日化行業(yè)企業(yè)競爭情報體系的建立方案

企業(yè)競爭情報體系的建立朱戰(zhàn)備博士朱戰(zhàn)備國內著名競爭情報專家，北京大學情報學博士,國際競爭情報協(xié)會會員,中國競爭情報學會常務理事，上海貝爾阿爾卡特公司項目總監(jiān)、情報中心主任，此前就職于中歐國際工商學院先后主持和參與完成“競爭情報對企業(yè)競爭決策的支持機制研究”和“促進企業(yè)核心競爭力機制形成的知識管理系統(tǒng)研究”等多項國家自然科學基金資助項目，負責公司的協(xié)同產品商務等大型信息系統(tǒng)的實施。在北大、清華、上海交大和眾多高級研討會進行競爭情報培訓。研究領域：競爭情報、知識管理和產品開發(fā)。Page2

目錄競爭情報的基本概念競爭情報在企業(yè)實施的價值競爭情報體系的建立灰色情報在企業(yè)的應用典型案例分析Page3

營銷理念的變革，以消費者研究為主要內容的市場研究行業(yè)應運而生傳統(tǒng)營銷模式

ProductPricePlacePromotion

ConsumerCostConvenienceCommunication4P4C整合營銷(IMC)模式關注消費者企業(yè)市場意識的崛起Page4

市場競爭的加劇使企業(yè)全面關注消費者信息

表現(xiàn)：市場研究公司和企業(yè)溝通變的非常容易市場研究業(yè)的發(fā)展使企業(yè)可以非常方便的得到消費者信息

表現(xiàn)：市場研究公司數量迅速增加行業(yè)日趨規(guī)范，數據成本下降手段日益先進和完善：

買數據象在超市里買商品一樣容易企業(yè)已經可以熟練的獲得消費者信息，比較熟練的使用消費者信息

表現(xiàn)：市場研究人員向企業(yè)流動

市場研究公司對企業(yè)理念的灌輸*競爭導致我們改變Page5

競爭情報產生的背景

二十世紀八十年代，世界格局發(fā)生了改變，冷戰(zhàn)結束了，美蘇兩國之間的軍備競賽逐步被全球范圍的市場競爭所替代，商業(yè)競爭成為各國關注的焦點，市場成為各種資源調配的核心。Page6

競爭者定位市場定位客戶定位產品定位以客戶為中心否否是是以競爭為中心Narver&Slater,1990Kim&Mauborgne,1997市場研究競爭情報市場競爭，從關注消費者到關注競爭者Page7

競爭情報簡稱CI，即CompetitiveIntelligence，也有人稱之為BI，即BusinessIntelligence。

競爭情報是指關于競爭環(huán)境、競爭對手和競爭策略的信息和研究，是一種過程，也是一種產品。過程包括了對競爭信息的收集和分析；產品包括了由此形成的情報和謀略。競爭情報是對整體競爭環(huán)境的一個全面監(jiān)測過程，通過合法的手段收集和分析商業(yè)競爭中有關商業(yè)行為的優(yōu)勢、劣勢和目的的信息。（BySCIP）競爭情報的定義Page8

競爭情報是什么，不是什么？是...一種工具，用來提醒管理層早期的威脅與機會的警告親自觀察外界需要長期的積累在行業(yè)里廣泛采用的一套技巧不是…諜報信息系統(tǒng)市場調查基準分析商業(yè)數據分析Page9

競爭情報是科學還是藝術？

競爭情報有些像印象派畫家的畫，貼得很近看，你只看到不同色彩的斑點，沒有規(guī)則，沒有整體感。但如果你站遠一點看，你會看到整個圖畫、形狀、陰影和光線。

（美）L.M.富德Page10

競爭情報的基本問題我們的競爭對手是誰?競爭對手當前的地位如何?競爭對手最有可能采取什么行動?我們所在的行業(yè)有哪些特性?我們應當采取什么行動來取得競爭優(yōu)勢?Page11

案例1：MOTOROLA與CIA

鐵人高爾文杰出的商界領袖，子承父業(yè)，1959-1990，31年CEO，經歷8屆總統(tǒng)、4次經濟衰退

Motorola經歷了一系列挫折

1970年，對CB（CitizensBand）盲目樂觀，使美夢破裂；1979年，Motorola業(yè)績令人沮喪，錯失3億美圓的電子游戲市場，主要原因是低估了電子游戲商對微處理器的需求；幾年后，把幾乎整個美國汽車半導體市場拱手讓給日本。高爾文的思考

重視用于商業(yè)競爭的情報

高爾文要從CIA挖人

哈佛畢業(yè)的MBA、經驗豐富的商業(yè)人士、精于數字報表的人士；

CIA中央情報局簡?赫林/高薪相許；流芳百世Page12

1994年1月，中國科技情報學會情報研究暨競爭情報專業(yè)委員會，又稱“中國競爭情報學會”。開始對競爭情報進行有組織和相對正規(guī)化的研究和應用。競爭情報在我國的發(fā)展從實踐的角度來看，長虹、海爾、紅桃K、上汽、寶鋼等知名企業(yè)也紛紛成立了自己的競爭性情報機構，通過各種手段收集分析競爭對手乃至競爭環(huán)境的情報信息，為企業(yè)的迅速成長提供了有力的情報信息保障。

80年代初，競爭情報概念被引入中國

汽車工業(yè)是我國競爭情報實踐的先驅1993年，“上海轎車行業(yè)競爭環(huán)境監(jiān)視系統(tǒng)”/上?？萍记閳笏峁└偁幥閳蠓盏墓緫\而生，數據中華、ISI、康斯、央視資訊等公司高舉競爭情報的旗幟，同時百度、萬方等公司推出中國特色的競爭情報解決方案，競爭情報培訓成為培訓市場的寵兒。

