2023年復(fù)合肥行業(yè)供需現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格中局分析

2023年復(fù)合肥行業(yè)供需現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格中局分析一、復(fù)合肥分類復(fù)合肥料是指經(jīng)過(guò)化學(xué)反應(yīng)和(或)物理反應(yīng)加工制成的含有作物主要營(yíng)養(yǎng)元素氮、磷、鉀兩種或兩種以上養(yǎng)分的肥料。復(fù)合肥通常由三大基礎(chǔ)化肥原料(氨肥、磷肥、鉀肥)加工制成。傳統(tǒng)的復(fù)合肥主要包括磷酸銨、氨化過(guò)磷酸鈣、磷酸二氫鉀、硝酸鉀、尿素磷銨、銨磷鉀肥等。按化學(xué)成分復(fù)合肥分類二、中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)相關(guān)政策據(jù)我國(guó)最新的《中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見(jiàn)》《關(guān)于印發(fā)“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知》等國(guó)家政策意見(jiàn)，在保障化肥等重要農(nóng)資季節(jié)性運(yùn)輸?shù)耐瑫r(shí)，開(kāi)始提倡深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)化肥農(nóng)藥減量增效，實(shí)施化肥農(nóng)藥減量替代計(jì)劃，深入開(kāi)展測(cè)土配方施肥，持續(xù)優(yōu)化肥料投入品結(jié)構(gòu)，推廣肥料高效施用技術(shù)。在化肥其他領(lǐng)域市場(chǎng)加速向復(fù)合肥領(lǐng)域偏移時(shí)，由于化肥替代減量計(jì)劃逐步推進(jìn)，國(guó)內(nèi)化肥市場(chǎng)開(kāi)始收縮，這對(duì)國(guó)內(nèi)復(fù)合肥行業(yè)技術(shù)水平提出更高要求，行業(yè)門檻將持續(xù)提升，業(yè)內(nèi)部分中小企業(yè)將加速被淘汰。中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)相關(guān)政策梳理三、復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)合肥處于整個(gè)化肥產(chǎn)業(yè)鏈的后端，屬于二次加工化肥，是對(duì)單質(zhì)基礎(chǔ)化肥(氮肥/磷肥/鉀肥)的再加工(以固定比例混合配制)，故復(fù)合肥對(duì)于基礎(chǔ)肥料的依賴性較強(qiáng)。復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)鏈可分為“原材料-基礎(chǔ)肥生產(chǎn)-二次加工-銷售”等環(huán)節(jié)。復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)合肥下游對(duì)接的是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的變化、和種植面積的改變以及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)等對(duì)復(fù)合肥需求量均有直接影響。復(fù)合肥需求受農(nóng)作物價(jià)格和耕地面積等因素的影響，農(nóng)作物價(jià)格的上漲以及種植面積的增加，都會(huì)促進(jìn)復(fù)合肥使用需求的增長(zhǎng)，復(fù)合肥具有一定的剛性需求特點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)復(fù)合肥下游應(yīng)用中糧食占比62%，果樹(shù)占比16%，蔬菜占比12%，煙草與茶葉分別占比3%與2%，其他應(yīng)用占比5%。2021年我國(guó)復(fù)合肥下游應(yīng)用領(lǐng)域分布(單位：%)四、中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、使用量近年來(lái)，我國(guó)化肥復(fù)合化率處于持續(xù)改善狀態(tài)，復(fù)合肥施用量增速顯著高于化肥總施用量的增速，復(fù)合化率穩(wěn)步提高，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)農(nóng)用復(fù)合肥施用折純量為2294.04萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.29%。2011-2021年我國(guó)復(fù)合肥使用量及增速2、使用區(qū)域分布從我國(guó)復(fù)合肥使用量區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)復(fù)合肥使用分布較為廣泛，多居于以農(nóng)業(yè)大省和資源型省市為主。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)農(nóng)用復(fù)合肥使用量排前五的分別為河南、山東、吉林、安徽與河北，使用量分別為13.97%、8.91%、7.10%、7.05%與6.05%。