20230213-中銀國(guó)際-建筑行業(yè)周報(bào)：廣東省要求推廣綠色建筑設(shè)計(jì)、全面推行綠色施工

建筑裝飾|證券研究報(bào)告—行業(yè)周報(bào) 2023年2月13日中性相關(guān)研究報(bào)告《建筑行業(yè)周報(bào)（2.9-22》0225《建筑行業(yè)周報(bào)（2.2-21》0220《建筑行業(yè)數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)》20221216中銀國(guó)際證券股份有限公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格建筑裝飾證券分析師：陳浩武(8621)20328592haowu.chen@證券投資咨詢業(yè)務(wù)證書(shū)編號(hào)：S1300520090006聯(lián)系人：林祁楨qizhen.lin@一般證券業(yè)務(wù)證書(shū)編號(hào)：S1300121080012

建筑行業(yè)周報(bào)（2.6-2.12）本周建筑行業(yè)指數(shù)上漲跑贏萬(wàn)得全A，細(xì)分板塊普遍上漲。廣東省人民政府印發(fā)《廣東省碳達(dá)峰實(shí)施方案》，要求推廣綠色建筑設(shè)計(jì)、全面推行綠色施工。支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)建筑上漲總體跑贏萬(wàn)得全A，細(xì)分板塊普遍上漲：本周申萬(wàn)建筑指數(shù)收2,134.80.903.2%，0.1%，漲幅最小。本周行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：廣東省人民政府印發(fā)《廣東省碳達(dá)峰實(shí)施方案》，要求推廣綠色建筑設(shè)計(jì)、全面推行綠色施工。編制實(shí)施超低能耗建筑、近零碳建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，在廣州、深圳等地區(qū)開(kāi)展近零碳建筑試點(diǎn)示范。2025到30%以上，新建政府投資公益性建筑和大型公共建筑全部達(dá)到星級(jí)以上；加快推進(jìn)建筑工業(yè)化，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅，開(kāi)展裝配式裝修試點(diǎn)。推廣應(yīng)用綠色建材，優(yōu)先選用獲得綠色建材認(rèn)證標(biāo)識(shí)的建材產(chǎn)品。鼓勵(lì)利用建筑廢棄物生產(chǎn)建筑材料和再生利用，提高資203040%，星級(jí)綠色建筑全面推廣綠色建材，施工現(xiàn)場(chǎng)建202020%20222022年我國(guó)固定80.05.1%13.3、20222021年有所下滑但總體仍保持較高增速；20222018-2021產(chǎn)投資同比降幅較大。20224.1、7.4、9.519.3%、9.1%、10.3%。2022年三項(xiàng)基建投資同比均有較明顯增長(zhǎng)。20222022年百城土地成交規(guī)18.42,004.4元/24.1%22.27.7%；供應(yīng)土地掛牌價(jià)格平均值為2,011.0元/平，同減16.4%?？傮w而言，2022年土地供應(yīng)和成交情況總體呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊減態(tài)勢(shì)，且價(jià)格降幅明顯高于建面降幅。2022年地產(chǎn)開(kāi)工、竣工、銷售面積分別為12.06、8.62、13.60億平，同比分別變動(dòng)-39.4%、-15.0%、-24.3%。2022年地產(chǎn)開(kāi)工、竣工及銷售情況總體較為低迷，多家房地產(chǎn)企業(yè)暴雷、購(gòu)房者對(duì)地產(chǎn)行業(yè)信202211投資建議基建板塊建議關(guān)注建筑央企龍頭中國(guó)建筑，新基建領(lǐng)域建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈逐步延伸至風(fēng)電光伏領(lǐng)域的中國(guó)電建和抽水蓄能工程骨干企業(yè)中國(guó)能建；地產(chǎn)板塊推薦鋁模板領(lǐng)軍企業(yè)志特新材BIM技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)的華陽(yáng)國(guó)際和發(fā)力高空作業(yè)平臺(tái)的鋼支撐租賃龍頭華鐵應(yīng)急。評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)基建資金力度不及預(yù)期，房地產(chǎn)寬松政策發(fā)力不及預(yù)期。