CRM需求調(diào)研文檔模版

易掌管CRM6易掌管CRM6.0系統(tǒng)需求調(diào)研文檔模版尤其提醒：此需求調(diào)研部分內(nèi)容具備一定專業(yè)性，如您對IT系統(tǒng)比較陌生，提議您尋求專業(yè)人士幫助。如需要中軟在線提供幫助，請將您不明之處與客服中心技術工程師溝通。國內(nèi)免長途呼叫中心：

目錄尤其提醒：此需求調(diào)研部分內(nèi)容具備一定專業(yè)性，如您對IT系統(tǒng)比較陌生，提議您尋求專業(yè)人士幫助。如需要中軟在線提供幫助，請將您不明之處與客服中心技術工程師溝通。國內(nèi)免長途呼叫中心：一、 客戶基本情況調(diào)研 ３1) 組織結構 ３2) 權限關系 ３二、 企業(yè)配置需求調(diào)研 ３1) 角色相關配置 ４2) 員工信息配置 ４3) 業(yè)務配置 ５三、 客戶CRM業(yè)務需求調(diào)研 ７1) 市場部分 ７2) 客戶線索 ８3) 客戶/聯(lián)絡人管理 ８客戶管理 ８聯(lián)絡人管理 １０4) 銷售管理 １１機會管理 １１報價管理 １２銷售協(xié)議管理 １２收款管理 １３發(fā)貨管理 １４5) 服務管理 １５服務請求 １５服務派工 １６服務收費 １６客戶資產(chǎn) １７6) 進銷存 １７倉庫、庫存 １７采購 １７入庫、出庫 １８調(diào)撥、盤點 １８7) 產(chǎn)品管理 １８8) 活動管理 １９9) 報銷及費用管理 １９10) 競爭管理 １９11) 知識庫管理 ２０12) 決議分析 ２０四、 附圖業(yè)務流程圖 ２０客戶基本情況調(diào)研組織結構此處填寫企業(yè)組織部門結構，以下列圖：說明：組織結構圖反應企業(yè)職能部門分布以及上下級關系。組織結構圖權限關系此處添加企業(yè)各部門職位上下級關系圖，以下列圖：說明：以管理層次圖方式描述企業(yè)上下級關系，此關系包括到上級對下級數(shù)據(jù)可視性。系統(tǒng)默認上級能夠查看下級數(shù)據(jù)，平級之間數(shù)據(jù)互不可見。職權圖企業(yè)配置需求調(diào)研說明：該部分主要調(diào)研易掌管CRM系統(tǒng)中角色權限配置和員工角色分配、數(shù)據(jù)共享信息和審核流程等角色相關配置此處由易掌管CRM系統(tǒng)項目經(jīng)理或管理員依照企業(yè)需求來共同填寫企業(yè)各使用帳戶權限分配。角色配置定義是各角色使用模塊和操作權限。角色配置表角色使用模塊操作權限描述員工信息配置此表請客戶填寫，描述是客戶企業(yè)使用CRM系統(tǒng)帳戶信息，職權、部門和角色對應職權圖、組織結構圖和角色分配表。員工信息表姓名登陸名職權部門是否凍結業(yè)務配置此部分定義企業(yè)審核流程和系統(tǒng)通知、預警，請按照表格提醒填寫需求內(nèi)容審核流程：審核流程定義表項目流程步驟報銷單審核報價單審核協(xié)議審核市場活動審核發(fā)貨單審核采購進貨審核出庫單審核入庫單審核預警設置：預警設置表項目提前量發(fā)送對象（員工/職權/部門）應收款到期預警協(xié)議到期預警服務請求超時預警服務請求到期預警服務派工到期預警通知設置：通知設置表項目啟用方式是否啟用郵件自動通知是否啟用短信自動通知更改責任人責任人被更改收到派工單分配處理人等候?qū)徍藢徍宋唇?jīng)過審核經(jīng)過活動提醒編碼規(guī)則說明：系統(tǒng)編碼規(guī)則：1）編碼規(guī)則有多個部分組成，默認為4個部分。2）每個部分能夠指定為不一樣類型，通常有以下幾個：預設;日期;次序號。3）全部自動編號規(guī)則一旦設定，同一模塊均應用一個規(guī)則，若有多個規(guī)則，需要取消自動編號，改用手動編號。4）編號舉例：例表2-1格式顯示示例值BJSN-所屬月份{YYYY}{MM}{DD}-協(xié)議遞增序號{00000}BJSN-0106-00001自動編號設置表模塊是否啟用編號規(guī)則（預設+日期+次序號）客戶啟用報價單啟用服務派工啟用服務請求啟用協(xié)議啟用客戶CRM業(yè)務需求調(diào)研市場部分企業(yè)市場活動有哪些分類？有展會、廣告、研討會等類型企業(yè)有沒有專門部門負責？