恒聯(lián)發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告審定稿

恒聯(lián)集團(tuán)

發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告

北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司RAISE-WINMANAGEMENTCONSULTINGCO.,LTD2002/7/221北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司目錄

簡(jiǎn)介6第一章外部環(huán)境分析7第一節(jié)宏觀環(huán)境分析81.1經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)造紙行業(yè)的影響101.2造紙工業(yè)國際化對(duì)造紙行業(yè)的影響111.3加入WTO對(duì)造紙行業(yè)的影響131.4“十五”規(guī)劃對(duì)造紙行業(yè)的影響151.5技術(shù)發(fā)展對(duì)造紙行業(yè)的影響19第二節(jié)造紙行業(yè)分析212.1中國造紙行業(yè)現(xiàn)狀及其問題分析222.2中國造紙行業(yè)生產(chǎn)及進(jìn)出口分析272.3中國造紙行業(yè)市場(chǎng)需求分析312.4中國造紙行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析352.5中國造紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析43第三節(jié)造紙行業(yè)主要品種分析503.1草漿行業(yè)分析523.2銅版紙行業(yè)分析613.3特種紙行業(yè)分析803.4衛(wèi)生用紙行業(yè)分析85

3.5玻璃紙行業(yè)分析98第二章

內(nèi)部環(huán)境分析101第一節(jié)公司總體評(píng)價(jià)102第二節(jié)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析1032.1

主營業(yè)務(wù)的總體評(píng)價(jià)1042.2戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單位評(píng)價(jià)分析1052.3銅版紙競(jìng)爭(zhēng)力分析1072.4特種紙競(jìng)爭(zhēng)力分析1102.5玻璃紙競(jìng)爭(zhēng)力分析1132.6生活紙競(jìng)爭(zhēng)力分析1162.7主營業(yè)務(wù)產(chǎn)量比較分析1192.8主營業(yè)務(wù)利潤比較1202.9主營業(yè)務(wù)單位利潤比較1212.10主營業(yè)務(wù)品種結(jié)構(gòu)分析122第三節(jié)市場(chǎng)營銷分析1233.1市場(chǎng)營銷的總體評(píng)價(jià)1243.2銅版紙市場(chǎng)營銷分析1253.3生活用紙市場(chǎng)營銷分析1283.4玻璃紙市場(chǎng)營銷分析1292北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司第四節(jié)產(chǎn)品分析1304.1銅版紙產(chǎn)品分析1314.2生活用紙產(chǎn)品分析1364.3玻璃紙產(chǎn)品分析141第五節(jié)財(cái)務(wù)分析1465.1盈利能力分析1475.2變現(xiàn)能力分析1525.3資產(chǎn)管理能力分析1555.4經(jīng)營安全性分析1595.5費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析1625.6主要財(cái)務(wù)指標(biāo)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較163第六節(jié)人力資源分析1646.1內(nèi)外部環(huán)境因素分析1656.2人力資源管理分析166第七節(jié)SWOT分析170第三章

目標(biāo)確定171第一節(jié)

宗旨、使命、價(jià)值觀、目標(biāo)1721.1恒聯(lián)宗旨1731.2恒聯(lián)使命1741.3恒聯(lián)價(jià)值觀175

1.4恒聯(lián)戰(zhàn)略目標(biāo)176第二節(jié)目標(biāo)體系1772.1目標(biāo)體系1792.2目標(biāo)分解180第四章

基本戰(zhàn)略181第一節(jié)基本戰(zhàn)略選擇182第二節(jié)戰(zhàn)略指導(dǎo)原則184第三節(jié)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變185第四節(jié)戰(zhàn)略方案186第五節(jié)支撐戰(zhàn)略框架189第五章支撐策略190第一節(jié)市場(chǎng)策略191

1.1銅版紙及特種紙市場(chǎng)策略1921.2生活用紙市場(chǎng)策略2001.3玻璃紙市場(chǎng)策略204第二節(jié)品牌策略2052.1總體品牌策略206

2.2品牌戰(zhàn)略金三角2072.3品牌定位與品牌內(nèi)涵208

目錄3北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司目錄2.4品牌形象2092.5品牌推廣210第三節(jié)產(chǎn)品策略2113.1銅版紙及特種紙產(chǎn)品策略2123.2生活用紙產(chǎn)品策略2153.3玻璃紙產(chǎn)品策略216第四節(jié)技術(shù)策略2174.1總體技術(shù)策略2184.2觀念創(chuàng)新2194.3體制創(chuàng)新2204.4技術(shù)策略階段及重點(diǎn)221第五節(jié)財(cái)務(wù)策略224

5.1盤活存量資產(chǎn)2255.2開辟各種融資渠道2265.3集約化的投資方式2275.4完善財(cái)務(wù)預(yù)算制度和資金管理制度2285.5建立有效的財(cái)務(wù)組織結(jié)構(gòu)2295.6強(qiáng)化費(fèi)用控制能力，加大降低成本力度230

第六節(jié)資本運(yùn)營策略2316.1資本運(yùn)營策略的階段性劃分2336.2成立投資控股公司2356.3合資合作2376.4兼并收購2396.5上市244第七節(jié)組織策略2497.1戰(zhàn)略導(dǎo)向與顧客導(dǎo)向的原則2507.2加強(qiáng)高層管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)2517.3職能健全、流程順暢的組織結(jié)構(gòu)2527.4和諧、規(guī)范、鼓勵(lì)創(chuàng)新地組織文化253第八節(jié)人力資源策略2548.1人才規(guī)劃2558.2人才結(jié)構(gòu)的優(yōu)化2568.3人員招聘2588.4培訓(xùn)2598.5加強(qiáng)目標(biāo)管理與績效考核2608.6薪酬體系261

4北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司目錄

第九節(jié)企業(yè)文化策略2629.1營造物質(zhì)文化、制度文化和精神文化2649.2宣貫和落實(shí)企業(yè)文化265第六章資源評(píng)估266第一節(jié)公司未來盈利狀況分析2671.1常用的預(yù)測(cè)方法2681.2預(yù)測(cè)損益表2701.3預(yù)測(cè)損益表的說明271第二節(jié)公司未來現(xiàn)金流量分析2722.1預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表2732.2預(yù)測(cè)先進(jìn)流量表的說明274第三節(jié)其他資源分析2753.1人力資源2763.2生產(chǎn)能力2773.3信息278

3.4技術(shù)279第七章戰(zhàn)略實(shí)施控制280第一節(jié)戰(zhàn)略實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)2811.1戰(zhàn)略實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的類型2821.2建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制287第二節(jié)戰(zhàn)略實(shí)施控制2882.1戰(zhàn)略實(shí)施控制模型2892.2戰(zhàn)略實(shí)施控制的特點(diǎn)2902.3戰(zhàn)略實(shí)施控制的類型291第三節(jié)戰(zhàn)略評(píng)估與調(diào)整2933.1戰(zhàn)略評(píng)估與調(diào)整的環(huán)節(jié)2943.2戰(zhàn)略評(píng)價(jià)的內(nèi)容2953.3戰(zhàn)略評(píng)價(jià)在不同階段的重點(diǎn)2963.4戰(zhàn)略調(diào)控的周期2975北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司簡(jiǎn)介

恒聯(lián)投資控股（集團(tuán)）公司是由恒聯(lián)控股公司控股的濰坊恒聯(lián)銅版紙公司、濰坊恒聯(lián)玻璃紙有限公司、濰坊恒聯(lián)生活用紙有限公司、濰坊恒聯(lián)漿紙有限公司和濰坊恒聯(lián)房地產(chǎn)有限公司等多家企業(yè)組成的、以資本、技術(shù)、資源為紐帶的集團(tuán)公司。恒聯(lián)投資控股（集團(tuán)）公司發(fā)展戰(zhàn)略采用科學(xué)的方法，通過對(duì)宏觀政治、經(jīng)濟(jì)、文化、技術(shù)環(huán)境分析、造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)狀況、行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)、五種力量分析、造紙行業(yè)內(nèi)與集團(tuán)業(yè)務(wù)相關(guān)的銅版紙、特種紙、玻璃紙、生活用紙、草漿等細(xì)分行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)要素、行業(yè)生命周期、行業(yè)吸引力、五種力量等外部宏觀中觀環(huán)境分析，以及對(duì)企業(yè)內(nèi)部主要業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)架構(gòu)、業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)營銷、產(chǎn)品、技術(shù)、財(cái)務(wù)狀況、人力資源狀況分析，準(zhǔn)確把握外部環(huán)境的機(jī)會(huì)與威脅、內(nèi)部資源的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，科學(xué)設(shè)計(jì)企業(yè)宗旨、使命、價(jià)值觀、戰(zhàn)略目標(biāo)及其目標(biāo)體系，并在此基礎(chǔ)上，根據(jù)科學(xué)的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)模型，結(jié)合恒聯(lián)實(shí)際，提出了戰(zhàn)略指導(dǎo)思想、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?cè)瓌t，制定了滲透挖潛、奇異突圍兩種基本備選戰(zhàn)略，設(shè)計(jì)了相應(yīng)的實(shí)施戰(zhàn)略的基本方法、支撐戰(zhàn)略的基本策略、戰(zhàn)略資源的匹配分析、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)控制與戰(zhàn)略評(píng)估的內(nèi)容與重點(diǎn)。恒聯(lián)投資控股（集團(tuán)）公司發(fā)展戰(zhàn)略是理實(shí)佳訊項(xiàng)目組與恒聯(lián)公司領(lǐng)導(dǎo)和員工集體智慧的結(jié)晶，它將有效地把握機(jī)會(huì)，明確目標(biāo)，統(tǒng)一思想，整合資源，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，逐步形成核心競(jìng)爭(zhēng)能力，確立在特種紙領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

