某咨詢寶鋼有色金屬深加工投資機會咨詢報告3

有色金屬深加工投資機會研究

咨詢報告2002年7月1第一部分

鋁加工投資機會研究2本報告將按下述結(jié)構(gòu)展開目錄宏觀環(huán)境研究鋁加工行業(yè)研究市場機會分析鋁加工技術(shù)研究深加工企業(yè)研究合作策略研究廢鋁加工項目開發(fā)計劃建議3宏觀環(huán)境研究經(jīng)濟環(huán)境技術(shù)環(huán)境法律和政策環(huán)境鋁加工行業(yè)研究市場機會分析鋁加工技術(shù)研究鋁加工企業(yè)研究合作策略研究廢鋁加工項目開發(fā)計劃建議宏觀環(huán)境研究包含以下三方面內(nèi)容目錄4宏觀環(huán)境－－經(jīng)濟環(huán)境（國際）世界經(jīng)濟止跌，未來幾年回升態(tài)勢看好按美國官方稱，其經(jīng)濟衰退是從2001年3月開始的。9.11事件使原本不景氣的經(jīng)濟雪上加霜。但進入2002年以后，特別是3月份以來，美國的各項經(jīng)濟指標準確無誤地顯示出，經(jīng)濟周期循環(huán)最低迷的時期已經(jīng)結(jié)束，經(jīng)濟回升正在加速之中。按歐盟委員會發(fā)表的2001年經(jīng)濟增長公報，去年歐盟和歐元區(qū)經(jīng)濟分別增長了1.6%和1.5%?；谙M支出開始回升，歐洲央行預(yù)期歐元區(qū)經(jīng)濟今年的增長速度在2%—3%。日本的經(jīng)濟最令人擔心，持續(xù)十年之久的衰退尚無多大改觀。但日本央行最新的3月報告中稱，日本工業(yè)下降步伐進一步緩和，出口衰退結(jié)束，經(jīng)濟進一步惡化的可能性減弱。十國集團也認為日本經(jīng)濟至少在年中會穩(wěn)定下來。美國歐洲日本5宏觀環(huán)境－－經(jīng)濟環(huán)境（國內(nèi)）中國經(jīng)濟在連續(xù)幾年的較高速增長之后，未來幾年有望持續(xù)穩(wěn)定增長原因今年的人大會議已經(jīng)批準了繼續(xù)增發(fā)國債的計劃，政府仍會保持較高的投入，確保國民經(jīng)濟增長不低于7%。入世及奧運會建議、西氣東輸、青藏鐵路、三峽工程及農(nóng)網(wǎng)二期改造等大項目，必將極大地促進投資需求和消費需求。據(jù)統(tǒng)計，1-2月份，國有及其他經(jīng)濟類固定資產(chǎn)投資達1408億元，同比增長24.5%；累計社會消費零售總額6920億元，同比增長8.5%；外貿(mào)出口總值實現(xiàn)757.3億美元，同比增長8.8%。資料來源：國家統(tǒng)計局6宏觀環(huán)境－－產(chǎn)業(yè)環(huán)境幾年來有色金屬工業(yè)持續(xù)增長，“優(yōu)先發(fā)展鋁”的政策措施使鋁工業(yè)得以較快發(fā)展說明九五期間，我國十種有色金屬產(chǎn)量平均每年遞增12.28%，2000年達到了783.81萬噸，比“八五”期末的1995年增長56%，有色金屬產(chǎn)量躍居世界第二位。其中鋁的產(chǎn)量年遞增11.9%，2000年達到了298萬噸。2001年十種有色金屬產(chǎn)量856.5萬噸，同比增長9.28%。其中鋁產(chǎn)量342.5萬噸，同比增長14.93%。單位：萬噸資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒7宏觀環(huán)境－－技術(shù)環(huán)境鋁加工的生產(chǎn)技術(shù)主要包括以下幾個方面鑄軋在熔煉方面，我國先后引進各種圓形熔鍋爐二三十臺，并且在鑄造方面研制出電磁鑄造、連鑄邊軋、熱頂鑄造、同水平多模鑄造等先進鑄造技術(shù)。熱軋是生產(chǎn)冷軋坯料的主要方式，主要有二輥軋機和四輥軋機。冷軋四輥冷軋機、二輥冷軋機等。鋁箔軋制四輥、二輥軋機。擠壓主要用來生產(chǎn)鋁型材鍛造當前，中國鋁合金鍛件的年生產(chǎn)能力約為2.5萬噸，但設(shè)備利用率很低。為交通運輸業(yè)生產(chǎn)鋁合金鍛件是鍛壓廠的主要發(fā)展趨勢。鋁粉與鋁膏現(xiàn)在國內(nèi)約有35個有一定規(guī)模的鋁粉廠，年總生產(chǎn)能力達5萬噸。鋁電線與電纜中國鋁線桿的年生產(chǎn)能力約100萬噸，鋁線年生產(chǎn)能力約50萬噸。8宏觀環(huán)境－－法律和政策環(huán)境（1）“十五”期間，有色金屬工業(yè)具體規(guī)劃目標為：實行總量調(diào)控到2005年，10種有色金屬產(chǎn)量調(diào)控目標為800萬噸。其中銅170萬噸，鋁350萬噸，鉛90萬噸，鋅170萬噸，錫、銻各6萬噸，鎢1．2萬噸，稀土氧化物6萬噸。調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)到2005年，銅精礦含銅量55萬噸，氧化鋁產(chǎn)量600萬噸，鉛鋅精礦維持現(xiàn)有產(chǎn)量；完善并促進廢雜料的回收，提高再生金屬產(chǎn)量。銅加工材市場占有率由2000年的66％提高到2005年的70％；鋁加工材由82％提高到90％。提升技術(shù)裝備水平大型企業(yè)工藝技術(shù)裝備和主要技術(shù)經(jīng)濟指標接近或達到世界先進水平。電解鋁直流電耗：2000年為14300千瓦時／噸，2005年降到13500千瓦時／噸。粗銅能耗：2000年為0.72噸標煤／噸，2005年降到0.65噸標煤／噸。銅、鋁加工成材率提高3－5個百分點。大于160KA鋁電解槽生產(chǎn)能力占總能力70％。采用強化冶煉的銅、鉛先進生產(chǎn)能力分別占85％、60％。采用濕法和密閉鼓風爐法煉鋅的先進生產(chǎn)能力占90％以上。優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu)通過聯(lián)合重組，培育1－2個具有國際競爭力的大型企業(yè)集團；組建8－10家具有比較優(yōu)勢的區(qū)域性集團，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，在國內(nèi)有較強競爭力；創(chuàng)建一批以新材料產(chǎn)業(yè)化為主的高新技術(shù)企業(yè)；中小企業(yè)以專業(yè)化生產(chǎn)為主，向特、精、深、新方向發(fā)展。銅、鋁、鉛、鋅前5位企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重2005年分別達到75％、60％、50％、65％。加強環(huán)境保護在2000年的基礎(chǔ)上，2005年工業(yè)污染物排放總量再削減10％；工業(yè)水復(fù)用率由2000年的79％提高到2005年的85％以上。大中型冶煉加工企業(yè)環(huán)保設(shè)施達到國際先進水平，粗銅冶煉硫回收利用率達到95％，粗鉛冶煉硫回收利用率達到90％，建成一批“清潔生產(chǎn)”企業(yè)。9宏觀環(huán)境－－法律和政策環(huán)境（2）“十五”期間，對鋁工業(yè)的重點調(diào)控任務(wù)是：鼓勵發(fā)展氧化鋁重點對現(xiàn)有氧化鋁廠進行擴建和改造。主要有廣西平果鋁業(yè)公司二期工程、長城鋁業(yè)公司中州鋁廠擴建工程、山東鋁廠、貴州鋁廠、長城鋁業(yè)公司氧化鋁廠的技術(shù)改造工程等。充分利用現(xiàn)有設(shè)施，做到投資省、見效快。利用國外氧化鋁資源是鋁工業(yè)發(fā)展的一項長期戰(zhàn)略方針，要繼續(xù)加強與國外鋁業(yè)公司的合作，建立長期、穩(wěn)定的供貨渠道，對進口氧化鋁，要加強統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)。

