2023年晶體生長(zhǎng)設(shè)備行業(yè)研究報(bào)告

2023晶體生長(zhǎng)設(shè)備行業(yè)研究報(bào)告2023年4月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、光伏行業(yè)簡(jiǎn)介 PAGEREFToc350778696\h71、光伏 PAGEREFToc350778697\h72、晶硅太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè) PAGEREFToc350778698\h73、光伏裝備行業(yè) PAGEREFToc350778699\h84、晶體生長(zhǎng)設(shè)備 PAGEREFToc350778700\h9（1）單晶硅生長(zhǎng)爐 PAGEREFToc350778701\h9（2）多晶硅鑄錠爐 PAGEREFToc350778702\h95、產(chǎn)業(yè)鏈基本情況 PAGEREFToc350778703\h106、光伏能源的優(yōu)勢(shì) PAGEREFToc350778704\h11（1）轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)最少最直接 PAGEREFToc350778705\h12（2）碳排放量接近零且不污染環(huán)境 PAGEREFToc350778706\h12（3）光伏發(fā)電逐漸具有經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì) PAGEREFToc350778707\h12二、行業(yè)管理體制及主管單位 PAGEREFToc350778708\h12三、行業(yè)法律、規(guī)劃及部門(mén)規(guī)章 PAGEREFToc350778709\h131、產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREFToc350778710\h132、行業(yè)主要法律法規(guī) PAGEREFToc350778711\h15（1）財(cái)稅優(yōu)惠政策 PAGEREFToc350778712\h15（2）投資補(bǔ)貼政策 PAGEREFToc350778713\h16（3）上網(wǎng)發(fā)電價(jià)格補(bǔ)貼政策 PAGEREFToc350778714\h17四、行業(yè)發(fā)展情況及趨勢(shì) PAGEREFToc350778715\h181、全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及趨勢(shì) PAGEREFToc350778716\h18（1）光伏市場(chǎng)在歐洲率先啟動(dòng)，并快速發(fā)展 PAGEREFToc350778717\h18（2）歐洲光伏市場(chǎng)的快速發(fā)展使得短期內(nèi)多晶硅供求失衡，價(jià)格暴漲 PAGEREFToc350778718\h20（3）金融危機(jī)背景下，歐洲各國(guó)的投資恐慌短期內(nèi)抑制了光伏投資需求，使得多晶硅價(jià)格快速回歸理性，促使光伏組件成本大幅降低 PAGEREFToc350778719\h20（4）2023年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，歐洲光伏市場(chǎng)隨之復(fù)蘇，鑒于光伏發(fā)電成本的快速下降，歐洲各國(guó)適度下調(diào)光伏上網(wǎng)電價(jià) PAGEREFToc350778720\h22①下調(diào)光伏上網(wǎng)電價(jià)有利于光伏行業(yè)良性發(fā)展 PAGEREFToc350778721\h22②成本優(yōu)勢(shì)使得中國(guó)光伏企業(yè)在本輪歐洲國(guó)家降低光伏補(bǔ)貼過(guò)程中，獲得難得的發(fā)展機(jī)遇 PAGEREFToc350778722\h22（5）全球光伏市場(chǎng)逐步走向多元化 PAGEREFToc350778723\h23（6）2023年歐債危機(jī)及美國(guó)雙反調(diào)查對(duì)光伏行業(yè)的影響 PAGEREFToc350778724\h25（7）2023年福島核電站危機(jī)將使光伏能源在能源構(gòu)成中獲得更為重要的地位 PAGEREFToc350778725\h312、我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展情況及趨勢(shì) PAGEREFToc350778726\h32（1）我國(guó)是全球最大的光伏產(chǎn)品供應(yīng)國(guó)，光伏產(chǎn)業(yè)逐漸成為我國(guó)自主品牌、自主創(chuàng)新、引領(lǐng)世界的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè) PAGEREFToc350778727\h32（2）長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)的光伏電池及組件主要用于出口 PAGEREFToc350778728\h33（3）我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)在政策扶持下正式啟動(dòng) PAGEREFToc350778729\h35①2023年以來(lái)我國(guó)的光伏應(yīng)用市場(chǎng)，以遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)家發(fā)展規(guī)劃的速度持續(xù)快速增長(zhǎng) PAGEREFToc350778730\h35②隨著一系列對(duì)光伏應(yīng)用產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響政策的出臺(tái)，2023年中國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇 PAGEREFToc350778731\h35③實(shí)質(zhì)性制約國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展的限制性因素正在逐漸消除 PAGEREFToc350778732\h38④自2023年開(kāi)始，可再生能源電價(jià)附加征收標(biāo)準(zhǔn)提高一倍，中國(guó)政府投資光伏行業(yè)的資金來(lái)源將大幅增加 PAGEREFToc350778733\h38⑤2023年國(guó)家對(duì)光電一體化的補(bǔ)貼范圍及補(bǔ)貼力度均大幅增加，有助于推動(dòng)光伏發(fā)電應(yīng)用在光電一體化建筑方面的快速發(fā)展 PAGEREFToc350778734\h39⑥中國(guó)的光伏應(yīng)用市場(chǎng)呈現(xiàn)正式啟動(dòng) PAGEREFToc350778735\h39（4）未來(lái)中國(guó)將成為世界最重要的光伏市場(chǎng)之一 PAGEREFToc350778736\h40（5）隨著技術(shù)進(jìn)步及光伏產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，中國(guó)光伏發(fā)電成本快速下降 PAGEREFToc350778737\h41（6）我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正在向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移 PAGEREFToc350778738\h423、光伏裝備發(fā)展情況及趨勢(shì) PAGEREFToc350778739\h43（1）光伏裝備的發(fā)展情況 PAGEREFToc350778740\h43（2）全球光伏裝備市場(chǎng)情況 PAGEREFToc350778741\h44（3）我國(guó)光伏裝備市場(chǎng)情況 PAGEREFToc350778742\h44（4）我國(guó)晶體生長(zhǎng)設(shè)備市場(chǎng)情況 PAGEREFToc350778743\h46①單晶硅生長(zhǎng)爐 PAGEREFToc350778744\h46②多晶硅鑄錠爐 PAGEREFToc350778745\h47五、行業(yè)的技術(shù)水平和特點(diǎn) PAGEREFToc350778746\h48（1）大型化 PAGEREFToc350778747\h49（2）全自動(dòng)化 PAGEREFToc350778748\h50（3）節(jié)能化 PAGEREFToc350778749\h50（4）國(guó)產(chǎn)化 PAGEREFToc350778750\h50六、行業(yè)壁壘 PAGEREFToc350778751\h511、技術(shù)壁壘 PAGEREFToc350778752\h512、品牌壁壘 PAGEREFToc350778753\h523、人才壁壘 PAGEREFToc350778754\h52七、行業(yè)利潤(rùn)水平及其變動(dòng)情況 PAGEREFToc350778755\h52八、影響本行業(yè)發(fā)展的主要因素 PAGEREFToc350778756\h531、有利因素 PAGEREFToc350778757\h53（1）常規(guī)能源日益緊缺，環(huán)保問(wèn)題凸顯清潔可再生能源開(kāi)發(fā)的迫切性 PAGEREFToc350778758\h53（2）各國(guó)政府積極支持、加快光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐 PAGEREFToc350778759\h54（3）晶硅太陽(yáng)能光伏電池成本不斷下降，有利于光伏發(fā)電的普及 PAGEREFToc350778760\h55（4）中國(guó)已成為世界最大的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)基地 PAGEREFToc350778761\h56（5）光伏裝備企業(yè)研發(fā)能力加強(qiáng)，提升光伏裝備行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力 PAGEREFToc350778762\h56（6）歐洲太陽(yáng)能發(fā)電補(bǔ)貼力度下降，光伏生產(chǎn)企業(yè)急需降低成本，引發(fā)大量國(guó)產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)需求 PAGEREFToc350778763\h572、不利因素 PAGEREFToc350778764\h57（1）薄膜太陽(yáng)能電池攫取晶硅太陽(yáng)能電池一定的市場(chǎng)份額 PAGEREFToc350778765\h57（2）目前中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)依賴(lài)國(guó)外市場(chǎng)，受全球光伏產(chǎn)業(yè)政策影響大 PAGEREFToc350778766\h58九、行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 PAGEREFToc350778767\h581、周期性 PAGEREFToc350778768\h582、區(qū)域性 PAGEREFToc350778769\h593、季節(jié)性 PAGEREFToc350778770\h59十、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)發(fā)展的影響 PAGEREFToc350778771\h591、光伏產(chǎn)業(yè)上游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)發(fā)展的影響 PAGEREFToc350778772\h59（1）光伏產(chǎn)業(yè)上游行業(yè)的現(xiàn)狀 PAGEREFToc350778773\h59①我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)起步較早，但2023年以前發(fā)展緩慢 PAGEREFToc350778774\h60②2023年以來(lái)我國(guó)多晶硅產(chǎn)量迅速增長(zhǎng) PAGEREFToc350778775\h61③目前我國(guó)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅仍然存在大量進(jìn)口的情況 PAGEREFToc350778776\h61④?chē)?guó)產(chǎn)多晶硅生產(chǎn)成本、能耗較國(guó)際先進(jìn)水平存在較大差距 PAGEREFToc350778777\h61（2）光伏產(chǎn)業(yè)上游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)發(fā)展的影響 PAGEREFToc350778778\h612、光伏產(chǎn)業(yè)中下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)發(fā)展的影響 PAGEREFToc350778779\h62（1）光伏產(chǎn)業(yè)中下游行業(yè)的現(xiàn)狀 PAGEREFToc350778780\h62①2023年以來(lái)，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大太陽(yáng)能電池生產(chǎn)國(guó) PAGEREFToc350778781\h63②國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)已正式啟動(dòng)，未來(lái)將成為世界重要的光伏市場(chǎng) PAGEREFToc350778782\h63（2）光伏產(chǎn)業(yè)中下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)發(fā)展的影響 