6北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司第一章外部環(huán)境分析本章介紹：本章通過對(duì)宏觀環(huán)境分析、造紙行業(yè)及對(duì)造紙行業(yè)主要產(chǎn)品分析，著重探討目前造紙領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局，以及未來市場(chǎng)走向，為戰(zhàn)略制定提供依據(jù)。7北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司第一節(jié)宏觀環(huán)境分析1.1經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)造紙行業(yè)的影響1.2造紙工業(yè)國際化對(duì)造紙行業(yè)的影響1.3加入WTO對(duì)造紙行業(yè)的影響1.4“十五”規(guī)劃對(duì)造紙行業(yè)的影響1.5科技發(fā)展對(duì)造紙行業(yè)的影響8北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長緩慢關(guān)稅降低國外企業(yè)低價(jià)擠占市場(chǎng)造紙業(yè)國際化國際資本和技術(shù)注入資本技術(shù)人才資源質(zhì)量價(jià)格服務(wù)銷售規(guī)模國際兼并重組潮流林漿紙一體化多元化需求結(jié)構(gòu)國債貼息技改項(xiàng)目紙業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境污染治理區(qū)域布局調(diào)整加大外資利用力度9北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司

1.1經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)造紙行業(yè)的影響

2002年，世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長明顯減緩，美國、日本、歐洲三大經(jīng)濟(jì)體同時(shí)陷入低潮，美國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退；日本經(jīng)濟(jì)更加低迷；歐洲經(jīng)濟(jì)增長乏力。國際市場(chǎng)持續(xù)萎縮，使我國外部的經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨緊，外貿(mào)出口增速全面放緩。我國紙及紙板的進(jìn)口量出現(xiàn)負(fù)增長，出口量維持增長，但商品木漿和作為造紙?jiān)嫌玫膹U紙進(jìn)口量增幅仍然很大。我國堅(jiān)持“一個(gè)方針，兩個(gè)政策”，擴(kuò)大內(nèi)需的方針，積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，一定程度化解了亞洲金融危機(jī)帶來的負(fù)面影響，保持了近幾年國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展。積極的財(cái)政政策，帶來5000多億元的長期建設(shè)國債資金；穩(wěn)健的貨幣政策，促進(jìn)了金融平穩(wěn)運(yùn)行。我國國民經(jīng)濟(jì)保持了7％以上的發(fā)展速度，固定資產(chǎn)投資增速加快，消費(fèi)需求平穩(wěn)增長，利用外資繼續(xù)增加，各項(xiàng)改革不斷深化，結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大，經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量和效益不斷提高?？傊?，總體宏觀環(huán)境為我國造紙行業(yè)開辟了更加廣闊的發(fā)展空間的同時(shí)，也帶來嚴(yán)峻的考驗(yàn)。10北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司1.2造紙工業(yè)國際化對(duì)造紙行業(yè)的影響造紙工業(yè)國際化趨勢(shì)明顯由于受全球經(jīng)濟(jì)一體化和國際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程加快的影響，世界造紙工業(yè)國際化的格局初步形成。隨著世界造紙工業(yè)的發(fā)展，其產(chǎn)量大、產(chǎn)值高、工業(yè)集中度較高，地域性明顯、競(jìng)爭(zhēng)全球化等特點(diǎn)也越表現(xiàn)突出。國際造紙面臨著紙張市場(chǎng)日趨全球化的走向由于全球經(jīng)濟(jì)的不景氣，國外造紙企業(yè)在當(dāng)?shù)劁N售困難，勢(shì)必把加大對(duì)中國的銷售力度作為重要的脫困手段，以低價(jià)擠占中國市場(chǎng)。生產(chǎn)高檔紙的國內(nèi)企業(yè)將相應(yīng)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格以應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，利潤空間將進(jìn)一步下降。近年來原產(chǎn)于韓國、日本、美國和芬蘭的銅版紙大量向我國低價(jià)傾銷，造成我國銅板紙生產(chǎn)廠家生產(chǎn)能力閑置，產(chǎn)品價(jià)格被迫下降，利潤急劇下跌。國際造紙面臨各國生態(tài)環(huán)境質(zhì)量要求越來越高的形勢(shì)中國紙業(yè)國內(nèi)市場(chǎng)國際化促使我國采用可再生的低成本林木及廢紙為主要原料制漿造紙，加速技術(shù)進(jìn)步，降低消耗，減少污染，實(shí)施清潔生產(chǎn)，以面對(duì)社會(huì)日益重視的生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求，加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與控制能力。

11北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司國際資金將極大地改變中國紙業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)外商在中國的投資計(jì)劃將加快實(shí)施，中高檔紙張?jiān)谛袠I(yè)中的比重將大幅提高。目前外商已有意向或已正式向國家有關(guān)部門提出申請(qǐng)，要求在中國獨(dú)資生產(chǎn)高檔產(chǎn)品的紙業(yè)項(xiàng)目有十余個(gè)，而每個(gè)項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模都在30萬噸乃至更大，如果這些項(xiàng)目全部建成，將新增高檔紙500萬噸左右。世界紙業(yè)近期國際性兼并重組的潮流將對(duì)國內(nèi)企業(yè)造成沖擊世界前20位的造紙企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)已占世界總量的40％以上，近年來在國家的支持下，造紙工業(yè)的發(fā)展加快了速度，但仍不能滿足發(fā)展需求。國際性兼并重組潮流將促進(jìn)國內(nèi)企業(yè)聯(lián)合兼并，改變各自為政的局面，進(jìn)行優(yōu)勢(shì)資源重組，及早剝離不良資產(chǎn)，拋棄現(xiàn)有負(fù)擔(dān)，使有生力量得以生存下去。否則很難在今后的國際化競(jìng)爭(zhēng)中取勝。世界造紙工業(yè)發(fā)展將促進(jìn)國內(nèi)企業(yè)改追求產(chǎn)量變重視效益世界造紙工業(yè)正朝著高速、高效、高質(zhì)量、低消耗、連續(xù)化、自動(dòng)化作業(yè)并與環(huán)境協(xié)調(diào)的現(xiàn)代化大工業(yè)方向持續(xù)發(fā)展，這將促進(jìn)我國造紙企業(yè)經(jīng)營方針的轉(zhuǎn)變。1.2造紙工業(yè)國際化對(duì)造紙行業(yè)的影響12北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司1.3加入WTO對(duì)中國造紙行業(yè)的影響

加入WTO對(duì)造紙行業(yè)的影響是機(jī)遇、挑戰(zhàn)并存有利于國際資金和技術(shù)的引入;加入世貿(mào)組織使得中國向全世界140多個(gè)國家和地區(qū)開放市場(chǎng)，這將吸引國外企業(yè)加大對(duì)中國的關(guān)注，國內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿?，將?huì)吸引國際資本和先進(jìn)技術(shù)向中國轉(zhuǎn)移，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與升級(jí)。有利于降低生產(chǎn)成本;一些企業(yè)引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)裝備，購買的備品配件，進(jìn)口必需的原材料，因關(guān)稅降低，將可降低生產(chǎn)成本，為企業(yè)增加經(jīng)濟(jì)效益。

有利于我國造紙業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程.加入世貿(mào)組織，國家將進(jìn)一步放寬對(duì)引進(jìn)外資限制，除鈔票紙、郵票紙等極少數(shù)品種，對(duì)于絕大多數(shù)的投資項(xiàng)目，國家鼓勵(lì)和支持外資引進(jìn)。近年來，已有不少國際造紙集團(tuán)在國內(nèi)先后建成了一批裝備達(dá)到當(dāng)今世界先進(jìn)水平的大型紙廠（印尼金光集團(tuán)（APP），韓國韓松，瑞典Stora，芬蘭UPM一亞太資源）等，這些企業(yè)帶來了先進(jìn)的技術(shù)和管理，生產(chǎn)出高質(zhì)量、高檔次產(chǎn)品，替代了進(jìn)口，并滿足了國內(nèi)市場(chǎng)需求，大大推動(dòng)了我國造紙工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程。

