休閑鞋產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

休閑鞋產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

加強科技創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)升級，提高纖維新材料應用和智能制造水平，大幅提升差異化、高端化產(chǎn)業(yè)用紡織品的比重，對接國家重大發(fā)展戰(zhàn)略，滿足新材料、新能源、醫(yī)療健康、安全防護、環(huán)境保護和國防對先進紡織材料的需求。行業(yè)發(fā)展保持合理區(qū)間，質(zhì)量效益明顯提升。十四五期間，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增長保持在合理區(qū)間；紡織行業(yè)纖維加工總量、紡織品服裝出口占全球份額保持基本穩(wěn)定；紡織工業(yè)利潤率保持良好水平。構(gòu)建紡織產(chǎn)業(yè)的安全發(fā)展體系（一）保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全加強產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)和短板技術(shù)攻關(guān)，高性能纖維特定品種、高功能性復合材料和紡織制成品、紡織裝備基礎(chǔ)件短板等逐步實現(xiàn)技術(shù)自主可控。保障原料供應安全，針對化纖原料高度依賴石油化工的現(xiàn)狀，推動現(xiàn)代煤化工與化纖產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，支持有煤炭資源的中西部地區(qū)適度發(fā)展煤化工制化纖原料及化纖生產(chǎn)項目。加強產(chǎn)業(yè)安全風險預警，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的穩(wěn)定和安全性。（二）科學引導全球產(chǎn)業(yè)布局引導紡織產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈在國際國內(nèi)建立多元化布局，平衡國內(nèi)發(fā)展和國際布局之間的關(guān)系，從國內(nèi)居民消費安全和應急供應保障角度保持紡織產(chǎn)業(yè)安全供應規(guī)模。（三）建立產(chǎn)業(yè)安全預警體系建立預警機制，防范國際資本異常流動風險、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡安全風險、地緣風險、國際貿(mào)易摩擦風險等。提升國際化發(fā)展層次與水平（一）促進國際國內(nèi)雙循環(huán)高效率應用纖維原料、高端裝備和基礎(chǔ)件、精細化染料助劑、品牌和渠道等優(yōu)質(zhì)國際資源，滿足紡織行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和紡織產(chǎn)品消費升級需求。推進紡織行業(yè)領(lǐng)域質(zhì)量標準、認證認可的國際國內(nèi)相銜接，以同標同質(zhì)促進紡織品服裝在國際國內(nèi)兩個市場流通順暢。（二）加快外貿(mào)出口轉(zhuǎn)型升級進一步提升出口產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，加快發(fā)展跨境電商、網(wǎng)上交易等外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式，引導企業(yè)深耕傳統(tǒng)出口市場、拓展新興市場，培育新的外貿(mào)增長點。發(fā)揮海外展會作用，加強國際化營銷，擴大我國品牌的國際影響力，提高紡織品服裝自主品牌出口比重。（三）提升跨國資源整合能力堅持引進來和走出去并重，打造以我國紡織產(chǎn)業(yè)體系為資源調(diào)配中心的全球生產(chǎn)網(wǎng)絡，有序協(xié)調(diào)國內(nèi)外制造產(chǎn)能布局。優(yōu)化國際技術(shù)經(jīng)濟合作模式，促進自主裝備、工藝、技術(shù)輸出，合理引進國際優(yōu)質(zhì)裝備、技術(shù)、設(shè)計和人才。利用一帶一路建設(shè)機遇，在東南亞、非洲地區(qū)加強產(chǎn)業(yè)園區(qū)共建合作，打造國際產(chǎn)能合作標志性項目。服裝行業(yè)經(jīng)營模式男裝企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營包括產(chǎn)品規(guī)劃、設(shè)計研發(fā)、采購生產(chǎn)、物流運輸、渠道銷售和品牌推廣等環(huán)節(jié)，其中采購生產(chǎn)和物流運輸環(huán)節(jié)附加值相對較少。