我國電力電纜及附件行業(yè)概況報告

12/37我國電力電纜及附件行業(yè)概況報告一、我國電力行業(yè)發(fā)展的背景1.中國經濟的“新常態(tài)”1.12015中國經濟形勢2015年，國際形勢錯綜復雜，國內改革發(fā)展任務繁重。中國經濟巨輪一路前行，增速換擋。在經濟新常態(tài)下，經濟增長從高速轉為中高速，結構不斷優(yōu)化升級，經濟發(fā)展從要素驅動、投資驅動轉向創(chuàng)新驅動。表1項目內容備注從增速方面2015年前三季度，國內生產總值同比增長6.9%；我國新增就業(yè)1066萬人，提前一個季度實現全年目標；居民收入較快增長，人均可支配收入實際增長7.7%，繼續(xù)跑贏GDP；物價漲勢溫和，前11個月居民消費價格總水平同比上漲1.4%；糧食生產再獲豐收；結構調整深入推進，市場活力明顯增強，新的增長動力加快形成。中國經濟結構不斷優(yōu)化升級的政策背景：政府為了更多強調和激發(fā)消費活力，持續(xù)提升消費對經濟增長的拉動作用，出臺了一系列擴大內需，提升消費能力的政策措施，如實施六大消費工程，構建促進信息、綠色、住房、旅游、教育、養(yǎng)老等消費政策引導體系。從結構方面1.2015年前三季度，消費對經濟增長貢獻率接近60%，比上年同期提高了近10個百分點，比投資高15個百分點，創(chuàng)近年新高；第三產業(yè)占GDP比重達到51.4%，比去年同期高出2.3個百分點，經濟由工業(yè)主導向服務業(yè)主導轉變趨勢明顯，結構優(yōu)化升級勢頭良好。2.2015年1至11月份，高技術產業(yè)投資同比增長16.5%，增速比全部投資快6.3個百分點；基礎設施投資占全部投資比重為17.9%，比上年同期提高1.2個百分點；高耗能行業(yè)投資占比為11.8%，下降0.6個百分點。3.以機器人、新能源汽車、智能電子產品為代表的新產品成倍增長，互聯網信息及文化等現代服務業(yè)發(fā)展勢頭強勁。網上零售額持續(xù)保持快速增長，今年前11個月同比增長超過30%。由投資、出口主導的需求結構在向消費、投資、出口協(xié)調拉動轉變，消費對經濟增長的貢獻率在顯著提升。從動力方面中國商事制度改革至今，市場準入門檻不斷降低，各類創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活躍。2015年前三季度，全國新登記市場主體同比增長15.8%，平均每天成立新企業(yè)1.16萬戶。近兩年，國務院取消和下放行政審批700多項，簡政放權力度前所未有，非行政許可徹底退出歷史舞臺。政府加快推進政府權力清單、責任清單和市場負面清單“三張清單”建設，理順政府、社會與市場關系。把宏觀調控和推進改革、優(yōu)化制度環(huán)境有機結合起來，寓改革創(chuàng)新于調控之中。簡政放權，放管結合，少設路障，多報路況，巧建路標，民間投資逐漸回暖。2015年前11月，民間固定資產投資同比增長10.2%，初步扭轉了增速持續(xù)回落的勢頭。1.2近年中國GDP及增長情況圖1：中國GDP及增長情況（2005-2013）2014年全年國內生產總值636463億元，按可比價格計算，比上年增長7.4%。分季度看，一季度同比增長7.4%，二季度增長7.5%，三季度增長7.3%，四季度增長7.3%。分產業(yè)看，第一產業(yè)增加值58332億元，比上年增長4.1%；第二產業(yè)增加值271392億元，增長7.3%；第三產業(yè)增加值306739億元，增長8.1%。據國家統(tǒng)計局最新數據顯示，2015年全年國內生產總值676708億元，按可比價格計算，比上年增長6.9%。分季度看，一季度同比增長7.0%，二季度增長7.0%，三季度增長6.9%，四季度增長6.8%。分產業(yè)看，第一產業(yè)增加值60863億元，比上年增長3.9%；第二產業(yè)增加值274278億元，增長6.0%；第三產業(yè)增加值341567億元，增長8.3%。從環(huán)比看，四季度國內生產總值增長1.6%。中國經濟增速回落、總體趨穩(wěn)，GDP增速從2012年起開始回落，2012年、2013年、2014年、2015年增速分別為7.7%、7.7%、7.4%、6.9%。1.3全社會用電量及增長情況（含各產業(yè)用電增長情況）圖2：全社會用電量及增長情況從1990-2013年用電量增速看，用電最高增速出在2004年，為15.46%；最低增速出現在1998年，為2.79%。電力消費增速與經濟周期高度相關，2003-2007年是中國經濟的高速增長期，電力消費也高速增長，2008年金融危機爆發(fā)，用電增速也隨著經濟的回落而快速回落。而后，隨著政策刺激效應的顯現，2010、2011年全國全社會用電量再次迎來高速增長，2012年，隨著經濟增速的回落，用電量增速再次回落，2013年用電增速有所回升（7.5%），但仍為較低增速。2014年全社會用電量55233億千瓦時，同比增長3.8%，其中，第一產業(yè)用電量994億千瓦時，同比下降0.2%；第二產業(yè)40650億千瓦時，同比增長3.7%；第三產業(yè)6660億千瓦時，同比增長6.4%；城鄉(xiāng)居民生活6928億千瓦時，同比增長2.2%。工業(yè)用電量39930億千瓦時，同比增長3.7%，其中，輕、重工業(yè)用電量分別為6658億千瓦時和33272億千瓦時，分別比上年增長4.2%和3.6%。電力消費已由高速增長轉為中、低速增長，預計未來幾年電力需求增速將保持在5%左右。2010-2014年全社會及各產業(yè)用電量增長情況圖3：2010-2014全社會及各產業(yè)用電量增長情況數據來源：CEC、中國產業(yè)信息網1.4電力投資及電網建設情況2014年，全國主要電力企業(yè)電力工程建設完成投資7764億元，同比增長0.5%。