展。關(guān)于促進(jìn)社會(huì)辦醫(yī)加快發(fā)展若干政策措施的通知1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境隱形牙套矯治作為一種全新矯治技術(shù)被引進(jìn)口腔醫(yī)院，因其沒有傳統(tǒng)矯治過程中的鋼絲和托槽，不影響美觀等突出優(yōu)點(diǎn)而廣受美齒者青睞。隱形矯治技術(shù)繼承了傳統(tǒng)的牙頜畸形矯治理念，是現(xiàn)代口腔醫(yī)學(xué)、計(jì)算機(jī)輔助三維診斷、個(gè)性化設(shè)計(jì)及數(shù)字化成型技術(shù)的完美結(jié)合。相隱形正畸是當(dāng)前國際口腔正畸學(xué)領(lǐng)域中的一項(xiàng)高新科技技術(shù)。隱形矯正雖然效果好，優(yōu)點(diǎn)突出，但并非實(shí)用于所有人，主要實(shí)用在輕中度牙齒畸形。12社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境設(shè)備供應(yīng)商為隱形牙套生產(chǎn)廠家提供生產(chǎn)隱形牙套所需的設(shè)備，包括3D打印機(jī)、壓膜機(jī)等:（1）3D打印機(jī)，即通過SLA技術(shù)或DLP技術(shù)完成不同階段牙頜模型批量定制化生產(chǎn)的設(shè)備，由電腦輔助設(shè)計(jì)技術(shù)完成隱形牙套數(shù)字文件切片，形成二維圖像并將連續(xù)切片信息重疊，直到固態(tài)牙頜模型成型。現(xiàn)階段，中國3D打印機(jī)知名企業(yè)包括聯(lián)泰、中瑞、創(chuàng)想思維等，3D打印機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭激烈促使3D打印機(jī)價(jià)格逐步降低，有助于減少中游隱形牙套生產(chǎn)廠家設(shè)備采購成本；（2）壓膜機(jī)，即在成型的牙頜模型上壓制出各矯治階段透明矯治器的機(jī)器。中國本土壓膜機(jī)行業(yè)尚未發(fā)展成熟，中游隱形牙套生產(chǎn)廠家主要從肖爾與愛登特兩家德國供應(yīng)商處采購壓膜機(jī)。隱形牙套生產(chǎn)廠家對(duì)設(shè)備需求量大，對(duì)上游設(shè)備供應(yīng)商常進(jìn)行大規(guī)模、批量式采購，因此，上游設(shè)備供應(yīng)商對(duì)中游隱形牙套生產(chǎn)廠家議價(jià)能力低?，F(xiàn)階段，90%左右的中游隱形牙套生產(chǎn)廠家從肖爾與愛登特兩家德國供應(yīng)商處采購原材料膜片，再進(jìn)行隱形牙套的生產(chǎn)制造。中國隱形牙套行業(yè)發(fā)展歷程短，大陸本土膜片供應(yīng)商少，僅有少數(shù)頭部隱形牙套生產(chǎn)廠家參與研發(fā)上游原材料膜片，如時(shí)代天使、正雅等。因膜片供應(yīng)商掌握生產(chǎn)膜片的核心技術(shù)且上游膜片市場(chǎng)呈壟斷狀態(tài)，上游膜片供應(yīng)商對(duì)中游隱形牙套生產(chǎn)廠家議價(jià)能力強(qiáng)。13行業(yè)社會(huì)環(huán)境隱形牙套銷售渠道主要為民營診所及口腔?？漆t(yī)院，僅有少量生產(chǎn)廠家直接售賣隱形牙套給消費(fèi)者。現(xiàn)階段，民營診所及口腔專科醫(yī)院渠道銷售額合計(jì)占據(jù)隱形牙套總銷售額超過80%，其他20%左右的占比為生產(chǎn)廠家直銷渠道。因中國口腔?？漆t(yī)院數(shù)量少，隱形牙套銷售渠道以民營診所為主，民營診所渠道占隱形牙套銷售渠道的76%左右。隨著中國科技發(fā)展迅速，科技產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)市場(chǎng)，如口內(nèi)掃描儀可直接進(jìn)入患者口腔掃描獲得患者牙頜三維數(shù)字模型，節(jié)省診所制作牙頜石膏模型時(shí)間，有效提升診所問診效率。14行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素12中國口腔醫(yī)療需求不斷擴(kuò)大消費(fèi)者口腔保健意識(shí)提高，帶動(dòng)中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展迅速，其中消費(fèi)者的正畸需求強(qiáng)勁。部分消費(fèi)者認(rèn)為佩戴普通鋼絲牙套美觀性差，隱形牙套的面市迅速受到這一群體關(guān)注，推動(dòng)了隱形牙套市場(chǎng)規(guī)模的增長。因此，在口腔醫(yī)療需求不斷擴(kuò)大且消費(fèi)者對(duì)外貌關(guān)注度提高的背景下，隱形牙套行業(yè)發(fā)展迅速。資本市場(chǎng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展自時(shí)代天使研發(fā)并推出隱形牙套產(chǎn)品以來，隱形牙套概念引起市場(chǎng)熱烈反響，吸引大量對(duì)外表關(guān)注度高的正畸患者進(jìn)行體驗(yàn)。