202322023213日PAGE10建筑行業(yè)周報(bào)目錄投資建議 4板塊行情 5建筑指數(shù)表現(xiàn) 5細(xì)分板塊表現(xiàn) 5個(gè)股表現(xiàn) 6公司事件 7行業(yè)數(shù)據(jù) 8主要行業(yè)數(shù)據(jù) 8新簽訂單情況 9重點(diǎn)公告 行業(yè)新聞 公司公告 12風(fēng)險(xiǎn)提示 13圖表目錄圖表1.建筑行業(yè)近期走勢(shì) 5圖表2.本周建筑行業(yè)與萬(wàn)得全A表現(xiàn)對(duì)比 5圖表3.本周各細(xì)分板塊漲跌幅 5圖表4.本周建筑板塊漲跌幅排名 6圖表5.本周建筑板塊大宗交易情況 6圖表6.資金出入情況 6圖表7.限售解禁一覽表 7圖表8.股東增減持一覽表 7圖表9.行業(yè)定增預(yù)案 7圖表10.電力、交運(yùn)、公用投資增速比較 8圖表基建、地產(chǎn)、制造業(yè)投資增速比較 8圖表12.基建與地產(chǎn)投資增速比較 8圖表13.土地成交情況 8圖表14.新開(kāi)工與竣工增速比較 9圖表15.商品房銷售面積與金額比較（銷售面積在左） 9表下降 9圖表17.2022年四家建筑央企新簽訂單增速均超10% 9圖表18.本周中標(biāo)企業(yè)與中標(biāo)項(xiàng)目一覽 10圖表19.重點(diǎn)公司公告 12附錄圖表20.報(bào)告中提及上市公司估值表 14投資建議20232022202320232022年基數(shù)較高的影響下，20234.5%2023中國(guó)建筑，新基建領(lǐng)域建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈逐步延伸至風(fēng)電光伏領(lǐng)域的中國(guó)電建和抽水蓄能工程骨干企業(yè)中國(guó)能建。2023將在高基數(shù)影響下回落，房地產(chǎn)行業(yè)仍處于弱復(fù)蘇階段，推薦關(guān)注建筑板塊中成長(zhǎng)性較強(qiáng)的細(xì)分賽2030BIM技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)的華陽(yáng)國(guó)際。板塊行情建筑指數(shù)表現(xiàn)A2,134.80.9%，跑贏萬(wàn)得0.90。最近一年建筑板塊累計(jì)漲幅-7.4%A的-4.4%。圖表1.建筑行業(yè)近期走勢(shì)10%0%-10%-20%-30%萬(wàn)得全A 萬(wàn)得全A 建筑裝飾資料來(lái)源：萬(wàn)得，中銀證券圖表2.本周建筑行業(yè)與萬(wàn)得全A表現(xiàn)對(duì)比價(jià)格上周本周漲跌幅(%)上周PB本周PB估值變動(dòng)萬(wàn)得全A5,159.85,1.70.0建筑指數(shù)2,115.92,0.90.0資料來(lái)源：萬(wàn)得，中銀證券細(xì)分板塊表現(xiàn)3.2%，0.1%，漲幅最小。圖表3.本周各細(xì)分板塊漲跌幅3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%建筑租賃 裝修 土建施工 工業(yè)建筑 園林 咨詢 鋼構(gòu)資料來(lái)源：萬(wàn)得，中銀證券個(gè)股表現(xiàn)瑞港建設(shè)等領(lǐng)漲，建中建設(shè)等領(lǐng)跌；本周無(wú)停復(fù)牌；本周上海建工、東方園林等有大宗交易；東華科技、亞廈股份等主力資金流入較多，ST廣田、新疆交建等流出較多：本周瑞港建設(shè)、ST美尚、ST圖表4.本周建筑板塊漲跌幅排名上漲排名公司簡(jiǎn)稱漲幅(%)下跌排名公司簡(jiǎn)稱漲幅(%)1瑞港建設(shè)29.71建中建設(shè)(14.43)2*ST美尚25.12*ST奇信(14.41)3集一控股19.33沈陽(yáng)公用發(fā)展股份(12.62)4華圖山鼎13.14中國(guó)天保集團(tuán)(7.31)5寧波建工9.85遠(yuǎn)大中國(guó)(5.56)資料來(lái)源：萬(wàn)得，中銀證券證券代碼名稱交易日期成交價(jià)證券代碼名稱交易日期成交價(jià)成交量(萬(wàn)股)成交額(萬(wàn)元)當(dāng)日溢價(jià)率(%)600170.SH上海建工2023/2/102.6917,808.847,905.60.0002310.SZ 東方園林 2023/2/72023/2/9 2.06 1,533.03,155.3(3.3)600820.SH 隧道股份2023/2/9 5.34 5,580.829,801.4(2.0)300500.SZ 啟迪設(shè)計(jì)2023/2/7 13.22 15.8208.9(21.4)資料來(lái)源：萬(wàn)得，中銀證券圖表6.