2022年廢氣治理行業(yè)全景速覽

2022年廢氣治理行業(yè)全景速覽

一、發(fā)展背景：政策的落地實施，進一步優(yōu)化和完善廢氣治理體系廢氣是指人類在生產和生活過程中排出的有毒有害的氣體，近年來，隨著城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進，工業(yè)生產水平的不斷提升，廢氣的排放加劇了環(huán)境污染，為進一步加強環(huán)境保護力度，提升生活質量和水平，國家和各級政府相繼出臺各項政策，鼓勵和扶持廢氣治理行業(yè)的發(fā)展。2022年9月，工信部出臺了《促進中小企業(yè)特色產業(yè)集群發(fā)展暫行辦法》，提出優(yōu)化集群能源消費結構，推廣清潔能源應用，開展節(jié)能改造和綠色低碳技術改造，完善綠色制造體系。二、發(fā)展現(xiàn)狀：污染防治取得顯著成效，廢氣排放體量逐年減少近年來，隨著我國不斷加大對工業(yè)污染的治理力度，國內工業(yè)污染治理也得到顯著效果，2016年以來，我國廢氣污染物的排放量呈現(xiàn)出持續(xù)下降的態(tài)勢，三類主要廢氣污染物的排放量保持逐年下降的趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年我國二氧化硫排放量為275萬噸，較2020年下降了13.65%；全國氮氧化物排放量共計973萬噸，同比下降了4.61%；顆粒物排放量共計538萬噸，較2020年下降了12.07%。三、市場格局：持續(xù)加大產品研發(fā)力度，不斷優(yōu)化廢氣治理技術盛劍環(huán)境專注于泛半導體工藝廢氣治理系統(tǒng)及關鍵設備的研發(fā)設計、加工制造、系統(tǒng)集成及運維管理，產品主要包括系統(tǒng)類產品及設備類產品。龍源技術為燃煤電站行業(yè)節(jié)能環(huán)保技術領域的高科技企業(yè)，在環(huán)保板塊，公司主要從事低氮燃燒及(非電行業(yè))工業(yè)尾氣治理、軟件及信息化等業(yè)務，公司基于現(xiàn)有工藝，結合非電領域產生煙氣的特性，開發(fā)出了適合于鋼鐵、建材、有色金屬以及燃氣鍋爐等非電行業(yè)的節(jié)能環(huán)保煙氣綜合治理四、發(fā)展趨勢：廢氣治理體系持續(xù)優(yōu)化，VOCs減排領域發(fā)展前景廣闊近年來，在建立健全綠色環(huán)保、低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系的發(fā)展理念帶動下，廢氣治理行業(yè)發(fā)展提速，國家和各級政府持續(xù)加大對廢氣排放物的治理工作，并出臺了各項政策，以此來鼓勵和扶持治理工作的高效開展。“十四五”期間，揮發(fā)性有機物替代二氧化硫列入大氣環(huán)境質量的約束性指標，VOCs污染防治成為大氣污染控制的關鍵與重點。為進一步搶占市場份額，各企業(yè)積極布局VOCs減排領域，加大技術投入和市場推廣，拓展VOCs業(yè)務的市場空間。隨著廢氣治理行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，VOCs減排領域存在較大的市場空間，發(fā)展前景廣闊。關鍵詞：廢氣治理發(fā)展背景、發(fā)展現(xiàn)狀、市場格局、發(fā)展趨勢一、發(fā)展背景：政策的落地實施，進一步優(yōu)化和完善廢氣治理體系廢氣是指人類在生產和生活過程中排出的有毒有害的氣體，近年來，隨著城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進，工業(yè)生產水平的不斷提升，廢氣的排放加劇了環(huán)境污染，為進一步加強環(huán)境保護力度，提升生活質量和水平，國家和各級政府相繼出臺各項政策，鼓勵和扶持廢氣治理行業(yè)的發(fā)展。2022年9月，工信部出臺了《促進中小企業(yè)特色產業(yè)集群發(fā)展暫行辦法》，提出優(yōu)化集群能源消費結構，推廣清潔能源應用，開展節(jié)能改造和綠色低碳技術改造，完善綠色制造體系。2022年1月國務院發(fā)布了《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，提出持續(xù)推進大氣污染防治重點區(qū)域秋冬攻堅行動，加大重點行業(yè)結構調整和污染治理力度，以大氣污染防治重點區(qū)域及珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)等為重點，推進揮發(fā)性有機物和氮氧化物協(xié)同減排。