隱形牙套作為正畸行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)物，其產(chǎn)品舒適性、便捷性、美觀性等為患者帶來良好體驗(yàn)，受到正畸患者及資本市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可口腔醫(yī)療需求、消費(fèi)升級(jí)、資本市場(chǎng)推動(dòng)、3D打印技術(shù)等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素15行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素34國內(nèi)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，需求不斷增加人均可支配收入提升促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)。中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，中國居民可支配收入保持穩(wěn)健增長，從2015年的21,966元增長至2019年的30,733元，消費(fèi)水平不斷提高，旅游消費(fèi)觀念不斷轉(zhuǎn)變升級(jí)。在滿足日常開支外，居民對(duì)于文化娛樂的需求日益增加，消費(fèi)意愿顯著提升。中國企業(yè)逐漸增加，國際知名紛紛入駐中國市場(chǎng)，本土知名也深耕具有中國特色的IP文化，喚醒中國體驗(yàn)消費(fèi)的市場(chǎng)熱情。中國文化娛樂產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展與消費(fèi)者對(duì)文娛相關(guān)產(chǎn)業(yè)的需求持續(xù)升級(jí)形成良性互動(dòng)，共同促進(jìn)中國行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。3D打印技術(shù)發(fā)展迅速3D打印技術(shù)不斷成熟，3D打印應(yīng)用領(lǐng)域愈加廣泛，逐漸向生物、醫(yī)療、牙科等領(lǐng)域滲透。3D打印技術(shù)對(duì)生產(chǎn)隱形牙套環(huán)節(jié)有著重要作用，隱形牙套生產(chǎn)廠家需通過3D打印機(jī)將模擬患者各階段3D數(shù)字牙頜的模型打印出來，3D打印技術(shù)的發(fā)展有助于提高打印牙模速度，提升隱形牙套生產(chǎn)廠家生產(chǎn)效率?？谇会t(yī)療需求、消費(fèi)升級(jí)、資本市場(chǎng)推動(dòng)、3D打印技術(shù)等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)因素1617行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀2019年后中國隱形牙套行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持緩慢增長的依據(jù)包括但不限于以下因素:（1）2014年至2018年，隱形牙套行業(yè)呈爆發(fā)式發(fā)展態(tài)勢(shì)，現(xiàn)階段，行業(yè)滲透率已達(dá)20%。因并非所有正畸病例適用佩戴隱形牙套方式矯治且可承擔(dān)高昂隱形牙套的消費(fèi)群體有限，行業(yè)增長速度將放緩。（2）隱形牙套行業(yè)缺乏針對(duì)性監(jiān)管政策且正畸醫(yī)生從業(yè)門檻低，近年來，因部分醫(yī)生正畸經(jīng)驗(yàn)不足、方案設(shè)計(jì)有誤，導(dǎo)致隱形牙套正畸效果差等現(xiàn)象發(fā)生，為行業(yè)帶來負(fù)面影響，不利于行業(yè)的發(fā)展，將減緩市場(chǎng)規(guī)模增長速度。18行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著中國居民收入持續(xù)提高，消費(fèi)者對(duì)外表的關(guān)注度提升，對(duì)美容、牙齒正畸等需求增多，為隱形牙套行業(yè)發(fā)展帶來利好因素。2014年至2018年，中國隱形牙套行業(yè)病例數(shù)量由4萬例增長至19.4萬例，年復(fù)合增長率為56%。隱形牙套行業(yè)病例數(shù)量的攀升促使隱形牙套消費(fèi)量迅速增多，推動(dòng)隱形牙套行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展19行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模隨著社會(huì)發(fā)展，人群對(duì)生活品質(zhì)的要求漸漸提高，越來越多的成年人也在尋求牙齒正畸治療，以改善他們的笑容，改正牙齒咬合狀況或糾正因受傷、疾病或長久忽視口腔護(hù)理所造成的其它問題。2022年中國正畸病例數(shù)為274萬人，同比增長14%。當(dāng)今社會(huì)更加重視個(gè)人形象和健康，擁有怡人的笑容及整齊的牙齒20行業(yè)現(xiàn)狀隱形牙套生產(chǎn)廠家陸續(xù)布局全產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)階段，部分頭部廠家正加大力度布局產(chǎn)業(yè)鏈，如時(shí)代天使為掌握自動(dòng)切割核心技術(shù)，提升其生產(chǎn)效率及利潤率，投資數(shù)千萬元用于研發(fā)自動(dòng)切割工具。