由市場專員負責字段表：基本信息市場活動（主題）責任人編號類型開始日期結束日期費用預算行業(yè)地址信息國家省份區(qū)域城市備注信息目標描述總結備注系統(tǒng)信息創(chuàng)建時間創(chuàng)建人修改時間修改人狀態(tài)相關信息【參加人】、【活動】、【項目List】、【合作搭檔】、【費用支出】、【附件/便箋】字段表客戶線索企業(yè)客戶線索起源有哪些？1會議2雜志廣告3網(wǎng)絡4展覽會5同行或朋友介紹字段表：基本信息姓名責任人稱呼職位客戶名稱傳真網(wǎng)站電子郵件規(guī)模行業(yè)年收入移動電話地址信息國家區(qū)域省份郵編城市地址備注信息備注系統(tǒng)信息創(chuàng)建時間創(chuàng)建人修改時間修改人相關信息【活動】、【費用支出】、【附件/便箋】、【項目統(tǒng)計】、【協(xié)議】、【付款統(tǒng)計】字段表客戶/聯(lián)絡人管理客戶管理客戶管理主要統(tǒng)計有日常業(yè)務聯(lián)絡中間商、最終用戶等和相關聯(lián)絡人信息。一個客戶能夠關聯(lián)N個聯(lián)絡人信息?？蛻裟Ｐ蛨D客戶怎樣進行分類？有哪些分類？數(shù)據(jù)權限怎樣？不一樣責任人之間客戶數(shù)據(jù)默認情況下是否保密？需要依照一些特殊業(yè)務建立一些數(shù)據(jù)共享嗎？此模塊對字段有沒有自定義需要？（請參考系統(tǒng)標準字段補充新字段或剔除不需要字段）字段表：基本信息客戶名稱責任人編號類型（個人客戶、合作搭檔、供給商、代理商）電話傳真網(wǎng)站電子郵件規(guī)模行業(yè)年收入分級開戶行帳號稅號是否活躍是否接收郵件地址信息國家區(qū)域省份郵編城市地址備注信息備注系統(tǒng)信息創(chuàng)建時間創(chuàng)建人修改時間修改人相關信息【活動】、【費用支出】、【附件/便箋】、【項目統(tǒng)計】、【協(xié)議】、【付款統(tǒng)計】字段表聯(lián)絡人管理數(shù)據(jù)權限怎樣？不一樣責任人之間客戶數(shù)據(jù)默認情況下是否保密？此模塊對字段是否有自定義需求？（請參考系統(tǒng)標準字段補充新字段或剔除不需要字段）字段表：基本信息聯(lián)絡人責任人客戶名稱稱呼辦公室電話部門住宅電話手機生日傳真郵箱助理助理電話是否接收營銷郵件地址信息辦公室所在省家庭所在省辦公室所在城市家庭所在城市辦公地址家庭地址辦公室郵政編碼家庭郵政編碼備注信息備注系統(tǒng)信息創(chuàng)建時間創(chuàng)建人修改時間修改人相關信息【活動】、【費用支出】、【附件/便箋】、【項目統(tǒng)計】、【協(xié)議】、【付款統(tǒng)計】字段表銷售管理機會管理企業(yè)有幾個銷售模式？機會階段怎樣定義？有項目銷售和分銷銷售項目銷售模式：例表3-1項目銷售模式階段定義銷售階段可能性（%）預測類型備注早期接觸10%預測金額聯(lián)絡客戶、造訪，確定線索有效性，為立項做前期準備工作。項目立項25%預測金額分析客戶組織結構、決議流程、競爭對手及項目SWOT分析。方案制訂40%預測金額參觀集團總部、看樣板工程、確定產(chǎn)品范圍招/投標60%預測金額投標方案確實定商務談判80%預測金額與客戶商務談判：付款條件、交貨周期等協(xié)議簽約100%預測金額與客戶訂立協(xié)議。項目丟失0%忽略分析失敗原因，項目關閉機會失敗類型有哪些？此模塊對字段是否有自定義需求？（請參考系統(tǒng)標準字段補充新字段或剔除不需要字段）字段表：基本信息機會責任人編號客戶名稱銷售模式銷售階段預計成交時間可能性類型工作任務機會金額市場活動幣種匯率備注信息備注失敗原因系統(tǒng)信息創(chuàng)建時間創(chuàng)建人修改時間修改人相關信息【附件/便箋】字段表報價管理產(chǎn)品存在折扣計算嗎？計算模式怎樣？有沒有固定報價單格式？需要模板輸出功效么？此模塊對字段是否有自定義需求？（請參考系統(tǒng)標準字段補充新字段或剔除不需要字段）字段表：基本信息報價單責任人編號客戶名稱機會聯(lián)絡人幣種匯率金額使用期稅額備注信息備注系統(tǒng)信息創(chuàng)建時間創(chuàng)建人修改時間修改人相關信息【報價明細】、【協(xié)議數(shù)目】、【附件/便箋】、【修改歷史】字段表銷售協(xié)議管理協(xié)議怎樣進行分類管理？