PAGEREFToc350778783\h633、歐債危機(jī)背景下，上下游行業(yè)對(duì)光伏裝備行業(yè)的影響 PAGEREFToc350778784\h65（1）上游行業(yè)多晶硅價(jià)格降低促使光伏發(fā)電成本快速下降，進(jìn)而促進(jìn)更大的市場(chǎng)需求 PAGEREFToc350778785\h65（2）因下游供求關(guān)系較為均衡，晶體生長(zhǎng)裝備制造業(yè)受歐債危機(jī)影響并不顯著，未來(lái)持續(xù)需求仍然存在 PAGEREFToc350778786\h65①2023年晶體生長(zhǎng)裝備企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好 PAGEREFToc350778787\h65②下游行業(yè)對(duì)晶體生長(zhǎng)裝備的需求持續(xù)增長(zhǎng) PAGEREFToc350778788\h65③受行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較高影響，晶體生長(zhǎng)裝備行制造業(yè)供給有序增長(zhǎng) PAGEREFToc350778789\h67④與光伏行業(yè)周期性波動(dòng)劇烈相比，晶體生長(zhǎng)裝備制造業(yè)波動(dòng)較為平緩 PAGEREFToc350778790\h67十一、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度 PAGEREFToc350778791\h681、單晶爐市場(chǎng) PAGEREFToc350778792\h682、多晶爐市場(chǎng) PAGEREFToc350778793\h68十二、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)簡(jiǎn)況 PAGEREFToc350778794\h701、國(guó)外主要企業(yè) PAGEREFToc350778795\h70（1）美國(guó)GTSola公司 PAGEREFToc350778796\h70（2）德國(guó)ALD公司 PAGEREFToc350778797\h70（3）法國(guó)ECM公司 PAGEREFToc350778798\h702、國(guó)內(nèi)主要企業(yè) PAGEREFToc350778799\h71（1）江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份 PAGEREFToc350778800\h71（2）浙江精功科技股份 PAGEREFToc350778801\h71（3）北京京運(yùn)通科技股份 PAGEREFToc350778802\h71（4）西安理工晶體科技 PAGEREFToc350778803\h72（5）上海漢虹精密機(jī)械 PAGEREFToc350778804\h72（6）浙江晶盛機(jī)電股份 PAGEREFToc350778805\h72（7）寧夏日晶新能源裝備股份 PAGEREFToc350778806\h72一、光伏行業(yè)簡(jiǎn)介1、光伏光伏（PV）系太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱(chēng)，是一種利用太陽(yáng)電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽(yáng)光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。太陽(yáng)能光伏發(fā)電的最基本元件是太陽(yáng)能電池（片），太陽(yáng)能電池主要分為晶硅太陽(yáng)能電池和薄膜太陽(yáng)能電池兩大類(lèi)。晶硅太陽(yáng)能電池是目前技術(shù)最成熟，應(yīng)用最廣泛的太陽(yáng)能光伏電池。太陽(yáng)能光伏電池分類(lèi)2、晶硅太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)使用晶體硅材料實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換是當(dāng)前太陽(yáng)能光伏發(fā)電的主要方式，即太陽(yáng)光照射到晶體硅材料上產(chǎn)生電流直接發(fā)電。上述光電轉(zhuǎn)換的產(chǎn)業(yè)鏈條稱(chēng)為晶硅太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)，晶硅太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括多晶硅原材料生產(chǎn)、單晶硅棒/多晶硅錠/硅片生產(chǎn)、太陽(yáng)能電池/組件生產(chǎn)、光伏電站建設(shè)及運(yùn)行、相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的制造等。3、光伏裝備行業(yè)光伏裝備行業(yè)是為光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)提供生產(chǎn)設(shè)備的行業(yè)，是光伏行業(yè)發(fā)展的重要支撐和基礎(chǔ)，貫穿整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。相對(duì)于其他能源發(fā)電成本，目前制約全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最重要因素為光伏發(fā)電成本偏高。光伏組件的生產(chǎn)成本、使用壽命及轉(zhuǎn)換效率是影響光伏電站投資、運(yùn)營(yíng)成本的關(guān)鍵性因素。提升光伏裝備的技術(shù)水平，不僅能夠提高生產(chǎn)效率，改善產(chǎn)品質(zhì)量，還能降低單位制造成本，延長(zhǎng)光伏電池組件的使用壽命，從而達(dá)到節(jié)約投資，并最終降低光伏發(fā)電成本的效果。以晶體生長(zhǎng)設(shè)備為例，晶體爐技術(shù)水平的高低直接影響到生產(chǎn)單晶硅棒及多晶硅錠的效率和能耗，從而影響光伏晶硅電池組件的生產(chǎn)成本和光伏發(fā)電價(jià)格。隨著單晶爐裝料量從90公斤提升到165公斤，單臺(tái)設(shè)備的月產(chǎn)量提高約40%-50%，能耗降低約20%-30%，平均收率提高約10%-15%；多晶硅鑄錠爐一次投料量從270公斤上升到660公斤，單臺(tái)設(shè)備月產(chǎn)量將提高65%-75%左右，能耗降低了約35%-45%，平均收率提高16%左右。此外，相同型號(hào)的晶體爐設(shè)備，若采用不同的設(shè)計(jì)方案及工藝流程，其生產(chǎn)效率、能耗等方面也會(huì)有很大差異；如采用IGBT直流電源技術(shù)取代傳統(tǒng)可控硅電源技術(shù)，可節(jié)約10%-20%的能源。因此，光伏裝備系光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展強(qiáng)有力的助推器。光伏裝備技術(shù)水平及生產(chǎn)效率的提升，對(duì)提高光伏產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本具有重要意義。4、晶體生長(zhǎng)設(shè)備（1）單晶硅生長(zhǎng)爐單晶硅生長(zhǎng)爐是一種在惰性氣體環(huán)境中，用石墨加熱器將多晶硅材料熔化，主要通過(guò)直拉法制備單晶硅的制造設(shè)備。（2）多晶硅鑄錠爐多晶硅鑄錠爐是生產(chǎn)太陽(yáng)能電池的主要設(shè)備之一，其作用是把硅原料在真空狀態(tài)和惰性氣體保護(hù)下熔化，然后在受?chē)?yán)格控制的溫度場(chǎng)中定向結(jié)晶，凝固成硅錠。定向結(jié)晶的硅錠經(jīng)破錠、切片等工序后即可制成太陽(yáng)能電池。5、產(chǎn)業(yè)鏈基本情況晶體硅產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、硅片/硅錠、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)等五大環(huán)節(jié)，上游為硅料；中游為硅片/硅錠環(huán)節(jié)和電池片；下游為電池組件環(huán)節(jié)和應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)。上游晶體硅原料生產(chǎn)主要通過(guò)硅礦石冶煉并提純高純硅，其提純方法分為兩種主流路線：一種是化學(xué)法，即目前主要應(yīng)用的改良西門(mén)子法；另一種是物理法，通常稱(chēng)為冶金法。這一環(huán)節(jié)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的前端，也是影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模的重要環(huán)節(jié)。太陽(yáng)能硅晶電池生長(zhǎng)技術(shù)主要有直拉單晶硅棒和鑄造多晶硅錠兩種技術(shù)。直拉單晶硅棒技術(shù)出現(xiàn)的時(shí)間早、技術(shù)成熟，生產(chǎn)的單晶硅棒純度高、內(nèi)部缺陷少、電學(xué)性能優(yōu)良且均勻性好，因此太陽(yáng)能電池光電轉(zhuǎn)化效率高，但存在生產(chǎn)率低，生產(chǎn)成本高的不足；而鑄造多晶硅錠的生產(chǎn)效率比直拉單晶硅棒高，生產(chǎn)成本低，但鑄造多晶硅錠生產(chǎn)的太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)化效率比單晶硅電池低。目前，大部分光伏企業(yè)的產(chǎn)品集中在硅片和電池片等中游環(huán)節(jié)，以及下游電池組件和光伏應(yīng)用系統(tǒng)方面。在整個(gè)太陽(yáng)能光伏電池產(chǎn)業(yè)鏈中，組件制造環(huán)節(jié)由于具有投資少、建設(shè)周期短、技術(shù)和資金門(mén)檻低、最接近市場(chǎng)等特點(diǎn)吸引了大批生產(chǎn)企業(yè)，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展最快的環(huán)節(jié)之一。對(duì)于整個(gè)太陽(yáng)能光伏電池產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)尤其是高純度的多晶硅利潤(rùn)率最高；其次是硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)；而組件生產(chǎn)和工程安裝利潤(rùn)率最低。光伏產(chǎn)品生產(chǎn)屬于勞動(dòng)密集型，中國(guó)已成為世界上最大的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)。但受產(chǎn)品價(jià)格和市場(chǎng)空間的限制，目前國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品應(yīng)用程度并不高。6、光伏能源的優(yōu)勢(shì)煤炭、石油、天然氣等常規(guī)能源儲(chǔ)量有限，且使用過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生環(huán)境污染。隨著常規(guī)能源日益枯竭、生態(tài)環(huán)境不斷惡化，各國(guó)都將發(fā)展新能源作為政策的重點(diǎn)方向。在風(fēng)能、生物質(zhì)能和太陽(yáng)能等可再生新能源中，風(fēng)能受到區(qū)域性限制，生物質(zhì)能的能量轉(zhuǎn)化率低，而太陽(yáng)能是地球所有能量的源泉，具有充足、清潔、安全、廣泛等優(yōu)點(diǎn)，充分開(kāi)發(fā)太陽(yáng)能已經(jīng)成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。光伏太陽(yáng)能同其他可再生新能源相比，具體優(yōu)點(diǎn)如下：（1）轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)最少最直接太陽(yáng)能發(fā)電的能量轉(zhuǎn)換路線系直接將太陽(yáng)輻射能轉(zhuǎn)換為電能，相對(duì)于其他可再生能源，其轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)最少、利用最直接；（2）碳排放量接近零且不污染環(huán)境太陽(yáng)能光伏發(fā)電碳排放量接近于零，并且在發(fā)電過(guò)程中沒(méi)有廢渣、廢料、廢水、廢氣，沒(méi)有噪音，不產(chǎn)生對(duì)人體有害的物質(zhì)，不會(huì)污染環(huán)境；（3）光伏發(fā)電逐漸具有經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)從光伏發(fā)電成本來(lái)看，隨著太陽(yáng)能光伏發(fā)電的大規(guī)模應(yīng)用和推廣，上游晶體硅產(chǎn)業(yè)和光伏發(fā)電技術(shù)的日趨成熟，以及建筑房頂、外墻等平臺(tái)的復(fù)合開(kāi)發(fā)，光伏發(fā)電成本與不可再生能源成本不斷靠攏。