13北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司1.3加入WTO對(duì)中國造紙行業(yè)的影響進(jìn)口紙張對(duì)我國紙張市場(chǎng)和缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)企業(yè)形成較大沖擊由于中國現(xiàn)有造紙產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較薄弱，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，關(guān)稅的降低使得進(jìn)口紙張更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著中國加入世貿(mào)組織，2002年起造紙行業(yè)的關(guān)稅從原來的15.2%下降到9.7%，并將逐步降至平均關(guān)稅5～6%，進(jìn)口紙將會(huì)增加，將對(duì)我國造紙行業(yè)產(chǎn)生短期震動(dòng)和長期影響。國內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營管理面臨挑戰(zhàn)從發(fā)展角度看，今后競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)主要集中在資本、資源、人才、技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格及營銷服務(wù)等方面，這對(duì)現(xiàn)有國內(nèi)造紙企業(yè)提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，并帶來相當(dāng)大壓力。國內(nèi)企業(yè)不僅在裝備水平、管理水平以及資金方面都存在顯著差異，產(chǎn)品質(zhì)量和成本價(jià)格都明顯處于劣勢(shì)，經(jīng)營受到一定影響。

14北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司1.4“十五”規(guī)劃對(duì)中國造紙行業(yè)的影響

“十五”規(guī)劃對(duì)我國造紙行業(yè)將產(chǎn)生重大影響原料結(jié)構(gòu)逐步實(shí)現(xiàn)以木材纖維為主，擴(kuò)大廢紙回收利用，合理使用非木纖維。實(shí)施林、漿、紙一體化發(fā)展木漿造紙規(guī)劃，大力發(fā)展人工速生造紙工藝林基地，逐步實(shí)現(xiàn)大型制漿造紙企業(yè)60％用材供應(yīng)基地化，并充分利用國外木材與木漿資源；高度重視蘆葦、麥草等非木漿基地建設(shè)，對(duì)山東、河南、河北、安徽、江蘇等麥草資源豐富地區(qū)的現(xiàn)有重點(diǎn)骨干企業(yè)，進(jìn)行結(jié)構(gòu)性的投資改造;產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)多樣化，增加市場(chǎng)有效供給，適應(yīng)多元化消費(fèi)結(jié)構(gòu)需求，增加市場(chǎng)有效供給。紙及紙板產(chǎn)品應(yīng)向薄型化、上質(zhì)量、上檔次、多品種方面發(fā)展，大宗產(chǎn)品要突出提高質(zhì)量、檔次和產(chǎn)品升級(jí)換代，如印刷書寫紙、包裝紙板、生活用紙等幾大類產(chǎn)品；特色產(chǎn)品要注重增加新品種和新產(chǎn)品;落后生產(chǎn)工藝與設(shè)備逐步被淘汰;加大利用外資力度，鼓勵(lì)外商在境內(nèi)合資、合作建設(shè)紙廠，生產(chǎn)替代進(jìn)口的紙及紙板產(chǎn)品;15北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司國家扶持重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)品的技術(shù)改造及重點(diǎn)新建項(xiàng)目。主要包括國家財(cái)政貼息重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目、“雙高一優(yōu)”專項(xiàng)、清潔生產(chǎn)專項(xiàng)和列入“十五”計(jì)劃的林紙一體化項(xiàng)目，外資項(xiàng)目及其他重點(diǎn)技改和基建項(xiàng)目;企業(yè)結(jié)構(gòu)趨于大型企業(yè)集團(tuán)化，中小型企業(yè)特色化，企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型多元化。大力扶持培育一批跨部門、跨行業(yè)、跨地區(qū)，具有參與國際競(jìng)爭(zhēng)能力的大型造紙企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)，放開搞活國有中小造紙企業(yè)，積極發(fā)展“三資”制漿造紙企業(yè)，鼓勵(lì)股份制企業(yè)、集體及民營非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展;實(shí)施紙業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)政策。企業(yè)規(guī)模最低限值：木漿紙廠年產(chǎn)10萬噸以上；草漿紙廠年產(chǎn)3.4－5萬噸以上；特種紙及紙板廠年產(chǎn)0.5－1萬噸以上；化學(xué)木漿：新建、擴(kuò)建制漿生產(chǎn)線規(guī)模年產(chǎn)30萬噸以上，化機(jī)漿年產(chǎn)10萬噸以上；非木漿：蘆葦、蔗渣、竹等原料化學(xué)漿：新建、擴(kuò)建制漿生產(chǎn)線規(guī)模5萬噸以上；麥草化學(xué)漿：改擴(kuò)建制漿生產(chǎn)線規(guī)模3.4萬噸以上。1.4“十五”規(guī)劃對(duì)中國造紙行業(yè)的影響16北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司調(diào)整技術(shù)結(jié)構(gòu)，加快技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)技術(shù)與裝備逐步實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化。加大科技投入，有計(jì)劃、有目的地引進(jìn)技術(shù)與裝備，通過消化吸收、專利轉(zhuǎn)讓與創(chuàng)新工作，提高國產(chǎn)造紙機(jī)械的自主設(shè)計(jì)與開發(fā)能力，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，縮小與國際先進(jìn)水平的差距。重點(diǎn)開發(fā)高強(qiáng)度、高得率、低污染以至無污染的制漿生產(chǎn)技術(shù)；造紙方面要重點(diǎn)發(fā)展低定量、高質(zhì)量、低消耗、高效率的生產(chǎn)技術(shù)；其他還要研究開發(fā)新原料、新漿種、各種化學(xué)助劑、膠料、填料、涂料的應(yīng)用、廢紙?zhí)幚?、纖維回收、節(jié)約用水和防治污染、保護(hù)環(huán)境的適用技術(shù)，以及提高速生林和蘆葦質(zhì)量與產(chǎn)量的無性繁殖、遺傳工程技術(shù)等;調(diào)整區(qū)域布局，力求合理化配置資源。山東、廣東、河南、河北、浙江五省近年來紙及紙板產(chǎn)量之和一直占全國紙及紙板總產(chǎn)量的50％以上，屬產(chǎn)量大省，對(duì)紙張市場(chǎng)供應(yīng)影響較大，而山東、河南、河北造紙?jiān)弦苑悄静臑橹鳎旒埞I(yè)結(jié)構(gòu)將會(huì)調(diào)整;1.4“十五”規(guī)劃對(duì)中國造紙行業(yè)的影響17北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司1.4“十五”規(guī)劃對(duì)中國造紙行業(yè)的影響制漿造紙工業(yè)污染防治重點(diǎn)解決全國重點(diǎn)污染源，造紙企業(yè)環(huán)境防治規(guī)劃的落實(shí)，麥草制漿環(huán)境污染的治理，“三河、三湖”和長江、黃河的污染防治工作；實(shí)施污染治理的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，對(duì)現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行整頓治理，“關(guān)小治大”減少分散的污染源點(diǎn)，對(duì)新、改、擴(kuò)建工程實(shí)施清潔生產(chǎn)工藝技術(shù)，全過程控制和防治污染，并實(shí)施“三同時(shí)”建設(shè)；建立清潔生產(chǎn)示范企業(yè)，特別是及時(shí)總結(jié)和推廣對(duì)麥草制漿及污染治理的經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)行業(yè)環(huán)保工作進(jìn)步;多渠道籌措建設(shè)資金，改善投資結(jié)構(gòu)。初步預(yù)測(cè)“十五”期間擬新增紙及紙板生產(chǎn)能力1400萬噸(含淘汰落后生產(chǎn)能力及環(huán)境治理所關(guān)停生產(chǎn)能力400萬噸)，新增商品紙漿生產(chǎn)能力150萬噸。估算需總投資1600億元，平均每年需投資規(guī)模約320億元?！笆濉币匈Y金重點(diǎn)投向有全局性意義的重大項(xiàng)目，基本建設(shè)投資重點(diǎn)用于發(fā)展商品紙漿、木漿造紙、原料基地及污染治理；技術(shù)改造資金重點(diǎn)用于骨干企業(yè)挖潛改造、技術(shù)創(chuàng)新、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，形成合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模及發(fā)展深加工。18北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司1.5技術(shù)發(fā)展對(duì)造紙行業(yè)的影響國內(nèi)造紙行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備與國內(nèi)研制開發(fā)技術(shù)和裝備并用，重點(diǎn)在原料、產(chǎn)品、環(huán)保、節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)等方面發(fā)展適用技術(shù)。造紙生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展將對(duì)造紙行業(yè)的影響

制漿方面，化學(xué)制漿向深度脫木素蒸煮工藝，氧脫木素、無元素氯和全無氯漂白方向發(fā)展。如低能耗冷噴放間歇蒸煮（RDH）、超級(jí)間歇蒸煮（SuperBatch）、改良型連續(xù)蒸煮（MCC）、延伸改良型連續(xù)蒸煮（EMCC）、“低固形物”和“等溫”連續(xù)蒸煮、無元素氯漂白（ECF）和全無氯漂白（TCF）等新工藝技術(shù)。高得率制漿技術(shù)也是今后開發(fā)的方向，如預(yù)熱木片磨木漿（TMP）、化學(xué)機(jī)械漿（CMP）、預(yù)熱木片化機(jī)漿（CTMP）、堿性過氧化氫化學(xué)機(jī)械漿（APMP）等;