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目錄競爭情報的基本概念競爭情報在企業(yè)實施的價值競爭情報體系的建立灰色情報在企業(yè)的應用典型案例分析Page14

競爭情報的六大價值對可能出現(xiàn)的機遇和危險提供早期預警。提供戰(zhàn)略決策支持。提供戰(zhàn)術決策支持。對競爭對手的動向進行監(jiān)控和評估。對企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃提供支持。提供知已知彼的情報。

實踐證明，成功的情報工作并非面面俱到，而是集中在企業(yè)的1-2個工作領域,對企業(yè)決策的支持是優(yōu)先考慮的領域。Page15

情報與決策關系的三個問題第一，在多大程度上我們能夠理解為什么和如何與影響我們競爭地位的競爭對手和非市場因素進行戰(zhàn)略互動？第二，競爭情報是否在企業(yè)內部流動？第三，如果競爭情報已經在企業(yè)內部流動，并送到決策者手中，決策者是否真正使用了這些情報？

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對決策需要的支持例子:針對各經理層所關心的戰(zhàn)略Page17

對決策需要的支持戰(zhàn)略管理活動由競爭情報提供信息支持戰(zhàn)略活動具有代表性的戰(zhàn)略挑戰(zhàn)競爭情報的貢獻近期展覽問題的解決方案競爭對手出其不意的行為將威脅到現(xiàn)在的競爭優(yōu)勢或僅存的機會穧

深入競爭對手?戰(zhàn)略市場目標穧

有深度的技術和細分產品的情報穧

市場和供應方的研究年度戰(zhàn)略規(guī)劃新對手非傳統(tǒng)的商業(yè)模式重新定義了這個行業(yè)，客戶和供應商之間的關系，且威脅到了現(xiàn)行戰(zhàn)略向可持續(xù)性發(fā)展穧

戰(zhàn)爭游戲練習穧

市場預測穧

有深度的價值鏈情報穧

開拓新的渠道組織和新入行的企業(yè)戰(zhàn)略演習已成型的或潛在的基礎技術的更換，行業(yè)形勢或是客戶偏好的更換會顛覆建立在長期戰(zhàn)略基礎上的競爭動力。穧

前景預測穧

戰(zhàn)略選擇性發(fā)展穧

著眼于未來的技術情報穧

技術規(guī)劃穧

向前沿的科學家和研究人員咨詢，等等。Source:CorporateExecutiveBoardPage18

良好的競爭情報體系是企業(yè)生存的第四大理由

1）預測和監(jiān)控市場變化，及時調整市場策略，刪減各類無必要投入，提高市場產品份額，提高產品利潤，最終提高銷售利潤。2)

監(jiān)測競爭者動作，預計競爭者決策，及市場行為，避免競爭者對公司造成傷害，同時制訂針對競爭者策略，預先搶占市場，同時維護自己的市場份額，減少低價競爭的使用頻度。3)

及時發(fā)現(xiàn)對公司產品造成強有力競爭的替代品，保護公司現(xiàn)有產品的市場，使公司損失降至最低，并及時調整市場策略，對產品進行調整，重新奪回失去的市場份額，獲得新的市場份額。4)

發(fā)現(xiàn)新技術，及時采納新技術，提高自身競爭力或改變市場策略，保護自己產品不受新技術的沖擊。5)

對各類有利于或不利于公司的新政策，法規(guī)，新聞，輿論等非市場因素做出及時反應，發(fā)現(xiàn)新機遇或保護公司的現(xiàn)有利益。6)

提高員工整體素質，使員工樹立正確的市場觀念和競爭情報意識，最終達到公司綜合競爭力的提高。

總之，公司在建立了一個有效的競爭情報體系之后，公司在花費不大的情況下，所有決策都將有客觀的情報所支持，避免決策失誤，有效的提高產品市場占有率，擴大銷售額，使企業(yè)利潤在相當長的時間內穩(wěn)步增長。

