聚丙烯酰胺產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)工作報告

聚丙烯酰胺產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)工作報告

加快突破新型催化、綠色合成、功能-結(jié)構(gòu)一體化高分子材料制造、綠氫規(guī)模化應(yīng)用等關(guān)鍵技術(shù)，布局基礎(chǔ)化學(xué)品短流程制備、智能仿生材料、新型儲能材料等前沿技術(shù)，鞏固提升微反應(yīng)連續(xù)流、反應(yīng)-分離耦合、高效提純濃縮、等離子體、超重力場等過程強化技術(shù)。聚焦重大項目需求，突破特殊結(jié)構(gòu)反應(yīng)器、大功率電加熱爐、大型專用機泵、閥門、控制系統(tǒng)等重要裝備及零部件制造技術(shù)，著力開發(fā)推廣工藝參數(shù)在線檢測、物性結(jié)構(gòu)在線快速識別判定等感知技術(shù)以及過程控制軟件、全流程智能控制系統(tǒng)、故障診斷與預(yù)測性維護等控制技術(shù)。加快新技術(shù)新模式協(xié)同創(chuàng)新應(yīng)用，打造特色平臺加快5G，大數(shù)據(jù)，人工智能等新一代信息技術(shù)與石化化工行業(yè)融合，不斷增強化工過程數(shù)據(jù)獲取能力，豐富企業(yè)生產(chǎn)管理、工藝控制、產(chǎn)品流向等方面數(shù)據(jù)，暢聯(lián)生產(chǎn)運行信息數(shù)據(jù)孤島，構(gòu)建生產(chǎn)經(jīng)營、市場和供應(yīng)鏈等分析模型，強化全過程一體化管控，推進數(shù)字孿生創(chuàng)新應(yīng)用，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。打造3-5家面向行業(yè)的特色專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，引導(dǎo)中小化工企業(yè)借助平臺加快工藝設(shè)備、安全環(huán)保等數(shù)字化改造。圍繞化肥、輪胎等關(guān)乎民生安全的大宗產(chǎn)品建設(shè)基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測、精益化服務(wù)系統(tǒng)。全球聚丙烯酰胺的市場全球各個國家的產(chǎn)業(yè)分布不同，對聚丙烯酰胺的用量分布也不盡相同。主要的聚丙烯酰胺消費國為美國、中國、日本和歐洲，其中美國和中國主要以石油開采、水處理和造紙為主，歐洲和日本，主要以水處理和造紙為主。中國已經(jīng)成為世界上生產(chǎn)和銷售聚丙烯酰胺最多的國家；中國現(xiàn)在生產(chǎn)和銷售的聚丙烯酰胺是美國的2倍，是日本生產(chǎn)和銷售量的4倍；2020年度，全球聚丙烯酰胺的總產(chǎn)量中約44%用于石油開采，33%用于水處理，16%用于造紙工業(yè)。根據(jù)《精細與專用化學(xué)品》統(tǒng)計，2020年，全球聚丙烯酰胺市場規(guī)模為39．22億美元，預(yù)計2026年，該市場規(guī)模將超過88．72億美元；由于造紙和油氣開采需求的增加，預(yù)計聚丙烯酰胺的年均復(fù)合增長率將在2020年至2026年期間達到14．57%。全球聚丙烯酰胺需求量主要分布在石油開采、水處理、造紙、礦山及其他需求，其中石油開采及水處理占比最大，兩者占全球聚丙烯酰胺需求量的70%以上。攻克核心技術(shù)，增強創(chuàng)新發(fā)展動力加快突破新型催化、綠色合成、功能-結(jié)構(gòu)一體化高分子材料制造、綠氫規(guī)?；瘧?yīng)用等關(guān)鍵技術(shù)，布局基礎(chǔ)化學(xué)品短流程制備、智能仿生材料、新型儲能材料等前沿技術(shù)，鞏固提升微反應(yīng)連續(xù)流、反應(yīng)-分離耦合、高效提純濃縮、等離子體、超重力場等過程強化技術(shù)。聚焦重大項目需求，突破特殊結(jié)構(gòu)反應(yīng)器、大功率電加熱爐、大型專用機泵、閥門、控制系統(tǒng)等重要裝備及零部件制造技術(shù)，著力開發(fā)推廣工藝參數(shù)在線檢測、物性結(jié)構(gòu)在線快速識別判定等感知技術(shù)以及過程控制軟件、全流程智能控制系統(tǒng)、故障診斷與預(yù)測性維護等控制技術(shù)。加強組織保障（一）強化組織實施各地有關(guān)部門要結(jié)合本地實際，將重點任務(wù)統(tǒng)籌納入部門重點工作，強化事中事后監(jiān)管，協(xié)調(diào)推進任務(wù)落實。