二、行業(yè)管理體制及主管單位光伏裝備行業(yè)屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)和高端裝備制造業(yè)。我國(guó)對(duì)光伏裝備行業(yè)采取國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的方式，政府部門(mén)對(duì)行業(yè)發(fā)展進(jìn)行宏觀管理和政策指導(dǎo)，行業(yè)協(xié)會(huì)研究行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，組織行業(yè)交流。國(guó)家發(fā)改委能源局是新能源產(chǎn)業(yè)的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)制定國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏行業(yè)的發(fā)展政策和長(zhǎng)期規(guī)劃，研究國(guó)內(nèi)外能源開(kāi)發(fā)利用情況，并制定能源發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策。國(guó)家工業(yè)和信息化部是高端裝備制造業(yè)的主管部門(mén)，承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策，依托國(guó)家重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專(zhuān)項(xiàng)的實(shí)施，推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。光伏裝備行業(yè)學(xué)科交叉性強(qiáng)，涉及計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、機(jī)械設(shè)計(jì)、電氣制造、半導(dǎo)體、人工晶體等多個(gè)行業(yè)。目前，行業(yè)的主要協(xié)會(huì)為中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)、中國(guó)電子專(zhuān)用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)和全國(guó)新能源工商業(yè)聯(lián)合商會(huì)等。三、行業(yè)法律、規(guī)劃及部門(mén)規(guī)章1、產(chǎn)業(yè)政策為促進(jìn)裝備制造業(yè)的發(fā)展，2023年5月國(guó)務(wù)院頒布《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，將實(shí)現(xiàn)新能源發(fā)電裝備自主化作為規(guī)劃目標(biāo)之一，并制定一系列財(cái)稅優(yōu)惠政策如使用國(guó)產(chǎn)首臺(tái)（套）裝備的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制、出口退稅、進(jìn)口減免稅等，加快裝備制造業(yè)發(fā)展，提高自主化水平。2023年10月，國(guó)務(wù)院頒布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（國(guó)發(fā)[2023]32號(hào)）中將新能源產(chǎn)業(yè)和高端裝備制造產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，提出“加快太陽(yáng)能熱利用技術(shù)推廣應(yīng)用，開(kāi)拓多元化的太陽(yáng)能光伏光熱發(fā)電市場(chǎng)”，“強(qiáng)化基礎(chǔ)配套能力，積極發(fā)展以數(shù)字化、柔性化及系統(tǒng)集成技術(shù)為核心的智能制造裝備”。2023年12月31日，國(guó)家工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)改委、環(huán)境保護(hù)部會(huì)同有關(guān)部門(mén)共同頒布《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《準(zhǔn)入條件》）。該《準(zhǔn)入條件》規(guī)定新建太陽(yáng)能級(jí)多晶硅項(xiàng)目的規(guī)模大于3000噸/年，還原電耗小于80kwh/kg，到2023年底小于60kwh/kg。通過(guò)實(shí)施該《準(zhǔn)入條件》，可抑制多晶硅盲目投資建設(shè)，促使國(guó)內(nèi)多晶硅廠商擴(kuò)大規(guī)模，提升技術(shù)和工藝水平，節(jié)能降耗，最終降低多晶硅生產(chǎn)成本。我國(guó)多晶硅產(chǎn)量提升和成本下降有助于降低太陽(yáng)能光伏電池及組件生產(chǎn)成本，從而降低光伏電站的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本，在提高我國(guó)太陽(yáng)能電池和組件廠商的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，對(duì)推進(jìn)我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)具有重要意義。2023年3月第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》，把培育發(fā)展新能源、高端裝備制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)作為十四五規(guī)劃的重點(diǎn)，其中“新能源產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展新一代核能、太陽(yáng)能熱利用和光伏光熱發(fā)電、風(fēng)電技術(shù)裝備”。國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2023年本）》明確指出，鼓勵(lì)“各類(lèi)晶體硅和薄膜太陽(yáng)能光伏電池生產(chǎn)設(shè)備”的發(fā)展。2023年6月，國(guó)家發(fā)改委頒布《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2023年度）》明確指出太陽(yáng)能電池制造技術(shù)及裝備為國(guó)家優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。2023年2月，工信部出臺(tái)《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，明確指出晶硅電池和光伏生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備為“十四五”發(fā)展重點(diǎn)。2、行業(yè)主要法律法規(guī)2023年1月1日起施行的《中華人民共和國(guó)可再生能源法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《可再生能源法》）明確指出要“鼓勵(lì)和支持可再生能源并網(wǎng)發(fā)電”，并“鼓勵(lì)單位和個(gè)人安裝和使用太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)、太陽(yáng)能供熱采暖和制冷系統(tǒng)、太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)等太陽(yáng)能利用系統(tǒng)”。我國(guó)政府一貫重視發(fā)展可再生能源，為促進(jìn)可再生能源的開(kāi)發(fā)利用，改善能源結(jié)構(gòu)、保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，制定了一系列財(cái)稅和投資優(yōu)惠政策，并給出具體的上網(wǎng)發(fā)電價(jià)格補(bǔ)貼政策。（1）財(cái)稅優(yōu)惠政策《可再生能源法》指出“國(guó)家對(duì)列入可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄的項(xiàng)目給予稅收優(yōu)惠，金融機(jī)構(gòu)可為符合信貸條件的項(xiàng)目提供有財(cái)政貼息的優(yōu)惠貸款。”本行業(yè)產(chǎn)品被列入《可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄》中的“太陽(yáng)能電池及組件制造設(shè)備”，其技術(shù)研發(fā)和推廣將會(huì)享受相應(yīng)的稅收優(yōu)惠和貸款優(yōu)惠政策。2023年3月23日財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)》提出要實(shí)施“太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃”，國(guó)家財(cái)政將“對(duì)光電建筑應(yīng)用示范工程予以資金補(bǔ)助”并“鼓勵(lì)地方政府出臺(tái)相關(guān)財(cái)政扶持政策”。同日，財(cái)政部出臺(tái)了《太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》，明確補(bǔ)助資金支持的項(xiàng)目條件，將補(bǔ)貼上限定為20元/Wp。為指導(dǎo)與規(guī)范太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目申報(bào)，財(cái)政部于2023年4月20日制定《太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目申報(bào)指南》，對(duì)光電建筑一體化項(xiàng)目的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行細(xì)分。對(duì)于建材型、構(gòu)件型光電建筑一體化項(xiàng)目，將補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上限定為20元/Wp；對(duì)于與屋頂、墻面結(jié)合安裝光電建筑一體化項(xiàng)目，將補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上限定為15元/Wp。（2）投資補(bǔ)貼政策2023年7月財(cái)政部、科技部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《金太陽(yáng)示范工程財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》，提出要“采取財(cái)政補(bǔ)助、科技支持和市場(chǎng)拉動(dòng)方式，加快國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；l(fā)展”，“并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目原則上按光伏發(fā)電系統(tǒng)及其配套輸配電工程總投資的50%給予補(bǔ)助，偏遠(yuǎn)無(wú)電地區(qū)的獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)按總投資的70%給予補(bǔ)助。”為加快實(shí)施“金太陽(yáng)”示范工程，2023年11月財(cái)政部、科技部和國(guó)家能源局出臺(tái)《關(guān)于做好“金太陽(yáng)”示范工程實(shí)施工作的通知》，要求加快實(shí)施“金太陽(yáng)”示范工程，重點(diǎn)支持用戶側(cè)并網(wǎng)光伏發(fā)電、無(wú)電地區(qū)光伏發(fā)電項(xiàng)目、大型并網(wǎng)光伏發(fā)電等示范項(xiàng)目建設(shè)。2023年1月5日財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部出臺(tái)《關(guān)于組織實(shí)施2023年度太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用示范的通知》，“對(duì)建材型等與建筑物高度緊密結(jié)合的光電一體化項(xiàng)目，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)暫定為9元/瓦，對(duì)與建筑一般結(jié)合的利用形式，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)暫定為7.5元/瓦?！保?）上網(wǎng)發(fā)電價(jià)格補(bǔ)貼政策《可再生能源發(fā)電價(jià)格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾碓囆修k法》、《可再生能源電價(jià)附加收入調(diào)配暫行辦法》和《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于完善太陽(yáng)能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》。