資金出入情況資金流入個(gè)股證券代碼 證券簡(jiǎn)稱主力凈流額萬(wàn)元) 主力流入量手)成交額(萬(wàn))主力流入率(%)002140.SZ 東華科技2,636.7 25,626.235,945.07.3002375.SZ 亞廈股份1,565.4 31,686.332,570.04.8000498.SZ 山東路橋2,982.3 35,264.168,508.74.4600170.SH 上海建工2,533.6 95,198.758,648.74.3300732.SZ 設(shè)研院395.9 4,043.411,617.73.4資金流出個(gè)股證券代碼證券簡(jiǎn)稱主力凈流額(萬(wàn)元)主力流入量(手)成交額(萬(wàn))主力流入率(%)002482.SZST廣田(2,185.5)(116,408.7)9,487.1(23.0)002941.SZ新疆交建(5,018.9)(37,580.4)35,031.8(14.3)002307.SZ北新路橋(5,665.6)(103,538.1)41,108.9(13.8)002743.SZ富煌鋼構(gòu)(1,153.1)(19,846.0)8,377.6(13.8)002628.SZ成都路橋(3,636.2)(97,115.0)27,431.5(13.3)資料來(lái)源：萬(wàn)得，中銀證券2023/2/10公司事件增定增預(yù)案：未來(lái)一個(gè)月建藝集團(tuán)、杭州園林、中國(guó)化學(xué)有限售解禁，其中建藝集團(tuán)限售解禁數(shù)量2,158.421.8%17,808.8萬(wàn)2%；本周無(wú)新增質(zhì)押，無(wú)新增定增預(yù)案。7.限售解禁一覽表股票代碼股票簡(jiǎn)稱解禁日解禁數(shù)量(萬(wàn))流通股(萬(wàn))占流通股(%)解禁類型002789.SZ建藝集團(tuán)2023-02-202,158.359,899.6421.8定向增發(fā)300649.SZ杭州園林2023-03-06441.6610,327.154.3定向增發(fā)601117.SH中國(guó)化學(xué)2023-03-0735,294.12569,656.946.2定向增發(fā)圖表8.股東增減持一覽表股票代碼股票簡(jiǎn)稱變動(dòng)次數(shù)涉及股東總變動(dòng)方向凈買入/萬(wàn)參考市值/萬(wàn)占流通股/%600820.SH隧道股份11減持(5,580.8)(30,347.5)(1.78)600170.SH上海建工11減持(17,808.8)(47,930.1)(2.00)資料來(lái)源：萬(wàn)得，中銀證券圖表9.行業(yè)定增預(yù)案(萬(wàn))(億)(萬(wàn))(億)002140.SZ東華科技2022-07-09董事會(huì)預(yù)案5.6916,359.39.1定價(jià)現(xiàn)金引入戰(zhàn)投002135.SZ東南網(wǎng)架2021-07-21董事會(huì)預(yù)案31,000.012.0競(jìng)價(jià)現(xiàn)金項(xiàng)目融資600039.SH四川路橋2021-10-21董事會(huì)預(yù)案6.8736,390.1025定價(jià)現(xiàn)金配套融資600039.SH四川路橋2021-10-21董事會(huì)預(yù)案6.7定價(jià)資產(chǎn)融資收購(gòu)002431.SZ棕櫚股份2021-11-11董事會(huì)預(yù)案3.3135,000.011.6定價(jià)現(xiàn)金補(bǔ)充資金002775.SZ文科園林2021-12-23董事會(huì)預(yù)案2.9210,000.02.9定價(jià)現(xiàn)金補(bǔ)充流動(dòng)資金002060.SZ粵水電2022-03-19董事會(huì)預(yù)案36,067.9競(jìng)價(jià)現(xiàn)金配套融資002060.SZ粵水電2022-03-19董事會(huì)預(yù)案4.86定價(jià)資產(chǎn)融資收購(gòu)603458.SH勘設(shè)股份2022-03-29董事會(huì)預(yù)案11.079,414.110.4定價(jià)現(xiàn)金補(bǔ)充流動(dòng)資金601669.SH中國(guó)電建2022-05-21董事會(huì)預(yù)案232,919.3150.0競(jìng)價(jià)現(xiàn)金項(xiàng)目融資603717.SH天域生態(tài)2022-08-18董事會(huì)預(yù)案6.378,634.25.5定價(jià)現(xiàn)金補(bǔ)充流動(dòng)資金600970.SH中材國(guó)際2022-08-27董事會(huì)預(yù)案67,969.030.0競(jìng)價(jià)現(xiàn)金配套融資600970.SH中材國(guó)際2022-08-27董事會(huì)預(yù)案8.4536,687.831.