輕型柴油機市場未來發(fā)展分析

輕型柴油機市場未來發(fā)展分析

南京依維柯汽車有限公司發(fā)動機分公司

王林2008年6月25日第一頁，共二十五頁。目錄1、宏觀經(jīng)濟形勢2、汽車行業(yè)走勢簡析3、柴油機行業(yè)形勢分析4、輕型柴油機市場未來發(fā)展第二頁，共二十五頁。1、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢國內(nèi)經(jīng)濟過熱，宏觀調(diào)控趨緊；GDP保持快速增長，07年增長達(dá)到11.9%，08年預(yù)計有所回落，但仍達(dá)到9%以上；受美國次貸危機影響，經(jīng)濟形勢較為嚴(yán)峻，一季度增速明顯回落，企業(yè)經(jīng)濟效益明顯下滑；人民幣升值步伐加快，08年一季度升值超過4%，并將持續(xù)下去；油價高漲，原材料及基本生活資料大幅上漲，面臨全面通脹危險；節(jié)能、環(huán)保、安全及開發(fā)新能源成為主旋律；國內(nèi)企業(yè)并購重組成為趨勢；第三頁，共二十五頁。2、汽車行業(yè)走勢簡析2000年以來，伴隨著經(jīng)濟的快速增長，汽車行業(yè)高速增長，2000年突破200萬輛，2002-2007年年增長超100萬輛；2007年汽車銷量比03年的439萬輛翻了一番；2007年汽車行業(yè)繼續(xù)保持快速增長，全年汽車產(chǎn)銷分別超過和接近880萬輛；同比增長22.02％和21.84%；商用車表現(xiàn)明顯好于上年，產(chǎn)銷250．13萬輛和249．40萬輛，同比增長22．21％和22．25％；乘用車產(chǎn)銷分別達(dá)到638．11萬輛和629．75萬輛，同比分別增長21．94％和21．68％，產(chǎn)銷增幅同比有所減緩；商用車增速首次超過乘用車；第四頁，共二十五頁。2000-2007年國內(nèi)輕卡銷售增長趨勢2、汽車行業(yè)走勢簡析（續(xù)）第五頁，共二十五頁。2000~2007年主流輕客銷路走勢圖單位：輛2、汽車行業(yè)走勢簡析（續(xù)）第六頁，共二十五頁。3、柴油機行業(yè)形勢分析伴隨著汽車行業(yè)高速發(fā)展而快速增長；受商用車增速加快的刺激，柴油機行業(yè)增速達(dá)31%，多年來首次超過汽油機增速；受重卡高速增長的拉動，6缸以上大功率柴油機爆發(fā)性增長；輕型柴油機增速明顯低于行業(yè)增速；四缸機特別是中低檔的小型柴油機受排放、原材料上漲雙重擠壓，步履艱難；行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，大企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢進(jìn)一步體現(xiàn)。第七頁，共二十五頁。近年來我國柴油機產(chǎn)銷情況單位：臺第八頁，共二十五頁。4、輕型柴油機市場未來發(fā)展石油是不可再生資源，其儲量和開采量都非常有限，導(dǎo)致目前國際油價不斷攀升，而且是產(chǎn)生溫室氣體效應(yīng)的重要因素之一。排放法規(guī)越來越嚴(yán)格，傳統(tǒng)的柴油機面臨著越來越嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，技術(shù)落后的發(fā)動機將難以在國內(nèi)立足。發(fā)動機企業(yè)必須不斷技術(shù)創(chuàng)新，不斷采用新技術(shù)，以滿足不斷出臺的新的汽車節(jié)能、減排、安全等方面的法規(guī)。世界跨國集團(tuán)和公司，利用各種高科技手段在研制發(fā)展低排放、超低排放、準(zhǔn)零排放、零排放的技術(shù)。其中低排放汽油機、柴油機、單一清潔燃料（氫燃料等）發(fā)動機的開發(fā)，電動、燃料電池動力和混合動力的研發(fā)，已經(jīng)成為世界各大汽車公司、發(fā)動機公司的主要研究方向，以適應(yīng)日益苛刻的排放法規(guī)要求，這無疑是中國發(fā)動機行業(yè)將要面對的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。第九頁，共二十五頁。

