山東花生調(diào)研報(bào)告

山東花生調(diào)研報(bào)告山東花生調(diào)研報(bào)告1調(diào)研背景花生作為世界貿(mào)易中最重要的商品之一，在油料類商品貿(mào)易中位居第三。當(dāng)前我國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)從原有的凈出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)樽畲蟮倪M(jìn)口國(guó)。從2020年初至9月，我國(guó)花生進(jìn)口總量已超過(guò)84萬(wàn)噸。山東是國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)花生主產(chǎn)區(qū)之一，同樣也是國(guó)內(nèi)規(guī)模種植最早，產(chǎn)業(yè)發(fā)展最健全的地區(qū)，種植、采購(gòu)、貿(mào)易、加工、出口等方面均處于全國(guó)領(lǐng)先地位。今年油脂市場(chǎng)整體偏強(qiáng)，花生油帶動(dòng)花生價(jià)格向上運(yùn)行。當(dāng)前鄭州商品交易所正在開展花生期貨上市前準(zhǔn)備工作，為了解花生種植、生長(zhǎng)、以及下游產(chǎn)業(yè)鏈情況，以便為花生期貨上市后行情研判提供基本面依據(jù)，華泰期貨農(nóng)產(chǎn)品組于11月中旬赴山東地區(qū)調(diào)研獲取產(chǎn)地相關(guān)信息。2調(diào)研小結(jié)1）當(dāng)前花生收購(gòu)價(jià)格在9300-9500元/噸，價(jià)格高于往年同期，但含油率有所降低，整體品質(zhì)同比去年有所下降，企業(yè)處于備貨階段，但由于今年價(jià)格較高，部分企業(yè)觀望心態(tài)較重，期待春節(jié)前價(jià)格下跌后繼續(xù)備庫(kù)。2）山東地區(qū)花生種植面積處于下滑狀態(tài)，河南、東北地區(qū)花生種植面積每年增長(zhǎng)，全國(guó)總產(chǎn)量每年增幅為5%-10%。國(guó)內(nèi)進(jìn)口花生總量近三年處于遞增狀態(tài)，進(jìn)口花生80%流入壓榨環(huán)節(jié)，由于國(guó)內(nèi)的旺盛需求，部分出口國(guó)開始加征出口關(guān)稅。食品級(jí)花生出口總量同往年相比有所上升，但國(guó)內(nèi)食品消費(fèi)較低。油用花生不限制進(jìn)口，進(jìn)口花生出油率較高但黃曲霉指標(biāo)容易出現(xiàn)超標(biāo)。3）現(xiàn)貨市場(chǎng)關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)在2月份，進(jìn)口花生集中到港疊加國(guó)內(nèi)過(guò)年期間油廠停產(chǎn)，對(duì)現(xiàn)貨造成壓力。氣溫上升至20℃以上，花生需入冷庫(kù)儲(chǔ)存，儲(chǔ)存費(fèi)用為30元/噸月，如低于20℃時(shí)無(wú)需打冷，儲(chǔ)存費(fèi)為15元/噸/月，花生存儲(chǔ)資金利息為70-80元/噸/月。4）產(chǎn)地部分油廠會(huì)進(jìn)行散裝油銷售及貼牌代工，今年花生油價(jià)格持續(xù)上漲，利潤(rùn)較為豐厚。冷榨企業(yè)多為自有品牌銷售，利潤(rùn)主要來(lái)源于花生蛋白方面。5）花生米檢測(cè)主要在出口環(huán)節(jié)以及油廠采購(gòu)環(huán)節(jié)，中間流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)較少。擁有成熟的檢測(cè)方式。3調(diào)研紀(jì)要調(diào)研時(shí)間：11月17日調(diào)研地點(diǎn)：乳山1）貿(mào)易商A該企業(yè)年加工量20萬(wàn)噸，開機(jī)期間平均日加工量在1000-1200噸/天，其中烘焙加工300噸/天，企業(yè)自用榨油100噸/天，分選加工600-800噸/天。