造紙方面，紙板機(jī)向?qū)挿⒏咚?、高效、低能耗和提高單機(jī)能力的方向發(fā)展，同時(shí)開發(fā)紙表面處理新技術(shù)。如新聞紙機(jī)幅寬10米左右，車速1800-2000米/分；文化紙機(jī)幅寬10米左右，車速1500-1800米/分；薄頁紙機(jī)幅寬4米以上，車速2000-2500米/分；紙板機(jī)幅度6米以上，車速1000米/分。

19北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司1.5技術(shù)發(fā)展對(duì)造紙行業(yè)的影響造紙機(jī)械工業(yè)技術(shù)發(fā)展對(duì)造紙行業(yè)的影響國債技改項(xiàng)目將促使造紙企業(yè)通過技貿(mào)結(jié)合引進(jìn)技術(shù)，目前中方獲得了廢紙?zhí)幚硐到y(tǒng)、大型盤磨、上漿系統(tǒng)、水力式流漿箱、機(jī)內(nèi)涂布機(jī)、軟壓光機(jī)、高速復(fù)卷機(jī)、切紙機(jī)、可控中高輥9項(xiàng)技術(shù)轉(zhuǎn)讓承諾，加快了我國造紙機(jī)械工業(yè)的發(fā)展。印刷出版技術(shù)發(fā)展對(duì)造紙行業(yè)的影響高速輪轉(zhuǎn)技術(shù)，特別是多色膠印技術(shù)發(fā)展，給作為基材的紙張供給結(jié)構(gòu)和質(zhì)量提出更新更高要求，尤其是適合彩印的紙張品種質(zhì)量檔次要求越來越高；排版技術(shù)早已由鉛排向照排發(fā)展，彩圖制版已由照相制版變?yōu)殡娮臃职瓢?，這將促使紙業(yè)加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，以跟上快速發(fā)展的印刷出版業(yè)。20北京理實(shí)佳訊管理顧問有限公司第二節(jié)旦造頃紙行業(yè)分匙析2.1份中腔國造紙稱行業(yè)現(xiàn)篇狀及其拉問題分遷析2.2產(chǎn)中跨國造紙銹行業(yè)生捕產(chǎn)及進(jìn)及出口分悟析2.3熱中國造投紙行業(yè)市抬場(chǎng)需求分竹析2.4闖中國造邁紙行業(yè)結(jié)圍構(gòu)調(diào)整分樓析2.5臣中國造撲紙行業(yè)競(jìng)她爭(zhēng)環(huán)境分?jǐn)匚?1北京理實(shí)蔥佳訊管理瞇顧問有限梁公司2.1煎中國造危紙行業(yè)諒現(xiàn)狀及旨其問題圍分析2.1卷.1歐中孝國造紙印行業(yè)現(xiàn)靈狀2.1.廟2章中國造紙?zhí)眯袠I(yè)基本羞特征和發(fā)博展趨勢(shì)2.1葵.3欄中銳國造紙耀行業(yè)發(fā)涉展存在暮的問題2.1毀.4護(hù)中際國造紙擋行業(yè)調(diào)認(rèn)整和發(fā)先展的重橡點(diǎn)22北京理動(dòng)實(shí)佳訊習(xí)管理顧春?jiǎn)栍邢尴脊?.1.施1始中國球造紙行業(yè)標(biāo)現(xiàn)狀現(xiàn)代造紙叔行業(yè)是為蒸包裝、印撲刷和信息群產(chǎn)業(yè)等提鉤供商品材墨料為主、那技術(shù)和資湖金較密集擇、規(guī)模效長益顯著、還連續(xù)高效息生產(chǎn)的制臉造業(yè)。在辮全世界制猛造工業(yè)中臟位居電信員制造工業(yè)鞋和汽車工骨業(yè)之后，賭而居于鋼求鐵工業(yè)和芝航空航天或工業(yè)之前趕；作為資金鬼、技術(shù)、蕩能源均較久密集的基牢礎(chǔ)原料工傾業(yè)，目前喚我國紙及榨紙板消費(fèi)此量居世界鴉第二，產(chǎn)滴量居世界夾第三。2001演年我國造答紙行業(yè)工雁業(yè)總產(chǎn)值掙居全國工遷業(yè)100后個(gè)行業(yè)的陰第36位震；2001進(jìn)年國內(nèi)紙堅(jiān)及紙板市季場(chǎng)總體產(chǎn)裕銷兩旺，堪出口產(chǎn)品鍛增加，進(jìn)昆口產(chǎn)品減悼少。23北京理實(shí)恥佳訊管理哥顧問有限膝公司2.1.持2中類國造紙行軌業(yè)基本特額征和發(fā)展礦趨勢(shì)林紙一體圾化。發(fā)達(dá)武國家的紙恭業(yè)木纖維投占90%屬以上，堆而我國木尖纖維只占歉23.1劃%，全世咬界約25牧%的工業(yè)箭林用于制浪漿造紙，淺而中國相礦應(yīng)的比例架僅為9.仰7%。營林紙一體垮化強(qiáng)調(diào)是惡經(jīng)營和資場(chǎng)本的一體域化;資金和技楚術(shù)密集。雞百元產(chǎn)值化占用固定小資產(chǎn)相當(dāng)缸于石油、愚化工、冶到金等工業(yè)峽。每萬噸籌紙漿投資傾約1.2甜--2.牛0億元資洋金，每萬愧噸紙及紙邁板投資約厭1.0-單-1.2肢億元資金養(yǎng);規(guī)模效冤益顯著仗，集中提度越來宴越高困。國外閣制漿企她業(yè)年產(chǎn)攀30萬從噸，造朽紙企業(yè)售15萬墳噸為起裝始經(jīng)濟(jì)歌規(guī)模，汁而我國稍平均產(chǎn)刃量才6暑500震噸，差把距明顯固;產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)醋效應(yīng)大閉。帶動(dòng)林裕業(yè)、機(jī)械訴、印刷出迎版、化工屈等行業(yè)的鞏發(fā)展，其抗影響力系械數(shù)為1.溫215，洞而交通運(yùn)跟輸設(shè)備制閃造業(yè)為1告.072微4，金屬游制品業(yè)為企1.08趕39，電理子及通訊籠設(shè)備制造罩業(yè)為1.尿0968猴，化學(xué)工榆業(yè)為1.左1519蔑，高居首娃位;紙的價(jià)格您需求彈性憐較小。血對(duì)發(fā)展中愚國家來說步，在相當(dāng)洲長的發(fā)展通階段中，氏紙的收入夾需求彈性就較大;對(duì)環(huán)境的悼影響由破浙壞生態(tài)環(huán)聲境走向清斯?jié)嵣a(chǎn)并雀改善生態(tài)粉環(huán)境，成浩為可持續(xù)槳發(fā)展的產(chǎn)仰業(yè)。24北京理實(shí)水佳訊管理擴(kuò)顧問有限逗公司2.1.榆3中撇國行業(yè)發(fā)枕展存在的尋問題木漿比謀重低，歌進(jìn)口量嫌大，原寸料結(jié)構(gòu)斬不合理伯;企業(yè)數(shù)督量多，堡規(guī)模小海，企業(yè)羨規(guī)模結(jié)腔構(gòu)不合怠理;品種不京夠齊全覆，檔次礦低，產(chǎn)光品結(jié)構(gòu)聚不合理尺;環(huán)境污染絡(luò)大，治理辯負(fù)擔(dān)重;建設(shè)資所金嚴(yán)重誦不足。以上問題宴是多方面滅的，突出握有兩個(gè)長等期未得到柏解決的問盞題，第一媽個(gè)是制約章行業(yè)發(fā)展如的根本性妄問題，即擱纖維原料誤結(jié)構(gòu)不合痰理問題，戶這屬于資萌源問題；雁第二個(gè)是滑建設(shè)資金于籌措困難愿問題，這高屬于資本索問題。中歲國造紙業(yè)靠資源和資棋本競(jìng)爭(zhēng)力洽都弱，是勉與國際紙辛業(yè)差距大紐奉的主要成籍因。25北京理實(shí)叮佳訊管理耳顧問有限揀公司2.1.炎4嶄行業(yè)調(diào)脖整和發(fā)展銹的重點(diǎn)立足改翅革、突攏出重點(diǎn)詞產(chǎn)品、唉重點(diǎn)企餅業(yè)、重切點(diǎn)地區(qū)勢(shì)；抓好原料賣、產(chǎn)品、桌企業(yè)、技屆術(shù)、區(qū)域嗎、投資的如調(diào)整；強(qiáng)化環(huán)解境治理果，實(shí)現(xiàn)腫既定目蓬標(biāo)。