2023年儲能電池行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告

匯報人：張莉勛日期：2022-12-212023-2025年儲能電池行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義儲能電池是電化學(xué)儲能的主要載體，通過電池完成能量儲存、釋放與管理的過程。目前主流的儲能電池有鋰離子電池、鉛蓄電池、鈉硫電池、液流電池。儲能類鋰電池應(yīng)用場景可分為三類:發(fā)電側(cè)、用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)。發(fā)電側(cè)儲能主要包括光儲電站、風(fēng)儲電站、AGC調(diào)頻電站等；用戶側(cè)儲能主要包括光儲充電站、家庭儲能、備用電源等；電網(wǎng)側(cè)儲能主要包括變電站儲能、虛擬發(fā)電廠、調(diào)峰/調(diào)頻等場景。公司儲能電池分為家庭戶外和家庭固定用的兩類產(chǎn)品，戶外便攜式儲能采用ODM模式，家庭儲能使用自有品牌。4行業(yè)發(fā)展歷程萌芽期（2000-2015年）2000年初，儲能技術(shù)開始在實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行研發(fā)。2011年，中國展開首個大規(guī)模儲能示范工程——“張北風(fēng)光儲一體化”，儲能行業(yè)邁出了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的第一步。擴(kuò)張期（2016-2019年）儲能電池市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2019年儲能鋰電池裝機(jī)量達(dá)到9.5GWh。2017年，國家出臺《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，這是儲能行業(yè)首個指導(dǎo)性政策，為儲能行業(yè)發(fā)展明確了目標(biāo)。發(fā)展期（2020年-至今）2020年，比亞迪推出刀片技術(shù)，國軒高科推出JTM技術(shù)，降低了磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)成本。2021年，國家出臺政策，明確要求到2025年新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3,000萬KW以上。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國儲能電池以磷酸鐵鋰電池為主。磷酸鐵鋰成本構(gòu)成中，正極材料主要為磷酸鐵鋰正極材料，占比45%，作用為決定電池性能；負(fù)極材料主要為人造石墨和天然石墨，占比15%，作用為儲存于釋放能量。電解液和隔膜各占比15%，位于電池正負(fù)極之間，起到傳導(dǎo)作用；其他材料如鋼殼、鋁殼等，起到封裝和保護(hù)電池的作用。磷酸鐵鋰電池正極材料占總成本比重達(dá)到45%，是磷酸鐵鋰電池最重要的原材料。中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量逐年上漲，由2018年的6.8萬噸上漲至2021年的47萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)到90.5%。磷酸鐵鋰電池市場需求量不斷擴(kuò)大，正極材料出貨量不斷上升。q負(fù)極材料在磷酸鐵鋰電池成本占比中為15%。中國動力電池負(fù)極材料出貨量逐年上漲，由2018年的19.2萬噸上漲到了2021年的72萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)到55.4%。負(fù)極材料出貨量不斷上升，市場需求量大。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游儲能電池中游電池芯生產(chǎn)商大部分擁有自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的能力，多采用直銷的方式方便為客戶進(jìn)行電池定制化服務(wù)，在境內(nèi)境外均有銷售業(yè)務(wù)布局，主營業(yè)務(wù)呈現(xiàn)較為分散且多元化的局面。儲能電池系統(tǒng)廠商業(yè)務(wù)圍繞電池及電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)展開，整體產(chǎn)業(yè)鏈融合程度較高，大部分廠商擁有自主研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的能力。儲能電池系統(tǒng)廠商主營業(yè)務(wù)呈現(xiàn)較為分散且多元化的局面，專注于單一儲能電池賽道的生產(chǎn)商較少，大部分企業(yè)布局儲能電池系統(tǒng)、鋰電池行業(yè)以及動力電池相關(guān)產(chǎn)品、通信業(yè)務(wù)、資源再生行業(yè)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游儲能系統(tǒng)主要包括電池組、電池管理系統(tǒng)（BatteryManagementSystem，以下簡稱BMS）、能量管理系統(tǒng)（EnergyManagementSystem，以下簡稱EMS）、儲能逆變器（PowerConversionSystem，以下簡稱PCS）四個部分，其中電池組是儲能系統(tǒng)最核心的組成部分，與BMS結(jié)合組成儲能電池系統(tǒng)，占比達(dá)到65%。BMS可以控制電池組信息與狀態(tài)，電池組與PCS之間完成電池充電與放電的過程進(jìn)行儲能。PCS、EMS、BMS三個部分相互作用，在控制系統(tǒng)其他組成部分的同時互相提供狀態(tài)信息，協(xié)調(diào)合作，共同服務(wù)儲能系統(tǒng)。中國電源側(cè)儲能裝機(jī)規(guī)模占比為41%，可解決光伏、風(fēng)電因隨機(jī)性和不確定性而導(dǎo)致的棄風(fēng)棄光等并網(wǎng)消納問題，起到平滑發(fā)電輸出的作用，進(jìn)而提高新能源利用率。主要的方式為在光伏超過負(fù)荷的情況下充電以消納棄電，在光伏低谷時期釋放電能，平滑電力輸出。中國電網(wǎng)側(cè)儲能裝機(jī)規(guī)模占比為35%，主要參與電力輔助中的調(diào)峰調(diào)頻環(huán)節(jié)。調(diào)峰是指在用電高峰期為電網(wǎng)提供額外電量，調(diào)頻是指精準(zhǔn)調(diào)節(jié)波動電壓及功率。儲能系統(tǒng)可以在用電谷段充電，在用電峰段放電來進(jìn)行調(diào)峰，實(shí)現(xiàn)調(diào)峰收益，同時提高資源利用效率。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素9行業(yè)政治環(huán)境1國家能源局國家能源局能源局《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》規(guī)劃設(shè)計安全管理，加強(qiáng)風(fēng)險評估、設(shè)計審查。