大多企業(yè)將產(chǎn)品的生產(chǎn)加工以及物流運輸委托給第三方，自身則著重于產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)、渠道銷售和品牌推廣環(huán)節(jié)，設(shè)計出與眾不同的產(chǎn)品，以品牌個性和文化塑造、差異化產(chǎn)品突出自身的品牌價值，提升品牌的認知度和忠誠度，并建立符合品牌定位的渠道，達成良性的終端銷售。近年來，男裝行業(yè)商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，市場服務體系建設(shè)加快，市場細分化、差異化、專業(yè)化發(fā)展已成行業(yè)共識，營銷模式方面亦是不斷創(chuàng)新，精準營銷、整合營銷等新模式不斷涌現(xiàn)。根據(jù)對產(chǎn)品價值鏈管理方式的不同，男裝企業(yè)的商業(yè)模式大致可分為專業(yè)生產(chǎn)、縱向一體化、虛擬經(jīng)營以及自有品牌專業(yè)零售商（SPA）四類。男裝零售企業(yè)根據(jù)自身產(chǎn)品的特點采用不同的商業(yè)模式，一般通過自主生產(chǎn)、委托加工或兩者相互結(jié)合的模式進行產(chǎn)品的生產(chǎn)，以直銷、加盟、網(wǎng)絡零售等模式進行產(chǎn)品的銷售。（一）服裝行業(yè)商業(yè)模式1、服裝行業(yè)專業(yè)生產(chǎn)模式專業(yè)生產(chǎn)模式以生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)作為主要盈利來源，并通常以受托加工、外協(xié)生產(chǎn)的形式開展業(yè)務，故又常稱為OEM模式。如果企業(yè)能夠更多地參與上游研發(fā)設(shè)計環(huán)節(jié)，則該模式可進一步發(fā)展為ODM模式。在該模式下，企業(yè)的核心競爭力在于領(lǐng)先的技術(shù)能力、規(guī)模經(jīng)濟與成本優(yōu)勢，同時也面臨著人工成本上漲、原材料價格波動以及國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等風險因素。2、服裝行業(yè)縱向一體化型模式縱向一體化模式中企業(yè)擁有了產(chǎn)業(yè)中每個環(huán)節(jié)的資產(chǎn)，同時覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、品牌和營銷等多個環(huán)節(jié)為特征，產(chǎn)品價值鏈的大部分環(huán)節(jié)被內(nèi)部化。該模式的優(yōu)勢在于企業(yè)可對價值鏈的各主要環(huán)節(jié)實施最有效的控制，在獲得較高的利潤空間與嚴格的質(zhì)量控制的同時，能夠通過自有供應鏈體系對市場需求、時尚變化做出快速響應。3、服裝行業(yè)虛擬經(jīng)營模式虛擬運營模式以專注于上游研發(fā)設(shè)計與下游的品牌運營為特征，將生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)外包，實現(xiàn)運營的輕資產(chǎn)化。該模式下，企業(yè)在利用外部制造資源降低產(chǎn)品成本的同時，需要在外部供應商、分銷商與內(nèi)部研發(fā)設(shè)計、品牌管理之間形成高效的管理能力。4、服裝行業(yè)自有品牌專業(yè)零售商模式SPA模式以零售業(yè)為基礎(chǔ)定位，該模式下，自有品牌男裝企業(yè)對商品企劃、設(shè)計、生產(chǎn)、物流和銷售環(huán)節(jié)的控制不再強調(diào)全部擁有或部分外包，而是全程參與，建立自有零售渠道，通過消費需求的分析以及資源的傳遞整合實現(xiàn)企業(yè)價值目標。ZARA、H&M和UNIQLO等快銷服裝品牌是SPA模式的典型代表，該類品牌企業(yè)通過建立高效的信息和物流網(wǎng)絡，實現(xiàn)對產(chǎn)品供應鏈的垂直整合，以平價產(chǎn)品、快速響應的方式滿足市場需求。（二）服裝行業(yè)生產(chǎn)模式在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，企業(yè)大致可分為三種典型的生產(chǎn)模式：自主生產(chǎn)、委托加工以及自主生產(chǎn)與委托加工相結(jié)合的模式。企業(yè)自主設(shè)計，自行采購面料和輔料，利用自有設(shè)備，組織工人生產(chǎn)并對外銷售。企業(yè)專注于研發(fā)設(shè)計、品牌推廣及營銷服務，自身沒有設(shè)備和工廠，通常采用委托生產(chǎn)模式，由企業(yè)設(shè)計研發(fā)團隊自主設(shè)計，并將設(shè)計樣板、工藝要求及面輔料提供給加工廠，指導并監(jiān)督其生產(chǎn)加工，由加工廠完成生產(chǎn)過程。