玻璃纖維專題匯報

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統(tǒng)籌利用兩個市場兩種資源，結合一帶一路建設戰(zhàn)略實施，做好引進來和走出去。繼續(xù)發(fā)揮國內建材成套技術、裝備、標準與工程服務業(yè)競爭優(yōu)勢，提高在國際市場的份額和占有率，重點保持并擴大在中東、北非、東南亞等區(qū)域市場的優(yōu)勢地位，積極開拓新興經濟體市場。拓展工程總承包業(yè)務領域范圍，從單一的水泥、玻璃工程領域向太陽能、裝配式房屋等領域拓展，從重點關注單一生產線項目向同時重視余熱發(fā)電、脫硫除塵、垃圾焚燒等技改和深加工項目發(fā)展，從重視工程總承包向重視技術總承包發(fā)展。需求結構變化和有效供給不足，迫使建材工業(yè)優(yōu)化調整產業(yè)體系。新興產業(yè)加快發(fā)展，消費需求日趨多元，要求建材工業(yè)推進供給側結構性改革，化解過剩產能，增加有效供給。發(fā)展綠色建筑和裝配式建筑，要求建筑材料向綠色化和部品化發(fā)展。全面提升工業(yè)基礎能力，要求建材工業(yè)盡快增強先進無機非金屬材料、復合材料保障能力。加快發(fā)展新興制造業(yè)，要求建材工業(yè)適應不斷涌現(xiàn)的新技術、新業(yè)態(tài)、新模式，深化信息技術和建材工業(yè)的融合，優(yōu)化產業(yè)結構。云母行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征周期性特征方面，行業(yè)的下游應用廣泛，包含電線電纜、家用電器、新能源汽車、儲能系統(tǒng)、風電光伏和軌道交通等不同領域，行業(yè)景氣度通常與各類投資需求總量有關。因此，行業(yè)周期與宏觀經濟周期、居民可支配收入保持一定的正相關性。區(qū)域性特征方面，該行業(yè)不存在明顯的區(qū)域性。季節(jié)性特征方面，行業(yè)內企業(yè)下半年銷售通常高于上半年。1、行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性行業(yè)上游主要包括云母原料、玻纖原紗、化工材料等原料的供應企業(yè)。目前玻纖原紗、化工材料及其他材料等原材料的國內供應量能夠滿足國內生產需求。云母原料方面，雖然我國云母礦資源豐富，但受制于開采成本高及環(huán)境保護要求等因素，國內天然云母礦開采較少，我國天然云母原料供應依賴國外進口，上游原材料的市場供需情況和價格波動均會對本行業(yè)的持續(xù)發(fā)展產生影響。人工合成云母可以解決我國天然云母的進口依賴問題，具備更加廣泛的應用前景，將成為行業(yè)上游的重點發(fā)展方向。行業(yè)下游應用廣泛，主要為電線電纜、家用電器、新能源汽車、儲能系統(tǒng)、風電光伏和軌道交通等領域，且因其具有耐溫、絕緣、耐酸堿等穩(wěn)定的物理化學特性，應用領域尚在進一步拓展和延伸中。強化資源合理開發(fā)利用研究加強石墨、螢石等戰(zhàn)略性非金屬礦物資源的保護性開發(fā)和利用，在礦山開采、土地復墾、地質災害防護、環(huán)境保護、安全生產與職業(yè)健康、產品質量、能源消耗、低品位礦綜合利用等方面提高行業(yè)規(guī)范門檻。研究建立重點非金屬礦產品的期貨市場。建立監(jiān)管體系，開展專項清理整治。建立非金屬礦行業(yè)數(shù)據采集平臺，完善重點產品統(tǒng)計制度?？刂聘吆哪?、高排放的初級產品出口，擴大高附加值產品及裝備出口。研究建立戰(zhàn)略性非金屬礦產資源儲備制度。云母行業(yè)的主要壁壘（一）云母行業(yè)技術壁壘行業(yè)的技術壁壘較高，主要表現(xiàn)為云母絕緣材料生產制造技術密集度高，生產工藝配方具有高度保密性。下游客戶對于產品質量穩(wěn)定性要求高，對產品性能改良要求快速響應，從而對產品設計能力、技術研發(fā)和高端技術人員儲備均提出很高要求。同時，規(guī)?；嫔a云母絕緣材料需要企業(yè)積累較高的規(guī)?