2021年我國(guó)各地區(qū)農(nóng)用復(fù)合肥使用量分布(單位：%)3、進(jìn)出口從我國(guó)復(fù)合肥進(jìn)出口情況來(lái)看，2021年國(guó)外復(fù)合肥市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致進(jìn)口廠商成本大幅增長(zhǎng)，企業(yè)減少進(jìn)口交易，行業(yè)復(fù)合肥產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量大幅下滑，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年我國(guó)復(fù)合肥進(jìn)口量為69.8萬(wàn)噸，同比下降42.1%，進(jìn)口金額為6.3億美元，同比下降1.6%，出口量為51.7萬(wàn)噸，同比下降28.6%，出口金額為3.6億美元，同比增長(zhǎng)38.9%。2015-2022年我國(guó)復(fù)合肥進(jìn)出口情況我國(guó)復(fù)合肥進(jìn)口主要來(lái)自俄羅斯、挪威、比利時(shí)與芬蘭等地區(qū)，2022年從四個(gè)地區(qū)進(jìn)口量分別為25.6萬(wàn)噸、23.27萬(wàn)噸、8.22萬(wàn)噸與5.71萬(wàn)噸，進(jìn)口量合計(jì)占比90.03%。2022年我國(guó)復(fù)合肥進(jìn)口來(lái)源地進(jìn)口量分布(單位：%)五、中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析根據(jù)中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)復(fù)合肥產(chǎn)量排前三的分別是新洋豐、云圖控股與史丹利，其中新洋豐現(xiàn)已形成了年產(chǎn)各類高濃度磷復(fù)肥約900萬(wàn)噸、磷石膏綜合利用近500萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力和320萬(wàn)噸低品位磷礦洗選能力。云圖控股則擁有13家復(fù)肥生產(chǎn)公司，7座高塔造粒生產(chǎn)線，30多條肥料生產(chǎn)線，年產(chǎn)各類復(fù)合肥550萬(wàn)噸，復(fù)肥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能、銷量及品牌地位，均已雄踞業(yè)內(nèi)第一陣營(yíng)。史丹利有12大生產(chǎn)基地，年生產(chǎn)能力532萬(wàn)噸。2022年全國(guó)復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量分布(單位：%)六、中國(guó)復(fù)合肥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，逐步進(jìn)入行業(yè)整合期目前國(guó)內(nèi)復(fù)合肥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，傳統(tǒng)復(fù)合肥產(chǎn)能過(guò)剩，在建和擬建復(fù)合肥項(xiàng)目不斷增加。隨著國(guó)家對(duì)糧食生產(chǎn)提出新的要求、化肥行業(yè)優(yōu)惠政策支持力度的減弱、環(huán)保政策的陸續(xù)出臺(tái)，生產(chǎn)成本高、技術(shù)落后、污染嚴(yán)重的企業(yè)會(huì)被淘汰，企業(yè)向規(guī)模化發(fā)展會(huì)是必然。隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的推進(jìn)，規(guī)模化種植對(duì)化肥產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)能力和配套的農(nóng)化服務(wù)提出了更高的要求，質(zhì)量好、品牌佳、規(guī)模大的企業(yè)有望進(jìn)一步提升其市場(chǎng)份額，產(chǎn)能集中度會(huì)越來(lái)越高。競(jìng)爭(zhēng)的白熱化將推動(dòng)行業(yè)走向整合，并購(gòu)、合作將成為行業(yè)新常態(tài)。2、產(chǎn)品差異化，新型肥料是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向傳統(tǒng)復(fù)合肥產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，新型復(fù)合肥將成為復(fù)合肥行業(yè)調(diào)整發(fā)展的重要方向。未來(lái)以緩控釋肥、硝基復(fù)合肥、水溶性肥料、微生物肥料等為代表的高效、環(huán)保新型肥料產(chǎn)品將獲得迅速發(fā)展，是復(fù)合肥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的方向，將會(huì)得到國(guó)家政策的大力扶持。目前來(lái)看，加大技術(shù)創(chuàng)新力度、提升農(nóng)化服務(wù)水平是化肥龍頭企業(yè)絕地突圍不得不做好的兩件基礎(chǔ)事情。參考國(guó)外化肥市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，目前我國(guó)化肥行業(yè)處在從粗放式到精耕細(xì)作式發(fā)展的轉(zhuǎn)型時(shí)期，加大科研資金的投入、提高科技創(chuàng)新力度、完善產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)成為具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的基本條件。3、服務(wù)升級(jí)模式創(chuàng)新當(dāng)前，種植業(yè)已經(jīng)開(kāi)始向信息化、集約化和專業(yè)化方向發(fā)展，復(fù)合肥行業(yè)也將進(jìn)入“精確銷售”和“多渠道融合”時(shí)代。下移銷售重心，抓住新型農(nóng)資消費(fèi)群體，才能抓住未來(lái)市場(chǎng)，品牌、渠道、服務(wù)將成為復(fù)合肥企業(yè)的核