企業(yè)主要盈利點(diǎn)為花生蛋白加工后作為寵物食品出口，90%流向韓國(guó)市場(chǎng)，榨油作為附屬配置，主要以高端油品為主。烘焙加工主要供娃哈哈、海底撈等企業(yè)。該企業(yè)分選后油料花生主要供給魯花及益海，平均每日發(fā)16車。當(dāng)前庫(kù)存在1萬(wàn)噸左右。該企業(yè)表示往年花生開秤時(shí)間在10月中旬左右，今年時(shí)間提前較多，8月末開秤，價(jià)格為4.6元/斤。進(jìn)口花生主要來(lái)源于美國(guó)、塞內(nèi)加爾、蘇丹等國(guó)，少量來(lái)自于印度等國(guó)家。2）貿(mào)易商B該企業(yè)主要進(jìn)行花生加工，有6條花生制品生產(chǎn)線，日產(chǎn)能100噸。產(chǎn)品以銷往日韓為主，占整體銷量的95%，年出口量在1.2-1.3萬(wàn)噸。就該企業(yè)而言6-8月為出口淡季，開機(jī)率50%，10月至次年2月為旺季，開機(jī)率90%以上。該企業(yè)也做油品花生貿(mào)易，分選后大果用于自身加工，剩余供給油廠。當(dāng)前企業(yè)庫(kù)存為2500噸左右，已經(jīng)開始逐步建立庫(kù)存，計(jì)劃4月初前收購(gòu)庫(kù)存至6000噸。調(diào)研時(shí)間：11月18日調(diào)研地點(diǎn)：萊西1）糧油企業(yè)A該企業(yè)主要進(jìn)行壓榨及小包裝油脂銷售，由于使用進(jìn)口花生米會(huì)產(chǎn)生額外的加工成本用于降低酸價(jià)，故只使用國(guó)產(chǎn)花生米生產(chǎn)，油脂用于自身儲(chǔ)備及銷售，粕類根據(jù)行情銷往當(dāng)?shù)仫暳蠌S。2017-2018年該企業(yè)加工量為15萬(wàn)噸，2019年加工量為4.5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2020年全年壓加工量6-7萬(wàn)噸。2017-2018年度主要由于花生價(jià)格較低，大量壓榨作為油脂儲(chǔ)備。2020年初至目前，花生油銷量增加20%，其他油脂銷量增加30%。該企業(yè)認(rèn)為花生油市場(chǎng)整體加工產(chǎn)能處于過(guò)剩狀態(tài)。企業(yè)每年開機(jī)時(shí)間在9月至次年5月，按收購(gòu)進(jìn)度進(jìn)行壓榨，停機(jī)時(shí)庫(kù)存全部用完，不留存。2）加工廠B該企業(yè)自有冷庫(kù)庫(kù)容2萬(wàn)噸，每年4-10月用于存儲(chǔ)花生，存儲(chǔ)費(fèi)為1元/噸/天。2010年該企業(yè)開始做進(jìn)口業(yè)務(wù)，2019年進(jìn)口美國(guó)花生10萬(wàn)噸，非洲花生5.5萬(wàn)噸，擁有加工產(chǎn)能300-400噸/天，全年加工量為15-16萬(wàn)噸，其中75%花生米來(lái)自進(jìn)口，加工后60%銷往油廠做壓榨使用。調(diào)研時(shí)間：11月19日調(diào)研地點(diǎn)：青島1）進(jìn)口加工商A該企業(yè)以出口、加工為主，年進(jìn)口量1萬(wàn)噸，主要來(lái)自塞內(nèi)加爾，加工量9000噸。該企業(yè)反映，當(dāng)?shù)鼗ㄉ允称芳?jí)為主，適合進(jìn)行出口，年出口量50萬(wàn)噸。企業(yè)加工進(jìn)口油料米為主。由于2019年新花生開秤價(jià)3.7元/斤左右最高漲價(jià)到6元/斤，造成今年當(dāng)?shù)剞r(nóng)民和中間商大量囤貨，但2019年發(fā)生減產(chǎn)，并且需求旺盛，企業(yè)不看好今年后市價(jià)格。國(guó)內(nèi)進(jìn)口花生主要來(lái)自美國(guó)、塞內(nèi)加爾、蘇丹等地，由于國(guó)內(nèi)較為旺盛的需求，塞內(nèi)加爾地區(qū)價(jià)格大幅上漲，該國(guó)近期開始征收花生出口關(guān)稅，折合人民幣300元/噸左右。塞內(nèi)加爾花生水分較低，為5.5%，含油量47%，該國(guó)花生深受國(guó)內(nèi)油廠歡迎。賽爾加爾運(yùn)費(fèi)為每柜650美金（20噸/柜）。