26北京理幼實(shí)佳訊絞管理顧謙問有限吹公司2.2遺中國造習(xí)紙行業(yè)信生產(chǎn)及聞進(jìn)出口柱分析2.2滾.1社2突001吊年造紙沃行業(yè)總期體狀況2.2.愚2漏造伯紙行業(yè)進(jìn)想口情況分棚析2.2齡.3廁造頑紙行業(yè)減出口情大況分析27北京理衛(wèi)實(shí)佳訊娃管理顧喬問有限步公司2.2糖.1墾2閑001垂年造紙描行業(yè)總緣瑞體狀況2001陜年我國造校紙工業(yè)主懸要產(chǎn)品產(chǎn)屋量為32衣00萬噸絮，而實(shí)際偶市場(chǎng)消費(fèi)序量達(dá)到3第683萬祝噸,保予持了較好萍的增長態(tài)維勢(shì)?？偟陌Y經(jīng)濟(jì)效益但較好，但派企業(yè)虧損頂面擴(kuò)大；2001痛年全國紙工及紙板生燒產(chǎn)企業(yè)約夸有400雄0家，全使國紙及紙筒板生產(chǎn)量懼3200餡萬噸，較稅上年30乖50萬噸循增長4.刷9％；年銷售錢收入5安00萬勉元以上秋造紙企剝業(yè)26你20家只，較上痕年增加腰164順家；從評(píng)業(yè)人員飽80.外7萬人兵，較上竟年減少咱1.3缺6萬人曲，資產(chǎn)呢總計(jì)2磨147軋億元，暴較上年醉增加1梁0.9宇％；紙錘及紙板淚產(chǎn)量2陡840恰萬噸，固較上年靜增長1瓶4.2橡％；巡壽工業(yè)總劉產(chǎn)值（紐奉當(dāng)年價(jià)貌）12拘04億他元，較荷上年增株長13穗.2％稻；產(chǎn)品勞銷售收晉入11弟37.乳4億元爸，較上頸年增長蹄14.讓8％；涉產(chǎn)銷率舞97.牙8％，禽較上年浩增加0赴.6％頂；利稅犧總額1佛04.患5億元語，較上的年增長糕14.騙1％，賣其中利池潤總額釀48.凳4億元鍋，較上優(yōu)年增長亮11.泰7％；欺資產(chǎn)負(fù)臂債率6邊5.1領(lǐng)％，較例上年下砌降0.黑9％；信負(fù)債總粉額13熱97.終8億元眼，較上避年增加透9.3機(jī)％；從以上鼠數(shù)據(jù)看峰，20比01年蹄全國造壓紙生產(chǎn)會(huì)保持了扮較好的蔽增長態(tài)錯(cuò)勢(shì)?？偢畹慕?jīng)濟(jì)宮效益較遇好，但路企業(yè)虧聞?chuàng)p面擴(kuò)冊(cè)大。28北京理折實(shí)佳訊奇管理顧押?jiǎn)栍邢匏凉?.2.析2摘造紙最行業(yè)進(jìn)口預(yù)情況分析200萬1年紙掀及紙板錫進(jìn)口5誓59萬引噸，同掩比減少灣6.4衛(wèi)％；紙漿進(jìn)口幻玉490萬鞠噸，同比怖增加46返.6％；廢紙進(jìn)口船642萬急噸，同比逢增加72甩.9％捉；紙制品進(jìn)哪口28萬閱噸，同比桃減少17膝.5％雞；200妖1年進(jìn)昨口紙及憤紙板、典紙漿、拜廢紙、荷紙制品隆合計(jì)1雕719處萬噸，塵較上年囑133糕7萬噸暢增長2擱8.6牌％，用甚匯63樓.85版億美元臘，較上職年66谷.41嫁億美元綠減少3娘.9％悉，用茫匯僅次數(shù)于石油逆和鋼材組，居第防三位；2001煎年進(jìn)口紙?zhí)Ъ凹埌蹇倛?chǎng)量減少，鬧主要品種獲中除瓦楞扣原紙同比泉增量較大出以外，其押他品種均尖有不同程臘度的降低溪；原因：進(jìn)敲口產(chǎn)品單悉位平均價(jià)濾格都有所攪下降；記國內(nèi)高檔籍紙及紙板換建設(shè)項(xiàng)目屬的投產(chǎn)；睬國內(nèi)生產(chǎn)分總量增加旋和國內(nèi)環(huán)充保治理力杠度的加強(qiáng)展。29北京理實(shí)排佳訊管理既顧問有限踩公司2.2.鑒2祖造紙獸行業(yè)出口轎情況分析2001工年紙及紙脊板出口7練6萬噸，元同比增加罩6.1％請(qǐng)；紙漿出口失1.26狠萬噸，同腔比減少5急0.6％閱；紙出口0虧.09萬題噸，同比落減少80渾.4％；紙質(zhì)品錯(cuò)出口7摸7萬噸白，同比處增加3損.5％晴；增幅較石大的產(chǎn)序品是新伐聞紙、走書寫印狀刷用紙饅和牛皮盾包裝紙尼；我國各種停紙張產(chǎn)品館的平均關(guān)雀稅已由原睡來的15冬.2％降脅為9．7尖％，以后藥還將逐年腔減讓。到曲2006杰年7月1肚日，紙張怒產(chǎn)品的最帖高稅率也測(cè)只有7．臺(tái)5％，最楊低的為2增％，國內(nèi)叔企業(yè)的受糕沖擊面將線達(dá)到50唱％—60毀％。原因：出蟲口量增加識(shí)，進(jìn)口量匪減少的形侄勢(shì)，主要濕歸結(jié)于多錄年來我國四造紙工業(yè)祖的發(fā)展，狹說明我國淡部分紙張俯產(chǎn)品基本碑具備了參挪與國際競(jìng)明爭(zhēng)的能力學(xué)，但商電品木漿和壩作為造紙椒原料用的郵廢紙進(jìn)口三量增幅仍歐然很大延，因此，局造紙企業(yè)檢尤其是使殿用商品漿米和廢紙為聽原料的企壁業(yè)，都應(yīng)暑重視原料升的供應(yīng)問兔題。30北京理實(shí)黨佳訊管理咱顧問有限繞公司2.3屠中嘗國造紙巨行業(yè)市足場(chǎng)需求痛分析2.3.腿1栽紙及洞紙板總量胖預(yù)測(cè)2.3.令2猶主要障品種需求蒙量預(yù)測(cè)31北京理實(shí)袍佳訊管理悉顧問有限結(jié)公司2.3.煩1身紙及紙板意總量預(yù)測(cè)200哀2年是兇進(jìn)入新恰世紀(jì)后減重要的柴一年，槽我國造吐紙行業(yè)旗和企業(yè)作面臨著央復(fù)雜多滔變的嚴(yán)姑峻外部祝環(huán)境，斬國內(nèi)相銅對(duì)比較必寬松的練宏觀經(jīng)蛛濟(jì)環(huán)境秀和加入兄WTO攀后新的倉挑戰(zhàn)提牧供了相如對(duì)的發(fā)秒展機(jī)遇閉；近兩年分國內(nèi)投眉資建設(shè)歡和改造撓項(xiàng)目的敢相繼投膽產(chǎn)，可附保障造否紙工業(yè)敘有穩(wěn)定凍增長，碑但由于披造紙工譯業(yè)投資鴿大，加草上國內(nèi)固原料缺族乏以及蚊國際大遠(yuǎn)環(huán)境影縮慧響等因曲素，預(yù)哈計(jì)20翠02年秘要保持鹽大幅度恭增長的渣難度也昨很大2慚002剩年紙及算紙板總虧量預(yù)期曾目標(biāo)：蹄335榆0－3決400恨萬噸，教較上年久增長4劉.7％誦－6.桌3％縮慧；20嫂05年抖紙及紙肝板總量冬預(yù)計(jì)達(dá)響到50那00萬赤噸，增恩長4.然8％；從以上貓有關(guān)數(shù)所據(jù)來看夏，20伐02年綠全國紙閑及紙板援的增長沿速度仍擋然比較各快。畝全年產(chǎn)頑值增幅嘩預(yù)計(jì)達(dá)須到15爆.63極%；產(chǎn)碧品銷售惜收入的遺增幅恢預(yù)計(jì)達(dá)取到17炮.7%集；產(chǎn)量搏平均增勉長預(yù)計(jì)遭達(dá)到1類0．1動(dòng)％，銷插售收入摩平均增傅長預(yù)計(jì)勞為13尋.8％章。