2023年國(guó)家發(fā)改委實(shí)施《可再生能源發(fā)電價(jià)格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾碓囆修k法》（發(fā)改價(jià)格[2023]7號(hào)），給出合理的可再生能源上網(wǎng)電價(jià)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定高于當(dāng)?shù)孛摿蛉济簷C(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的差額部分，在全國(guó)省級(jí)及以上電網(wǎng)銷(xiāo)售電量中分?jǐn)偂Ｔ凇犊稍偕茉窗l(fā)電價(jià)格和費(fèi)用分?jǐn)偣芾碓囆修k法》的基礎(chǔ)上，2023年發(fā)改委發(fā)布了《可再生能源電價(jià)附加收入調(diào)配暫行辦法》（發(fā)改價(jià)格[2023]44號(hào)），明確可再生能源電價(jià)附加調(diào)配方法，提出配額交易概念。2023年7月24日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于完善太陽(yáng)能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》（發(fā)改價(jià)格[2023]1594號(hào)），制定全國(guó)統(tǒng)一的太陽(yáng)能光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。2023年7月1日及以后核準(zhǔn)的太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目，以及2023年7月1日之前核準(zhǔn)但截至2023年12月31日仍未建成投產(chǎn)的太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目，除西藏仍執(zhí)行每千瓦時(shí)1.15元的上網(wǎng)電價(jià)外，其余省（區(qū)、市）上網(wǎng)電價(jià)均按每千瓦時(shí)1元執(zhí)行。四、行業(yè)發(fā)展情況及趨勢(shì)1、全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及趨勢(shì)（1）光伏市場(chǎng)在歐洲率先啟動(dòng)，并快速發(fā)展隨著全球經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，煤炭、石油等不可再生能源日趨枯竭，能源危機(jī)日益臨近，作為最清潔、最安全的能源，太陽(yáng)能的發(fā)展受到各國(guó)政府的大力扶持。2023年以來(lái)，在以德國(guó)為首的歐洲各國(guó)光伏政策大力扶持下，歐洲光伏市場(chǎng)率先啟動(dòng)，并快速發(fā)展。歐洲各國(guó)出臺(tái)的光伏扶持政策具體如下：得益于上表中所述的光伏發(fā)電扶持政策，德國(guó)2023年和2023年光伏市場(chǎng)的年新增裝機(jī)容量出現(xiàn)增速高峰，增速分別達(dá)到200%和300%以上。德國(guó)光伏市場(chǎng)份額自2023年以來(lái)保持世界首位長(zhǎng)達(dá)四年。2023年，西班牙開(kāi)始實(shí)施光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策，促使西班牙光伏裝機(jī)容量快速增加，并在短期內(nèi)形成了一定的市場(chǎng)規(guī)模和配套設(shè)施。2023年，在西班牙政府每度電58美分的高額補(bǔ)貼政策下，2023年西班牙的新增光伏裝機(jī)容量從2023年的0.54GWp激增至2.71GWp，一舉超過(guò)德國(guó)的1.81GWp，成為世界上最大的光伏市場(chǎng)2在歐洲各國(guó)政府大力支持下，2023年新增光伏裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)255.28%，達(dá)到707MWp。自2023年起，歐洲新增光伏裝機(jī)容量占全球的份額保持在60%以上，成為全球光伏發(fā)電主導(dǎo)市場(chǎng)。（2）歐洲光伏市場(chǎng)的快速發(fā)展使得短期內(nèi)多晶硅供求失衡，價(jià)格暴漲受德國(guó)、西班牙、意大利、法國(guó)、捷克等歐洲國(guó)家光伏上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策的推動(dòng)，全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，導(dǎo)致對(duì)光伏原料多晶硅的需求旺盛，2023年起多晶硅開(kāi)始出現(xiàn)全球性供給短缺。雖然國(guó)際多晶硅生產(chǎn)企業(yè)如Hemlock、Wacker等在市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下開(kāi)始大幅擴(kuò)產(chǎn)，中國(guó)也掀起多晶硅投資熱潮，但因多晶硅主要生產(chǎn)均為化學(xué)工藝，調(diào)試周期長(zhǎng)，產(chǎn)能增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)跟不上市場(chǎng)需求，多晶硅市場(chǎng)供需失衡情況愈演愈烈。多晶硅供需嚴(yán)重失衡使得其價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，2023年多晶硅原料價(jià)格為55美元/公斤，2023年第四季度上升到300美元/公斤，2023年達(dá)到500美元/公斤。（3）金融危機(jī)背景下，歐洲各國(guó)的投資恐慌短期內(nèi)抑制了光伏投資需求，使得多晶硅價(jià)格快速回歸理性，促使光伏組件成本大幅降低2023年下半年受金融危機(jī)影響，光伏發(fā)電項(xiàng)目融資困難，歐洲各國(guó)出現(xiàn)投資恐慌，國(guó)際市場(chǎng)需求陡然下降，多晶硅現(xiàn)貨市場(chǎng)泡沫破裂，多晶硅原料價(jià)格由2023年最高點(diǎn)500美元/公斤降至2023年12月份的51.9美元/公斤，回歸至2023年的價(jià)格水平，進(jìn)入理性發(fā)展階段。多晶硅原料價(jià)格回歸理性，使得下游廠商成本進(jìn)一步下降。2023年11月份開(kāi)始，歐洲和美國(guó)市場(chǎng)太陽(yáng)能電池組件價(jià)格開(kāi)始下降。歐洲市場(chǎng)125Wp以上的太陽(yáng)能電池組件價(jià)格從2023年11月份的4.71歐元/Wp下降到2023年3月份的2.80歐元/Wp；美國(guó)市場(chǎng)的太陽(yáng)能電池組件價(jià)格也從2023年11月份的4.85美元/Wp下降到2023年3月份的3.19美元/Wp。受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，光伏系統(tǒng)的其他配件價(jià)格也相應(yīng)下降，使整個(gè)光伏系統(tǒng)成本下降，從而促使光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。2023年全球新增光伏裝機(jī)容量比上年增長(zhǎng)了18.23%，達(dá)到7.2GWp，充分展示了光伏發(fā)電的巨大潛力。2023年下半年，全球光伏市場(chǎng)明顯復(fù)蘇，終端產(chǎn)品電池組件市場(chǎng)需求快速上升，但在多晶硅原料價(jià)格回歸理性以及光伏發(fā)電成本逐漸降低的趨勢(shì)下，太陽(yáng)能電池組件的價(jià)格總體呈下降趨勢(shì)。（4）2023年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，歐洲光伏市場(chǎng)隨之復(fù)蘇，鑒于光伏發(fā)電成本的快速下降，歐洲各國(guó)適度下調(diào)光伏上網(wǎng)電價(jià)2023年光伏電站的融資環(huán)境漸趨好轉(zhuǎn)，歐洲光伏市場(chǎng)平穩(wěn)復(fù)蘇，2023年歐洲新增光伏裝機(jī)容量達(dá)到13GWp3，同比增長(zhǎng)131.73%。隨著光伏發(fā)電成本的下降，2023年歐洲各國(guó)逐步下調(diào)上網(wǎng)電價(jià)。由于歐洲各國(guó)降低了對(duì)上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼力度，歐洲光伏協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)到2023年歐洲市場(chǎng)將出現(xiàn)暫時(shí)回調(diào)，新增裝機(jī)量為11GWp，2023年至2023年恢復(fù)增長(zhǎng)，2023年將達(dá)到19GWp，仍將保持光伏主導(dǎo)市場(chǎng)地位。①下調(diào)光伏上網(wǎng)電價(jià)有利于光伏行業(yè)良性發(fā)展2023年起，隨著多晶硅原料價(jià)格回歸理性和光伏市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，全球光伏發(fā)電成本快速下降。為減輕巨額補(bǔ)貼給政府帶來(lái)的沉重負(fù)擔(dān)，并使系統(tǒng)集成商的利潤(rùn)率保持在合理的水平，歐洲部分國(guó)家適度下調(diào)光伏上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼。目前，制約光伏發(fā)電大規(guī)模推廣的主要瓶頸是成本。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，歐洲部分國(guó)家削減上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼力度，將促使光伏電池廠商進(jìn)一步降低成本，有利于光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，并促使全球更快實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)。一旦實(shí)現(xiàn)光伏平價(jià)上網(wǎng)，光伏產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。②成本優(yōu)勢(shì)使得中國(guó)光伏企業(yè)在本輪歐洲國(guó)家降低光伏補(bǔ)貼過(guò)程中，獲得難得的發(fā)展機(jī)遇歐洲國(guó)家削減光伏補(bǔ)貼力度后，歐美一些高成本廠商將難以為繼，而對(duì)于成本相對(duì)較低的中國(guó)光伏企業(yè)而言，成本優(yōu)勢(shì)更加凸顯，同時(shí)中國(guó)光伏企業(yè)的生產(chǎn)成本還有進(jìn)一步下降的空間。例如在裝備方面，使用國(guó)產(chǎn)裝備可比進(jìn)口裝備節(jié)約30%-50%的投資，光伏裝備國(guó)產(chǎn)化程度提高有利于降低生產(chǎn)成本；在原材料方面，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能提升可大幅減少進(jìn)口，降低多晶硅原料成本；同時(shí)，光伏企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，也有助于降低太陽(yáng)能光伏電池和組件的生產(chǎn)成本。由此可見(jiàn)，中國(guó)光伏企業(yè)將憑借自身的成本優(yōu)勢(shì)在全球光伏產(chǎn)業(yè)中獲得難得的發(fā)展機(jī)遇。（5）全球光伏市場(chǎng)逐步走向多元化隨著美、日、中、印、韓等新興市場(chǎng)的快速啟動(dòng)，全球光伏市場(chǎng)逐步走向多元化，美國(guó)和中國(guó)正快速成長(zhǎng)為除歐洲德國(guó)、意大利以外的全球第三、四大光伏市場(chǎng)。在歐洲各國(guó)降低對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)扶持力度的同時(shí)，美國(guó)、日本、中國(guó)、印度、韓國(guó)等國(guó)家正積極出臺(tái)光伏補(bǔ)貼政策，新興市場(chǎng)快速啟動(dòng)，具體扶持政策如下：在國(guó)家政策的有力推動(dòng)下，日本光伏市場(chǎng)在2023年已達(dá)到GW級(jí)規(guī)模，未來(lái)幾年日本市場(chǎng)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)；美國(guó)光伏市場(chǎng)啟動(dòng)后，根據(jù)歐洲光伏協(xié)會(huì)最新報(bào)告預(yù)測(cè)，2023年美國(guó)光伏市場(chǎng)將成倍增長(zhǎng)，超過(guò)日本，成為僅次于德國(guó)和意大利的世界第三大太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)，新增裝機(jī)容量將達(dá)到3GWp，2023年將達(dá)到9GWp。美國(guó)光伏市場(chǎng)占有率將從2023年5%的全球份額，提高到2023年的20%。除美國(guó)和日本外，中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)也顯現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Γ鶕?jù)Solarbuzz最新發(fā)行的亞太主要終端市場(chǎng)報(bào)告，亞太地區(qū)包括中國(guó)、日本和印度在內(nèi)的光伏市場(chǎng)將快速成長(zhǎng)，占全球總需求的比例預(yù)計(jì)將從2023年的11%成長(zhǎng)到2023年的25%左右。