有哪些分類？有沒有固定協(xié)議格式？需要模板輸出功效么？此模塊對字段是否有自定義需求？（請參考系統(tǒng)標準字段補充新字段或剔除不需要字段）字段表：基本信息協(xié)議責任人項目客戶聯(lián)絡人金額分類匯率幣種協(xié)議信息客戶簽約日期客戶簽約人企業(yè)簽約日期企業(yè)簽約人系統(tǒng)信息創(chuàng)建時間創(chuàng)建人修改時間修改人狀態(tài)相關信息【附件/便箋】、【費用支出】、【活動】、【付款統(tǒng)計】、【項目明細】字段表收款管理企業(yè)應收款誰來創(chuàng)建？在什么時候開始創(chuàng)建？應收款字段表：基本信息應收款責任人協(xié)議收款方式計劃收款時間計劃收款金額幣種匯率備注信息收款條件備注系統(tǒng)信息創(chuàng)建時間創(chuàng)建人修改時間修改人狀態(tài)相關信息【收款統(tǒng)計】、【附件/便箋】字段表收款統(tǒng)計由誰新建，由誰確認到款？此模塊對字段是否有自定義需求？（請參考系統(tǒng)標準字段補充新字段或剔除不需要字段）收款統(tǒng)計字段表：基本信息付款統(tǒng)計責任人協(xié)議客戶聯(lián)絡人應收款付款信息收款方式票據(jù)號應收金額票據(jù)類型實收金額開票金額幣種開票日期收款時間系統(tǒng)信息創(chuàng)建時間創(chuàng)建人修改時間修改人狀態(tài)相關信息【附件/便箋】字段表發(fā)貨管理發(fā)貨單是由誰來創(chuàng)建？發(fā)貨單創(chuàng)建后，誰來確認執(zhí)行？此模塊對字段是否有自定義需求？（請參考系統(tǒng)標準字段補充新字段或剔除不需要字段）基本信息發(fā)貨單責任人編號協(xié)議聯(lián)絡人客戶名稱總金額發(fā)貨信息發(fā)貨人發(fā)貨方式發(fā)貨日期接收人系統(tǒng)信息創(chuàng)建時間創(chuàng)建人修改時間修改人狀態(tài)相關信息【發(fā)貨產(chǎn)品】、【附件/便箋】字段表服務管理服務請求有沒有專門客戶服務處理部門？服務請求起源有哪些？分類怎樣？是否需要給服務人員共享全部客戶和聯(lián)絡人信息，方便提供服務時查詢？此模塊對字段是否有自定義需求？（請參考系統(tǒng)標準字段補充新字段或剔除不需要字段）基本信息服務請求責任人編號客戶名稱聯(lián)絡人聯(lián)絡人職位聯(lián)絡人電話聯(lián)絡人部門請求信息協(xié)議服務合約客戶資產(chǎn)產(chǎn)品請求起源投訴員工發(fā)生日期請求類型希望處理日期主要程度問題描述優(yōu)先級需要回訪處理信息實際處理日期客戶滿意度客戶意見處理方法系統(tǒng)信息創(chuàng)建時間創(chuàng)建人修改時間修改人狀態(tài)相關信息【服務派工】、【附件/便箋】字段表服務派工是否存在派工？那些情況下派工？有沒有固定服務派工格式？需要模板輸出功效么？此模塊對字段是否有自定義需求？（請參考系統(tǒng)標準字段補充新字段或剔除不需要字段）基本信息派工單責任人派工單編號產(chǎn)品客戶名稱聯(lián)絡人職位聯(lián)絡人聯(lián)絡人部門聯(lián)絡人電話原始信息希望處理日期預約時間優(yōu)先級主要程度原始統(tǒng)計問題描述系統(tǒng)信息創(chuàng)建時間創(chuàng)建人修改時間修改人狀態(tài)相關信息【附件/便箋】字段表服務收費服務發(fā)生后，是否存在服務收費情況？客戶資產(chǎn)客戶資產(chǎn)有誰來統(tǒng)計？在什么時候統(tǒng)計客戶資產(chǎn)？此模塊對字段是否有自定義需求？（請參考系統(tǒng)標準字段補充新字段或剔除不需要字段）基本信息客戶資產(chǎn)責任人客戶名稱協(xié)議聯(lián)絡人服務合約購置信息產(chǎn)品安裝日期產(chǎn)品序列號服務類型產(chǎn)品型號開始時間數(shù)量結束時間備注信息備注系統(tǒng)信息創(chuàng)建時間創(chuàng)建人修改時間修改人狀態(tài)相關信息【服務請求】、【服務派工】