此外，各省市也出臺了有關政策，進一步加大廢氣治理力度，推動廢氣治理行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2022年12月，河北省發(fā)布了《河北省性污染物治理工作方案》，提出對使用有毒有害化學物質進行生產或在生產過程中排放有毒有害化學物質的企業(yè)依法實施強制性清潔生產審核，全面推進清潔生產改造。2022年6月，甘肅省出臺了《甘肅省“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，《方案》提出深化石化化工等行業(yè)揮發(fā)性有機物污染治理，全面提升廢氣收集率、治理設施同步運行率和去除率；實施含揮發(fā)性有機物物料全方位、全鏈條、全環(huán)節(jié)無組織排放管理，不斷提升廢氣收集率、治理設施運行率和去除率。隨著我國工業(yè)化進程穩(wěn)步發(fā)展，國內對于各類能源的需求也在持續(xù)提升，各企業(yè)持續(xù)加大能源的開采力度，產量總體上保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年我國原煤產量共計41.26億噸，較2020年增長了5.74%；粗鋼產量為10.35億噸，同比下降了2.77%，原油的產量為1.99億噸，同比增長了2.11%。各類能源產量持續(xù)增長的同時，也在開采過程中產生了大量的廢氣，提高了廢氣的排放量，給環(huán)境和社會造成一定的污染。在我國環(huán)境監(jiān)管和治理工作的持續(xù)推進下，廢氣的有效治理，將會成為我國可持續(xù)發(fā)展，以及“雙碳”目標指引下的重點發(fā)展方向。二、發(fā)展現(xiàn)狀：污染防治取得顯著成效，廢氣排放體量逐年減少廢氣治理工作主要是針對工業(yè)場所產生的工業(yè)廢氣諸如粉塵顆粒物、煙氣煙塵、異味氣體、有毒有害氣體進行治理的工作。工業(yè)生產排放的廢氣，常對環(huán)境和人體健康產生有害影響，在排入大氣前應采取凈化措施處理，使之符合廢氣排放標準的要求。近年來，我國在工業(yè)污染治理和廢氣治理上的投資金額呈現(xiàn)出不斷減少的態(tài)勢，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年我國工業(yè)污染治理完成投資的金額共計335億元，較2020年下降了26.2%，其中治理廢氣項目完成投資共計222億元，同比下降了8.36%。廢氣治理作為工業(yè)污染治理中重要的一部分，國家對于廢氣治理始終保持高度重視，2016年以來，廢氣治理的投資金額占工業(yè)污染治理投資金額的比值保持在50%以上，2021年占比達到66.25%。近年來，隨著我國不斷加大對工業(yè)污染的治理力度，國內工業(yè)污染治理也得到顯著效果，2016年以來，我國廢氣污染物的排放量呈現(xiàn)出持續(xù)下降的態(tài)勢，三類主要廢氣污染物的排放量保持逐年下降的趨勢。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年我國二氧化硫排放量為275萬噸，較2020年下降了13.65%；全國氮氧化物排放量共計973萬噸，同比下降了4.61%；顆粒物排放量共計538萬噸，較2020年下降了12.07%。2020年在調查統(tǒng)計的42個工業(yè)行業(yè)中，二氧化硫排放量排名前三的工業(yè)行業(yè)合計排放量為173.0萬噸，占全國工業(yè)源二氧化硫排放量的68.3%。氮氧化物排放量排名前三的工業(yè)行業(yè)合計排放量為328.8萬噸，占全國工業(yè)源氮氧化物排放量的78.8%。，顆粒物排放量排名前三的工業(yè)行業(yè)合計排放量為235.3萬噸，占全國工業(yè)源顆粒物排放量的58.7%。揮發(fā)性有機物排放量排名前三的工業(yè)行業(yè)合計排放量為109.1萬噸，占全國工業(yè)源揮發(fā)性有機物排放量的50.2%。三、市場格局：持續(xù)加大產品研發(fā)力度，不斷優(yōu)化廢氣治理技術盛劍環(huán)境專注于泛半導體工藝廢氣治理系統(tǒng)及關鍵設備的研發(fā)設計、加工制造、系統(tǒng)集成及運維管理，產品主要包括系統(tǒng)類產品及設備類產品，其中系統(tǒng)類產品包含泛半導體工藝廢氣治理系統(tǒng)、濕電子化學品供應與回收再生系統(tǒng)；設備類產品包含工藝排氣管道、中央廢氣治理設備、泛半導體制程附屬設備等。2017年以來，盛劍環(huán)境的營業(yè)收入保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢，2021年在下游泛半導體領域客戶高需求的帶動，以及公司積極開拓工藝廢氣治理等相關業(yè)務的影響下，營業(yè)收入得到進一步增長，同比提升了31.49%。2022年前三季度盛劍環(huán)境的營業(yè)收入共計9.61億元，較2021年同期增長了21.42%。