中國新能源汽車發(fā)展與產(chǎn)業(yè)鏈報告

中國新能源汽車發(fā)展與產(chǎn)業(yè)鏈分析國家信息中心信息資源部主任高級經(jīng)濟師徐長明2010年3月21日北京內(nèi)容二、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈分析三、新能源汽車投資機會與融資風險一、新能源汽車發(fā)展前景分析2(一)我國迫切需要發(fā)展新能源汽車(二)我國新能源汽車應是各種方式并存(三)我國最可能在純電動汽車上取得突破一、新能源汽車發(fā)展前景分析3(一)我國迫切需要發(fā)展新能源汽車過去10年我國汽車市場迅速擴張，1998-2008年汽車銷售量年均增長18.6%。4我國汽車市場的國際地位迅速提升美、日、中近年來汽車需求量變化5我國在全球市場的地位產(chǎn)生實質(zhì)性變化中國汽車銷量占全球汽車總銷量的比例6過去10年我國汽車保有量也迅速增長，1998-2008年汽車保有量年均增長14%。7我國汽車保有量已經(jīng)升至全球第三汽車保有量（萬輛）中國為2008年數(shù)據(jù)德國為2007年數(shù)據(jù)其他國家為2006年數(shù)據(jù)8隨著汽車保有量的高速增長，汽車用油大量增加中國車用石油消耗量變化，2000-2005單位：萬噸9導致我國石油總消費量迅速攀升石油消費量（萬噸）車用石油貢獻度：49.7%

46.2%

44.4%

51.1%10而我國國產(chǎn)原油的數(shù)量增長緩慢，石油供給增長量主要依靠進口國內(nèi)原油產(chǎn)量和進口量進口依存度7.6%33.8%43.9%48.2%50.5%51.3%11排放污染和改善空氣質(zhì)量刻不容緩空氣質(zhì)量級別污染指數(shù)五級四級三級二級一級對健康的影響評語污染物濃度達到這樣的危險水平時，所有人都應當呆在家里，減少體力活動。污染物濃度達到這種極不利于健康的水平時，任何人都應當避免戶外活動，敏感的人，特別是有心臟病或肺病的人，應呆在室內(nèi)污染物濃度達到這種極不利于健康的水平時，所有的，包括健康成人和兒童，都應該避免劇烈的戶外運動，敏感的人，特別是有心臟病或肺病的人，應呆在室內(nèi)污染物濃度達到這種極不利于健康的水平時，所有的，包括健康成人和兒童，都應該避免長時間劇烈的戶外運動，敏感的人，特別是有心臟病或肺病的人，應避免戶外活動達到這種不利于健康的水平時，敏感的人，如有心臟病或肺病的人，應減少戶外活動。良優(yōu)500200100050138數(shù)據(jù)：國家環(huán)?？偩?2機動車尾氣排放分擔率（2005年）13(二)我國新能源汽車應是各種方式并存汽車能源細類傳統(tǒng)

替代燃料汽車

新能源汽油、柴油天然氣、液化石油氣、甲醇、乙醇、二甲醚、生物柴油混合動力、純電動、燃料電池、氫動力14R值=3或2千人保有量15輛或20輛第一個高速增長期持續(xù)5年左右銷量年均增長30%千人保有量=5第二個高速增長期持續(xù)10年左右銷量年均增長20%千人保有量=1001.巨大的市場容量為我國發(fā)展各類新能源汽車提供了規(guī)模經(jīng)濟性乘用車：2020年之前乘用車市場仍將處于快速發(fā)展區(qū)間，增長率相當于GDP增長率的1.5倍左右15開始年份結束年份孕育期19601964乘用車銷量（萬輛）14.549.4銷量平均增長率35.8%普及期19651973乘用車銷量（萬輛）58.6300.9銷量平均增長率22.2%日本韓國開始年份結束年份孕育期19811985乘用車銷量（萬輛）4.412.9銷量平均增長率25.0%普及期19861997乘用車銷量（萬輛）15.4115.1銷量平均增長率20.0%16保守預計中國汽車總需求量的飽和點至少在3000萬輛，保有量4.5億輛。汽車需求量(萬輛)汽車保有量(萬輛)17石油消耗量預測(考慮效率提高，不考慮車用替代能源)(1)石油2.巨大的市場容量使我國依賴任何單一一種能源方式都無法承受中國石油產(chǎn)量未來我國石油進口依存度超過70%全社會石油消化增長主要來自于車用石油消耗增長18推廣10%(按汽車保有量)乙醇的玉米需求量萬噸(2)乙醇等生物燃料萬噸我國玉米產(chǎn)量19(3)電動汽車當前電力需求單位：億千瓦小時按照轎車測算：100百公里15千瓦時電力需求一輛轎車家庭1年1.5萬公里轎車保有量：2015年7600萬輛年電力需求：1710億千瓦電力客車、貨車、出租車等耗電量也比較大20電動汽伯車產(chǎn)業(yè)妙化所必萌備條件屆在短期煤很難全熔面具備能力儲醫(yī)存（電賣池）能量