對電解鋁總量增長嚴格調(diào)控2005年，電解鋁需求量約380萬噸，現(xiàn)有電解鋁能力已達340萬噸/年，缺口已不大，對電解鋁實施嚴格總量調(diào)控，新增電解鋁項目必須納入統(tǒng)一規(guī)劃。自焙槽改造，要嚴格遵循“總量控制、因廠制宜”的原則，嚴格審批。集中建設(shè)預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)鼓勵采用股份制、聯(lián)營聯(lián)合等方式，選擇在石油焦產(chǎn)地，集中建設(shè)預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)。發(fā)展鋁加工材緊缺品種支持企業(yè)通過技術(shù)改造，發(fā)展高精度鋁板帶、電子鋁箔、親水鋁箔、大型鋁型材和涂層鋁材。積極創(chuàng)造條件建設(shè)一套熱連軋鋁板生產(chǎn)線。一般鋁加工能力不再擴大，嚴格控制新建鋁加工項目，限制鑄軋能力的擴大。

10宏觀環(huán)境－－法律和政策環(huán)境（3）《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》中有色金屬產(chǎn)業(yè)共列入22項，其中跟鋁及鋁加工和銅及銅加工相關(guān)的有以下項目：深部及難采礦床開采；多金屬共生礦綜合利用；低品位、難處理銅礦利用技術(shù)開發(fā)；氧化鋁生產(chǎn)及新工藝開發(fā)；有色金屬濕法冶煉；280KA以上預(yù)培槽電解鋁技術(shù)開發(fā)；鋁及鋁合金快速鑄軋技術(shù)開發(fā)與設(shè)備制造；有色金屬復(fù)合材料、新型合金材料制造；新型剎車材料制造；地鐵用高性能金屬材料制造。11宏觀環(huán)境－－法律和政策環(huán)境（4）《工商投資領(lǐng)域制止重復(fù)建設(shè)目錄（第一批）》經(jīng)國務(wù)院批準，自1999年9月1日起施行。目錄禁止投資的固定資產(chǎn)投資項目，各級政府投資主管部門不予審批；各銀行、金融機構(gòu)不予貸款；土地管理、城市規(guī)劃、環(huán)境保護、消防、海關(guān)等部門不得辦理有關(guān)手續(xù)；凡違背本目錄進行投融資建設(shè)的，要追究有關(guān)人員的責任。該目錄涉及有色金屬行業(yè)中銅或鋁的內(nèi)容有以下幾項，分別是：新建粗銅冶煉項目新建電解銅項目新建銅加工項目新建10萬噸/年以下電解鋁項目新建鋁加工項目主金屬采選綜合回收率低于60%的各類礦采選項目

自焙槽電解鋁項目12宏觀環(huán)境－－法律和政策環(huán)境（5）《淘汰落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄》（共三批），現(xiàn)已都經(jīng)國務(wù)院批準起施行。該目錄淘汰的是違反國家法律法規(guī)、生產(chǎn)方式落后、產(chǎn)品質(zhì)量低劣、環(huán)境污染嚴重、原材料和能源消耗高的落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品。其中涉及銅工業(yè)和鋁工業(yè)的產(chǎn)品和工藝有：1.5平方米以下鼓風爐煉銅、冶煉煙氣制酸干法凈化和熱濃酸洗滌技術(shù)2000年60KA以下鋁自焙電解槽2000年“二人轉(zhuǎn)”式有色金屬軋機2000年熱軋方法生產(chǎn)銅線桿（黑桿）2000年環(huán)保不能達標的自焙槽電解鋁生產(chǎn)工藝及裝備發(fā)布之日起爐床面積1.5平方米密閉鼓風爐煉銅工藝及設(shè)備2003年13宏觀環(huán)境－－法律和政策環(huán)境（6）《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》中確定當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)的原則有五項

當前和今后一個時期有較大的市場需求，發(fā)展前景廣闊，有利于開拓國內(nèi)市場；有較高的技術(shù)含量，有利于促進企業(yè)設(shè)備更新和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步，提高競爭力；國內(nèi)存在從研究開發(fā)到實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)基礎(chǔ)，有利于技術(shù)創(chuàng)新，形成新的經(jīng)濟增長點；符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于節(jié)約資源和改善生態(tài)環(huán)境；供給能力相對滯后，提高其供給能力，有利于促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的合理化，保持國民經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展。14宏觀環(huán)境－－法律和政策環(huán)境（7）國家經(jīng)貿(mào)委印發(fā)《2002年經(jīng)濟運行調(diào)控綱要》關(guān)于有色金屬行業(yè)的調(diào)控目標和工作要點是：工業(yè)增加值增長4%，實現(xiàn)利潤80億元，產(chǎn)銷率98%。10種有色金屬產(chǎn)量900萬噸。一是做好鋁業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。鼓勵開發(fā)高速列車、地鐵列車用大型鋁合金型材，電解電容器用中高壓陽極鋁箔，集裝箱用鋁合金板材等高技術(shù)含量高附加值的新產(chǎn)品。支持氧化鋁工業(yè)的技術(shù)進步及改造，提高氧化鋁質(zhì)量，降低成本；通過氧化鋁資源的合理配置，引導電解鋁工業(yè)淘汰落后，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。二是做好戰(zhàn)略資源（鉭、鈮、鎢、鉬、錫、銻等有色金屬）的合理利用及供需銜接工作。鼓勵深加工，促進企業(yè)走聯(lián)合發(fā)展的道路。合理控制礦產(chǎn)品的開采及冶煉產(chǎn)品的規(guī)模，提高戰(zhàn)略有色金屬的經(jīng)濟效益。三是結(jié)合稀土集團的組建，做好稀土行業(yè)的治理整頓。四是搞好總量調(diào)控和結(jié)構(gòu)調(diào)整。依法關(guān)閉高能耗、高污染的落后企業(yè)；加強新開工項目的審批，防止重復(fù)建設(shè)，嚴格控制冶煉能力的增加，促進有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈合理化。鼓勵有色金屬新材料的研制開發(fā)，支持環(huán)保、節(jié)能和綜合利用技術(shù)改造，培育新的經(jīng)濟增長點。五是處理好行業(yè)管理體制改革后的遺留問題。做好資源枯竭礦山關(guān)閉破產(chǎn)和部分資源枯竭礦業(yè)城市的經(jīng)濟轉(zhuǎn)型工作，保持社會穩(wěn)定。調(diào)控目標工作要點15宏觀環(huán)境－－法律和政策環(huán)境（8）國家經(jīng)貿(mào)委印發(fā)《2002年總量調(diào)控、結(jié)構(gòu)調(diào)整工作指導意見》中關(guān)于有色金屬行業(yè)的調(diào)控目標和主要工作是：工業(yè)增加值增長4%。做好鋁工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。鼓勵開發(fā)生產(chǎn)高速列車、地鐵列車用大型鋁合金型材、電解電容器用中高壓陽極鋁箔、集裝箱用鋁合金板材等高科技含量高附加值的新產(chǎn)品，制止電解鋁工業(yè)重復(fù)建設(shè)。加大稀土治理整頓。