有關(guān)企業(yè)要結(jié)合自身實際，按照主要目標(biāo)和重點任務(wù)，務(wù)實推進相關(guān)工作，依法披露環(huán)境信息。相關(guān)行業(yè)組織要發(fā)揮橋梁紐帶作用，積極服務(wù)指導(dǎo)，強化行業(yè)自律。加強政策宣貫解讀，積極回應(yīng)社會輿論和民眾合理關(guān)切，切實提升社會公眾對石化化工的科學(xué)理性認知。（二）完善配套政策加強財政，金融，區(qū)域，投資，進出口，能源，生態(tài)環(huán)境，價格等政策與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)同。發(fā)揮國家產(chǎn)融合作平臺作用，推進銀企對接和產(chǎn)融合作。強化知識產(chǎn)權(quán)保護。加強化工專業(yè)人才培養(yǎng)和從業(yè)員工培訓(xùn)。推動首臺（套）裝備、首批次材料示范應(yīng)用。（三）健全標(biāo)準(zhǔn)體系建立完善化工新材料特別是改性專用料、精細化學(xué)品尤其是專用化學(xué)品等標(biāo)準(zhǔn)體系，生物基材料、生物可降解塑料、再生塑料材料評價標(biāo)識管理體系，綠色用能監(jiān)測與評價體系。完善重點產(chǎn)品能耗限額、有毒有害化學(xué)物質(zhì)含量限值和污染物排放限額。探索基于碳足跡制修訂含碳化工產(chǎn)品碳排放核算以及低碳產(chǎn)品評價等標(biāo)準(zhǔn)。參與全球標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則制定，加強國際標(biāo)準(zhǔn)評估轉(zhuǎn)化?；驹瓌t（一）堅持市場主導(dǎo)充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮作用，加強規(guī)劃政策標(biāo)準(zhǔn)的引導(dǎo)和規(guī)范，維護公平競爭秩序。（二）堅持創(chuàng)新驅(qū)動著眼科技自立自強，推進關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，促進產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，提高全要素生產(chǎn)率，提升發(fā)展質(zhì)量和效益。（三）堅持綠色安全樹牢底線思維，強化社會責(zé)任關(guān)懷，提升本質(zhì)安全水平，推進綠色循環(huán)低碳發(fā)展，加強行業(yè)治理體系和治理能力建設(shè)。（四）堅持開放合作營造市場化、法治化、國際化營商環(huán)境，堅持高質(zhì)量引進來、高水平走出去，促進要素資源全球高效配置，強化產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同和相關(guān)行業(yè)間耦合發(fā)展。聚丙烯酰胺行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）聚丙烯酰胺行業(yè)面臨的機遇1、聚丙烯酰胺產(chǎn)業(yè)政策的大力支持行業(yè)聚丙烯酰胺及減阻劑等聚丙烯酰胺類產(chǎn)品屬于《石油和化學(xué)工業(yè)十四五發(fā)展指南》《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006－2020年）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》等產(chǎn)業(yè)政策鼓勵的行業(yè)領(lǐng)域；根據(jù)國家統(tǒng)計局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，行業(yè)聚丙烯酰胺屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品。聚丙烯酰胺類產(chǎn)品屬于國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2019年本）規(guī)定鼓勵類目錄的十一、石化化工之12、改性型、水基型膠粘劑和新型熱熔膠，環(huán)保型吸水劑、水處理劑，分子篩固汞、無汞等新型高效、環(huán)保催化劑和助劑，納米材料，功能性膜材料，超凈高純試劑、光刻膠、電子氣、高性能液晶材料等新型精細化學(xué)品的開發(fā)與生產(chǎn)的范圍。石油、天然氣工業(yè)作為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，在確保我國能源安全方面具有不可替代的作用。