信息系統(tǒng)集成服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告

信息系統(tǒng)集成服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告軟件信息技術(shù)與系統(tǒng)集成服務(wù)行業(yè)研究報(bào)告作者：郭躍盼一、行業(yè)概述根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）劃分，行業(yè)劃屬“I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)”。根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2011）劃分，行業(yè)劃屬“I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)-I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)-I652信息系統(tǒng)集成服務(wù)”。根據(jù)《掛牌公司管理型行業(yè)分類指引》劃分，行業(yè)劃屬“I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)-I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)-I652信息系統(tǒng)集成服務(wù)-I6520信息系統(tǒng)集成服務(wù)”。二、行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和相關(guān)法律法規(guī)（一）行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)金融物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主管部門為中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部，部分下游應(yīng)用行業(yè)主管部門包括新聞出版廣電總局、中國(guó)計(jì)算機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)等。中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部的主要職責(zé)包括統(tǒng)籌推進(jìn)國(guó)家信息化工作，制定并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。國(guó)內(nèi)外包服務(wù)的主管部門為各級(jí)政府。由市領(lǐng)導(dǎo)、市政府相關(guān)職能部門和各區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。包括編制服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制訂服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的政策措施，組織實(shí)施服務(wù)外包人才培訓(xùn)、拓展市場(chǎng)等具體工作。我國(guó)金融服務(wù)外包行業(yè)的監(jiān)管尚處于起步階段。尚沒有全國(guó)性的行業(yè)協(xié)會(huì)組織。部分省市成立了省市一級(jí)的服務(wù)外包行業(yè)協(xié)會(huì)，屬于非盈利性團(tuán)體法人。金融機(jī)具行業(yè)的行政主管部門是國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)及國(guó)家工業(yè)和信息化部。發(fā)改委主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策、提出中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和指導(dǎo)性意見、項(xiàng)目審批等。工信部主要負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施發(fā)展規(guī)劃，推薦產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，制定并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)草案，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議。起草相關(guān)法律、法規(guī)草案、制定規(guī)章，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議等?！蛾P(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》財(cái)稅[2011]100號(hào)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局2011-10-13制定軟件產(chǎn)品增值稅優(yōu)惠政策，進(jìn)一步促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！盾浖托畔⒓夹g(shù)服務(wù)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》-工業(yè)和信息化部2012-4-6總結(jié)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)環(huán)境，制定發(fā)展思路和目標(biāo)，選定發(fā)展重點(diǎn)及重大工程，出臺(tái)相應(yīng)保障措施?！蛾P(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策的通知》財(cái)稅[2012]27號(hào)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局2012-4-20制定鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的企業(yè)所得稅政策，進(jìn)一步推動(dòng)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，促進(jìn)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！