在歐洲傳統(tǒng)光伏市場(chǎng)和美國(guó)、日本、中國(guó)等新興市場(chǎng)的共同作用下，歐洲光伏協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2023年至2023年全球新增光伏裝機(jī)容量將以年均復(fù)合增長(zhǎng)率20.04%的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)，2023年全球新增光伏裝機(jī)容量達(dá)到43.90GWp。（6）2023年歐債危機(jī)及美國(guó)雙反調(diào)查對(duì)光伏行業(yè)的影響①歐債危機(jī)短期內(nèi)對(duì)光伏行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了負(fù)面影響，但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況、行業(yè)特點(diǎn)的不同，歐債危機(jī)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)影響程度不同2023年再次惡化的歐債危機(jī)短期內(nèi)降低了以歐洲為主的全球光伏市場(chǎng)的發(fā)展速度，對(duì)光伏行業(yè)產(chǎn)生了負(fù)面影響。歐債危機(jī)導(dǎo)致歐洲光伏市場(chǎng)投資放緩，需求下降。歐洲光伏協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)歐洲光伏市場(chǎng)增速放緩，未來(lái)五年的復(fù)合增長(zhǎng)率僅為9.18%，占全球光伏行業(yè)的市場(chǎng)份額將從2023年的80%下降到2023年的44%左右。A、受組件價(jià)格大幅下降影響，光伏新興市場(chǎng)在光伏電站等應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展組件價(jià)格大幅下跌促使光伏發(fā)電成本大幅下降。在1.15元/度的上網(wǎng)電價(jià)下，大部分西北地區(qū)新建光伏電站的投資回報(bào)率將高達(dá)10%以上。在1元/度的上網(wǎng)電價(jià)下，我國(guó)西北地區(qū)或其它年滿負(fù)荷發(fā)電時(shí)間大于1,500小時(shí)的地區(qū)，光伏電站的投資回收期為10年以內(nèi)，其投資回報(bào)率超過(guò)了火力發(fā)電。我國(guó)對(duì)光伏電站的投資熱情高漲，近年來(lái)，中節(jié)能、中廣核、神華及五大發(fā)電集團(tuán)等均大舉進(jìn)駐光伏電站投資領(lǐng)域。光伏應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展也將有利于帶動(dòng)光伏行業(yè)的景氣度回升。B、由于進(jìn)入門(mén)檻較低，電池及組件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，受歐債危機(jī)影響最大雖然歐洲光伏協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2023年全球新增光伏裝機(jī)容量較上年度增長(zhǎng)約70%，但歐債危機(jī)使得市場(chǎng)的增長(zhǎng)未達(dá)行業(yè)之前的樂(lè)觀預(yù)期，電池及組件產(chǎn)能過(guò)度擴(kuò)張?jiān)斐墒袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，引發(fā)企業(yè)毛利率下降和存貨跌價(jià)，組件企業(yè)出現(xiàn)大范圍虧損。C、產(chǎn)業(yè)鏈中上游的硅片/硅錠/硅棒及多晶硅原料等環(huán)節(jié)受歐債危機(jī)影響小于電池及組件行業(yè)歐債危機(jī)對(duì)電池及組件行業(yè)的負(fù)面影響依次向行業(yè)中上游傳導(dǎo)，但由于硅片/硅錠/硅棒及多晶硅原料等行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，競(jìng)爭(zhēng)較為緩和，因此受歐債危機(jī)的沖擊力度小于電池及組件行業(yè)。②歐債危機(jī)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)影響程度不同的原因A、行業(yè)門(mén)檻的差異導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及供求狀況存在差異光伏產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的技術(shù)難度、資金密集度、毛利率水平呈遞減排列，而企業(yè)數(shù)量則依次增加。由于電池及組件環(huán)節(jié)投資小、建設(shè)周期短、技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低，因此產(chǎn)能擴(kuò)張較快，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)投資較大，技術(shù)要求較高，資金進(jìn)入后形成產(chǎn)能周期較長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)較為緩和。上述競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的差異導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)供求狀況不同。根據(jù)相關(guān)光伏上市公司2023年1-6月公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，硅原料、硅片、電池/組件環(huán)節(jié)的平均毛利率分別為27.73%、24.33%和8.51%。B、供求關(guān)系的差異是導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)受歐債危機(jī)影響不同的重要原因歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)最新預(yù)計(jì)2023年全球新增光伏裝機(jī)容量突破27.7GWp，同比2023年增長(zhǎng)約70%。意味著該年度對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品的需求均在快速增長(zhǎng)，但是各環(huán)節(jié)的供求關(guān)系存在顯著差異。首先，電池及組件進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低，產(chǎn)能擴(kuò)張較快，在歐債危機(jī)背景下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，供求失衡，組件價(jià)格大幅下跌。其次，硅片、硅棒和硅錠行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較高，產(chǎn)能擴(kuò)張需要較長(zhǎng)時(shí)間，供求較為平衡，受歐債危機(jī)影響小于光伏電池及組件行業(yè)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年、2023年我國(guó)進(jìn)口硅片分別為900.29噸和832.11噸，硅棒分別為874.50噸和703.72噸，上述產(chǎn)品主要用于光伏行業(yè)，表明國(guó)內(nèi)硅片、硅棒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)較為緩和，供求基本平衡。③歐債危機(jī)加速了國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)整合和淘汰落后產(chǎn)能的步伐，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)將在激烈競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出2023-2023年，由于光伏產(chǎn)品需求保持強(qiáng)勁，一線供應(yīng)商的產(chǎn)品供不應(yīng)求，使得許多二線供應(yīng)商有機(jī)會(huì)迅速增加出貨量并占領(lǐng)市場(chǎng)份額。2023年歐債危機(jī)導(dǎo)致光伏產(chǎn)品需求放緩，激烈的競(jìng)爭(zhēng)促使行業(yè)集中度迅速提高，大型供應(yīng)商憑借品質(zhì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)大幅增加全球市場(chǎng)份額，而大量中小型供應(yīng)商因?yàn)槌杀尽⒓夹g(shù)及服務(wù)等方面在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)而減產(chǎn)甚至倒閉，2023年底該項(xiàng)比例達(dá)到更高水平。這種優(yōu)勝劣汰的行業(yè)整合將促使優(yōu)勢(shì)企業(yè)未來(lái)獲得更大的發(fā)展空間。④光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，迫使產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)盡可能降低成本，從而推動(dòng)光伏發(fā)電成本進(jìn)一步降低，在以政府補(bǔ)貼帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展的背景下，將在較短時(shí)間內(nèi)直接產(chǎn)生新的市場(chǎng)需求歐債危機(jī)迫使光伏產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)通過(guò)采用新技術(shù)、新工藝，提高生產(chǎn)效率及光伏電池轉(zhuǎn)換率等多種方式盡可能降低成本，從而推動(dòng)光伏發(fā)電成本進(jìn)一步降低，縮短與傳統(tǒng)能源發(fā)電價(jià)格的差距，因此將在較短時(shí)間內(nèi)滋生新的市場(chǎng)需求。在以政府補(bǔ)貼帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展的背景下，政府補(bǔ)貼的壓力將降低。2023年金融危機(jī)期間，光伏行業(yè)的發(fā)展軌跡充分證明了上述結(jié)論：2023年末受金融危機(jī)沖擊，全球光伏行業(yè)快速回落并呈現(xiàn)蕭條，但回落六個(gè)月后，受成本下降影響，新的市場(chǎng)需求快速產(chǎn)生。自2023年第二季度起，光伏行業(yè)回暖，并在2023年成本下降的驅(qū)動(dòng)下進(jìn)入新一輪快速發(fā)展高潮。目前歐債危機(jī)間接引發(fā)的光伏行業(yè)景氣度回落，再次推動(dòng)組件安裝成本快速下降，已由2023年3月的3.19美元/Wp下降至11月的0.924美元/Wp4，可以預(yù)計(jì)光伏電站建設(shè)成本的大幅下降將直接引發(fā)發(fā)電成本的進(jìn)一步下調(diào)，光伏行業(yè)將再次迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。⑤美國(guó)雙反調(diào)查短期內(nèi)將影響我國(guó)光伏企業(yè)在美國(guó)的市場(chǎng)份額，但中國(guó)的光伏產(chǎn)品及裝備制造企業(yè)在危機(jī)來(lái)臨之際也面臨新的發(fā)展機(jī)遇A、美國(guó)雙反調(diào)查短期內(nèi)將影響我國(guó)光伏企業(yè)在美國(guó)的市場(chǎng)份額2023年10月19日，7家公司向美國(guó)政府提起調(diào)查申請(qǐng)，要求美國(guó)政府發(fā)起對(duì)中國(guó)產(chǎn)晶體硅光伏電池板反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼的雙反調(diào)查，2023年10月19日及12月8日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)及美國(guó)商務(wù)部分別對(duì)本次雙反調(diào)查立案。如本次雙反調(diào)查最終獲得通過(guò)，將影響我國(guó)光伏企業(yè)在美國(guó)的市場(chǎng)份額，但由于美國(guó)市場(chǎng)占我國(guó)光伏電池出口比例不高，目前不會(huì)對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)造成實(shí)質(zhì)性影響。B、美國(guó)是未來(lái)重要的光伏市場(chǎng)，其快速發(fā)展將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏生產(chǎn)企業(yè)海外投資，從而拉動(dòng)光伏裝備的新一輪需求即便美國(guó)雙反調(diào)查獲得通過(guò)，占據(jù)全球光伏電池及組件市場(chǎng)份額45%以上的中國(guó)光伏企業(yè)不可能放棄美國(guó)這一重要的高成長(zhǎng)性市場(chǎng)，雙反調(diào)查將促使國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)大幅增加海外投資，通過(guò)和美國(guó)企業(yè)的合作，以及在美國(guó)、歐洲和東南亞等國(guó)家建立生產(chǎn)工廠的方式，繼續(xù)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，從而帶動(dòng)光伏裝備的新一輪需求。