近年來，為鼓勵發(fā)展石油、天然氣鉆采產(chǎn)業(yè)，我國相繼出臺了一系列鼓勵政策。2019年至2020年，國家能源局通過發(fā)布相關(guān)產(chǎn)業(yè)促進政策，以及多次召開提升油氣勘探開發(fā)力度相關(guān)的各項工作會議，強調(diào)增強國內(nèi)油氣安全保障能力，推動中石油、中石化、中海油等大型石油企業(yè)落實七年行動計劃。2019年10月修訂的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，將常規(guī)石油、天然氣勘探與開采作為鼓勵類行業(yè)。《能源發(fā)展十三五規(guī)劃》提出要夯實油氣資源供應(yīng)基礎(chǔ)。繼續(xù)加強國內(nèi)常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)，加大頁巖氣、頁巖油、煤層氣等非常規(guī)油氣資源調(diào)查評價，積極擴大規(guī)模化開發(fā)利用，立足國內(nèi)保障油氣戰(zhàn)略資源供應(yīng)安全。聚丙烯酰胺及其衍生品主要應(yīng)用于石油三采及頁巖油井壓裂領(lǐng)域，可以有效提高石油采收率及壓裂效率，從而提升石油開采量，是主要石油開采助劑之一。以上政策對我國石油開采助劑行業(yè)提高自主創(chuàng)新能力、推進產(chǎn)業(yè)調(diào)整與結(jié)構(gòu)升級、完善產(chǎn)業(yè)鏈以及提高競爭能力起到了積極的推動作用。2、聚丙烯酰胺下游市場容量持續(xù)增長行業(yè)產(chǎn)品的下游應(yīng)用于石油開采、水處理、造紙制漿、紡織印染及洗煤選礦等諸多行業(yè)，市場應(yīng)用廣泛，市場需求量大。我國油氣能源需求長期增長，油氣對外依存度較高，加大開發(fā)力度、維護能源安全勢在必行。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年度，我國原油、天然氣對外依存度分別為71．73%、44．18%，已嚴(yán)重威脅我國的能源安全。對于石油能源產(chǎn)業(yè)來說，下一步就是要把技術(shù)搞上去，不斷提高生產(chǎn)能力、降低成本，同時按照綠色低碳轉(zhuǎn)型的方向，實現(xiàn)節(jié)能降碳的目標(biāo)。因此，一方面加大現(xiàn)有常規(guī)油氣資源勘探開發(fā)力度，提高油氣資源自給率，降低對外依存度將成為我國未來石油工業(yè)的重要發(fā)展目標(biāo)；另一方面，未來我國在穩(wěn)定及發(fā)掘原有老油氣田產(chǎn)量的同時，對目前已發(fā)現(xiàn)的頁巖油氣等非常規(guī)油氣田的開發(fā)及向深度地層、深海加大勘探開發(fā)力度將成為下一階段油氣勘探開發(fā)工作的重點。隨著我國常規(guī)油田逐步進入三采階段及非常規(guī)油氣田的開發(fā)利用，將推動國內(nèi)油氣生產(chǎn)活動長期活躍，這將為石油開采助劑產(chǎn)品奠定市場基礎(chǔ)。3、聚丙烯酰胺出口市場空間大長期以來，國際大型化工企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢和卓越的技術(shù)實力，在全球精細化工領(lǐng)域中占據(jù)較大的市場份額，如水處理用化學(xué)品市場的美國索理思（Solenis）、法國愛森（SNF）等。以上企業(yè)依托起步早、經(jīng)營經(jīng)驗豐富、技術(shù)工藝水平領(lǐng)先的優(yōu)勢，擁有種類齊全的產(chǎn)品系列，品牌認可度高，引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展方向。國內(nèi)精細化工行業(yè)起步較晚，但具有低成本、較高性價比等優(yōu)勢。（二）聚丙烯酰胺行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、聚丙烯酰胺研發(fā)要求日益提高聚丙烯酰胺行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品的研發(fā)能力直接關(guān)系到企業(yè)為客戶提供優(yōu)質(zhì)聚丙烯酰胺的能力，直接影響下游市場的應(yīng)用效果。目前，國內(nèi)多數(shù)聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)能力不足、低水平重復(fù)生產(chǎn)是導(dǎo)致中小型聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)利潤率較低、面臨淘汰威脅的主要因素。