2022年交換機行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

2022年交換機行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、交換機綜述數(shù)據(jù)通信設備(網(wǎng)絡設備、ICT設備)泛指實現(xiàn)IP網(wǎng)絡接入終端、局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)間連接、數(shù)據(jù)交換及相關安全防護等功能的通信設備，主要大類包括交換機、路由器、企業(yè)級WLAN。其中交換機在網(wǎng)絡設備市場規(guī)模占比居于首位。交換機是為接入網(wǎng)絡節(jié)點提供獨享電信號通路的網(wǎng)絡設備，具有擴展靈活、性價比高的特點。交換機整體分類多種多樣，根據(jù)不同標準可以劃分為不同的產(chǎn)品組合。根據(jù)傳播介質和傳播速度的不同，可以分為以太網(wǎng)交換機、快速以太網(wǎng)交換機和ATM交換機，其中以太網(wǎng)成為目前世界上普及率最高的計算機網(wǎng)絡，以太網(wǎng)交換機(根據(jù)部署場景的不同)可進一步分為企業(yè)網(wǎng)交換機和數(shù)據(jù)中心交換機兩類；根據(jù)產(chǎn)品情況，目前市場交換機主要三類產(chǎn)品包括：品牌交換機、白盒交換機和裸機交換機。三類交換機產(chǎn)品對比二、信息通信設備行業(yè)相關政策梳理信息通信技術的快速發(fā)展正在推動企業(yè)和社會生產(chǎn)效率不斷提升，信息化對國民經(jīng)濟的推動不斷加強。我國政府高度重視通信基礎設施建設、網(wǎng)絡安全及企業(yè)信息化發(fā)展，相關政府部門先后頒布了一系列鼓勵、支持通信行業(yè)發(fā)展的政策。2020-2021年中國信息通信設備行業(yè)相關政策梳理三、交換機產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，交換機產(chǎn)業(yè)鏈上游由六類資源提供商組成，分別是PCB/電子元器件、操作系統(tǒng)、交換芯片、CPU、光電芯片和光模塊，上游供應商高度集中，思科在交換芯片市場占比超過50%；產(chǎn)業(yè)鏈中游是三類交換機廠商；產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶包括云計算廠商、電信運營商、其他企業(yè)和家庭用戶等，對于設備的性能、方案復雜度要求存在差異，從而下游市場有所分化。交換機產(chǎn)業(yè)鏈從網(wǎng)絡設備市場來看，伴隨云廠商資本開支回暖、運營商對新興業(yè)務資本開支的投入提升、數(shù)字經(jīng)濟政策利好以及長期數(shù)據(jù)流量的增長，國內(nèi)ICT設備規(guī)模有望維持穩(wěn)健增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國網(wǎng)絡通信設備市場規(guī)模達到676億元，預計2025年市場規(guī)模達到1144億元，2021-2025年CAGR約13%。2018-2025年中國網(wǎng)絡通信設備市場規(guī)模及增速情況四、交換機行業(yè)現(xiàn)狀分析云計算業(yè)務和云流量的快速增長，帶動數(shù)據(jù)中心進入快速發(fā)展通道，交換機在數(shù)據(jù)中心市場迎來巨大發(fā)展空間。從市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國交換機行業(yè)市場規(guī)模為501億元，同比增長17.33%，預計2025年市場規(guī)模達到915億元。2018-2025年中國交換機行業(yè)市場規(guī)模及增速情況電子制造服務商與品牌商的主要合作模式為ODM(含JDM)和OEM，其中ODM合作模式對制造服務商的綜合實力要求高，業(yè)務合作關系及相互依存關系也更加緊密。從國內(nèi)市場來看，2021年我國交換機品牌商市場規(guī)模為344億元，占比68.7%，制造商 (代工廠)市場規(guī)模為157億元，占比31.3%。2021年中國交換機制造商結構占比情況(單位：%)五、交換機行業(yè)競爭格局從市場競爭格局來看，行業(yè)集中度較高，思科、華為、新華三等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場份額，呈現(xiàn)寡頭競爭的市場格局。全球市場方面，2021年思科占據(jù)45.3%市場份額，其次為華為10.2%市場占比；國內(nèi)市場，華為和新華三占比合計超過70%，分別為36.4%、35.2%，其次為星網(wǎng)銳捷(12.4%)。2021年全球及中國交換機行業(yè)市場規(guī)模情況早期國內(nèi)交換機市場主要被思科等外資廠商占據(jù)，伴隨近年來國產(chǎn)設備商快速崛起，海外交換機設備商在中國的份額快速縮小，當前國內(nèi)交換機市場雙龍頭格局特征顯著。從國內(nèi)交換機主要企業(yè)營收來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年華為、新華三、銳捷網(wǎng)絡、中興通訊交換機業(yè)務營收分別為131.2/121.2/50.3/5.5億元。2017-2021年中國交換機行業(yè)主要企業(yè)業(yè)務營收情況六、交換機行業(yè)未來發(fā)展前景IDC即互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，設備涵蓋IT、供配電和溫控三大模塊，因此產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎設施包含服務器、交換機、光源設備、光纖和路由器。交換機居于IDC產(chǎn)業(yè)鏈的上游，行業(yè)整體需求與IDC基礎建設息息相關。IDC產(chǎn)業(yè)鏈云計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及滲透率的持續(xù)提升，將激發(fā)核心地區(qū)大型數(shù)據(jù)中心建設需求。按照標準機架2.5KW統(tǒng)計，2021年我國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模達520萬架，近5年年均復合增長率超30%。其中大型以上數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模增長更為迅速，機架規(guī)模為420萬架，占比達80%；市場規(guī)模方面，2021年，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場收入達到1500.2億元，同比增長28.5%。隨著我國各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉型的深入推進，我國數(shù)據(jù)中心市場收入將保持持續(xù)增長態(tài)勢。2017-2022年中國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模及結構情況