中國(guó)貿(mào)易指南研究中心策劃書(shū)

案例三：中國(guó)貿(mào)易指南研究中心策劃書(shū)

目錄

第一章項(xiàng)目策劃總體概要1

1.1項(xiàng)目策劃依據(jù)及范圍1

1.2項(xiàng)目概要1

第二章項(xiàng)目必要性2

第三章海外同類作法3

3.1美國(guó)3

3.2香港3

第四章項(xiàng)目定位3

4.1市場(chǎng)定位3

4.2功能定位4

第五章項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想及原則4

5.1項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想4

5.2項(xiàng)目建設(shè)的原則5

第六章項(xiàng)目整體框架6

6.1研究中心的功能設(shè)計(jì)6

6.2研究領(lǐng)域8

6.3研究方法8

第七章組織原則和組織結(jié)構(gòu)8

7.1組織原則8

7.2機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能9

第八章項(xiàng)目的運(yùn)行機(jī)制10

8.1運(yùn)行機(jī)制10

8.2委托研究10

8.3合作研究11

第九章項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用估算11

9.1項(xiàng)目費(fèi)用構(gòu)成11

9.2各部分費(fèi)用估算12

中國(guó)貿(mào)易指南研究中心

策劃書(shū)

第一章項(xiàng)目策劃總體概要

1.1項(xiàng)目策劃依據(jù)及范圍

1.1.1策劃依據(jù)

根據(jù)外經(jīng)貿(mào)部計(jì)財(cái)司領(lǐng)導(dǎo)指示，進(jìn)行本項(xiàng)目策劃。

1.1.2策劃研究范圍

根據(jù)委托方要求，對(duì)《中國(guó)貿(mào)易指南》研究中心的建立和運(yùn)作作如下策劃：項(xiàng)目必要性分析、海外同類機(jī)構(gòu)的作法、研究中心的功能設(shè)計(jì)、管理模式、運(yùn)作機(jī)制、投資估算等。

1.2項(xiàng)目概要

1.2.1項(xiàng)目名稱:

中國(guó)貿(mào)易指南研究中心

1.2.2項(xiàng)目性質(zhì)及宗旨

中國(guó)貿(mào)易指南研究中心是外經(jīng)貿(mào)部授權(quán)成立的一個(gè)專門從事外經(jīng)貿(mào)信息收集、分析、研究的機(jī)構(gòu)，是中國(guó)貿(mào)易信息服務(wù)體系這一宏大系統(tǒng)工程不可分割的有機(jī)整體，由外經(jīng)貿(mào)信息服務(wù)體系建設(shè)專用資金全額撥款,。其宗旨是為中國(guó)企業(yè)（包括進(jìn)出口企業(yè)、工貿(mào)企業(yè)、三資企業(yè)、出口產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)等）擴(kuò)大產(chǎn)品出口、捕捉海外商機(jī)、開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)、參與全球競(jìng)爭(zhēng)提供高質(zhì)量的信息分析服務(wù)。

1.2.3機(jī)構(gòu)規(guī)模：20－30人。

1.2.4研究?jī)?nèi)容：外貿(mào)商情信息、政策法規(guī)信息、經(jīng)濟(jì)環(huán)境信息。

1.2.5信息來(lái)源：聯(lián)合國(guó)、其他國(guó)際性機(jī)構(gòu)及各國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)出版的書(shū)報(bào)刊物、各國(guó)海關(guān)、商會(huì)、商業(yè)性數(shù)據(jù)公司、我駐外使館經(jīng)商參處、世界各主要通訊社電訊、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其他信息源。

1.2.6載體：印刷品、光盤(pán)（CD－ROM）、網(wǎng)絡(luò)