根據(jù)原材料的采購方式等不同運作模式，委托加工模式又主要區(qū)分為部分委托加工以及完全委托加工等模式，前者由品牌男裝企業(yè)自身采購面輔料后，根據(jù)實際加工量向成衣生產(chǎn)企業(yè)發(fā)送面輔料，由其根據(jù)企業(yè)的設(shè)計版樣、工藝單等要求進行成衣生產(chǎn)；后者則由成衣生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)品牌男裝企業(yè)的設(shè)計及樣衣等要求，自行采購特定品牌或者滿足質(zhì)量要求的面輔料進行生產(chǎn)。采用該種模式的企業(yè)具有一定的自主生產(chǎn)能力，但是生產(chǎn)能力有限，僅能滿足于企業(yè)核心產(chǎn)品或熱銷脫銷產(chǎn)品等關(guān)系到企業(yè)核心利益的產(chǎn)品的生產(chǎn)，企業(yè)大部分產(chǎn)品的生產(chǎn)仍然是委托專業(yè)的加工廠生產(chǎn)。隨著商業(yè)模式創(chuàng)新以及專業(yè)化分工的推進，大部分品牌男裝企業(yè)突破了單一的生產(chǎn)—銷售模式，逐步將業(yè)務重心定位于設(shè)計研發(fā)、品牌推廣以及終端銷售等業(yè)務環(huán)節(jié)，而將生產(chǎn)環(huán)節(jié)外協(xié)給具有大規(guī)模生產(chǎn)能力的服裝生產(chǎn)企業(yè)，以充分利用中國服裝行業(yè)的龐大產(chǎn)能并減少生產(chǎn)設(shè)施購置資金及相關(guān)日常運作成本。（三）服裝行業(yè)銷售模式1、服裝行業(yè)直銷模式在直銷模式下，品牌男裝企業(yè)需要選擇符合條件的百貨商場、購物中心等商業(yè)資源，需要考慮的因素包括該等商場定位、商業(yè)物業(yè)方的運作能力、所在商圈的商業(yè)價值、直銷終端所在區(qū)域的品牌入駐情況等，同時品牌男裝企業(yè)自身也需要滿足商場的相關(guān)要求。在滿足雙向選擇的情況下，品牌男裝企業(yè)與商業(yè)物業(yè)方簽署聯(lián)營協(xié)議或者租賃協(xié)議，通過百貨商場店、購物中心店等形式，直接向最終消費者銷售產(chǎn)品。2、服裝行業(yè)加盟模式在加盟模式下，品牌男裝企業(yè)需要選擇符合條件的經(jīng)銷商，需要考慮的因素包括該等經(jīng)銷商的資金實力、區(qū)域內(nèi)的商業(yè)渠道資源、品牌運營及產(chǎn)品銷售經(jīng)驗以及對行業(yè)品牌的理解及認可程度等。品牌男裝企業(yè)與加盟商簽署協(xié)議后，對于加盟商的店鋪裝修設(shè)計、統(tǒng)一的品牌宣傳等進行指導，并就銷售目標、訂貨指標、開店計劃等與加盟商進行及時溝通，確保雙方實現(xiàn)雙贏的合作。3、服裝行業(yè)網(wǎng)絡零售電子商務技術(shù)的快速發(fā)展以及移動互聯(lián)網(wǎng)的支撐使得網(wǎng)絡線上銷售愈發(fā)重要，按照不同主體形式，可分為B2B網(wǎng)絡銷售和B2C網(wǎng)絡銷售。其中B2C網(wǎng)絡銷售是各大品牌男裝的主要線上經(jīng)營模式，包括傳統(tǒng)電商、社交電商、直播帶貨等多種渠道，縮短銷售環(huán)節(jié)，節(jié)約銷售成本，由品牌方直接觸達終端顧客進行銷售。發(fā)展優(yōu)勢持續(xù)強化十三五期間，我國紡織行業(yè)在全球價值鏈中的位置穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力進一步增強。2020年，我國紡織纖維加工總量達5800萬噸，占世界纖維加工總量的比重保持在50%以上，化纖產(chǎn)量占世界的比重70%以上。2020年，我國紡織品服裝出口額達2990億美元，占世界的比重超過三分之一，穩(wěn)居世界第一位，其中紡織品出口額占全球的比重從2016年的36．6%提升到2019年的39．2%。2020年，全國紡織行業(yè)規(guī)上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入4．52萬億元，占全國工業(yè)4．3%，利潤總額2065億元，占全國工業(yè)3．2%。十四五發(fā)展重點工程（一）纖維新材料持續(xù)創(chuàng)新升級纖維新材料領(lǐng)域以服務高質(zhì)量發(fā)展和保障產(chǎn)業(yè)鏈安全為目標，依托優(yōu)勢企業(yè)，充分發(fā)揮專業(yè)院校和科研機構(gòu)作用，加快突破和掌握一批關(guān)鍵核心技術(shù)，主導差別化、多功能纖維材料的研發(fā)創(chuàng)新，進入國際上高性能纖維研發(fā)和生產(chǎn)的第一梯隊，引領(lǐng)生物基化學纖維產(chǎn)業(yè)化進程。（二）智能制造引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展以大幅提升生產(chǎn)效率及生產(chǎn)方式精細化、柔性化、智能化水平為目標，基于5G、人工智能和數(shù)字孿生等信息技術(shù)，以紡織成套裝備研發(fā)為重點，加快發(fā)展紡織領(lǐng)域智能制造系統(tǒng)集成商，推進裝備、軟件、信息技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新，以紡織裝備數(shù)字化和信息互聯(lián)互通為基礎(chǔ)實施紡織行業(yè)智能制造重點工程。