2023 年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告

2023年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告2023年初，延遲退休消息引發(fā)熱議，人們對(duì)何時(shí)退休、如何養(yǎng)老等話題進(jìn)行了激烈討論，2023年政府工作報(bào)告也將加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)保證作為政府工作重點(diǎn)，這背后的主要原因是中國老年化程度進(jìn)一步加深的同時(shí)，即將迎來"退休潮"。2022年底，新中國成立以來最大一波"嬰兒潮"陸續(xù)到達(dá)退休年齡，預(yù)計(jì)"十四五"期間新退休人數(shù)將超過4,000萬人。面對(duì)快速增加的老年人口，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)迎來快速增本報(bào)告的研究范疇限定為商業(yè)養(yǎng)老，即以盈利為目標(biāo)的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。1、發(fā)展環(huán)境政策端：為提升老年人養(yǎng)老幸福指數(shù)，國家積極鼓勵(lì)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)全方位發(fā)展為應(yīng)對(duì)人口老齡化現(xiàn)象，國家通過政策定調(diào)，在十九屆五中全會(huì)提出"實(shí)施積極應(yīng)對(duì)人口老齡化國家戰(zhàn)略"。此后，國家陸續(xù)出臺(tái)系列政策鼓勵(lì)銀發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出推動(dòng)養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，養(yǎng)老事業(yè)指政府提供公共服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、公共物品，是公眾性福利；養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指盈利性滿足老年人物質(zhì)文化生活的養(yǎng)老服務(wù)和產(chǎn)品，養(yǎng)老事業(yè)為老年人提供基礎(chǔ)性兜底服務(wù)，而養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)則順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)趨勢，滿足個(gè)性化、高品質(zhì)養(yǎng)老需求。此外，2023年政府工作報(bào)告提出，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，發(fā)展社區(qū)和居家養(yǎng)老服務(wù)，切實(shí)推動(dòng)老齡事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展。隨著老年人口逐漸增加，僅依靠政府性養(yǎng)老事業(yè)已難以支撐，國家推出系列政策從稅費(fèi)、用房、水電成本等多方面提供支持，推動(dòng)符合老人需求的商業(yè)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展，共同保證老年人晚年生活。需需求端：人口老齡化進(jìn)程加速，養(yǎng)老需求提高國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，中國60歲以上人口占比達(dá)18.9%，65歲以上命延長和人口遷移等因素，中國老齡化進(jìn)程將繼續(xù)加快且難以逆轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)到2035年左右，60歲及以上老年人口將突破4億，在總?cè)丝谥械恼急瘸?0%，中國將進(jìn)入重度老齡化階段。老年人群的增多推動(dòng)養(yǎng)老需求激增。此外，少子化導(dǎo)致家庭人口結(jié)構(gòu)變小，撫養(yǎng)老人壓力變大，年輕人難以有足夠精力照顧老人，需尋求外部2、發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：中游各細(xì)分行業(yè)以上游基礎(chǔ)材料為支撐，為老年群體提供服務(wù)與產(chǎn)品設(shè)備器械由智能硬件、康復(fù)輔具、醫(yī)療器械和監(jiān)護(hù)設(shè)備等組成。其中，智能硬件以新興技術(shù)解決專業(yè)照護(hù)問題，可緩解居家養(yǎng)老監(jiān)測難和社區(qū)養(yǎng)老、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老成本高的痛點(diǎn)，是未來重點(diǎn)發(fā)展方向之一，以可穿戴健康管理類設(shè)備、家庭服務(wù)機(jī)器人為代表。食品與藥品包括保健品、藥品、特殊膳食等，保健品和特殊膳食可調(diào)節(jié)人體機(jī)能，正成為越來越多人預(yù)防疾病、保持身體健康的重要選擇。