0定價(jià)資產(chǎn)融資收購(gòu)002717.SZ嶺南股份2022-09-21董事會(huì)預(yù)案2.4041,667.010.0定價(jià)現(xiàn)金補(bǔ)充流動(dòng)資金002116.SZ中國(guó)海誠(chéng)2022/10/19董事會(huì)預(yù)案9,972.054.1競(jìng)價(jià)現(xiàn)金項(xiàng)目融資601611.SH中國(guó)核建2022-06-17國(guó)資委批準(zhǔn)79,488.630.0競(jìng)價(jià)現(xiàn)金項(xiàng)目融資002545.SZ東方鐵塔2021-08-12證監(jiān)會(huì)通過(guò)37,321.99.5競(jìng)價(jià)現(xiàn)金項(xiàng)目融資300668.SZ杰恩設(shè)計(jì)2021-08-27證監(jiān)會(huì)通過(guò)3,162.02.9競(jìng)價(jià)現(xiàn)金項(xiàng)目融資600629.SH華建集團(tuán)2021-12-23證監(jiān)會(huì)通過(guò)18,960.09.5競(jìng)價(jià)現(xiàn)金項(xiàng)目融資000010.SZ美麗生態(tài)2021-12-31證監(jiān)會(huì)通過(guò)3.1423,883.87.5定價(jià)現(xiàn)金補(bǔ)充流動(dòng)資金

募集資金

定價(jià)方式 認(rèn)購(gòu)方式 定增目的資料來(lái)源：萬(wàn)得，中銀證券行業(yè)數(shù)據(jù)主要行業(yè)數(shù)據(jù)20227.23.1%，11202280.05.1%21.013.311.5%、-10.0%。20222021年有所下滑但總體仍保持較高增速；20222018-202120224.1、7.4、9.519.3%、9.1%、10.3%。2022年三項(xiàng)基建投資同比均有較明顯增長(zhǎng)，其中電力投資增速最高，水利投資增速也較高。（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）圖表10.電力、交運(yùn)、公用投資增速比較 圖表11.基建、地產(chǎn)、制造業(yè)投資增速比較30%35%30%25%35%30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%20%15%10%5%2012-122013-062012-122013-062013-122014-062014-122015-062015-122016-062016-122017-062017-122018-062018-122019-062019-122020-062020-122021-062021-122022-062022-12-5%-10%-15%電熱氣水 交運(yùn)郵儲(chǔ) 公用水利 基建投資 房地產(chǎn)投資 制造業(yè)投資電熱氣水 交運(yùn)郵儲(chǔ) 公用水利基建投資 房地產(chǎn)投資 制造業(yè)投資資料來(lái)：國(guó)統(tǒng)計(jì)，中證券 資料來(lái)：國(guó)統(tǒng)計(jì)，中證券2022年地產(chǎn)開(kāi)工、竣工及銷售情況均較為低迷：2022年百城土地成交規(guī)劃建面合計(jì)18.4億平，同3.2%2,004.4元24.1%22.27.7%2,011.0元16.4%?？傮w而言，2022年土地供應(yīng)和成交情況總體呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊減態(tài)勢(shì)，且價(jià)格降幅明顯高于建面降幅。202212.06、8.62、13.60億平，同比分別變動(dòng)-39.4%、-15.0%、-24.3%。2022年地產(chǎn)開(kāi)工、竣工及銷售情況總體較為低迷，多家房地產(chǎn)企業(yè)暴雷、購(gòu)房者對(duì)地產(chǎn)行業(yè)信心不足或?yàn)橹饕颉?02211月開(kāi)始，房企融資端多項(xiàng)利好政策頻發(fā)，各省市因城施策拉動(dòng)地產(chǎn)需求促進(jìn)銷售，2023年地產(chǎn)銷售態(tài)勢(shì)有望轉(zhuǎn)好。（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）圖表12.基建與地產(chǎn)投資增速比較 圖表13.土地成交情況30%25%20%30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%%%%%%%%2013-102015-032016-082018-012019-062020-112022-04%%403020100-10-20-30-40基建投資-不含電力 地產(chǎn)投資基建投資-不含電力 地產(chǎn)投資-土建 基建+地產(chǎn)投資 成交面積增速 溢價(jià)率 供應(yīng)面積增速資料來(lái)：國(guó)統(tǒng)計(jì)，中證券 資料來(lái)：國(guó)統(tǒng)計(jì)，中證券圖表14.新開(kāi)工與竣工增速比較 圖表15.商品房銷售面積與金額比較（銷售面積在左）%%%%%2013-102015-032016-082018-012019-062020-112022-04%%%%20100-10-20-30-40-50%

