中國銀行業(yè)2022年發(fā)展回顧 及2023年展望

凝心聚力奮進新征程中國銀行業(yè)202年發(fā)展回及202年展望目錄引言一、202年宏觀經(jīng)濟和金融形勢回二、202年上市銀行業(yè)績分析盈利能力分析資產(chǎn)情況分析負(fù)債情況分析資本情況分析三、202年上市銀行業(yè)務(wù)觀察多途徑支持實體經(jīng)濟，戰(zhàn)略高度推進綠色金融發(fā)展普澤百業(yè)，融惠萬家——淺析商業(yè)銀行普惠金融的可持續(xù)發(fā)展零售業(yè)務(wù)整體放緩，銀行加強智能獲客，打造新零售增長引擎科技深入業(yè)務(wù)及運營，行業(yè)共同構(gòu)建數(shù)字化金融服務(wù)生態(tài)全面凈值化，銀行理財開啟高質(zhì)量發(fā)展之路《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類辦法》——解讀及分析

1311123355606768788591103109116四、熱點話題探討202年中國銀行業(yè)戰(zhàn)略部署觀察與簡析銀行資產(chǎn)碳核算的方法與實踐商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易數(shù)智化管控模式探索與實踐踐從ChatGP看未來財務(wù)管理轉(zhuǎn)型追光逐日，重塑升級：打造高質(zhì)量監(jiān)管數(shù)據(jù)治理體系因時而變，隨事而制：新場景下的銀行業(yè)運營韌性的應(yīng)對思路精益求精，國內(nèi)銀行風(fēng)險報告數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路穿越周期，商業(yè)銀行并購重組的理性關(guān)注五、202年宏觀經(jīng)濟和銀行業(yè)發(fā)展展望

127128136143149158164177186191197凝心聚力奮進新征程|引言引言2022年是極不平凡一年，深刻影響歷史進程的大事件接連發(fā)生，中國銀行業(yè)的發(fā)展面臨極為復(fù)雜和不確定的國際、國內(nèi)環(huán)境。國際上，地緣政治沖突加劇，能源食危機深化，歐美經(jīng)濟體在巨大通脹壓力之下進入加息周期，國際資本市場持續(xù)蕩，世界經(jīng)濟增長動能衰減。國內(nèi)，疫情反復(fù)嚴(yán)重沖擊我國經(jīng)濟復(fù)蘇進程，國內(nèi)累的風(fēng)險亟待化解。面對多重超預(yù)期因素的沖擊，中國經(jīng)濟展現(xiàn)了非凡的韌性，著黨的二十大召開和疫情防控政策在年底的果斷轉(zhuǎn)向，已呈現(xiàn)出企穩(wěn)回升的態(tài)勢面臨極具挑戰(zhàn)性的宏觀經(jīng)濟環(huán)境，中國銀行業(yè)交出了一份令人欽佩的答卷。銀行業(yè)金融機構(gòu)總體經(jīng)營穩(wěn)健，信貸支持實體經(jīng)濟力度繼續(xù)加大，在經(jīng)濟穩(wěn)增長方面發(fā)揮萬億人民幣，同比增速再度回升至10%，超過疫情之前2018年和2019年的資產(chǎn)總額增長速度。銀行業(yè)信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，普惠小微貸款余額在年末達到23.8萬億，同比增長23.8%，覆蓋面進一步擴大，融資成本進一步下降；綠色貸款余額在年底達到22.03萬億，同比增長38.5%。商業(yè)銀行在2022年累計實現(xiàn)凈利潤2.3萬億，同比增長5.4%，保持盈利增長趨勢。在信貸規(guī)模大幅上升的情況下，商業(yè)銀行實現(xiàn)了資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)中向好，不良貸款率持續(xù)下降，流動性覆蓋率和資本充足率保持上升，風(fēng)險防控能力進一步提升。2022年，中國銀行業(yè)踐行高質(zhì)量發(fā)展，取得的成績難能可貴。我們同時也要清醒地認(rèn)識到，中國銀行業(yè)202年的“成績單”上有喜也有憂。商業(yè)銀行的收入和利潤增速均出現(xiàn)了明顯的下滑趨勢，銀行業(yè)發(fā)展面臨經(jīng)濟下行和自身業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型的雙重壓力。自2019年起，商業(yè)銀行的凈息差持續(xù)收窄，2022年全年息差收窄16個基點，年末降至歷史低位1.91。在商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)中，定期存款所占的比重顯著上升，反映出吸收存款業(yè)務(wù)競爭壓力的增大和融資成本上升的壓力。隨著資管新規(guī)三年過渡期的完結(jié)、資本市場的持續(xù)低迷，202年全年理財市場規(guī)模下降，特別是四季度債券市場動蕩引發(fā)銀行理財產(chǎn)品贖回潮，理財產(chǎn)品存續(xù)數(shù)量和規(guī)模分別下滑4.4和4.6個百分點，進一步侵蝕了銀行的利潤來源。在不利的市場環(huán)境之下，商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)面臨挑戰(zhàn)，中間業(yè)務(wù)收入整體下滑，商業(yè)銀行的輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型任重而道遠(yuǎn)。展望2023年，中國銀行業(yè)面臨的機遇大于挑戰(zhàn)。2023年是落實二十大大政方針的開局之年，也是政府換屆之年。宏觀經(jīng)濟的企穩(wěn)，將推動銀行業(yè)與實體經(jīng)濟走上相互促進的正螺旋。經(jīng)濟體系的綠色低碳轉(zhuǎn)型、數(shù)字經(jīng)濟和科技創(chuàng)新，將為我國的經(jīng)。金融監(jiān)管體制即將迎來劃時代的變革，銀行業(yè)的發(fā)展有望迎來更為規(guī)范和有效的監(jiān)管環(huán)境。中國銀行業(yè)仍然需以支持實體經(jīng)濟為核心目標(biāo)，以支持?jǐn)U大內(nèi)需、防范化解風(fēng)險為主要任務(wù)。這就需要銀行業(yè)信貸投放更加精準(zhǔn)，公司業(yè)務(wù)更聚焦建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、綠色及民營經(jīng)濟，普惠業(yè)務(wù)更加關(guān)注鞏固脫貧成果，推進鄉(xiāng)村振興；零售業(yè)務(wù)更加關(guān)注恢復(fù)和擴大消費；風(fēng)險防范更加聚焦，保障房地產(chǎn)領(lǐng)域平穩(wěn)發(fā)展，穩(wěn)妥防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險。1凝心聚力奮進新征程|引言年上市銀行業(yè)績分析、202年上市銀行業(yè)務(wù)觀察、行業(yè)熱點話題探討和202年宏觀經(jīng)濟和銀行業(yè)發(fā)展展望等五個章節(jié)。一方面，報告以國內(nèi)具有代表性的10家商業(yè)銀行為樣本，通過系統(tǒng)分析中國上市銀行的盈利能力、資產(chǎn)情況、負(fù)債情況和資本實力，梳理并觀察其業(yè)務(wù)發(fā)展情況、經(jīng)營模式及監(jiān)管環(huán)境變化，進而展現(xiàn)中國銀行業(yè)在202年取得的成就并展望未來發(fā)展的方向。另一方面，報告亦選取了6家境外全球系統(tǒng)重要性銀行進行對比分析，以幫助讀者了解國際銀行業(yè)競爭態(tài)勢，了解并吸取國際同業(yè)的先進經(jīng)驗。同時，本報告深度解析了2023年銀行業(yè)戰(zhàn)略部署、銀行資產(chǎn)碳核算的方法與實踐、關(guān)聯(lián)交易數(shù)智化管控模式的分析、對年報展示的分析、未來財務(wù)管理轉(zhuǎn)型探究、打造高質(zhì)量監(jiān)管數(shù)據(jù)治理體系、新場景下的銀行業(yè)運營韌性的應(yīng)對思路探討、風(fēng)險報告數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究、以及商業(yè)銀行并購重組的理性關(guān)注等重點和熱點話題，提供了獨到的見解與洞察。我們相信，這份研究報告將會為國內(nèi)商業(yè)銀行在“十四五”的新征程上開新局、譜新章提供有價值的參考。境內(nèi)外16家銀行列示如下：） 表2：6家境外全球系統(tǒng)重要性銀行（以下簡稱“境外銀行”）中國工商銀行股份有限公司（“工商銀行”）中國建設(shè)銀行股份有限公司（“建設(shè)銀行中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（“農(nóng)業(yè)銀行中國銀行股份有限公司（“中國銀行”）中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（“郵儲銀行交通銀行股份有限公司（“交通銀行”）招商銀行股份有限公司（“招商銀行興業(yè)銀行股份有限公司（“興業(yè)銀行中信銀行股份有限公司（“中信銀行平安銀行股份有限公司（“平安銀行