根據(jù)當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計(jì)，花生油歷史價(jià)格上限為22000元/噸，油料花生價(jià)格上限為5.8元/斤。2）花生研究所B該研究所主要以花生相關(guān)研究為主，設(shè)計(jì)育種、肥料作用、不同土地對(duì)花生養(yǎng)殖影響等方面。從該研究所了解到，我國(guó)花生種植面積為7500萬(wàn)畝，其中北方地區(qū)：山東1000萬(wàn)畝（春花生），河南200萬(wàn)畝（夏花生），河北700多萬(wàn)畝，東北地區(qū)1000萬(wàn)畝（遼寧為主，主要種植早熟品種）；南方地區(qū)包括福建、廣東、廣西主要以小花生為主，一年2作。印度種植面積為1億畝，畝產(chǎn)50-100公斤，并且有管理松散病蟲害較重，黃曲霉超標(biāo)等問(wèn)題。調(diào)研時(shí)間：11月20日調(diào)研地點(diǎn)：平度1）花生信息平臺(tái)A該信息平臺(tái)主要以微信小程序?yàn)橹鳎铝τ谡闲袠I(yè)信息，為上下游提供擔(dān)保，增加增加違約成本現(xiàn)貨貿(mào)易中雙方違約成本？不理解，提高周轉(zhuǎn)效率，作為中間平臺(tái)對(duì)接產(chǎn)上游產(chǎn)地現(xiàn)貨商及下游加工企業(yè)，該平臺(tái)每單交易額為30萬(wàn)左右。同時(shí)該平臺(tái)進(jìn)行智能管理，根據(jù)不同下游企業(yè)加工計(jì)劃，匹配對(duì)接合適原材料。2）食品加工企業(yè)B該企業(yè)自有冷庫(kù)庫(kù)容2萬(wàn)噸，車間常溫庫(kù)容1萬(wàn)噸，今年新上篩選裝置，篩選產(chǎn)能淡季為300噸/天，旺季為550噸/天，全年加工量10萬(wàn)噸左右。該企業(yè)主要以加工后出口成品至韓國(guó)為主，總體出口量較去年同期持平，今年4月份出口有所下降，但5-6月出口回升，抹平4月出口減量。同時(shí)該企業(yè)進(jìn)行花生內(nèi)貿(mào)，貿(mào)易量全年5-10萬(wàn)噸，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格有所變動(dòng)。2019年同期價(jià)格為4.3-4.4元/斤，今年價(jià)格為4.8-4.9元/斤。倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)9月-次年5月為15元/噸/月，6-8月為30元/噸/月，儲(chǔ)貨資金利息為70-80元/噸。新、老花生可以從色澤進(jìn)行分辨，新花生顏色較淺。含水量11%以上如不進(jìn)行脫水需馬上進(jìn)行壓榨加工，含水量9%左右可以存儲(chǔ)6個(gè)月左右，含水量8.5%以內(nèi)可以存儲(chǔ)1-2年。。3）油脂壓榨企業(yè)C該企業(yè)加工產(chǎn)能為花生米壓榨500噸/日，精煉食用植物油500噸/天，灌裝食用植物油700噸/天，加工小麥400噸/天。油品儲(chǔ)存庫(kù)容為5萬(wàn)噸。據(jù)介紹，國(guó)內(nèi)花生產(chǎn)量每年增長(zhǎng)速度為5%-10%。企業(yè)自有品牌進(jìn)行銷售，同時(shí)為其他地方品牌進(jìn)行代加工。4）花生貿(mào)易市場(chǎng)D該貿(mào)易市場(chǎng)主要以花生分選為主，從市場(chǎng)加工企業(yè)了解到，近期加工花生多數(shù)為河南、東北花生，整體分選量較去年有所降低，農(nóng)民有惜售現(xiàn)象，分選后食品級(jí)花生提貨量有所減少，主要由于食品加工廠訂單下滑導(dǎo)致，多數(shù)流入油廠進(jìn)行壓榨。河南、東北花生由于生長(zhǎng)期雨水較多原因，整體產(chǎn)量、出油率有所下滑，但油廠需求較為旺盛，故油廠收貨價(jià)格較高。