；a管理水平和產品品質管控能力。因此，如果沒有長期積累的技術實力和行業(yè)沉淀，其他企業(yè)將難以進入下游優(yōu)質客戶的供應鏈體系。（二）云母行業(yè)合格供應商準入壁壘云母絕緣材料、新能源絕緣材料行業(yè)客戶除了重視產品本身的性能與質量外，更注重供應商的配套研發(fā)能力、質量控制、生產規(guī)模與快速反應能力。因此，下游客戶會對供應商進行嚴格的考察和全面的認證，在確保供應商的研發(fā)能力、生產設備、工藝流程、品質管控等都能達到其認證要求后，才能與供應商建立長期的合作關系。云母絕緣材料、新能源絕緣材料行業(yè)供應商認證一般包括以下內容：工廠認證：認證內容主要包括供應商發(fā)展戰(zhàn)略與客戶匹配性、研發(fā)能力、裝備水平、生產規(guī)模、資金實力、質量控制體系等方面。產品認證：云母絕緣材料的絕緣性能、穩(wěn)定性、耐溫持久性等均會直接影響下游產品的質量可靠性，因此，下游客戶對于絕緣材料的性能及質量要求很高，供應商若要持續(xù)通過客戶的產品認證，往往需要與客戶進行長期的技術溝通和配套研發(fā)，才能具備針對性的研發(fā)創(chuàng)新能力和提供整體解決方案的能力。環(huán)保認證：云母絕緣材料、新能源絕緣材料等產品進入歐美和日韓等國家市場的必須符合歐盟的REACH環(huán)保標準及RoHS環(huán)保標準。供應商必須對原材料和產品按以上環(huán)保標準進行檢測，確保產品達到環(huán)保認證標準，才能進入歐美、日韓等國際客戶的供應鏈體系。（三）云母行業(yè)規(guī)模壁壘云母絕緣材料產品從原材料、生產到銷售的各個環(huán)節(jié)均需要大額的資金、設備、場地投入。同時，行業(yè)需要持續(xù)投入資金以滿足研發(fā)需求，從而保障企業(yè)在正常開展業(yè)務的同時，以較快的研發(fā)速度應對行業(yè)前沿技術快速更新帶來的市場挑戰(zhàn)。此外，由于國內的安全及環(huán)保標準提高，企業(yè)在安全及環(huán)保設備方面的投資也需不斷增加，項目的投資成本和運營成本上升，提高了行業(yè)門檻。完善配套政策加大對共性關鍵技術研發(fā)投入，支持企業(yè)開展技術改造。加強產業(yè)政策與財稅、金融、價格、能源、環(huán)保等相關政策銜接。研究提出重點支持的技術、產品、項目清單，實施有保有控的差別化扶持政策。支持各類資本通過提供并購貸款、并購票據、直接融資等多種形式參與建材企業(yè)兼并重組。加強生產、施工等全產業(yè)專業(yè)人員培養(yǎng)和技術人員培訓，營造崇尚專業(yè)的社會氛圍，為行業(yè)發(fā)展提供人才保障。開展國際技術、標準、品牌等交流，培養(yǎng)復合型人才。加強國別產業(yè)政策研究，搭建海外資源開發(fā)、項目建設、品牌營銷和技術標準體系的專業(yè)化服務平臺，為國際產能合作提供服務。云母應用領域分析云母絕緣材料和玻纖布的發(fā)展與下游應用領域的發(fā)展具有較強的相關性。云母絕緣材料的應用領域涵蓋電線電纜、家用電器、高溫冶煉、新能源汽車、儲能系統(tǒng)、風電光伏和軌道交通等領域。玻纖布既可作為云母絕緣材料的補強材料，也可單獨應用在建筑材料、交通運輸、電氣電器、工業(yè)設備、能源環(huán)保等領域。（一）云母電線電纜領域應用云母具有較高的絕緣強度和較大的電阻、較低的電介質損耗和抗電弧、耐電暈等優(yōu)良的介電性能。耐火云母帶常用作電線電纜的耐溫材料，能承受電路中電阻太大導致局部過熱的高溫，降低電路發(fā)生火災的概率，提高電力傳輸?shù)陌踩?。根據預測，2019年我國電線電纜行業(yè)的銷售收入達到1．49萬億元，同比增長約5．67%，到2024年行業(yè)需求規(guī)模有望超過1．9萬億元，2019年至2024年復合增長率約4．98%。在我國構建全國聯(lián)網的電力網絡格局過程中，國家穩(wěn)步推進以特高壓電網為骨干網架、各級電網協(xié)調發(fā)展的國家電網物理基礎設施建設，電力市場穩(wěn)步發(fā)展，由此帶來了大量云母絕緣材料的市場需求。