队?jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例》中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第632號(hào)國(guó)務(wù)院2013-1-30修改部門條款，保護(hù)計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)人的權(quán)益，調(diào)整計(jì)算機(jī)軟件在開發(fā)、傳播和使用中發(fā)生的利益關(guān)系，鼓勵(lì)計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)與應(yīng)用，促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)信息化的發(fā)展?！盾浖髽I(yè)認(rèn)定管理辦法》工信部聯(lián)軟[2013]64號(hào)工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局2013-2-6制定軟件企業(yè)認(rèn)定條件和程序，加強(qiáng)軟件企業(yè)認(rèn)定工作，促進(jìn)我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2、行業(yè)資質(zhì)管理為加強(qiáng)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成市場(chǎng)的規(guī)范化管理，促進(jìn)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集企業(yè)能力和水平的不斷提高，確保各應(yīng)用領(lǐng)域計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程質(zhì)量，國(guó)家工業(yè)和信息化部于2000年出臺(tái)了《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)管理辦法》，明確規(guī)定對(duì)從事計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的單位實(shí)行資質(zhì)審查發(fā)證管理。2014年1月28日國(guó)務(wù)院發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于取消和下放一批行政審項(xiàng)目的決定》（國(guó)發(fā)〔2014〕5號(hào)），依據(jù)其中第6項(xiàng)規(guī)定，《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定項(xiàng)目》取消，根據(jù)《工業(yè)和信息化部關(guān)于做好取消計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定等行政審批事項(xiàng)相關(guān)工作的通知》（工信部軟〔2014〕79號(hào)），相關(guān)資質(zhì)認(rèn)定工作由中國(guó)電子信息行業(yè)聯(lián)合會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施。三、行業(yè)發(fā)展概況分析1、行業(yè)發(fā)展概況軟件信息技術(shù)和系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)更新快、產(chǎn)品附加值高、應(yīng)用領(lǐng)域廣、滲透能力強(qiáng)、資源消耗低、人力資源利用充分等突出特點(diǎn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要的支撐和引領(lǐng)作用。發(fā)展和提升軟件信息技術(shù)和系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)，對(duì)于推動(dòng)信息化和工業(yè)化深度融合，培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高國(guó)家信息安全保障能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義?！笆濉睍r(shí)期是我國(guó)全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期，是深化改革開放、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的攻堅(jiān)時(shí)期。全球軟件技術(shù)和產(chǎn)業(yè)格局孕育著新一輪重大變革，為我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)帶來創(chuàng)新突破、應(yīng)用深化、融合發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇。為深入貫徹《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》（國(guó)發(fā)[2011]4號(hào)）和《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（國(guó)發(fā)[2010]32號(hào)），按照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》的總體部署，落實(shí)《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃（2011-2015）》、《信息化發(fā)展規(guī)劃（2011-2015）》和《信息產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》的總體要求，編制本規(guī)劃。