產(chǎn)險服務專員工作模式

（優(yōu)選）產(chǎn)險服務專員工作模式目前一頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點2緣起互動渠道是公司發(fā)展的戰(zhàn)略渠道，是分散性業(yè)務的主渠道；專員是互動業(yè)務的核心驅動力“6+1”工作模式是專員崗位的具體工作指南。目前二頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點3一、“6+1”工作模式概述二、6+1工作模式詳解目錄三、要求和結論目前三頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點4一、“6+1”工作模式概述互動部門壽險職場服務專員壽險銷售人員①早會經(jīng)營①輔導、答疑、計劃書制作③職場經(jīng)營⑥制定計劃（依據(jù)日志）主管早會二次早會標準早會修訂完善參與會議問題提出②業(yè)務受理柜面、職場需求分析休息④業(yè)務拓展“331”日工作模式完成⑤會議管理⑥活動量管理

活動日志填寫（當日總結）出勤⑥活動量管理活動日志填寫（明日計劃）審閱周例會全體參與、分析總結⑦學習123前一天完成8:00-8:158:15-9:009:00-9:209:20-11:0011:00-12:0012:00-14:3017:30-17:4014:30-17:0017:40-17:5017:50-18:0018:00以后

睡覺之前時限周五開始結束督導批閱組織反饋審閱經(jīng)營日志目前四頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點5一、“6+1”工作模式概述二、“6+1”工作模式詳解目錄四、要求和結論目前五頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點6二、6+1工作模式詳解早會業(yè)務受理職場經(jīng)營業(yè)務拓展會報管理活動量管理學習123

目前六頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點6+1工作模式一、早會經(jīng)營。

1、主管早會：在于強化主管出勤，突出主管的身份，體現(xiàn)公司的重視，凝聚主管向心力，統(tǒng)一思想，明確目標，跟蹤公司的脈搏明確今天推動方向，提醒經(jīng)營藉口，落實執(zhí)行追蹤，提升主管的綜合素質和經(jīng)營實力。

專員的工作職責：

要通過參加主管早會及時了解壽險職場與團隊的經(jīng)營重點；幫助和促使主管樹立“壽代產(chǎn)”業(yè)務的信念、信心；積極溝通“壽代產(chǎn)”業(yè)務具體事宜；與主管建立良好的人際關系和溝通渠道，成為主管早會的聆聽者。目前七頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點6+1工作模式一、早會經(jīng)營。

2、標準早會：

早會經(jīng)營是壽險經(jīng)營精華的體現(xiàn)，是團隊經(jīng)營管理的重心。是壽險公司對營銷員進行專業(yè)知識、銷售技能的培訓輔導，對業(yè)務發(fā)展、企劃方案的宣導、通報、推動、激勵的主要模式。同時早會還是強化營銷員的活動管理，增強團隊凝聚力的有效方式。

專員的工作職責：

要通過參加早會，積極融入團隊當中，感受氛圍；積極參與早會行事歷的制定；努力做好專題宣導；與營銷員建立良好的溝通平臺，成為早會的參與者。

目前八頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點6+1工作模式一、早會經(jīng)營。

3、二次早會：

二次早會是主管掌控團隊，呈現(xiàn)組織導向、實現(xiàn)知識傳遞、鼓舞士氣、增強團隊凝聚力的主要方式之一；能幫助業(yè)務員具體落實活動管理，解決屬員個體問題，提高屬員銷售技能，養(yǎng)成良好銷售習慣，是基層單位經(jīng)營的重心，有更強的針對性。專員的工作職責：

要通過參加二次早會，把握營銷員的銷售活動，積極挖掘營銷員的財險業(yè)務需求，適時引導營銷員財險業(yè)務的銷售習慣，與營銷員建立良好的人際關系和溝通渠道，成為二次早會的輔導者。

目前九頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點6+1工作模式二、業(yè)務受理。

1、進行承保出單

2、輔導或陪同展業(yè)3、自身業(yè)務的拓展

4、其他相關業(yè)務工作

目前十頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點6+1工作模式三、職場布置與表簿管理。壽險公司的職場布置是壽險團隊經(jīng)營的一個重要工具，是職場所在團隊展示自我風采，凝聚團隊精神，營造營銷氛圍的一個固定平臺。互動園地便是專員在壽險職場的一個這樣的經(jīng)營工具。表簿記錄是專員對所屬職場壽險營銷員互動業(yè)務相關活動的記錄，目的是通過數(shù)據(jù)的積累以達到對本職場產(chǎn)能和客戶資源的掌控。目前十一頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點6+1工作模式三、職場布置與表簿管理。

