2022年膳食補充劑市場產業(yè)鏈全景、市場供需、競爭格局、發(fā)展趨勢分析

2022年膳食補充劑市場產業(yè)鏈全景、市場供需、競爭格局、發(fā)展趨勢分析

關鍵詞：膳食補充劑分類、膳食補充劑產業(yè)鏈、膳食補充劑發(fā)展現狀、膳食補充劑行業(yè)競爭格局一、膳食補充劑定義及分類膳食補充劑在行業(yè)內也叫膳食營養(yǎng)補充劑、營養(yǎng)補充劑、非醫(yī)用營養(yǎng)品等，其特征是藥品形態(tài)、食品屬性，屬于食品的特殊類別。由于膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)在我國處于起步階段，因此國內尚無膳食營養(yǎng)補充劑的法律定義。美國國會頒布的《膳食補充劑健康與教育法》(DSHEA)對膳食營養(yǎng)補充劑的定義為：“它是一種旨在補充膳食的產品(而非煙草)，可能含有一種或多種如下膳食成分：維生素、礦物質、草本(草藥)或其他植物、氨基酸，以增加每日總攝入量而補充的膳食成分，或是以上成分的濃縮品、代謝物、提取物或組合產品等”。中國保健協會市場工委在總結我國膳食營養(yǎng)補充劑近年發(fā)展的基礎上，對膳食營養(yǎng)補充劑作出了如下定義，即：“以維生素、礦物質及動植物提取物為主要原料，通過口服補充人體必需的營養(yǎng)素和生物活性物質，達到提高機體健康水平和降低疾病風險的目的，一般以片劑或膠囊劑等濃縮形態(tài)存在”。該定義與美國《膳食補充劑健康與教育法》的定義非常接近。膳食補充劑有多種分類方法，較常見的為按劑型、產品用途、準入類型的不同進膳食補充劑行業(yè)主要產品分類資料來源:智研咨詢整理二、膳食補充劑行業(yè)發(fā)展歷程我國膳食補充劑行業(yè)起步較晚，直到20世紀90年代，安利紐崔萊進入中國，才將膳食補充劑的概念完整帶入中國。1996年以來，國家相關部門相繼頒布了《保健食品管理辦法》、《保健食品評審技術規(guī)程》和《保健食品功能學評價規(guī)程和方法》等政策，對保健品的定義、審批、生產、經營、標識、說明書、廣告宣傳、監(jiān)管等方面進行進一步規(guī)范。膳食補充劑作為保健品行業(yè)的重要分支，在政策的推助下，逐步形成了較為規(guī)范、完的產業(yè)鏈。膳食補充劑行業(yè)發(fā)展歷程三、膳食補充劑行業(yè)政策環(huán)境分析監(jiān)管趨嚴為行業(yè)發(fā)展保駕護航。2020年4月，國家市場監(jiān)督管理總局等七部委聯合印發(fā)《保健食品行業(yè)清理整治行動方案(2020-2021年)》，指出“大力整治保健食品欺詐和虛假宣傳行為”、“力爭在2021年年底前有效凈化保健食品市場，不斷提高人民群眾對保健食品消費市場的獲得感、幸福感、安全感”。2022年1月17日，市場監(jiān)管總局發(fā)布公開征求《關于發(fā)布允許保健食品聲稱的保健功能目錄非營養(yǎng)素補充劑(2022年版)及配套文件的公告(征求意見稿)》、《保健食品功能聲稱釋義(2022年版)(征求意見稿)》等文件，為保健食品制定了一套明晰的概念聲稱體系和遵照標準，有利于市場規(guī)范和消費者教育。隨著法律法規(guī)的日臻完善，整個行業(yè)的監(jiān)管日趨規(guī)范，將有助于解決行業(yè)監(jiān)管混亂的局面，加速行業(yè)集中化并為行業(yè)的長期健康發(fā)展保駕護航。2015-2022年國家層面保健食品行業(yè)政策四、膳食補充劑產業(yè)鏈全景膳食補充劑行業(yè)的產業(yè)鏈上游是原材料生產商和貿易商，涉及維生素類、礦物質類、氨基酸類、植物提取物類、硫酸軟骨素類、輔酶類、魚油類以及蜂產品類等多類原材料。產業(yè)鏈中游是膳食補充劑企業(yè)，負責膳食補充劑產品的研發(fā)、生產、加工及銷售等；產業(yè)鏈下游是銷售終端，包括直銷商、直營店、藥店、商超、電商等。膳食補充劑產業(yè)鏈1、上游市場分析維生素現已成為國際醫(yī)藥與保健品市場的主要大宗產品之一。據有關資料，20世紀末，全世界醫(yī)藥、營養(yǎng)保健品、食品、化妝品、飼料等行業(yè)每年消耗的各種維生素原料的市值已達25億美元。