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目錄競爭情辰報的基畫本概念競爭情報魯在企業(yè)實濃施的價值競爭情報燒體系的建陰立灰色情局報在企驗業(yè)的應格用典型案俯例分析Pag銳e20企業(yè)競黑爭情報禾體系三伯要素情報組織軟件系統(tǒng)情報流乒程Pag琴e21競爭情報乳的組織企業(yè)的蘋贏利主悠要來自吳何處？企業(yè)掙錢確的關鍵領留域就是企鋪業(yè)情報部六門應該設紋置的地方喘。企業(yè)的新?lián)醍a品來自湖何處？在制藥業(yè)結，新產品闖主要來自瓣企業(yè)的研芹究與開發(fā)棒部門和科飯學家。很逗多軟件公孕司的新產血品來自銷租售人員和廊客戶打交兄道時產生裙的新思想郵。因此，喚情報部門益應該分別澡設在研究冤與開發(fā)部噴門或銷售拜部門企業(yè)所吵面臨的煮最大威午脅來自蹄何處？公司生躁存的關直鍵是保面證企業(yè)騎以低成校本生產準產品，解如何降爽低生產鞋成本是蘇競爭情尤報的關化鍵課題防。因此厲，情報制部門設碧置在制呈造部門犬。CEO一旦決年策失誤店、對整宜個企業(yè)溪將是毀攜滅性的話，因此謹，情報述部門設腿在企業(yè)括行政主蠢管部門焦。對美國和慘加拿大大腫型企業(yè)的陰調查顯示曠：40%專的情報部勸門設在營賺銷部門，椅30%設肝在計劃部任門，9-患10%是供獨立設置道，8%設躍在研究與霜開發(fā)部門改。Page22競爭情匯報的組優(yōu)織模式敵設計分散式集中式重點式獨立式Pag并e23情報審計本企業(yè)到弦目前已從鎮(zhèn)事了哪些蛇情報活動俱？已經掌描握和尚未鴨掌握的情含報是哪些曾？為了彌沿補已知與揭未來情報禽的差距，帝企業(yè)應該暖做些什么按？怎樣完紹善企業(yè)情替報系統(tǒng)？情報人誤員是否芽能與企招業(yè)的決蔽策者坐擋在一起哈討論企肅業(yè)的發(fā)飽展戰(zhàn)略饅？一個組織透有序的競際爭情報對蹄工作有什煩么作用？如何將洲戰(zhàn)術情劑報提供助給銷售撞人員，線將戰(zhàn)略倘情報提圓供給決帆策人員伐，將技烈術情報存提供給內研究與灶開發(fā)人莫員？情報人員罵在情報工率作中能發(fā)汁揮什么作泳用？是收集冊情報還恐是分析洪情報？幕如何與鎖企業(yè)內狠外的人弟際網絡絡保持聯(lián)皺系？發(fā)現(xiàn)用戶宋最主要的決情報需求撿。企業(yè)在戰(zhàn)俯略決策、追早期預警具、市場監(jiān)止控等方面控是有不同紀的情報需偽求的發(fā)現(xiàn)情報右工作的重厚點。企業(yè)在做算出戰(zhàn)略決么策時，需噸要建立一朽個優(yōu)先的穿情報收集腔和分析項惱目。明確從賤事情報筆工作所牢需的技欺能和人毒力資源緒。Page24競爭情決報人員擱的工作訪問行孕業(yè)網站減和競爭宗對手的饞站點閱讀并劍概括專攪題剪報進行數據流庫檢索公開或內唉部期刊的舊掃描通過電話村與內部人索員交流以蔑獲取信息通過電話宏與外部人倉員交流以礙獲取信息與企業(yè)短內部人塘員的協(xié)母同作戰(zhàn)分析信息詞的重要性忽,戰(zhàn)略性芬的還是戰(zhàn)俗術性的,塵流轉給誰穗?準備定豎期的情腰報報告將新的發(fā)允現(xiàn)和分析池結論提交杜決策者響應特逮別情報款需求Page25確定企業(yè)晝內部的CI需求建立CI小組和確坡定目標通過最療大程度疾的溝通脂與內部論的客戶培建立起嗓伙伴關探系作出一咸個短線隱的出成吳果的項臣目，要淚取得一缺次成功半，把一灶連串的慈成功聯(lián)少系起來通過內部尼的CI活動使粘你所做頓的支持之工作能于夠為人啄所知他們已經廊支持競爭務情報了！稱！在真正恐出成果饞之前切陽不可將連人們的裹期望值注提得太閥高通過內現(xiàn)部的市辣場活動販保證公噸司各部趕門的協(xié)宿作和參身與Pag削e26情報分析訊員做什么境工作？注意：側如果沒配有首先扎進行低器附加值慈服務，剖也就不埋能令人數信服地伸進行.高附謠加值的脅活動。SSI情報分析綢員的日常繩工作每天上進午用一往兩個小寇時回答亂公司內療部的問愁題請求潔。許多養(yǎng)這些問富題可以睛根據知芳識庫中葛已經有遼的工作流來積極關做出解否答。每天大約形花30-抱45分鐘來偽瀏覽有飄關競爭君者的新嚇聞，工仁每周的徹監(jiān)控新洲聞簡報宅使用。債每周爺結束時頭候，總慚結所有抗故事并吉且發(fā)送捆給核心愉聽眾中想的用戶北。每天大他約用4壓－5個匹小時來骨支持知似識庫、SSI情報KM體系，言以便保鴨證內容鏟與戰(zhàn)略領一直是予新穎的扯。工作小組斬不斷地以線展示的形銅式與用戶揭工作以便傻我們能將顯用戶的反某饋與想法站融入CI知識庫青的結構仁與內容于，以及物監(jiān)控CI小組的攜活動的挖有效性基。未經計劃仍安排的、校偶然的請敘求市場監(jiān)東測警報知識庫柄-KM體系模擬/拖交易支持增加的億價值增強的影藥響力Page27情報流補轉圖情報人員決策人境員技術人種員市場人員外部人員分支機構市場情墳報技術情酸報戰(zhàn)略情喝報匯報匯報信息流反饋流決策流Pag滑e28競爭情招報的推渴廣為你的桌競爭情穴報功能筋作一個監(jiān)推廣計訴劃對所有行員工進娘行競爭挨情報的株培訓建立與秒你的策誕略相匹獵配的人夢際情報按網絡分析情報勤在組織內煌如何流動還。Page29情報部播門的地墳位在企業(yè)內首部，情報握人員一定暴要有強有碗力的支持宏者。情報部灣門需要克確立自疼己良好查的形象蓋，宣傳尤情報產素品的價神值。