此外，時(shí)代天使投入大量研發(fā)費(fèi)用，與全球知名隱形矯治材料研發(fā)公司共同完成新型醫(yī)用高分子材料膜片MasterControl的研發(fā)，降低了時(shí)代天使膜片采購成本及隱形牙套產(chǎn)品的磨損風(fēng)險(xiǎn)，患者使用體驗(yàn)得以提升。中國隱形牙套生產(chǎn)廠家研發(fā)經(jīng)驗(yàn)不足當(dāng)前，超過90%的中國隱形牙套生產(chǎn)廠家需從肖爾與愛登特兩家德國供應(yīng)商處采購生產(chǎn)隱形牙套的膜片，因上游膜片供應(yīng)商處于行業(yè)壟斷地位，隱形牙套生產(chǎn)廠家對(duì)膜片供應(yīng)商議價(jià)能力低。膜片進(jìn)口成本高且短時(shí)間內(nèi)價(jià)格難以下降，導(dǎo)致隱形牙套生產(chǎn)廠家難以降低產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格，流失部分消費(fèi)者群體。此外，現(xiàn)階段中國大陸本土廠家尚未研發(fā)出自動(dòng)切割工具用于切割壓膜機(jī)壓制出的隱形牙套，人工修剪耗時(shí)長，影響廠家批量生產(chǎn)效率。因此，中國隱形牙套生產(chǎn)廠家研發(fā)經(jīng)驗(yàn)不足，導(dǎo)致其生產(chǎn)效率低，限制了行業(yè)的發(fā)展速度。21行業(yè)痛點(diǎn)正畸醫(yī)生資質(zhì)參差不齊隨著隱形牙套生產(chǎn)廠家大力培育消費(fèi)市場(chǎng)，隱形牙套市場(chǎng)普及度不斷提高，青睞隱形矯治方式矯正牙齒的消費(fèi)者數(shù)量攀升，促使診所及醫(yī)院逐步開始采購隱形牙套、推行隱形矯治方式。隱形牙套生產(chǎn)廠家商業(yè)模式特別，僅有少量廠家直接對(duì)接患者，超過80%的廠家通過診所或醫(yī)院渠道對(duì)接患者銷售隱形牙套。診所為隱形牙套廠家銷售的主要渠道，因正畸醫(yī)生行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，從業(yè)醫(yī)生資質(zhì)參差不齊，導(dǎo)致部分患者矯治體驗(yàn)及效果差等現(xiàn)象頻頻發(fā)生隱形牙套價(jià)格高昂且治療時(shí)間長國產(chǎn)隱形牙套市場(chǎng)價(jià)格在20,000元左右，進(jìn)口隱形牙套市場(chǎng)價(jià)格在50,000元左右。隱形牙套售價(jià)高昂，收入低的消費(fèi)者難以承擔(dān)。此外，盡管隱形牙套具有美觀、舒適等優(yōu)勢(shì)，相較普通鋼絲牙套，其矯正期時(shí)長為傳統(tǒng)鋼絲牙套的兩倍左右，致使部分消費(fèi)者群體不愿佩戴隱形牙套矯正牙齒。因此，隱形牙套價(jià)格高昂且矯治時(shí)間長已成為行業(yè)發(fā)展的一大制約因素。行業(yè)起步晚，研發(fā)經(jīng)驗(yàn)不足中國隱形牙套行業(yè)發(fā)展歷程短，2001年，時(shí)代天使開始研發(fā)隱形牙套，并于2007年陸續(xù)建立3D打印生產(chǎn)線，正式推出隱形牙套產(chǎn)品。因大陸本土隱形牙套生產(chǎn)廠家尚處于積累病例經(jīng)驗(yàn)、不斷完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)的摸索階段，大陸本土隱形牙套生產(chǎn)廠家在以下方面有所欠缺:（1）隱形牙套生產(chǎn)廠家多依賴于德國供應(yīng)商進(jìn)口原材料膜片，缺乏膜片生產(chǎn)技術(shù)，致使其生產(chǎn)成本難以降低，從而導(dǎo)致隱形牙套市場(chǎng)價(jià)格居高不下，可接受隱形牙套產(chǎn)品高昂售價(jià)的消費(fèi)者群體有限；（2）隱形牙套生產(chǎn)廠家尚未研發(fā)出自動(dòng)切割工具修剪隱形牙套，導(dǎo)致廠家生產(chǎn)效率低、人工成本高等22流通環(huán)節(jié)有待完善隱形牙套產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致隱形牙套行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，隱形牙套行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。