國II： 北京：2003.01；全國：2004.07國III：北京：2005.09；全國：2007.07國IV：北京：2008.01；全國：2010.07歐I歐0ChinaEmissionRegulationRoadmap北京Beijing國II國III上海北京北京國IV20002001200220032004200520062007200820092010GB18352.3輕型車<3.5t4、輕型柴油機市場未來發(fā)展（續(xù)）排放執(zhí)行時間第十頁，共二十五頁。GB17691-2005ChinaEmissionRegulationRoadmap

國III: 2007.01國IV: 2010.01國V: 2012.01國V國III國IV20032004200520062007200820092010201120122013國II歐I重型車>3.5t4、輕型柴油機市場未來發(fā)展（續(xù)）第十一頁，共二十五頁。柴油機技術(shù)的三次飛躍增壓和中冷技術(shù)電控噴油技術(shù)機械式燃油系統(tǒng)4、輕型柴油機市場未來發(fā)展（續(xù)）第十二頁，共二十五頁。高壓共軌電控燃油噴射技術(shù)廣泛應(yīng)用，多次噴射（預(yù)噴、主噴和后噴），排放達(dá)歐3、歐4及歐5。電控單體泵。進(jìn)一步優(yōu)化燃燒系統(tǒng)，提高噴射壓力1600~1800bar?？s短噴射時間（1ms內(nèi)完成一次噴射）。電控泵噴嘴，噴射壓力高達(dá)2000bar。增壓中冷取代非增壓及增壓，普及VNT可變噴嘴增壓器。采用多氣門（4氣門）和噴油嘴垂直中置，可變氣門配氣正時。4、輕型柴油機市場未來發(fā)展（續(xù)）柴油機技術(shù)發(fā)展趨勢：第十三頁，共二十五頁。廢氣再循環(huán)（EGR）及EGR冷卻。顆粒撲集器（DPF）、催化還原系統(tǒng)（SCR）及DeNox催化器開始使用（要求10ppm超低硫柴油）。車載診斷系統(tǒng)（OBD）。代用燃料。天然氣、柴油和天然氣雙燃料發(fā)動機。轎車柴油化。在歐洲，其增長超過汽油機，重型車、乘用車100%為柴油機，轎車超過60%。4、輕型柴油機市場未來發(fā)展（續(xù)）第十四頁，共二十五頁。滿足各階段排放采取的技術(shù)ESCTest00.020.040.060.080.10.120.140.16012345678910NOx[g/kWh]PM[g/kWh]200020010目標(biāo)

2012發(fā)動機基本型可變噴嘴增壓器+燃油歐3標(biāo)定冷卻EGR增加冷卻EGR顆粒過濾器顆粒過濾器現(xiàn)在歐3變型4、輕型柴油機市場未來發(fā)展（續(xù)）第十五頁，共二十五頁。4、輕型柴油機市場未來發(fā)展（續(xù)）第十六頁，共二十五頁。冷卻EGR+顆粒捕集器4、輕型柴油機市場未來發(fā)展（續(xù)）第十七頁，共二十五頁?？諝鈮毫鋮s系4、輕型柴油機市場未來發(fā)展（續(xù)）第十八頁，共二十五頁。發(fā)動機技術(shù)發(fā)展NOXPM燃油消耗發(fā)動機調(diào)整NOx

減少PM和燃油消耗增加PM減少燃油消耗減少但NOx增加4、輕型柴油機市場未來發(fā)展（續(xù)）第十九頁，共二十五頁。國內(nèi)柴油機面臨的難題與國外先進(jìn)技術(shù)的柴油機相比，我國輕型柴油機技術(shù)相對落后。