摩根大通集團（“摩根大通”）美國銀行（“美國銀行”）美國富國銀行（“富國銀行花旗集團（“花旗銀行”）匯豐控股（“匯豐銀行”）日本三菱東京日聯(lián)銀行股份有限公司（“三菱日聯(lián)”）本報告的數(shù)據(jù)資料，除特別注明外，均來源于上述銀行公布的年度報告。境外銀行資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)按照202年上半年報告期間為202年4月1日至202年9月3日。由于三菱日聯(lián)銀行202年度報告尚未發(fā)布，因而用三菱日聯(lián)半年報數(shù)據(jù)，其中對利潤表數(shù)據(jù)進行年化其他期間以此類推。除了特殊說明外，本刊列示的平均指均為樣本的加權(quán)平均指標(biāo)。2凝心聚力奮進新征程|202年宏觀經(jīng)濟和金融形勢回凝心聚力奮進新征程|202年宏觀經(jīng)濟和金融形勢回3一、202年宏觀經(jīng)濟和金融形勢回顧3內(nèi)外壓力交織下中國經(jīng)濟經(jīng)歷波動走勢回顧2022年，全球高通脹和地緣沖突危機使得外部環(huán)境較為嚴(yán)峻。持續(xù)三年的新冠疫情對全球經(jīng)濟增長造成了一系列擾動；202年2月爆發(fā)的俄烏沖突不但引發(fā)地緣政治危機，而且攪亂了疫情脆的經(jīng)濟復(fù)蘇，推高大宗商品價格，加大了各國通壓力，202年美國和歐元區(qū)的當(dāng)月同比增速一度最高攀升至9.1%和10.6。在此背景下，主要經(jīng)濟體紛紛通過收緊貨幣政策來抑制通脹。全球最要的央行美聯(lián)儲在202年累計加息42個基點，使得聯(lián)邦基金目標(biāo)利率從年初的0.25攀升至年末的4.50；在歐元區(qū)，202年歐洲央行將歐元區(qū)三關(guān)鍵利率上調(diào)25個基點，開啟10多年來的首個加息周期。美歐等發(fā)達經(jīng)濟體貨幣政策加快轉(zhuǎn)向?qū)⒅氯蛄鲃有韵陆?，對全球股市估值和投資者情

都將帶來較大壓力，并對世界經(jīng)濟復(fù)蘇動能造成定沖擊，滯脹風(fēng)險持續(xù)加大。從國內(nèi)環(huán)境來看，2022年上半年國內(nèi)疫情多點散迷，中國整體經(jīng)濟經(jīng)歷了波動走勢，全年GDP實現(xiàn)3%的增長。消費方面，社會消費品零售總額同比下降0.2%，但實物商品網(wǎng)上零售額比上年增長分別增長9.1%和9.4%，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資更是增長18.9，而房地產(chǎn)開發(fā)投資呈低迷走勢，較上年下降10.0%。外貿(mào)方面，2022年出口和進口分別增長7.0%和1.1%（以美元計），不過受發(fā)達經(jīng)濟體增速放緩、外需減弱影響，2022年四季度起出口增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，12月出口金額同比下降近一成。圖1：中國經(jīng)濟增速表現(xiàn)2.53.0 3.0 20%15%10%5%0%-5%P：累計同比 社會消費品零售總額：累計同固定資產(chǎn)投資完成額：累計同比 出口金額：累計同比進口金額：累計同比數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局隨著202年底中國防疫措施出現(xiàn)重大調(diào)整，疊加一攬子穩(wěn)經(jīng)濟政策和接續(xù)措施，市場信心回暖明顯。因時因勢優(yōu)化調(diào)整防控措施凸顯了中國有能力權(quán)衡經(jīng)濟增長與公共健康之間的平衡，也有助于消除投資者中國政府是否依舊將經(jīng)濟發(fā)展作為首要議程的疑慮。銀行業(yè)資產(chǎn)增速重返10區(qū)間，行業(yè)景氣度仍低水平2022年銀行業(yè)總體經(jīng)營穩(wěn)健，全年寬信用，信貸銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額379.萬億元，同，

同比增長12.9；股份制銀行本外幣資產(chǎn)總額萬億元，占比17.5，同比增長6.9。2022年全年貸款總體需求指數(shù)、銀行業(yè)景氣程度和盈利指數(shù)均處于較低水平：四季度末，銀行業(yè)景氣指數(shù)降至65.8，為202年二季度以來最低；利指數(shù)61.3，同比下降3.個百分點。圖2：2022年銀行業(yè)資產(chǎn)增速重返10%區(qū)間單位：人民幣萬億元400350300250200150100500

16%14%12%10%8%6%4%總資產(chǎn)：大型商業(yè)銀行 總資產(chǎn)：股份制商業(yè)銀行 總資產(chǎn)：城市商業(yè)銀行 總資產(chǎn)：農(nóng)村金融機總資產(chǎn)：其他類金融機構(gòu)

同比：銀行業(yè)金融機同比：大型商業(yè)銀行同比：股份制商業(yè)銀數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會圖3：2022年銀行業(yè)景氣和盈利指數(shù)處于低水平80%75%70%65%60%55%50%45%40%35%銀行業(yè)景氣指數(shù) 銀行盈利指數(shù) 貸款總體需求指數(shù)數(shù)據(jù)來源：人民銀行銀行家問卷調(diào)查報告5銀行業(yè)凈利潤小幅增長，凈息差收窄至歷史低點這與部分銀行營收負(fù)增長，且相比2020-2021年減少了減值準(zhǔn)備計提有一定關(guān)系。后疫情時期，銀行盈利正逐步回歸至常態(tài)化增長水平。其中，大型行、商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行凈利潤全年

的凈利潤增速在第三季度大幅下滑至-57.7%，至四。營收方面，商業(yè)銀行凈息差自2019年起持續(xù)收窄，2022全年息差收窄16個基點，年末降至歷史低位1.91%，主要源于寬信用以及貸款利率持續(xù)下。圖4：2022年銀行凈利潤小幅增長20% 10% 0%-10%-20%-30%-40%-50%-60%商業(yè)銀行凈利潤:同比 大型銀行凈利潤:同比 股份制銀行凈利潤:同城商行凈利潤:同比 農(nóng)商行凈利潤:同比數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會圖5：2022年銀行凈息差收窄至歷史低位2.35%2.5%2.5%2.5%1.5%1.5%

18.80%1.91%

3%2%2%1%1%5%0%凈息差 非利息收入占比（右軸）數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會不良貸款延續(xù)“一升一降”趨勢2022年銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款余額呈現(xiàn)微增長，不良率持續(xù)壓降。2020年疫情爆發(fā)以來，普惠小微貸款等重點領(lǐng)域的信貸投放力度持續(xù)加大，不良資產(chǎn)規(guī)模相應(yīng)上漲；受益于貸款規(guī)模擴張、不良資產(chǎn)處置力度加大等因素，銀行業(yè)不良貸款率自2020年三季度末高點1.96%持續(xù)滑落，

至不良貸款余額2.98萬億元，較2021年末小幅增長0.13萬億元。2022年11月，金融支持優(yōu)質(zhì)房企融資政策出臺，中小銀行仍面臨資本侵蝕壓力。圖6：銀行業(yè)不良貸款“一升一降”單位：人民幣萬億元3.53.02.52.01.51.00.50.0

1.96%

2.0%1.5%1.0%1.5%1.0%1.5%1.0%1.5%1.63%1.0%1.5%1.0%7777不良貸款余額 不良貸款率數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會“M2社融”呈剪刀差，社融增速首次破10%月M2增速升至歷史高點12.4。但防疫限制導(dǎo)致信貸需求疲弱并伴隨房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險事件頻發(fā)，月度融資數(shù)據(jù)持續(xù)低于市場預(yù)期，并且波動非常大，全年

社融存量同比增長9.6，首次低于10。自2022年4月起，廣義貨幣M2與社融增速出現(xiàn)“剪刀差”且裂口持續(xù)擴大，年末相差2.2個百分點。隨著2022年末疫情防控全面放開，融資仍在恢復(fù)中。圖7：2022年出現(xiàn)“M2-社融”剪刀差15%14%13%12%11%10%9%8%7%6%社融規(guī)模存量:同比 2:同比數(shù)據(jù)來源：人民銀行，圖8：2022年融資數(shù)據(jù)大起大落單位：人民幣萬億元76543210社會融資規(guī)模:當(dāng)月值 新增人民幣貸款:當(dāng)月值數(shù)據(jù)來源：人民銀行，貸款利率續(xù)創(chuàng)歷史低位2022年LPR三次下調(diào)，1年/5年LPR報價累計降低15個基點/3個基點，至202年末，分別為3.65%和4.30；貸款加權(quán)平均利率為4.14，為有數(shù)據(jù)

、3.97和4.26，同比下降0.6、0.6和1.3個百分點。降息傳導(dǎo)至貨幣市場利率，銀行間市場存款類機構(gòu)以利率債為質(zhì)押的7天期回購加權(quán)平均利0.41。圖9：2022年貸款利率至歷史低位6.%5.%5.%4.%4.%3.%

5.345.305.034.61

5.635.194.764.57

4.574.264.143.97貸款加權(quán)平均利率 一般貸款加權(quán)平均利率企業(yè)貸款加權(quán)平均利率 個人住房貸款加權(quán)平均率數(shù)據(jù)來源：人民銀行圖10：市場利率持續(xù)下行6.%5.%4.%3.%2.%1.%

