2023年全球及軟磁材料行業(yè)分析

2023年全球及軟磁材料行業(yè)分析一、軟磁材料概述軟磁材料，指的是當(dāng)磁化發(fā)生在Hc不大于1000A/m，這樣的材料稱為軟磁體。典型的軟磁材料，可以用最小的外磁場(chǎng)實(shí)現(xiàn)最大的磁化強(qiáng)度。軟磁材料(softmagneticmaterial)具有低矯頑力和高磁導(dǎo)率的磁性材料。1、分類軟磁材料是具有低矯頑力和高磁導(dǎo)率的磁性材料，易于磁化，也易于退磁，其主要功能是導(dǎo)磁、電磁能量的轉(zhuǎn)換與傳輸，廣泛用于各種電能變換設(shè)備中。軟磁材料主要包括金屬軟磁材料、軟磁鐵氧體材料以及非晶、納米晶軟磁材料等,應(yīng)用最多的軟磁材料是鐵硅合金(硅鋼片)以及各種軟磁鐵氧體等。由軟磁材料制成的磁芯是磁性元器件的核心部件。軟磁材料分類示意圖2、適用場(chǎng)景基于不同的磁材具有不同的特性，人們給各類磁材定義了其最匹配的工作環(huán)境：軟磁(硅鋼、合金軟磁、鐵氧體、非晶合金、非晶納米晶)。硅鋼、非晶合金應(yīng)用于變壓器、電機(jī)等領(lǐng)域，適用于低頻高功率場(chǎng)景；合金軟磁、非晶納米晶應(yīng)用與消費(fèi)電子、光伏、新能源車等領(lǐng)域，鐵氧體適用于消費(fèi)電子、通信能領(lǐng)域。軟磁材料應(yīng)用場(chǎng)景示意圖二、政策磁材行業(yè)空間廣闊，國(guó)內(nèi)支持政策持續(xù)出臺(tái)。在3060雙碳目標(biāo)背景下，“綠色、智能、高質(zhì)量發(fā)展”方向的政策陸續(xù)出臺(tái)，新能源、風(fēng)電、節(jié)能家電、智慧城市等領(lǐng)域持續(xù)景氣，磁材需求迎來增長(zhǎng)，行業(yè)空間廣闊。中國(guó)軟磁材料行業(yè)相關(guān)政策梳理三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)軟磁材料產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)較為清晰，軟磁材料上游為原材料，主要為鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)，中游為金屬軟磁材料、軟磁鐵氧體等；產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要為汽車電子、家電、移動(dòng)通訊、綠色照明等行業(yè)。軟磁材料產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖2021-2025年全球金屬軟磁粉芯需求量及預(yù)測(cè)2、下游情況下游領(lǐng)域主要為通訊、家電、光伏、電動(dòng)車、風(fēng)電、汽車電子、照明、電腦及周邊、EMS、EMI類、電子變壓器等領(lǐng)域，其中通訊領(lǐng)域占比最重，占比22%，家電領(lǐng)域占比19%，光伏、電動(dòng)車、風(fēng)電領(lǐng)域占比17%，汽車電子占比14%，照明占比12%，電腦及周邊占比8%，EMS、EMI占比6%，電子變壓器占比2%。2020年軟磁鐵氧體終端應(yīng)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比情況四、全球軟磁材料發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模全球軟磁材料市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，主要分布在亞太地區(qū)。全球軟磁材料市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，主要分布在亞太地區(qū)。預(yù)計(jì)2022-2027年，全球軟磁市場(chǎng)規(guī)模將從294億美元增至438億美元，CAGR達(dá)8.3%。2021-2027年全球軟磁材料市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)情況2、需求量根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球金屬軟磁粉芯需求量為10.3萬噸，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的增多，需求量將會(huì)呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2025年全球金屬軟磁粉芯需求量將增長(zhǎng)至20.1萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.19%。