30%%%%%%2013-10%2015-032016-082018-012019-062020-112022-04%%12108%6%4%2%0%-2-4-6100-10-20-30

14%%%%%%開(kāi)工面積 竣工面積 銷售面積 銷售單價(jià)開(kāi)工面積 竣工面積銷售面積 銷售單價(jià)資料來(lái)：國(guó)統(tǒng)計(jì)，中證券 資料來(lái)：國(guó)統(tǒng)計(jì)，中證券新簽訂單情況月，352.9、760.336.4%1.9%-52.0%2025.6%11.7%10.1%29.3%。12286、4,9844,992萬(wàn)平，同比分別變動(dòng)-8.9%、17.5%2.7%。20221,722、37,15525,441萬(wàn)平，同比分別變動(dòng)-3.4%表下降 圖表17.2022年四家建筑央企新簽訂單增速均超10%50%40%50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%100%80%60%40%20%0%-20%-40%銷售面積 開(kāi)工面積 竣工面積 中國(guó)建筑 中國(guó)中冶 中國(guó)化學(xué) 中國(guó)電建銷售面積 開(kāi)工面積 竣工面積中國(guó)建筑 中國(guó)中冶 中國(guó)化學(xué) 中國(guó)電建資料來(lái)：公公告中銀券 資料來(lái)：公公告中銀券建筑行業(yè)上市公司新簽訂單數(shù)量與節(jié)前一周相比有所增加：除去八大央企的情況，本周建筑行業(yè)上1502192.9PPP1EPC115項(xiàng)。圖表18.本周中標(biāo)企業(yè)與中標(biāo)項(xiàng)目一覽中標(biāo)公司中標(biāo)項(xiàng)目項(xiàng)目類型項(xiàng)目進(jìn)度中標(biāo)金額(億)工期/合作期龍建股份G1015鐵科高速公路鳳陽(yáng)至方正段工程（TF1標(biāo)）施工總承包EPC中標(biāo)38.736個(gè)月通行費(fèi)收入最低需求比例為龍建股份 G1015鐵科高速公路鳳陽(yáng)段工程政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目

PPP 中標(biāo)

53.39%；通行費(fèi)收入政府支付比例為99.00%

3年/33年一期工程一期工程粵水電 佛山電器照明股份有限公司高明分公司分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 施工粵水電 佛山電器照明股份有限公司高明分公司分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 施工東湖高新 黃岡高新區(qū)智能科技產(chǎn)業(yè)園及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目二期投資合 EPC中標(biāo)簽署合同0.720.3390日歷天1825日歷天作方和工程總承包（EPC）項(xiàng)目北新路橋合川區(qū)大南街幼兒園花灘總部第5個(gè)建設(shè)項(xiàng)目（二標(biāo)段）施工簽署合同1.1300日歷天東湖高新十堰市中央商務(wù)區(qū)片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目EPC中標(biāo)27.61095日歷天粵水電四川岷江老木孔航電樞紐工程主體工程土建I標(biāo)施工中標(biāo)14.2558個(gè)月陜西建工 西安東站高架快速路系統(tǒng)及節(jié)點(diǎn)立交工程EPC項(xiàng)目3標(biāo)段等施工，EPC中標(biāo)104.6