隱形牙套產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事隱形牙套行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，隱形牙套行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)隱形牙套行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭力下降，阻礙本土隱形牙套行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范隱形牙套行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用隱形牙套行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證隱形牙套行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：隱形牙套行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土隱形牙套行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，隱形牙套行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為隱形牙套行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，隱形牙套行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的隱形牙套行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土隱形牙套行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。隱形牙套行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。24Part04行業(yè)競(jìng)爭格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭格局行業(yè)代表企業(yè)25&&&行業(yè)競(jìng)爭格局概述行業(yè)競(jìng)爭格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入隱形牙套行業(yè)，對(duì)隱形牙套行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，隱形牙套行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。隱形牙套行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的隱形牙套行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土隱形牙套行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占隱形牙套行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入隱形牙套行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土隱形牙套行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類隱形牙套行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）隱形牙套行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系隱形牙套行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系隱形牙套行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。日期：2022-12-22行業(yè)競(jìng)爭格局中國隱形牙套行業(yè)起步晚，時(shí)代天使率先進(jìn)入市場(chǎng)，研發(fā)出隱形牙套，隱形牙套行業(yè)逐漸起步。隨著隱形牙套的市場(chǎng)認(rèn)可度不斷提高，大量口腔醫(yī)療企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入隱形牙套市場(chǎng)，如正雅、恒惠、美立刻、美牙360等，為隱形牙套行業(yè)帶來流量，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。中國隱形牙套行業(yè)集中度高，隱形牙套生產(chǎn)廠家技術(shù)壁壘高，頭部廠家品牌效應(yīng)強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)隱形牙套產(chǎn)品品牌關(guān)注度高，市場(chǎng)競(jìng)爭激烈，未來行業(yè)集中度將持續(xù)上升，無法在市場(chǎng)中脫穎而出的廠家將逐步被淘汰。競(jìng)爭格局1下游診所市場(chǎng)分散且技術(shù)壁壘低，現(xiàn)階段，一、二線城市診所多采購頭部廠家時(shí)代天使及隱適美的隱形牙套產(chǎn)品，對(duì)中小型隱形牙套生產(chǎn)廠家而言，一、二線城市市場(chǎng)飽和度高，市場(chǎng)競(jìng)爭激烈。隨著隱形牙套愈加受到正畸患者青睞，三、四線城市對(duì)隱形牙套消費(fèi)需求不斷上升，未來中小型廠家在三、四線市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。因隱形矯治費(fèi)用高昂且治療時(shí)間長，促使隱形牙套生產(chǎn)廠家積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈布局，把控多環(huán)節(jié)以提高生產(chǎn)效率、減少生產(chǎn)成本，進(jìn)而降低隱形牙套市場(chǎng)價(jià)格，擴(kuò)大消費(fèi)者受眾群體。