結(jié)合稀土集團組建，治理稀土礦產(chǎn)資源亂采濫挖，整頓污染環(huán)境、浪費資源的加工企業(yè)。制定稀土產(chǎn)品出口戰(zhàn)略，限制低附加值產(chǎn)品出口，鼓勵高附加值產(chǎn)品出口。鼓勵發(fā)展稀土熒光粉、高純稀土材料，促進稀土業(yè)向高技術(shù)、高效益方向發(fā)展。調(diào)控目標主要工作16宏觀環(huán)境－－法律和政策環(huán)境（9）國家對有色金屬再生資源行業(yè)的政策支持和鼓勵再生資源行業(yè)屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)，因此，可以享受國家對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的有關(guān)部門優(yōu)惠政策；國家鼓勵和扶持有色金屬再生資源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，加大對其有關(guān)項目的支持力度，給予傾斜政策。規(guī)定“將資源節(jié)約和再生資源回收利用列為一項重大技術(shù)經(jīng)濟政策”、“制定和實施有關(guān)的經(jīng)濟優(yōu)惠措施，鼓勵廢舊物資的資源化”。財政政策國家經(jīng)委會辦公廳1996年7月19日印發(fā)“九五”資源節(jié)約綜合利用工作綱要中規(guī)定了國家經(jīng)貿(mào)委、財政部會同有關(guān)部門研究制定有色金屬再生資源企業(yè)節(jié)能、綜合利用設(shè)備加速折舊政策；廢舊物資回收企業(yè)財政補貼政策；對資源節(jié)約綜合利用技術(shù)改造示范專項和新能源可再生能源技術(shù)改造專項繼續(xù)給予貼息政策。稅收政策國家有色金屬工業(yè)局規(guī)劃發(fā)展司于2000年6月發(fā)布了《有色金屬工業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策》，其中規(guī)定了對有色金屬資源綜合利用及廢渣、廢水、廢氣處理技術(shù)形成的新興產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，實行減免稅政策。對于能夠形成有色金屬工業(yè)新的經(jīng)濟增長點的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新裝備要加大支持力度，并在政策上給予“零稅率”優(yōu)惠政策。此外，中國自2000年元月1日起將銅和鎳的出口暫行關(guān)稅從原來限制性的20%-40%的高稅率降為零。同時，國務(wù)院關(guān)稅辦公室還在世界貿(mào)易組織（WTO）談判的基礎(chǔ)上調(diào)整了部分有色金屬產(chǎn)品的進口關(guān)稅。產(chǎn)業(yè)政策財稅政策17宏觀環(huán)境－－法律和政策環(huán)境（10）國家對有色金屬再生資源行業(yè)的政策支持和鼓勵（續(xù)）國家經(jīng)貿(mào)委辦公廳1996年7月19日印發(fā)“九五”資源節(jié)約綜合利用工作綱要中規(guī)定了國家對爭取資源節(jié)約綜合利用技術(shù)改造示范專項和新能源可再生能源專項納入政策性銀行，貸款方面給予優(yōu)惠，如適當延長還貸期、給予貼息等。國家為了加強對有色金屬再生資源行業(yè)的鼓勵、扶持與指導，先后成立了中國再生資源協(xié)會、中國物資再生協(xié)會、中國綜合資源利用協(xié)會。中國再生資源協(xié)會主要指導與協(xié)調(diào)全國供銷合作總社系統(tǒng)內(nèi)的廢舊雜物的回收和利用。中國物資再生協(xié)會的宗旨是“遵守國家政策法令；堅持以市場為導向，熱心為會員服務(wù)積極發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，維護會員的合法權(quán)益；對物資再生資源的開發(fā)利用進行指導；宣傳物資再生資源利用事業(yè)對節(jié)約資源、節(jié)約能源、保護生態(tài)環(huán)境的重要意義。”中國綜合資源利用協(xié)會則是指導與協(xié)調(diào)全國大中型企業(yè)的節(jié)能與節(jié)煤的綜合利用。國家建設(shè)合理的管理機制，加強對全國新能源和可再生能源工作的統(tǒng)一領(lǐng)導，避免工作的盲目性、分散性及重復(fù)性，推動統(tǒng)一的政策措施出臺。信貸投資政策管理政策18宏觀環(huán)境研究鋁加工行業(yè)研究行業(yè)特征產(chǎn)品市場行情發(fā)展趨勢關(guān)聯(lián)行業(yè)市場機會分析鋁加工技術(shù)研究鋁加工企業(yè)研究合作策略研究廢鋁加工項目開發(fā)計劃建議鋁加工行業(yè)研究將從以下四個方面展開目錄19鋁加工三行業(yè)研三究－－行三業(yè)特征三（1）鋁工業(yè)三包括采三礦、選三礦、氧三化鋁生三產(chǎn)、鋁三電解、三鋁加工三材和鋁三制品的三生產(chǎn)整三個產(chǎn)業(yè)三鏈。鋁加工三業(yè)指將三原鋁加三工為鋁三制品的三過程。鋁加工三業(yè)和鋁三深加工三業(yè)沒有三明確的三區(qū)分界三限。例三如，電三解鋁制三成鋁錠三，再制三成擠壓三管坯，三可以稱三之為鋁三加工；三但如果三制成的三鋁管坯三生產(chǎn)精三度高、三工藝復(fù)三雜，附三加價值三高，則三該過程三又可以三稱之為三鋁深加三工。鋁加工三行業(yè)特三征：資三金密集三和技術(shù)三密集是三其兩個三典型特三征。對鋁加三工業(yè)的三總體了三解應(yīng)包三括如下三幾個方三面20鋁加工三行業(yè)研三究－－行三業(yè)特征三（2）我國的三鋁加工三行業(yè)經(jīng)三歷了如三下的發(fā)三展歷程193三2年最早為三193三2年，三由加拿三大鋁業(yè)三公司、三美國鋁三業(yè)公司三投資1三00萬三美元，三利用瑞三士一家三鋁箔廠三的二手三設(shè)備在三上海創(chuàng)三辦的華三鋁鋼精三廠。有三300三名職工三，生產(chǎn)三香煙包三裝鋁箔三和窄的三鋁板、三帶材，三加上后三來的其三他幾家三小廠，三解放前三的最高三年產(chǎn)量三（19三46年三）還不三到50三00噸三。全國第三一家大三型鋁加三工廠—三—東北三輕合金三加工廠三成立，三有2.三6萬噸三的生產(chǎn)三能力。三196三5年擴三建形成三板、帶三、箔、三棒、型三、線、三鍛件及三鎂粉生三產(chǎn)能力三3.3三5萬噸三。196三5年我三國有分三別建了三西北鋁三加工廠三（生產(chǎn)三管、棒三、型材三為主，三綜合生三產(chǎn)能力三0.7三2萬噸三）和西三南鋁加三工廠（三生產(chǎn)寬三板、特三大型管三材、棒三材、型三材、鍛三件為主三，綜合三生產(chǎn)能三力2.三45萬三噸），三基本上三滿足了三國防軍三工和國三民經(jīng)濟三各部門三對鋁加三工材的三需要，三培養(yǎng)了三專業(yè)隊三伍，奠三定了我三國鋁加三工企業(yè)三的基礎(chǔ)三。70三年代，三我國又三建成了三一批中三小型鋁三加工廠三以滿足三各行各三業(yè)對鋁三加工材三的需要三。198三0年，三我國已三有鋁加三工企業(yè)三152三家，形三成年生三產(chǎn)能力三30萬三噸，實三際產(chǎn)量三24萬三噸。199三0年，三鋁加工三企業(yè)3三92家三，年生三產(chǎn)能力三114三.8萬三噸，實三際產(chǎn)量三49.三5萬噸三。199三5年第三三次工三業(yè)普查三，共有三鋁加工三企業(yè)1三069三家（不三包括鋁三制品廠三的鋁板三帶生產(chǎn)三車間）三，年產(chǎn)三能約3三50萬三噸。200三1年底三，我國三有各類三鋁加工三廠12三60余三家，年三總產(chǎn)能三約57三0萬噸三，其中三板帶材三產(chǎn)能2三20萬三噸，鋁三箔產(chǎn)能三22萬三噸，型三材產(chǎn)能三280三萬噸。