2.952.842.29

3.212.842.3610年期國債收益率公司債到期收益率AA:3

007數(shù)據(jù)來源：人民銀行202年國際貨幣政策緊縮，人民幣匯率雙向波動加劇。美元對人民幣匯率由202年一季度6.3上升至年內(nèi)高點7.3左右。其間，監(jiān)管上調(diào)遠(yuǎn)期購匯外匯風(fēng)險準(zhǔn)備金率等工具引導(dǎo)市場預(yù)期，年末人民幣對美元率中間價為6.964。9綠色金融加快發(fā)展“雙碳”戰(zhàn)略背景下，2022年綠色金融頂層設(shè)計進一步優(yōu)化：4月，證監(jiān)會發(fā)布《碳金融產(chǎn)品》金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；6月，銀保監(jiān)會印發(fā)《銀行業(yè)保險業(yè)綠色金融指引》；7月，銀行間市場交易商協(xié)會牽范有序發(fā)展奠定了制度基礎(chǔ)。高于各項貸款增速28.個百分點。其中，投向具有直接和間接碳減排效益項目的貸款分別為8.6和6.08萬億元，合計占綠色貸款的66.7%。綠色債券方面，數(shù)據(jù)顯示，2022年末，綠債累計發(fā)行規(guī)模達2.6萬億元，存量規(guī)模1.5萬億元。金融風(fēng)險防范邁向制度化、法治化軌道2022年，金融穩(wěn)定法治建設(shè)邁出關(guān)鍵一步，12月30日，《金融穩(wěn)定法（草案）》公開征求意見?！恫莅浮肥墙鹑诜ㄖ位ㄔO(shè)的基礎(chǔ)，確立了維護融穩(wěn)定的目標(biāo)和原則，包括金融風(fēng)險防范、金融險化解、金融風(fēng)險處置、法律責(zé)任等內(nèi)容。金融穩(wěn)定保障基金設(shè)立，與存款保險基金和相關(guān)行業(yè)保障基金雙層運行、協(xié)同配合，共同維護金融穩(wěn)定與安全。在重大風(fēng)險處置中，金融機構(gòu)、股東和實際控制人、存款保險基金、行業(yè)保障基金依法依責(zé)投入相應(yīng)資源；若金融風(fēng)險嚴(yán)重危及金融穩(wěn)定，可按照規(guī)定使用金融穩(wěn)定保障基金。

金控——獲批牌照和設(shè)立許可。2022版系統(tǒng)性重要銀行名單公布，與2021年第一版相比，仍為19家銀行，個別銀行組別有微調(diào)，如平安銀行、寧波銀行、江蘇銀行名次提升。理財規(guī)模及收益下降，養(yǎng)老理財發(fā)展加快2022年是三年過渡期后的資管新規(guī)實施元年，也是理財行業(yè)頗為震蕩的一年。全年理財市場整體規(guī)模下降，特別是四季度債市動蕩，出現(xiàn)銀行理財贖回?zé)岢?。根?jù)銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行臄?shù)據(jù)，2022年末，存續(xù)產(chǎn)品3.47萬只、存續(xù)規(guī)模，理財產(chǎn)品累計為投資者創(chuàng)造收益8,800億元，是2016年以來創(chuàng)造收益最少的一年。年末理財公司的產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模2224萬，同比增長29.36，全市場占比80.44；大型銀行、股份制降49.26%，82.99%。養(yǎng)老理財試點范圍進一步擴大。202年11月，第配置，在長周期中把握權(quán)益資產(chǎn)收益。作者許思濤德勤中國首席經(jīng)濟學(xué)德勤研究中心負(fù)責(zé)人電話：+861085125601電子郵件

周菲德勤中國金融服務(wù)業(yè)研究中高級經(jīng)理電話：+861085125843電子郵件：annizhou@凝心聚力奮進新征程|202年上市銀行業(yè)績分凝心聚力奮進新征程|202年上市銀行業(yè)績分11二、202年上市銀行業(yè)績分析盈利能力分析資產(chǎn)情況分析負(fù)債情況分析資本情況分析11凝心聚力奮進新征程凝心聚力奮進新征程|202年上市銀行業(yè)績分銀行盈利增勢整體放緩，撥備前利潤呈下降趨勢，動等多重壓力的影響；境外銀行歸屬于母公司股

東的凈利潤合計5,854億元，同比下降3,07億元，整體降幅34.42，除匯豐銀行在強勁的利息凈收銀行均較上年下降，降幅主要來自全球經(jīng)濟下行、經(jīng)濟環(huán)境的不利影響，減值準(zhǔn)備計提增長。圖1：歸屬于母公司股東的凈利潤單位：人民幣億元4,0007.45%-37.15%5.027.45%-37.15%5.02% -20.44%15.08%11.89%5.22%24.03%10.52%25.26%7.06%3.49%11.61%-10.19%-30.37%-297.94%3,0002,5002,0001,5001,0005000-500-1,000

1,200%1,000%800%600%400%200%0%-200%-400%商設(shè)業(yè)

儲通

業(yè)信

根國

旗豐行行行行行行行行行行 通行行行行2021年202年

202年同比變動幅度202年同比變動幅度2022年，境內(nèi)銀行撥備前利潤總額合計29,203億元，同比下降269億元，整體降幅為0.91%，較上年趨勢由上升轉(zhuǎn)為下降。其中，中國銀行、招商銀行、中信銀行和平安銀行的撥備前利潤小幅增長；境外銀行撥備前利潤合計9,062億元，同比下降1,087億元，整體降幅為10.71%，較上年同比降幅2.08%，下降8.63個百分點。受全球加息帶動利息凈收入增長影響，摩根大通、美國銀行、花旗銀行及匯豐銀行撥備前利潤均呈不同程度的增長，富國銀行和三菱日聯(lián)由于受非利息收入影響增速由正變負(fù)。

此外，2022年部分境內(nèi)銀行和境外銀行撥備前利潤走勢均與歸母凈利潤的變化趨勢相反，減值準(zhǔn)計提或轉(zhuǎn)回依然是造成盈利能力大幅波動的主要素。境內(nèi)銀行中，除中國銀行、招商銀行、中信行、平安銀行外，其他銀行撥備前利潤與歸母凈潤變化趨勢相反；境外銀行中，除匯豐銀行及富銀行外，其他銀行撥備前利潤與歸母凈利潤變化勢相反。圖2：撥備前利潤單位：人民幣億元7,0006,0005,0004,000

-3.59%-1.84%-2.24%2.03%-1.09%

3.80%

7.40%1.58%

20.32%7.69%

23.93%7.08%

150%100%50%0%3,0002,0001,0000-1,000

-1.31%

-4.61%

-29.40%

-50%-214.48%-100%-150%-200%-250%商設(shè)業(yè)

儲通

業(yè)信

根國

旗豐行行行行行行行行行行 通行行行行2021年202年

202年同比變動幅度202年同比變動幅度注：撥備前利潤=稅前利潤+資產(chǎn)減值損失+信用減值損失銀行盈利能力邊際下行，人均盈利能力整體提銀行盈利增速高位放緩，不同機構(gòu)間分化顯著202年，境內(nèi)銀行和境外銀行的主要盈利能力指標(biāo)均呈現(xiàn)不同程度的下降趨勢。對于總資產(chǎn)收益率（“A”），國有大行中，除郵儲銀行保持上年一致外，其他國有大行呈下降趨勢，202年國有大行ROA平均值為0.84%，較上年平均值0.87%下降0.0個百分點，股份制銀行平均值為1.03%，相較上年平均值0.97%上升0.06個百分點，境外銀

行ROA平均值為0.54%，較上年平均值0.87%下降0.33個百分點，除匯豐銀行上升0.01個百分點外，。對于凈資產(chǎn)收益率（“ROE”），國有大行中，除郵儲銀行保持上年一致外，其他國有大行ROE，較上年平均值11.70%下降0.36個百分點，股份制銀行ROE平均值為13.52%，相較上年平均值13.12%上升0.4個百分點，境外銀行ROE平均值為8.56%，較上年平均值11.39%下降2.83個百分點。整體來看，境內(nèi)銀行A、逐步出現(xiàn)下降趨勢，主要來自息差收窄和非息收入的下滑，而境外銀行A、波動明顯，主要來自非息收入波動顯著和計提減值影響。圖3：總資產(chǎn)收益率（“ROA”）1.42%0.97%0.821.42%0.97%0.82%0.85%1.03% 0.91%0.98%0.88%0.70%0.62%0.60%0.91%1.00%0.75% 0.54%0.64%0.76%0.89%-0.55%1.5%1.0%0.5%0%-0.5%-1.0%

商行

業(yè)行

儲通商行行行

信行

根國國旗豐通行行行行202年

202

202年

202年平均值 202年平均值圖4：凈資產(chǎn)收益率（“ROE”）20%18%16%14%12%10%

11.43%

12.27%

11.89%

17.06%

13.85%

14.00% 10.75%12.27%12.21% 1139%8%

10.33%

8.70%12.36% 8.56%6% 4%2%0%

10.80%

7.50%

2.91%商行

業(yè)行

儲通商行行行

信行

根國國旗豐通行行行行202年

202

202年

202年平均值 202年平均值風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)收益率小幅增加，風(fēng)險調(diào)整資本回率表現(xiàn)各異受到凈利潤增速放緩影響，2022年，境內(nèi)銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)收益率（RORWA）平均值為1.41%，較上年平均值1.40%增加1個基點。招商銀行、平年領(lǐng)跑同業(yè)。

。平安銀行和招商銀行增幅明顯高于國有大行及其他主要系資本凈額增速高于凈利潤增速所致。圖5：風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)收益率（“RORWA”）2.6%1.62%1.62% 1.63%1.41%1.37%1.30%1.17%1.41%1.40%1.15%1.10%1.00%2.2%2.0%1.8%1.6%1.4%1.2%1.0%0.8%