2023年12月6日，天合光能宣布與美國(guó)光伏企業(yè)Xunlight合作共建220KW項(xiàng)目；賽維LDK12月2日與加拿大光伏企業(yè)OSM簽署協(xié)議，賽維LDK將利用OSM的生產(chǎn)線制造近20MW光伏組件。C、若雙反裁決通過(guò)，美國(guó)廠商基于成本增加的壓力，將有可能增加對(duì)中國(guó)光伏裝備的進(jìn)口如果美國(guó)政府通過(guò)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)的雙反調(diào)查，將對(duì)中國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)的光伏電池和組件產(chǎn)品征收懲罰性關(guān)稅，而改用美國(guó)生產(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)品將大幅提高美國(guó)光伏發(fā)電成本。為此美國(guó)廠商將試圖降低產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的生產(chǎn)成本，中國(guó)光伏裝備將以其技術(shù)、產(chǎn)品性能和價(jià)格優(yōu)勢(shì)而受到青睞，從而增加出口機(jī)會(huì)。⑥影響光伏行業(yè)發(fā)展的實(shí)質(zhì)性積極因素并沒(méi)有任何改變，光伏行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)一直持續(xù)快速發(fā)展，歐債危機(jī)對(duì)這一產(chǎn)業(yè)不會(huì)帶來(lái)根本性影響常規(guī)能源日益緊缺現(xiàn)狀以及國(guó)家扶持政策、發(fā)電成本下降等影響光伏行業(yè)發(fā)展的實(shí)質(zhì)性積極因素并沒(méi)有任何改變。自2023年起光伏行業(yè)以56.13%的年復(fù)合增長(zhǎng)率快速發(fā)展至今，并且預(yù)計(jì)未來(lái)五年以不低于20%的復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，美國(guó)、日本及中國(guó)等新興市場(chǎng)的異軍突起，也為國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。因此，歐債危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展的影響必定是短期的，不會(huì)根本性影響光伏行業(yè)的長(zhǎng)期走勢(shì)。歐債危機(jī)短期內(nèi)對(duì)光伏行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了負(fù)面影響，但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、供求狀況的不同，歐債危機(jī)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)影響程度不同；電池及組件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，受歐債危機(jī)影響最大，產(chǎn)業(yè)鏈中上游的環(huán)節(jié)受歐債危機(jī)影響小于電池及組件行業(yè)。歐債危機(jī)導(dǎo)致光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，我國(guó)光伏行業(yè)面臨著整合；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致光伏發(fā)電成本快速下降，也產(chǎn)生了新的市場(chǎng)需求；我國(guó)政府開(kāi)始大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，中國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)已經(jīng)正式啟動(dòng)。長(zhǎng)期來(lái)看，影響光伏行業(yè)發(fā)展的實(shí)質(zhì)性積極因素并沒(méi)有任何改變，歐債危機(jī)對(duì)這一產(chǎn)業(yè)不會(huì)帶來(lái)根本性影響。（7）2023年福島核電站危機(jī)將使光伏能源在能源構(gòu)成中獲得更為重要的地位日本福島核電站危機(jī)引發(fā)全球?qū)穗姲踩缘膿?dān)憂，促使各國(guó)重新審視核電發(fā)展策略。2023年5月6日，日本政府認(rèn)為浜岡核電站所處的地帶“在30年內(nèi)發(fā)生里氏8級(jí)規(guī)模地震的幾率高達(dá)87%”，要求停運(yùn)核電站。浜岡核電站發(fā)電量占日本核能發(fā)電總量的7%，而日本核能發(fā)電占電力消費(fèi)的25%，故其1.75%的電力供應(yīng)需長(zhǎng)期由其他能源代替。鑒于日本的石油、煤炭、天然氣幾乎全部依賴(lài)進(jìn)口，太陽(yáng)能和風(fēng)能等其他可再生能源將成為日本未來(lái)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。2023年5月10日，日本首相表示，日本將放棄到2030年核能總量從30%增長(zhǎng)至50%的規(guī)劃，重點(diǎn)研究太陽(yáng)能和風(fēng)能等可再生能源的發(fā)展，也證實(shí)了這一觀點(diǎn)。2023年5月30日，德國(guó)宣布將在2023年前關(guān)閉所有核電站；意大利表示要通過(guò)全民公決決定核電項(xiàng)目重啟與否；英國(guó)稱(chēng)不會(huì)建造新核電站并展開(kāi)安全評(píng)估；法國(guó)也表示將對(duì)本國(guó)核電站進(jìn)行全面檢查；中國(guó)也將縮減對(duì)核電廠的興建計(jì)劃，降低核電目標(biāo)裝機(jī)容量，調(diào)整核能在中國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的比例。日本福島核電站危機(jī)使得全球核電發(fā)展放緩，促使各國(guó)將能源發(fā)展重心轉(zhuǎn)移到水能、風(fēng)能、太陽(yáng)能等其他可再生能源上。太陽(yáng)能作為最清潔、最安全的能源，將在能源構(gòu)成中獲得更為重要的地位。2、我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展情況及趨勢(shì)（1）我國(guó)是全球最大的光伏產(chǎn)品供應(yīng)國(guó)，光伏產(chǎn)業(yè)逐漸成為我國(guó)自主品牌、自主創(chuàng)新、引領(lǐng)世界的新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)近年來(lái)，我國(guó)已經(jīng)成為全球最主要的光伏產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)，形成了高純多晶硅制造、硅錠/硅片生產(chǎn)、太陽(yáng)能電池制造、光伏組件封裝以及光伏系統(tǒng)應(yīng)用等環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈，光伏設(shè)備制造及一些光伏配套產(chǎn)業(yè)也得到了快速發(fā)展。自2023年，我國(guó)光伏行業(yè)開(kāi)始快速成長(zhǎng)，從過(guò)去集中從事組件封裝，逐步向完整的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。目前，在多晶硅提純和終端并網(wǎng)發(fā)電環(huán)節(jié)上也有較大發(fā)展，行業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。在產(chǎn)業(yè)布局上，我國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)在長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、珠三角、中西部地區(qū)，已經(jīng)形成了各具特色的光伏產(chǎn)業(yè)集群。2023年我國(guó)光伏電池產(chǎn)量達(dá)到1,088MWp，超越歐洲、日本成為全球光伏電池生產(chǎn)第一大國(guó)。2023年我國(guó)光伏電池產(chǎn)量占世界的24.91%，2023年為33.14%，2023年為37.63%，連續(xù)三年全球第一。2023年國(guó)內(nèi)光伏電池產(chǎn)量約10GWp，占全球總產(chǎn)量的45%左右。未來(lái)三年，我國(guó)光伏電池產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率將超過(guò)30%，到2023年，我國(guó)光伏電池產(chǎn)量將達(dá)到27.5GWp。光伏產(chǎn)業(yè)已快速成長(zhǎng)為我國(guó)具有自主品牌、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、自主創(chuàng)新和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，是我國(guó)可以引領(lǐng)世界的新興產(chǎn)業(yè)。（2）長(zhǎng)期以來(lái)中國(guó)的光伏電池及組件主要用于出口長(zhǎng)期以來(lái)，作為全球最大的光伏電池及組件制造基地，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展主要依靠國(guó)外市場(chǎng)拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)所占份額很小。2023年中國(guó)的太陽(yáng)能電池產(chǎn)量達(dá)1,088MWp，而國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)容量?jī)H為20MWp；雖然2023年新增裝機(jī)量已達(dá)520MWp，但也僅僅能消化其太陽(yáng)能光伏電池產(chǎn)量的5%。近幾年我國(guó)太陽(yáng)能光伏電池及組件的出口比例均在95%以上，出口比例較高，隨著國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展，出口比例呈逐步下降的趨勢(shì)。隨著光伏系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模的不斷增大，我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)也逐漸發(fā)展起來(lái)，正在由離網(wǎng)型系統(tǒng)向并網(wǎng)型系統(tǒng)過(guò)渡。2023年，盡管上網(wǎng)電價(jià)和電網(wǎng)收購(gòu)基本沒(méi)有放開(kāi)，但光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的安裝量卻大幅度上升，所占比例達(dá)到約47%，累計(jì)安裝份額也達(dá)到17.8%；2023年并網(wǎng)系統(tǒng)占到了當(dāng)年份額約85%，累計(jì)份額超過(guò)50%。根據(jù)國(guó)家能源局公布的數(shù)據(jù)，截至2023年底，我國(guó)火力發(fā)電在總裝機(jī)容量中仍占據(jù)主導(dǎo)地位，光伏發(fā)電所占比例極低。隨著政策的支持和光伏發(fā)電成本的不斷下降，我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)逐漸開(kāi)放，光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大。（3）我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)在政策扶持下正式啟動(dòng)①2023年以來(lái)我國(guó)的光伏應(yīng)用市場(chǎng)，以遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)家發(fā)展規(guī)劃的速度持續(xù)快速增長(zhǎng)2023年我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量為15MWp，2023年達(dá)到520MWp，年復(fù)合增長(zhǎng)率為55.77%。在光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)未能明確，光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性缺乏重要標(biāo)準(zhǔn)的情況下，我國(guó)的光伏應(yīng)用市場(chǎng)實(shí)際增長(zhǎng)速度仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)家發(fā)展規(guī)劃的速度。以2023年8月國(guó)家發(fā)改委頒布的《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》為例，該規(guī)劃要求：到2023年太陽(yáng)能發(fā)電總?cè)萘繉⑦_(dá)到300MWp，而2023年我國(guó)當(dāng)年實(shí)際新增裝機(jī)容量就達(dá)到了520MWp，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到893MWp。