2022年電動輪椅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年電動輪椅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、電動輪椅概述電動輪椅是在傳統(tǒng)手動輪椅的基礎上，疊加高性能動力驅(qū)動裝置、智能操縱裝置、電池等部件，改造升級而成的具備人工操縱智能控制器，就能驅(qū)動輪椅完成前進、后退、轉向、站立、平躺、等多種功能的新一代智能化輪椅，是現(xiàn)代精密機械、智能數(shù)控、工程力學等領域相結合的高新科技產(chǎn)品。1、分類電動輪椅有多種分類方式，根據(jù)使用場所不同可將電動輪椅分為室內(nèi)型電動輪椅、室外型電動輪椅、道路型電動輪椅三類。室內(nèi)型電動輪椅適合在室內(nèi)和建筑物附近的平坦步行小徑上近距離使用；室外型電動輪椅適合在室外中距離行駛使用；道路型電動輪椅須具備規(guī)定的鳴號、轉向、照明、制動等各種信號裝置，通常適用于在普通道路上較遠距離行駛。通過體積大小可分成大型電動輪椅和小型電動輪椅；通過電機類型可分成有刷電機電動輪椅和無刷電機電動輪椅；通過電池類型可分成鉛酸電池電動輪椅和鋰電池電動輪椅；通過控制器驅(qū)動原理可分成前驅(qū)動電動輪椅和后驅(qū)動電動輪椅。電動輪椅的分類示意圖2、發(fā)展歷程中國電動輪椅發(fā)展歷程經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，2000年之前為起步期，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量少，技術含量低，質(zhì)量差，出口緩慢增長，2001-2008年此時為高速成長期，產(chǎn)銷規(guī)模開始擴大，領先企業(yè)規(guī)模小效益逐漸開始顯現(xiàn)，成為群地球電動輪椅重要的代工地，產(chǎn)品以出口為主；2009-2014年為結構轉化期，美國金融危機影響下，出口增長緩慢，國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，人口老齡化出現(xiàn)，國內(nèi)需求快速增長；2015年至今為穩(wěn)定發(fā)展期，國內(nèi)市場需求持續(xù)增長，需求升級趨勢明顯，企業(yè)競爭進一步增強。中國電動輪椅發(fā)展歷程示意圖中國電動輪椅行業(yè)相關政策二、發(fā)展背景1、需求端隨著中國人口老齡化的態(tài)勢愈加嚴重，老年人對輪椅的需求量逐年增加，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國65歲以上人口數(shù)量逐年增長，從2014年的13755萬人增長到2021年的20056萬人，同比2020年增長5.01%，未來隨著65歲以上人口書數(shù)量的增長，對電動輪椅的需求還會進一步增加。2014-2021年中國65歲以上人口數(shù)量變化情況2、政策因素隨著中國人口老齡化的加劇，國民對電動輪椅的需求也隨之上漲，中國政府出臺了若干利好政策推動電動輪椅行業(yè)健康發(fā)展，以期提高國產(chǎn)醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力。在政策利好的背景下，中國電動輪椅行業(yè)得到了良好的發(fā)展。三、產(chǎn)業(yè)鏈電動輪椅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為上、中、下游三個部分。產(chǎn)業(yè)鏈上游市場參與者包括電動輪椅原材料供應商；產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主體為電動輪椅生產(chǎn)企業(yè)，業(yè)務范圍包括電動輪椅研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及電動輪椅的經(jīng)銷商和終端消費者。