2.38%商 行

業(yè) 行

儲 通 行 行

業(yè) 信 行 行 202年 202年 202年平均值 202年平均值圖6：風(fēng)險調(diào)整資本回報率（“RAROC”）30%25%

27.66%20%15%10%5%0%

8.43% 8.88%

8.06%

8.50%

7.36%

9.49%

7.57%

8.80%

10.23%10.14%商 行

業(yè) 行

儲 通 行 行

業(yè) 信 行 行 202年 202年 202年平均值 202年平均值注1：風(fēng)險調(diào)整資本回報率（“C”）=凈利潤/資本凈注2：招商銀行C為高級法下風(fēng)險調(diào)整后的資本收益率降本增效初見成效，人均凈利潤整體增長2022年，境內(nèi)銀行人均凈利潤平均值80.33萬元，儲銀行、農(nóng)業(yè)銀行人均凈利潤分別為43.75萬元、，

了10.9、7.6，降本增效初見成效。招商銀行凈增加員工0.93萬人；國有大行中建設(shè)銀。圖7：人均凈利潤單位：人民幣萬元 132.3 132.32 123.2784.4491.66100.23103.02 102.9677.5780.3375.6443.7557.20140120100806040200商 行

業(yè) 行

儲 通 商 行 行 行

信 行 202年 202年 202年平均值 202年平均值表1：凈利潤和員工總數(shù)單位：人民幣億元/萬人項目 工商銀行建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行中國銀行郵儲銀行交通銀行招商銀行興業(yè)銀行中信銀行平安銀行變動202年 3,6103,232變動202年 3,6103,2322,5872,3758549201,393924630455202年 3,5023,0392,4192,2737658891,208838564363同比 1081931681028931185866692202年末 42.7635.2645.2330.6219.519.1811.306.986.114.42202年末 43.4135.1345.5230.6319.399.0210.376.255.934.07同比 （0.6）0.13（0.2）（0.0）30.730.180.35變動員工人員工人變動銀行業(yè)直面營收挑戰(zhàn)，量價承壓下營收增速下降2022年，境內(nèi)銀行營業(yè)收入合計46,497億元，同比增加427億元，整體增幅為0.93%，增速較上年同期（8.75%）明顯放緩。其中，郵儲銀行、平安銀行營業(yè)收入增長率均超過5%，平安銀行營業(yè)收入同比增幅最高，達到6.21；受非利息收入下降影境外銀行營業(yè)收入合計28,584億元，同比增加70億

續(xù)兩年營收下降的趨勢，同比增幅11.61%，而三菱日聯(lián)營收下降較為明顯。整體來看，2022年以來國內(nèi)多項政策引導(dǎo)銀行讓利實體經(jīng)濟，同時受資本市場波動影響及國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力影響，中業(yè)務(wù)收入承壓較大，境內(nèi)銀行2022年營收增速均存在不同程度的下降；而境外銀行受經(jīng)營環(huán)境波影響，各國央行開展“加息潮”導(dǎo)致利息凈收入所上升，而非息收入有不同程度下降，整體營收速除摩根大通銀行逆勢上升外，均有所下降。圖8：營業(yè)收入單位：人民幣億元10,000 -2.63%9,000 -0.22%

5.08%

4.08%

11.61%6.21%

10.56%

35%15%8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000

2.06%

1.33%

3.34%

-0.83%

-5%-25%-45%-65%-98.63%-85%-105%商設(shè)業(yè)

儲通商業(yè)信

根國

旗豐行行行行行行行行行行 通行行行行202年202年

202年同比變動幅度202年同比變動幅度注：為保證可比性，美國銀行、富國銀行、花旗銀行、匯豐銀行和三菱日聯(lián)的營業(yè)收入數(shù)據(jù)為利息凈收入、手續(xù)費及傭金凈收入與其他非息凈收入之和LPR連續(xù)下調(diào)推動利率下，以量補價支撐利息收入增長2022年，境內(nèi)銀行利息凈收入合計34,752億元，同比增加1,271億元，平均增幅3.80%，多家銀行幅下滑，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行、招商

銀行增速顯著下滑，而建設(shè)銀行、中國銀行、中信銀行、平安銀行利息凈收入同比增速上升；境外銀行利息凈收入合計17,702億元，同比增加3,666億元，平均增幅26.12%。整體來看，境內(nèi)銀行作為國內(nèi)金融體系重要一環(huán)，承擔(dān)著支持實體經(jīng)濟復(fù)蘇的重任，利息凈收入上升主要由信貸資產(chǎn)等生息資產(chǎn)的規(guī)模因素主導(dǎo)。圖9：利息凈收入單位：人民幣億元8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000

.%

.%.%.%.%.%

.%-.%

.%.%.%

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40%30%20%10%0%-10%-20%商設(shè)業(yè)

儲通

業(yè)信

根國

旗豐行行行行行行行行行行 通行行行行2021年202年

202年同比變動幅度202年同比變動幅度從利息凈收入占比來看，境內(nèi)銀行的利息凈收入占營業(yè)收入的平均值為73，其中郵儲銀行利息凈收入比高達82；除三菱日聯(lián)外，其他與境內(nèi)銀行相比，利息凈收入比重明顯較低，非息業(yè)務(wù)更具優(yōu)勢。圖10：利息凈收入占比24%22%24%22%19%18%25%29% 28%31%38%37%35%32%48%43%38%73%62%76%78%81%82%75%71% 72%69%62%63%65%68%52%57%62%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%商行

業(yè)行

儲通行行

業(yè)信行行

根國通行

旗行利息凈收入占比 非息收入占比 利息凈收入占比平均值注：由于三菱日聯(lián)銀行202年非息凈收入為負(fù)數(shù)，導(dǎo)致營業(yè)收入較低，利息凈收入近營業(yè)收入的30倍，故上圖未列示相關(guān)信息貸款收益率下降、存款成本上升引致凈息差持續(xù)收窄2022年，境內(nèi)銀行、境外銀行凈息差的算術(shù)平均上升37個基點。整體來看，人民銀行寬松的貨幣收益率下行，同時推動整體市場利率下行，國內(nèi)

銀行業(yè)在大力發(fā)展普惠金融業(yè)務(wù)、積極向?qū)嶓w經(jīng)濟讓利等政策指引下，不斷降低實體經(jīng)濟融資成本，2022年新發(fā)放貸款利率普遍下降，凈息差進系2022年全球央行加息潮對資產(chǎn)端利率的大幅抬升所致。圖11：凈息差..%.%.%.%.% 2.16%2.05%.%.%.%.%.%.%.%.%.% 1.85% 1.48%.% .%2.75%2.25%1.75%1.25%0.75%0.25%

商行

業(yè)行

儲通行行

業(yè)信行行

根國國旗豐通行行行行202年 202年 202年平均值 202年平均值具體來看，境內(nèi)銀行平均生息資產(chǎn)收益率、計息負(fù)債付息率分別同比下降7個基點、上升4個基點，導(dǎo)致凈息差、凈利差收窄，主要系資產(chǎn)端受到LPR、低利率市場環(huán)境及讓利實體經(jīng)濟影響，利率下降，同時負(fù)債端以客戶存款為主，從負(fù)債整體結(jié)構(gòu)變動上看，2022年，境內(nèi)銀行受經(jīng)濟下行、疫情反復(fù)、居民預(yù)防性儲蓄意愿持續(xù)、市場競爭激烈等影響，負(fù)債端價格黏性大，且存款定期化導(dǎo)致存款成本有所上升。長期來看，可以預(yù)見未來將繼續(xù)對實體經(jīng)濟進行讓利，境內(nèi)銀行業(yè)凈息差將繼續(xù)承壓；境外銀行平均生息資產(chǎn)收益率、計息負(fù)債付息率顯著上升，同比分別上升67個基點、64個基點，主要是受美聯(lián)儲激進加息影響，全球央行展開“加息潮”，發(fā)達經(jīng)濟體跟進采取緊縮的貨幣政策，未來銀行業(yè)付息成本亦會受到上升壓力。

的連續(xù)下調(diào)，致使貸款收益率下行，是銀行生息資產(chǎn)收益率面臨下行壓力的主要原因。2022年內(nèi)一年期、五年期LPR分別下調(diào)兩次和三次，一年期累計下調(diào)15個基點，五年期累計下調(diào)35個基點。除中國銀行2022年內(nèi)生息資產(chǎn)收益率持續(xù)上升外，其余銀行均有所下降。2022年中期，工商行生息資產(chǎn)收益率下調(diào)的比率均低于一年期累計下調(diào)的比率。，壓。表2：境內(nèi)銀行季度生息資產(chǎn)收益率與LPR調(diào)整比較項目202年12月31日202年9月30日202年6月30日202年3月31日202年12月31日1年期LPR利率3.65%3.65%3.70%3.70%3.80%下降基點-5-1055年期LPR利率4.30%4.30%4.45%4.60%4.65%下降基點-15155-生息資產(chǎn)收益率202年1-1月202年1-月202年1-月202年1-月202年1-1月工商銀行3.55%未披露3.59%未披露3.56%建設(shè)銀行3.67%未披露3.72%未披露3.71%農(nóng)業(yè)銀行3.57%未披露3.66%未披露3.70%中國銀行3.36%未披露3.29%未披露3.25%郵儲銀行3.81%未披露3.89%未披露3.95%交通銀行3.63%未披露3.63%未披露3.64%招商銀行3.89%3.90%3.92%3.97%3.98%興業(yè)銀行4.14%未披露4.20%未披露4.36%中信銀行4.11%未披露4.16%未披露4.24%平安銀行4.83%4.85%4.86%4.94%4.95%圖12：生息資產(chǎn)收益率、計息負(fù)債付息率5%4%3%