3、區(qū)域分布根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球軟磁材料市場(chǎng)主要在亞太、北美、歐洲地區(qū)，其中亞太占比最重，占比53.95%，北美占比第二，占比24.38%，歐洲占比21.67%，目前亞太為全球軟磁材料最大市場(chǎng)。全球軟磁材料市場(chǎng)區(qū)域分布占比情況五、中國(guó)軟磁材料發(fā)展現(xiàn)狀1、產(chǎn)量軟磁鐵氧體行業(yè)產(chǎn)銷形式良好，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。目前軟磁鐵氧體材料生產(chǎn)主要集中在日本和中國(guó)，根據(jù)中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014-2020年我國(guó)軟磁鐵氧體產(chǎn)量總體穩(wěn)定，2020年我國(guó)軟磁鐵氧體生產(chǎn)接近21萬噸，占全球總量的60%。2014-2020年中國(guó)軟磁鐵氧體行業(yè)產(chǎn)量變化情況在產(chǎn)量上面，2016-2021年，中國(guó)硅鋼產(chǎn)量保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2016年的產(chǎn)量1010萬噸升至2021年末1318.3萬噸，2021年增速高達(dá)17.90%，達(dá)到近6年增速新高。2021年，中國(guó)非取向硅鋼的進(jìn)出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于取向硅鋼的進(jìn)出口量。2016-2021年中國(guó)硅鋼片產(chǎn)量變化情況2、市場(chǎng)份額軟磁鐵氧體材料又可分為高磁導(dǎo)率(μi)、高頻低功耗(又稱功率鐵氧體)和抗電磁干擾的(EMI)等。由于軟磁鐵氧體在高頻下具有高磁導(dǎo)率、高電阻率、低損耗等特點(diǎn)，并且批量生產(chǎn)容易、性能穩(wěn)定、機(jī)械加工性能高，可利用模具制成各種形狀的磁芯，同時(shí)成本較低，廣泛應(yīng)用于通信、傳感、音像設(shè)備、開關(guān)電源和磁頭工業(yè)等方面。其中錳鋅鐵氧體占比最重，占比70%，鎳鋅鐵氧體占比10%，鎂鋅鐵氧體占比8%，鋰鋅鐵氧體占比6%，其他鐵氧體占比6%。軟磁鐵氧體產(chǎn)量占比情況統(tǒng)計(jì)圖中國(guó)主要的磁性材料為永磁材料和軟磁材料，其中鐵氧體和稀土永磁為永磁材料的兩大主要細(xì)分產(chǎn)品。2021年中國(guó)永磁材料產(chǎn)量為76.8萬噸，占總體的68%，2021年軟磁材料的產(chǎn)量36.1萬噸，占比達(dá)到32%。2021年中國(guó)主要磁性材料產(chǎn)量占比情況六、全球軟磁材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局2020年全球軟磁粉芯市場(chǎng)總規(guī)模約為5.35億美元，美磁、昌星、鉑科新材三家公司的市場(chǎng)額份合計(jì)為71%。國(guó)際市場(chǎng)上，日本、美國(guó)、韓國(guó)以及部分歐洲國(guó)家在磁性材料生產(chǎn)方面起步較早，包括美磁，昌星等外資企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)能力較強(qiáng)，整體技術(shù)含量高。全球軟磁粉芯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局企業(yè)占比七、未來中國(guó)軟磁材料發(fā)展趨勢(shì)隨著軟磁材料的發(fā)展及下游應(yīng)用領(lǐng)域的增多，中國(guó)軟磁材料得到良好的發(fā)展，相對(duì)于國(guó)外電子元件發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，我國(guó)行業(yè)整體水平不高，缺乏國(guó)際領(lǐng)先的技術(shù)，整體自動(dòng)化智能化需要提升，在高端裝備制造領(lǐng)域?qū)洿挪牧闲枨笕找嬖龃?，未來行業(yè)發(fā)展前景廣闊。未來中國(guó)軟磁材料發(fā)展趨