（三）時尚建設(shè)增強發(fā)展新動力加快建成具有中國特色、世界影響、時代特征的紡織行業(yè)時尚生態(tài)，大力推動基于文化價值、美學價值、技術(shù)價值和商業(yè)價值的產(chǎn)業(yè)復興與時尚創(chuàng)新，以科技賦能創(chuàng)新，以包容彰顯個性，以人文塑造價值，提升中國時尚影響力。（四）綠色制造推進低碳循環(huán)發(fā)展紡織行業(yè)堅持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，履行環(huán)境責任導向，以綠色化改造為重點，以標準制度建設(shè)為保障，加快構(gòu)建綠色低碳循環(huán)發(fā)展體系，推進產(chǎn)業(yè)鏈高效、清潔、協(xié)同發(fā)展，為國內(nèi)外消費市場提供更多優(yōu)質(zhì)綠色紡織產(chǎn)品，并引導綠色消費，行業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展水平不斷提高。（五）產(chǎn)業(yè)用紡織品著力高端化發(fā)展加強科技創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)升級，提高纖維新材料應用和智能制造水平，大幅提升差異化、高端化產(chǎn)業(yè)用紡織品的比重，對接國家重大發(fā)展戰(zhàn)略，滿足新材料、新能源、醫(yī)療健康、安全防護、環(huán)境保護和國防對先進紡織材料的需求。服裝行業(yè)面臨機遇與風險中國服裝行業(yè)面臨未來高端化、品牌化的注重提質(zhì)的發(fā)展機遇。2021年10月，中國服裝協(xié)會公布《中國服裝行業(yè)十四五發(fā)展指導意見和2035年遠景目標》，提出品牌發(fā)展目標：十四五期間，服裝產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，品牌文化內(nèi)涵和影響力持續(xù)提升，品牌培育管理體系進一步完善，打造一批市場認可度高、美譽度好的知名品牌，重點培育3-5個具有全球時尚話語權(quán)的國際品牌，培育千億級以上品牌價值產(chǎn)業(yè)集群。2022年1月，《十四五市場監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃》提出開展中國品牌創(chuàng)建行動，率先在化妝品、服裝、家紡、電子產(chǎn)品等消費品領(lǐng)域培育一批高端品牌。我國服裝行業(yè)將加快融入雙循環(huán)新發(fā)展格局，以科技時尚綠色為主題，加快推進品牌化、數(shù)字化、時尚化、綠色化轉(zhuǎn)型，大力增強企業(yè)新時期競爭力，形成科技、時尚、可持續(xù)融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，高效推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。與此同時，國貨品牌發(fā)展迎來歷史性機遇。在民族自信等因素的影響下，中國消費者的審美心理和消費習慣不斷改變，中國品牌進入了品牌培育和塑造的黃金時期。根據(jù)《麥肯錫2022中國時尚產(chǎn)業(yè)白皮書》，超過85%的國貨消費者過去一年國貨消費占比有所增長，消費者購買國潮服裝前三大考慮因素是支持國貨、中國風元素、產(chǎn)品質(zhì)量。根據(jù)《麥肯錫2022中國時尚產(chǎn)業(yè)白皮書》和Euromonitor的數(shù)據(jù)，國產(chǎn)品牌在中國服裝行業(yè)20強中的銷售額穩(wěn)步提升，隨著消費者對本土品牌的信心和偏愛不斷提升，疊加供給和消費的雙升級以及國家擴大內(nèi)需的戰(zhàn)略，國際品牌在國內(nèi)中高端市場的競爭優(yōu)勢不再明顯。在中高端市場，國貨品牌有了更多彎道超車的可能，優(yōu)秀的國貨品牌將迎來發(fā)展良機。同時，中國服裝行業(yè)仍面臨不少制約，國內(nèi)服裝品牌的開發(fā)設(shè)計實力和高端人才存在一定制約，創(chuàng)新能力不能完全適應高質(zhì)量發(fā)展要求，群眾個性化、多樣化消費需求存在難以得到有效滿足的風險；產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)設(shè)計、采購生產(chǎn)、銷售和品牌管理各環(huán)節(jié)的數(shù)字化構(gòu)建存在一定制約。國內(nèi)男裝品牌不斷提升渠道規(guī)模和品牌運營管理能力，業(yè)內(nèi)競爭不斷升級，存在市場競爭日趨激烈的風險。十四五發(fā)展目標（一）行業(yè)發(fā)展取得新成效行業(yè)發(fā)展保持合理區(qū)間，質(zhì)量效益明顯提升。十四五期間，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值年均增長保持在合理區(qū)間；紡織行業(yè)纖維加工總量、紡織品服裝出口占全球份額保持基本穩(wěn)定；紡織工業(yè)利潤率保持良好水平。