（二）云母家用電器領域應用云母具有耐高溫、耐酸堿等特性，且具有良好的機械性能，熱膨脹系數(shù)小，常用作家用電器的耐溫絕緣材料，可以起到電器保護、防止漏電等安全防護作用。近年來，伴隨著產業(yè)結構升級、居民收入穩(wěn)定、消費多元化、國家政策對綠色和智能產業(yè)發(fā)展引導以及家電行業(yè)產品標準升級，消費者對于家電安防的需求提升到更高標準，得益于家用電器市場規(guī)模的持續(xù)穩(wěn)定增長，家用電器用云母絕緣材料的市場需求也穩(wěn)步上升，未來家電領域仍然存在較大的市場空間。根據弗若斯特沙利文的數(shù)據，從2016年到2020年，全球家用電器市場使用的云母市場規(guī)模從1．76億元增長至5．36億元，年均復合增長32．06%；預計2025年將達到13．41億元，2020年到2025年的年均復合增長率為20．15%。中國家用電器市場作為云母制品的重要消費市場，預計2025年其消費的云母制品將達到6．61億元，占全球比重的49．28%。（三）云母新能源汽車領域應用云母制品在汽車上的用途廣泛，如云母珠光漆可用作汽車表面噴漆，云母板可用于汽車電機換向器片間絕緣，新能源絕緣材料可用于新能源汽車鋰電池外殼等。根據EVTank聯(lián)合伊維經濟研究院和弗若斯特沙利文的數(shù)據，到2025年，全球新能源汽車銷量將達到1，800萬輛，2020年至2025年的復合增長率為40．3%。從2016年到2020年，全球汽車市場使用的云母制品市場規(guī)模從3．80億元增長至10．65億元，預計2024年將達到21．15億元。根據中國汽車工業(yè)協(xié)會和弗若斯特沙利文的數(shù)據，我國新能源汽車銷量從2016年的50．7萬輛增長至2020年的136．7萬輛，復合增長率達28．1%，預計2024年其消費的云母制品將達到13．02億元。未來新能源汽車市場規(guī)模不斷擴大，特別是我國新能源汽車行業(yè)的快速增長，將帶動各類云母制品和新能源絕緣材料市場需求的提升。（四）云母電子通信領域應用電子玻纖制品在電子通信領域的應用包括印制電路板和電子產品部件。印制電路板的基礎材料是覆銅板，覆銅板是以電子級玻璃纖維布為基材浸上由不同樹脂組成的粘接劑制成。我國消費電子產業(yè)的快速發(fā)展，帶動了電子級玻纖布需求的持續(xù)增長。根據中信證券研究部測算，結合我國各類覆銅板產量對應的電子玻纖布數(shù)量需求，2021年我國電子玻纖布市場容量約為164．4億元至190．2億元。（五）云母高溫冶煉領域應用云母制品具有絕緣和耐高溫的特性，通常在高溫冶煉環(huán)境中用作保溫材料或耐火材料，如用于電冶爐的電極棒或線端套管，以及冶金行業(yè)中的工頻爐、中頻爐、電弧爐、煉鋼爐、礦熱爐、鐵合金爐、電解鋁電解槽和注塑機等。高溫冶煉行業(yè)作為全球重要的基礎原材料行業(yè)，其產出的產品如鋼鐵、鉻、錳、耐高溫合金等在建筑、汽車、交通運輸、裝備等領域都有廣泛應用。隨著高溫冶煉行業(yè)的發(fā)展，其對云母制品的需求穩(wěn)步提升。根據弗若斯特沙利文的數(shù)據，從2016年到2020年，全球高溫冶煉市場云母制品的規(guī)模從38．58億元增長至48．65億元，預計到2025年，用于高溫冶煉市場的云母制品規(guī)模達57．28億元；從2016年到2020年，我國高溫冶煉市場的云母制品規(guī)模從11．60億元增長至18．61億元，預計到2025年，我國高溫冶煉市場的云母制品規(guī)模將增長至28．58億元，占全球比重達49．90%。（六）云母風力發(fā)電領域應用由于風力發(fā)電機單機容量大，單機所使用的絕緣材料相對較多，同時由于風力發(fā)電機主要在野外環(huán)境工作，維修困難且維修成本較為昂貴，所以風力發(fā)電機對絕緣材料的可靠性要求很高。近年來，我國政府近年來陸續(xù)出臺一系列風電相關發(fā)展政策和產業(yè)規(guī)劃，大力支持風電產業(yè)健康快速發(fā)展。