隨著客戶對聚丙烯酰胺要求呈現(xiàn)出定制化、功能細分化的趨勢，對產(chǎn)品配方和工藝的研發(fā)難度也提高了要求。2、聚丙烯酰胺原材料價格波動原材料成本是聚丙烯酰胺行業(yè)生產(chǎn)成本的重要組成部分，占生產(chǎn)成本的比例較高，因此原材料采購價格的波動對主營業(yè)務(wù)成本有較大影響。主要原材料為丙烯腈等基礎(chǔ)化工產(chǎn)品，其價格受市場行情及供應(yīng)商產(chǎn)能等因素影響較大，未來若原材料價格出現(xiàn)大幅上漲，對應(yīng)企業(yè)如不能及時作出有效應(yīng)對，成本管控不及時，企業(yè)成本和利潤將受到重大影響。3、聚丙烯酰胺國家環(huán)保政策趨嚴(yán)導(dǎo)致成本增加精細化工行業(yè)的生產(chǎn)過程存在一定程度的污染，而我國早年先污染、后治理的粗放式的經(jīng)濟發(fā)展模式，對環(huán)境造成了較大的負面影響。隨著社會環(huán)保意識增強和國家環(huán)保政策趨嚴(yán)，企業(yè)需要在環(huán)保方面投入更多資金，并研制出更為綠色環(huán)保的產(chǎn)品，將增加成本、壓縮利潤空間。4、聚丙烯酰胺國際油氣價格的波動影響油氣企業(yè)的油井活動數(shù)量及開支計劃近年來，由于全球經(jīng)濟波動等因素的影響，國際原油價格呈現(xiàn)較大幅度的波動。國際原油價格的漲跌會直接影響油氣企業(yè)的收入和利潤，如果油氣企業(yè)采用降低油氣產(chǎn)量的策略來穩(wěn)定原油價格，或者降低油氣勘探和生產(chǎn)的支出，進而影響油氣企業(yè)的開支計劃，而油氣企業(yè)的勘探開發(fā)支出直接對應(yīng)于各油服企業(yè)的收入規(guī)模，因此石油開采助劑行業(yè)的景氣度直接受油價影響。完善創(chuàng)新機制，形成三位一體協(xié)同創(chuàng)新體系強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，加快構(gòu)建重點實驗室、重點領(lǐng)域創(chuàng)新中心、共性技術(shù)研發(fā)機構(gòu)三位一體創(chuàng)新體系，推動產(chǎn)學(xué)研用深度融合。優(yōu)化整合行業(yè)相關(guān)研發(fā)平臺，創(chuàng)建高端聚烯烴、高性能工程塑料、高性能膜材料、生物醫(yī)用材料、二氧化碳捕集利用等領(lǐng)域創(chuàng)新中心，強化國家新材料生產(chǎn)應(yīng)用示范、測試評價、試驗檢測等平臺作用，推進催化材料、過程強化、高分子材料結(jié)構(gòu)表征及加工應(yīng)用技術(shù)與裝備等共性技術(shù)創(chuàng)新。支持企業(yè)牽頭組建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、上下游合作機制等協(xié)同創(chuàng)新組織，支持地方合理布局建設(shè)區(qū)域創(chuàng)新中心、中試基地等。加快改造提升，提高行業(yè)競爭能力動態(tài)更新石化化工行業(yè)鼓勵推廣應(yīng)用的技術(shù)和產(chǎn)品目錄，鼓勵利用先進適用技術(shù)實施安全、節(jié)能、減排、低碳等改造，推進智能制造。引導(dǎo)烯烴原料輕質(zhì)化、優(yōu)化芳烴原料結(jié)構(gòu)，提高碳五、碳九等副產(chǎn)資源利用水平。加快煤制化學(xué)品向化工新材料延伸，煤制油氣向特種燃料、高端化學(xué)品等高附加值產(chǎn)品發(fā)展，煤制乙二醇著重提升質(zhì)量控制水平。進入聚丙烯酰胺的主要壁壘（一）聚丙烯酰胺技術(shù)及研發(fā)壁壘聚丙烯酰胺行業(yè)發(fā)展的總趨勢是產(chǎn)品向多品種、高性能、節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展，不同應(yīng)用領(lǐng)域?qū)郾０樊a(chǎn)品的使用性能（如絮凝性、增稠性、剪切性、降助性和分散性等）需求存在不一致。不同性能的聚丙烯酰胺產(chǎn)品意味著原輔材料配方、加工工藝的多樣化，而技術(shù)研發(fā)能力是決定配方性能和工藝水平的關(guān)鍵因素。其次，聚丙烯酰胺是復(fù)配性產(chǎn)品，例如需要根據(jù)油田的具體油藏特征、開采程度，或者是待處理污水的不同成分構(gòu)成對聚丙烯酰胺產(chǎn)品的配方、離子度等進行調(diào)整以滿足客戶的不同需求，要求不斷進行新產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用技術(shù)的研究，技術(shù)開發(fā)的投入相對較高。