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.% .% %0%商行

業(yè)行

儲通行行

業(yè)信行行

根國國旗豐通行行行行202年生息資產(chǎn)收益率 202年生息資產(chǎn)收益率 202年計息負(fù)債付息率 202年計息負(fù)債付息率

202年生息資產(chǎn)收益率平均值202年生息資產(chǎn)收益率平均值202年計息負(fù)債付息率平均值202年計息負(fù)債付息率平均值2022年，境內(nèi)銀行平均客戶貸款及墊款、金融投資收益率分別為4.50%、3.27%，同比下降13個基點、10個基點。此外，202年內(nèi)1年期及5年期分別歷經(jīng)2次及3次下調(diào)，由于長期貸款（如按揭貸款）利率調(diào)整日普遍為次年1月1日，5年期LPR下

調(diào)影響并未立刻顯現(xiàn)，長期看境內(nèi)銀行貸款收益仍將繼續(xù)承受較大壓力。金融投資收益率下降主要系債券收益率受市場利率下行影響所致，其中，興業(yè)銀行金融投資收益率為3.66，雖較上年降幅達30個基點，但仍明顯高于同業(yè)。圖13：發(fā)放貸款及墊款收益率6.5%..%.%.%.%%%.%.%.%.% .% .%5.5%5.0%4.5%4.0%3.5%

商 行

業(yè) 行

儲 通 商 業(yè) 信 行 行 行 行 行 202年 202年 202年平均值 202年平均值圖14：金融投資收益率4.15%3.95%3.75%3.55%3.35%3.15%2.95%2.75%

商 行

業(yè) 行

儲 通 行 行

.%.%.%.%.%.%.%.%.%3.37%3.27%.%.%.%行 行 202年 202年 202年平均值 202年平均值202年，境內(nèi)銀行存款付息率平均值為1.86，同個基點，其余境內(nèi)銀行均同比上升，系郵儲銀行深挖結(jié)構(gòu)調(diào)整潛力，大力發(fā)展價值存款，有效壓降高息

存款所致；境內(nèi)銀行同業(yè)存拆放付息率平均值為1.94，同比上升5個基點，系市場利率波動影所致。圖15：存款付息率2.4%2.3%2.2%2.1%2.0%1.9%1.8%1.7%1.6%1.5%1.4%

.%..%.%.%.%.%.%.%.%%%.%.%行

業(yè) 行

儲 通 行 行

業(yè) 信 行 行 202年 202年 202年平均值 202年平均值圖16：同業(yè)存拆放付息率2.6%..%.%.%.6%.%.%.%%%.%.%.%2.2%2.0%1.8%1.6%1.4%1.2%

商 行

業(yè) 行

儲 通 行 行

業(yè) 信 行 行 202年 202年 202年平均值 202年平均值注：同業(yè)存拆放包含同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項、拆入資金、賣出回購金融資產(chǎn)款，中國銀行還包含對央行負(fù)債以及其他計息負(fù)債，平安行還包含其他計息負(fù)債輕資本轉(zhuǎn)型面臨挑戰(zhàn)，中間業(yè)務(wù)收入規(guī)模出現(xiàn)下滑2022年，受經(jīng)營環(huán)境波動影響，境內(nèi)外商業(yè)銀行的手續(xù)費及傭金凈收入均較上年有所下降。境內(nèi)銀行手續(xù)費及傭金凈收入合計6,78億元，同比減少13億元，平均降幅1.93。主要由于境內(nèi)銀行同手

續(xù)費及傭金凈收入增幅達29.20%。境外銀行手續(xù)億元，平均降幅16.43。從手續(xù)費及傭金凈收入規(guī)模及占營業(yè)收入的比例來看，境內(nèi)銀行平均占比為15.79%，較上年下降0.50%，除三菱日聯(lián)外，其他境外銀行平均占比為24.27%，較上年下降4.14%，境內(nèi)銀行手續(xù)費及傭金凈收入占比相較于境外銀行更為穩(wěn)定。2022年國有大行與股份制銀行的平均值分別為12.66%與20.48%。國有大行中，郵儲銀行手續(xù)費及傭金凈收入占比2021年及2022年分別為6.90%及8.49%，兩期相比增加1.59個百分點，在境內(nèi)銀行中增長最高。股份制銀行中，招商銀行及興業(yè)銀行的中收占比分別達到27.34及20.25。圖17：手續(xù)費及傭金凈收入單位：人民幣億元2,5002,000-2.83%1,500

1.19%

29.20%

-0.18%

3.41%

-22.81%-11.96%-16.39%-22.39%-7.76%

60%40%20%0%1,000

-4.45%

-11.27%

-6.17%

5.53%

-8.63%

-14.68%

-20%-40%500

-60%-80%0商設(shè)業(yè)

儲通

業(yè)信

根國

旗豐

-100%行行行行行行行行行行 通行行行行2021年202年

202年同比變化幅度202年同比變化幅度圖18：手續(xù)費及傭金凈收入占比45%27.34%27.34% 28.41%20.25%16.79%24.27%14.11% 11.69%16.29% 15.79%16.79%22.14%14.08%8.49%16.35%17.55%17.20%11.21%35%30%25%20%15%10%5%0%

31.13%34.07%商行

業(yè)行

儲通商行行行

信行

根 通

國 旗 行 行 24242424202年收入占比 202年收入占比 202年平均值 202年平均值資本市場波動下居民儲蓄意愿增加，財富管理類入呈下行趨勢受俄烏沖突、地緣政治影響加劇、美聯(lián)儲加息中美國債利率倒掛及國內(nèi)經(jīng)營環(huán)境波動等因素影響，2022年資本市場整體表現(xiàn)低迷，債券市場下管理類收入整體呈下降趨勢。2022年境內(nèi)銀行理財、代理及托管業(yè)務(wù)手續(xù)費收入合計3,096億元，

同比減少11億元，降幅3.52。此外，2022年，全國居民人均可支配收入36,883元，比上年增長5.0%，扣除價格因素，實際增長2.9，低于202年8.1%的增。受宏觀經(jīng)濟下行需求減弱，進而導(dǎo)致財富管理市場規(guī)模出現(xiàn)萎縮財富管理類收入有所下降。圖19：理財、代理及托管業(yè)務(wù)手續(xù)費及傭金收入6005004003002001000

-8.41%

36.19%-3.56%36.19%2.78%

-19.61%

-9.20%

-6.10%6.10%

1.42%

70%60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%商 行

業(yè) 行

儲 通 行 行

業(yè) 信 行 行 202年202年

202年同比變化幅度202年同比變化幅度注1：平安銀行年報披露中將理財業(yè)務(wù)的手續(xù)費及傭金收入歸于其他，無法統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)，因此圖中未包含招商銀行202年對手續(xù)費及傭金收入明細(xì)項目“財富管理手續(xù)費及傭金”和“其他”的披露口徑進行優(yōu)化，同口徑調(diào)整上年比較數(shù)據(jù)消費市場復(fù)蘇不及預(yù)期，帶動傳統(tǒng)中收業(yè)務(wù)收下降2022年境內(nèi)銀行實現(xiàn)銀行卡、結(jié)算與清算等傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)收入3,327億，較上年同期下降1.87

7.33%及4.33，其余銀行變動較為平穩(wěn)。202年受宏觀經(jīng)濟下行影響，消費市場復(fù)蘇不及預(yù)期，線下消費交易額下降使得銀行卡業(yè)務(wù)收入有所下降。而部分銀行順應(yīng)客戶金融需求和移動支付發(fā)展趨勢，帶動電子支付交易規(guī)模及收入增長。圖20：銀行卡、電子銀行及結(jié)算與清算業(yè)務(wù)手續(xù)費及傭金收入單位：人民幣億元9.02%-15.23%-7.33%9.02%-15.23%-7.33%0.58%9.53% 4.59%-0.74%1.21%-4.33%-4.08%6005004003002001000

設(shè) 業(yè) 行 行

儲 通 行 行

業(yè) 信 行 行

20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%2021年202年

202年同比變化幅度202年同比變化幅度注：建設(shè)銀行202年報披露中未單獨披露電子銀行業(yè)務(wù)收入，無法統(tǒng)計202年相關(guān)數(shù)據(jù)，因此圖中未包含中間業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定，仍以傳統(tǒng)中收及代業(yè)務(wù)為主境內(nèi)銀行中間業(yè)務(wù)平均收入結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定，仍以統(tǒng)中間業(yè)務(wù)收入及代理業(yè)務(wù)收入為主。2021年度及2022年度理財、代理及托管業(yè)務(wù)占手續(xù)費及傭金收入的平均比例均為40，銀行卡、電子銀行及結(jié)算與清算業(yè)務(wù)平均占比兩年均為43，其他類占比均為17。