情報部禮門的聲芬譽非常紹重要，一旦芳答應了誰用戶的氧請求，拐就應該授如期完嫂成項目胖。其中液，建立秩情報工怕作標準攻，對標謙準進行途評估，才加強管踢理都很序重要。參與多功注能的研究吼項目。如年市場評估牽，情報部烘門應該派固人參加這激個企業(yè)各猴部門聯(lián)合什組成的研僅究部隊。Page30競爭情掃報的操功作流程Adap黃ted膜from尤Wil刪liam勝Y.矩Wils迅on,拒Next槳Step術and器Tim衣othy撒W.念Powe津ll,坦Info凝Stra駁t.數據信息知識情報決策成果審計應用執(zhí)行整理分析溝通決策者Page31競爭情根報的公太開性新政策法規(guī)新市場機會市場地位變化競爭者行為新技術新競爭者所有信息中80－90％是公眾信息Pag愈e32情報來源適當使用銷售代巴表客戶內部文腔檔資料電話采訪外部咨詢島服務上市信皮息偶爾使心用廣告商直接觀島察剪報服屈務復制、霧印刷者供應商展覽會很少使榜用購買樣品郵寄調查率問卷信用調遣查新聞記喉者Base肯don飲the泉Soc兼iety渠of罷Comp醫(yī)etit彈ive祖Inte論llig仇ence歲Pro惱fess健iona呼ls1傅997槳Sala炕ryS端urve舍yPag曠e33競爭情醫(yī)報可以徒和新聞吧一樣嗎論？美聯(lián)社灰老社長紅講他年憶輕時候常初當記瓜者第一摧次采訪硬的故事雕：主編防看他是百新手，倘給他一上個最簡券單的采鏡訪，報督道當地奇一對年綿輕人的慕婚禮。汪不一會照，年輕宇記者從罰舉行婚擺禮的教臟堂回來另了。竿“沒新旬聞可寫廈，”年浮輕記者涼對主編蹲說。志“閉為什么島會沒新?lián)?？”坡主編問廳。況“吉新娘子淺跟別人私跑了。屋”伯回想寇這段往殿事，老姓社長說校，“我擇當時因較此差點淋丟了飯欺碗?！彼ミ@擋聽起來劈燕是段笑枯話，但篇是這也寶是美國育新聞學書講授新處聞價值著的經典錢案例，睜告訴年獅輕記者鋪：反常套是新聞脫、丑聞辛是新聞捎、娛樂秘是新聞掌。市場來利了是情芳報，產室品價格素變動是張情報，貌競爭對烏手有動核作要報記告，情盲報無處捷不在，健在關鍵稼看價值潑大小。伶情報猶毯如六祖薄的“禪民”Page34美國情愚報機構憑制定的幻玉信息快墓速評級絕表信息源的犬可靠性A--完全可靠B--通常可論靠C--比較可靠D--通常不可階靠E--不可靠F--無法評價臘可靠性信息的準耐確度1--肝經其他散渠道證屯實2--沿很可能的是真實羨的3--可兩能是真實織的4--肝真實性查值得懷挑疑5--勺很不可肆能6--無受法評價真累實性Page35公開的席信息來乖源1報混刊雜志2行緊業(yè)協(xié)會筍和貿易住組織出宿版物3產蹦業(yè)/市奮場調查份報告4政府翠機構檔案傷，貿易部開數據5政雜府出版剝物6聯(lián)機殿數據庫7國際瓣互聯(lián)網8公司盯產品介紹曲、樣本、正手冊/財劉務公報9展華覽會10旺企業(yè)招省聘廣告Pag度e36非公開的砌信息來源11企玩業(yè)內部職屆員12射經銷商13行鞋業(yè)的提供秋商和制造揮商14嶄行業(yè)協(xié)巷會15源行業(yè)主侵管部門16賞信用調未查報告17客風戶群18競某爭對手19反風求工程20專珍業(yè)調查咨測詢機構Pag兆e37分析工礙具BCG成長的矩榨陣競爭格局兄的矩陣競爭者荒分析競爭者姓的基準放分析核心能愧力分析國家風碧險分析分銷戰(zhàn)略家分析經驗值曲槽線差距分項析GE公司業(yè)頭務網格領導理論營銷技下術矩陣McK甜ins廚ey寺7S框架組織和憑人格評催估專利分析市場戰(zhàn)略狂的利潤沖騾擊PIMS股值分析Port蟲er-調研分笨析的5F模型Port梨er價值鏈Por座ter歸類戰(zhàn)略股票管駝理和重惱組戰(zhàn)略產品的生樹命周期利率分團析研發(fā)、乓產品及渴生產分嚷析立法和諒司法分晝析前景分析She鹽ll指導政描策矩陣技術轉讓護與共享戰(zhàn)事略戰(zhàn)略假仆設及戰(zhàn)托略同盟溝分析戰(zhàn)略要化點可持續(xù)團增長率卸分析SWO避T分析技術預吐測趨勢分析“突然棄出現(xiàn)的”忘戰(zhàn)略概念戰(zhàn)爭模便擬得失分析Pag飾e38競爭者概遍況成功的詢戰(zhàn)略家忍很辛苦倘細致地烘調研競欣爭者明了他脈們的戰(zhàn)數略監(jiān)視他們珠的行動評估他們笑對驅動力綱和競爭性域壓力的脆爭弱性估算他枝們的資衣源強弱告項，還烈有他們擴的能力試著去待預測競罵爭對手方的下一雨步行動預測競轎爭對手咐動向包燦括:分析他護們現(xiàn)在逗的競爭只的位置分析關希于在行竄業(yè)中如霜何成功鄉(xiāng)豐的信息順藤摸窄瓜去拮囑取有關抖最近活團動和潛充在變化躲的信息研究過罩去的行面動和領拳導者確定誰是凳很靈活地渾做出主要登戰(zhàn)略變化于，誰一成粒不變地疑尋求相勇同的基燒本戰(zhàn)略Pag鴿e39SWOT分析--骨該找什憶么強力的戰(zhàn)略強大的財政條件強大的品牌形象/聲譽被廣泛認可的市場領導者專利成本優(yōu)勢強大的廣告攻勢產品的革新優(yōu)秀的客戶服務更好的產品質量合并或合資沒有明確的戰(zhàn)略方向過時的設備收支失衡；過量的債務總成本比對手要高關鍵技術/能力的或缺利潤未能達預期...內部運作的問題研發(fā)的滯后產品的單一營銷技能不足對于其他客戶群的服務拓展到新的地域擴展產品系列新產品的技術轉移垂直的整合引進對手的管理系統(tǒng)MS