1.2.7運(yùn)行模式：政府資助，市場(chǎng)化運(yùn)作，開(kāi)放式管理

第二章項(xiàng)目必要性

長(zhǎng)期以來(lái)補(bǔ)貼是中國(guó)出口扶持政策的一個(gè)基本內(nèi)容，甚至在入世談判中，中國(guó)以正處于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期為理由希望在補(bǔ)貼方面在一定時(shí)期內(nèi)適用若干特殊規(guī)則。但實(shí)際上由于中國(guó)已是世界第9位的出口大國(guó)，出口規(guī)模達(dá)到了2000億美元，再通過(guò)補(bǔ)貼出口不但國(guó)家財(cái)力難以承受，還強(qiáng)化了落后的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。而且，在經(jīng)濟(jì)全球化日益深入的大環(huán)境下，中國(guó)企業(yè)面臨的外部環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜，出口活動(dòng)遇到的障礙越來(lái)越多，不得不進(jìn)行多種選擇，比如跨越國(guó)境的企業(yè)合作。這就是說(shuō)單靠出口補(bǔ)貼已難以滿足企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的需要。在未來(lái)的幾年中，中國(guó)應(yīng)逐漸向國(guó)際通行的規(guī)則靠攏，改革目前的出口扶持方式。

強(qiáng)力推出外經(jīng)貿(mào)信息服務(wù)體系正是中國(guó)政府在新形勢(shì)下改革舊的出口扶持辦法的重大舉措，是迎接入世挑戰(zhàn)的明智抉擇。

5.2項(xiàng)目建設(shè)的原則

本項(xiàng)目的建設(shè)原則：

（1）開(kāi)放式研究的原則

（2）按產(chǎn)品分類搭建研究的組織框架的原則

（3）有效實(shí)用的原則

5.2.1開(kāi)放式研究的原則：為了保證研究中心產(chǎn)品的質(zhì)量，該中心不搞封閉式研究，而是要廣泛借助境內(nèi)外的信息渠道和研究力量，共同為中國(guó)出口企業(yè)提供高質(zhì)量的服務(wù)。

5.2.2按產(chǎn)品分類搭建研究的組織框架：傳統(tǒng)的營(yíng)銷思想和模式、包括市場(chǎng)研究是根據(jù)地域及市場(chǎng)分組的組織架構(gòu)，而當(dāng)今全球化商業(yè)環(huán)境下，按行業(yè)及產(chǎn)品的分類分組更符合全球市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，只有通過(guò)對(duì)每個(gè)行業(yè)甚至每類產(chǎn)品的出口發(fā)展?jié)摿褪袌?chǎng)開(kāi)拓需要作出戰(zhàn)略性評(píng)估，才能為企業(yè)開(kāi)發(fā)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。

5.2.3有效實(shí)用的原則：該中心不搞純學(xué)術(shù)研究，不側(cè)重宏觀經(jīng)濟(jì)研究，而是結(jié)合中國(guó)出口商品結(jié)構(gòu)，對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行有的放矢的研究，以滿足企業(yè)在開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)中的實(shí)際需要。

第六章項(xiàng)目整體框架

6.1研究中心的功能設(shè)計(jì)

由于該中心是政府支持的、由外經(jīng)貿(mào)部牽頭的國(guó)家外經(jīng)貿(mào)信息服務(wù)體系的一部分，它具有一般研究機(jī)構(gòu)所沒(méi)有的某些功能，也就是說(shuō)它所處的特殊地位賦予了它特殊的功能。該研究中心有以下幾個(gè)功能：

（1）信息收集、整理和加工的功能

（2）研究分析的功能

（3）信息產(chǎn)品評(píng)估的功能

（4）成果推廣的功能

6.1.1信息收集、整理和加工：包括聯(lián)合國(guó)、其他國(guó)際性機(jī)構(gòu)及各國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)出版的書(shū)報(bào)刊物、各國(guó)海關(guān)、商會(huì)、商業(yè)性數(shù)據(jù)公司、我駐外使館經(jīng)商參處、世界各主要通訊社電訊、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其他信息源。但其中尤其重要的是要與國(guó)家駐海外商務(wù)機(jī)構(gòu)保持密切的聯(lián)系，通過(guò)駐外人員收集所在國(guó)的最新商業(yè)動(dòng)態(tài)、法規(guī)政策等信息，在此基礎(chǔ)上整理出適合本國(guó)企業(yè)閱讀的研究報(bào)告。因?yàn)樾畔?lái)源固然是多方面的，但許多信息來(lái)源所提供的信息大都是一般性的、較宏觀的，而且時(shí)效性也差。研究中心需要通過(guò)我駐外人員創(chuàng)造性的工作去發(fā)現(xiàn)和收集真正具有市場(chǎng)價(jià)值、反映市場(chǎng)最新發(fā)展趨勢(shì)、對(duì)企業(yè)具有指導(dǎo)意義的市場(chǎng)信息和分析。