電源工程建設完成投資3646億元，同比下降5.8%，其中，水電、火電、核電、風電分別完成投資960億元、952億元、569億元、993億元；電網工程建設完成投資4118億元，同比增長6.8%。我國電網工程建設投資額從2008年的2,895億元增長到2014年的4,118億元，年復合增長6%，呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，帶來了電纜附件市場規(guī)模的提升。截至2014年底，全國電網220千伏及以上輸電線路回路長度、公用變電設備容量分別為57.20萬千米、30.27億千伏安，分別同比增長5.2%和8.8%。2014年，全國基建新增220千伏及以上輸電線路長度和變電設備容量分別為3.61萬千米和2.24億千伏安，分別同比少投產2842千米和多投產2563萬千伏安。以下是我國電網建設投資額（2008-2014）：圖42008-2014年電網建設投資額數據來源：中國電力年鑒1.5國網、南網投資建設情況國家電網方面：隨著特高壓賓金直流的順利投運，錦蘇、復奉、賓金三大特高壓直流直送華東負荷中心的能力大幅增強，特高壓天中直流建成投運，為疆電大規(guī)模外送提供了條件，國家電網跨區(qū)送電和消納清潔能源能力大幅增強。2014年，該公司經營區(qū)域內風電、光伏等新能源跨區(qū)跨省外送電量全年達190億千瓦時，同比增長90%。南網方面：根據南方電網公司公布的數據，該公司“西電東送”全年完成電量1723億千瓦時，同比增長31.1%，創(chuàng)下歷史新高。根據國家電網公司和南方電網公司2015年工作會議的數據顯示：國家電網公司2014年完成電網投資3855億元，同比增加476億元，增長14.1%；2015年計劃完成電網投資4202億元，同比增幅達9%。南方電網公司2014年完成電網建設投資約658億元，同比增加26億元，增長4.11%；2015年計劃固定資產投資700億元。國家電網和南方電網投資金額：（2010-2015）圖5數據來源于中國經濟網、中國投資咨詢網數據整理注：2010-2011南方電網公司電網投資金額不詳。二、我國電纜及電纜附件現狀、市場前景2.1電纜行業(yè)銷售收入情況近年來，隨著中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴大，特別是電網改造加快、特高壓工程相繼投入建設，電線電纜行業(yè)規(guī)模增長迅速。我國已經成為全球電線電纜生產規(guī)模、消費規(guī)模最大的國家。對近五年來的數據進行分析發(fā)現，2009-2013年中國電線電纜行業(yè)銷售收入呈現逐年增長趨勢，2013年銷售收入為12166.95億元，同比增速為6.18%。2009年-2013年，行業(yè)銷售收入年均復合增長率達到21.33%。圖62009-2013年電纜行業(yè)銷售收入數據來源：國家統(tǒng)計局2.2電力電纜產量情況2012年，全國電力電纜的產量達4001.97萬千米，同比增長13.50%。2013年，全國電力電纜累計總產量4194.64萬千米，同比增長4.77%。從2008-2013年的發(fā)展趨勢看，近年來電力電纜的產量增長趨緩，以2013年的增長率進行估算，2014年全國電力電纜的產量可達4399.66萬千米。圖72008-2014年電纜產量數據來源：國家統(tǒng)計局，前瞻整理2.3電纜附件行業(yè)基本情況2.3.1電纜附件與電網建設在我國電力工業(yè)發(fā)展的過程中，電網投資長期不足，建設滯后的現象一直存在。目前我國電網建設與電源建設的比例已經超過5：5，開始趨于合理。按照“西電東送、南北互供、全國聯網”的建設戰(zhàn)略重點，電網建設將大力推進西電東送，加強區(qū)域聯網結構，促進跨區(qū)聯網，形成全國互聯電網。電網發(fā)展重點是繼續(xù)加強500kV及各級電壓電網建設：500kV電網成為各大區(qū)、各省電網的主要網架，并在大城市形成環(huán)網。220kV將成為地區(qū)主要供電網，繼續(xù)加強城鄉(xiāng)各級電壓電網建設，以滿足用電增長需要。從長遠來看，隨著西電東送及實現更大范圍內的能源資源優(yōu)化配置的需要，電網建設投資規(guī)模將持續(xù)不斷擴大，這將為整個電線電纜行業(yè)帶來新一輪的發(fā)展機遇，我國電網建設的“遠距離、大范圍、高容量、高電壓”格局將進一步拉動高壓、超高壓電纜和架空輸電線產品需求。電力輸送目前主要是通過地上輸送和地下輸送兩種方式。地上輸送，主要指架空線路，一般通過立于地面的桿塔作為支持物，將導線用絕緣子懸架于桿塔上，實現電力傳輸。地下輸送主要通過電纜輸電系統(tǒng)來實現。電纜輸電系統(tǒng)主要由電力電纜、電纜連接件組成，其中電纜連接件是電纜輸電系統(tǒng)的核心組件，是決定電纜輸電系統(tǒng)可靠性的關鍵設備。2.3.2電纜附件的應用電纜附件的應用領域主要有以下三個方面：（1）輸電網建設作為引出線，電纜輸電系統(tǒng)適用于大型水電站、變電所等大容量設施，其需要量與新增發(fā)電設備裝機容量有關，每新增1萬千瓦的發(fā)電設備需配用高壓、超高壓電纜0.4-0.5km，相應的電纜附件需求在1.5套左右，而且這個數字會隨著工業(yè)化水平的不斷提高和城網改造規(guī)模的擴大而增加。我們目前水電站及大型抽水蓄能電站基本采用110kV、220kV的高壓交聯電纜作為電能的輸出線路，并有部分使用進口的500kV電纜輸電系統(tǒng)作為電能輸出線路的補充。（2）配電網建設及電纜入地化近年來大規(guī)模的城網改造為電纜附件帶來了較大的需求。出于城市景觀及節(jié)約土地的考慮，在配電網建設領域也越來越多選擇地下輸電方式輸送電能。