做好電化學(xué)儲能電站設(shè)備選型，嚴(yán)格把關(guān)質(zhì)量并加強(qiáng)到貨抽檢。電化學(xué)儲能電站投產(chǎn)前，按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，須通過消防驗(yàn)收。該政策對儲能電池及電站安全細(xì)節(jié)做出了明確要求，有利于儲能電池及電站健康、規(guī)范化發(fā)展。重點(diǎn)方向:新型儲能系統(tǒng)建設(shè)，電化學(xué)儲能的安全設(shè)計、制造與測評，儲能電站安全管理、應(yīng)急處置，能源儲能配置規(guī)模測算等。該政策明確了本年新型儲能計劃的重點(diǎn)立項(xiàng)方向，將電化學(xué)儲能列為重點(diǎn)支持領(lǐng)域，對市場起到引導(dǎo)作用，推動了儲能電池行業(yè)的發(fā)展。儲能型單體電池能量密度≥145Wh/kg，電池組能量密度≥100Wh/kg，循環(huán)壽命≥5000次且容量保持率≥80%。該政策對儲能電池相關(guān)指標(biāo)做出了明確規(guī)定，加強(qiáng)了鋰離子電池行業(yè)管理，推動儲能電池行業(yè)健康發(fā)展?！?022年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計劃立項(xiàng)指南》《關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲能電站安全管理的通知》10行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國儲能電池行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。11社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。12行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)儲能電池行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為儲能電池行業(yè)的消費(fèi)主力。13行業(yè)驅(qū)動因素12研究資源投入穩(wěn)健增長為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放可再生能源儲能需求大市場發(fā)展迅速，中國光伏、風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)量逐年上漲。2017年至2021年，中國光伏發(fā)電裝機(jī)量由131GWh上漲至306GWh，風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)量由164GWh上漲至328GWh。同時，光伏、風(fēng)力發(fā)電棄光率、棄風(fēng)率逐年遞減，能源利用效率不斷升高?？稍偕茉词袌龅陌l(fā)展帶來電網(wǎng)側(cè)儲能需求擴(kuò)大。q可再生能源依賴自然條件，具有間歇性、波動性、隨機(jī)性的特點(diǎn)。儲能電池可以為可再生能源接入電網(wǎng)提供緩沖，同時調(diào)節(jié)能量調(diào)度，是可再生能源發(fā)電大規(guī)模應(yīng)用的重要支撐。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對儲能電池行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。14行業(yè)驅(qū)動因素34供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展儲能電池產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于儲能電池行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，儲能電池市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展5G基站需求擴(kuò)大中國移動通信基站數(shù)量逐年上漲，5G基站由2019年的15.3萬個上漲至2021年的145萬個，5G基站數(shù)量上漲帶動儲能電池市場需求不斷擴(kuò)大。q2017年至2021年，中國4G基站數(shù)量逐年上漲，由328萬個上漲至590萬個。2019年至2021年，中國5G基站數(shù)量逐年上漲，由15.3萬個上漲至145萬個，年復(fù)合增長率為205.2%。5G基站數(shù)量激增帶來的是對備用電源儲能需求的上漲，單個5G宏基站備用電源的儲能需求量是4G基站的2-3倍，4G基站使用鉛蓄電池作為儲能電池，5G基站多使用磷酸鐵鋰電池。未來5G基站數(shù)量上漲將帶動儲能電池市場需求擴(kuò)大。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對儲能電池行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1516行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀2017年至2021年，全球鋰離子電池儲能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模逐年上漲，由2017年的7GW上漲至2021年的19.9GW，年復(fù)合增長率為68%。鋰離子電池儲能裝機(jī)規(guī)模占儲能累計裝機(jī)規(guī)模比重不斷擴(kuò)大，由2017年的5%上漲至2021年的9.7%。整體儲能行業(yè)市場需求量不斷擴(kuò)大，帶動鋰離子電池儲能技術(shù)市場發(fā)展，儲能鋰離子電池占比逐年上漲，市場占有率不斷上升。q目前中國最主要的儲能技術(shù)是機(jī)械儲能和電化學(xué)儲能，分別以抽水蓄能和鋰離子電池儲能為主。截止到2021年，中國已投運(yùn)的電力儲能項(xiàng)目累計裝機(jī)規(guī)模為46.1GW。其中，抽水蓄能累計裝機(jī)規(guī)模最大，為39.8GW，占比達(dá)到86.3%；新型儲能技術(shù)占比達(dá)到15%，其中鋰離子電池儲能占比達(dá)到12%，累計裝機(jī)規(guī)模為5.2GW，是目前重點(diǎn)發(fā)展的新型儲能技術(shù)，具有循環(huán)壽命長、無污染的優(yōu)勢。17行業(yè)市場規(guī)模2017年至2021年，全球儲能電池裝機(jī)量不斷上漲，由2017年的11GWh上漲至2021年的87.2GWh，年復(fù)合增長率為67.8%。裝機(jī)量增速逐年上漲，由2018年的28%上漲至2021年的149.1%。