為適應(yīng)不斷提高的客戶需求以及因下游行業(yè)發(fā)展而不斷拓寬的應(yīng)用領(lǐng)域，聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)需具備較強的研發(fā)能力，本行業(yè)對企業(yè)技術(shù)儲備、研發(fā)人員專業(yè)素養(yǎng)、行業(yè)經(jīng)驗等均有較高的要求。（二）聚丙烯酰胺資金壁壘國家對化工企業(yè)安全環(huán)保非常重視，從發(fā)展趨勢來看，由于環(huán)保安全、研發(fā)、設(shè)備等相關(guān)成本投入逐漸加大，一些不具備規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的中小企業(yè)將被淘汰。而大型企業(yè)因規(guī)?；a(chǎn)對上游供應(yīng)商的采購議價能力較強，生產(chǎn)聚丙烯酰胺的主要原材料為丙烯腈，供應(yīng)商為石油煉化企業(yè)，大型的聚丙烯酰胺制造企業(yè)因原材料采購量大，易與石油煉化企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，保障原材料供應(yīng)。新進入企業(yè)則由于銷售規(guī)模較小，難以在原材料采購渠道上和先入企業(yè)競爭。同時，我國化工行業(yè)不斷加快整合，行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模不斷增加，資金、生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)更為明顯，因此，新進入企業(yè)難以在短時間內(nèi)形成規(guī)模效應(yīng)及競爭優(yōu)勢。（三）聚丙烯酰胺客戶準(zhǔn)入壁壘由于聚丙烯酰胺產(chǎn)品的質(zhì)量性能直接影響到下游市場應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，聚丙烯酰胺下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是石油開采、水處理、造紙制漿等客戶，以上客戶對供應(yīng)商的認證較為嚴(yán)格，尤其是石油開采企業(yè)對于聚丙烯酰胺供應(yīng)商的認證需要經(jīng)過長期嚴(yán)格的考察驗證過程。通常情況下，行業(yè)知名石油開采企業(yè)對石油開采助劑供應(yīng)商的認證包括資質(zhì)審核、現(xiàn)場評審、樣品測試、試生產(chǎn)、大規(guī)模生產(chǎn)等過程，認證周期較長。在認證過程中，優(yōu)質(zhì)大客戶除了對相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨期有較高的要求外，還要對生產(chǎn)商的生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境、研發(fā)能力、響應(yīng)速度、及時交貨率、企業(yè)管理水平、內(nèi)控體系等方面進行多方面評價。一旦通過優(yōu)質(zhì)大客戶的認證成為其合格或者優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商后，上下游的合作一般較為穩(wěn)定。由于供應(yīng)商轉(zhuǎn)換成本較高，優(yōu)質(zhì)大客戶不會輕易更換供應(yīng)商，因此，本行業(yè)存在實質(zhì)性的大客戶采購認證壁壘。（四）聚丙烯酰胺人才壁壘相對于行業(yè)的快速發(fā)展，業(yè)內(nèi)高素質(zhì)人才相對匱乏，在全球化競爭過程中，具備國際視野與經(jīng)驗的高水平研發(fā)、管理人員對于企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。聚丙烯酰胺配方的研發(fā)、加工工藝設(shè)計等技術(shù)要求較高，需要專業(yè)的研發(fā)人員持續(xù)對現(xiàn)有產(chǎn)品體系進行創(chuàng)新性改進和新配方研發(fā)，研發(fā)人員需要經(jīng)過多年的工作學(xué)習(xí)和實踐積累才能具備所需的專業(yè)技術(shù)知識。同時，作為專用精細化工產(chǎn)品，三次采油及壓裂開采助劑品種類眾多且定制化特點突出，需要根據(jù)不同油田的具體油藏特征、開采程度，提供相適應(yīng)的聚丙烯酰胺產(chǎn)品。以上不同類型的聚丙烯酰胺產(chǎn)品及應(yīng)用技術(shù)直接影響到產(chǎn)品效果及油田采