產(chǎn)險(xiǎn)服務(wù)專(zhuān)員工作模式

（優(yōu)選）產(chǎn)險(xiǎn)服務(wù)專(zhuān)員工作模式目前一頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)2緣起互動(dòng)渠道是公司發(fā)展的戰(zhàn)略渠道，是分散性業(yè)務(wù)的主渠道；專(zhuān)員是互動(dòng)業(yè)務(wù)的核心驅(qū)動(dòng)力“6+1”工作模式是專(zhuān)員崗位的具體工作指南。目前二頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)3一、“6+1”工作模式概述二、6+1工作模式詳解目錄三、要求和結(jié)論目前三頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)4一、“6+1”工作模式概述互動(dòng)部門(mén)壽險(xiǎn)職場(chǎng)服務(wù)專(zhuān)員壽險(xiǎn)銷(xiāo)售人員①早會(huì)經(jīng)營(yíng)①輔導(dǎo)、答疑、計(jì)劃書(shū)制作③職場(chǎng)經(jīng)營(yíng)⑥制定計(jì)劃（依據(jù)日志）主管早會(huì)二次早會(huì)標(biāo)準(zhǔn)早會(huì)修訂完善參與會(huì)議問(wèn)題提出②業(yè)務(wù)受理柜面、職場(chǎng)需求分析休息④業(yè)務(wù)拓展“331”日工作模式完成⑤會(huì)議管理⑥活動(dòng)量管理

活動(dòng)日志填寫(xiě)（當(dāng)日總結(jié)）出勤⑥活動(dòng)量管理活動(dòng)日志填寫(xiě)（明日計(jì)劃）審閱周例會(huì)全體參與、分析總結(jié)⑦學(xué)習(xí)123前一天完成8:00-8:158:15-9:009:00-9:209:20-11:0011:00-12:0012:00-14:3017:30-17:4014:30-17:0017:40-17:5017:50-18:0018:00以后

睡覺(jué)之前時(shí)限周五開(kāi)始結(jié)束督導(dǎo)批閱組織反饋審閱經(jīng)營(yíng)日志目前四頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)5一、“6+1”工作模式概述二、“6+1”工作模式詳解目錄四、要求和結(jié)論目前五頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)6二、6+1工作模式詳解早會(huì)業(yè)務(wù)受理職場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)拓展會(huì)報(bào)管理活動(dòng)量管理學(xué)習(xí)123

目前六頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)6+1工作模式一、早會(huì)經(jīng)營(yíng)。

1、主管早會(huì)：在于強(qiáng)化主管出勤，突出主管的身份，體現(xiàn)公司的重視，凝聚主管向心力，統(tǒng)一思想，明確目標(biāo)，跟蹤公司的脈搏明確今天推動(dòng)方向，提醒經(jīng)營(yíng)藉口，落實(shí)執(zhí)行追蹤，提升主管的綜合素質(zhì)和經(jīng)營(yíng)實(shí)力。

專(zhuān)員的工作職責(zé)：

要通過(guò)參加主管早會(huì)及時(shí)了解壽險(xiǎn)職場(chǎng)與團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)；幫助和促使主管樹(shù)立“壽代產(chǎn)”業(yè)務(wù)的信念、信心；積極溝通“壽代產(chǎn)”業(yè)務(wù)具體事宜；與主管建立良好的人際關(guān)系和溝通渠道，成為主管早會(huì)的聆聽(tīng)者。目前七頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)6+1工作模式一、早會(huì)經(jīng)營(yíng)。

2、標(biāo)準(zhǔn)早會(huì)：

早會(huì)經(jīng)營(yíng)是壽險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)精華的體現(xiàn)，是團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)管理的重心。是壽險(xiǎn)公司對(duì)營(yíng)銷(xiāo)員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)、銷(xiāo)售技能的培訓(xùn)輔導(dǎo)，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展、企劃方案的宣導(dǎo)、通報(bào)、推動(dòng)、激勵(lì)的主要模式。同時(shí)早會(huì)還是強(qiáng)化營(yíng)銷(xiāo)員的活動(dòng)管理，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力的有效方式。

專(zhuān)員的工作職責(zé)：

要通過(guò)參加早會(huì)，積極融入團(tuán)隊(duì)當(dāng)中，感受氛圍；積極參與早會(huì)行事歷的制定；努力做好專(zhuān)題宣導(dǎo)；與營(yíng)銷(xiāo)員建立良好的溝通平臺(tái)，成為早會(huì)的參與者。

目前八頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)6+1工作模式一、早會(huì)經(jīng)營(yíng)。