此外，受資本市場整體表現(xiàn)偏弱影響，202年度財富管理對中間業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的調(diào)整作用有所減弱。2022年郵儲銀行在代理業(yè)務(wù)驅(qū)動下，理財、代理及托管業(yè)務(wù)占手續(xù)費及傭金收入占比提升均超過8個百分點。中國銀行受代理業(yè)務(wù)收入下降影比下降5個百分點，其他境內(nèi)銀行理財、代理及托管趨勢。圖21：手續(xù)費及傭金收入結(jié)構(gòu)占比%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4%%%%%%%%期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期行行行行行行行行行90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%理財、代理及托管業(yè)務(wù) 銀行卡、電子銀行及結(jié)算與清算業(yè)務(wù) 其他注：本期：202年度，上期：202年度26境內(nèi)銀行投資能力重要性凸顯，境外銀行流動性險顯現(xiàn)，境內(nèi)外銀行金融投資收益出現(xiàn)不同程度的下降。其中，境內(nèi)銀行金融投資收益合計1,86億元，同比下降833億元，平均降幅30.53%。其中國有大行金融投資收益合計1,069億元，降幅達43.15%，生億

元，較上年基本持平，主要由于股份制銀行非標(biāo)度上分散了資本市場波動的不利影響。億元。受美聯(lián)儲持續(xù)加息的影響，美國10年期國債收益率在202年累計上漲了約23個基點，四家美國銀行持有的債券價值持續(xù)下跌，金融投資收益202年的盈利36億元轉(zhuǎn)為虧損24億元?？傮w而境外金融機構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債錯配的流動性風(fēng)險。圖22：金融資產(chǎn)投資收益單位：人民幣億元800

400%55030050

-1.39%-3.03%-1.39%

-18.60%

15.81%

1.12%

-78.78%

300%200%25.42%100%0%-200

-40.87%-90.18%

-62.85%

-43.21%

-3.47%

-89.37%

-100%-200%商行

業(yè)行

儲通行行

業(yè)信行行

根通

國旗行行202年202年

202年同比變化幅度202年同比變化幅度27272727注1：摩根大通和美國銀行202和202年金融資產(chǎn)的投資收益均為損失，不對變化趨勢進行展示注2：匯豐銀行金融資產(chǎn)投資收益中含有環(huán)球外匯業(yè)務(wù)衍生工具產(chǎn)生的收入，故呈增長趨勢。三菱日聯(lián)銀行金融資產(chǎn)投資由202年盈利71元轉(zhuǎn)為虧損1,71億元，為便于展示，未在上圖中列示境內(nèi)銀行營業(yè)支出整體下降，境外銀行營業(yè)支出速回升202年度境內(nèi)銀行營業(yè)支出合計25,92億元，同比減少366億元，降幅為1.39%。其中減值損失增幅為4.25。除個別銀行外，境內(nèi)銀行營業(yè)支出有不同程度的下降，其中興業(yè)銀行、工商銀行降幅

最大，分別為7.80%、4.16%，主要系減值損失下億元，同比增加4,61億元，增幅為27.21。其中產(chǎn)損失1,198億元，同比增加2,626億元，增幅為183.88%；業(yè)務(wù)及管理費19,570億元，同比增加2,04億元，增幅為11.65。受到減值準(zhǔn)備加計銀行4家銀行增幅超過20個百分。圖23：營業(yè)支出單位：人民幣億元6,000-4.16%

-1.11%

40.23%

34.27%24.91%

50%40%5,0004,0003,0002,000

-1.65%1.18%2.70%-0.36%

-1.97%

-0.66%

3.09%

22.42%

15.61%1.21%

30%20%10%0%-10%1,0000

-7.80%

-20%-30%-40%商設(shè)業(yè)

儲通

業(yè)信

根國

旗豐行行行行行行行行行行 通行行行行202年202年

202年同比變化幅度202年同比變化幅度28282828注：營業(yè)支出中包括減值損失。減值損失包括信用減值損失、其他資產(chǎn)減值損失境內(nèi)銀行加強資產(chǎn)質(zhì)量管理，計提信用減值損失模下降202年，境內(nèi)銀行合計計提減值損失9,33億元行、郵儲銀行、招商銀行、興業(yè)銀行減值損失降幅均超過了10，其余6家銀行也出現(xiàn)了不同幅度

質(zhì)，元，同比增加2,626億元，增幅183.88%，其中匯豐銀行增幅最高。圖24：減值損失單位：人民幣億元-9.97%-8.12%508.34%-12.45%-9.97%-8.12%508.34%-12.45%158.40%-0.22%-13.25%-9.29%-7.33%172.82%246.29%-24.24%-27.44%-3.40%138.95%2,0001,5001,000500

600%400%200%0%-200%0 -400%-500-1,000

工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國郵儲交通招商興業(yè)中信平銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀

-600%-687.43%-800%摩根美國富國花旗匯豐三大通銀行銀行銀行銀行日202年 202年 202年同比變動幅度注：減值損失為負(fù)值，表明預(yù)期信用損失回?fù)?022年，境內(nèi)銀行受到貸款余額增加及減值計提下降的雙重影響，平均信貸成本比為0.88，較上年同期下降11個基點。其中工商銀行、建設(shè)銀行平均下降23個基點。其中平安銀行的信貸成本比較年

受到減值回?fù)艿挠绊懫骄刨J成本比為-0.39%，2022年恢復(fù)加計減值準(zhǔn)備后平均信貸成本比為0.33%，高于境外銀行。圖25：信貸成本2.5%2.0%1.5%

0.79%

0.56%0.55%

0.78%

1.11%

0.79%1.0% 0.80%

0.99%0.88%

0.33%0.5%0%

0.70%

0.82%

0.33%0.25%0.17%-0.5%

0.65%

-0.17%-0.39%-1.0%-1.5%

商行

業(yè)行

儲通行行

業(yè)信行行

根國國旗豐通行行行行202年 202年 202年平均值 202年平均值注：信貸成本比=發(fā)放貸款和貸款的信用減值損失/貸款平均余額3030進一步加強成本精細(xì)化管理，業(yè)務(wù)及管理費增放緩?fù)仍黾?7億元，增幅為4.25，顯著低于上年度的增幅14.11。除興業(yè)銀行仍保持著兩位數(shù)的億元，維持了12%左右的增幅。各家境外銀行業(yè)務(wù)

行同比增加35億元，增幅為1.56，增幅最小。202年，境內(nèi)銀行員工費用合計7,90億元，同增加430億元，增幅為5.75%。2022年7月20日控制費用開支。境外銀行員工費用合計11,266億元，同比增加63億元，增幅6.00。圖26：業(yè)務(wù)及管理費單位：人民幣億元5,0004,500

9.36%

16.90%

13.10%8.51%12.26%

34.14%

40%30%4,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000

1.62%

1.60%4.54%1.00%

3.06%

8.05%3.02%

12.28%

1.56%

20%10%0%-10%-20%-30%商設(shè)業(yè)

儲通

業(yè)信

根國

旗豐行行行行行行行行行行 通行行行行202年202年

202年同比變動幅度202年同比變動幅度圖27：員工薪酬單位：人民幣億元5,0004,5004,000

10.69%10.11%

13.89%

11.88%6.39%

25%20%3,5003,000

7.07%

6.76%

1.93%

3.38%

15%2,5002,0001,5001,0005000

2.97%

6.23%3.46%

6.16%

7.01%

2.40%

3.24%

10%5%0%-5%商設(shè)業(yè)

儲通

業(yè)信

根國

旗豐行行行行行行行行行行 通行行行行202年202年

202年同比變動幅度202年同比變動幅度境內(nèi)銀行成本收入比微增，增效提質(zhì)仍待進一加強202年，境內(nèi)銀行成本收入比平均為32.24，同比增加0.94%。其中郵儲銀行受特有業(yè)務(wù)模式影響成本收入比最高，為61.41%。其后依次為招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中信銀行，成本收入比分別為32.88%、31.63%和30.53%。從增幅來看，興業(yè)銀行和郵儲銀行成本收入比同比分別增加3.69和2.40%，增幅較高。興業(yè)銀行圍繞“穩(wěn)中求進、

轉(zhuǎn)型創(chuàng)新”的財務(wù)資源配置原則，加大數(shù)字化建設(shè)、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、品牌及客戶基礎(chǔ)建設(shè)等戰(zhàn)略重點領(lǐng)域的費用投入；郵儲銀行持續(xù)加強專業(yè)化人才隊伍建設(shè)，加大信息化建設(shè)投入。境外銀行成本收入比整體高于境內(nèi)銀行，除三菱日聯(lián)銀行外，平均為65.22%，同比增加0.60%。其中富國銀行成本收入比最高，達77.63%，其后依次為花旗銀行，美國銀行和匯豐銀行，成本收入比分別為68.08%、64.71%和64.43%。圖28：成本收入90%80%70%60%50%

31.63%

61.41%

51.26%

64.71%

77.63%

68.08%64.43%65.22%64.62%40%

25.01%

28.12%

30.53%29.37%32.88%

32.24%30% 31.30%20%10%0%

27.88%

28.14%

27.45%商行

業(yè)行

儲通行行

業(yè)信行行

根 通

國 旗 行 行 3232202年收入占比 202年收入占比 202年平均值 202年平均值注：由于三菱日聯(lián)銀行202年非息凈收入為負(fù)數(shù)，導(dǎo)致營業(yè)收入較低，成本收入比過高，故未在此圖中列示相關(guān)信息凝心聚力奮進新征程凝心聚力奮進新征程|202年上市銀行業(yè)績分資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定增長，境內(nèi)銀行資產(chǎn)配置仍以貸為主202年末，6家國有大行資產(chǎn)總額合計164.1萬億元，較年初增加18.64萬億元，平均增幅12.50%，較上年平均增幅7.65上升4.8個百分點，其中農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)總額增速16.71%，位列國有大行增速和交通銀行增速均高于上年；4家股份制銀行資產(chǎn)