香港貿(mào)發(fā)局研究部雖然只有13個(gè)研究人員，但它能量卻很大，每年編輯出版100多種研究刊物（包括委托研究刊物），其奧秘就在于它有效地駕馭和利用了貿(mào)發(fā)局在全球構(gòu)筑的大經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)。研究部人員隨時(shí)通過(guò)這個(gè)網(wǎng)絡(luò)獲得自己專業(yè)領(lǐng)域的信息，同時(shí)還可向駐外機(jī)構(gòu)提出所需要的信息要求。這樣就保障了研究工作的順利進(jìn)行。

為了使研究中心真正發(fā)揮優(yōu)質(zhì)、高效率的信息服務(wù)功能、能夠履行其中國(guó)貿(mào)易指南的職責(zé)，建議外經(jīng)貿(mào)部進(jìn)一步加強(qiáng)駐外商務(wù)機(jī)構(gòu)的信息服務(wù)功能、進(jìn)一步開(kāi)發(fā)其信息資源，提高信息資源的質(zhì)量，把中國(guó)貿(mào)易指南研究中心作為駐外商務(wù)機(jī)構(gòu)的國(guó)內(nèi)接口單位和這類信息發(fā)布的主要渠道，使駐外商務(wù)機(jī)構(gòu)的調(diào)研工作與研究中心的工作形成互動(dòng)。最大程度地發(fā)揮駐外商務(wù)機(jī)構(gòu)的信息源優(yōu)勢(shì)和研究中心的綜合分析、信息發(fā)布的功能。

6.1.2研究分析：研究是該中心的核心任務(wù)，分為自主研究、合作研究、委托研究及采購(gòu)研究成果。

自主研究指中心的研究人員在指定的領(lǐng)域里，根據(jù)形勢(shì)的變化自主選擇研究課題，獨(dú)立完成調(diào)研任務(wù)。

合作研究指本研究中心的研究人員與其他專業(yè)研究機(jī)構(gòu)的人員共同完成某項(xiàng)研究任務(wù)。這在一些專業(yè)性很強(qiáng)的產(chǎn)品領(lǐng)域是十分必要的。

委托研究即委托研究中心以外的，甚至境外的研究機(jī)構(gòu)或研究人員承擔(dān)某些研究任務(wù)，以全面、客觀、真實(shí)地反映目標(biāo)市場(chǎng)的變化。另外必要時(shí)可直接購(gòu)買其他機(jī)構(gòu)的研究成果。

合作研究和委托研究是研究中心實(shí)行的開(kāi)放式研究原則所決定的，這樣做有助于保持研究中心的活力、提升研究水平。當(dāng)然這些都是在有償服務(wù)的條件下進(jìn)行的。

6.1.3信息產(chǎn)品評(píng)估：由于所有中國(guó)貿(mào)易指南項(xiàng)下的信息產(chǎn)品都以研究中心的名義發(fā)布，研究中心負(fù)有審議所有“中國(guó)貿(mào)易指南”推出的信息產(chǎn)品并提出適當(dāng)處理意見(jiàn)的職能。

6.1.4成果推廣：成果推廣是所有研究機(jī)構(gòu)所要面對(duì)的。以往的研究并不注重成果的推廣，這不但使研究工作失去了動(dòng)力，也失去了研究的意義。研究中心成果的推廣要大力借助已建成的國(guó)家信息服務(wù)體系。

6.2研究領(lǐng)域

本著為促進(jìn)出口服務(wù)的原則，本中心的研究將緊緊圍繞著與中國(guó)出口有關(guān)的課題展開(kāi)，不搞純學(xué)術(shù)研究，不深入探討宏觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，也有別于一般的政策研究，而是專注于中國(guó)出口產(chǎn)品市場(chǎng)、國(guó)別市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)態(tài)和影響這些市場(chǎng)的相關(guān)因素，使研究成果更加實(shí)用，能有助于企業(yè)更好地了解目標(biāo)市場(chǎng)外貿(mào)商情信息和政策法規(guī)環(huán)境及營(yíng)銷環(huán)境，滿足企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)、參與全球競(jìng)爭(zhēng)的需要。