3、二次早會(huì)：

二次早會(huì)是主管掌控團(tuán)隊(duì)，呈現(xiàn)組織導(dǎo)向、實(shí)現(xiàn)知識(shí)傳遞、鼓舞士氣、增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力的主要方式之一；能幫助業(yè)務(wù)員具體落實(shí)活動(dòng)管理，解決屬員個(gè)體問(wèn)題，提高屬員銷(xiāo)售技能，養(yǎng)成良好銷(xiāo)售習(xí)慣，是基層單位經(jīng)營(yíng)的重心，有更強(qiáng)的針對(duì)性。專(zhuān)員的工作職責(zé)：

要通過(guò)參加二次早會(huì)，把握營(yíng)銷(xiāo)員的銷(xiāo)售活動(dòng)，積極挖掘營(yíng)銷(xiāo)員的財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)需求，適時(shí)引導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)員財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售習(xí)慣，與營(yíng)銷(xiāo)員建立良好的人際關(guān)系和溝通渠道，成為二次早會(huì)的輔導(dǎo)者。

目前九頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)6+1工作模式二、業(yè)務(wù)受理。

1、進(jìn)行承保出單

2、輔導(dǎo)或陪同展業(yè)3、自身業(yè)務(wù)的拓展

4、其他相關(guān)業(yè)務(wù)工作

目前十頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)6+1工作模式三、職場(chǎng)布置與表簿管理。壽險(xiǎn)公司的職場(chǎng)布置是壽險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)的一個(gè)重要工具，是職場(chǎng)所在團(tuán)隊(duì)展示自我風(fēng)采，凝聚團(tuán)隊(duì)精神，營(yíng)造營(yíng)銷(xiāo)氛圍的一個(gè)固定平臺(tái)。互動(dòng)園地便是專(zhuān)員在壽險(xiǎn)職場(chǎng)的一個(gè)這樣的經(jīng)營(yíng)工具。表簿記錄是專(zhuān)員對(duì)所屬職場(chǎng)壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員互動(dòng)業(yè)務(wù)相關(guān)活動(dòng)的記錄，目的是通過(guò)數(shù)據(jù)的積累以達(dá)到對(duì)本職場(chǎng)產(chǎn)能和客戶(hù)資源的掌控。目前十一頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)6+1工作模式三、職場(chǎng)布置與表簿管理。

1、職場(chǎng)布置“四版”：公司版塊、管理版塊、企劃版塊、信息版塊。

分類(lèi)項(xiàng)目具體內(nèi)容目的公司版塊公司形象公司介紹、榮譽(yù)、IC標(biāo)識(shí)員工歸屬感、制度透明經(jīng)營(yíng)文化團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)哲學(xué)、經(jīng)營(yíng)理念、激勵(lì)口號(hào)文化氛圍思想動(dòng)力管理板塊學(xué)習(xí)資訊學(xué)習(xí)園地?培訓(xùn)動(dòng)態(tài)?資訊快遞學(xué)習(xí)氛圍與習(xí)慣日常管理行事歷等管理透明化團(tuán)隊(duì)氛圍溫馨祝福、快樂(lè)天地、風(fēng)采依舊增加團(tuán)隊(duì)凝聚力企劃版塊業(yè)務(wù)推動(dòng)業(yè)績(jī)榜、業(yè)績(jī)目標(biāo)、完成進(jìn)度表激勵(lì)、鞭策業(yè)績(jī)預(yù)警激勵(lì)推動(dòng)各類(lèi)海報(bào)、配合各季、各月業(yè)務(wù)主題、配合階段激勵(lì)方案、配合傳統(tǒng)節(jié)日、公司競(jìng)賽入圍榜氣氛渲染激勵(lì)、炒作追蹤榮譽(yù)表彰各類(lèi)榮譽(yù)榜激勵(lì)信息版塊信息交流通知、布告、信息發(fā)布告知、交流理賠公告理賠案例、理賠信息促銷(xiāo)售目前十二頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)6+1工作模式三、職場(chǎng)布置與表簿管理。

2、表簿管理的“六簿”單證領(lǐng)用核銷(xiāo)登記簿團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)登記簿個(gè)人經(jīng)營(yíng)指標(biāo)計(jì)劃及追蹤登記簿承保登記簿理賠記錄簿活動(dòng)量登記簿

目前十三頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)6+1工作模式四、業(yè)務(wù)拓展（331日工作模式）。

3溝通：每天至少與三個(gè)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行有效的溝通和輔導(dǎo)，形式可以多樣化，包括面談、電話(huà)和短信；

3追蹤：每天對(duì)有業(yè)務(wù)意向的營(yíng)銷(xiāo)員進(jìn)行追蹤，力爭(zhēng)促成，對(duì)各階段企劃目標(biāo)達(dá)成情況做及時(shí)有效追蹤，督促營(yíng)銷(xiāo)員產(chǎn)能最大化；