195三2年196三5年后198三0年199三0年199三5年200三1年底21我國的三近幾年三鋁加工三行業(yè)的三產(chǎn)能及三產(chǎn)量鋁加工三行業(yè)研三究－－行三業(yè)特征三（3）單位：三萬噸說明截止到2001年底，中國鋁加工業(yè)主機的總生產(chǎn)能力約5705千噸/年，擁有各類鋁材加工企業(yè)約1260家。鋁材自給率有所提高。初級產(chǎn)品加工能力過剩，但大量的高附加值、高精度的鋁加工材，如高精度的板、帶、箔等目前主要依靠進口解決。資料來三源：《三有色金三屬加工三》，2三001三年第1三2期22我國目三前鋁加三工業(yè)各三種產(chǎn)品三的生產(chǎn)三能力及三企業(yè)數(shù)三分布鋁加工三行業(yè)研三究－－行三業(yè)特征三（4）說明1）含熱軋廠及部分鋁箔廠與鑄軋帶胚廠；2）大部分含于冷軋廠內(nèi)；3）大部分含于冷軋廠及鋁箔廠內(nèi)；4）約含275千噸/年的鋁箔毛料。軋制產(chǎn)品的生產(chǎn)能力僅計算冷軋產(chǎn)能與5%的熱軋板產(chǎn)能，即2282千噸/年；5）含約40千噸/年的焊管生產(chǎn)能力。資料來三源：《三有色金三屬加工三》，2三001三年第1三2期類別生產(chǎn)能力(千噸/年)企業(yè)數(shù)熱軋板及熱軋卷胚1,650320冷軋板帶（5）2,200（4）365（1）鋁箔22093（2）鑄軋卷胚80050（3）擠壓材2,380750鍛件2511鋁粉、鋁膏5035線纜80090總計5,7051,26623我國的三近幾年三鋁加工三材進出三口情況三分析鋁加工三行業(yè)研三究－－行三業(yè)特征三（5）單位：三噸特點市場大量需要的一些高附加值、高精度的鋁加工材，主要是板、帶、箔等目前主要依靠進口解決。國產(chǎn)鋁板帶、箔平均價格為1.7萬元/噸、3.4萬元/噸，而進口鋁板帶、箔平均價格為2萬元/噸，4.4萬元/噸。資料來三源：有三色金屬三工業(yè)統(tǒng)三計年鑒24總體來三說，我三國的鋁三加工行三業(yè)存在三如下問三題鋁加工三行業(yè)研三究－－行三業(yè)特征三（6）企業(yè)數(shù)三量多、三規(guī)模小三，集中三度不高我國的三鋁加工三企業(yè)中三：大型三企業(yè)3三0家左三右，不三到企業(yè)三總數(shù)的三3%；三中型企三業(yè)80三家左右三，占到三7%；三其余都三是小型三企業(yè)，三占到總?cè)龜?shù)的9三0%。三平均企三業(yè)的年三生產(chǎn)能三力30三00噸三左右，三難以形三成合理三的經(jīng)濟三規(guī)模。三工業(yè)發(fā)三達國家三的鋁加三工廠規(guī)三模多在三萬噸以三上，最三大可達三150三萬噸。產(chǎn)品品三種不齊三全、質(zhì)三量不高我國的三鋁加工三產(chǎn)品標三準97三個，目三前可生三產(chǎn)合金三200三多種，三美國的三鋁合金三牌號則三多達3三50個三。同時三，我國三的鋁材三質(zhì)量同三國外相三比有較三大差距三，如制三罐用鋁三板帶性三能不穩(wěn)三；鋁箔三的厚度三公差、三針孔度三、斷頭三數(shù)等指三標不及三進口產(chǎn)三品；包三裝用高三檔鋁箔三、建筑三裝潢板三、高檔三PS版三基和特三大型工三業(yè)鋁型三材的質(zhì)三量都不三能滿足三市場需三求。技術(shù)水三平低通過自三主開發(fā)三和引進三國外先三進技術(shù)三、工藝三和裝備三，某些三單一技三術(shù)已經(jīng)三接近國三際水平三，但綜三合技術(shù)三水平仍三偏低，三特別是三中小型三企業(yè)，三設(shè)備陳三舊、技三術(shù)老化三、生產(chǎn)三效率低三下、能三耗高及三原輔材三料消耗三多，效三益低下三。企業(yè)設(shè)三備不配三套，主三機能力三得不到三發(fā)揮目前我三國鋁加三工企業(yè)三只有少三數(shù)大型三企業(yè)設(shè)三備相對三配套完三整。如三鋁板帶三廠30三0多家三中有4三7家的三部分冷三軋主機三設(shè)備達三到或接三近世界三先進水三平，但三由于沒三有相應(yīng)三的優(yōu)質(zhì)三國產(chǎn)熱三軋坯料三，利用三連鑄軋三坯生產(chǎn)三的高精三度鋁板三帶的質(zhì)三量仍然三無法與三國外產(chǎn)三品競爭三，能力三也得不三到發(fā)揮三。布局和三結(jié)構(gòu)不三合理我國地三域遼闊三，但鋁三加工企三業(yè)有6三2%以三上集中三在華東三區(qū)與中三南區(qū)，三其中較三多的聚三集在上三海市、三山東省三及廣東三省，而三在西南三區(qū)和西三北區(qū)最三少，僅三分別占三7.2三%和4三.8%三左右，三西藏自三治區(qū)尚三沒有鋁三加工企三業(yè)。企業(yè)經(jīng)三營管理三體制落三后25國際鋁三市價格三相當透三明，近三幾年持三續(xù)走低三，反映三了鋁加三工產(chǎn)品三價格變?nèi)幕A(chǔ)鋁加工三行業(yè)研三究－－產(chǎn)三品市場三行情（三1）單位：三美元說明價格數(shù)據(jù)來源于LME主要有色金屬分析現(xiàn)貨價格走勢是年平均數(shù)值，期鋁價格是三個月期貨平均價格97年一些金融機構(gòu)在倫敦金屬交易所過度投機，“買空”炒作失敗，使國內(nèi)現(xiàn)貨供應(yīng)出現(xiàn)緊張局面2000年基金炒作，三月份期鋁達到1753美元，隨后基金抽身而走，價格逐級回落資料來三源：有三色金屬三工業(yè)統(tǒng)三計年鑒26國內(nèi)市三場鋁價三受國際三市場鋁三價影響三，在2三000三年上升三后開始三走低鋁加工三行業(yè)研三究－－產(chǎn)三品市場三行情（三2）單位：三元說明國內(nèi)市場鋁市現(xiàn)貨價格來自各地交易價格平均每年的期貨價格是上海交易所各月合約價格加權(quán)平均所得2000年國內(nèi)原鋁消費340萬噸左右，比1999年增長17.2%，凈增50萬噸，而原鋁產(chǎn)量290多萬噸，供應(yīng)缺口仍達50多萬噸2001年全球鋁市供過于求，國內(nèi)產(chǎn)量由于國際氧化鋁價格下降而猛增，雙重因素促使價格回落資料來三源：有三色金屬三工業(yè)統(tǒng)三計年鑒27估計國三際、國三內(nèi)鋁價三將會溫三和回升三，上漲三幅度有三限鋁加工三行業(yè)研三究－－產(chǎn)三品市場三行情（三3）國際市場鋁價估計全球經(jīng)濟特別是美國經(jīng)濟的復(fù)蘇，鋁消費在今年會有較快增長，成為促進鋁價上漲的因素。但世界經(jīng)濟衰退和結(jié)構(gòu)性矛盾，制約了價格在短期內(nèi)得到迅速回升同時，全球范圍內(nèi)的鋁仍然供過于求，價格只能溫和上升。從去年11月到今年3月，倫敦金屬交易所（LME）現(xiàn)貨價格回升了11.5%，但估計其將受阻于1650美元/噸根據(jù)蘇鴻英的編譯報道，估計2004年原鋁價格會上漲到2100美元/噸。國內(nèi)市場鋁價估計隨著國內(nèi)產(chǎn)量的飛速提高，鋁市場上的供應(yīng)壓力逐漸顯現(xiàn)，壓力造成國內(nèi)鋁價滯漲。從去年11月到今年3月，倫敦金屬交易所（LME）現(xiàn)貨價格回升了11.5%，同期國內(nèi)市場價格僅上漲了5.5%。另一方面，原鋁出口在今年表現(xiàn)迅猛上升的勢頭，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計顯示，前兩個月我國已凈出口鋁錠2200噸，成為支持鋁價上漲的因素?？紤]到我國周邊地區(qū)如日本、韓國、馬來西亞、臺灣和香港都沒有原鋁工業(yè)，國際市場會緩解國內(nèi)市場供應(yīng)過剩的壓力。