調(diào)研時(shí)間：11月21日調(diào)研地點(diǎn)：膠州1）油廠A該企業(yè)年產(chǎn)能10萬(wàn)噸，灌裝能力300噸/日，自有冷庫(kù)庫(kù)容2萬(wàn)噸，油罐儲(chǔ)量3萬(wàn)噸，長(zhǎng)期與益海及中糧等企業(yè)合作，全年不定期停機(jī)累計(jì)2-3個(gè)月，2019年全年?duì)I收12億，小包裝油品生產(chǎn)1萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2020年全年?duì)I收能達(dá)到18個(gè)億。當(dāng)前壓榨處于停機(jī)狀態(tài)，一方面企業(yè)改造擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、裝置檢修，另一方面認(rèn)為尤其東北花生持續(xù)降雨，花生水分的問(wèn)題等，價(jià)格太高，暫停收花生。往常接到訂單鎖價(jià)后再進(jìn)行花生米收購(gòu)，當(dāng)前有花生庫(kù)存2500噸，品質(zhì)參差不齊，水份高不能入庫(kù)。2）油廠B該企業(yè)主要進(jìn)行冷榨加工，擁有冷榨加工專利，主要生產(chǎn)冷榨花生蛋白、有機(jī)冷榨花生油及冷榨花生胚芽油。花生蛋白主要用于蛋白粉、人造肉等蛋白制品深加工。年加工量2萬(wàn)噸，出油率40%，出蛋白率48%。，自有8個(gè)冷庫(kù)，單庫(kù)儲(chǔ)存能力1000噸，共8000噸，自有油罐8個(gè)，單個(gè)庫(kù)容1000噸。今年原料收購(gòu)價(jià)格在11000-11500元/噸。該企業(yè)油品主要進(jìn)行精品油自有品牌銷售，銷售價(jià)格比市場(chǎng)價(jià)高20%，當(dāng)前有1.2萬(wàn)噸庫(kù)存。蛋白對(duì)外售價(jià)為10000元/噸以上，逐步轉(zhuǎn)為自用加工。調(diào)研時(shí)間：11月22日調(diào)研地點(diǎn)：青島1）檢測(cè)機(jī)構(gòu)A該機(jī)構(gòu)檢測(cè)檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富，為農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)、運(yùn)輸、物流、貿(mào)易、加工商、制造商、及零售等各方面提供全面解決方案，涉及農(nóng)林牧副漁等各個(gè)方向。就花生檢測(cè)而言，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為主要檢測(cè)方向?yàn)辄S曲霉素、常規(guī)指標(biāo)、短重短數(shù)、集裝箱不合格、混雜次貨等。常規(guī)檢測(cè)時(shí)間為5天，快速檢測(cè)時(shí)間為3天，現(xiàn)場(chǎng)可做簡(jiǎn)單檢測(cè)如不完善粒等指標(biāo)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，常規(guī)指標(biāo)方面，水分指標(biāo)很好控制，目前普遍合格標(biāo)準(zhǔn)為霉變率或1%,雜質(zhì)W1%,水分W9%,酸價(jià)W1.5,gKOH/g,45%W含油率＜47%,7mm上層篩篩上比例三70%,5.5mm下層篩篩下比例W18%,色澤氣味正常。取樣方面在實(shí)際執(zhí)行中習(xí)慣以50噸作為一個(gè)批次形成一份結(jié)果。2）檢測(cè)機(jī)構(gòu)B該機(jī)構(gòu)設(shè)有美國(guó)、歐洲等分公司，主要進(jìn)行花生相關(guān)檢驗(yàn)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為全球花生市場(chǎng)定價(jià)權(quán)主要在中國(guó)，在花生毛衣當(dāng)中應(yīng)進(jìn)行提前檢測(cè)，保證檢測(cè)結(jié)果的公正、客觀，國(guó)內(nèi)花生檢測(cè)主要以內(nèi)貿(mào)環(huán)節(jié)大油廠提貨、外貿(mào)出口環(huán)節(jié)較多，20噸一批次檢測(cè)費(fèi)用在2000元左右，其中不含人工成本。全球花生貿(mào)易量為16