信息系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)是通過對(duì)綜合布線系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)結(jié)構(gòu)化,將各自獨(dú)立的軟件、硬件和通信技術(shù)集成至一個(gè)相互關(guān)聯(lián)的整體系統(tǒng)中,組合起來為用戶解決信息處理過程中遇到的問題。通過將不同的軟件模塊、硬件產(chǎn)品根據(jù)用戶需求構(gòu)建成統(tǒng)一的業(yè)務(wù)系統(tǒng),并在此基礎(chǔ)上為客戶開發(fā)定制應(yīng)用軟件模塊,滿足客戶的個(gè)性化需求,為客戶提供全面解決方案。系統(tǒng)集成服務(wù)是軟件與信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)的重要組成部分,因其將獨(dú)立分離的設(shè)備、功能、信息等集成到相互間有關(guān)聯(lián)性且協(xié)調(diào)統(tǒng)一的新系統(tǒng)中,能夠充分共享資源、提高管理效率,在信息化時(shí)代受到了越來越多的歡迎。近幾年來,我國(guó)的系統(tǒng)集成市場(chǎng)一直保持較高的增長(zhǎng)速度,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2014年信息系統(tǒng)集成服務(wù)行業(yè)收入規(guī)模約為7,679.00億元,比2013年同比增長(zhǎng)17.25%,是2008年這一數(shù)據(jù)的近5倍。從2008年至今,信息系統(tǒng)集成行業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)29.79%。2、市場(chǎng)現(xiàn)狀中國(guó)系統(tǒng)集成市場(chǎng)已經(jīng)告別過去的飛速成長(zhǎng)期，進(jìn)入一種相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展時(shí)期，呈現(xiàn)出一些不同于以往的新特點(diǎn)。區(qū)域市場(chǎng)不平衡，中心城市占據(jù)主要地位由于以北京為中心的北方地區(qū)、以深圳和廣州為中心的華南地區(qū)、以上海和南京為中心的華東地區(qū)IT應(yīng)用需求規(guī)模一直占據(jù)重要位置，形成這些地區(qū)占據(jù)系統(tǒng)集成市場(chǎng)的大部分份額。同時(shí)，系統(tǒng)集成商大部分是從硬件代理商發(fā)展而來，并形成了大大小小的割據(jù)勢(shì)力，尤其是在北京、深圳、廣州、上海等城市，聚集了一大批系統(tǒng)集成商。軟件和服務(wù)成為集成廠商競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)隨著系統(tǒng)集成在各類行業(yè)中的不同應(yīng)用，系統(tǒng)集成的分工也越來越細(xì)，系統(tǒng)集成商也展開了專業(yè)化的多種服務(wù)。在系統(tǒng)集成的價(jià)值鏈中，每一個(gè)環(huán)節(jié)都成了集成商的利潤(rùn)點(diǎn)。各大、中集成商找準(zhǔn)了自身的優(yōu)勢(shì)，不斷開拓新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。越來越多的集成商改變了過去以硬件代理為主的經(jīng)營(yíng)模式，投入大量的力量在目前市場(chǎng)需求增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)――軟件和服務(wù)上。一些公司利用自己在某一領(lǐng)域、行業(yè)方面的優(yōu)勢(shì)為客戶訂制應(yīng)用軟件；而另一些公司則利用在集成市場(chǎng)中的合作經(jīng)驗(yàn)，集合各具實(shí)力的公司形成一個(gè)系統(tǒng)集成聯(lián)盟，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，做一些大規(guī)模的項(xiàng)目，提供全方位的服務(wù)。軟件和服務(wù)已成為傳統(tǒng)系統(tǒng)集成商發(fā)展的新方向。細(xì)分市場(chǎng)，集成產(chǎn)品突出行業(yè)化特色系統(tǒng)集成商越來越注重細(xì)分市場(chǎng)，以發(fā)揮自身的行業(yè)優(yōu)勢(shì)。系統(tǒng)集成商提供的更多的是對(duì)某一個(gè)或某幾個(gè)行業(yè)開發(fā)出的、有系統(tǒng)集成商本身標(biāo)識(shí)的應(yīng)用軟件產(chǎn)品和解決方案產(chǎn)品。通過過去的客戶積累，研究某一類客戶群體各自個(gè)性化需求掩蓋下的共性需求，并通過研發(fā)將這些共性需求用應(yīng)用軟件和解決方案這樣的產(chǎn)品形式表達(dá)出來，從而在再面對(duì)同類客戶時(shí)，系統(tǒng)集成商可以只對(duì)客戶的純個(gè)性方面進(jìn)行產(chǎn)品的再加工和改進(jìn)。促銷方式日益為集成商所重視2002年越來越多的系統(tǒng)集成商開始通過各種宣傳方式展示其行業(yè)解決方案和應(yīng)用軟件研發(fā)成果，一些在國(guó)內(nèi)排名前列的系統(tǒng)集成企業(yè)都推出了優(yōu)秀的行業(yè)解決方案集錦，舉行了大量的市場(chǎng)活動(dòng)，進(jìn)而起到規(guī)模性推廣的作用。參與者不斷增多導(dǎo)致市場(chǎng)整體利潤(rùn)水平逐漸下降在許多上游軟硬件廠商向“以客戶為中心”的服務(wù)轉(zhuǎn)型、經(jīng)銷渠道扁平化的大趨勢(shì)下，許多經(jīng)銷單一軟硬產(chǎn)品的傳統(tǒng)渠道商也開始向集成業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，這類企業(yè)的數(shù)量眾多，素質(zhì)參差不齊，在市場(chǎng)上，它們大多立足于各自的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，圍繞著自己所熟悉的軟硬件產(chǎn)品開展集成業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)類型大多屬于關(guān)系型。