此外，隱形牙套生產(chǎn)廠家將在3D動(dòng)畫模擬設(shè)計(jì)、產(chǎn)業(yè)鏈布局、隱形牙套產(chǎn)品研發(fā)等方面加大投入以提升市場(chǎng)競(jìng)爭力。未來，市場(chǎng)中注重用戶需求及產(chǎn)品研發(fā)升級(jí)的廠家將獲得長遠(yuǎn)發(fā)展。競(jìng)爭格局227日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隱形牙套生產(chǎn)廠家將線上、線下渠道相融合隨著互聯(lián)網(wǎng)普及度不斷上升，中國居民消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生改變，消費(fèi)者愈加習(xí)慣于線上接受新鮮事物、購物等。部分隱形牙套生產(chǎn)廠家開始通過小紅書、微博等線上營銷方式吸引消費(fèi)者關(guān)注，線上營銷覆蓋面大，有助于擴(kuò)大隱形牙套生產(chǎn)廠家客戶群體。如360美牙省去中間銷售渠道步驟，加強(qiáng)線上、線下相融合，減少營銷宣傳及中間渠道成本，從而有效降低隱形牙套產(chǎn)品售價(jià)。消費(fèi)升級(jí)，推動(dòng)隱形牙套高端業(yè)務(wù)發(fā)展隱形牙套不僅美觀，而且不影響牙齒的清潔，并且可隨時(shí)隨地取下來。而固定矯治術(shù)不僅牢固性能較差,還會(huì)影響牙齒的美觀,甚至?xí)嵘蹟喟l(fā)生率。于是隨著人們對(duì)牙齒美觀的重視度提升以及消費(fèi)能力的不斷提高,口腔隱形正畸市場(chǎng)獲得了發(fā)展空間。作為口腔業(yè)的高端業(yè)務(wù),隱形矯正近年保持遠(yuǎn)超其他品類的快速增長。憑借著近乎透明的外觀和便攜易戴等特性,口腔隱形正畸技術(shù)漸漸獲得了消費(fèi)者和機(jī)構(gòu)的青睞。3D打印技術(shù)發(fā)展迅速，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展隨著掌握3D打印技術(shù)企業(yè)數(shù)量的增長，3D打印機(jī)供應(yīng)商市場(chǎng)競(jìng)爭激烈程度上升，3D打印機(jī)市場(chǎng)價(jià)格下降，隱形牙套生產(chǎn)廠家采購設(shè)備成本減少，有助于降低隱形牙套產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格，擴(kuò)大隱形牙套消費(fèi)者覆蓋面，推動(dòng)隱形牙套行業(yè)發(fā)展。滲透率低，數(shù)據(jù)缺口大，市場(chǎng)前景寬從市場(chǎng)容量來看,中國人口是美國人口的4~5倍,然而中國正畸市場(chǎng)每年僅有約800萬人的消費(fèi),美國卻有約850萬人消費(fèi)。顯而易見,國內(nèi)正畸行業(yè)的滲透率顯著低于美國。在不受國人重視的背后,牙齒畸形問題實(shí)實(shí)在在已經(jīng)影響到了國人的健康。目前我國牙齒畸形發(fā)病率約45%,但其中正規(guī)治療率僅15.4%，其中的數(shù)據(jù)缺口非常大。較低的滲透率和較大的數(shù)據(jù)缺口使得我國正畸行業(yè)市場(chǎng)前景寬廣，發(fā)展?jié)摿Υ蟆?8趨勢(shì)一趨勢(shì)二趨勢(shì)三趨勢(shì)四行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1隱形牙套生產(chǎn)廠家將線上、線下渠道相融合隨著互聯(lián)網(wǎng)普及度不斷上升，中國居民消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生改變，消費(fèi)者愈加習(xí)慣于線上接受新鮮事物、購物等。部分隱形牙套生產(chǎn)廠家開始通過小紅書、微博等線上營銷方式吸引消費(fèi)者關(guān)注，線上營銷覆蓋面大，有助于擴(kuò)大隱形牙套生產(chǎn)廠家客戶群體。如360美牙省去中間銷售渠道步驟，加強(qiáng)線上、線下相融合，減少營銷宣傳及中間渠道成本，從而有效降低隱形牙套產(chǎn)品售價(jià)。3D打印技術(shù)發(fā)展迅速，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展隨著掌握3D打印技術(shù)企業(yè)數(shù)量的增長，3D打印機(jī)供應(yīng)商市場(chǎng)競(jìng)爭激烈程度上升，3D打印機(jī)市場(chǎng)價(jià)格下降，隱形牙套生產(chǎn)廠家采購設(shè)備成本減少，有助于降低隱形牙套產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格，擴(kuò)大隱形牙套消費(fèi)者覆蓋面，推動(dòng)隱形牙套行業(yè)發(fā)展。29趨勢(shì)一趨勢(shì)二行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2消費(fèi)升級(jí)，推動(dòng)隱形牙套高端業(yè)務(wù)發(fā)展隱形牙套不僅美觀，而且不影響牙齒的清潔，并且可隨時(shí)隨