近年來，減少二氧化碳排放成為全球共識，儲能電池大量應(yīng)用于可再生能源發(fā)電側(cè)，儲能電池的發(fā)展順應(yīng)了全球節(jié)能減排的需求，市場發(fā)展迅速，全球儲能電池需求量不斷擴(kuò)大。2017年至2021年，中國儲能鋰電池產(chǎn)量不斷上漲，由2017年的5GWh上漲至2021年的32GWh，年復(fù)合增長率為79%。產(chǎn)量增速波動上漲，由2018年的69%上漲至2021年的146.2%。2019年至2020年，受疫情及鋰電池上游原材料價格上漲的影響，中國儲能鋰電池產(chǎn)能增速放緩。2021年，疫情恢復(fù)穩(wěn)定，下游可再生能源并網(wǎng)及5G基站需求擴(kuò)大，帶動中國儲能鋰電池產(chǎn)量增速擴(kuò)大。18行業(yè)市場規(guī)模隨著下游儲能需求量的不斷擴(kuò)大，儲能電池行業(yè)市場規(guī)模隨之上漲，市場需求量不斷增高:市場規(guī)模由2017年的35.2億元提高至2021年的288.8億元，年復(fù)合增長率為69.3%，2026年將增長至3021億元，年復(fù)合增長率為59.9%。q2017年至2021年，中國儲能鋰電池裝機(jī)量不斷上漲，市場需求量逐年增高。2020年至2021年，鋰電池原材料價格漲幅較大，儲能鋰電池價格隨之上漲，市場規(guī)模增速快。q未來5年，中國儲能鋰電池裝機(jī)量不斷上漲，增速逐漸放緩。儲能電池下游應(yīng)用場景為可再生能源發(fā)電、5G基站、城市工商業(yè)及家庭用電等應(yīng)用場景，受政策引導(dǎo)及行業(yè)技術(shù)迭代推動，下游市場發(fā)展?jié)摿Υ?、需求廣闊，帶動儲能電池需求量不斷擴(kuò)大。同時，磷酸鐵鋰電池度電成本不斷降低。電池企業(yè)紛紛研發(fā)新興技術(shù)來降低磷酸鐵鋰電池使用成本，未來規(guī)?；瘧?yīng)用后，生產(chǎn)成本將進(jìn)一步降低，帶動儲能電池市場占有率上升，整體市場規(guī)模擴(kuò)大。19行業(yè)現(xiàn)狀中國新型儲能市場裝機(jī)規(guī)模中，電源側(cè)儲能具有地理優(yōu)勢，占比最大2021年，中國新型儲能市場累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5.7GW，其中電源側(cè)裝機(jī)規(guī)模最大，為3GW，占比達(dá)到41%。中國新型儲能市場應(yīng)用領(lǐng)域裝機(jī)規(guī)模分布與全球一致。q與全球新型儲能市場各領(lǐng)域占比情況相比，中國可再生能源發(fā)電市場發(fā)展更迅速。中國西北地區(qū)地廣人稀，光伏、風(fēng)力等可再生能源發(fā)電資源豐富，電源側(cè)儲能具有天然地理優(yōu)勢。節(jié)能減排理念影響下，全球新型儲能市場裝機(jī)規(guī)模中，電源側(cè)占比最大2021年，全球新型儲能市場累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)到25.4GW，其中電源側(cè)裝機(jī)規(guī)模最大，為9.4GW，占比達(dá)到37%。節(jié)能減排背景下，可再生能源發(fā)電在全球范圍內(nèi)需求量大，帶動電源側(cè)儲能裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大。q2021年新增儲能市場裝機(jī)規(guī)模中，中、美、歐合計占比為91%。這三個國家和地區(qū)可再生能源發(fā)展進(jìn)程較快，技術(shù)水平較高，在全球處于主導(dǎo)地位。20行業(yè)痛點(diǎn)質(zhì)量參差不齊儲能電池行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，儲能電池行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，儲能電池行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，儲能電池行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于儲能電池行業(yè)的發(fā)展21流通環(huán)節(jié)有待完善儲能電池產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致儲能電池行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，儲能電池行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。儲能電池產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事儲能電池行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，儲能電池行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對儲能電池行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土儲能電池行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范儲能電池行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用儲能電池行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證儲能電池行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：儲能電池行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土儲能電池行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，儲能電池行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為儲能電池行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，儲能電池行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的儲能電池行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土儲能電池行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。儲能電池行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。23Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)24&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入儲能電池行業(yè)，對儲能電池行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，儲能電池行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。