總額合計33.27萬億元，較年初增加2.45萬億元，平均增幅7.94，較上年平均增幅9.14下降1.個百分點，增速普遍低于上年同期。6家境外銀行資產(chǎn)總額合計113.80萬億元，較年初增加7.36萬億元，平均增幅5.06，其中三菱日聯(lián)和花旗銀行資產(chǎn)總額增速顯著，其余境外銀行資產(chǎn)規(guī)?；痉€(wěn)資產(chǎn)總額增長呈現(xiàn)不同趨勢。圖1：資產(chǎn)總額單位：人民幣億50,000

16.71%

2%00,00050,000

14.37%12.62%

8.20%

11.75%9.62%11.37%

2.82%

10.74%

15%00,00050,00000,00050,00000,0000,0000

7.71%

8.13%6.27%

1.09%1.39%

9.0210%5%0%-5%-0%商設(shè)業(yè)

儲通

業(yè)信

根國

旗豐行行行行行行行行行行 通行行行行2021年202年

202年同比變動幅度202年同比變動幅度初分別增加0.25個百分點、0.23個百分點和0.09個百均占比分別為34.62、33.17、10.36，較年初分別增加0.2個百分點、減少1.0個百分點、增加1.8個百分點。

境內(nèi)銀行，貸款仍占據(jù)銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的主要地位，。圖2:資產(chǎn)結(jié)構(gòu)占比10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%

1%%%%%1%%%%%%% %% %%%% %% %%%7%%%%%%%%%%%%%%%%6%8%%1%8%%%%%%%%29%%%%%%%%%%%%%%%%%%

業(yè)行

儲通行行

業(yè)信行行

根通

國旗豐行行行發(fā)放貸款 金融投資 同業(yè)資產(chǎn) 其他資產(chǎn)境內(nèi)銀行貸款規(guī)模穩(wěn)固增長，境外銀行貸款投放勢分化2022年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢和多重超預(yù)期因素沖擊，央行加大穩(wěn)健貨幣政策實施力度，揮結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具精準(zhǔn)導(dǎo)向作用，兩次降準(zhǔn)運用再貸款再貼現(xiàn)、中期借貸便利、公開市場操等多種方式合理投放流動性，保持貨幣信貸合理長；三次引導(dǎo)貸款市場報價利率（R）下降，推動降低企業(yè)融資成本；創(chuàng)設(shè)科技創(chuàng)新、普惠養(yǎng)老項再貸款等新型政策工具，提高普惠小微貸款支工具激勵資金支持比例。2022年貨幣信貸和社會融資規(guī)模合理增長，信貸結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，境內(nèi)銀發(fā)放貸款及墊款的增量達新高，增速保持平穩(wěn)。

具體來看，2022年末境內(nèi)銀行發(fā)放貸款及墊款賬面價值合計112.2萬億元，較年初增加12.1萬億元，增幅12.17%，貸款投放增速同比上升0.52個百分點。其中國有大行與興業(yè)銀行的貸款投放增速同比呈上升趨勢，其余境內(nèi)銀行貸款投放增速同比均呈下降趨勢，平安銀行貸款投放增速同比降5.6個百分點，下降幅度最大。境外銀行發(fā)放貸款及墊款賬面價值合計37.2萬億元，較年初增加1.6萬億元，平均增幅4.52。除匯豐銀行及三菱日聯(lián)外，其余四家境外銀行貸款總額均呈上升趨勢。整體來看，在國內(nèi)疫情總體平穩(wěn)的大背景下體由下降轉(zhuǎn)為上升態(tài)勢。圖3：發(fā)放貸款及墊款賬面價值單位：人民幣億元250002000150001000500600400

.% .%

.%.%

.%.%

.%.%

.%

.%

.%.%.%-.%

0%5%0%%%5%2000

商設(shè)業(yè)

儲通

業(yè)信

根國

旗

-.%1%1%行行行行行行行行行行 通行行行行2021年1月3202年1月3

202年1月3日較年初變動202年1月3日較年初變動加強對實體經(jīng)濟的支持，踐行普惠金融戰(zhàn)略，貸款結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化從信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，面對經(jīng)濟下行和有效信貸需求不足的壓力，境內(nèi)銀行落實宏觀經(jīng)濟金融政策和監(jiān)管要求，加強對實體經(jīng)濟的信貸支持力度，持續(xù)加大對公領(lǐng)域的信貸投放。2022年末境內(nèi)銀行對公貸款、零售貸款、票據(jù)貼現(xiàn)余額平均占比分別為50.71%、43.28%、6.01%，較年初分別上升1.03個百分點、下降2.2個百分點、上升1.2個百分點。其中交通銀行對公貸款占比最高，達64.57；平安銀行售貸款占比最高，達61.50，郵儲銀行次之，達56.11；中信銀行票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)占比最高，達10。圖4：2022年12月31日信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)5%5%5%3%7%5%5%5%3%7%3%9%8%0%6%35%39%38%37%32%39%56%52%%%60%56%57%60%65%53%49%37%39%33%0%0%0%0%0%0%0%0%0%%商 行

業(yè) 行

儲 通 行 行

業(yè) 信 行 行 對公貸款 對私貸款（含信用卡） 票據(jù)貼現(xiàn)從零售貸款結(jié)構(gòu)來看，2022年末境內(nèi)銀行個人住房貸款平均占比為60.78，較年初下降1.6百分點；信用卡貸款平均占比為16.36%，較年初下降0.9個百分點；個人經(jīng)營貸款平均占比為11.41%，較年末上升1.84個百分點。個人經(jīng)營貸款占比的增長反映了境內(nèi)銀行踐行普惠金融戰(zhàn)略，加強對小微企業(yè)主、個體工商戶和農(nóng)戶的金融支持和紓困幫扶。

受房地產(chǎn)項目停工延期、“提前還款潮”等事件影響，202年末境內(nèi)銀行個人住房貸款余額增明顯回落，但仍是國有大行最主要的零售貸款業(yè)務(wù)，平均占比為70.65，較年初下降2.1個百點；4家股份制銀行個人住房貸款平均占比僅為45.97，較年初下降0.8個百分點。圖5：2022年12月31日零售貸款結(jié)構(gòu)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%%

28%11%5%78%79%8%28%11%5%78%79%8%77%18%10%71%14%64%20%56%56%44%46%38%行

業(yè) 行

儲 通 行 行

業(yè) 信 行 行 住房貸 消費貸 經(jīng)營貸 信用卡貸款 其他注：中國銀行未單獨披露消費貸及經(jīng)營貸余額；交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行未單獨披露消費貸余額；平安銀行消費貸主要包單獨披露的新一貸及汽車金融貸款，其他中包括個人經(jīng)營性貸款、小額消費貸款和其他保證或質(zhì)押類貸款等2022年境內(nèi)銀行持續(xù)加大對實體經(jīng)濟支持力度，資金投向?qū)嶓w經(jīng)濟重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，支持制造業(yè)發(fā)展、設(shè)備更新改造和國家重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，制造業(yè)、租賃商務(wù)服務(wù)業(yè)、交通運輸業(yè)等領(lǐng)域信貸投放規(guī)模增量顯著，制造業(yè)投放較年初增加1.76萬億元；租賃商業(yè)服務(wù)業(yè)投放較年初增加1.42萬億元；交通運輸業(yè)投放較年初增加1.1萬億元。

2022年房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，成交量萎縮，在多重超預(yù)期因素影響下，房地產(chǎn)全面呈現(xiàn)出市場銷售回落、多家民企債務(wù)違約、土地市場流標(biāo)持續(xù)等特點。從規(guī)模來看，房地產(chǎn)貸款投放較年初增加4,102億元，增速7.16%，低于貸款平均增速12.06%。從占比來看，2022年末房地產(chǎn)貸款占比為9.44%，較年初下降0.71個百分點，除郵儲銀行與交通銀行外，其他境內(nèi)銀行房地產(chǎn)貸款占比均呈下降趨勢。圖6：2022年12月31日對公貸款結(jié)構(gòu)0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%行

業(yè) 行

儲 通 商 業(yè) 信 行 行 行 行 行 交通運輸業(yè) 房地產(chǎn)業(yè) 制造業(yè) 電力熱批發(fā)零售業(yè) 建筑業(yè) 水利環(huán)境 其他

租賃商務(wù)服務(wù)注：中國銀行未單獨披露批發(fā)零售業(yè)；平安銀行未單獨披露租賃商務(wù)服務(wù)業(yè)和水利環(huán)境業(yè)；平安銀行的電力熱力業(yè)為單獨披露的能源業(yè)2022年末，境內(nèi)銀行票據(jù)貼現(xiàn)余額合計60,962億元，較年初增加24,566億元，增速67.50%，各家銀行票據(jù)貼現(xiàn)余額均呈上升趨勢。其中，國有大行票據(jù)貼現(xiàn)余額增速高于年初，工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行增幅顯著，均超過100%。4家股份制銀行票據(jù)貼現(xiàn)余額增速則較年初放緩，興業(yè)銀行增速下降最為明顯，較年初下降39.75個百分點。從規(guī)模來看，2022年末工商銀行票據(jù)貼現(xiàn)余額11,488億元，居于首位；平安銀行票據(jù)貼現(xiàn)余額1,97億元，規(guī)模最小。圖7：票據(jù)貼現(xiàn)余額單位：人民幣億元14,000117.67%12,00010,0008,0006,0004,000