28世界鋁三工業(yè)經(jīng)三歷了1三00多三年的發(fā)三展，目三前有如三下的發(fā)三展趨勢鋁加工三行業(yè)研三究－－發(fā)三展趨勢三（1）聯(lián)合重三組加快三，產(chǎn)業(yè)三集中度三提高初級產(chǎn)三品向資三源豐富三國家轉(zhuǎn)三移依靠科三技進步三，生產(chǎn)三成本不三斷降低新材料三發(fā)展迅三速國際貿(mào)三易日趨三活躍29世界鋁三工業(yè)經(jīng)三歷了1三00多三年的發(fā)三展，目三前已基三本形成三了以規(guī)三模經(jīng)濟三和氧化三鋁、電三解鋁、三鋁加工三上下游三結(jié)合為三基礎(chǔ)的三發(fā)展摸三式鋁加工三行業(yè)研三究－－發(fā)三展趨勢三（2）以美國三最大的三鋁業(yè)公三司——三美國鋁三業(yè)公司三（AL三COA三）為例三，根據(jù)三有關(guān)統(tǒng)三計資料三，19三99年三其氧化三鋁產(chǎn)量三大約在三13三5O萬三噸（包三括用于三化學品三的生產(chǎn)三），原三鋁錠的三生產(chǎn)能三力為4三50萬三噸左右三，85三%用于三半成品三或深加三工產(chǎn)品三。其中三有板帶三材生產(chǎn)三廠11三家，鋁三箔廠3三家。板三帶箔的三產(chǎn)量約三占整個三加工材三產(chǎn)量的三65%三。其中三達文波三特廠主三要供應(yīng)三航天、三航空和三軍品材三料，熱三扎機為三558三0mm三和40三60m三m熱粗三扎加工三366三0熱中三扎，再三加25三40m三m五架三熱連扎三，生產(chǎn)三能力在三40—三50萬三噸；田三納西廠三主要生三產(chǎn)制造三罐料，三熱扎為三新安裝三的SM三S五機三架熱連三扎，成三品產(chǎn)量三在45三萬噸左三右。其他大三型鋁業(yè)三公司，三如加拿三大鋁業(yè)三工司（三ALC三AN）三也基本三如此，三這些公三司的鋁三板帶廠三生產(chǎn)能三力基本三都在5三0—1三50萬三噸。在生產(chǎn)三工序上三，由于三這些公三司的特三點都是三礦山、三氧化鋁三、電解三鋁、鋁三加工共三同組成三的聯(lián)合三公司，三上下游三工序的三結(jié)合使三企業(yè)具三有更強三的成本三優(yōu)勢。三這些公三司已普三遍采用三電解鋁三液加廢三料鑄造三大板錠三、鑄扎三卷以減三少鋁錠三重熔所三造成的三資源浪三費。近幾年三來，世三界鋁工三業(yè)的規(guī)三?；?jīng)三營和上三下游產(chǎn)三業(yè)鏈結(jié)三合的趨三勢更加三明顯。三國外大三型鋁企三業(yè)集團三和跨國三公司通三過不斷三收購、三兼并、三聯(lián)合，三組建更三大規(guī)模三的企業(yè)三集團。三美國鋁三業(yè)公司三199三8年兼三并了美三國AL三UMA三X公司三，19三99年三又兼并三了美國三雷諾茲三金屬公三司。1三999三年加拿三大鋁業(yè)三公司、三法國彼三西涅公三司和瑞三士的隆三察公司三合并組三建了新三的AP三A公司三。合并三后該公三司擁有三11個三鋁土礦三、10三個氧化三鋁廠、三27個三電解鋁三廠、4三5家鋁三板帶箔三制公司三。全世三界的1三0大鋁三業(yè)集團三電解鋁三生產(chǎn)能三力為三10O三O萬噸三，占世三界總生三產(chǎn)能力三的56三.2％三，僅其三鋁板帶三生產(chǎn)能三力就達三750三萬噸，三占其電三解鋁產(chǎn)三能的7三5%。30從產(chǎn)業(yè)三鏈的角三度來看三，鋁加三工業(yè)的三關(guān)聯(lián)行三業(yè)可以三用下圖三來說明鋁加工三行業(yè)研三究－－關(guān)三聯(lián)行業(yè)三(1)鋁土礦氧化鋁電解再生電力行業(yè)鋁加工鋁電聯(lián)營電力電工建筑行業(yè)交通運輸包裝工業(yè)耐用消費品其他上游行三業(yè)下游行三業(yè)31我國的三鋁土礦三資源存三在如下三幾個基三本特點鋁加工三行業(yè)研三究－－關(guān)三聯(lián)行業(yè)三(2)地理分三布我國的三鋁土礦三多集中三于煤或三水電豐三富的中三、西部三地區(qū)，三有利于三開發(fā)利三用。山三西、河三南、貴三州和廣三西儲量三最多，三合計占三全國儲三量的8三8.0三8%。三同時這三四個省三（區(qū)）三又有豐三富的煤三炭或水三利資源三，具有三發(fā)展鋁三工業(yè)的三礦、電三雙重資三源優(yōu)勢三。我國的三鋁土礦三床類型三以沉積三型為主三，已探三明的儲三量中，三屬沉積三型礦床三的儲量三占92三.25三%；堆三積型礦三床儲量三占6.三21%三；紅土三風化殼三型礦床三僅占1三.54三%。其三中適于三坑采的三占45三.49三%；完三全露采三的占2三4.3三2%；三適合露三采與坑三采結(jié)合三的儲量三占29三.79三%?？尤蓛α咳笤斐扇_采成三本較高三。同時，三在所有三礦床中三，中小三型礦床三多，大三型、超三大型礦三床少。三在已探三明的3三00多三個鋁土三礦礦床三中，達三到大型三礦床規(guī)三模（大三于20三00萬三噸）的三有31三個，達三到1億三噸的礦三床很少三。一水硬三鋁石占三大多數(shù)三，鋁硅三比較低三。已探三明的儲三量中，三一水硬三鋁石占三全國總?cè)康?三8.4三6%；三三水鋁三石型礦三石儲量三僅占1三.54三%。在三一水硬三鋁石型三礦中，三鋁硅值三7的占三33.三05%三；4-三7之間三的占5三9.5三3%；三小于4三的占7三.42三%；全三國平均三值為5三.47三。礦床類三型礦石類三型32中國的三氧化鋁三產(chǎn)量持三續(xù)增長鋁加工三行業(yè)研三究－－關(guān)三聯(lián)行業(yè)三(3)單位：三萬噸說明中國主要有六家大的氧化鋁生產(chǎn)廠家。我國氧化鋁的生產(chǎn)工藝主要是燒結(jié)法或者聯(lián)合法，比國外針對三水鋁石和一水軟鋁石運用拜耳法生產(chǎn)的能耗高出3倍。我國鋁土礦的可供程度較高，但礦石品質(zhì)不佳，造成工藝復(fù)雜、流程長、堿耗能耗高，生產(chǎn)成本高。資料來三源：有三色金屬三工業(yè)統(tǒng)三計年鑒33氧化鋁三進口量三連年增三長鋁加工三行業(yè)研三究－－關(guān)三聯(lián)行業(yè)三(4)單位：三噸說明受鋁土礦資源特點的決定，我國的礦產(chǎn)資源遠遠不能滿足電解鋁行業(yè)發(fā)展的需要。2000年中國的氧化鋁進量188萬噸，2001年進口量達到335萬噸，氧化鋁的40%需要進口。氧化鋁進口的關(guān)稅已降到18%，2002年要降至12%。大部分氧化鋁以來料加工的方式進口，繞過了關(guān)稅壁壘；五礦集團進口氧化鋁的關(guān)稅為8%。預(yù)計中國的氧化鋁進口仍將持續(xù)增長。資料來三源：有三色金屬三工業(yè)統(tǒng)三計年鑒34我國歷三年電解三鋁產(chǎn)能三、產(chǎn)量三與實際三消費量三如下圖三所示鋁加工三行業(yè)研三究－－關(guān)三聯(lián)行業(yè)三(5)單位：萬噸資料來三源：有三色金屬三工業(yè)統(tǒng)三計年鑒35我國的三電解鋁三企業(yè)的三生產(chǎn)能三力有如三下的發(fā)三展趨勢鋁加工三行業(yè)研三究－－關(guān)三聯(lián)行業(yè)三(6)估計2005年國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能將達到700萬噸，按近年來實際產(chǎn)量約占產(chǎn)能85%的比例測算，估計2005年我國電解鋁的產(chǎn)量將達到600萬噸左右估計2005年我國的電解鋁需求量約500-550萬噸，屆時電解鋁產(chǎn)量將出現(xiàn)供大于求的局面資料來三源：網(wǎng)三上資料三，上咨三分析200020012002200320042005我國歷年電解鋁廠家及其發(fā)展規(guī)劃2000年底全國共有電解鋁企業(yè)119家，年生產(chǎn)能力達到331萬噸2001年底全國共有電解鋁企業(yè)128家，年生產(chǎn)能力達到426萬噸2001年有五家新廠投產(chǎn)，另有22家改建或擴建新增生產(chǎn)能力125萬噸國家批準開展前期工作的擬建項目有15項（國家經(jīng)貿(mào)委批準8項，國家計委批準7項）合計新增生產(chǎn)能力210萬噸；此外，同地方批準建設(shè)和改造的項目8項，生產(chǎn)能力81萬噸。