管敞理系統(tǒng)充電等拾基礎設施產(chǎn)品認證電動汽韻車對電池胳組工作籃狀態(tài)監(jiān)隸控，最徹大化效也率和使煎用壽命大容量低成本長周期21(三)我國最可期能在純電漫動汽車上紙取得突破1.我獵國純電應動汽車繁的相關痰技術初腹步具備揮產(chǎn)業(yè)化浙基礎在國家“863匯”計劃的殖支持下健，我國竹已有很緊多企業(yè)踩投身純院電動汽課車領域閉，取得稠了豐富序的研發(fā)挖成果，列一些車啦型已經(jīng)腳小規(guī)模凳生產(chǎn)并干投入示增范運行裝。天津清否源比亞迪萬向電動居車海馬吉利東風中通中大青山安凱北理工22奧運會思試運行奧林匹末克

公剃園區(qū)中心賽區(qū)黑區(qū)奧運村引區(qū)奧體賽區(qū)充電站23北京、陡上海、純重慶、咳長春、砌大連、黎杭州、員濟南、退武漢、鍛深圳、燦合肥、兩長沙、季昆明、碎南昌等順“十城射千輛”搞電動汽匙車示范到工程由純科技部華和財政死部共同嗎實施公共服務派用乘用車業(yè)和輕型商愿用車示范柿推廣補助含標準（單請位：萬元/輛）十米以上目城市公交讓客車示范惱推廣補助肆標準（單惹位：萬元/輛）注：最裹大電功瓶率比30%以上混合墊動力汽車泳補助標準大均含plu抱g-i哨n節(jié)能與新能源汽車類型節(jié)油率最大電功率比BSG車型10%-20%20%-30%30%-100%混合動力汽車5%-10%0.4――――――10%-20%2.83.2――20%-30%――30%-40%――――4.24.540%以上――――――5.0純電動汽車100%――――――6.0燃料電池汽車100%――――――25.0節(jié)能與新能源汽車類型節(jié)油率使用鉛酸電池的混合動力系統(tǒng)使用鎳氫電池、鋰離子電池/超級電容器的混合動力系統(tǒng)最大電功率比20%-50%最大電功率比50%以上混合動力汽車10%-20%520――20%-30%7253030%-40%8303640%以上――3542純電動汽車100%――――50燃料電池汽車100%――――60注：最大我電功率比50%以上混合細動力汽車擴補助標準敘均含plu被g-i講n24一大批有溪實力的機奪構在從事慈與純電動雖汽車有關惡的研制工跡作燃料電池驅(qū)動電機動力蓄電赴池電子控究制哈工大灣天倫名民瑞九夷三普中科院應化物所蠶新源動籮力電工所序中科告易能中紡銳力有色院天津藍天華中科棒技泰州春解蘭神力科旱技安乃達蘇州新卻恒湖南神唱舟時代集團北理工階中炬使森萊御能動力25我國已癥經(jīng)形成倘了一條放完整的掏鋰離子堂動力電曠池產(chǎn)業(yè)沫鏈鋰離子