1、職場布置“四版”：公司版塊、管理版塊、企劃版塊、信息版塊。

分類項目具體內(nèi)容目的公司版塊公司形象公司介紹、榮譽、IC標識員工歸屬感、制度透明經(jīng)營文化團隊經(jīng)營哲學、經(jīng)營理念、激勵口號文化氛圍思想動力管理板塊學習資訊學習園地?培訓動態(tài)?資訊快遞學習氛圍與習慣日常管理行事歷等管理透明化團隊氛圍溫馨祝福、快樂天地、風采依舊增加團隊凝聚力企劃版塊業(yè)務推動業(yè)績榜、業(yè)績目標、完成進度表激勵、鞭策業(yè)績預警激勵推動各類海報、配合各季、各月業(yè)務主題、配合階段激勵方案、配合傳統(tǒng)節(jié)日、公司競賽入圍榜氣氛渲染激勵、炒作追蹤榮譽表彰各類榮譽榜激勵信息版塊信息交流通知、布告、信息發(fā)布告知、交流理賠公告理賠案例、理賠信息促銷售目前十二頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點6+1工作模式三、職場布置與表簿管理。

2、表簿管理的“六簿”單證領用核銷登記簿團隊業(yè)績登記簿個人經(jīng)營指標計劃及追蹤登記簿承保登記簿理賠記錄簿活動量登記簿

目前十三頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點6+1工作模式四、業(yè)務拓展（331日工作模式）。

3溝通：每天至少與三個業(yè)務人員進行有效的溝通和輔導，形式可以多樣化，包括面談、電話和短信；

3追蹤：每天對有業(yè)務意向的營銷員進行追蹤，力爭促成，對各階段企劃目標達成情況做及時有效追蹤，督促營銷員產(chǎn)能最大化；

1保單：做到每天至少通過努力產(chǎn)生一張保單，要有保費產(chǎn)生。目前十四頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點6+1工作模式四、業(yè)務拓展（12311周工作模式）。

1拜訪：每周至少拜訪所在壽險分管經(jīng)理一次，對上周本團隊的互動業(yè)務情況進行匯報，對下周的工作計劃進行請示，并做好感情上的溝通和交流；

2陪訪：每周做好兩次陪訪工作，陪同展業(yè)，提高業(yè)務人員互動業(yè)務銷售的成功率；3早會：每周至少保證參加三次早會；

1更新：每周對互動園地更新一次，真正發(fā)揮互動園地作為信息與融入載體的作用；

1培育：做好互動業(yè)務的破零工作。目前十五頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點6+1工作模式四、業(yè)務拓展（123月工作模式）。

1培訓：每月至少對所在職場營銷員進行一次有效專題培訓，至少一次現(xiàn)場聽其他專員的培訓。

2匯報：每月專員必須進行工作總結，做出下月計劃，以書面形式分別向產(chǎn)壽險相關領導匯報。

3達成：專員對中支下達本職場的“保費達成率”，“互動業(yè)務舉績率”，“日歷年度賠付率”等考核目標具體負責，要全力達成。目前十六頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點6+1工作模式五、會報管理。會報管理的目的是回顧上階段各項目標的達成情況與下一階段的改善措施，會報管理，其目的還在于營造某種“場合”，讓成員能融入其中，借著會報運作的功能、成員主動地參與以達到提升經(jīng)營能力，改正經(jīng)營缺點的目的。

目前十七頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點6+1工作模式六、活動量管理?；訉T活動量管理的主要內(nèi)容包括：業(yè)務目標管理、輔導量管理、壽險公司銷售人員與客戶信息及其它資料管理、會議管理、活動工具管理等。對于互動服務專員來說，活動量管理是指對于一段時間內(nèi)所從事的工作，訂定量化目標，并記錄實際結果，而且評估自己技能熟練程度的一種管理辦法。目前十八頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點6+1工作模式六、活動量管理?；訉T活動量管理工具—“兩志兩卡”

主管經(jīng)營日志---主管對團隊與本人活動量管理的工具。

互動專員活動日志---互動專員對活動量管理的工具客戶服務卡---互動專員對自有業(yè)務的客戶管理工具壽險單位經(jīng)營卡---互動專員對壽險營銷隊伍人員狀況管理的工具目前十九頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點6+1工作模式+1、學習123。雖然公司會定期進行教育培訓，但此類培訓周期長，參加人數(shù)有限，因而容易造成發(fā)展速度不均衡且時效性較低。為了緩解這些矛盾，提高工作績效，應完善自我學習，以滿足業(yè)務發(fā)展的需求。每天自學60分鐘，“１”是指自我激勵10分鐘；“２”是指學習服務專員基本技能20分鐘；“３”是指學習產(chǎn)險專業(yè)知識30分鐘。目前二十頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點21二、“6+1”工作模式詳解目錄

三、結論和要求一、“6+1”工作模式概述目前二十一頁\總數(shù)二十二頁\編于十八點