架空線入地是城市發(fā)展的必然趨勢，為電纜附件行業(yè)帶來巨大機遇。目前，國外城市地下電纜化率達到了80-90%左右，中國的部分城市在架空線入地建設上取得了較大發(fā)展，深圳地下電纜化率就達到了90%，珠海、天津也達到了80%，但整體來說，全國平均城市地下電纜化率僅為10%左右，有巨大的發(fā)展空間。（3）大型工礦企業(yè)交聯電纜需求大型工礦企業(yè)，如鋼鐵冶金企業(yè)、礦山、深水港碼頭等，由于用電量大，對安全的要求高，需采用地下電纜輸電系統(tǒng)來輸送電能，對高壓、超高壓，特別是110-220kV電纜附件的需求較大。2.4國內電纜附件行業(yè)生產廠家情況國內電纜附件行業(yè)自20世紀90年代進入快速成長期后，進入的生產廠家已達到100多家，但產銷規(guī)模較小，很多廠家銷售額均未超過1000萬元，并且主要集中在技術含量較低的中低壓電纜附件市場，競爭較為激烈無序。而高端市場由于技術要求高，主要被國外廠家占有，其中具有代表性的有美國3M公司、美國瑞侃、日本住友等，有實力進入的國內廠家數量較少，產品盈利空間較大。在高壓電纜附件領域，國內有包括長纜電工科技股份有限公司、江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司、長園集團股份有限公司、上海三原電纜附件有限公司等10余家企業(yè)具備生產能力，110kv電纜附件已經基本實現國產化。在超高壓電纜附件領域，2007年，長纜電工科技股份有限公司于國內率先通過220kv電纜附件預鑒定試驗，國產電纜附件開始突破國外廠商在這一領域的壟斷。目前220kv及以上超高壓線路是國內電網建設的重點，而且國產化程度在加快，因此發(fā)展?jié)摿ο喈敶蟆?.5電纜附件市場規(guī)模及預測根據《中國電線電纜行業(yè)“十二五”發(fā)展指導意見》中的預測，2015年1kv電力電纜年需求量為62-66萬公里，10-35kv電力電纜需求量為28-30萬公里，66kv及以上高壓電力電纜需求量為1.7-2.0萬公里。今后五年電網建設用中低壓電力電纜平均增長9-10%左右，66kv及以上高壓電纜將成為行業(yè)增長的亮點，會達到12%以上。（數據來源于中國產業(yè)信息網）圖82015年電力電纜需求量產品種類2015年需求量（km）換算系數220kv及以上電纜220kv220kv和110kv長度按國外招標的長度比例來計算，總長為1.7萬km30160.33按2012-2014年國外招標的電纜附件與電纜比值的平均數66-110kv電纜13,9840.2710-35kv電纜300,0000.201-10kv電纜660,0000.20據此推算，各電壓等級電纜附件2015年的市場規(guī)模及2020年的市場規(guī)模預測如下：圖92015年、2020年電纜附件市場規(guī)模單位：套產品種類2015年2020年E220kv及以上電纜附件9,13916,10766-110kv電纜附件51,79391,27610-35kv電纜附件1,500,0002,415,0001-10kv電纜附件3,300,0005,315,0002.6電纜附件市場前景2.6.12016年國家電網投資及規(guī)劃2015年，國家電網的投資金額達4521億元（數據來源于中國投資咨詢網：國家電網2016年工作會議內容），同比2014年增長17.1%。據國家電網2016和“十三五”規(guī)劃，2016年電網建設計劃投資4390億元。其中輸變電方面，國家電網2015年計劃開工110（66）kv及以上交流線路6.4萬公里，電纜附件市場需求空間很大。根據新華網報道，2014年5月，從國家電網公司證實，一份建設12條“西電東送”輸電通道的電網投資方案預計將很快獲得國家發(fā)改委和能源局批復，包括4條特高壓交流、5條特高壓直流在內的12條通道有望年內全部開建。這12條輸電通道包括4條特高壓交流、5條特高壓直流和3條500千伏常規(guī)輸電通道，將把內蒙古、山西、陜西、云南等西部地區(qū)的電力資源輸送到京津冀、長三角和珠三角地區(qū)，意在解決西部能源外送問題，以及緩解東部電力短缺和日益嚴重的霧霾問題，這12項重大工程涉及投資額合計超過2100億元。2.6.2特高壓市場空間：30余條線路待建特高壓直流定位于大型能源基地的遠距離（1400km以上）、大容量外送，如西南水電、西北及新疆的煤電和風電外送。目前我國已建成6條特高壓直流線路，其中5條用于輸送西南的水電，1條（哈密-鄭州）用于輸送新疆的風電和煤電。2014年11月4日，國家電網公司“兩交一直”（淮南—南京—上海、錫盟—山東、寧東—浙江）特高壓工程開工動員大會在京召開，三項特高壓工程正式開工。這是國家大氣污染防治行動計劃12條重點輸電通道中首批獲得核準并率先開工建設的特高壓工程，標志著特高壓電網進入全面大規(guī)模建設和加快發(fā)展的新階段。“兩交一直”特高壓工程總投資683億元，新增變電（換流）總容量4300萬千伏安（千瓦），新建輸電線路4740公里，計劃全部于2016年竣工投產。2015年，國家電網特高壓線路建設規(guī)劃為“五交八直”，共13條，其中包括蒙西-長沙、榆衡-濰坊等特高壓交流以及錫盟-江蘇、山西-江蘇、上海廟-山東、蒙西-湖北等特高壓直流線路都在規(guī)劃中。不僅如此，國家電網還計劃到2020年建成“五縱五橫”，合計27條特高壓線路?！笆濉逼陂g水電仍會繼續(xù)建設，預計2020年水電裝機將達到3.5億千瓦，其中2020、2030年水電外送規(guī)模分別達7600萬千瓦、1.2億千瓦，對應還需要新建6條、11條特高壓直流線路以滿足水電基地的外送需求?！