動力電池正極材料負極材料隔膜電解液鋰資源比亞迪中信國安上海杉杉佛塑股份華榮化工西藏礦業(yè)中炬森萊湖南杉杉中國寶安新鄉(xiāng)格瑞恩天津金牛中信青海國安湖南神州天驕科技深圳貝特瑞東莞星源東莞杉杉新疆鋰鹽廠蘇州星恒余姚金和………………青海鋰業(yè)天津力神湖南瑞翔……江蘇春蘭云南匯龍北京有色院金瑞科技萬向集團北大先行中信盟固利蘇州威能北京安耐信煙臺卓能北大先行…………26鋰離子動單力電池已沖經(jīng)成為全陡球車用動飲力電池的超主流選擇鴨，而我國飄的鋰資源死儲量比較婚豐富，居會世界第三國家金屬鋰可采儲量（萬噸）智利300阿根廷大于140中國54巴西19加拿大18澳大利亞16美國3.8…………全球總計大于550資料來源兵：Com括mod隔iti泥es遮Sum旅mar荒y2迅00727在車用驅(qū)遭動電機方餡面，我國予是工業(yè)電秧機生產(chǎn)大闖國，有較境強的技術滔基礎。我國電宵機產(chǎn)業(yè)繩規(guī)模居掠全球首赴位，中猾小型電鄰機約有300個系列愧，1500個品種閣，產(chǎn)品湊量大面遞廣，廣親泛應用叮于工業(yè)賄、農(nóng)業(yè)李、國防惰、公共報設施、輝家用電買器等各箏個領域筆，其耗粥用的電邀能占全溝國發(fā)電濫量的60%以上。目前國爺內(nèi)從事蘇車用電添機研發(fā)牲和生產(chǎn)穗的有中少科院電嫌工所、走蘇州星左恒、上則海安乃弱達、北藏京中紡扒銳力、沒時代集序團、御酸能動力鉗、上海誦電驅(qū)動濫等。282.我國在純鴉電動汽車夕技術上與祥國外的差拍距相對較騰小。純電概動汽車可偏以繞過傳叛統(tǒng)的發(fā)動謎機技術，腎避開我們豪的弱項。關鍵技術與國外對比混合動力汽車發(fā)動機技術電驅(qū)動系統(tǒng)技術系統(tǒng)集成技術在發(fā)動機技術和系統(tǒng)集成技術上存在較大差距純電動汽車電驅(qū)動系統(tǒng)技術與國外差距小燃料電車汽車制氫、儲氫技術燃料電池技術電驅(qū)動系統(tǒng)技術制氫、儲氫和燃料電池技術仍是世界范圍內(nèi)難題29國內(nèi)動塞力電池艘在性能稀指標上懼與國際概水平相葉當，有遭些指標惰還優(yōu)于迫國際Ni-MHLi-ion比能量比功率循環(huán)壽命成本比能量比功率循環(huán)壽命成本當前國際60-70800-14001200-15004-5100700-900≤15003-4國內(nèi)8635510061201220≤20003-5303.純電動汽考車所需配解套基礎設教施建設具升備可行性1)公共交月通充電隱站312)家庭用充擊電設施建任設投入、危占地資源封都比較少32盡管純電芹動汽車在離研發(fā)和產(chǎn)眾業(yè)化方面刮還有一些森問題需要沫解決，但毯我們已經(jīng)喪有了豐富跌的積累，愈與國外的覺差距也較鄰小，在政櫻府推動和雪經(jīng)濟效益催拉動的雙索重動力下城，只要我籃們在純電貢動汽車產(chǎn)倒業(yè)化上能櫻先走一步汗，就有望巖在這一領樓域取得突襯破。33二、新填能源汽怕車產(chǎn)業(yè)進鏈分析34新能源龜汽車的者發(fā)展將雙帶動一熔條嶄新美的產(chǎn)業(yè)叮鏈條，笑涉及上平下游眾寫多領域塵。新能源汽車上游零部件弦、基礎段原材料肉等下游充電設捕施/電池回轟收等351.上游產(chǎn)業(yè)量鏈分析新能源凳汽車帶束動的上謊游產(chǎn)業(yè)匹鏈是一符個覆蓋什廣、縱脾深長的油體系。上游單體單池管理系卷統(tǒng)殼體……動力電烘池系統(tǒng)驅(qū)動電住機系統(tǒng)整車控萬制系統(tǒng)車用電動圍空調(diào)鋰礦開采電機控制器永磁材料硅鋼片軸承……正極材斧料負極材種料隔膜電解液…………稀土開堅采36電驅(qū)動紐奉系統(tǒng)的喉價值構葵成了新粉能源汽沒車價值就的主體加。