因此給現(xiàn)有還不夠規(guī)范的市場(chǎng)帶來了很大的沖擊，致使市場(chǎng)利潤(rùn)不斷趨薄，即使許多技術(shù)力量很強(qiáng)的集成商也受到波及。市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)服務(wù)的水平和能力成為企業(yè)生存的基礎(chǔ)隨著企業(yè)信息化的逐步深入，客戶對(duì)服務(wù)需求的廣度和深度都會(huì)大幅提高，這些服務(wù)包括硬件采購(gòu)、測(cè)試及安裝、售后維修、培訓(xùn)、為客戶量身定做軟件開發(fā)、IT技術(shù)及策略咨詢等等。因此，系統(tǒng)集成商開始朝專業(yè)化服務(wù)的方向發(fā)展。集成市場(chǎng)分工越來越細(xì)，客戶需求也越來越專業(yè)，從而要求系統(tǒng)集成商的定位更細(xì)致，服務(wù)正向著產(chǎn)品化的方向發(fā)展。系統(tǒng)集成是技術(shù)和服務(wù)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，是服務(wù)升級(jí)的一種形式。如今，系統(tǒng)集成服務(wù)已成為信息服務(wù)市場(chǎng)中一個(gè)專業(yè)化程度相當(dāng)高的行業(yè)，服務(wù)收費(fèi)將逐漸成為集成商獲取利潤(rùn)的主要來源，服務(wù)費(fèi)用也成為用戶對(duì)集成商工作的一種認(rèn)同標(biāo)志。目前系統(tǒng)集成服務(wù)還是系統(tǒng)集成商的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，同時(shí)，IT咨詢服務(wù)和外包服務(wù)正在逐漸成為系統(tǒng)集成商主要業(yè)務(wù)內(nèi)容。集成商和分銷商的渠道開始結(jié)合，并相互滲透在目前中國(guó)整體系統(tǒng)集成市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成廠商占88.7%，外資系統(tǒng)集成商占3.7%，合資系統(tǒng)集成商占7.6%。市場(chǎng)上的系統(tǒng)集成商正在面臨優(yōu)勝劣汰的重新組合。隨著改革開放的更加深入，國(guó)外系統(tǒng)集成商相繼進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，特別是擁有先進(jìn)技術(shù)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀集成商將對(duì)國(guó)內(nèi)廠家形成嚴(yán)重威脅。在這種情況下，渠道競(jìng)爭(zhēng)成為焦點(diǎn)。作為產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的突破口，誰(shuí)擁有了渠道，誰(shuí)就有更長(zhǎng)足的發(fā)展和潛在的生命力。所以集成商的渠道和分銷商的渠道開始結(jié)合，出現(xiàn)相互滲透的趨勢(shì)。長(zhǎng)期以來，集成渠道一直是一個(gè)與分銷渠道平行發(fā)展的行業(yè)，集成項(xiàng)目更多的屬“關(guān)系型直銷”，但是集成市場(chǎng)的擴(kuò)大和分銷渠道利潤(rùn)的滑落，分銷商們也開始介入系統(tǒng)集成領(lǐng)域。例如神州數(shù)碼集成至今仍是國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商中的佼佼者。除了獨(dú)立的集成公司之外，方案分銷和增值分銷的口號(hào)也成為他們分銷業(yè)務(wù)的方向。以往客戶招標(biāo)往往只選定一家集成商，客戶的軟、硬集成業(yè)務(wù)及服務(wù)都交給一家公司來做，現(xiàn)在越來越多的客戶傾向于分開招標(biāo)，今后這種現(xiàn)象還將更加明顯。一個(gè)工程會(huì)有很多相互合作的集成商或是軟件的開發(fā)商，同時(shí)用戶對(duì)軟件開發(fā)也開始提出非常詳細(xì)的要求。在選擇服務(wù)公司時(shí)，客戶不但要考察公司的品牌、規(guī)模等因素，更關(guān)心服務(wù)公司的綜合能力(如管理能力、留住人才的能力、公司整個(gè)品牌在社會(huì)的影響力等)。用戶需求的變化趨勢(shì)給廠商帶來了新的挑戰(zhàn)。行業(yè)的專業(yè)化與多元化成為集成商的兩種選擇一方面行業(yè)信息化建設(shè)的不斷推進(jìn)，對(duì)集成商專業(yè)化程度的要求越來越高。集成商更多地專注于自己的優(yōu)勢(shì)行業(yè)，深入研究行業(yè)規(guī)律與現(xiàn)狀。許多集成商在優(yōu)勢(shì)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累的基礎(chǔ)上，拓展相關(guān)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)運(yùn)作。憑借原有軟件開發(fā)能力、市場(chǎng)推廣經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)體系在其它行業(yè)市場(chǎng)共享，做到企業(yè)資源的最大增值?，F(xiàn)在，大的集成商如神州數(shù)碼、長(zhǎng)天等基本上都有自己專注的行業(yè)，然后發(fā)展幾個(gè)相關(guān)行業(yè)。這時(shí)候行業(yè)之間開發(fā)資源的共享、成熟方案的復(fù)制就成為可能。一旦能夠成功復(fù)制到相關(guān)行業(yè)，就將實(shí)現(xiàn)在核心行業(yè)長(zhǎng)期積累起來的軟件開放能力、市場(chǎng)推廣經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)體系的共享，做到公司資源、發(fā)展空間和利潤(rùn)的最大增值。因此，行業(yè)市場(chǎng)的專業(yè)化與多元化成為集成商今后發(fā)展的兩個(gè)方向。（二）行業(yè)規(guī)模計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成作為一種新興的服務(wù)業(yè)，是近年來信息服務(wù)業(yè)中發(fā)展勢(shì)頭最為強(qiáng)勁的一個(gè)行業(yè)。