中游：養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老地產(chǎn)、養(yǎng)老金融、老年護(hù)理、老年旅游等細(xì)分產(chǎn)業(yè)構(gòu)成養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈中游，覆蓋老年人衣食住行及醫(yī)療等方面需求，具體細(xì)節(jié)分析見下節(jié)。的老年群體喜歡參與各類社交活動(dòng)，人均參加5種休閑活動(dòng)，且96%老人日常使用智能手機(jī)，喜歡熱鬧，熱愛生活，對(duì)自己生活質(zhì)量有一定要求，消費(fèi)力旺盛。細(xì)分產(chǎn)業(yè)：行業(yè)分類垂直且細(xì)分，覆蓋衣食住行及醫(yī)療等需求。隨著老年人口增多，子女贍養(yǎng)壓力增加，傳統(tǒng)居家養(yǎng)老開始難以覆蓋老年人的基本生活、醫(yī)療需求，社區(qū)居家養(yǎng)老將成為既符合中國人重視家庭理念，又滿足護(hù)理服務(wù)需求的新型養(yǎng)老模式，是居家養(yǎng)老的未來主要發(fā)展方向。為滿足居家養(yǎng)老條件，專為養(yǎng)老設(shè)計(jì)的服務(wù)型住宅成為未來養(yǎng)老地產(chǎn)的重要業(yè)態(tài)。除覆蓋基本的住宿、日常生活功能外，服務(wù)型住宅還兼具醫(yī)療、康養(yǎng)、文娛等功能，將住宅、養(yǎng)老、社交相結(jié)合，滿足老年人基礎(chǔ)需求的同時(shí)，豐富其生活。目前，養(yǎng)老地產(chǎn)行業(yè)主要參與者包括傳統(tǒng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)商和保險(xiǎn)公司；主要盈利模式包括銷售、持有、租售并舉、會(huì)員制等。身體機(jī)能逐漸下降，護(hù)理需求增加，國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，目前我國失能、部分失能老年人約4,000萬，北京大學(xué)研究顯示，2030年我國失能老人將超7,700萬；另一方面，我國護(hù)理行業(yè)設(shè)施和專業(yè)人員相對(duì)不足，國家衛(wèi)生健康委數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，全國養(yǎng)老服務(wù)床位數(shù)達(dá)822.3萬張，遠(yuǎn)低于國際通行數(shù)量和國內(nèi)市場需求。未來，隨著我國愈發(fā)重視養(yǎng)老護(hù)理人才培育與養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和床位數(shù)的不斷增多，我國護(hù)理市場將迎來新發(fā)展。隨著生活水平提高和消費(fèi)觀念變化，旅游逐漸成為休閑時(shí)間較多的老年人生活中重要的文娛方式之一?！吨袊欣夏耆寺糜蜗M(fèi)行為研究報(bào)告》顯示，超八成老年人愿意去旅游；在攜程平臺(tái)上，截至2021年10月，60周歲及以上的注冊(cè)用戶數(shù)量同比增長22%，訂單量同比增長37%，老年旅游需求強(qiáng)勁。此外，旅行社等行業(yè)參與者開始針對(duì)老年人需求設(shè)計(jì)適配產(chǎn)品，如旅行專列、康養(yǎng)旅游。未來，隨著旅游產(chǎn)品愈加多元化、個(gè)性化，商業(yè)模式更為豐富，旅游景點(diǎn)適老化配套設(shè)施逐步完善，老年旅游市場規(guī)模將進(jìn)一步提升。中國旅游報(bào)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2050年，老年人口旅游消費(fèi)總額將達(dá)2.4萬億元以上。3、發(fā)展展望老年群體愈發(fā)受到重視，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模持續(xù)提升為應(yīng)對(duì)加速老年化社會(huì)，養(yǎng)老已被提為"十四五"時(shí)期重要工作，國家愈發(fā)重視老年人口。市場上將出現(xiàn)更多具有針對(duì)性的服務(wù)與產(chǎn)品，滿足不同身體狀況、經(jīng)濟(jì)水平及愛好的老年消費(fèi)需求。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)不僅局限于福利性政府項(xiàng)目，將包含更多商業(yè)化專業(yè)項(xiàng)目，產(chǎn)業(yè)具有廣闊發(fā)展空間。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)8.8萬億元，預(yù)計(jì)到2027年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破20萬億元。建立精神樂園，更多細(xì)分市場仍有待挖掘除傳統(tǒng)養(yǎng)老細(xì)分產(chǎn)業(yè)外，老年人對(duì)美好生活的期盼和豐富老年生活的驅(qū)動(dòng)力，讓老年再就業(yè)、老年大學(xué)等銀發(fā)經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)被發(fā)掘。隨著中國人均壽命和健康水平逐獲取更多收入，減輕養(yǎng)老壓力。但目前，我國老人再就業(yè)市場仍不健全，適合低齡老人的職位較少，且缺乏保障制度。未來，隨著老年再就業(yè)平臺(tái)的搭建和國家出臺(tái)系列政策規(guī)范、宣傳，老年人就業(yè)將成為一種