②隨著一系列對(duì)光伏應(yīng)用產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響政策的出臺(tái)，2023年中國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇2023年以來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的重大政策，從十四五規(guī)劃目標(biāo)的上調(diào)、上網(wǎng)電價(jià)的確定、到可再生能源電價(jià)附加征收標(biāo)準(zhǔn)和光電一體化建筑補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，可再生能源電力配額制的提出，國(guó)家對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)政策扶持趨于完善，長(zhǎng)久以來(lái)制約我國(guó)光伏發(fā)電發(fā)展的因素逐漸消除，我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)開(kāi)始正式啟動(dòng)。國(guó)際光伏研究機(jī)構(gòu)Solarbuzz的調(diào)查報(bào)告表明，2023年下半年以來(lái)，中國(guó)的光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)活動(dòng)顯著增加，2023年9月末非住宅項(xiàng)目待安裝量已達(dá)到了14GWp，Solarbuzz預(yù)計(jì)2023年中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量將達(dá)到2.9GWp，較2023年增長(zhǎng)約450%。A、2023年上調(diào)十四五規(guī)劃對(duì)光伏新增裝機(jī)容量目標(biāo)，可再生能源電力配額制的提出表明國(guó)家發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的堅(jiān)定立場(chǎng)2023年2月，工信部《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》2023年光伏新增裝機(jī)容量的目標(biāo)由5GWp提高到10GWp。2023年12月15日，在中國(guó)可再生能源規(guī)模化發(fā)展項(xiàng)目（CRESP）一期總結(jié)會(huì)上，國(guó)家能源局透露，為解決可再生能源發(fā)電并網(wǎng)難題，下一步將推出可再生能源電力配額制，規(guī)定發(fā)電企業(yè)發(fā)電和電網(wǎng)企業(yè)并網(wǎng)時(shí)都將使用一定比例的可再生能源。上述做法將打破光伏等可再生能源發(fā)電并網(wǎng)的難題，并大幅促進(jìn)我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的快速發(fā)展。B、2023年7月光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)的正式出臺(tái)，使光伏電站盈利成為可能，有助于清除制約行業(yè)發(fā)展的障礙2023年7月24日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于完善太陽(yáng)能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》制定了全國(guó)統(tǒng)一的太陽(yáng)能光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)，改變了之前長(zhǎng)期以來(lái)采取的“一事一議”的特許權(quán)招標(biāo)定價(jià)方式，即由政府發(fā)布，通過(guò)對(duì)特定的一個(gè)或一組光伏項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)來(lái)確定發(fā)電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)者，該方式導(dǎo)致投標(biāo)者惡性競(jìng)爭(zhēng)，投資光伏電站缺乏良好的經(jīng)濟(jì)收益。在缺乏以盈利為內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力的競(jìng)標(biāo)模式下，光伏產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)的發(fā)展受到了極大制約。光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)的出臺(tái)徹底遏制電站上網(wǎng)電價(jià)招投標(biāo)惡性競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象，使得電站運(yùn)營(yíng)具備更好的經(jīng)濟(jì)性，有助于推動(dòng)行業(yè)健康、快速發(fā)展。C、上網(wǎng)電價(jià)政策出臺(tái)后，我國(guó)國(guó)內(nèi)光伏電站建設(shè)項(xiàng)目呈現(xiàn)大規(guī)模、高速度、超預(yù)期的發(fā)展態(tài)勢(shì)太陽(yáng)能光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)出臺(tái)后，江蘇、浙江、山東等省份又分別出臺(tái)了更適合本省的補(bǔ)貼政策以加大促進(jìn)本省光伏行業(yè)的發(fā)展，極大激發(fā)了國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的需求，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)跡象。2023年，青?！?30”設(shè)定了800MWp的安裝量目標(biāo)，中電投投資的世界上一次性單體投資規(guī)模最大之一的黃河水電公司格爾木200MWp并網(wǎng)光伏電站于2023年6月9日正式開(kāi)工建設(shè)，已于2023年10月29日進(jìn)入并網(wǎng)調(diào)試及試運(yùn)行期。目前，青海省在建光伏發(fā)電項(xiàng)目42個(gè)，裝機(jī)容量近1,000兆瓦。山東和江蘇兩省的安裝量也預(yù)計(jì)超過(guò)300MWp。湖南湘潭在建世界最大屋頂電站，總投資20億元，預(yù)計(jì)今年年底將投入運(yùn)行。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將很可能超預(yù)期發(fā)展。③實(shí)質(zhì)性制約國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展的限制性因素正在逐漸消除隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本的大幅降低，目前國(guó)內(nèi)部分地區(qū)光伏發(fā)電成本已趨近部分省市的工商業(yè)用電側(cè)電價(jià)，表明實(shí)質(zhì)性制約國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展的限制性因素正在逐漸消除。目前我國(guó)光照條件較好地區(qū)的光伏發(fā)電成本已降低至1元/度左右，這一價(jià)格已經(jīng)趨近國(guó)內(nèi)部分地區(qū)的工商業(yè)用電側(cè)電價(jià)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)工商業(yè)用電平均價(jià)格為0.81元/千瓦時(shí)，部分城市如上海等夏季峰時(shí)的工商業(yè)用電價(jià)格已達(dá)到1.044元/度，與光伏發(fā)電成本基本相同。光伏發(fā)電成本趨近國(guó)內(nèi)工商業(yè)用電側(cè)電價(jià)表明：光伏平價(jià)上網(wǎng)已漸趨漸近，持續(xù)需要政府補(bǔ)貼來(lái)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的實(shí)質(zhì)性制約因素正在逐步消除。工商業(yè)用戶光伏屋頂可實(shí)現(xiàn)100%的自發(fā)自用，光伏電力供應(yīng)正好能解決用電貴的問(wèn)題，同時(shí)也能減輕電網(wǎng)壓力。這一工商業(yè)光伏用電與其他能源競(jìng)爭(zhēng)的最大優(yōu)勢(shì)，將成為推動(dòng)我國(guó)光伏行業(yè)啟動(dòng)的一個(gè)新的契機(jī)。④自2023年開(kāi)始，可再生能源電價(jià)附加征收標(biāo)準(zhǔn)提高一倍，中國(guó)政府投資光伏行業(yè)的資金來(lái)源將大幅增加2023年12月21日，財(cái)政部會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局共同制定了《可再生能源發(fā)展基金征收使用管理暫行辦法》，規(guī)定我國(guó)可再生能源電價(jià)附加由目前每千瓦時(shí)4厘上調(diào)至8厘，表明我國(guó)將有更多財(cái)政資金投資光伏行業(yè)，加大光伏等可再生能源的投資力度，促使我國(guó)光伏行業(yè)快速發(fā)展。⑤2023年國(guó)家對(duì)光電一體化的補(bǔ)貼范圍及補(bǔ)貼力度均大幅增加，有助于推動(dòng)光伏發(fā)電應(yīng)用在光電一體化建筑方面的快速發(fā)展2023年1月5日財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于組織實(shí)施2023年度太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用示范的通知》，與2023年相比，補(bǔ)貼范圍及補(bǔ)貼力度均大幅提升。補(bǔ)貼范圍方面，2023年僅為光電建筑一體化項(xiàng)目，2023年推廣范圍大幅拓展，提出集中連片推廣太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用集中示范區(qū)；補(bǔ)貼力度方面，2023年為6元/瓦，2023年建材型等與建筑物高度緊密結(jié)合的，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為9元/瓦，與建筑一般結(jié)合的，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為7.5元/瓦。上述政策將帶動(dòng)光伏發(fā)電應(yīng)用在民用建筑和公共建筑等方面的發(fā)展，為光伏行業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)創(chuàng)造新的需求。⑥中國(guó)的光伏應(yīng)用市場(chǎng)呈現(xiàn)正式啟動(dòng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以前期民營(yíng)主導(dǎo)轉(zhuǎn)向央企及地方大型國(guó)企戰(zhàn)略性入駐；由投資產(chǎn)業(yè)鏈單一環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)向全產(chǎn)業(yè)鏈投資，進(jìn)一步表明中國(guó)的光伏應(yīng)用市場(chǎng)呈現(xiàn)正式啟動(dòng)跡象。中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)在發(fā)展前期主要以民間資本帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展，民營(yíng)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，如保利協(xié)鑫能源控股、江西賽維LDK太陽(yáng)能高科技、尚德、英利等行業(yè)巨頭均為民營(yíng)企業(yè)。近年來(lái)，隨著國(guó)家大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)政策的逐步明確，大量央企及地方大型國(guó)企進(jìn)軍光伏行業(yè)，參與大型光伏電站建設(shè)，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如華能新能源股份的偏關(guān)100MWp項(xiàng)目、龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份（中國(guó)國(guó)電控股子公司）的青海格爾木200MWp項(xiàng)目、中國(guó)大唐集團(tuán)新能源股份的張家口尚義縣100MWp項(xiàng)目、中節(jié)能太陽(yáng)能科技（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中節(jié)能”）的甘肅武威100MWp項(xiàng)目和寧夏石嘴山50MWp項(xiàng)目等。同時(shí)，新進(jìn)入的央企及地方大型國(guó)企以獨(dú)資或與具有技術(shù)、人才優(yōu)勢(shì)的民營(yíng)企業(yè)合作，由產(chǎn)業(yè)鏈中單一環(huán)節(jié)向上下游整合的趨勢(shì)日益明顯。如中節(jié)能由光伏電站向產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展，與江蘇大港股份公司共同投資建設(shè)年產(chǎn)1,400MWp晶體硅太陽(yáng)能電池和組件項(xiàng)目；保定天威集團(tuán)由下游組件向上游逐步延伸，現(xiàn)已擁有硅料、鑄錠、切片、組件到系統(tǒng)安裝完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。