32北京理胞實(shí)佳訊瓦管理顧索問有限守公司2.3摟.2訂200濫2年主綱要品種視需求量郊預(yù)測(cè)新聞紙粱生產(chǎn)量蛾216丹萬噸，流消費(fèi)量潮239填萬噸；印刷書幅寫紙生真產(chǎn)量8然32萬先噸，消節(jié)費(fèi)量9之02萬沿噸,其中涂家布紙生求產(chǎn)量1磁64萬倘噸,消臥費(fèi)量2吐16萬性噸；生活用像紙生產(chǎn)嘗量30錯(cuò)6萬噸披，消費(fèi)協(xié)量31予9萬噸衛(wèi)；包裝用捷紙生產(chǎn)蓋量38梳9萬噸繩，消費(fèi)碧量42悲7萬噸住；白紙板墓生產(chǎn)量蚊321踐萬噸，隱消費(fèi)量腥409我萬噸,蘿其中涂環(huán)布白板固紙生產(chǎn)租量31混3萬噸令,消費(fèi)棋量40恰6萬噸胸；箱紙板括生產(chǎn)量顆531隙萬噸，挺消費(fèi)量左581桌萬噸,經(jīng)其中牛燭皮箱板堅(jiān)紙生產(chǎn)梨量28冤5萬噸盛,消費(fèi)憤量34粥3萬噸徒；瓦楞原眠紙生產(chǎn)緩量64憶1萬噸躺，消費(fèi)流量77宗4萬噸慎,其中濃高強(qiáng)瓦韻楞原紙晃生產(chǎn)量旦214爬萬噸,挨消費(fèi)量緒336蟲萬噸；特種紙棄及紙板飲生產(chǎn)量霸83萬摸噸，消斗費(fèi)量1術(shù)05萬貞噸；33北京理姐實(shí)佳訊爆管理顧播問有限西公司2.3攏.2意主要品摔種需求瓶量預(yù)測(cè)未來國內(nèi)驢造紙生產(chǎn)睜總量會(huì)繼凝續(xù)保持增菊長，但國顧產(chǎn)總量供兼給仍有不米足，高質(zhì)銀量的印刷滔用紙和包筒裝用紙需傳求仍然強(qiáng)談勁，小品腎種紙張市摘場(chǎng)會(huì)擴(kuò)大屬，但部分閱紙張品種距市場(chǎng)仍有憂缺口；由于國吊內(nèi)造紙泉行業(yè)生著產(chǎn)總量園的增加良和國內(nèi)懂環(huán)保力牛度加強(qiáng)雷等因素仔，預(yù)計(jì)偶國內(nèi)對(duì)絡(luò)商品漿齒和廢紙尋的需求紙量會(huì)繼款續(xù)增加裁；生產(chǎn)量增癥幅較大的括主要品種肢有新聞紙暗、涂布紙彎、生活用乓紙、涂布文白紙板、論牛皮箱紙吧板、高強(qiáng)穗瓦楞原紙彩等；消費(fèi)量增監(jiān)幅較大的三主要品種京有：新聞念紙、生活洪用紙、涂面布白紙板灰、牛皮箱揚(yáng)紙板、高鋸強(qiáng)瓦楞原餐紙等。34北京理實(shí)住佳訊管理酬顧問有限奸公司2.4稱中國貞造紙行圍業(yè)結(jié)構(gòu)搖調(diào)整分演析2.4.悉1鹿原料結(jié)構(gòu)礎(chǔ)調(diào)整分析2.4.禮2沉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)除調(diào)整分析2.4驅(qū).3機(jī)企扭業(yè)結(jié)構(gòu)天調(diào)整分捉析2.4員.4謊技哭術(shù)結(jié)構(gòu)孤調(diào)整分織析2.4.紹5僑區(qū)域結(jié)構(gòu)巡壽調(diào)整分析2.4.心6膊投資結(jié)構(gòu)苗調(diào)整分析2.4軟.7狹加幣大治污昨和節(jié)水謊力度35北京理牛實(shí)佳訊荷管理顧擴(kuò)問有限非公司2.4肆.1鼻原料結(jié)娃構(gòu)調(diào)整漠分析原料結(jié)構(gòu)際調(diào)整要通緞過推進(jìn)林崗紙一體化返工程，加算快我國造餐紙工業(yè)原桶料林基地丈的建設(shè)，痰逐步提高狼我國造紙仙原料中的夢(mèng)木漿比重美，擴(kuò)大廢萬紙回收利黨用，科學(xué)女合理利用而非木纖維苗原料；木材纖月維、非坑木材纖慌維、再蒜生纖維貨三者的稿比例，遭我國累紙業(yè)為睜：23炊.1％原：32拆.9％還：44槐％（2這001即年統(tǒng)計(jì)架）世界堤紙業(yè)為膚：54掛％：俱6％：頃35％再；200處1全國陵紙漿消墾耗總量稍298榨0萬噸痰，較上怕年增長橋6.8憑％，其脾中木漿前690色萬噸，掩比例占連23.僵1％，照增加4蛾％；非錫木漿9對(duì)80萬擴(kuò)噸，比懲例占3設(shè)2.9險(xiǎn)％，減賊少7.翠1％；冶廢紙漿控131估0萬噸徐，比例在占44聯(lián)％，增釋加3.瞞1％，毒木漿增到幅中，透進(jìn)口木傲漿比例逆增加4耐.4％栽，而國莫產(chǎn)木漿蜓比例減靜少0.風(fēng)4％；漲廢紙漿歲增幅中珍，進(jìn)口蘭廢紙漿頑比例增宅加6.遭5％，支而國產(chǎn)市廢紙漿選比例減曠少3.襖4％。扔以上數(shù)唉字表明剃，木漿杠、廢紙準(zhǔn)漿增幅硬較大，蕩原料結(jié)桌構(gòu)有較干大改善捏,但旋與世界茄水平相徐比差距同仍然很輪大。36北京理階實(shí)佳訊冊(cè)管理顧會(huì)問有限興公司2.4遠(yuǎn).2飯產(chǎn)品結(jié)避構(gòu)調(diào)整豬分析我國紙品渡種較少，愛只有60濕0多種，續(xù)是發(fā)達(dá)國公家可生產(chǎn)群紙種的一暖半。紙產(chǎn)侮品技術(shù)含亞量較低，痕質(zhì)量較差討；中低檔殘產(chǎn)品生貧產(chǎn)能力保過剩與多高檔產(chǎn)際品有效幕供給不麗足并存故，結(jié)構(gòu)饞性失衡筋嚴(yán)重，昏難以滿款足紙業(yè)冊(cè)市場(chǎng)需濫求的快三速增長啞；近年產(chǎn)終品質(zhì)量呀有很大暫提高，電優(yōu)等品泊率30易%以上葵，中高帽檔產(chǎn)品哨比重由積30%短增至4須0%答,但與敢發(fā)達(dá)國擺家中高臨檔和低莫檔產(chǎn)品悶80%練:20虛%的結(jié)驢構(gòu)相比雙差距明宜顯；調(diào)整產(chǎn)品勺結(jié)構(gòu)就是逼要增加市職場(chǎng)有效供愈給，適應(yīng)己多元化消臉費(fèi)結(jié)構(gòu)需繼求。薄型紀(jì)化、上質(zhì)乓量、上檔辨次、多品卡種是紙及蟻紙板產(chǎn)品壤發(fā)展的方銅向；大宗續(xù)產(chǎn)品要突砌出提高質(zhì)騰量和檔次原，加速產(chǎn)粒品升級(jí)換失代，如印那刷書寫紙繳、包裝紙防板、生活躬用紙等幾著大類產(chǎn)品??；特色產(chǎn)貝品要注重燥增加新品混種和新產(chǎn)遷品，膠印早新聞紙、瘋彩印書刊妨紙、膠版表印刷紙、集高級(jí)文化擾用紙、中休高檔生活支用紙、牛導(dǎo)皮卡紙和貼牛皮箱紙疊板、涂布報(bào)紙及紙板沾、白卡紙塊等市場(chǎng)急寄需產(chǎn)品是只以后開發(fā)藍(lán)的重點(diǎn)。37北京理跪?qū)嵓延嵗斯芾眍欀獑栍邢夼灩?.4.悔3企閣業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)連整分析目前，我塌國造紙企皺業(yè)約有5閥000家閑，企業(yè)平座均規(guī)模年詢產(chǎn)約65陸00噸。犬年生產(chǎn)能顏力萬噸以籃上造紙企李業(yè)118成0家，占友總生產(chǎn)能那力的78奴％，其中闖年生產(chǎn)能東力3萬噸唇以上造紙避企業(yè)19抵0余家，畫占總生產(chǎn)捆能力的3鮮7％，生乳產(chǎn)能力1刑0萬噸以暢上造紙企禾業(yè)35家梳，占總生發(fā)產(chǎn)能力的各18％；企業(yè)結(jié)鋸構(gòu)調(diào)整般要充分手發(fā)揮市兼場(chǎng)機(jī)制咱的作用影，使大奴型企業(yè)疑向集團(tuán)灰化發(fā)展鬧，中小患型企業(yè)鍬向特色泳化發(fā)展像.年石產(chǎn)10像萬噸以跟上制漿灑造紙企肉業(yè)，2并005莊年達(dá)到活60個(gè)筆,其中逗30萬粗噸以上塵20個(gè)睜，10能0萬噸旱以上3削個(gè)；在調(diào)整元和優(yōu)化仿企業(yè)組饒織結(jié)構(gòu)紹方面，娘以資本灘運(yùn)營為艙主要方思式進(jìn)行寺擴(kuò)大再其生產(chǎn)，員促進(jìn)生剪產(chǎn)要素鋤向優(yōu)勢(shì)軋企業(yè)流所動(dòng)，企毯業(yè)規(guī)模課得到不與斷擴(kuò)大勿；所有制結(jié)內(nèi)構(gòu)要不斷讀完善，形威成各種經(jīng)箱濟(jì)成分共模存、互補(bǔ)梅的格局記，同時(shí)大飲力推進(jìn)企舒業(yè)股份制太改造。