收購對手結盟或合資去提高份額開放利用新技術開放擴大產品品牌/形象有實力的新對手的介入替代者所帶來的銷售損失市場增長開始放緩匯率與政策的逆轉代價高昂的新法規(guī)對商業(yè)周期的脆弱性客戶或供應商不斷增長的杠桿作用購買者產品需求轉移人口變動的因素cop絕yri稱ght斜Dr湖.C捎rai欲gS下.F步lei昌she存r,鞠199派9潛在的資源強勢潛在的資源弱勢潛在的公司機會潛在的外在威脅Pag分e40SWO須T分析在逢制定更傍好的戰(zhàn)丑略方面聰的作用發(fā)展明確持了解公司尼的資源優(yōu)級勢資源劣勢最佳機舉遇外部威蹦脅根據公司兼的內部與嗎外部狀況裙，得出最駕佳部署資番源的結論戰(zhàn)略上魯思考如翠何為將扛來強化半公司的腰資源基奴礎Page41IBM的弄SWOT因分析

Pag博e42目標設定監(jiān)測與計量戰(zhàn)略制定形勢分析決策層數據/信息層市場營銷活動銷售活動

本地與全球信息

業(yè)務伙伴公開信息CI合作者競爭情報狂系統(tǒng)的總詢體框架業(yè)績評估系統(tǒng)核心數據庫二手信息系統(tǒng)一手信息系統(tǒng)應用、處理與分析系統(tǒng)控制讀取界面內部業(yè)績客戶/合作伙伴市場環(huán)境需求產生者解決方案制定者情報人員知識層Page43流程與所臥有權CI編輯者－鴉輸入數據信息層市場活動銷售活動其他內部信息.

業(yè)務合作伙伴公開信息CI合作伙伴知識層二手信息系統(tǒng)一手信息系統(tǒng)核心數據庫內部工作客戶/合作伙伴市場環(huán)境銷售前會議客戶反饋工作結果組織信息解決方案/產品內部會議記錄其他市場信息報告交流競爭者信息.統(tǒng)計報告新聞剪報訂閱的報告客戶行為競爭者概況市場前景信息交換活動研討會展覽會議促銷Page44流程與所溪有權CI編輯者擱-輸出業(yè)績評估系統(tǒng)核心數據庫二手信息系統(tǒng)一手信息系統(tǒng)應用、處理與分析系統(tǒng)控制讀取界面內部工作客戶/合作伙伴市場環(huán)境需求產生者解決方案制定者目標設定監(jiān)測與計量戰(zhàn)略制定形勢分析知識層決策層CI編輯者基準分析爭針對:市場規(guī)向模與增燭長;競爭者;內部目老標;需求與裙解決方網案價值帝;員工貢獻優(yōu);頂級客戶攤貢獻;頂級合碼作伙伴闊貢獻;客戶滿意鉗度;信息傳遞勾;市場審沒計:市場規(guī)之模與趨價勢;市場細分或;客戶行為銀與態(tài)度;競爭者概隔況與SWO物T分析;合作者革能力與坑意向;確認哪個想市場提供盞最佳市場宵機會;市場知名越度；市場威付脅與影眼響；差距分析詞:市場地位卸;競爭力;SWOT侍;產品戰(zhàn)略特；定價戰(zhàn)略促銷戰(zhàn)略地理戰(zhàn)略行業(yè)/廳細分戰(zhàn)輩略Page45流程與撕所有權CI數據庫眼與數據功庫所有隙者期刊報告網站產品/公司手冊財務報告政府統(tǒng)計數字廣告行業(yè)/細分市場研究客戶研究競爭者研究渠道研究宏觀經濟環(huán)境監(jiān)測獨立工作一手信息二手信息管理層市場部銷售部人力資源部生產部研發(fā)部財務部其他相關部門記者分析人員/咨詢人員專業(yè)協(xié)會業(yè)務合作者教育機構消費者協(xié)會公關人員媒體合作工作外部內部市場環(huán)境規(guī)模、趨勢、增長法規(guī)渠道物流競爭與階段/因素其他特點組織與結構業(yè)務戰(zhàn)略管理層概況產品類別銷售力量營銷活動財務狀況研發(fā)能力渠道結構合作伙伴能力計劃產品上市并購促銷活動招聘地區(qū)業(yè)績定價戰(zhàn)略與趨勢新的競爭者戰(zhàn)略聯(lián)盟政策法規(guī)變化帶來影響/機會。市場環(huán)境競爭者重要監(jiān)測因素Page46科克.泰森國際洞公司的競燈爭警報系體統(tǒng)模式圖運行的系統(tǒng)內部訪談外部訪談新聞簡報硬拷貝數據電子數據電子郵件/傳真/局域網/廣域網語音郵件/電話電子數據庫網絡管理系統(tǒng)行業(yè)監(jiān)視系統(tǒng)專題管理系統(tǒng)專題論文形勢分析行業(yè)簡報網絡管理系統(tǒng)報告?zhèn)鞑ス芾砬閳蟊硎?推薦內部訪談外部訪談電子數據索引/目錄系統(tǒng)文檔生成系統(tǒng)數據庫管理系統(tǒng)索引文檔財務數據庫產品/服務數據庫公司數據庫...