在我國(guó)政策引導(dǎo)下，對(duì)于需要大量資金投入的光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，實(shí)力雄厚的國(guó)企進(jìn)軍光伏行業(yè)能使原由民企為主導(dǎo)的行業(yè)格局發(fā)生巨大變化，不僅將快速提高光伏應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展速度，還進(jìn)一步表明中國(guó)的光伏應(yīng)用市場(chǎng)呈現(xiàn)正式啟動(dòng)的跡象。（4）未來(lái)中國(guó)將成為世界最重要的光伏市場(chǎng)之一在“2023年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值碳排放要比2023年下降40%-45%”和“非化石能源占一次能源的比重要達(dá)到15%”兩個(gè)目標(biāo)指引下，我國(guó)將大力發(fā)展可再生能源。我國(guó)太陽(yáng)能資源非常豐富，三分之二的國(guó)土面積年日照時(shí)數(shù)在2,200小時(shí)以上，年太陽(yáng)輻射總量超過(guò)每平方米5,000兆焦，特別是西藏、青海、新疆、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古等地區(qū)，利用太陽(yáng)能的條件尤其有利。除我國(guó)太陽(yáng)能資源豐富外，太陽(yáng)能光伏發(fā)電具有無(wú)污染、安全、壽命長(zhǎng)、維護(hù)簡(jiǎn)單等特點(diǎn)，因此我國(guó)已把光伏產(chǎn)業(yè)確定為戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展。在2023年以前我國(guó)的光伏裝機(jī)量很少。2023年后，財(cái)政部出臺(tái)光電建筑補(bǔ)貼政策和金太陽(yáng)示范工程項(xiàng)目，掀起了光伏項(xiàng)目建設(shè)熱潮，2023年新增裝機(jī)量達(dá)520MWp6。2023年我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量首次突破“GWp”級(jí)，在上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)將成為世界最重要的光伏市場(chǎng)之一。（5）隨著技術(shù)進(jìn)步及光伏產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，中國(guó)光伏發(fā)電成本快速下降20世紀(jì)80年代，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)剛剛起步，太陽(yáng)能電池發(fā)電成本為40元/千瓦時(shí)至45元/千瓦時(shí)。隨著我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，多晶硅原料成本的不斷下降，以及技術(shù)進(jìn)步和設(shè)備國(guó)產(chǎn)化使得光伏發(fā)電成本不斷降低。2023年敦煌1萬(wàn)千瓦光伏電站的招標(biāo)電價(jià)已降到了1.09元/度；2023年8月，國(guó)家能源局舉行了280MWp并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目特許權(quán)招標(biāo)，最終中標(biāo)價(jià)格分布在0.7288元/度至0.9907元/度之間7，雖然發(fā)電成本仍高于常規(guī)電力，但是下降趨勢(shì)明顯。2023年8月12日，中國(guó)資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專(zhuān)委會(huì)在京發(fā)布《中國(guó)光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)路線圖》。按照以下假設(shè)：2023年光伏上網(wǎng)電價(jià)為1.5元/千瓦時(shí)，以后每年下降8%；火電上網(wǎng)電價(jià)以后每年上漲6%。則到2023年，中國(guó)光伏發(fā)電低于1元/千瓦時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)將低于工商業(yè)用電價(jià)格，率先實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”。（6）我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正在向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移2023年7月國(guó)家發(fā)改委將西部光伏電站建設(shè)列為2023年西部大開(kāi)發(fā)新開(kāi)工23項(xiàng)重點(diǎn)工程之一。同年8月，國(guó)務(wù)院下發(fā)國(guó)發(fā)（2023）28號(hào)《國(guó)務(wù)院關(guān)于中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確指出要加快我國(guó)東部沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。由于中西部地區(qū)具有光熱資源豐富、要素成本低、市場(chǎng)潛力大等區(qū)域優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)中西部各省及自治區(qū)紛紛出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，并加大資本投入，大力支持光伏等可再生能源的發(fā)展。新疆、寧夏、西藏、青海、內(nèi)蒙古等地區(qū)都已擁有正規(guī)的光伏電站。截至2023年6月底，寧夏并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機(jī)容量最大，為6.03萬(wàn)千瓦，占全國(guó)總并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機(jī)容量的45.34%8。根據(jù)國(guó)家能源局規(guī)劃，2023年在西部地區(qū)開(kāi)展的光伏電站發(fā)展規(guī)模將達(dá)到500MWp左右。寧夏石嘴山光伏電站是我國(guó)第一個(gè)10兆瓦級(jí)太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目，其裝機(jī)總?cè)萘繛?0MWp，將于2023年全部建成。國(guó)內(nèi)光伏電站布局到西部地區(qū)以后，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上相應(yīng)的環(huán)節(jié)，如多晶硅、電池組件等生產(chǎn)環(huán)節(jié)也相應(yīng)向西部轉(zhuǎn)移。目前，隨著陽(yáng)光硅業(yè)4,500噸、國(guó)電科環(huán)5,000噸等企業(yè)的多晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目以及銀星能源200MWp、天得公司200MWp和浙江正泰100MWp等企業(yè)的電池組件項(xiàng)目落戶寧夏，寧夏將被打造成為我國(guó)西部最大的太陽(yáng)能光伏生產(chǎn)基地。3、光伏裝備發(fā)展情況及趨勢(shì)全球光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展在帶動(dòng)光伏裝備發(fā)展的同時(shí)，光伏裝備在效率、質(zhì)量、成本等方面的進(jìn)一步優(yōu)化能有效提高電池組件的轉(zhuǎn)換效率、延長(zhǎng)其壽命，并降低其生產(chǎn)成本，從而降低光伏發(fā)電的成本，促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。（1）光伏裝備的發(fā)展情況我國(guó)光伏裝備制造業(yè)擁有較長(zhǎng)的發(fā)展歷史，第一臺(tái)晶體生長(zhǎng)設(shè)備誕生于1961年。二十一世紀(jì)初，歐洲、美國(guó)和日本的光伏產(chǎn)業(yè)在政策扶持下快速發(fā)展，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)晶硅、硅片以及組件生產(chǎn)設(shè)備的需求，極大的促進(jìn)了裝備制造企業(yè)的發(fā)展。我國(guó)光伏裝備企業(yè)通過(guò)引進(jìn)、消化吸收國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，不斷加大研發(fā)力度，逐漸擁有具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的光伏裝備。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和技術(shù)的進(jìn)步，光伏裝備的加工能力、生產(chǎn)效率和自動(dòng)化程度不斷提高，國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程正在加速。我國(guó)光伏裝備現(xiàn)已涵蓋晶體生長(zhǎng)和加工設(shè)備、光伏電池生產(chǎn)設(shè)備、組件封裝設(shè)備等光伏生產(chǎn)的大部分環(huán)節(jié)，已具有一定的生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平。光伏發(fā)電成本仍然高于傳統(tǒng)發(fā)電成本系制約光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要原因，在全球光伏企業(yè)急需降低生產(chǎn)成本的背景下，中國(guó)光伏裝備企業(yè)將憑借其產(chǎn)品優(yōu)良的性價(jià)比、先進(jìn)的技術(shù)和工藝迎來(lái)難得的發(fā)展契機(jī)。（2）全球光伏裝備市場(chǎng)情況太陽(yáng)能光伏發(fā)電作為解決能源危機(jī)和環(huán)境污染的主要途徑之一，成為世界各國(guó)政策支持發(fā)展的熱點(diǎn)。在下游市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，新增產(chǎn)量主要集中在中國(guó)內(nèi)地和臺(tái)灣。2023年中國(guó)內(nèi)地和臺(tái)灣新增太陽(yáng)能電池產(chǎn)量之和為14.19GWp，占全球新增產(chǎn)量的59.39%9。太陽(yáng)能電池產(chǎn)能擴(kuò)張主要集中在生產(chǎn)工藝成熟的晶體硅電池生產(chǎn)線建設(shè)。據(jù)Solarbuzz官網(wǎng)數(shù)據(jù)，繼2023年第二季度晶體硅電池生產(chǎn)線高達(dá)8.98億美元設(shè)備投資之后，第三季度設(shè)備投資仍保持高位，達(dá)至8.52億美元。從2023年第三季度到2023年第三季度，中國(guó)大陸與臺(tái)灣廠商的設(shè)備投資共占有晶體硅電池設(shè)備支出的72%。光伏企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，使光伏裝備廠商受益匪淺。據(jù)咨詢公司Solarbuzz的統(tǒng)計(jì)，2023年全球光伏裝備制造市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)107億美元，Solarbuzz預(yù)計(jì)2023年全球光伏裝備制造市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2023年，達(dá)到117億美元。（3）我國(guó)光伏裝備市場(chǎng)情況隨著我國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的興起，光伏裝備行業(yè)的發(fā)展逐漸形成規(guī)模，為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大的設(shè)備支撐。我國(guó)設(shè)備制造商在技術(shù)研究和自主創(chuàng)新方面經(jīng)過(guò)不懈的艱苦努力，生產(chǎn)能力不斷提高，部分技術(shù)已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，使國(guó)產(chǎn)設(shè)備在光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)線中占據(jù)較大的份額。在光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的推動(dòng)下，2023年我國(guó)晶硅太陽(yáng)能電池設(shè)備市場(chǎng)快速發(fā)展，據(jù)中國(guó)電子專(zhuān)用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)我國(guó)16家主要太陽(yáng)能電池設(shè)備制造商不完全統(tǒng)計(jì)，2023年太陽(yáng)能設(shè)備的銷(xiāo)售量達(dá)到5,107臺(tái)，銷(xiāo)售收入達(dá)到36.8億元，分別比