（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進展十四五末，服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用三大類終端產(chǎn)品纖維消費量比例達到38:27:35。加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同體系建設(shè)，鞏固提升內(nèi)外聯(lián)動、東西互濟的產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢。十四五期間，中西部重點紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入占工業(yè)比重繼續(xù)提升。立足雙循環(huán)發(fā)展格局，產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，品類更加豐富，服務更為高效，滿足國內(nèi)市場消費升級需求，以更高水平參與國際市場競爭，國際供應鏈優(yōu)質(zhì)資源整合能力明顯提升。（三）科技創(chuàng)新發(fā)展邁上新臺階十四五末，規(guī)模以上紡織企業(yè)研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出占營業(yè)收入比重達到1．3%。纖維新材料創(chuàng)新水平繼續(xù)提升，高性能纖維自給率達到60%以上。十四五期間，繼續(xù)推進新一代信息技術(shù)與紡織工業(yè)的深度融合，加快行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。行業(yè)發(fā)展水平評估指數(shù)超過60，行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系基本建立，初步建成紡織服裝行業(yè)大數(shù)據(jù)中心。（四）品牌時尚建設(shè)創(chuàng)造新價值十四五期間，繼續(xù)推進消費品牌、制造品牌和區(qū)域品牌建設(shè)，培育一批科技創(chuàng)新能力高、時尚消費引領(lǐng)能力強、國際競爭優(yōu)勢明顯的優(yōu)質(zhì)品牌。自主消費品牌的時尚引領(lǐng)力與全球認可度不斷提升，躋身世界品牌第一梯隊的制造品牌規(guī)模進一步擴大，百億以上品牌價值企業(yè)數(shù)超過40家，重點集群區(qū)域品牌影響力持續(xù)提升。紡織行業(yè)與中華優(yōu)秀文化、開放多元文化進一步融合，提升行業(yè)文化軟實力。（五）綠色發(fā)展水平達到新高度十四五末，紡織行業(yè)用能結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，能源和水資源利用效率進一步提升，單位工業(yè)增加值能源消耗、二氧化碳排放量分別降低13．5%和18%，印染行業(yè)水重復利用率提高到45%以上。生物可降解材料和綠色纖維（包括生物基、循環(huán)再利用和原液著色化學纖維）產(chǎn)量年均增長10%以上，循環(huán)再利用纖維年加工量占纖維加工總量的比重達15%。（六）增進民生福祉做出新貢獻實現(xiàn)更高質(zhì)量的就業(yè)，提升紡織行業(yè)從業(yè)人員的安全感、獲得感和幸福感。行業(yè)從業(yè)人員收入不斷提高，勞動保障進一步改善。加強產(chǎn)業(yè)集群升級，推動新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，繼續(xù)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)富民功能，助力鄉(xiāng)村振興，激活經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)增長潛力。2035年遠景目標2035年我國基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化國家時，我國紡織工業(yè)要成為世界紡織科技的主要驅(qū)動者、全球時尚的重要引領(lǐng)者、可持續(xù)發(fā)展的有力推進者。關(guān)鍵核心技術(shù)取得全面突破，我國處于國際紡織先進技術(shù)創(chuàng)新國家前列。與現(xiàn)代經(jīng)濟體系和人民更高品質(zhì)的生活相匹配，紡織行業(yè)有效滿足居民消費升級和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的要求。形成一批對全球時尚發(fā)展具有引領(lǐng)力、創(chuàng)造力和貢獻力的知名品牌，共同構(gòu)筑全球時尚文化高地。紡織行業(yè)責任導向的綠色低碳循環(huán)體系基本建成，行業(yè)碳排放在達峰后穩(wěn)中有降。