笆濉逼陂g風電新增裝機將達到1億千瓦，其中60%來自于“三北”大風電基地，這些區(qū)域的風電外送壓力和緊迫性進一步增強，預計2020、2030年我國風電外送規(guī)模將分別達到7400萬千瓦、1.1億千瓦，其中酒泉、哈密以及蒙西、蒙東的部分風電外送距離遠，也需要采用特高壓直流輸電。考慮采用風火打捆方式外送時，我們測算為滿足酒泉、哈密、蒙東、蒙西四大基地的風電跨區(qū)域外送，2020、2030年之前，還需要新建8條、16條特高壓直流線路。為承接大規(guī)模的外來電力，受端電網需要升級，構建更高一級電壓等級（1000KV特高壓）的交流主網架，同時實現區(qū)域內電源的送出和分配。預計未來將形成華東、華北、華中三大區(qū)域內的特高壓交流主網架，以每個區(qū)域內至少4條特高壓交流線路計算，除去已建的3條和正在建設的2條線路外，至少還需要建7條特高壓交流線路。因此，為滿足我國大型能源基地的外送需求，至2020年前后，還需要新建24條左右的特高壓直流輸電線路，7條特高壓交流線路。2.6.3特高壓建設進度：2015年審批和建設將再上臺階2014年之前，特高壓交流一直在爭議中緩慢前行，2007-2013年7年時間內僅核準了3條線路。步入2014年，特高壓交流核準的步伐明顯加快，4月淮南-南京-上海線獲批，7月錫盟-濟南線再獲核準，相持多年的僵局終于打破，主要緣于：高層治理霧霾的決心、能源局和國家電網雙方對特高壓交流方案的妥協(xié)。相比而言，特高壓直流由于在超遠距離大容量輸電上具有明顯的經濟優(yōu)勢，其發(fā)展過程中沒有出現太大的爭議。目前我國已建成投運:6條特高壓直流工程，輸電功率達3960萬千瓦，2014年能源局新批一條寧東（靈州）—浙江（紹興）的特高壓直流。2015年特高壓線路審批和建設將再上新臺階，預計會有兩條交流、4-5條特高壓線路獲批，主要基于以下兩點判斷：1）能源局規(guī)劃的12條大氣污染防治計劃重點輸電通道都將在2017年之前投運，考慮一條特高壓線路的建設期需要近2年的時間，因此這些線路必須在明年獲批開工；2）“三北”地區(qū)風電外送的壓力日益增大。目前我國的風電裝機已接近1億千瓦，但跨區(qū)域外送通道僅哈密—鄭州線路，導致棄風率一直處于較高水平，而未來每年還將新增風電裝機2千萬千瓦左右，風電消納的壓力日益凸顯，迫切需要新建更多的外送通道。從國家電網的工作動態(tài)來看，其已對部分線路展開前期工作：在2014年8月，開始啟動錫盟—江蘇、上海廟—山東、山西—江蘇三條特高壓直流工程的勘探設計招標；在2014年11月，啟動了錫盟—江蘇、酒泉—湖南特高壓直流線路試驗塔招標；在2014年11月啟動蒙西—天津、橫榆—濰坊特高壓交流施工監(jiān)理招標。國網也正在規(guī)劃新的方案，爭取明后年核準“五交五直”特高壓工程，并計劃2018年全部建成投產，其中酒泉—湖南線路由于前期準備工作較為充分，明年獲批建設的可能性較大。國網新規(guī)劃的出臺，保證了特高壓建設的持續(xù)性，使未來4年特高壓投運線路達到18條，總投資約3600億元。2.6.4我國新能源發(fā)電每年有10%比例的增長空間按照《核電中長期發(fā)展規(guī)劃（2011~2020年）》要求：在2015年前，中國在運核電裝機達到4000萬千瓦，在建1800萬千瓦；到2020年前，中國在運核電裝機達到5800萬千瓦，在建3000萬千瓦；中國還需要在2015年投入9臺核電機組方能完成目標。2.6.5鐵路及城軌交通取得新進展我國城市軌道交通建設有望迎來黃金發(fā)展期，目前有28個城市獲批計劃至2015年前后規(guī)劃建設96條軌道交通線路，總投資超過1萬億元；十二五期間，鐵路規(guī)劃投資總規(guī)模達到3.5萬億；隨著“高鐵外交”以及“一帶一路”的深化落實，2015年預期達到7500億，牽引供電占軌道交通工程總造價的7%-10%，將實現700億元的牽引供電市場。2.6.6智能電網與能源互聯網獲得全面推進2016年，國家電網公司將啟動一批智能配電網示范項目，加強老舊計量裝置升級改造，新裝智能電能表6058萬只，推廣電、水、氣、熱“四表合一”采集。同時，國家電網公司將積極推動構建全球能源互聯網。結合落實“一帶一路”建設，發(fā)展全球能源互聯網合作組織作用，加強與國際組織、能源企業(yè)、研究機構等的交流合作。研究推進東北亞、東南亞、南亞中亞、中國-歐洲等聯網工程，并在“十三五”期間，加快中國能源互聯網建設，以全面提升電網安全運營水平。三、電力電纜及附件行業(yè)面臨的“新挑戰(zhàn)”（宏觀層面）3.1GDP增長保持“新常態(tài)”（增長動力趨緩，結構出現優(yōu)化）“十三五（2016至2020年）”時期，國內生產總值（GDP）年均增速有望保持6.5%以上，但增長的難度會逐步加大，其間中國經濟還面臨國際市場、勞動力成本及資源環(huán)境等3大發(fā)展約束，具體如下：序號項目內容1國際市場需求約束明顯增強全球經濟增速放緩，國際貨幣基金組織（IMF）,去年把2016年世界經濟增速由3.8%下調至3.6%南亞、東南亞一些發(fā)展中人口大國進入快速工業(yè)化階段，在全球產業(yè)鏈分工中的地位逐步提升，使國際市場競爭日益激烈。跨太平洋伙伴關系協(xié)定（TPP）等區(qū)域性貿易安排頻繁推出，使全球市場“碎片化”，這與新一輪貿易保護主義對全球貿易產生不利影響。2勞動力成本約束不斷增強隨著人口老化加劇及勞動力人口迅速下降，人口紅利加快消失，企業(yè)用工成本大大提高，影響中國制造業(yè)國際競爭力及對外商投資的吸引力。3資源環(huán)境負荷接近承載能力上限中國的資源存量和環(huán)境承載量所剩無幾，比如耕地保有量逼近安全“紅線”。資源環(huán)境對發(fā)展構成的制約日益強烈。以上數據均來自于中央重要經濟智囊、國務院發(fā)展研究中心。3.2電力需求增速放緩