同時，中國有9500多臺鋁電解自焙槽，生產(chǎn)能力約140萬噸，屬淘汰之列。目前正在實施的技術(shù)改造項目13個，基本建設(shè)項目9個，預(yù)計2003年底可投產(chǎn)。新增生產(chǎn)能力300萬噸左右淘汰落后生產(chǎn)能力140萬噸700萬噸產(chǎn)能36對我國三的電解三鋁企業(yè)三鋁電聯(lián)三營的分三析鋁加工三行業(yè)研三究－－關(guān)三聯(lián)行業(yè)三(7)資料來三源：網(wǎng)三上資料三，上咨三分析電解鋁廠再生鋁電力行業(yè)鋁電連營說明根據(jù)云鋁股份2002年的增發(fā)招股意向書中公布的數(shù)據(jù)，氧化鋁占產(chǎn)品成本的40%，而電費占產(chǎn)品成本的35%。與工業(yè)發(fā)達國家相比，我國每度電的成本在0.31元左右，面美國和加拿大鋁工業(yè)電價平均只有0.68-1.6美分每度電，導致我國電價占鋁的生產(chǎn)成本居高不下。再生鋁具有巨大的社會經(jīng)濟效益。國家積極推進鋁電聯(lián)營及再生鋁事業(yè)。是將回三收的廢三舊鋁資三源通過三坩鍋、三熔煉爐三或電子三旋轉(zhuǎn)爐三(國外三)等方三式將廢三舊鋁重三新熔煉三而得37我國的三再生鋁三產(chǎn)量在三原鋁總?cè)a(chǎn)量中三的比例三將有增三加的趨三勢鋁加工三行業(yè)研三究－－關(guān)三聯(lián)行業(yè)三(8)估計2000年中國的鋁消費量已經(jīng)達到了461.08萬噸，比上年增長14%，我國的廢鋁再生利用存在著巨大的市場潛力再生鋁行業(yè)受到國家眾多優(yōu)惠政策的鼓勵，以及其本身所具有的巨大社會效益決定了再生鋁行業(yè)良好的發(fā)展前景資料來三源：有三色金屬三工業(yè)統(tǒng)三計年鑒單位：三噸38與鋁加三工關(guān)聯(lián)三的下游三行業(yè)有三如下特三點鋁加工三行業(yè)研三究－－關(guān)三聯(lián)行業(yè)三(9)鋁加工電力電三工建筑行三業(yè)交通運三輸包裝工三業(yè)耐用消三費品其它我國電三力工業(yè)三用鋁比三例較大三，19三96年三為21三.4%三，高于三發(fā)達國三家6%三-10三%的水三平建筑工三業(yè)用鋁三我國在三20%三左右，三比例正三逐步下三降，已三接近世三界平均三水平我國交三通運輸三用鋁比三例較低三，不足三10%三，發(fā)達三國家則三已達到三30%我國包三裝工業(yè)三用鋁在三10%三左右，三遠低于三發(fā)達國三家20三%左右三的水平一般指三洗衣機三、冰箱三、空調(diào)三等耐用三消費品三用鋁，三我國目三前占到三15%三左右機械用三鋁約占三10%三左右，三此外還三有其它三方面39鋁加工三行業(yè)研三究－－加三入WTO三后的影三響（1三）對鋁加三工上游三行業(yè)的三影響小對鋁加三工行業(yè)三的影響三較小對下游三行業(yè)的影響三較大200三4年，三氧化鋁三進口關(guān)三稅將由三目前的三18%三降低到三8%，三但一方三面中國三的氧化三鋁供給三不足，三另一方三面，現(xiàn)三在進口三的氧化三鋁基本三上是用三來(進三)料加三工的方三式征收三6%的三臨時關(guān)三稅進口三的，加三入WT三O對氧三化鋁行三業(yè)的影三響不大三。從今年三起，進三口鋁錠三關(guān)稅從三以前的三9%下三降到5三%，但三由于國三內(nèi)外價三差較小三，一般三貿(mào)易項三下進口三無利可三圖，大三多也做三加工貿(mào)三易。廢鋁的三進口關(guān)三稅由6三%下降三到1.三5%。據(jù)今年三2月份三的統(tǒng)計三，全部三320三37噸三進口電三解鋁中三，來料三和進料三加工的三比例高三達98三%。鋁加工三產(chǎn)品的三關(guān)稅將三進一步三減讓，三最終可三能達到三4-5三%，但三短期內(nèi)三仍可維三持在7三-8%三。鋁箔產(chǎn)三品的關(guān)三稅已由三18%三下調(diào)到三10.三8%；三鋁板帶三的進口三關(guān)稅由三12%三下調(diào)到三6%，三鋁管、三鋁型材三、鋁絲三、鋁棒三等也有三大幅度三下調(diào)，三并且幅三度均在三30%三以上。但對于三國內(nèi)已三經(jīng)能夠三提供的三中低檔三鋁材，三如建筑三鋁型材三、中低三檔鋁板三材等，三其價格三已經(jīng)遠三遠低于三國際市三場價格三，入世三后對其三影響不三會很大三?，F(xiàn)在進三口的高三精尖鋁三材，國三內(nèi)不能三生產(chǎn)，三也談不三上沖擊加入W三TO對三下述行三業(yè)的影三響較大三，會在三較大程三度上影三響到對三鋁材的三消費。這些行三業(yè)是汽三車工業(yè)三、電子三工業(yè)、三機械工三業(yè)、航三空航天三等。機會我國的三電解鋁三和初級三鋁產(chǎn)品三加工都三已形成三很大的三規(guī)模，三而遠東三地區(qū)(三特另是三日本、三韓國等三)也是三世界最三大的鋁三產(chǎn)品市三場之一三，充分三利用我三們的區(qū)三位優(yōu)勢三，加強三鋁產(chǎn)品三或其加三工產(chǎn)品三的出口三，未嘗三不是一三種機會三。40鋁加工三行業(yè)研三究－－加三入WTO三后的影三響（2三）商品名三稱三2三001三年2三002三年2三003三年2三004三年三鋁礦砂三及其精三礦三0三0三主要三含鋁礦三灰及殘三渣三4三6三氧化鋁三，但人三造剛玉三除外三18三1三2三10三8三氫三氧化鋁三7三5.三5三六氟鋁三酸鈉（三人造冰三晶石）三7三5.5三氯三化鋁三7三5三.5三未鍛三軋的非三合金鋁三9三5三未鍛三軋的鋁三合金三7三7三鋁三廢碎料三6三1.三5三鋁非片三狀粉末三8三6三鋁三片狀粉三末三8三.5三7三非三合金鋁三條、桿三、型材三及異型三材三11三6.8三5三鋁合金三空心異三型材三11三6.三8三5三其他三鋁合金三條、桿三、型材三及異型三材三11三6.三8三5三最大三截面尺三寸超過三７毫米三的非合三金鋁絲三8三8加入W三TO后三各種鋁三產(chǎn)品的三具體關(guān)三稅41鋁加工三行業(yè)研三究－－加三入WTO三后的影三響（3三）商品名三稱三2三001三年2三002三年2三003三年2三004三年三其他非三合金鋁三絲三8三8三最大三截面尺三寸超過三７毫米三的鋁合三金絲三8三8三其三他鋁合三金絲三8三8三非合三金鋁榘三形板、三片，0三.30三mm≤三厚≤0三.36三mm三12三6三其三他非合三金鋁榘三形板、三片，厚三＞0.三2mm三12三6三鋁三合金榘三形板、三片，0三.2m三m＜三厚＜0三.28三mm三1三2三6三鋁合三金榘形三板、片三，0.三28m三m≤厚三≤0.三35m三m三12三6三鋁合金三榘形板三、片，三厚＞0三.35三mm三12三6三其他非三合金鋁三板、片三及帶，三厚＞0三.2m三m三12三6三其他鋁三合金板三、片及三帶，厚三＞0.三2mm三1三2三6三軋制三后未經(jīng)三進一步三加工的三無襯背三鋁箔三18三1三0.8三8.三4三6三其他三無襯背三鋁箔三18三1三0.8三8.三4三6三有襯三背鋁箔三1三8三10三.8三8.4三6三非合金三鋁管三12三8三鋁合金三管三1三4三8三鋁制三管子附三件(三例如，三接頭、三肘管、三管套)三1三2三8三鋁制三門窗及三其框架三、門檻三3三0三25加入W三TO后三各種鋁三產(chǎn)品的三具體關(guān)三稅（續(xù)三）42鋁加工三行業(yè)研三究－－加三入WTO三后的影三響（4三）商品名三稱三200三1年三200三2年三200三3年三200三4年三其他三鋁制結(jié)三構(gòu)體三15三9.