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成行業(yè)的快速發(fā)展是各行業(yè)IT軟硬件設(shè)備被大量普及應(yīng)用的必然結(jié)果之一。近年來，它已經(jīng)成為全球發(fā)展最快的IT服務(wù)產(chǎn)業(yè)。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成技術(shù)已經(jīng)滲透到航空器設(shè)計(jì)、電子監(jiān)控、通訊技術(shù)、數(shù)碼技術(shù)、數(shù)控機(jī)床、CAD軟件工程、管理軟件集成、辦公軟件集成、工業(yè)制造、電信、金融、教育、交通、能源等各主要領(lǐng)域。隨著3G技術(shù)、寬帶無線技術(shù)、“e家佳”信息家電技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化推廣，我國(guó)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成行業(yè)將迎來新的高速發(fā)展時(shí)期。例如，隨著3G技術(shù)的推廣，運(yùn)營(yíng)商將采購(gòu)大量新設(shè)備、新系統(tǒng)，對(duì)新舊設(shè)備和系統(tǒng)的集成、管理、維護(hù)需求將快速增長(zhǎng)。一些新業(yè)務(wù)，以及相關(guān)的管理系統(tǒng)、集成設(shè)備等也會(huì)隨著3G技術(shù)快速普及?？傊?，在上述三大技術(shù)的推動(dòng)下，以政府、金融、電信應(yīng)用為主的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)格局將轉(zhuǎn)向以企業(yè)、家庭應(yīng)用為主的新格局。在這種新格局下，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成可望成為IT支柱產(chǎn)業(yè)之一。中國(guó)系統(tǒng)集成行業(yè)市場(chǎng)未來十年中年平均增長(zhǎng)率為20%，預(yù)計(jì)2019年突破2萬(wàn)億。（數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問）盡管近年來計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成服務(wù)市場(chǎng)已經(jīng)涌現(xiàn)了神州數(shù)碼、華勝天成等大型上市企業(yè)，但就行業(yè)整體業(yè)務(wù)水平來說，仍舊停留在較低層級(jí)上：至2009年10月份為止通過中國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)的3422家企業(yè)中，只有6.3%的企業(yè)擁有一級(jí)系統(tǒng)集成資質(zhì)，大量存在的是業(yè)務(wù)水平較低的三級(jí)、四級(jí)系統(tǒng)集成商，合并占比達(dá)到67.8%。（數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問

）未來信息系統(tǒng)集成市場(chǎng)增長(zhǎng)較快的幾個(gè)行業(yè)主要有政府、金融、電信、教育等，另外中小企業(yè)信息化建設(shè)在未來幾年也會(huì)迅速增長(zhǎng)，年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)25%。2015年-2019年，將是信息系統(tǒng)集成商整合最頻繁的五年。因?yàn)樾畔⑾到y(tǒng)集成技術(shù)已日趨成熟，信息系統(tǒng)集成服務(wù)自誕生之日起，就一直隨著IT行業(yè)的大勢(shì)而發(fā)展。從最初的硬件主導(dǎo)，到今天的硬件軟化，再到將來的軟件服務(wù)化、服務(wù)產(chǎn)品化，計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展大勢(shì)有著一個(gè)清晰的演進(jìn)脈絡(luò)。在整個(gè)系統(tǒng)集成領(lǐng)域中，計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成將是產(chǎn)品轉(zhuǎn)型、服務(wù)轉(zhuǎn)型最快、最為徹底的一個(gè)部分。中國(guó)商用系統(tǒng)集成市場(chǎng)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，大、中、小型企業(yè)系統(tǒng)集成市場(chǎng)占據(jù)了近80%的市場(chǎng)份額，其中大型企業(yè)以18.0%的增長(zhǎng)速度繼續(xù)領(lǐng)跑商用系統(tǒng)集成市場(chǎng)。由于受市場(chǎng)景氣度影響較小，非商用系統(tǒng)繼續(xù)以平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)發(fā)展，政府系統(tǒng)集成市場(chǎng)則以18.4%的增長(zhǎng)率繼續(xù)帶動(dòng)整個(gè)系統(tǒng)集成市場(chǎng)快速發(fā)展，教育市場(chǎng)增長(zhǎng)速度達(dá)到16.1%。中國(guó)金融行業(yè)系統(tǒng)集成市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度逐漸放緩，但仍然占據(jù)系統(tǒng)集成行業(yè)市場(chǎng)的最大份額，而電信行業(yè)系統(tǒng)集成市場(chǎng)則維持平穩(wěn)增長(zhǎng)速度，成為國(guó)內(nèi)大型系統(tǒng)集成廠商競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)主戰(zhàn)場(chǎng)。制造、交通、能源、教育等行業(yè)的系統(tǒng)集成市場(chǎng)繼續(xù)保持15%以上的增長(zhǎng)速度。