1保單：做到每天至少通過(guò)努力產(chǎn)生一張保單，要有保費(fèi)產(chǎn)生。目前十四頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)6+1工作模式四、業(yè)務(wù)拓展（12311周工作模式）。

1拜訪：每周至少拜訪所在壽險(xiǎn)分管經(jīng)理一次，對(duì)上周本團(tuán)隊(duì)的互動(dòng)業(yè)務(wù)情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)下周的工作計(jì)劃進(jìn)行請(qǐng)示，并做好感情上的溝通和交流；

2陪訪：每周做好兩次陪訪工作，陪同展業(yè)，提高業(yè)務(wù)人員互動(dòng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售的成功率；3早會(huì)：每周至少保證參加三次早會(huì)；

1更新：每周對(duì)互動(dòng)園地更新一次，真正發(fā)揮互動(dòng)園地作為信息與融入載體的作用；

1培育：做好互動(dòng)業(yè)務(wù)的破零工作。目前十五頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)6+1工作模式四、業(yè)務(wù)拓展（123月工作模式）。

1培訓(xùn)：每月至少對(duì)所在職場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)員進(jìn)行一次有效專(zhuān)題培訓(xùn)，至少一次現(xiàn)場(chǎng)聽(tīng)其他專(zhuān)員的培訓(xùn)。

2匯報(bào)：每月專(zhuān)員必須進(jìn)行工作總結(jié)，做出下月計(jì)劃，以書(shū)面形式分別向產(chǎn)壽險(xiǎn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

3達(dá)成：專(zhuān)員對(duì)中支下達(dá)本職場(chǎng)的“保費(fèi)達(dá)成率”，“互動(dòng)業(yè)務(wù)舉績(jī)率”，“日歷年度賠付率”等考核目標(biāo)具體負(fù)責(zé)，要全力達(dá)成。目前十六頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)6+1工作模式五、會(huì)報(bào)管理。會(huì)報(bào)管理的目的是回顧上階段各項(xiàng)目標(biāo)的達(dá)成情況與下一階段的改善措施，會(huì)報(bào)管理，其目的還在于營(yíng)造某種“場(chǎng)合”，讓成員能融入其中，借著會(huì)報(bào)運(yùn)作的功能、成員主動(dòng)地參與以達(dá)到提升經(jīng)營(yíng)能力，改正經(jīng)營(yíng)缺點(diǎn)的目的。

目前十七頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)6+1工作模式六、活動(dòng)量管理?；?dòng)專(zhuān)員活動(dòng)量管理的主要內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)目標(biāo)管理、輔導(dǎo)量管理、壽險(xiǎn)公司銷(xiāo)售人員與客戶(hù)信息及其它資料管理、會(huì)議管理、活動(dòng)工具管理等。對(duì)于互動(dòng)服務(wù)專(zhuān)員來(lái)說(shuō)，活動(dòng)量管理是指對(duì)于一段時(shí)間內(nèi)所從事的工作，訂定量化目標(biāo)，并記錄實(shí)際結(jié)果，而且評(píng)估自己技能熟練程度的一種管理辦法。目前十八頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)6+1工作模式六、活動(dòng)量管理?；?dòng)專(zhuān)員活動(dòng)量管理工具—“兩志兩卡”

主管經(jīng)營(yíng)日志---主管對(duì)團(tuán)隊(duì)與本人活動(dòng)量管理的工具。

互動(dòng)專(zhuān)員活動(dòng)日志---互動(dòng)專(zhuān)員對(duì)活動(dòng)量管理的工具客戶(hù)服務(wù)卡---互動(dòng)專(zhuān)員對(duì)自有業(yè)務(wù)的客戶(hù)管理工具壽險(xiǎn)單位經(jīng)營(yíng)卡---互動(dòng)專(zhuān)員對(duì)壽險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍人員狀況管理的工具目前十九頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)6+1工作模式+1、學(xué)習(xí)123。雖然公司會(huì)定期進(jìn)行教育培訓(xùn)，但此類(lèi)培訓(xùn)周期長(zhǎng)，參加人數(shù)有限，因而容易造成發(fā)展速度不均衡且時(shí)效性較低。為了緩解這些矛盾，提高工作績(jī)效，應(yīng)完善自我學(xué)習(xí)，以滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。每天自學(xué)60分鐘，“１”是指自我激勵(lì)10分鐘；“２”是指學(xué)習(xí)服務(wù)專(zhuān)員基本技能20分鐘；“３”是指學(xué)習(xí)產(chǎn)險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)30分鐘。目前二十頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)21二、“6+1”工作模式詳解目錄

三、結(jié)論和要求一、“6+1”工作模式概述目前二十一頁(yè)\總數(shù)二十二頁(yè)\編于十八點(diǎn)