儲能電池行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的儲能電池行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土儲能電池行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占儲能電池行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入儲能電池行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土儲能電池行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類儲能電池行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）儲能電池行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系儲能電池行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系儲能電池行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-21行業(yè)競爭格局2021年中國儲能電池廠商中，寧德時代儲能業(yè)務(wù)收入達(dá)到136.9億元，營業(yè)總收入1304億元，儲能業(yè)務(wù)占比10.5%，是整個儲能鋰電池包括儲能電池行業(yè)的龍頭企業(yè)。比亞迪儲能業(yè)務(wù)占比較小，僅3%左右，但整體儲能業(yè)務(wù)收入較高，為55億元。2021年陽光電源、南都能源營業(yè)收入均超過100億元，陽光電源儲能業(yè)務(wù)占比更高。派能科技整體營業(yè)收入規(guī)模較小，但儲能業(yè)務(wù)占比高，達(dá)到96.4%。整體儲能電池行業(yè)集中度高，龍頭企業(yè)占據(jù)市場份額大。鋰電池龍頭企業(yè)布局儲能業(yè)務(wù)有資金、技術(shù)、資源等多重優(yōu)勢競爭格局1中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入儲能電池行業(yè)，對儲能電池行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，儲能電池行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。儲能電池行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的儲能電池行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土儲能電池行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占儲能電池行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入儲能電池行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土儲能電池行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類儲能電池行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）儲能電池行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系儲能電池行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系儲能電池行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。競爭格局226日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展趨勢降低成本儲能電池的規(guī)?；瘧?yīng)用看重成本價格因素。2018年至2021年，鋰離子電池價格不斷下降。近年來，鋰電池企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新以降低磷酸鐵鋰電池成本并提高性能，例如比亞迪推出刀片技術(shù)、國軒高科開發(fā)JTM技術(shù)等。2020年至2022年，原材料上漲導(dǎo)致磷酸鐵鋰電池價格上漲。未來通過技術(shù)進(jìn)步、規(guī)?；瘧?yīng)用等方式，磷酸鐵鋰價格將不斷下降。商業(yè)模式拓展V2G模式將電動汽車作為分布式儲能單元，提供電網(wǎng)輔助服務(wù)；光儲充一體化將光伏系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)、充電樁結(jié)合，通過能量儲存和優(yōu)化配置實(shí)現(xiàn)本地能源生產(chǎn)與用能負(fù)荷平衡。光儲充一體化利用電池儲能系統(tǒng)吸收低谷電，并在高峰時期支撐快充負(fù)荷；同時以光伏發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)充，有效減少充電站高峰期的電網(wǎng)負(fù)荷，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率的同時，為電網(wǎng)提供輔助服務(wù)功能在滿足電動汽車充電需求的前提下，引導(dǎo)、控制電動汽車充電行為，對電網(wǎng)負(fù)荷曲線進(jìn)行削峰填谷，只在電力需求較低時充電，還可將車輛電能通過雙向充電器送回電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)電動汽車“虛擬儲能”功能。提升技術(shù)服務(wù)能力儲能電池行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務(wù)儲能電池行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。儲能電池行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率27趨勢一趨勢二趨勢三趨勢四行業(yè)發(fā)展趨勢1降低成本儲能電池的規(guī)?；瘧?yīng)用看重成本價格因素。2018年至2021年，鋰離子電池價格不斷下降。近年來，鋰電池企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新以降低磷酸鐵鋰電池成本并提高性能，例如比亞迪推出刀片技術(shù)、國軒高科開發(fā)JTM技術(shù)等。2020年至2022年，原材料上漲導(dǎo)致磷酸鐵鋰電池價格上漲。未來通過技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模化應(yīng)用等方式，磷酸鐵鋰價格將不斷下降。提升技術(shù)服務(wù)能力儲能電池行業(yè)企業(yè)面向多元化的科