2022年煤化工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

煤化工產(chǎn)業(yè)政策梳理2022年煤化工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析一、煤化工行業(yè)概況1、分類煤化工是以煤為原料，經(jīng)過(guò)化學(xué)加工使煤轉(zhuǎn)化為氣體、液體、固體燃料以及化學(xué)品的過(guò)程。而煤焦化是指將煤經(jīng)高溫干餾生產(chǎn)焦炭，副產(chǎn)煤焦油、粗苯及焦?fàn)t煤氣等，副產(chǎn)品可進(jìn)行深加工，其中焦炭是連接上游煤炭和下游煤化工產(chǎn)品的關(guān)鍵。煤化工分類2、發(fā)展歷程煤化工的發(fā)展始于18世紀(jì)后半葉，19世紀(jì)形成了完整的煤化工工業(yè)體系，進(jìn)入20世紀(jì)，許多有機(jī)化學(xué)品多以煤為原料進(jìn)行生產(chǎn)，煤化工成為化學(xué)工業(yè)重要組成部分。煤化工發(fā)展歷程二、煤化工產(chǎn)業(yè)政策2022年4月，工業(yè)和信息化部等六部委發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見主要內(nèi)容：促進(jìn)煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展,按照生態(tài)優(yōu)先、以水定產(chǎn)、總量控制、集聚發(fā)展的要求,穩(wěn)妥有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工。推動(dòng)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí),穩(wěn)妥推進(jìn)煤制油氣戰(zhàn)略基地建設(shè)，推進(jìn)煉化、煤化工與“綠電”、“綠氫”等產(chǎn)業(yè)耦合示范。三、煤化工產(chǎn)業(yè)鏈煤化工按照不同的生產(chǎn)工藝生產(chǎn)出不同的煤化工產(chǎn)品。煤焦化是應(yīng)用最早的工業(yè)，煤焦化可以生產(chǎn)出焦炭、煤焦油、焦?fàn)t氣等等，可以用于煉鐵和有色金屬冶煉、城市煤氣、燃料油等。煤化工下游主要應(yīng)用于汽車、冶煉、農(nóng)業(yè)、塑料、制造業(yè)等。煤化工產(chǎn)業(yè)鏈2017-2021年我國(guó)煤化工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速2021年全球煤炭產(chǎn)量為81.73億噸，中國(guó)是世界上煤炭第一生產(chǎn)大國(guó)，我國(guó)煤炭產(chǎn)量占全球煤炭產(chǎn)量的一半以上。截至2022年1-8月我國(guó)原煤產(chǎn)量29.3億噸，同比增長(zhǎng)12.79%。2016-2022年8月我國(guó)原煤產(chǎn)量及增速四、中國(guó)煤化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、市場(chǎng)規(guī)模煤化工開始于第一次工業(yè)革命，隨著石油化工的興起，煤化工發(fā)展速度放緩。但近年來(lái)，石油供應(yīng)緊張，油價(jià)持續(xù)上漲，煤化工再一次被人們重視起來(lái)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年煤化工市場(chǎng)規(guī)模為4.36萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.38%。2、生產(chǎn)現(xiàn)狀從我國(guó)煤化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量來(lái)看，2021年我國(guó)煤制甲醇產(chǎn)量7741萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.33%，截至2022年上半年，我國(guó)煤制氣產(chǎn)量32億立方米，同比增長(zhǎng)42.9%，煤制油產(chǎn)量357.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.8%。2016-2022年H1我國(guó)煤化工生產(chǎn)現(xiàn)狀3、銷量銷量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年我國(guó)煤制油銷量356萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.7%，煤制天然氣銷量31.7億立方米，同比增長(zhǎng)47.4%，煤制烯烴銷量606.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.4%，煤制乙二醇銷量208.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.7%。2022年H1我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)銷量情況4、產(chǎn)品區(qū)域布局情況煤制烯烴在中國(guó)西北、華東、華北、華中、東部地區(qū)的裝置產(chǎn)能分別占據(jù)全國(guó)總產(chǎn)能的68%、20%、10%、1%、1%，體現(xiàn)出煤制烯烴的重要分布特征，即大部分裝置位于西北地區(qū)，少部分東部沿海地區(qū);煤制芳烴項(xiàng)目則更為集中地分布于西北地區(qū);煤制乙二醇運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目主要集中于河南、新疆等省區(qū)，另有一部分在建產(chǎn)能集中于內(nèi)蒙古、湖北、山東等地。