（三）行業(yè)壁壘1、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘企業(yè)在提供信息化服務(wù)的過程中，不只是向客戶提供軟件產(chǎn)品和實(shí)施系統(tǒng)集成，還需要幫助客戶分析業(yè)務(wù)需求，分析現(xiàn)有信息系統(tǒng)中存在的不足，幫助客戶根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃信息化項(xiàng)目，提供需求分析、項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目建議、項(xiàng)目可行性研究、總體設(shè)計(jì)、解決方案編制、實(shí)施方案編制等咨詢、規(guī)劃、設(shè)計(jì)服務(wù)。同時(shí)，客戶對(duì)系統(tǒng)自身的可靠性、穩(wěn)定性、安全性等方面要求很高。項(xiàng)目采用的公開招標(biāo)方式，使企業(yè)以往的項(xiàng)目業(yè)績(jī)、系統(tǒng)安全可靠的實(shí)現(xiàn)性等諸多因素直接決定企業(yè)是否具有投標(biāo)參與資格以及中標(biāo)的可能性。因此，進(jìn)入本行業(yè)需要相當(dāng)豐富的經(jīng)驗(yàn)積累。2、客戶忠誠(chéng)度壁壘信息化服務(wù)提供商需要對(duì)客戶的業(yè)務(wù)流程和應(yīng)用需求有較深入的了解，能將定制開發(fā)的應(yīng)用軟件與客戶的其他系統(tǒng)緊密集成。信息化項(xiàng)目不僅需要實(shí)施企業(yè)提供軟件和系統(tǒng)集成，還需要企業(yè)為項(xiàng)目提供長(zhǎng)期運(yùn)維服務(wù)。經(jīng)過長(zhǎng)期的合作，客戶對(duì)企業(yè)提供的系統(tǒng)和服務(wù)逐漸形成依賴，對(duì)信息化服務(wù)提供商保持一定的忠誠(chéng)度。信息化服務(wù)提供商通過長(zhǎng)期的技術(shù)應(yīng)用和服務(wù)逐步培養(yǎng)出穩(wěn)定成熟的客戶群，而新的行業(yè)進(jìn)入者很難在短期內(nèi)建立穩(wěn)定的客戶群。3、核心技術(shù)壁壘軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是高科技行業(yè)，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，核心技術(shù)的積累和技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)軟件企業(yè)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素。信息化服務(wù)的技術(shù)核心是資源的整合共享應(yīng)用，企業(yè)是否具備整合資源、共享資源、應(yīng)用資源的核心技術(shù)，是否具有在已積累的核心技術(shù)上實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新的能力，是其在信息化服務(wù)領(lǐng)域能否持久發(fā)展的重要因素。4、人才壁壘軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)具備典型的智力密集型特點(diǎn)。由于企業(yè)需要根據(jù)客戶的特定化需求提供信息化服務(wù)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)不僅需要掌握軟件研發(fā)核心技術(shù)的專家型研發(fā)團(tuán)隊(duì)，還需要掌握客戶所處行業(yè)知識(shí)背景的人才，尤其是需要具備上述兩個(gè)方面優(yōu)勢(shì)的復(fù)合型人才。行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)的技術(shù)人才、管理人才和市場(chǎng)人才相對(duì)有限的現(xiàn)狀，構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的人才壁壘。5、資金壁壘行業(yè)進(jìn)入的資金壁壘主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：第一，政府、林業(yè)、人口計(jì)生等領(lǐng)域的信息化項(xiàng)目往往包含大規(guī)模系統(tǒng)集成，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，通常需要企業(yè)先按照合同規(guī)定外購(gòu)部分軟硬件，項(xiàng)目實(shí)施后客戶再分階段按比例結(jié)算項(xiàng)目款，會(huì)占用企業(yè)較多的流動(dòng)資金；第二，行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)，特別是定制開發(fā)，一般周期比較長(zhǎng)，需要大量的研發(fā)人員、管理人員投入，人力成本較高；第三，在一些重要的項(xiàng)目招投標(biāo)過程中，招標(biāo)單位為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，一般會(huì)對(duì)投標(biāo)企業(yè)的注冊(cè)資本規(guī)模設(shè)置較高門檻，從而使資金實(shí)力較弱的企業(yè)失去參與資格。四、行業(yè)市場(chǎng)化程度和競(jìng)爭(zhēng)格局2014年，全球宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家IT需求復(fù)蘇，云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)逐步落地，人工智能、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等熱點(diǎn)領(lǐng)域受到投資機(jī)構(gòu)的追捧，全球軟件產(chǎn)業(yè)保持較高景氣度。谷歌、甲骨文、微軟等IT巨頭紛紛加快云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域并購(gòu)整合力度，完善自身業(yè)務(wù)體系和生態(tài)布局。