6.3研究方法

6.3.1文獻(xiàn)研究：通過(guò)各種渠道（包括傳統(tǒng)媒介、駐外商務(wù)機(jī)構(gòu)、國(guó)際組織、網(wǎng)絡(luò)）搜集海內(nèi)外信息，進(jìn)行整理、加工和分析。

6.3.2調(diào)研：對(duì)一些重點(diǎn)市場(chǎng)的重點(diǎn)問(wèn)題，進(jìn)行實(shí)地考察，增加感性認(rèn)識(shí)，掌握第一手資料，使對(duì)信息的加工分析盡可能地全面、準(zhǔn)確、真實(shí)，提高分析研究的質(zhì)量。

6.3.3研討會(huì)：召集其他研究機(jī)構(gòu)和專業(yè)人士，就某一特定問(wèn)題召開(kāi)討論會(huì)，集思廣益，作出分析。

第七章組織原則和組織結(jié)構(gòu)

7.1組織原則

機(jī)構(gòu)是為實(shí)現(xiàn)其功能而設(shè)。該研究中心的組織原則是：突出重點(diǎn)；強(qiáng)調(diào)效率；開(kāi)放合作。

7.1.1突出重點(diǎn)

該研究中心具有4大功能，即信息收集、整理和加工的功能、研究分析的功能、信息產(chǎn)品評(píng)估的功能、成果推廣的功能。為此，研究中心的組織結(jié)構(gòu)將圍繞這4個(gè)功能而設(shè)。

7.1.2強(qiáng)調(diào)效率

打破常規(guī)，簡(jiǎn)化機(jī)構(gòu)設(shè)置，實(shí)行靈活的人事聘用制度，既有全職人員，也有兼職外聘人員。充分利用現(xiàn)有機(jī)構(gòu)的資源，減少職能部門的設(shè)置，不搞機(jī)構(gòu)的重復(fù)建設(shè)。

7.1.3開(kāi)放合作

該研究中心不搞封閉式研究，鼓勵(lì)廣泛參與，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外知名研究機(jī)構(gòu)和專業(yè)人士的交流與合作，設(shè)立客座研究員制。

7.2機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能

7.2.1首席經(jīng)濟(jì)師制

研究中心設(shè)首席經(jīng)濟(jì)師1名，全面負(fù)責(zé)研究中心的業(yè)務(wù)運(yùn)作。首席經(jīng)濟(jì)師下設(shè)助理首席經(jīng)濟(jì)師3名，每個(gè)助理首席經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)指導(dǎo)一個(gè)研究小組。

在當(dāng)今日趨全球化的商業(yè)環(huán)境下，對(duì)信息的搜集和研究工作有必要改變過(guò)去按國(guó)別市場(chǎng)分類的傳統(tǒng)作法，而實(shí)行按行業(yè)及產(chǎn)品門類分組，以更加適應(yīng)全球市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，協(xié)助國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)對(duì)新的競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)。

因此，研究中心將按產(chǎn)品設(shè)置3個(gè)研究小組，即：農(nóng)產(chǎn)品及輕紡產(chǎn)品組、五礦化工醫(yī)藥產(chǎn)品組、機(jī)電及高科技產(chǎn)品組，每組2－4名研究人員，負(fù)責(zé)搜集、加工、分析外經(jīng)貿(mào)信息，實(shí)地考察市場(chǎng)，聯(lián)絡(luò)企業(yè)，深入剖析特定市場(chǎng)狀況及發(fā)展機(jī)會(huì)；跟蹤報(bào)道各地最新貿(mào)易政策、法規(guī)的變化，分析其對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的影響。

7.2.2輔助人員

包括首席經(jīng)濟(jì)師的秘書(shū)、信息聯(lián)絡(luò)和翻譯人員、編輯制作人員。

第八章項(xiàng)目的運(yùn)行機(jī)制

8.1運(yùn)行機(jī)制

研究中心實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制與分包制相結(jié)合的運(yùn)作方式，在政府授權(quán)和資金支持的限度內(nèi)，通過(guò)對(duì)社會(huì)資源的優(yōu)化配置和利用，竭盡全力以最大限度地調(diào)動(dòng)人員積極性，高效率、高質(zhì)量地完成各項(xiàng)工作，向企業(yè)提供高效優(yōu)質(zhì)的信息收集與分析服務(wù)。