隨著國3排放法規(guī)的實施，各柴油機廠正在進(jìn)行歐3項目開發(fā)，一些柴油機廠家開始推出電控噴射柴油機來滿足排放法規(guī)的要求。

我國柴油機電控燃油噴射技術(shù)于上世紀(jì)90年代才開始發(fā)展，主要是對電控燃油噴射的基礎(chǔ)進(jìn)行研究，雖然取得了一定的發(fā)展，但還沒有形成批量生產(chǎn)能力。國內(nèi)柴油機廠開發(fā)的電控柴油機主要采用博世、德爾福、電裝等公司的共軌技術(shù)和產(chǎn)品，且要花費大量的標(biāo)定匹配費用，目前上述公司的產(chǎn)品生產(chǎn)能力和價格還難以滿足國內(nèi)需求。4、輕型柴油機市場未來發(fā)展（續(xù)）第二十頁，共二十五頁。通過匹配電噴系統(tǒng)以改善燃燒和進(jìn)行機內(nèi)凈化等方法來控制排放需要付出高昂的代價和時間，于是有些廠家考慮采用先進(jìn)的后處理技術(shù)來滿足法規(guī)的要求。但SCR技術(shù)面臨的高純度尿素溶液的生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、運輸和加注體系等問題尚需時間進(jìn)行研究和制定相關(guān)政策；而DPF技術(shù)的應(yīng)用又受到柴油硫含量的制約，燃油質(zhì)量差會使顆粒捕集器中毒而影響可靠性，我國短期內(nèi)還不可能普及含硫量10ppm的柴油。2008年只能北京、上海、廣州等3個城市供應(yīng)500ppm左右的柴油。4、輕型柴油機市場未來發(fā)展（續(xù)）國內(nèi)柴油機面臨的難題第二十一頁，共二十五頁。商用車市場的需求在很大程度上決定著柴油機行業(yè)的興衰，2007年商用車銷量增速首次出現(xiàn)高于乘用車的現(xiàn)象，柴油商用車銷量占商用車銷量的比例由2000年的58.26%逐年增長到2007年的80.47%。受此影響，柴油機產(chǎn)銷增長速度逐漸加快，并最終超過汽油機。且其增幅差距有增大的趨勢。近幾年輕型商用車市場呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展，輕型商用車柴油化趨勢不斷走強，柴油輕卡所占比例達(dá)到80%以上，其產(chǎn)銷的增長是拉動柴油機市場新增需求的主要力量。柴油機省油耐用的優(yōu)勢也促使柴油SUV呈現(xiàn)快速的市場增長態(tài)勢。4、輕型柴油機市場未來發(fā)展（續(xù)）輕型柴油機市場發(fā)展預(yù)測第二十二頁，共二十五頁。隨著城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展的需要，輕卡替代農(nóng)用車成為輕型柴油機市場未來需求增長特征之一，輕型柴油機市場需求總量會呈現(xiàn)較快的上升趨勢；國內(nèi)更高要求排放法規(guī)和油耗法規(guī)的實施，會促進(jìn)中、高檔輕型柴油機市場份額增長。輕卡的柴油化程度已經(jīng)很高，未來輕客、SUV、皮卡等柴油化會成為輕型柴油機市場擴大的重要增長點之一。隨著環(huán)保法規(guī)的升級、國家對節(jié)能減排工作力度加大、用戶對品質(zhì)、性能等要求提高所導(dǎo)致的市場升級，將使高品質(zhì)輕型柴油機市場規(guī)模較快放大。4、輕型柴油機市場未來發(fā)展（續(xù)）第二十三頁，共二十五頁。受自主開發(fā)能力及核心零部件的制約我國柴油機產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展仍然面臨著許多挑戰(zhàn)；受柴油緊缺大于汽油、轎車柴油機技術(shù)缺乏、柴油品質(zhì)不高、城市顆粒污染物嚴(yán)重等原因，使乘用車動力“柴油化”趨勢發(fā)展受到限制，但乘用車柴油化的發(fā)展空間非常巨大；由于柴油機行業(yè)競爭的加劇，產(chǎn)品集中度將進(jìn)一步增加，主流廠家技術(shù)升級加快、自主研發(fā)能力大大增強、與國際先進(jìn)水平的差距將大大縮小，符合歐3、歐4排放、節(jié)能環(huán)保的新一代柴油機將占據(jù)主流市場，大批缺乏開發(fā)實力的中小企業(yè)面臨被兼并淘汰的風(fēng)險；未來幾年，我國柴油機技術(shù)的發(fā)展方向主要在電控技術(shù)、排放后處理技術(shù)、核心零部件的開發(fā)和整車匹配技術(shù)等方面。4、輕型柴油機市場未來發(fā)展（續(xù)）第二十四頁，共二十五頁。內(nèi)容總結(jié)輕型柴油機市場未來發(fā)展分析

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王林。節(jié)能、環(huán)保、安全及開發(fā)新能源成為主旋律。2007年汽