根據中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據，2020年度我國風電累計裝機容量達281．53GW，其中新增裝機容量為72．38GW，累計裝機容量和新增裝機容量創(chuàng)歷史新高。根據全球風能理事會GWEC預測，2021年至2025年全球累計新增裝機容量超過469．3GW，其中我國累計新增裝機容量將達193．9GW。受益于全球風電行業(yè)快速發(fā)展，風力發(fā)電相關產業(yè)市場空間進一步擴大。未來隨著風電新增裝機容量的持續(xù)增長，云母絕緣材料、玻纖布的市場需求將持續(xù)增加。此外，隨著全球風電行業(yè)風機單機容量逐漸向大型化發(fā)展，兆瓦級風力發(fā)電機的推廣與應用也為玻纖布提供了更加廣闊的市場空間?；驹瓌t（一）堅持轉型發(fā)展引導要素優(yōu)化配置，遏制產能過剩行業(yè)盲目擴張，培育礦物功能材料，支持先進無機非金屬材料、復合材料以及生產性服務業(yè)發(fā)展，提高全要素生產率。（二）堅持創(chuàng)新發(fā)展實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，突破并推廣關鍵共性技術，加快新產品研發(fā)與應用進程，完善標準體系，增強自主創(chuàng)新和品牌建設能力。（三）堅持綠色發(fā)展加強節(jié)能減排和資源綜合利用，大力發(fā)展循環(huán)經濟、低碳經濟，全面推進清潔生產，開發(fā)推廣綠色建材，促進建材工業(yè)向綠色功能產業(yè)轉變。（四）堅持融合發(fā)展推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進信息技術與建材工業(yè)深度融合，強化建材工業(yè)與建筑業(yè)等上下游產業(yè)跨界互動，加快建材工業(yè)由生產型制造向服務型制造轉變。（五）堅持開放發(fā)展充分利用國內外兩個市場和資源，本著互利共贏，堅持引進來和走出去并重，引資和引技引智并舉，加快產業(yè)全球布局和國際交流合作，形成新的比較優(yōu)勢。改善行業(yè)管理完善運行監(jiān)測網絡和指標體系，強化行業(yè)運行監(jiān)測，定期發(fā)布行業(yè)運行信息，委托第三方發(fā)布重點建材產品價格指數(shù)，及時協(xié)調解決行業(yè)發(fā)展中的重大問題。完善行業(yè)準入規(guī)范條件，規(guī)范企業(yè)從業(yè)行為，對于實施準入或規(guī)范公告管理的行業(yè)，建立企業(yè)自我聲明制度，改進完善行業(yè)事中事后監(jiān)管。組織試點示范，推進重點工程實施。強化標準約束和引導，完善標準體系。支持建立產業(yè)發(fā)展聯(lián)盟，促進產業(yè)上下游互動融合。加快結構優(yōu)化開展專項行動，大力壓減水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)建材行業(yè)嚴重過剩產能。統(tǒng)籌資源稟賦、環(huán)境容量、交通物流、市場需求等因素，因地制宜，在具有比較優(yōu)勢的資源地或規(guī)劃建設區(qū)周邊，支持發(fā)展特色非金屬礦采選和深加工業(yè)，合理培育區(qū)域特色建材產業(yè)，形成一批特色鮮明、產業(yè)集聚的生產基地。加快開發(fā)先進無機非金屬材料，實現(xiàn)關鍵基礎材料產業(yè)化規(guī)?；?，增強關鍵基礎材料供給保障能力。重點發(fā)展玻璃基材料、工業(yè)陶瓷、人工晶體、礦物功能材料、高性能無機纖維及復合材料，鼓勵發(fā)展石墨烯等前沿材料。發(fā)展建材工業(yè)研發(fā)設計、創(chuàng)業(yè)孵化、知識產權、科技咨詢等服務業(yè)，推進設備維修專業(yè)化服務，發(fā)展壯大面向建材工業(yè)的生產性服務業(yè)。在玻璃深加工制品、建筑衛(wèi)生陶瓷、石材、新型房屋等行業(yè)推廣創(chuàng)意設計和制造。推進建材行業(yè)電