我國經濟發(fā)展已經進入“新常態(tài)”，電力消費從高速增長向下換擋為中速甚至中低速增長；電力供需總體寬松環(huán)境下電力發(fā)展的重點從主要解決用電“有沒有”轉移到主要解決“好不好”，即要著力推動電力行業(yè)提質增效升級；發(fā)展主要從外延式擴張轉變?yōu)橹饕揽縿?chuàng)新和深化改革來推動。2015年度上半年，全國電力供需總體寬松。二產用電量持續(xù)不振，三產和居民用電量增速明顯提升，全社會用電量小幅增長，增速同比明顯回落。工業(yè)用電量同比下降，輕重工業(yè)走勢分化。高載能行業(yè)用電量增長乏力，建材、鋼鐵用電量同比下降，有色用電量增速回升。發(fā)電裝機容量快速增長，大幅高于發(fā)電量增速，水電利用小時同比提高，火電和核電利用小時同比顯著下降，電源新增容量高于同期，火電在建規(guī)模同比明顯增加。2015年1-5月份，全社會用電量21889億千瓦時，同比增長1.6%。從分類用電量看，第一產業(yè)335億千瓦時，同比下降0.6%；第二產業(yè)15732億千瓦時，同比下降0.7%；第三產業(yè)2810億千瓦時，同比增長8.5%；城鄉(xiāng)居民生活3012億千瓦時，同比增長5.1%；其中，第二產業(yè)用電量占全社會用電量71.9%，同比下降0.8個百分點。5月份，全國全社會用電量4567億千瓦時，同比增長1.7%，環(huán)比增長3.4%。5月份全社會用電量延續(xù)今年以來總體增長態(tài)勢，第二產業(yè)用電對用電量增長貢獻較去年同期下降，第三產業(yè)對用電量增長貢獻率顯著提升為93.2%。以下是從2007.2-2015.05全社會的用電量及增速變化、分產業(yè)累計用電量同比變化、工業(yè)累計用電量變化等方面進行比較：圖10：2007.02-2015.05全社會用電量及增速變化數據來源：中電聯，中國產業(yè)信息網圖11：分產業(yè)累計用電量同比變化數據來源：中電聯，中國產業(yè)信息網

圖12：工業(yè)累計用電量變化數據來源：中電聯，中國產業(yè)信息網

圖13：2013年以來分月全社會用電量及其增速數據來源：CEC、中國產業(yè)信息網圖14：2013年以來分月輕、重工業(yè)用電量增速情況數據來源：CEC、中國產業(yè)信息網圖15：2013年以來分月制造業(yè)日均用電量數據來源：CEC、中國產業(yè)信息網圖16：2013年以來分月重點行業(yè)用電量情況數據來源：CEC、中國產業(yè)信息網四.智能電網的發(fā)展及現狀我國智能電網的發(fā)展歷程：時間內容2004年我國開始了特高壓電網建設。2009年4月國家電網公司總經理劉振亞訪美，發(fā)表主旨演講稱：“中國國家電網公司正在全面建設以特高壓電網為骨干網架、各級電網協(xié)調發(fā)展的堅強電網為基礎，以信息化、數字化、自動化、互動化為特征的自主創(chuàng)新、國際領先的堅強智能電網。2009年5月特高壓輸電技術國際會議，我國國家電網公司宣布：“在2020年要建成堅強的智能電網”。2009年6月國網公司在世界各大電網企業(yè)中率先組建了智能電網部，統(tǒng)一組織、協(xié)調智能電網工作。2009年8月國網公司召開智能電網工作座談會，布置了第一階段智能電網建設重點工作，包括一個規(guī)劃、九大試點、兩項基礎建設、十大專題研究，標志著統(tǒng)一堅強智能電網建設全面啟動。根據2010年3月的《國家智能電網智能化規(guī)劃總報告》，2009年至2020年國家電網總投資3.45萬億元，其中智能化投資3,841億元，占電網總投資的11.1%。國家電網公司推進智能電網建設的三個階段：項目內容第一個階段2009-2010規(guī)劃試點階段，重點開展堅強智能電網發(fā)展規(guī)劃工作，制定技術和管理標準，開展關鍵技術研發(fā)和設備研制，開展各環(huán)節(jié)的試點工作。（投資5,510億元，智能化投資為341億元，占電網總投資的6.2%。）第二個階段2011-2015全面建設階段，加快特高壓電網和城鄉(xiāng)配電網建設，初步形成智能電網運行控制和互動服務體系，關鍵技術和裝備實現重大突破和廣泛應用。（預估投資15,000億元，智能化投資為1,750億元，占總投資的11.7%。）第三階段2016-2020引領提升階段，基本建成堅強智能電網，使電網的資源配置能力、安全水平、運行效率，以及電網與電源、用戶之間的互動性顯著提高。（預計投資14,000億元，智能化投資為1,750億元，占總投資的12.5%。）據前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國智能電網行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數據顯示，“十二五”期間，國家電網公司電網智能化投資的總額為2861.1億元，年均投資為572.2億元，較“十一五”250億元的年均投資大幅翻番，涉及到發(fā)電、輸電、變電、配電、用電及調度等六個環(huán)節(jié)。由此可以優(yōu)化智能電網技術，將電網提升為互動運轉的全新模式，形成電網全新的服務功能，提高整個電網的可靠性、可用性和綜合效率。近年來，我國深入開展電網現代化建設和運行管理技術的相關研究和實踐工作，部分項目已進入試點階段，大量科研成果已轉化并廣泛應用到實際工程中，部分電網技術和裝備已處于國際領先水平，為建設堅強智能電網提供了堅實的技術支撐和設備保障，并積累了較豐富的工程實踐經驗。具體體現在以下幾個方面：序號項目內容1在大電網運行控制方面我國具有“統(tǒng)一調度”的體制優(yōu)勢和深厚的運行技術積累，調度技術裝備水平達到國際一流，自主研發(fā)的調度自動化系統(tǒng)和繼電保護裝置廣泛應用；廣域相量測量、在線安全穩(wěn)定分析等新技術的研究與應用居世界領先地位。