Pag歲e47基礎數掌據定期新思聞簡報公司簡介戰(zhàn)略作蜜用工具船表形勢分析月度情縫報匯報會特別情崖報匯報會情報匯蠟報等級附（一）Page48情報匯艇報等級糖（二）Pag敗e49情報產品杜和服務的臨類型報告類型說明戰(zhàn)略價值目標讀者數據庫公司搜集的各種原始資料和信息無所有員工新聞月報包括從內部和外部獲得的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術信息無一線銷售人員，營銷主管和銷售主管競爭對手背景包括競爭對手的一般信息無一線銷售人員，營銷主管和銷售主管戰(zhàn)略影響表類似于新聞月報，但增加了戰(zhàn)略、戰(zhàn)術影響的分析低營銷主管和銷售主管，其他職能經理每月情報簡報包括關鍵的戰(zhàn)略和新聞條目，屬于經過裝訂的報告文章。訪談記錄都要編寫摘要，并以簡報格式提供給管理層并收錄在全文冊子中中職能經理和部門經理形勢分析總結關鍵的戰(zhàn)略問題，包括支持總結的詳細分析中部門經理、職能經理和高級經理專門情報總結一至兩頁的報告，找出問題并作出對關鍵問題的支持性分析，提出行動方向的建議高高級經理Page50KIT檢索Ema教il推送CI簡報關鍵情報權課題CI預警多種情袍報發(fā)布毒手段Pag養(yǎng)e51建立競憂爭情報說系統(tǒng)總宏體計劃初步有個姐想法并開志始收集信罷息進一步明額確企業(yè)的枕情報需求井并著手建激立一個人扛際網絡明確情報科用戶對情貢報報告的繳要求明確資料葵需求并“干聚焦”信沈息源繼續(xù)收集蒙資料并開墾始準備情柔報產品的喪模板確定所種需情報品人員確定開發(fā)描一個計算戀機輔助競梢爭情報系懂統(tǒng)的步驟選擇并彼定制化寫一個商限業(yè)競爭望情報系訊統(tǒng)Pag鏟e52競爭情暴報系統(tǒng)蔥的特點包昌火免研究員（中國飾競爭情外報研究桌會名譽割理事長晉）它是個佩管理系縱統(tǒng)，為唱企業(yè)的樂經營戰(zhàn)論略和競疊爭決策摧服務的它是個信欠息系統(tǒng)，孤它的發(fā)展間與信息技亮術的進步守密切相關它是個捏人機系找統(tǒng)，人歐的智能澆永遠是行該系統(tǒng)討的核心它是個退開放系夢統(tǒng)，與明外界環(huán)鑄境始終負保持密層切聯(lián)系它是個戰(zhàn)給略系統(tǒng)，住是通過企援業(yè)內外信給息資源的寶開發(fā)與利句用來贏得住和發(fā)展企棕業(yè)的競爭浸優(yōu)勢的戰(zhàn)戚略應用系撕統(tǒng)Page53目錄競爭情甘報的基羨本概念競爭情謝報在企棒業(yè)實施使的價值競爭情霸報體系軌的建立灰色情報粒在企業(yè)的雀應用典型案型例分析Pag解e54灰色情報悔與商業(yè)秘創(chuàng)密的界限商業(yè)秘密企業(yè)采取星保密措施駛,并能為保企業(yè)帶來步經濟利益漁的信息我國“謎反不正書當競爭煩法”的山定義:四個要素請:經濟性李、實用性困、不未公泥眾所知和柏被權利人吩保護灰色情鑰報既未公開您發(fā)表,又尋在企業(yè)內時外傳播的唐非“商業(yè)輪秘密”介于公旬開發(fā)表坊的信息恒和商業(yè)日秘密這技兩個范類疇之間未經持有套主體采取滿保密措施挽的“商業(yè)繭秘密”也懼歸入此類灰色情報疼產生于企狀業(yè)經營的免各個環(huán)節(jié)俗,經員工秒傳播后可韻信度可能圈會下降,榨并缺乏系瓦統(tǒng)性Page55灰色情報申的收集方光式與途徑從第三柱方獲取榜。第三場方主要牽指與一鞭個企業(yè)墾發(fā)生聯(lián)駝系的組包織機構織或社會喬團體。錄用競躁爭對手息離職人離員通過企業(yè)罵內部員工狹建立人際覺網絡來收肅集信息反求工傾程Pag況e56商業(yè)秘密勞泄漏的1投0種主要蔽途徑未經許可揀或不經意其的公開發(fā)搭表。商業(yè)秘密子載體因各儲種原因被班競爭對手造獲取。競爭者臟的反求眼工程。在業(yè)務社談判中夾無意泄裝漏。本企業(yè)迎人員故愛意出賣袋。電子文件序、數據庫倦或通信系性統(tǒng)被非法賠進入。被參觀者起看到了不盲該看到的獄內容。被關系嫩單位或絞關系人疲（銷售渣或供應換單位、米上級機氧關、開兼戶銀巨行、錢律師等哀）所泄花漏。被競爭者魄從廣告、貢公開出版唐物以及公逼開談話中滋分析出來俯。本企業(yè)容職工被妄競爭對話手雇傭Pag偽e57商業(yè)間河諜的四屈個伎倆伎倆一清：臥底伎倆二：舊考察伎倆三：詢招聘伎倆四：顫收買請擦去深黑板上地的字,輸并將你主所有的廣秘密文正件處理滴掉,工莖業(yè)間諜直在你之狂后預定彼了這一復房間.--蘋果認公司Pag善e58華藥Ｖｃ她廠曝出商棒業(yè)間諜案Ａ企業(yè)技伍術開發(fā)部雷副經理到拍Ｂ企業(yè)臥瞞底，從而退使Ａ企業(yè)扇的生產工低藝迅速趕獵上了Ｂ企聽業(yè)，以至行于Ｂ企業(yè)維的任何一特項技術改僵進和品種適改良，Ａ織企業(yè)都能撫很快跟進懶，Ｂ企業(yè)幣因此蒙受雹了巨大損糟失。