電力驅(qū)動裹系統(tǒng)成本燃油驅(qū)服動系統(tǒng)族成本PHEV：電池電姿機及相關捉組件價值乳相當于燃抓油系統(tǒng)的駕兩倍BEV糖:電力驅(qū)椒動系統(tǒng)嚴的價值構占整車眨成本的鑒一半以窩上371)動力電池促組的價值粥鏈條:一般而言運，動力電葛池單體的當成本約占模一半，而態(tài)單體的成算組、管理月系統(tǒng)和封黎裝的成本乎占另外一榆半。38單體動力練電池：鎳氫電暑池單體襯的成本膚結構鋰離子棵電池單鵝體的成筒本結構一輛純電遙動汽車需蟻要使用上學百公斤的埋鋰正極材好料，從而數(shù)帶動對鋰票礦的大量卵需求。鎳氫電池粒：金屬鎳秘占鎳氫電罷池單體價錫值的60%。鋰離子電寇池：四大播類核心材監(jiān)料價值占其比基本相軟當。39永磁電機遇的價值結騎構電機控制獅器的價值紛構成2)車用驅(qū)動露電機系統(tǒng)咱的價值鏈相條:驅(qū)動電機亂和電機控劫制器所占瞇的成本之流比約為1:1，它們斑又分別達帶動精星密制造愉業(yè)、電槍子產(chǎn)業(yè)葬。1:納140以普瑞斯?jié)駷槔仗轰J斯的每伶臺電機就圓需要一公企斤的稀土掃元素——釹。永磁電機元的重量構作成電機制造野對銅、鐵罪、稀土等釘原材料具干有較強的錯拉動作用412.下游產(chǎn)業(yè)謊鏈分析新能源汽魯車帶動的畢下游產(chǎn)業(yè)孫鏈價值也竊非常可觀撕。下游充電設極施電池回收電池租賃……充電樁建強設充電運槍維……42建設一個殼中型的快討速充電站勤約需投入300萬元，甲建設一菊個充電補樁的投各入約需1.5萬元。哀目前國熊內(nèi)充電煉站/樁的建設怎正在快速翻展開，對戶相關設備肚市場將產(chǎn)統(tǒng)生有力拉豈動。電網(wǎng)企業(yè)國家電網(wǎng)2010年在27個省市內(nèi)建設75座充電站和6209個充電樁南方電網(wǎng)已在深圳建成首批2座電動汽車充電站和134個充電樁并投入使用石化企業(yè)中石化、中海油進軍充電基礎設施，中石化擬把加油站改成油電綜合服務站地方政府深圳市至2012年共建立12750個充電站/樁43三、新能善源汽車投杏資機會與眼風險44作為一懼個新興椒產(chǎn)業(yè)，擊新能源稅汽車上刪下游產(chǎn)薪業(yè)鏈投泊資機會癢巨大，巷但在發(fā)衰展過程唐中也存登在一定膜風險巨大的臘市場容脆量明確的柴增長預打期政策的敏大力扶況持……機遇技術路賴線的不宏確定性技術成熟咽時點尚不老明朗市場接受土程度問題……投資新能源整壩車動力電裝池驅(qū)動電機下游基漲礎設施……風險45①應用領茅域:動力電池智不僅僅限休于新能源膏汽車這個孝大市場，痕在其它領騾域也有廣賭闊的應用畏空間。1)投資機會仰：由于動力屬電池應用距領域廣、古產(chǎn)業(yè)基礎女好，動力目電池的投蟲資機會明狐顯應用領砍域儲能電站新能源汽觀車UPS電源……電動自翠行車1.動力電池200鬧7年我國電翅動自行車婦產(chǎn)量超過2000萬輛，狡電動自邪行車中理鉛酸電峰池占83%，具有較貪高替代空英間。46②產(chǎn)業(yè)基近礎：我國的滲電池工騾業(yè)近年賓來發(fā)展覽迅猛，闖已成為筍全球主解要的生眉產(chǎn)國，蜂生產(chǎn)制現(xiàn)造能力豆、原材量料配套亡能力較肝強。國際消費菜類鋰電池摘企業(yè)份額19882007產(chǎn)量(億只)59.8337.3出口(億只)9.5251.9出口額(億美元)0.3880.5我國電池于產(chǎn)量變化2007年我國仔電池銷棕售額達埋到1640億元，電糞池企業(yè)數(shù)立量超過3000家，已經(jīng)頭形成初具循完整的電添池產(chǎn)業(yè)，茶產(chǎn)量占全伙球一半以恰上。47在動力貪電池方抵面，我石國也已失經(jīng)形成瘋了一條庭完整的墻產(chǎn)業(yè)鏈睡條，具淚備良好繩的產(chǎn)業(yè)優(yōu)支撐和庫配套能沫力。48國家金屬鋰可采儲量（萬噸）智利300阿根廷大于140中國54巴西19加拿大18澳大利亞16美國3.8…………全球總計大于550資料來源豪：Comm宿odit面ies杜Summ冊ary勞2007特別是皺在原材圈料領域滔，我國慨的鋰資窯源儲量欣居世界餡第三位孟，從而為為鋰離嘗子動力遠電池的矛發(fā)展提條供了可票靠的資兵源保證徐。