2在通信信息平臺建設方面我國建成“三縱四橫”的電力通信主干網絡，形成了以光纖通信為主，微波、載波等多種通信方式并存的通信網絡格局；以“SG186”工程為代表的國家電網信息系統(tǒng)集成開發(fā)整合工作已于2009年底基本完成，各項功能得到廣泛應用。3在研究能力方面我國形成了目前世界上試驗能力最強、技術水平最高的特高壓試驗研究體系，具備了世界上最高參數的高電壓、強電流試驗條件，特高壓試驗研究能力達到國際領先水平。同時，電網防災減災、輸電線路狀態(tài)檢修及在線監(jiān)測、超導輸電技術、數字化變電站、配電自動化等領域的試驗研究能力已達到國際先進水平。4在關鍵設備研制和技術標準體系建設方面國家電網公司組織力量針對智能電網建設內容和技術領域需求，分別制定了《智能電網關鍵設備（系統(tǒng)）研制規(guī)劃》和《智能電網技術標準體系研究及制定規(guī)劃》。設備研制規(guī)劃提出了關鍵設備的研制目標，并制定了關鍵設備的研制計劃和實施方案；制定的技術標準體系用于指導智能電網標準的制定和實施，增強我國在智能電網國際標準制定中的話語權，為加快建設堅強智能電網提供強有力的技術支撐。5在清潔能源并網及大容量儲能方面我國深入開展了風電、光伏發(fā)電監(jiān)控及并網控制等關鍵技術研究，建立了風電接入電網仿真分析平臺，制定了風電場接入電網技術規(guī)定、光伏電站接入電網技術規(guī)定等相關標準，開展了大容量電化學儲能等前沿課題基礎性研究工作。五、能源互聯網5.1能源互聯網的概念能源互聯網（英文：EnergyInternet）是綜合運用先進的電力電子技術,信息技術和智能管理技術,將大量由分布式能量采集裝置,分布式能量儲存裝置和各種類型負載構成的新型電力網絡節(jié)點互聯起來,以實現能量雙向流動的能量對等交換與共享網絡。從政府管理者視角來看，能源互聯網是兼容傳統(tǒng)電網的，可以充分、廣泛和有效地利用分布式可再生能源的、滿足用戶多樣化電力需求的一種新型能源體系結構；從運營者視角來看，能源互聯網是能夠與消費者互動的、存在競爭的一個能源消費市場，只有提高能源服務質量，才能贏得市場競爭；從消費者視角來看，能源互聯網不僅具備傳統(tǒng)電網所具備的供電功能，還為各類消費者提供了一個公共的能源交換與共享平臺。能源互聯網具備如下五大特征：序號項目內容1可再生可再生能源是能源互聯網的主要能量供應來源?？稍偕茉窗l(fā)電具有間歇性、波動性，其大規(guī)模接入對電網的穩(wěn)定性產生沖擊，從而促使傳統(tǒng)的能源網絡轉型為能源互聯網。2分布式由于可再生能源的分散特性，為了最大效率的收集和使用可再生能源，需要建立就地收集、存儲和使用能源的網絡，這些能源網絡單個規(guī)模小，分布范圍廣，每個微型能源網絡構成能源互聯網的一個節(jié)點。3互聯性大范圍分布式的微型能源網絡并不能全部保證自給自足，需要聯起來進行能量交換才能平衡能量的供給與需求。能源互聯網關注將分布式發(fā)電裝置、儲能裝置和負載組成的微型能源網絡互聯起來，而傳統(tǒng)電網更關注如何將這些要素“接進來”。4開放性能源互聯網應該是一個對等、扁平和能量雙向流動的能源共享網絡，發(fā)電裝置、儲能裝置和負載能夠“即插即用”，只要符合互操作標準，這種接入是自主的，從能量交換的角度看沒有一個網絡節(jié)點比其它節(jié)點更重要。5智能化能源互聯網中能源的產生、傳輸、轉換和使用都應該具備一定的智能。能源互聯網與其他形式的電力系統(tǒng)相比,具有以下4個關鍵技術特征：序號內容1可再生能源高滲透率：能源互聯網中將接入大量各類分布式可再生能源發(fā)電系統(tǒng),在可再生能源高滲透率的環(huán)境下,能源互聯網的控制管理與傳統(tǒng)電網之間存在很大不同,需要研究由此帶來的一系列新的科學與技術問題。2非線性隨機特性：分布式可再生能源是未來能源互聯網的主體,但可再生能源具有很大的不確定性和不可控性,同時考慮實時電價,運行模式變化,用戶側響應,負載變化等因素的隨機特性,能源互聯網將呈現復雜的隨機特性,其控制,優(yōu)化和調度將面臨更大挑戰(zhàn)。3多源大數據特性：能源互聯網工作在高度信息化的環(huán)境中,隨著分布式電源并網,儲能及需求側響應的實施,包括氣象信息,用戶用電特征,儲能狀態(tài)等多種來源的海量信息.而且,隨著高級量測技術的普及和應用,能源互聯網中具有量測功能的智能終端的數量將會大大增加,所產生的數據量也將急劇增大。4多尺度動態(tài)特性能源互聯網是一個物質,能量與信息深度耦合的系統(tǒng),是物理空間、能量空間、信息空間乃至社會空間耦合的多域,多層次關聯,包含連續(xù)動態(tài)行為、離散動態(tài)行為和混沌有意識行為的復雜系統(tǒng).作為社會/信息/物理相互依存的超大規(guī)模復合網絡,與傳統(tǒng)電網相比,具有更廣闊的開放性和更大的系統(tǒng)復雜性,呈現出復雜的,不同尺度的動態(tài)特性。5.2“十三五”將加快建設中國能源互聯網習近平總書記在聯合國發(fā)展峰會上發(fā)表重要講話，倡議構建全球能源互聯網，推動以清潔和綠色方式滿足全球電力需求，得到國內外廣泛支持和響應。國家電網公司將貫徹落實，搭建交流合作平臺，與國際能源署組建全球能源互聯網聯合工作組，推動成立全球能源互聯網發(fā)展合作組織。當前，全球能源發(fā)展格局深刻變化。謀劃“十三五”電網發(fā)展，必須準確把握全球能源發(fā)展大方向，立足我國國情，針對經濟、社會、環(huán)境協(xié)調發(fā)展面臨的突出問題，堅持安全、清潔、高效、可持續(xù)的原則，推動電網創(chuàng)新發(fā)展。