8.2委托研究

為全面、準(zhǔn)確、及時(shí)地掌握目標(biāo)市場(chǎng)的第一手資料，提高研究工作的效率和水平，研究中心的部分信息搜集和分析工作將委托給海外研究機(jī)構(gòu)和信息咨詢公司完成。

8.2.1受托機(jī)構(gòu)的選定原則

對(duì)海外機(jī)構(gòu)的選定，將本著以下原則：

（1）在中國(guó)出口商品的重點(diǎn)市場(chǎng)（如歐洲、美國(guó)）；

（2）具有出色的專業(yè)資質(zhì)；

（3）有良好的信譽(yù)；

（4）通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)選定。

8.2.2受托機(jī)構(gòu)的資質(zhì)要求

（1）從事市場(chǎng)分析的合法機(jī)構(gòu)；

（2）在當(dāng)?shù)丶爸苓吺袌?chǎng)有暢通的信息渠道；

（3）對(duì)市場(chǎng)有很強(qiáng)的認(rèn)知能力、分析能力和預(yù)測(cè)能力；

（4）對(duì)中國(guó)的商品出口有深刻的了解。

8.2.3委托方式

研究中心對(duì)海外機(jī)構(gòu)的委托研究分為兩類：一類是長(zhǎng)期委托研究，另一類是短期或不定期委托研究。前者指在重點(diǎn)市場(chǎng)選擇有資質(zhì)的海外機(jī)構(gòu)，建立長(zhǎng)期的信息收集和研究合作關(guān)系，并交本研究中心翻譯、整理后，以本研究中心的名義出版刊物和市場(chǎng)通訊。后者指就一些專門的市場(chǎng)問(wèn)題委托在該領(lǐng)域有較深造詣的專家或機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析，向本中心提供研究報(bào)告。

8.2.4委托研究范圍的確定

著重報(bào)道目標(biāo)市場(chǎng)政府有關(guān)中國(guó)重點(diǎn)出口商品或國(guó)家大力扶持的、有潛力的出口商品的政策、法規(guī)、措施、標(biāo)準(zhǔn)等的變化。

8.2.5委托研究成果的評(píng)議和發(fā)布

所有委托研究的成果，經(jīng)本研究中心翻譯、整理、并經(jīng)專家評(píng)議組作出評(píng)議、審定后，以本研究中心的名義發(fā)布。長(zhǎng)期委托研究成果出版雙周刊，短期和不定期研究及時(shí)出版?？?。

8.3合作研究

合作研究指本研究中心與國(guó)內(nèi)外專家學(xué)者共同完成信息的收集和分析，整理、合成后以本研究中心的名義出版。

合作研究的形式：分為長(zhǎng)期和不定期兩類。長(zhǎng)期合作指本研究中心聘任客座研究員，與本研究中心建立長(zhǎng)期聯(lián)系，從事信息收集和分析研究。不定期合作指就特定題目，約請(qǐng)國(guó)內(nèi)外專業(yè)人士撰寫(xiě)市場(chǎng)分析報(bào)告，以本研究中心的名義出版。

第九章項(xiàng)目運(yùn)行費(fèi)用估算

9.1項(xiàng)目費(fèi)用構(gòu)成

本項(xiàng)目費(fèi)用由8部分構(gòu)成：（1）人員費(fèi)用；（2）翻譯費(fèi)用；（3）委托研究費(fèi)用；（4）通訊聯(lián)絡(luò)費(fèi)用；（5）辦公、管理費(fèi)用；（6）圖書(shū)資料費(fèi)用；（7）調(diào)研費(fèi)用；（8）其他費(fèi)用。

9.2各部分費(fèi)用估算

9.2.1人員費(fèi)用：研究中心成功的關(guān)鍵是有賴于一批具有高專業(yè)素質(zhì)的研究隊(duì)伍。為了吸引高素質(zhì)的人才并使其全心全意地投入到研究工作中，應(yīng)給予他們較高的工資福利待遇。

（1）全職工作人員工資

假設(shè)聘用專業(yè)人員15人，人均月報(bào)酬6000元(包括工資、福利、保險(xiǎn))，全年費(fèi)用為15×6000×12＝108萬(wàn)元

聘用輔助人員7人，人均月報(bào)酬4000元，全年費(fèi)用為7×4000×12＝33.6萬(wàn)元

（2）兼職工作人員費(fèi)用

假設(shè)聘用客座研究員3人，平均每人每年