中國電動輪椅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖四、中國電動輪椅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著中國電動輪椅下游需求增加，帶動中國電動輪椅行業(yè)市場規(guī)模逐漸擴大，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國電動輪椅市場規(guī)?？傮w呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，從2014年的19.39億元上漲到2020年的62.83億元，同比2019年上漲52.17%。隨著未來中國老齡化進程的加劇，電動輪椅市場規(guī)模還會進一步擴大。2014-2020年中國電動輪椅市場規(guī)模變化情況2、產(chǎn)量隨著中國電動輪椅行業(yè)市場規(guī)模的逐步擴大，中國電動輪椅產(chǎn)量也在隨之增長，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國電動輪椅產(chǎn)量逐年上漲，從2014年的92.5萬臺，上漲至2021年的220.2萬臺，隨著下游需求的增加，未來中國電動輪椅產(chǎn)量也將繼續(xù)增加。2014-2021年中國電動輪椅產(chǎn)量變化情況3、出口情況中國作為世界電動輪椅生產(chǎn)大國，其電動輪椅出口量遠遠大于進口量，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國電動輪椅出口量總體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，從2014年的26.04阿輛上漲至2021年的45.01萬輛，2022年1-9月中國電動輪椅出口量為42.66萬輛。2014-2022年1-9月中國電動輪椅出口量變化情況中國電動輪椅行業(yè)市場競爭格局梯形圖4、需求量隨著中國人口老齡化的逐漸加劇和國家政策的扶持作用雙重影響下，中國電動輪椅行業(yè)得到了快速發(fā)展，電動輪椅需求量也在隨之上漲。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國電動輪椅需求量逐年上漲，2021年中國電動輪椅需求量為175.19萬臺，同比2020年上漲12.53%。2014-2021年中國電動輪椅需求量變化情況五、中國電動輪椅行業(yè)市場競爭格局1、競爭格局第一梯隊：定位高端市場，主要由外資品牌主導，行業(yè)集中度較高，代表企業(yè)有德國斯維馳、奧托博克、日本三貴等。該類企業(yè)憑借智能化程度高，科技水平領先以及功能性全面等優(yōu)勢，已經(jīng)形成較強品牌優(yōu)勢。第二梯隊：定位中端市場，主要為本土領先品牌，代表企業(yè)有上?；グ钪悄芸祻驮O備股份有限公司、廣東凱洋醫(yī)療科技集團有限公司、佛山市東方醫(yī)療設備廠有限公司、江蘇魚躍醫(yī)療設備股份有限公司等。部分企業(yè)已具有外資企業(yè)先進技術，但由于市場進入晚，在品牌競爭上與外資企業(yè)還存在一定差異。未來，在科技水平不斷進步以及中國政策利好政策引導下，部分本土廠商有望進一步發(fā)展高端產(chǎn)品業(yè)務領域，不斷形成品牌效應，逐漸進入中國乃至全球市場的第一梯隊。第三梯隊：定位低端市場，主要由中小型電動輪椅生產(chǎn)企業(yè)所占據(jù)，行業(yè)集中度較為分散，產(chǎn)品聚焦于中低端市場，技術壁壘較低，主要依靠價格以及成本優(yōu)勢形成市場競爭力。2、重點企業(yè)分析上海互邦配備有完善的制造工藝流程以及自建管材加工車間、焊接車間、縫紉車間、注塑車間、裝配車間以及產(chǎn)品模具中心等多個生產(chǎn)車間。