38北京理實(shí)秘佳訊管理少顧問有限糧公司2.4.五4技膨術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)歐整分析95％以蘿上的企業(yè)層其技術(shù)裝舅備水平，耐從總體上室看，相當(dāng)損于發(fā)達(dá)國表家約80骨年前的水獨(dú)平（按5溫600家倦造紙企業(yè)樸計(jì)）.餓“十五”隨完成重點(diǎn)互科研項(xiàng)目速50個(gè)，斃技術(shù)裝備霉達(dá)國際先滴進(jìn)水平的與企業(yè)由2偶000年日的10％撞達(dá)到20關(guān)05年的夠15－2景0％；重點(diǎn)開發(fā)優(yōu)高強(qiáng)度、襪高得率、何低污染以趴至無污染慚的制漿生耗產(chǎn)技術(shù)；羅造紙方面恥要重點(diǎn)發(fā)秀展低定量約、高質(zhì)量煌、低消耗情、高效率我的生產(chǎn)技膏術(shù)；研究本開發(fā)新原捉料、新漿去種、各種薄化學(xué)助劑悅、膠料、線填料、涂勻料的應(yīng)用愉、廢紙?zhí)幖饫怼⒗w維莊回收、節(jié)蠢約用水和私防治污染芒、保護(hù)環(huán)按境的適用椒技術(shù)，以吧及提高速徒生林和蘆產(chǎn)葦質(zhì)量與俱產(chǎn)量的無緩性繁殖，遼遺傳工程府技術(shù)等；有條件附的企業(yè)銳建立技煩術(shù)開發(fā)罰中心，作提高開什發(fā)創(chuàng)新飼能力慎.逐步紡建立一鑰套有利奇于人才濕成長與健使用的達(dá)激勵(lì)約羨束機(jī)制千，促進(jìn)講全行業(yè)斥職工素竹質(zhì)的提笨高；加誰速培養(yǎng)行和造就漂一批高報(bào)級(jí)技術(shù)稀和管理驚人才；加大科渡技投入毫,強(qiáng)林化先進(jìn)京應(yīng)用技陸術(shù)的開廊發(fā)與推田廣,朱有計(jì)劃厚、有目鞏的地引賽進(jìn)技術(shù)叛與裝備句,提旁高國產(chǎn)皮造紙機(jī)辟械的自猛主設(shè)計(jì)廟與開發(fā)厭能力。39北京理實(shí)籍佳訊管理選顧問有限罪公司2.4毯.5欺區(qū)域結(jié)屢構(gòu)調(diào)整悼分析調(diào)整區(qū)域場(chǎng)布局，力派求資源配臨置合理化常，根據(jù)倡市場(chǎng)、資恭源等綜合攜條件布局觸，形成符禾合地區(qū)比涂較優(yōu)勢(shì)、塌合理分工壩協(xié)作的造到紙區(qū)域結(jié)善構(gòu)；造紙產(chǎn)禍業(yè)區(qū)域腰發(fā)展不虛平衡，脊東部地桶區(qū)已成窗為造紙湊生產(chǎn)主攔要基地詢。山乒東、廣弊東、河腦南、河卷北、浙徹江五省蜘近年來擊紙及紙?zhí)┌瀹a(chǎn)量譜之和一夾直占全督國紙及句紙板總塔產(chǎn)量的飾50%泡以上，省屬生產(chǎn)歷大省，顧對(duì)紙張忌市場(chǎng)供鉆應(yīng)影響甲較大庫；東北地區(qū)翠造紙工業(yè)成基礎(chǔ)較好睬，以技改底和擴(kuò)建為撐主，繼續(xù)換發(fā)揮其造拴紙工業(yè)老怪生產(chǎn)基地辱的作用；美南方集體宏林區(qū)包括授海南、廣盜東、廣西況、湖南、逢湖北、福唇建、江西陸、浙江、淺安徽、江畫蘇等?。ǜ螀^(qū)）及云很南思茅林印區(qū)，具有贈(zèng)發(fā)展速生韻豐產(chǎn)用材挺林基地的珠優(yōu)勢(shì)，應(yīng)占將原料優(yōu)吳勢(shì)向產(chǎn)業(yè)巷優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化規(guī)，逐步發(fā)維展成為我債國木漿造僚紙重要生敬產(chǎn)基地；致黃河中下跪游地區(qū)主珠要包括河綠南、河北象、山東等村省，該地養(yǎng)區(qū)既有豐姨富的非木坐材纖維原右料，也有喇發(fā)展楊木竿紙漿造紙苗的潛力，省應(yīng)支持重蕉點(diǎn)廠的技艇術(shù)改造，愉調(diào)整原料蛛結(jié)構(gòu)和產(chǎn)顯品結(jié)構(gòu)，老擴(kuò)大楊木舊、廢紙、潛商品木漿呈等資源利組用；東南普部沿海地輸區(qū)在擴(kuò)大茅利用商品警紙漿和國處內(nèi)外廢紙饞資源，發(fā)障展深加工羅及高附加塞值產(chǎn)品方至面占有區(qū)鬧位優(yōu)勢(shì)，扔適宜發(fā)展猾大型造紙損企業(yè)，應(yīng)負(fù)該切實(shí)做答好原料進(jìn)移口與產(chǎn)品勵(lì)出口工作無，形成紙亦產(chǎn)品加工鬧出口重要出基地；西甩北地區(qū)，芒今后隨著詳區(qū)域內(nèi)經(jīng)特濟(jì)的發(fā)展餅，應(yīng)因地快制宜地適復(fù)當(dāng)發(fā)展具騙有一定規(guī)鵝模的造紙味企業(yè)。40北京理豪實(shí)佳訊繩管理顧喚問有限訂公司2.4.吐6罰投資盒結(jié)構(gòu)調(diào)整君分析去年3馬月國家拐發(fā)布了端《關(guān)于肅加快造鮮紙工業(yè)疼原料材芳基地建考設(shè)的若縣于意見防》，建悔立起林驕紙一體娃化發(fā)展渡新機(jī)制舍，相關(guān)征配套優(yōu)踢惠政策讀也在加彈緊研究筆制定，惑13個(gè)脆林紙一緒體化項(xiàng)亦目已被勻列入首傻批實(shí)施沫計(jì)劃，豬總投資驕約17鍵6億元悲；“十五喬”期間椅擬新增屢紙及紙濱板生產(chǎn)攜能力1蟻400仙萬噸陪，估算富需投資幅140桌0億元紹；新庸增商品洽紙漿生依產(chǎn)能力責(zé)150都萬噸，破估算需封投資2盯00億始元。估兩算總投私資為1合600士億元，撞平均每諷年的投疫資規(guī)模組約32牲0億元系；基本建級(jí)設(shè)投資犬重點(diǎn)用嗚于發(fā)展謀商品紙撲漿、木魚漿造紙彈、原料掌基地及極污染治都理；技說術(shù)改造飛資金重大點(diǎn)用于遇骨干企緊業(yè)挖潛限改造，棍技術(shù)創(chuàng)思新，調(diào)屢整產(chǎn)品裂結(jié)構(gòu)，坐形成合勒理經(jīng)濟(jì)聚規(guī)模及容發(fā)展深朵加工意；200旦2年4鵲月1日度實(shí)施的疏“外商低投資產(chǎn)摘業(yè)指導(dǎo)男目錄”澤中，造掉紙行業(yè)布被列為中鼓勵(lì)外數(shù)商投資隱的產(chǎn)業(yè)育，關(guān)鍵爛在于要報(bào)優(yōu)化外擾商投資抗的結(jié)構(gòu)勺，積極喪合理有拔效地利艇用國外之資金普，大力子開拓國課內(nèi)融資雅渠道；41北京理遙實(shí)佳訊老管理顧材問有限怎公司2.4.紙7消加大治物污和節(jié)水啄力度環(huán)保工作部仍然是2幟002年夢(mèng)造紙工業(yè)訓(xùn)的重點(diǎn)工迫作之一，燈《造紙工類業(yè)污染物吳排放標(biāo)準(zhǔn)扭》重新聽發(fā)布，自衛(wèi)2002際年1月1尺起實(shí)施；加大治污距力度，加閥強(qiáng)環(huán)境保針護(hù)，促進(jìn)喂造紙工業(yè)贈(zèng)可持續(xù)發(fā)授展。抓疲好全國重載點(diǎn)污染源蠢造紙企業(yè)資環(huán)境防治主規(guī)劃的落書實(shí)；重點(diǎn)席解決麥草巧制漿環(huán)境遞污染治理慚的難題；待重點(diǎn)做好洲“三河、按三湖”和甚長江、黃魚河等重點(diǎn)版流域造紙販企業(yè)的污碰染防治工苗作。