龍源技術為燃煤電站行業(yè)節(jié)能環(huán)保技術領域的高科技企業(yè)，經過多年的積累發(fā)展形成了節(jié)能、環(huán)保兩大業(yè)務板塊，并向新能源業(yè)務板塊拓展。在環(huán)保板塊，公司主要從事低氮燃燒及(非電行業(yè))工業(yè)尾氣治理、軟件及信息化等業(yè)務，公司基于現(xiàn)有工藝，結合非電領域產生煙氣的特性，開發(fā)出了適合于鋼鐵、建材、有色金屬以及燃氣鍋爐等非電行業(yè)的節(jié)能環(huán)保煙氣綜合治理技術，2017-2021年期間，龍源技術的營業(yè)收入呈現(xiàn)出上下波動的態(tài)勢，2021年龍源技術的營業(yè)收入共計5.42億元，同比增長了18.22%，其中工業(yè)尾氣治理業(yè)務營收共計0.69億元，占總營收的12.73%。2022年延續(xù)營業(yè)收入高速增長的趨勢，前三季度龍源技術的營業(yè)收入為3.38億元，較2021年同期增長了59.41%。2018以來，盛劍環(huán)境持續(xù)加大對產品項目的研發(fā)力度，研發(fā)費用總體上保持增長的態(tài)勢。通過持續(xù)的技術研發(fā)投入，公司逐步掌握了酸堿廢氣處理、有毒廢氣處理、剝離液廢氣深度處理、一般排氣等中央治理技術，逐步成為具備多種廢氣處理能力的工藝廢氣治理的企業(yè)。2022年前三季度盛劍環(huán)境的研發(fā)費用投入共計0.51億元，較2021年同期增長了36.65%。2018-2021年期間，龍源技術的研發(fā)費用呈現(xiàn)出先升后降的態(tài)勢，2021年研發(fā)費用同比出現(xiàn)下滑?，F(xiàn)階段公司在研項目包括基于復合氧化還原體系的船舶動力廢氣多污染物協(xié)同處理關鍵理論及核心技術、大型煤粉鍋爐燃燒系統(tǒng)智能化運行關鍵技術等研究項目。2022年前三季度龍源技術的研發(fā)費用共計0.3億元，較2021年同期下降了2.34%。2017-2021年期間，盛劍環(huán)境的毛利率總體上呈現(xiàn)出先升后降的態(tài)勢，2019年過后，毛利率連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑，主要是受到公司產品結構的調整變化，以及定制化的客戶需求的不確定性影響，導致毛利率出現(xiàn)波動。2022年前三季度盛劍環(huán)境的毛利率為28.47%，較2021年同期微漲了1.96%。龍源技術在2017-2021年期間，毛利率呈現(xiàn)出先降后升的態(tài)勢，2019年以來，毛利率出現(xiàn)穩(wěn)步上漲，2021年同比微漲0.18%。2022年延續(xù)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，毛利率為20.78%，較2021年同期上漲了1.22%。四、發(fā)展趨勢：廢氣治理體系持續(xù)優(yōu)化，VOCs減排領域發(fā)展前景廣闊1、廢氣治理體系持續(xù)優(yōu)化，產品技術不斷提升近年來，在建立健全綠色環(huán)保、低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系的發(fā)展理念帶動下，廢氣治理行業(yè)發(fā)展提速，國家和各級政府持續(xù)加大對廢氣排放物的治理工作，并出臺了各項政策，以此來鼓勵和扶持治理工作的高效開展。2022年4月，工信部、發(fā)改委等六部門聯(lián)合出臺了《關于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，《意見》提出在“十四五”期間，推動化工園區(qū)規(guī)范化發(fā)展，依法依規(guī)利用綜合標準倒逼園區(qū)防范化解安全環(huán)境風險，加快化工園區(qū)污染防治等基礎設施的建設工作，加強園區(qū)污水管網(wǎng)排查整治，提升本質安全和清潔生產水平。隨著國家對廢氣治理行業(yè)的持續(xù)監(jiān)管和扶持，廢氣治理體系也得到進一步健全和優(yōu)化，各企業(yè)持續(xù)加大對廢氣治理工作的產品研發(fā)，廢氣治理技術不斷提升，國家對廢氣治理行業(yè)的政策扶持，推動行業(yè)高質量發(fā)展進程。2、國家對VOCs治理標準提升，給VOCs減排領域帶來巨大增量市場需求VOCs是指揮發(fā)性有機物，據(jù)2022年中國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)顯示，2020年全國揮發(fā)性有機物排放量共計610.2萬噸，其中工業(yè)源揮發(fā)性有機物排放量達217.1萬噸，生活源揮發(fā)性有機物排放量達182.5萬噸，巨大