176.35%

137.45%

64.37%11.48%

59.66%

16.41%

200%150%100%50%27.74%2,0000

202年1月3202年1月3

202年1月3日較年初變動202年1月3日較年初變動

0%信貸資產(chǎn)質(zhì)量雖面臨一定挑戰(zhàn)，但整體風(fēng)險仍可控2022年，疫情對我國整體經(jīng)濟運行造成一定沖擊，對企業(yè)正常經(jīng)營帶來不同程度影響，就業(yè)市場不景氣以及收入的不斷降低，導(dǎo)致居民消費意愿下降，部分企業(yè)和個人還款能力承壓，銀行資產(chǎn)質(zhì)量管控面臨力和挑戰(zhàn)。境內(nèi)銀行因時因勢調(diào)整風(fēng)險防控策略，在信貸高增長中保持了資產(chǎn)質(zhì)量的總體穩(wěn)定。2022年末，境內(nèi)銀行不良貸款余額合計14,92億元，較年初增加1,28億元，增幅9.40。圖8：不良貸款余額單位：人民幣億元9%10%10%11%15%14%15%9%10%10%11%15%14%15%12%2%-3%300200200100100500

設(shè) 業(yè) 行 行

儲 通 商 行 行 行

信 行

0%5%0%%%5%1%202年12月31日202年1月3日

202年1月3日較年初變動202年1月3日較年初變動從不良貸款率來看，境內(nèi)銀行平均不良貸款率為1.20，較年初下降0.0個百分點。除郵儲銀行、招商銀幅最高，較年初下降0.1個百分點；郵儲銀行不良貸款率雖小幅上升，但仍然維持最低，僅為0.84；招商銀行不良貸款率小幅提升0.05個百分點至0.96%，但仍維持1%以下。綜合來看，境內(nèi)銀行不良貸款余額上，但不良貸款率下降，信貸質(zhì)量雖面臨一定的挑戰(zhàn)，但仍整體可控。圖9：不良貸款率1.38%1.1.38%1.38%1.37%1.32%1.35%1.27%1.05% 1.20%0.84%0.96%1.09%1.5%.0%0.5%

商 行

業(yè) 行

儲 通 商 行 行 行

信 行 房地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性風(fēng)險凸顯，重點投放領(lǐng)域不良下降大宏觀調(diào)控力度，應(yīng)對超預(yù)期因素沖擊，發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升，經(jīng)濟社會大局保持穩(wěn)定；同時，境內(nèi)銀行全面加強風(fēng)險管理，升級風(fēng)險防控理念，資產(chǎn)質(zhì)

末境內(nèi)銀行對公貸款平均不良率為1.48，較年初下降0.2個百分點。從具體行業(yè)分布來看，批發(fā)和零售業(yè)、采礦業(yè)以及制造業(yè)等前期受疫情影響較的行業(yè)，平均不良率仍然較高，但較年初均有不程度下降；2022年房地產(chǎn)市場風(fēng)險事件頻發(fā)，房地產(chǎn)業(yè)不良率顯著增長；隨著境內(nèi)銀行持續(xù)全面善風(fēng)險管理體系，交通運輸業(yè)等重點投放領(lǐng)域貸不良率有所下降。圖10：2022年末不良貸款率較高的行業(yè)2.08%2.08%1.67%1.72%0.97%0.61%1.26%0.57%1.84%2.00%2.08%7%6%5%4%3%2%1%0%商 行

業(yè) 行

儲 通 商 業(yè) 信 行 行 行 行 行 采礦業(yè) 房地產(chǎn)

批發(fā)和零售

制造

202年公司貸款不良率39393939注：中國銀行未披露批發(fā)和零售業(yè)不良貸款率；中信銀行未披露采礦業(yè)不良貸款率2022年下半年以來，房地產(chǎn)行業(yè)前期累計風(fēng)險開始顯現(xiàn)，部分房企流動性風(fēng)險凸顯，在公開市場出現(xiàn)債務(wù)違約或負(fù)面輿情，境內(nèi)銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)信貸資產(chǎn)質(zhì)量承壓。2022年末，境內(nèi)銀行房地產(chǎn)業(yè)平均不良貸款率為3.74，較年初增長1.4個百分點，不良率增加值居各行業(yè)之首，其中，招商銀行和建設(shè)銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率增長較快，分別增長2.6和2.5個百分點。圖11：房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率8%6.146.14%4.36%5.48%4.08% 2.80%3.08%3.74%1.45%2.27%1.43%1.30%6%5%4%3%2%1%

7.23%202年1月3日 202年1月3日

202年1月3日平均值202年1月3日平均值202年，境內(nèi)銀行緊跟國家重大戰(zhàn)略規(guī)劃，選擇弱周期、成長性穩(wěn)定、資產(chǎn)質(zhì)量好的行業(yè)，在滿足風(fēng)險底線要求的基礎(chǔ)上做好延期還本付息的信貸安排；部分行業(yè)，如交通運輸業(yè)，不良貸款率較年初有所下降。2022年末，交通運輸業(yè)對公貸款平均不良貸款率為0.57%，較年初下降1.25個百分點，不良率下降值，為各行業(yè)之首。其中，平安銀行交通運輸業(yè)不良貸款率降幅最大，較年初下降7.3個百分點。圖12：交通運輸業(yè)不良貸款率8%7%%%%%%%0.61%%

0.95%

0.79%0.63%

0.29%

0.69%

0.19%

0.49%

0.57%0.46%

1.82%0.57%商 行

業(yè) 行

儲 通 商 行 行 行

信 行 房地產(chǎn)銷售表現(xiàn)低迷，個人住房貸款增長動力不足，不良率整體上升二十大報告明確對房地產(chǎn)行業(yè)將堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，加快建立多主體年以來，監(jiān)管及政策不斷完善住房市場和保障體系，2月，人民銀行、銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于保加大對保障性租賃住房發(fā)展的支持力度；4月，中發(fā)展；2022年11月，央行和銀保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布安排等方式對房地產(chǎn)企業(yè)予以支持。與房地產(chǎn)政策面總體放寬的態(tài)勢不同，2022年以期因素的反復(fù)沖擊，不少城市的房地產(chǎn)市場陷入擺”狀態(tài)。2022年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資較2021年下降10個百分點，全年商品房銷售面積較2021年下降24.3個百分點，其中住宅銷售面積下降26.個百分點；商品房銷售額較2021年下降26.7個百分點，其中住宅銷售額下降28.3個百分

點。居民購房意愿下降，房地產(chǎn)行業(yè)施工端、竣工端和需求端關(guān)于建立新發(fā)放首套住房個人住房貸款利率政策動態(tài)調(diào)整長效機制的通知》，將住房貸更健康運行的長效機制?！钡哪繕?biāo)，助力保交樓、保民生、保穩(wěn)定，積極支但體上升。2022年末，境內(nèi)銀行個人住房貸款余額合計31.20萬億元，較年初增加5,944億元，增幅1.94，增速較年初下降8.6個百分點；除平安銀行外，其他銀行個人住房貸款占比均呈下降趨勢。部分銀行個人住房貸款占比仍超過監(jiān)管紅線，具體來看，國有大行均未超過32.50%的監(jiān)管上限；房貸款平均不良貸款率為0.45，較年初上升0.12個百分點，其中郵儲銀行個人住房貸款不良率最高，為0.57；中國銀行個人住房貸款不良率上升幅度最大，較年初上升0.個百分點。圖13：個人住房貸款余額及占比單位：人民幣億元000 27.7% 000000000

27.0%

31.4%32.5%

22.0%18.9%23.5%

0%35%30%25%0000000000

20.7%

23.0%

20%20.0%15%10%5%%商 行

業(yè) 行

儲 行

商 業(yè) 信 行 行 行 個人住房貸202年1月3日 個人住房貸202年1月3日房貸集中度202年1月3日 房貸集中度202年1月3日

個人住房貸款占比上限41圖14：個人住房貸款不良貸款率0.57%0.56%0.57%0.56%0.51%0.37%0.47%0.44%0.45%0.35%0.39%0.37% 0.33% .5%.4%.3%.2%.1% % 商 行

業(yè) 行

儲 通 行 行

業(yè) 行 202年1月3日 202年1月3日

202年1月3日平均值202年1月3日平均值注：中信銀行未披露個人住房貸款不良貸款率境內(nèi)銀行信用卡業(yè)務(wù)整體規(guī)?；境制?，不良率有所上升經(jīng)歷二十年高速發(fā)展，如今的信用卡市場競爭已日益白熱化。為規(guī)范銀行信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營行為，保監(jiān)會、人民銀行于202年7月聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進一步促進信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》（以簡稱《通知》），從經(jīng)營管理、規(guī)范發(fā)卡、授信控、資金流向管控、分期業(yè)務(wù)管理、合作機構(gòu)審等諸多方面對信用卡業(yè)務(wù)提出了調(diào)整方向。境內(nèi)行根據(jù)《通知》的要求，加強信用卡業(yè)務(wù)管理，焦提升風(fēng)險經(jīng)營能力，更好的發(fā)揮信用卡作為金供給側(cè)和消費需求側(cè)“連接器”的作用。2022年，國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇持續(xù)放緩，對居民的收入和消費均帶來一定影響，銀行卡應(yīng)償信貸余額增速大幅下降，信用卡逾期半年未償信貸總額呈上升趨勢。根據(jù)人民銀行發(fā)布的《2022年支付體系運行總體情況》，202年，銀