10個(gè)項(xiàng)目重點(diǎn)公告行業(yè)新聞全面推進(jìn)城市副中心建設(shè)國(guó)家綠色發(fā)展示范區(qū)?！矩?cái)聯(lián)社】廣東省人民政府印發(fā)《廣東省碳達(dá)峰實(shí)施方案》，其中提到，推廣綠色建筑設(shè)計(jì)，全面202530%以上，20302020年降低20%55%?！矩?cái)聯(lián)社】全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委建議相關(guān)部門加快城市房地產(chǎn)管理法的修法工作進(jìn)度，盡早提請(qǐng)全國(guó)人2022法的議案。對(duì)此，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部提出，該部已形成修訂草案初稿，下一步，將認(rèn)真研究吸收議案所提建議，及時(shí)將成熟有效的制度和政策納入城市房地產(chǎn)管理法的修訂內(nèi)容。1222039.2%期提升31，較上期提升42.1%，較上期提升，較上期提升32.2%，21%42.3%27.8%?！景倌杲ㄖW(wǎng)】據(jù)重慶市住房城鄉(xiāng)建委、中建五局消息：陶家隧道、金鳳隧道、江南隧道、內(nèi)環(huán)沙30004月完工、金鳳隧道項(xiàng)目力爭(zhēng)今年底建成、江南隧道明年將實(shí)現(xiàn)雙線貫通?！揪S科網(wǎng)】美的集團(tuán)與中建八局在美的集團(tuán)總部簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在基建工程、智慧樓宇、智慧園區(qū)、光伏儲(chǔ)能、庫(kù)卡機(jī)器人、醫(yī)療自動(dòng)化、智能家居等多個(gè)領(lǐng)域開(kāi)展全面深入的合作。公司公告圖表19.重點(diǎn)公司公告時(shí)間 公司 內(nèi)容202210-126.692022年累計(jì)新簽銷售合同額人民幣約2023-02-06 49.8010.93%2022126.03億元。2023-02-06 東方園林司董事長(zhǎng)職務(wù)，劉玉東先生不再擔(dān)任公司副總裁，仍繼續(xù)在公司任職，擔(dān)任公司其他職務(wù)，王譚亮先生不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，不在公司及控股子公司擔(dān)任其他職務(wù)。公司于2023年2月6日收到湖南省監(jiān)察委員會(huì)簽發(fā)的關(guān)于對(duì)公司法定代表人、董事長(zhǎng)胡精沛先生個(gè)人因涉2023-02-07

嫌行賄而被留置并立案調(diào)查的通知書(shū)。截至本公告披露日，公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序正常，各項(xiàng)業(yè)務(wù)正穩(wěn)步推進(jìn)中。（有限合伙2023-02-07 浙江制造基金的20%1,333,105,980.23離任后，黃克斯先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。建工集團(tuán)向?qū)幉ㄊ蟹罨瘏^(qū)人民法院提起訴訟，訴請(qǐng)判決寧波恒躍支付所欠工程款85,823,993.50元及工程款2023-02-08 6,846,967.62款、工程款利息訴訟請(qǐng)求范圍內(nèi)優(yōu)先受償。寧波市奉化區(qū)人民法院近日受理本案。公司擬與臺(tái)州市交通資產(chǎn)管理中心有限公司共同投資設(shè)立一家合資公司(公司名稱最終以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的2023-02-09 6,272股權(quán);臺(tái)州市交通資產(chǎn)管理中心有限公司擬出資6,52851%股權(quán)。公司子公司深圳市嘉澤特投資有限公司通過(guò)現(xiàn)金收購(gòu)的方式，以3,300萬(wàn)元收購(gòu)深科園投資持有的9.75%2023-02-09 6138%亦未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。2023-02-10 5%（集團(tuán)202321017808.782%2.69元/股，不觸及要約收購(gòu)。公司擬以不超過(guò)29,950萬(wàn)元的自有資金租賃6臺(tái)泥水盾構(gòu)施工設(shè)備進(jìn)行盾構(gòu)施工。公司擬由全資子公司新2023-02-10