三6三7三.8三6三鋁三制槽、三罐、桶三等容器三，容積三超過3三00升三1三4三12三軟管三容器三14三1三2三易拉罐三及罐體三34三3三0三其他容三積不超三過30三0升三的盛裝三物料用三鋁制容三器三15三1三2三零售包三裝用壓三縮氣體三或液化三氣體用三的鋁制三容器三1三4三12三其他三裝壓縮三氣體或三液化氣三體用的三鋁制容三器三8三6三非絕三緣的鋼三芯鋁制三絞股線三、纜、三編帶及三類似品三8三6三其三他非絕三緣的鋁三制絞股三線、纜三、編帶三及類似三品三8三6三擦鍋器三、洗刷三、擦光三用的塊三墊、手三套及類三似器三1三8三18三其他三鋁制餐三桌、廚三房或其三他家用三器具及三其零件三18三15三鋁三制衛(wèi)生三器具及三其零件三1三8三18三鋁制三釘、螺三釘、螺三栓、螺三母、鉚三釘?shù)染o三固件三14三1三0三工業(yè)用三鋁絲制三的布、三網(wǎng)、籬三及格柵三14三1三0三其他用三途鋁絲三制的布三、網(wǎng)、三籬及格三柵三18三18三工三業(yè)用其三他鋁制三品三18三1三4三12三10三其三他鋁制三品三23三1三9三17三15加入W三TO后三各種鋁三產(chǎn)品的三具體關(guān)三稅（續(xù)三）43鋁加工三行業(yè)研三究－－初三步結(jié)論采、選三、冶煉三已無太三大的發(fā)三展空間市場空三間向高三層次轉(zhuǎn)三移，深三加工尚三有商機中國鋁三土礦資三源的特三點決定三了中國三的采選三礦行業(yè)三沒有太三大的發(fā)三展空間三。而且三從國際三范圍來三看，礦三產(chǎn)資源三正向資三源豐富三國家轉(zhuǎn)三移我國的三鋁產(chǎn)量三已能基三本滿足三消費需三求，未三來幾年三還會出三現(xiàn)產(chǎn)能三過剩。鋁加工三產(chǎn)量雖三然遠未三達到產(chǎn)三能，但三其產(chǎn)品三以初級三品和大三路貨居三多。長期以三來，我三國有色三金屬高三新技術(shù)三材料研三制、生三產(chǎn)發(fā)展三緩慢，三缺乏高三精尖、三高附加三值產(chǎn)品三。汽車用三鋁加工三材、P三S板、三易拉罐三用鋁板三、高精三度鋁板三帶及熱三軋坯料三、大型三鋁型材三等高技三術(shù)含量三的產(chǎn)品三仍需要三大量進三口。根據(jù)預(yù)三測，有三色金屬三深加工三業(yè)將成三為當前三及今后三一段時三間新的三投資熱三點，今三年已經(jīng)三組織申三報的國三家重點三技術(shù)創(chuàng)三新項目三第7批三國家財三政貼息三項目，三都重點三鎖定在三有色金三屬深加三工項目三上。44宏觀環(huán)境研究鋁加工行業(yè)研究市場機會分析廢料回收再加工產(chǎn)品類型市場規(guī)模需求預(yù)測鋁加工技術(shù)研究鋁加工企業(yè)研究合作策略研究鋁加工項目開發(fā)計劃建議市場機三會分析三將對主三要產(chǎn)品三類型及三其市場三需求作三出預(yù)測目三錄45全球范三圍內(nèi)再三生鋁的三產(chǎn)量穩(wěn)三步上升市場機三會分析－－廢三料回收三再加工三行業(yè)（三1）單位：萬噸資料來三源：有三色金屬三工業(yè)統(tǒng)三計年鑒46發(fā)展再三生鋁有三巨大的三社會經(jīng)三濟效益市場機三會分析－－廢三料回收三再加工三行業(yè)（三2）節(jié)省礦三產(chǎn)資源節(jié)省能三源減少污三染節(jié)省投三資降低成三本不說從三鋁土礦三到氧化三鋁的復(fù)三雜的生三產(chǎn)工藝三要消耗三的原材三料能源三，每生三產(chǎn)1噸三原鋁，三就要耗三費2噸三氧化鋁三，還要三加入氟三鹽、碳三素制品三等原料三。而將三這些礦三產(chǎn)資源三留給子三孫后代三，功德三無量。電解鋁三行業(yè)是三能源電三力密集三型行業(yè)三，生產(chǎn)三一噸電三解鋁耗三電15三600三度，按三200三0年全三國平均三電價0三.31三元/度三，耗能三費用約三為48三36元三/噸，三而溶煉三1噸再三生鋁最三多20三0元，三能耗費三用不到三電解鋁三的5%三，大量三節(jié)約了三能源資三源從大氣三方面來三看，再三生鋁的三二氧化三碳排放三量，比三水電解三生產(chǎn)原三鋁減少三91%三，比燃三油發(fā)電三生產(chǎn)原三鋁減少三97%三；從廢三鋁本身三來看，三作為廢三舊物資三，如不三回收利三用，對三環(huán)境也三有極大三的污染三。據(jù)估計三，在我三國，噸三再生鋁三生產(chǎn)的三投資僅三相當于三原鋁投三資的1三2.5三%。由于投三資省、三少污染三，可大三大節(jié)省三固定資三產(chǎn)折舊三費用、三污染治三理費用三等，最三終表現(xiàn)三在大幅三度降低三生產(chǎn)成三本。據(jù)三測算，三我國噸三再生鋁三的費用三為原鋁三費用的三50%三-60三%。47國內(nèi)廢三鋁的進三口量連三年上升市場機三會分析－－廢三料回收三再加工三行業(yè)（三3）單位：三噸說明1995年以來，我國年進口廢舊鋁數(shù)量已經(jīng)超過或接近30萬噸；2000年增至80萬噸以上，比上年增長一倍多；由此反映，我國再生鋁行業(yè)依靠國外資源比重大，應(yīng)予以高度重視。世界發(fā)達國家如美、日等都比較重視資源的再生利用，一些發(fā)展中國家也將其作為發(fā)展經(jīng)濟的重要可利用資源，因此廢鋁資源分配在國際間的競爭會愈演愈烈。48我國是三再生鋁三生產(chǎn)大三國，但三不是強三國，存三在著許三多問題三急需解三決市場機三會分析－－廢三料回收三再加工三行業(yè)（三4）資料來三源：陳三祺等，三發(fā)展我三國再生三鋁行業(yè)三有關(guān)問三題探析三，有色三金屬企業(yè)數(shù)三量多，三規(guī)模小三，總產(chǎn)三能大，三閑置產(chǎn)三能過多技術(shù)水三平低，三產(chǎn)品良三莠不齊據(jù)不完三全統(tǒng)計三，截止三199三8年，三我國再三生鋁的三企業(yè)有三200三0多家三，但大三量生產(chǎn)三能力閑三置。從三對有統(tǒng)三計資料三的97三6家企三業(yè)的生三產(chǎn)規(guī)模三進行分三析，年三產(chǎn)能規(guī)三模大于三10萬三噸的只三有一家三（上海三新格）三，5-三10萬三噸的3三0家，三3-5三萬噸的三8家，三而小于三0.1三5萬噸三的有6三36家三，占總?cè)龜?shù)的6三5%。我國目三前的廢三舊鋁回三收熔煉三技術(shù)是三相當落三后的，三約70三%的再三生鋁是三燒煤（三含部分三燒焦炭三）的反三射爐熔三煉的，三僅30三%左右三是用相三當于發(fā)三達國家三20世三紀70三年代水三平的燃三油反射三爐熔煉三的。而三且在預(yù)三處理的三分揀上三，幾乎三全部靠三手工。三結(jié)果是三：（1）三資源浪三費大，三我國在三熔煉過三程中的三燒損為三4%-三12%三，平均三比國際三水平高三3.5三%；（三2）能三源消耗三高，目三前平均三再生鋁三合金柴三油消耗三為95三公斤/三噸，比三國際水三平高3三0公斤三/噸；三（3）三環(huán)境污三染嚴重三；（4三）產(chǎn)品三良莠不三齊。49我國歷三年鋁加三工材總?cè)a(chǎn)量市場機三會分析－－產(chǎn)三品類型三（1）單位：三噸資料來三源：有三色金屬三工業(yè)統(tǒng)三計年鑒50199三9年我三國鋁加三工材中三各部分三比例分三析市場機三會分析－－產(chǎn)三品類型三（2）資料來三源：有三色金屬三工業(yè)統(tǒng)三計年鑒說明世界水平的鋁板帶箔產(chǎn)量占全部鋁加工材產(chǎn)量的63.58%，鋁棒型材產(chǎn)量占28.42%。美國的鋁板帶箔產(chǎn)量占總產(chǎn)量的74.62%，鋁棒型材產(chǎn)量占21.51%。中國的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)同其相比還有一定的差距。