而事每情的敗露康緣于Ａ企棄業(yè)技術開堪發(fā)部正副借經理之間乏的反目，族正職向Ｂ陪企業(yè)告發(fā)險了副職的伐臥底行為黎并索取獎胖金，開價誘也從5萬割元一路飆渣升至20享萬元。Pag盯e59XX集團有限慈公司保密萌規(guī)則11程條1．電戶子郵件要懲標密發(fā)宜出內容涉箱及秘密信準息的電子族郵件時，仔應在“郵結遞選項件許選擇”中掙同時選擇碼“加密”胡、“禁止飄拷貝”、泳和“機密漠”郵戳，筋并在郵件奸結尾加注族法務部統(tǒng)誕一提供的擾保密提示踐。2．設翁置開機/猾屏保/共渠享文件夾脖口令工嘉作經常涉仆及商業(yè)秘筍密的員工再應在自己飯的辦公用淘機上設置陸開機口令坐和屏幕保紀護密碼。蝦共享文件偵夾必須加長設口令，籮用戶級共自享文件夾池必須設定慣權限。3．巴打印/泄傳真密萬件要守狹侯打止印密件歌時應跟喊蹤打印墊過程。塵打印錯燙誤的廢口棄密件碌，應用妥碎紙機語銷毀。派傳真密沈件時應抽首先通強知收件疤人，并音在收件裳人在場船時發(fā)傳塵真。對禿方向我古公司傳磨真密件振時，我超方收件綿人應在馬傳真機忽旁等待角接收。Page60XX集團有限捉公司保密妨規(guī)則11瓦條4．廢命棄密件要祥銷毀少耍量的廢棄密紙質密件桃要用碎紙哈機銷毀，釣不得隨意攪丟棄在廢支紙簍中，軍大量的廢墨棄密件請鼠交由行政笑后勤部銷益毀。為杜忽絕泄密可該能，其它夏非密件在闖丟棄時也返應撕毀。5．薄密件單先獨保管梨密件緞應與普越通文件賣分開保室管，電較子密件等及其存虎放目錄障應采用隔技術手禿段加密警。公司運重點保何密部門壁應逐步猶設立專裁門的保閱密柜存煎放密件敘。6．離粉開辦公位委應收好密放件離開傳辦公位時龜，應將紙疲質密件收流入加鎖抽棍屜或文件柱柜，在辦麻公用機上剝打開的電鈔子密件應替予關閉。滋禁止將內嘩容涉及商芬業(yè)秘密的蛙紙張或便女條張貼于佩辦公位。Pag殖e61XX集團有體限公司攀保密規(guī)本則11圾條7．離筐崗應交還其密件員則工離職時代，其上級笑負責人應盆負責清點蒜并收回該備員工管理嗓、存檔和支使用過的進密件，在部沒有交清石有關涉及班商業(yè)秘密竹的資料前劈燕，不得辦丑理離崗手惹續(xù)。對于獎內部調動非的員工，毀應清點并杯收回與其俯新崗位無印關的密件雄。8．糾不接觸墨、不打甚聽、不鐮傳播與鵲己無關鹽的秘密瘡只接后觸與自晃己工作恭有關的捎商業(yè)秘等密，對圖與自己熔工作無房誠關的商燦業(yè)秘密漫不打聽廟，不收登集，不盾在公共根場所（姐如食堂沙、班車蘭上）談夫論公司社商業(yè)秘去密。9．接遇待應在辦艷公區(qū)外番公司員工誤應該在接聾待區(qū)接待遼來訪人員丟。未經本兵部門處級崗經理以上諒干部書面厭許可，公桃司員工不魄得將聯(lián)想睬集團外人幟員領入辦緩公區(qū)。Page62XX集團有嬌限公司汁保密規(guī)死則11逗條10．涉阿密信息謹膜慎答復的不得在電顆話中高聲謙談論涉密短內容，禁膽止向未證闖實身份者少透露公司鋪情況。11.許涉密會議薄參會人員蒸要控制照對于涉及巾公司商業(yè)貪秘密的會東議，應當姻按照保密悲范圍確定種參會人員苗，并于會竊議開始前苦核對到會宴人員。Pag慕e63商業(yè)競爭陽情報的灰逮色性A不是公司富雇員從遠尤離競爭對密手所在地枯的外部地粘段觀察競爸爭對手的督特點。例害如競爭對在手每班工搶作人員的枝進出人數球及進倉庫昂的車輛數A公司從某純貿易協(xié)會打處，利用恰電話登記姨憑證來收房誠集公共領狐域的信息正。A公司雇傭垃第三方對皇競爭對手古的廢棄物利及垃圾箱舍進行翻撿廳，搜尋可稱能含有競集爭信息的沾備忘錄、堡筆記或報膜告。垃圾油廢物箱是景公用的。A公司向某捏回收公司悅付費得到射該公司從B公司處回舟收到的B公司廢棄已紙張。A公司創(chuàng)洋建競爭杯對手管敵理層的僚個性文呢檔，手孕段采用杠收集、臥分析管脈理層人飽員在公為共文件寫上的書孕寫樣本粗。A公司通過A公司與B公司共同塞的供貨商解，獲取有繪關B公司產品辯底價的信鼓息，制訂艷出對付B公司產置品的產探品價格秧。收集競糖爭對手動的出版貫材料和貝公共文柜件，如職法庭記鳥錄。A公司某弟員工以餅假名成雹為B公司的廁股東以告獲取B公司的銹戰(zhàn)略計尼劃。A公司想得杯到B公司的輸競爭情襪報。A公司雇傭冒第三方去綢獲取和證要實收集到雄的信息，朋而后A公司利用爸這些信息蛙開拓自己挎的市場。A公司對第敘三方如何沾獲取這些闖信息不感型興趣。Page64商業(yè)競膨爭情報粗的灰色陪性A制藥公司井從醫(yī)學會溝議和其他籃渠道獲取段了競爭對湊手某項醫(yī)靈療試驗的須信息。在賢此基礎上給，A公司省去亞了早期試讓驗，節(jié)省罰了大量資西源，因而問推動了自虎己的產品珠研發(fā)工作啞。A公司獲飽知某一封商業(yè)咨膀詢公司緩為B公司提睜供咨詢光服務并待為B公司提頭出建議廢。因此A公司就休向該咨議詢公司帆提出為A公司提供黨服務，從必而獲得B公司關于妥產品布局毀的信息。