疆粵水電能源有限公司的全資子公司普定縣粵水電能源有限公司投資建設(shè)普定縣貓洞來(lái)腰鼓100MW風(fēng)電59,592.54（含流動(dòng)資金2個(gè)5MW/10MWh。2023-02-10 20221214日，有效期為3年。2023-02-10 202220222023-02-10 92.38202329日完成注銷。資料來(lái)源：公司公告、中銀證券風(fēng)險(xiǎn)提示基建資金支持力度不及預(yù)期：雖然基建相關(guān)的財(cái)政和金融支持政策頻出，但政策實(shí)際執(zhí)行情況還有待觀察。若相關(guān)政策落實(shí)狀況不佳，可能會(huì)導(dǎo)致投向基建方向的資金減少，進(jìn)而使基建投資增速不及預(yù)期。房地產(chǎn)寬松政策發(fā)力不及預(yù)期：房地產(chǎn)行業(yè)供需兩端均出現(xiàn)政策性松動(dòng)，但政策的持續(xù)性和具體執(zhí)行情況需要持續(xù)跟蹤觀察。若地產(chǎn)寬松政策發(fā)力不及預(yù)期，可能難以增強(qiáng)購(gòu)房者信心。附錄圖表20.報(bào)告中提及上市公司估值表公司代碼 公司簡(jiǎn)稱 評(píng)級(jí) 股價(jià) 市值 每股收益元/股) 市盈率(x) 最新每股凈資產(chǎn)(元)(億元)2021A2022E2021A2022E(元/股)002949.SZ華陽(yáng)國(guó)際買入15.2229.840.540.9928.3215.347.15603300.SH華鐵應(yīng)急買入8.11112.540.360.4722.5917.323.49300986.SZ志特新材增持40.4966.361.001.3040.3631.218.18603279.SH景津裝備買入30.35175.021.121.4727.0520.676.36601668.SH中國(guó)建筑未有評(píng)級(jí)5.432,277.041.231.354.434.018.62601186.SH中國(guó)鐵建未有評(píng)級(jí)7.981,005.941.822.044.393.9016.22601117.SH中國(guó)化學(xué)未有評(píng)級(jí)8.88542.520.760.9211.719.628.35601669.SH中國(guó)電建未有評(píng)級(jí)6.971,200.660.500.6313.9111.056.67601390.SH中國(guó)中鐵未有評(píng)級(jí)5.911,367.021.121.265.304.719.99601800.SH中國(guó)交建未有評(píng)級(jí)9.041,213.261.111.258.127.2014.63601618.SH中國(guó)中冶未有評(píng)級(jí)3.36642.300.400.478.317.164.28601868.SH中國(guó)能建未有評(píng)級(jí)2.34835.730.160.1915.0012.522.14002541.SZ鴻路鋼構(gòu)未有評(píng)級(jí)33.13228.601.671.8519.8817.9511.13600477.SH杭蕭鋼構(gòu)未有評(píng)級(jí)5.90139.780.170.2033.9630.092.18600496.SH精工鋼構(gòu)未有評(píng)級(jí)4.1984.340.340.4112.2810.313.91002949.SZ東南網(wǎng)架未有評(píng)級(jí)15.2229.840.540.9928.3215.347.15002081.SZ金螳螂未有評(píng)級(jí)5.48145.51(1.86)0.59(2.94)9.364.66資料來(lái)源：Wind，中銀證券注：股價(jià)截止日2023年2月10日，未有評(píng)級(jí)公司盈利預(yù)測(cè)來(lái)自萬(wàn)得一致預(yù)期披露聲明本報(bào)告準(zhǔn)確表述了證券分析師的個(gè)人觀點(diǎn)。該證券分析師聲明，本人未在公司內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)兼任有損本人獨(dú)立性與客觀性的其他職務(wù)，沒(méi)有擔(dān)任本報(bào)告評(píng)論的上市公司的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員；也不擁有與該上市公司有關(guān)的任何財(cái)務(wù)權(quán)益；本報(bào)告評(píng)論的上市公司或其它第三方都沒(méi)有或沒(méi)有承諾向本人提供與本報(bào)告有關(guān)的任何補(bǔ)償或其它利益。中銀國(guó)際證券股份有限公司同時(shí)聲明，將通過(guò)公司網(wǎng)站披露本公司授權(quán)公眾媒體及其他機(jī)構(gòu)刊載或者轉(zhuǎn)發(fā)證券研究報(bào)評(píng)級(jí)體系說(shuō)明以報(bào)告發(fā)布日后公司股價(jià)/行業(yè)指數(shù)漲跌幅相對(duì)同期相關(guān)市場(chǎng)指數(shù)的漲跌幅的表現(xiàn)為基準(zhǔn)：公司投資評(píng)級(jí)：買 入：預(yù)計(jì)該公司股價(jià)在未來(lái)6-12個(gè)月內(nèi)超越基準(zhǔn)指數(shù)20%以上；增 持：預(yù)計(jì)該公司股價(jià)在未來(lái)6-12個(gè)月內(nèi)超越基準(zhǔn)