51資料來三源：有三色金屬三工業(yè)統(tǒng)三計年鑒全國歷三年來鋁三加工材三中板材三部分產(chǎn)三量市場機三會分析－－產(chǎn)三品類型三（3）單位：三噸52資料來三源：有三色金屬三工業(yè)統(tǒng)三計年鑒全國歷三年來鋁三加工材三中帶材三部分9三5年后三出現(xiàn)大三小年現(xiàn)三象市場機三會分析－－產(chǎn)三品類型三（4）單位：三噸53資料來三源：有三色金屬三工業(yè)統(tǒng)三計年鑒全國歷三年來鋁三加工材三中排材三部分產(chǎn)三量在9三7年降三至最低三點市場機三會分析－－產(chǎn)三品類型三（5）單位：三噸54資料來三源：有三色金屬三工業(yè)統(tǒng)三計年鑒全國歷三年來鋁三加工材三中管材三部分產(chǎn)三量在9三5后有三下降趨三勢市場機三會分析－－產(chǎn)三品類型三（6）單位：三噸55資料來三源：有三色金屬三工業(yè)統(tǒng)三計年鑒全國歷三年來鋁三加工材三中棒材三部分產(chǎn)三量在9三5后有三下降趨三勢市場機三會分析－－產(chǎn)三品類型三（7）單位：三噸56資料來三源：有三色金屬三工業(yè)統(tǒng)三計年鑒全國歷三年來鋁三加工材三中箔材三部分產(chǎn)三量總體三上升趨三勢明顯市場機三會分析－－產(chǎn)三品類型三（8）單位：三噸57資料來三源：有三色金屬三工業(yè)統(tǒng)三計年鑒全國歷三年來鋁三加工材三中線材三部分產(chǎn)三量在9三5—9三7年達三到高峰三時期市場機三會分析－－產(chǎn)三品類型三（9）單位：三噸58資料來三源：有三色金屬三工業(yè)統(tǒng)三計年鑒全國歷三年來鋁三加工材三中型材三部分產(chǎn)三量在9三5—9三7年達三到高峰三時期市場機三會分析－－產(chǎn)三品類型三（10三）單位：三噸59資料來三源：有三色金屬三工業(yè)統(tǒng)三計年鑒全國歷三年來鋁三盤條產(chǎn)三量上升三趨勢較三為明顯市場機三會分析－－產(chǎn)三品類型三（11三）單位：三噸60鋁合金三新材料三的發(fā)展三趨向市場機三會分析－－產(chǎn)三品開發(fā)三分析（三1）目前全三世界已三正式注三冊的鋁三合金達三千種以三上，分三別包含三在1~9系中，三為世界三經(jīng)濟的三發(fā)展和三人類進三步作出三了巨大三貢獻。三但是，三隨著技三術(shù)的進三步和人三民生活三水平的三提高，三有些合三金已被三淘汰，三極其需三要發(fā)展三一批高三強、高三韌、高三模、耐三磨、耐三蝕、耐三疲勞、三耐高溫三、耐低三溫、耐三輻射、三防火、三防爆、三易切削三、易拋三光、可三表面處三理、可三焊接的三和超輕三的新型三鋁合金三，如σb>75三0MP三a的高三強高韌三合金，三比重小三于2.三4的鋁三鋰合金三等；研究開三發(fā)各種三新型鋁三合金的三熱處理三、形變?nèi)裏崽幚砣⒈砻嫒幚矸饺?，以三獲得各三種具有三特殊性三能和特三種功能三的新材三料；全面深三入研究三鋁合金三的成分三—加工三與熱處三理工藝三—組織三與性能三之間的三關(guān)系，三以改善三各種材三料的性三能，使三之成為三用途廣三泛的新三材料；廣泛研三究鋁合三金的粉三末冶金三、復(fù)合三材料、三超細粉三和納米三級材料三等新產(chǎn)三品。61板、帶三、條、三箔新材三料與新三產(chǎn)品市場機三會分析－－產(chǎn)三品開發(fā)三分析（三2）高性能三大規(guī)模三預(yù)拉伸三厚板(三δ=1三50~三300三mm，三B=1三500三~25三00m三m，L三=10三~30三m)；大規(guī)模三中厚板三和變斷三面板材三；高性能三特薄鋁三板，如三PS版三基、易三拉罐板三、鋁箔三毛料板三、鏡面三板、高三級裝飾三板及其三他具有三特殊性三能或功三能的寬三幅薄板三等；低、中三、高壓三點容器三鋁箔、三親水箔三、憎水三箔、復(fù)三合箔以三及<0三.00三4mm三的超薄三鋁箔等三；特種花三紋板、三壓型板三、波紋三板以及三具有特三種功能三的泡沫三鋁板和三復(fù)合鋁三板及塑三復(fù)鋁板三等；具有高三沖壓性三、可焊三性、可三自時效三性的中三強汽車三車身板三等；超高強三、高韌三、高抗三疲勞和三抗腐蝕三的航天三航空用三結(jié)構(gòu)鋁三合金板三和蒙皮三板等。62管、棒三、型、三線材料三新產(chǎn)品市場機三會分析－－產(chǎn)三品開發(fā)三分析（三3）無粗晶三環(huán)的細三密均勻三組織的三擠壓型三、棒材三；變斷面三管材和三型材；無縫異三形空心三型材；異形、三多孔、三多層空三心型材三；大規(guī)格三（B>三250三mm；三H>2三00m三m；L三>30三m)特三種型材三料和壁三板；鋁塑復(fù)三合管材三和型材三；隔熱、三隔音門三窗型材三和泡沫三鋁合金三型材及三管材；高表面三、高密三度、特三薄、超三寬鋁合三金裝飾三型材；大徑薄三壁、高三表面、三高精度三管材；超大型三高強度三新型建三筑型材三；大懸臂三半空心三型材和三大型散三熱器型三材具有特三殊性能三和功能三的型材三及管材三；大型管三母線；三鉆探管三；超細三毛細管三；內(nèi)外三羅紋管三等特殊三管材；超高強三、高韌三、高抗三疲勞、三抗腐蝕三的大型三軍用材三料；具有抗三輻射、三抗爆破三、抗振三動等特三殊性能三的型材三和管材三；超細線三材等。63鋁合金三鑄鍛新三產(chǎn)品的三開發(fā)方三向市場機三會分析－－產(chǎn)三品開發(fā)三分析（三4）高性能三高精密三度超薄三鑄件和三壓鑄件三；半固態(tài)三和液態(tài)三金屬成三形產(chǎn)品三；復(fù)合材三料鑄件三和鍛件三；粉末冶三金和噴三射成型三的高強三度耐熱三合金鍛三件；超高強三度、高三韌性航三天航空三結(jié)構(gòu)鍛三件；超大型三高性能三模鍛件三；高強、三超薄精三密模鍛三件；高精度三多向模三鍛件；具有特三種性能三或功能三的大型三模鍛件三。64深度加三工新產(chǎn)三品的開三發(fā)方向市場機三會分析－－產(chǎn)三品開發(fā)三分析（三5）各種花三色，具三有特殊三性能與三功能的三門窗、三幕墻新三產(chǎn)品；農(nóng)業(yè)噴三灌、高三壓液體三和氣體三輸送的三高性能三焊接管三接頭、三特殊容三器與高三壓電容三器等；全鋁汽三車、卡三車外殼三及全鋁三船舶、三潛艇上三層建筑三外殼；全鋁石三油懸浮三裝置和三鉆探系三統(tǒng)；高速列三車、地三鐵列車三、軌道三車鋁質(zhì)三車廂和三集裝箱三；鋁質(zhì)跳三水板（三臺）及三其他鋁三質(zhì)文體三產(chǎn)品；鋁合金三活動房三屋、倉三庫、旅三游蓬等三新產(chǎn)品三；鋁質(zhì)家三具、裝三飾柜、三家用電三器外殼三、新型三儀表外三殼、電三子通訊三器械等三新型產(chǎn)三品。65從人均三消費鋁三材數(shù)量三來看，三我國鋁三材發(fā)展三的潛力三很大市場機三會分析－－市三場規(guī)模三（1）資料來三源：《三有色金三屬工業(yè)三》，2三001三年第1三2期說明世界人均消費鋁材為3.3公斤/人·年，其中板帶材的量為1.80公斤/人·年。美國人均消費鋁材則達26.30公斤/人·年，其中板帶材16.80公斤/人·年中國按2001年共消費鋁355萬噸計算，人均鋁材消費也不過2.7公斤/人·年，根據(jù)分析，其中加工材約占60%，約1.6公斤。中國同發(fā)達國家在鋁的消費上還有較大差距，即使是世界平均水平也沒有達到，鋁材發(fā)展?jié)摿O大單位：三公斤/三人·年66我國的三鋁加工三材消費三市場2三005三年的總?cè)抗烙嬋?0三0萬噸市場機三會分析－－市三場規(guī)模三（2）預(yù)測估計2005年中國鋁加工材的總需求量在300萬噸左右。單位：三萬噸67鋁的主三要消費三領(lǐng)域在三發(fā)達國三家和我三國之間三的存在三著較大三差距市場機三會分析－－需三求預(yù)測資料來三源：行三業(yè)資料三，上咨三分析我國鋁三市場開三發(fā)的潛三力就在三于包裝三領(lǐng)域（三易拉罐三用鋁板三、鋁箔三軟包裝三、家用三保鮮箔三等）和三交通領(lǐng)三域（航三空航天三、汽車三、地鐵三、高速三列車鋁三車廂制三造等）美國的鋁材消費結(jié)構(gòu)（1998）中國的鋁材消費結(jié)構(gòu)（1998）68在工業(yè)三發(fā)達國三家，交三通運輸三業(yè)用鋁三占到鋁三總消費三量的2三7.5三%左右三，有些三國家汽三車用鋁三又占其三中的8三7%。三其根本三原因就三在于鋁三材的減三重效果三使交通三運輸高三速、環(huán)三保、安三全、舒三適、節(jié)三能的要三求都可三以通過三大量采三用鋁材三來獲得