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新常態(tài)下，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，新興信息技術(shù)服務(wù)在產(chǎn)業(yè)整體中的比重不斷提高，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，自主創(chuàng)新能力獲得較大提升。2014年，全球軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)15003億美元，同比增長(zhǎng)5%，高于2013年和2012年增速。但受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、新興經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)需求釋放不足、IT深化轉(zhuǎn)型等因素影響，全球軟件產(chǎn)業(yè)還未恢復(fù)到2011年兩位數(shù)增長(zhǎng)的水平。在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興信息技術(shù)服務(wù)蓬勃發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，全球軟件產(chǎn)業(yè)繼續(xù)服務(wù)化轉(zhuǎn)型調(diào)整，信息技術(shù)服務(wù)整體表現(xiàn)仍優(yōu)于軟件產(chǎn)品，在產(chǎn)業(yè)整體中所占比重有所提高，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的地位和價(jià)值不斷上升。2014年，在全球軟件產(chǎn)業(yè)中，軟件產(chǎn)品產(chǎn)值占全行業(yè)的比例約為25.1%，信息服務(wù)占全行業(yè)的比重約為74.9%。2014年我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入3.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)20.2%，增速較上年低3.2個(gè)百分點(diǎn)，但仍比電子信息制造業(yè)增速高出10個(gè)百分點(diǎn)。軟件產(chǎn)業(yè)出口持續(xù)疲軟，2014年軟件出口規(guī)模為545億美元，同比增長(zhǎng)15.5%，低于2013年3.5個(gè)百分點(diǎn)。從各業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展情況看，新興信息技術(shù)服務(wù)比重不斷提高，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。2014年，信息技術(shù)咨詢服務(wù)、數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)類服務(wù)、系統(tǒng)集成服務(wù)和集成電路設(shè)計(jì)4項(xiàng)信息技術(shù)服務(wù)類業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入19219億元，占軟件產(chǎn)業(yè)比重達(dá)52.3%。產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展趨勢(shì)明顯，東部地區(qū)成為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要集聚地。2014年，東部地區(qū)完成軟件業(yè)務(wù)收入28012億元，同比增長(zhǎng)20.5%，占全國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入的比重為75.7%。五、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素與不利因素（一）有利因素1、國(guó)家政策的支持軟件產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性和支柱性產(chǎn)業(yè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要的支撐和引領(lǐng)作用，黨的十八大明確提出“科技創(chuàng)新”是提高社會(huì)生產(chǎn)力和綜合國(guó)力的戰(zhàn)略支撐，必須擺在國(guó)家發(fā)展全局的核心位置。同時(shí)指出加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，強(qiáng)調(diào)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，提高服務(wù)業(yè)比重和水平。2015年6月，國(guó)務(wù)院下發(fā)了《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于運(yùn)用大數(shù)據(jù)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體服務(wù)和監(jiān)管的若干意見》（國(guó)辦發(fā)〔2015〕51號(hào)），提出了充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)的先進(jìn)理念、技術(shù)和資源，是提升國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略選擇，是提高政府服務(wù)和監(jiān)管能力的必然要求，有利于政府充分獲取和運(yùn)用信息，更加準(zhǔn)確地了解市場(chǎng)主體需求，提高服務(wù)和監(jiān)管的針對(duì)性、有效性；有利于順利推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，實(shí)現(xiàn)放管結(jié)合，切實(shí)轉(zhuǎn)變政府職能；有利于加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，發(fā)揮公眾對(duì)規(guī)范市場(chǎng)主體行為的積極作用；有利于高效利用現(xiàn)代信息技術(shù)、社會(huì)數(shù)據(jù)資源和社會(huì)化的信息服務(wù)，降低行政監(jiān)管成本。國(guó)