對此，國家電網公司認為要深化全球能源互聯網發(fā)展戰(zhàn)略研究，加強亞洲、非洲、南美洲等洲內互聯和亞歐、非歐等洲際互聯規(guī)劃相關工作，推動與周邊國家電網互聯互通和洲際聯網示范項目盡快落地。要加快更高電壓等級特高壓輸電、大規(guī)模新型儲能、大電網安全運行控制等重點領域科技攻關，爭取在關鍵技術、裝備制造、標準制訂等方面實現新突破。對此，國家電網公司提出，要加快建設中國能源互聯網。中國能源互聯網是全球能源互聯網的重要組成部分。建設好中國能源互聯網，將為構建全球能源互聯網發(fā)揮重要的示范引領作用。構建中國能源互聯網，就是建設堅強智能電網，關鍵是要加快建設特高壓骨干網架，著力解決特高壓和配電網“兩頭薄弱”問題，實現各級電網協(xié)調發(fā)展。按照國家電網公司規(guī)劃，特高壓電網要在2020年建成東部、西部同步電網，投運19項直流工程，總體形成送、受端結構清晰，交、直流協(xié)調發(fā)展的骨干網架，線路長度、變電(換流)容量分別達到9.5萬公里、8.9億千伏安(千瓦)。配電網要按照統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、安全可靠、先進適用的原則，優(yōu)化網絡結構，簡化設備種類，提高投資效率，提升智能水平，有效解決供電能力受限、電能質量不高等突出問題，適應電動汽車快速發(fā)展、分布式電源大量接入和客戶服務多樣化需求。各級電網要統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調發(fā)展，優(yōu)化各地區(qū)500千伏電網結構，加強西北750千伏主網架建設，實現安全、經濟、高效運行。建設中國能源互聯網，將全面提高電網安全運行水平，保障電力安全可靠供應;從根本上轉變過度依賴輸煤的能源發(fā)展方式和就地平衡為主的電力發(fā)展方式，實現能源電力可持續(xù)發(fā)展;帶動電源投資和裝備制造業(yè)發(fā)展，拉動經濟增長;有效解決西部清潔能源大規(guī)模開發(fā)和消納難題，促進生態(tài)文明建設。到2020年，國家電網力爭實現并網可再生能源裝機達5.7億千瓦，占總裝機的35%;非化石能源占一次能源消費比重提高到15.5%;東中部受入電力3.1億千瓦，其中清潔能源占50%;每年消納清潔電量2.2萬億千瓦時，減排二氧化碳17.8億噸、二氧化硫88萬噸、氮氧化物88萬噸。六、“一帶一路”電力工程概況“一帶一路”是“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的簡稱。它將充分依靠中國與有關國家既有的雙多邊機制，借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略是目前中國最高的國家級頂層戰(zhàn)略。2015年1-11月，我國企業(yè)共對“一帶一路”沿線的49個國家進行了直接投資，投資額合計140.1億美元，同比增長35.3%。同期，我國企業(yè)在“一帶一路”沿線的60個國家新簽對外承包工程項目合同2998份，新簽合同額716.3億美元，占同期我國對外承包工程新簽合同額的43.9%，同比增長11.2%。重點項目（電力相關行業(yè)）：（1）蒙內鐵路2014年5月中肯簽署了關于蒙巴薩-內羅畢鐵路相關合作協(xié)議，蒙內鐵路是肯尼亞百年來建設的首條新鐵路，是東非鐵路網的咽喉，也是東非次區(qū)域互聯互通重大項目，規(guī)劃全長2700公里，預計總造價250億美元。（2）巴基斯坦基礎設施項目（含鐵路改造、建設發(fā)電廠等）2015年4月中巴簽署“中巴經濟走廊”這一旗艦項目范圍內的基礎設施項目，其中包括鐵路改造、建設發(fā)電廠等，總額460億美元。（3）埃及基礎設施項目（包括電力、交通、基礎設施）2016年1月中埃簽訂了經貿協(xié)議（合計15項），涉及電力、交通和基礎設施等項目，總金額約150億美元。另外，“一帶一路”項目還包括湖南建工集團斯里蘭卡污水處理廠、斯博泰科孟加拉垃圾發(fā)電廠、中聯重科中白工業(yè)園、中輕長沙哈薩克斯坦風電、頂立科技俄羅斯碳纖維復合材料項目、寧波中策尼日利亞工業(yè)園項目、春和集團剛果（布）鉀鹽項目、寧波（越南）工業(yè)園等。根據公開信息統(tǒng)計，各地方公布的“一帶一路”擬建、在建基礎設施規(guī)模已達到1.04萬億元人民幣，主要包括重慶、四川、寧夏、江蘇、海南、云南、陜西、廣西、浙江、內蒙古、新疆、甘肅、青海、廣東、福建等省區(qū)市，其中，鐵路投資近5000億元，公路投資1235億元，機場建設投資1167億元，港口水利投資超過1700億元。隨著“一帶一路”的不斷深化，大量基建電力項目的逐步落實，為國內的電纜附件商進一步擴大出口提供了良好的契機。七、電力體制改革及影響我國電力發(fā)展及改革推進概況（1978-2015）：時間內容1978-1985年推行“集資辦電”，可使用銀行貸款，改變過去電力建設全部依靠財政撥款的做法。集資新建的電力項目按還本付息的原則核定電價水平，打破單一的電價模式，培育了按照市場規(guī)律定價的機制。1987-1998年電力行業(yè)“政企分開”，撤銷電力工業(yè)部，成立國家電力公司，承接原電力部下屬的五大區(qū)域集團公司、七個省公司和華能、葛洲壩兩個直屬集團。2002年2月國務院下發(fā)《國務院關于印發(fā)電力體制改革方案的通知》(業(yè)內稱為“5號文”)，決定對電力工業(yè)實施以“廠網分開、競價上網、打破壟斷、引入競爭”為主要內容的新一輪電力體制改革。此后，原國家電力公司拆分為兩大電網公司和五大發(fā)電集團，即國家電網、南方電網以及國電、華電、華能、大唐和中電投。