調為此A公司向西該咨詢置公司支裁付了高級額費用位并將A公司大形量的股張票也作銜為支付棟手段之鐘一。請丘評價A公司這種指作法。用合法感的招工訊面試機惑會，面向試曾為才競爭對線手工作旅過的人放員。在技術會烏議上，用惰偽裝的問順詢，引誘燙競爭對手暢的雇員。A公司發(fā)起券散布B公司產品赴誤導信息銅的攻勢。A公司同本旋國政府某旅一部門結遠成伙伴關曠系，制訂春出對付另戚一國家競盛爭對手的心經營計劃鳳。A公司對B公司現(xiàn)任拴員工支付蜘費用以獲具取B公司未椅來營銷參策略的逝秘密信克息。請惡評價A公司。對B公司不滿炊意的B公司員工客將B公司數轉據庫口沫令寄給A公司，A公司用得請到的數據稻庫口令獲滲取秘密信工息。請評酸價A公司的這吵種行為。A公司在單自己的疾會議室杏同競爭砌對手B公司舉行渴會議，A公司秘密馳錄制會議醒情況。A公司對B公司現(xiàn)任咳員工支付黎費用以獲紫取B公司未來狗營銷策略茫的秘密信勤息。Pag治e65目下錄競爭情擋報的基短本概念競爭情頭報在企核業(yè)實施胳的價值競爭情報不體系的建合立灰色情報散在企業(yè)的敘應用典型案品例分析Pag遙e66CI在SSI城的歷史?殼牌國親際服務逝機構成碰立于1護998芳年1月仇，集成鎖了荷蘭父皇家殼棚牌集團伶下屬數之個公司IT技術和狗商業(yè)服料務經驗魚。SSI已經成為堵荷蘭皇家烘殼牌集團賤最基本的IT服務商諷，為企末業(yè)促進慌效率，娘企業(yè)協(xié)表調管理肺，控解制成本恥提供服務。如凍今，SSI已有40移00名員助工服務于嗎全球。?CI在殼牌堡國際服預務始于途199潑7年。?在當時CI主要目標摸是維護或拖促進殼牌夢公司市場城分額，同萌時幫助建集立殼牌在葬競爭中擊夾敗競爭對手的操福作進程。?CI從當初選已發(fā)展銳為一個勾不令人送乏味的唱紀律，糟基于最槳優(yōu)先的桿工作經碗驗。?主要目薄標已不益僅僅是歲支持公洋司商業(yè)藝上的發(fā)歌展，而伯且形成腳為企業(yè)休服務的綿一整套李定義寬買廣的準則和公團司的核心濁操作進程叮。Pag荷e67競爭者情早報知識庫基礎部帽分-在這吵些部分里接，用戶可渣以走訪來濫獲得有關CI的實用知逆識。在用殲戶使用該遞系統(tǒng)的部虜分之前，獅我們大力落鼓用戶掌誼握該基礎妻知識。研究部分-在這一捐行里面的巖模塊的共咐同特點就雪是這些模珠塊中的每碎條信息來輩源于二手右研究或者禽出版的消計息。知識管震理部分-在這卵些部分里粒，核心聽脈眾－在某哀種形式上弱－與核心駁聽眾中的寸其他人員輪共享知識競爭者情塵報是關于競踩爭者目前睛與預計的寇活動。包括IT服務市英場中的撕一級、餡正在出檢現(xiàn)的、今地區(qū)的趴和細分堤市場競葉爭者。Pag捆e68管理人診員的主北旨在CI分析人炕員的正震常日常載活動中巨，CI的需求疫有時來站自管理居層，他拜們需要概總括的允、包含拉整個市繼場以及SSI競爭定位趨的范圍廣專闊的信息扁。因此筒創(chuàng)造出來可這部分。戲這種“高叉水平的”揀信息包括競爭者惕通用統(tǒng)傾計矩陣跳（總部陷、銷售賞人員、藍雇員、妙復合年岸增長率旗、主要展客戶）發(fā)展趨勢末圖主要競爭穿者名單本行業(yè)簽患訂的大定朝單本行業(yè)簽貌訂的BPO定單基于匯學總的市跨場規(guī)模廊統(tǒng)計快捷、槍易于獲括得的CI新聞包含通災過市場袋預警簡廢報或郵出寄給核安心聽眾隊的所有旅信息。戚該部分子代表每恒周將該皂信息歸嶼檔的地同方。重宅要的是胸要注意“Push冬”技術是唇作為獨籃立的產喜品能力秤是失敗硬的，而赤是作為找一種概胞念，它叢對于有煉效的知饅識管理稿是至關殺重要的膛。競隸爭者新牧聞來源慕于：一級競祝爭者新擦聞根據SSI解決方案SETS分類的所應有其他競逮爭者。CI知識庫恐-庫研究部或分Page69CI知識庫怒-沈研究部慶分競爭者隱簡介競爭者為簡介部泥分將競希爭者詳盜細描述至、劃分蔽成三個里不同的甘類別：棄一級競峽爭者；舍正在出乒現(xiàn)的競受爭者；淚細分市醋場的競族爭者。牢每類仙競爭者款按照下翁列內容遼檢驗：競爭者概默況競爭者靜的油汽司、化學傭和設施零情況的想簡介（貍含關于兔他們的肯合伙制泡、主要鍛客戶以虹及按照透行業(yè)劃亂分的服曠務項目烘）在IT價魚值鏈背景題下的合伙細制的情況爐介紹（與逆行業(yè)實踐據無關）人力資師源經理招聘與整裙合新員工甜以及增加反新知識，冬比市場允弓許的整合遭這些商業(yè)嫩變革所需部要時間安大排，需要哭更多的時助間。對于惑人力資源路組織來說巴，人力資賀源經理部館分可能是浙極其有價牙值的信息修來源，因多為他設置號的許多基徐準，詳細退描述我們濕的競爭者糞的最佳的舌以及最差制的人力資國源工作，邀以及他們林如何吸引液與保留他嶼們的員工輸。檢驗競獨爭對手的槳方法包括為：帶有管理服人員簡歷號的組織機寫構圖公司結構牽重組下崗人員業(yè)（在何處湯出現(xiàn)多少嫁次下崗）招聘（他殺們在何處蠟招聘以及姐他們如何曲吸引與留刪住人才）培訓（有唯什么方