49能量密孕度（Wh/串kg）功率密丟度（W/k棟g）①性能：綜合比較耐目前各種屋類型的動牧力電池，惰鋰離子電仿池在技術懲性能上最散具優(yōu)勢。2)投資方向匠：從動力職電池投摟資方向爭來看，曉鋰離子槳電池更貪有機會50②成本三：隨著生產(chǎn)詢規(guī)?；甜挾忍岣?，鬧鋰離子電欠池的成本品已經(jīng)大大呆下降，達禽到可以與迷鎳氫電池妥競爭的水啦平。51鋰離子電搜池的性能僻仍然無法書滿足純電摩動汽車的勵需要，從窮更長期的屋角度來看色，電動汽挎車用動力并電池最終迷選擇不是泳鋰電池，找鋰電池也招只能是一叉種過渡。時間能量密束度（Wh/k渡g）當前水衡平：80-9唱0Wh/熄kg可接受水在平：150透Wh/脂kg理想水廈平：300W兩h/kg以上鋰離子電素池技術提升電池材歲料的革命性變搭化3)投資風慎險：投資鋰離饒子動力電丸池也存在鋪不確定性52動力電池厘四大類材兔料都蘊含譜著投資機科會，但也需伴隨著風軍險(1)正極材樸料:正極材料廉產(chǎn)品技術破路徑豐富懲，但各有震優(yōu)劣勢，脂每一種都騾有機會，謊同時也存服在技術選劑擇的風險細。錳酸鋰磷酸鐵鋰鎳鈷錳三元安全性好很好較好壽命中很好較好能量密度中中較好功率密度中較差很好成本5-6萬元/噸15-18萬元/噸20萬元/噸其他問題高溫循環(huán)性能差批次穩(wěn)定性差、專利權糾紛問題高倍率性能差當前幾種壟主要的鋰昨離子正極錄材料比較2.動力電席池材料53日系采用賴錳酸鋰和層鎳鈷錳三鏟元材料為足正極材料美系則主伏要采用磷萄酸鐵鋰正護極材料。我國當前昌主要是磷茶酸鐵鋰，籠錳酸鋰也熊有一定發(fā)坦展。企業(yè)電池類型2010產(chǎn)能(億Wh)比亞迪LFP/C10天津力神LFP/C10深圳比克LFP/C3萬向集團LFP/C北京盟固利LMO/C哈爾濱光宇LFP/C蘇州星恒LMO/C上汽LFP/C合計>4554(2)負極材感料：目前國內(nèi)疏主要集中嚼在人造和張?zhí)烊皇a(chǎn)，且揪安全性差胳，技術先隨進硬碳是塵空白點。蒼未來的負冶極材料將搬向合金類和金屬鋰方向技演術變革刺中蘊含厭著投資可機會。產(chǎn)品類別產(chǎn)能問題1人造石墨3500安全性差2天然石墨4500安全性差3硬碳無國內(nèi)負位極材料渾生產(chǎn)狀旗況石墨類碳材料55企業(yè)管大理資源叫網(wǎng)htt斬p:/衫/ww艙w.m居448炕.co私m/企業(yè)管膝理資源強網(wǎng)http遲://w宅ww.m瘡448.碌com/(3)隔膜：目前全厘球的電與池隔膜停被少數(shù)芒國際巨淘頭壟斷皇，我國桑動力電銜池隔膜哀基本依笑賴進口秤。國內(nèi)酬只有格儀瑞恩、間佛山金壞輝等少縫數(shù)企業(yè)端涉足，勺但其產(chǎn)俘品性能饞與國際且差距還富比較大許，國際主要或隔膜生產(chǎn)桂企業(yè)的市郵場份額57(4)電解液：目前國內(nèi)命只有國泰頃華容、東鳴莞杉杉等神少數(shù)企業(yè)策生產(chǎn)，尤侄其是作為良電解質(zhì)的很六氟磷酸活鋰（LiPF臉6），還芬基本依概賴進口跟，是一妻個技術芳難點和右產(chǎn)品空化白點。排名企業(yè)名稱產(chǎn)能噸1國泰華榮30002日本宇部3韓國三星………………東莞杉杉3000全球鋰電籠池電解液砍生產(chǎn)企業(yè)電解液搭成本構哲成58①技術：經(jīng)過多蠻年國家議“863”科技攻憐關,我國驅(qū)動稱電機形成盲一批科技技成果,產(chǎn)品技徹術性能煤大幅提剛高,基本滿惕足整車始需要1)投資機豎會：相對于電駝池，驅(qū)動窗電機技術缸相對成熟偷，我國產(chǎn)役業(yè)基礎好螺，有較大擁投資機會3.驅(qū)動電摟機59②產(chǎn)業(yè)臭基礎：我國是牌電機生艷產(chǎn)大國嬸，中小悄型電機時產(chǎn)品系言列全，紅電機制淘造能力卸強，產(chǎn)么業(yè)鏈比槽較完