此外，上海亞邦還擁有屬于自己的專有技術，產(chǎn)品所需塑料件均自行研制、生產(chǎn)，提升產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性。目前公司旗下多項產(chǎn)品已過通過國家權威檢測機構的檢測認證，強大的生產(chǎn)研發(fā)能力為產(chǎn)品質(zhì)量保障奠定了良好的基礎。上?；グ钪饕a(chǎn)品情況六、未來中國電動輪椅行業(yè)發(fā)展趨勢當下中國電動輪椅市場正處于從品質(zhì)時代向品牌時代進發(fā)階段。在電動輪椅行業(yè)發(fā)展初期，中國電動輪椅市場銷售以進口品牌為主，本土企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、品質(zhì)、功能性、安全性與產(chǎn)能上一直難以保證。經(jīng)過近十年的發(fā)展，國產(chǎn)電動輪椅產(chǎn)品在國家政策扶持和企業(yè)技術水平提高下逐漸取得長足進步，并開始取代國外進口產(chǎn)品，相關企業(yè)也逐步從生產(chǎn)管理向品牌營銷方向進行轉變，一些知名品牌如“互邦輪椅”等由此誕生。智能化電動輪椅通過內(nèi)置GPS定位系統(tǒng)，具備了車載導航與定位功能，并在手機或其他移動端建立App客戶端應用或其他小程序便于輪椅的定位與導航。當電動輪椅使用者在需要去往某個目的地或者迷路等情況下，可通過電動輪椅內(nèi)置導航功能進行自動導航。此外，輪椅使用者的親屬、看護者還可在手機或其他移動端應用App或微信小程序?qū)崟r查看輪椅具體位置、行駛路線以及輪椅產(chǎn)品運行狀態(tài)。智能化輪椅車身部位通過安裝可監(jiān)測人體生理參數(shù)和體征指標手環(huán)儀器，可對使用者血壓、血脂、脈搏、體溫等體征指標參數(shù)進行實時監(jiān)測。數(shù)據(jù)結果可在電動輪椅控制器觸摸屏上顯示，也可以遠程傳輸于手機App客戶端，若出現(xiàn)指標嚴重異常等情況則會進行相應警示提醒，方便輪椅使用者家屬或者看護人隨時了解使用者使用輪椅時的身體狀況。輪椅車身前后均安裝機械防撞設施，保證輪椅使用者不受前后機械碰撞損傷。此外，智能電動輪椅車身安裝的多重安全管理和報警系統(tǒng)，可最大程度保證老殘人士的人身安全，當電動輪椅產(chǎn)品本身或使用者出現(xiàn)異常情況時，電動輪椅可通過無線信號模式向使用者家屬、看護人或附近康復醫(yī)療機構發(fā)送數(shù)據(jù)和警報提醒。電動輪椅的重量主要取決于車架材質(zhì)，蓄電池等原材料，因此電動輪椅實現(xiàn)輕量化最主要是從制造材料角度實現(xiàn)。目前電動輪椅車架材料普遍應用合金材料，包括鋁合金、鈦合金以及鎂合金等，其中鈦合金和鎂合金綜合性能相對鋁合金略有優(yōu)勢，但在生產(chǎn)成本及技術要求限制下，鋁合金更具成本優(yōu)勢。鋁合金強度與鋼鐵強度相當，密度是鋼鐵的三分之一，與其他材料相比，具有輕量、耐腐蝕性等特點，其生產(chǎn)成本相對較低、工藝技術完善、不需要專業(yè)生產(chǎn)設備和技術，因此鋁合金材料成為目前輕量化綜合性能最理想的材料。蓄電池部件方面，輕量化的鋰電池逐步取代鉛酸電池也是未來電動輪椅蓄的升級趨勢。同等容量下，鉛酸電池重量是鋰電池的3-4倍，鋰電池具有體積更小、重量更輕、攜帶方便等特點，并且對高低溫環(huán)境適應性更強，使用更加環(huán)保。租賃的商業(yè)模式主要包括長期租賃和短期租賃，使用者可根據(jù)自身實際需求選擇具體的租賃方式。其中，短期租賃模式應用主要在大型三甲醫(yī)院、專業(yè)康復醫(yī)療機構等醫(yī)療場所內(nèi)，通常在咨詢臺、急診、門診、候診室、停車場等場所投放用于出租的電動輪椅，使用者可通過手機掃描電動輪椅上二維碼，進入共享電動輪椅APP程序、微信公眾號或小程序等移動客戶端，并支付規(guī)定押金或者憑征信信用，如支付寶芝麻信用等進行租借。長期租賃模式主要應用于器械租賃供應商、康復醫(yī)療器械專賣店、網(wǎng)絡器械租賃平臺等