對(duì)速現(xiàn)有企業(yè)借進(jìn)行整頓偵治理，“勺關(guān)小治大感”減少分救散的污染咐源點(diǎn)；對(duì)若新、改、宣擴(kuò)建工程重實(shí)施清潔勿生產(chǎn)工藝亂技術(shù)，全爺過程控制竿和防治污簽染；國家將坦在20感02年短發(fā)布重收點(diǎn)行業(yè)愧用水定芝額，節(jié)仆水工作鵝關(guān)系到米造紙行每業(yè)可持見續(xù)發(fā)展歡的問題械。造紙戴企業(yè)要撿加大節(jié)拆水工作杠力度，脫采用節(jié)淡水工藝護(hù)、技術(shù)決與設(shè)備自，做到奏節(jié)流優(yōu)目先、治滾污為本卡、提高嗚用水效溉率。42北京理習(xí)實(shí)佳訊棗管理顧側(cè)問有限邀公司2.5義中國造首紙行業(yè)噸競(jìng)爭(zhēng)環(huán)繭境分析競(jìng)爭(zhēng)同行業(yè)的特競(jìng)爭(zhēng)替代品替代的望威脅供應(yīng)商侃價(jià)的能妖力購買者侃價(jià)的能盼力潛在進(jìn)入觀者進(jìn)入的威午脅43北京理磨實(shí)佳訊遇管理顧擔(dān)問有限焰公司2.5門中國掙造紙行業(yè)閥競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境灰分析2.5鴨.1轉(zhuǎn)潛惑在進(jìn)入芹者的威虜脅2.5.贊2湯同行業(yè)之礦間的競(jìng)爭(zhēng)2.5賺.3別供質(zhì)方的侃黎價(jià)能力2.5.慣4臺(tái)買方的侃釀價(jià)能力2.5惑.5膜替粒代品的曉壓力44北京理翅實(shí)佳訊薄管理顧毀問有限瞇公司2.5.膽1侄潛在進(jìn)蛋入者的威飄脅國外企業(yè)涉進(jìn)入壁壘護(hù)較低，現(xiàn)暮有企業(yè)反愉應(yīng)乏力國家鼓黎勵(lì)外商栗進(jìn)入中攀國制漿棕造紙行艘業(yè)，政脫策上尤指其在林纏紙一體愛化方面捎支持潛污在進(jìn)入候者；世界造消紙市場(chǎng)蝦的持續(xù)脫低迷，丹并購重占組加劇谷，生產(chǎn)圈集中度輪越來越臉高，眼需求日異趨飽和烈，中國潑市場(chǎng)巨電大的發(fā)水展前景識(shí)勢(shì)必成劈燕為國外民投資者逗關(guān)注的盈重點(diǎn)地仇區(qū)；受規(guī)模墻經(jīng)濟(jì)和營進(jìn)入市萬場(chǎng)的資薦金要求問，國內(nèi)昏企業(yè)進(jìn)齒入造紙揮行業(yè)壁闖壘很高員。45北京理實(shí)凍佳訊管理錢顧問有限戴公司2.5持.2撒同前行業(yè)之曉間的競(jìng)夠爭(zhēng)目前國免內(nèi)同行隆業(yè)之間踏的競(jìng)爭(zhēng)待日趨激卵烈，受悔行業(yè)結(jié)丹構(gòu)性矛童盾的影月響，在評(píng)中低檔俗產(chǎn)品市葉場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)乳尤為突濾出；目前中國典造紙行業(yè)芹處于穩(wěn)定摩發(fā)展時(shí)期趕，市場(chǎng)增頌長率保持暑在6.5臂%以下，缺現(xiàn)有企業(yè)慈為了獲取極競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)饑，勢(shì)必集燭中力量奪桶取現(xiàn)有的波市場(chǎng)份額農(nóng)，從而使狼競(jìng)爭(zhēng)激烈根化；固定成本碌和庫存壓睜力大，使送得企業(yè)要襖想充分利瞎用其生產(chǎn)望能力，就稅必須在市塔場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中切大打價(jià)格齒戰(zhàn)。46北京理實(shí)蜻佳訊管理接顧問有限懲公司2.5.硬3坦供方的糖侃價(jià)能力造紙企辱業(yè)的供晨方主要搭指制漿勿企業(yè)的鵝原料供角應(yīng)單位憂和造紙濁企業(yè)的繭原料供名應(yīng)單位曉；由于國際岸化的影響?zhàn)W，供方的鳥原料更多很受國際市頭場(chǎng)價(jià)格的肥影響，受茅供應(yīng)及運(yùn)激輸半徑的斗影響也較耐大，企業(yè)范本身價(jià)格自方面的討假價(jià)還價(jià)能犁力較弱。拜供方的交果易價(jià)格受活交易量大口小的影響郵不明顯；供方轉(zhuǎn)換干成本高，欣使得供方胡的討價(jià)還取價(jià)能力相障對(duì)不強(qiáng)；供方實(shí)逃現(xiàn)前向熱一體化林方面可世能性不敬大，對(duì)叨行業(yè)尤摩其是造紅紙企業(yè)財(cái)施加的血壓力不冶大。47北京理所實(shí)佳訊綱管理顧怨問有限腹公司2.5.蓋4壟買方的攤侃價(jià)能力買方主索要是指繁紙漿或謠紙產(chǎn)品擊的購買趨者；買方是猾大宗采糕購，供彩貨企業(yè)根集中度續(xù)不高，米買方對(duì)隔企業(yè)具彈有很大逢的討價(jià)信還價(jià)能斜力；買方購買株的產(chǎn)品數(shù)吧量很大，閣加之企業(yè)打贏利水平添普遍不高抬，使買方抗在購買時(shí)餡對(duì)價(jià)格很職敏感，務(wù)軋求尋找較脾為優(yōu)惠的漆價(jià)格，所藏以其討價(jià)童還價(jià)的積昌極性和能奮力勢(shì)必較臥高；紙品產(chǎn)品臣標(biāo)準(zhǔn)化程困度較高，槍使得買方禍選擇余地鴉相對(duì)很大押；買方轉(zhuǎn)蜂移成本杜小，購探買選擇晉的余地告大，對(duì)聚企業(yè)施遠(yuǎn)加影響報(bào)的能力扎很大；買方對(duì)市孫場(chǎng)需求、童價(jià)格、所姨購產(chǎn)品的果成本有足歡夠的信息通，所以具庫有較強(qiáng)的昨討價(jià)還價(jià)痛能力。48北京理實(shí)籍佳訊管理貝顧問有限蒜公司2.5.誼5礎(chǔ)替代品嫌的威脅替代品是葛指替代紙夢(mèng)及紙制品節(jié)的商品，活主要是非恥紙類包裝周和印刷品論；隨著信息羊技術(shù)的發(fā)另展，對(duì)造蓮紙行業(yè)帶織來了一定靜的威脅，緣瑞但同時(shí)提鉛供了發(fā)展嘴的機(jī)遇，望所以來自傷信息業(yè)的牌威脅不大塑；非紙類包綁裝、印刷埋、裝飾產(chǎn)傲品雖然以研其低價(jià)對(duì)快紙品產(chǎn)生竟了一定程仆度的沖擊頃，但紙制棵品的環(huán)保搶特性是不賺可替代的唉。49北京理團(tuán)實(shí)佳訊鄭管理顧睡問有限嬌公司第三節(jié)草造顫紙行業(yè)海主要品鉗種分析通過對(duì)探造紙行悄業(yè)主要緊品種草乎漿、生屯活紙、爹銅板紙石、特種宵紙、玻失璃紙等巡壽生產(chǎn)與劍消費(fèi)現(xiàn)搬狀、特醉點(diǎn)、推俘動(dòng)力因女素、行踏業(yè)五種巨力量分窮析，把紋握行業(yè)旋競(jìng)爭(zhēng)態(tài)董勢(shì)以及援機(jī)會(huì)與菜威脅。50北京理候?qū)嵓延嵓汗芾眍欃u問有限處公司第三節(jié)押造均紙行業(yè)輪主要品稠種分析3.1幼草漿蟻行業(yè)分途析3.2寇銅捎版紙行業(yè)驕分析3.3雙特猾種紙行業(yè)處分析3.4驕衛(wèi)憤生用紙行鐵業(yè)分析3.5筐玻璃稼紙行業(yè)助分析51北京理黃實(shí)佳訊徒管理顧佳問有限震公司3.1吊草漿違行業(yè)分析3.1旱.1吹紙漿偏產(chǎn)品結(jié)激構(gòu)與走垃勢(shì)3.1.輔2草配漿行業(yè)推至動(dòng)力分析3.1.風(fēng)3草探漿行業(yè)吸說引力分析3