2003年7月國務院出臺了《電價改革方案》，確定電價改革的目標、原則及主要改革措施。2004年3月出臺標桿上網電價政策，統(tǒng)一制定并頒布各省新投產機組上網電價。2004年12月國家發(fā)改委出臺煤電價格聯動機制措施，規(guī)定以不少于6個月為一個煤電價格聯動周期，若周期內平均煤價較前一個周期變化幅度達到或超過5%，便將相應調整電價。2005年3月國家發(fā)改委會同有關部門制定并頒發(fā)了《上網電價管理暫行辦法》、《輸配電價管理暫行辦法》和《銷售電價管理暫行辦法》。2005年5月第一次煤電聯動，電價每千瓦時上調0.0252元。2006年6月第二次煤電聯動，火力電企電價調整，各區(qū)域上調幅度不同，在1.5%~5%之間。2007年《關于“十一五”深化電力體制改革實施意見》2008年進行南方電網股權改革。2009年3月溫家寶總理《政府工作報告》指出，繼續(xù)深化電價改革。2009年9月電監(jiān)會發(fā)布《2008年度電價執(zhí)行情況監(jiān)管報告》，稱我國電價政策執(zhí)行情況良好，但政策執(zhí)行中長期積累的矛盾和問題依然存在，比如“市場煤”“計劃電”導致價格矛盾突出，發(fā)電企業(yè)虧損嚴重，電網企業(yè)經營困難加大等。2009年10月發(fā)改委和電監(jiān)會聯合制定《關于加快推進電價改革的若干意見(征求意見稿)》，明確改革的必要性，確定改革目標和原則，并提出電價改革的七個重點任務。2009年10月發(fā)改委、電監(jiān)會、能源局三部門發(fā)布《關于規(guī)范電能交易價格管理等有關問題的通知》。2009年10月國家發(fā)改委、國家電監(jiān)會和國家能源局聯合批復遼寧撫順鋁廠與華能伊敏電廠開展直接交易試行方案，標志著電力用戶與發(fā)電企業(yè)直接交易試點正式啟動。2010年《關于加快推進電價改革的若干意見（征求意見稿）》。2010年10月發(fā)改委出臺《關于居民生活用電實行階梯電價的指導意見(征求意見稿)》2011年中電建、中能建成立。2012年4月國家電網公司總經理劉振亞首次表態(tài)，“電力改革應堅持現有輸配一體化、調度和電網一體化格局”2012年《國務院辦公廳關于深化電煤市場化改革的指導意見》2014年上半年吉林、江蘇、遼寧、安徽、福建、山西、山東、甘肅、貴州、湖北、云南、內蒙、廣東等省份已經啟動直購電交易試點2014年8月《深化電力體制改革若干意見》（征求意見）2014年11月發(fā)改委下發(fā)《關于深圳市開展輸配電價改革試點的通知》2015年3月《關于深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)（2015）9號）2015年11月國家發(fā)展改革委、國家能源局審議通過了6個電力體制改革配套文件：《關于推進輸配電價改革的實施意見》、《關于推進電力市場建設的實施意見》、《關于電力交易機構組建和規(guī)范運行的實施意見》、《關于有序放開發(fā)用電計劃的實施意見》、《關于推進售電側改革的實施意見》、《關于加強和規(guī)范燃煤自備電廠監(jiān)督管理的指導意見》。為改變電力工業(yè)在發(fā)電、輸電、配電等環(huán)節(jié)的一體化壟斷體制，國務院早于2002年3月正式批準了《電力體制改革方案》，從而拉開了深化中國電力體制改革的序幕。為打破壟斷，引入競爭，提高效率，降低成本，健全電價機制，優(yōu)化資源配置，促進電力發(fā)展，推進全國聯網，構建政府監(jiān)管下的政企分開、公平競爭、開放有序、健康發(fā)展的電力市場體系。首先實現了“廠網分開”，將國家電力公司管理的電力資產按照發(fā)電和電網兩類業(yè)務進行劃分國電、華能、大唐、華銀等國有大型電力企業(yè)。而在電網環(huán)節(jié)方面，分別設立了國家電網公司和中國南方電網有限責任公司。國家電網公司下設華北、東北、華東、華中和西北5個區(qū)域電網公司。國家電網公司主要負責各區(qū)域電網之間的電力交易、調度，參與跨區(qū)域電網的投資與建設；區(qū)域電網公司負責經營管理電網，保證供電安全，規(guī)劃區(qū)域電網發(fā)展，培育區(qū)域電力市場，管理電力調度交易中心，按市場規(guī)則進行電力調度。為進一步深化電力體制改革，國務院于2015年3月15日頒布了《中共中央國務院關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)（2015）9號），國家發(fā)展改革委、國家能源局于11月26日審議通過了6個電力體制改革配套文件：《關于推進輸配電價改革的實施意見》、《關于推進電力市場建設的實施意見》、《關于電力交易機構組建和規(guī)范運行的實施意見》、《關于有序放開發(fā)用電計劃的實施意見》、《關于推進售電側改革的實施意見》、《關于加強和規(guī)范燃煤自備電廠監(jiān)督管理的指導意見》。文件從輸配電價、交易機構、發(fā)用電計劃、售電側等重點領域進行了部署，這標志著新一輪電力體制改革進入全面實施階段。其中《關于推進電力市場建設的實施意見》的特點和實施路徑如下：項目內容備注特點1.明確了市場建設“在具備條件的地區(qū)逐步建立以中長期交易為主、現貨交易為補充的市場化電力電量平衡機制”的初期目標。2.強調有序放開發(fā)用電計劃、競爭性環(huán)節(jié)電價，與擴大直接交易主體范圍、市場規(guī)模以及市場化跨省跨區(qū)交易機制協(xié)同推進。3.提出分散式和集中式兩類市場模式和一系列市場交易品種；對區(qū)域和省（區(qū)、市）電力市場范圍和功能進行了界定。4.明確規(guī)劃內可再生能源在優(yōu)先發(fā)電的基礎上，優(yōu)先發(fā)電合同可轉讓，