煤制化工品布局現(xiàn)狀5、化工用煤消耗量在“雙碳”目標(biāo)的約束下，煤炭必須向清潔高效利用發(fā)展，將高碳能源低碳化利用，既保障能源安全，又履行“雙碳”承諾。近年來(lái)我國(guó)化工用煤量整體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截至2021年我國(guó)化工用煤量為22053萬(wàn)噸，未來(lái)煤炭清潔高效利用將是行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展方向。2016-2021年我國(guó)化工用煤量及增速2016-2022年H1我國(guó)煤化工重點(diǎn)企業(yè)煤化工收入6、煤化工產(chǎn)業(yè)碳排放情況從轉(zhuǎn)化單位煤炭的碳排放量看，煤化工方式的CO2排放值范圍為2.1t/tce到2.5t/tce。燃煤發(fā)電方式除灰渣殘?zhí)纪獾奶既哭D(zhuǎn)化為CO2，按噸標(biāo)煤含碳值0.855t、灰渣殘?zhí)悸?%計(jì)，理論上折轉(zhuǎn)化單位煤炭的碳排放值為3.1t/tce，所以煤制甲醇比煤直接燃燒碳排放減少約30%。甲醇約有20%用作燃料，在使用時(shí)直接釋放二氧化碳，不再具有碳利用功能，節(jié)碳主要表現(xiàn)在生產(chǎn)過(guò)程中。此外還有80%甲醇可用作化工原料，生產(chǎn)烯烴、甲醛、醇類等化學(xué)品，碳繼續(xù)利用，短期內(nèi)不會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)镃O2，因此可認(rèn)為煤制甲醇具有較強(qiáng)的碳利用功能。煤化工生產(chǎn)過(guò)程中碳排放對(duì)比五、中國(guó)煤化工行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析中國(guó)神華和中煤能源都是煤化工領(lǐng)域的重點(diǎn)企業(yè)。中國(guó)神華擁有神東礦區(qū)、準(zhǔn)格爾礦區(qū)、勝利礦區(qū)及寶日希勒礦區(qū)等優(yōu)質(zhì)煤炭資源，其煤炭開采、安全生產(chǎn)技術(shù)處于國(guó)際先進(jìn)水平，清潔燃煤發(fā)電、重載鐵路運(yùn)輸?shù)燃夹g(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。中煤能源公司業(yè)務(wù)主要包括煤炭、煤化工、煤礦裝備制造等，2021年，中煤能源持續(xù)加強(qiáng)生產(chǎn)組織管理，通過(guò)運(yùn)行優(yōu)化、技術(shù)改造、管理提升等專業(yè)化管理措施，不斷提升裝置穩(wěn)定運(yùn)行能力，實(shí)現(xiàn)安全穩(wěn)定高負(fù)荷生產(chǎn)，煤化工運(yùn)營(yíng)再創(chuàng)新水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年中國(guó)神華煤化工業(yè)務(wù)收入34.25億元，同比增長(zhǎng)5.1%，占比營(yíng)收2.07%，中煤能源煤化工業(yè)務(wù)收入124.02億元，同比增長(zhǎng)17.37%，占比營(yíng)收10.51%。2016-2021年兩家企業(yè)的煤化工毛利率波動(dòng)幅度較大。這一時(shí)期中國(guó)神華的煤化工毛利率在15%-25%之間上下浮動(dòng)，2022年上半年其煤化工毛利率為20%。2016-2021年中煤能源的煤化工毛利率呈下降趨勢(shì)，2022年上半年中煤能源的煤化工毛利率為19.9%。2016-2022年H1煤化工重點(diǎn)企業(yè)煤化工毛利率六、中國(guó)煤化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析煤化工產(chǎn)業(yè)關(guān)系到國(guó)家的能源戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,政府及時(shí)出臺(tái)分類別、分規(guī)模和分地區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策,從源頭引導(dǎo)煤化工行業(yè)健康有序發(fā)展,為推動(dòng)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供清晰思路,在整個(gè)行業(yè)依法依規(guī)進(jìn)行運(yùn)行,對(duì)全過(guò)程進(jìn)行有效監(jiān)管,提高煤化工行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。緊跟世界前沿技術(shù)發(fā)展步伐,以變革技術(shù)為引領(lǐng),加強(qiáng)科技布局,實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破,可明顯提升生產(chǎn)穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；?、精細(xì)化、高端化發(fā)展。通過(guò)相關(guān)行業(yè)之間的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)跨領(lǐng)域跨行業(yè),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量綠色創(chuàng)新發(fā)展,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)融合,科技創(chuàng)新。綠色發(fā)展已是科技革命和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的主要方向,新環(huán)保法和大氣污染、