在維生素家族中，維生素C、維生素E、維生素A已成為當今國際維生素市場上的三大支柱產品。巨大的市場空間，吸引了不少弄潮兒，也醞釀著變幻的風云。歷經多次洗牌，維生素市場格局日趨合理，中國維生素生產企業(yè)也在風雨中逐漸走向成熟。2021年我國維生素行業(yè)產量40.4萬噸，表觀消費量3.78萬噸。近幾年我國維生素行業(yè)供需平衡情況如下圖所示：2012-2021年中國維生素行業(yè)供需平衡情況輔酶Q10，俗稱維生素Q，英文名稱是coenzymeQ10，別名泛醌、癸烯醌。輔酶Q10是一種代謝激活劑，能激活細胞呼吸，加速細胞制造能量，是細胞自身產生的天然抗氧化劑，具有強抗氧化作用，同時具有免疫增強作用。2020年我國輔酶Q10行業(yè)市場規(guī)模為3.23億元，2021年我國輔酶Q10行業(yè)市場規(guī)模增長至4.26億元，2014以來我國輔酶Q10行業(yè)市場規(guī)模復合增長率為21.82%。2014-2021年我國輔酶Q10行業(yè)市場規(guī)模走勢2、下游市場分析 (1)商超近年來超市與電商融合、協作趨勢愈加明顯，通過線下與線上融通的方式實現優(yōu)勢互補。從超市角度來看，電商網上零售業(yè)務的拓展對傳統(tǒng)超市經營模式產生巨大沖擊，傳統(tǒng)超市面對環(huán)境變化亟需轉型升級，連鎖超市商品零售額自2017年開始連續(xù)三年下降，2021年步步高、永輝、人人樂、華聯綜超、家家悅等企業(yè)均通過布局精品超市、會員店、倉儲店等新業(yè)態(tài)希求獲得盈利增長點，商品銷售額同比增長8.11%至3618.89億元。2014-2021年中國連鎖超市商品零售額情況 (2)藥店2021年我國零售藥店行業(yè)市場規(guī)模4696億元，其中，食品、保健品類347.5億元；占整個零售藥店市場規(guī)模的7.40%。2015-2021年中國零售藥店及食品、保健品類藥店零售市場規(guī)模 (3)電子商務網絡購物成為居民消費重要渠道，實物商品網上零售額對社會消費品零售總額增長貢獻率持續(xù)提升，電子商務交易額保持快速增長，2021年達到42.3萬億元，同比增長13.68%，2013-2021年我國電子商務交易額年復合增速達19.17%。五、膳食補充劑行業(yè)發(fā)展狀況近幾年，國內膳食補充劑行業(yè)產值快速增長，從2014年的1110.58億元增長到了2021年的2159.40億元。2014-2021年中國膳食補充劑行業(yè)產值情況20世紀90年代初，膳食補充劑才正式進入中國市場，行業(yè)起步雖晚，但發(fā)展速度極快，經過僅僅20余年時間，到2014年市場規(guī)模已經突破千億大關，并且仍然維持著逐年增長的態(tài)勢。中國膳食補充劑行業(yè)市場規(guī)模從2014年的1094.80億元人民幣增長至2021年的2264.77億元，2014年以來規(guī)模復合增長率為10.94%。六、膳食補充劑行業(yè)競爭格局由于法律和市場等原因，膳食補充劑直銷渠道與非直銷渠道的競爭較為隔離，直銷領域的企業(yè)與非直銷領域的企業(yè)通常不產生正面的競爭。在非直銷膳食補充劑領域，行業(yè)競爭充分?，F有競爭者可以分為國內與國外品牌，國內的競爭品牌主要有湯臣倍健、無限極、完美、康恩貝、仁和、北京同仁堂等；國外的競爭者有安利、貝膳食補充劑行業(yè)競爭概況七、膳食補充劑市場前景預測精準營養(yǎng)(個性化)是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨。2016年10月，《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》印發(fā)，將國民健康提升到了國家戰(zhàn)略層面。2017年，中國科技部出臺的《“十三五”食品科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》中營養(yǎng)健康是重點任務，并首次強調了精準營養(yǎng)及技術。作