平安投行推介資料

最具專業(yè)·價(jià)值的投資銀行團(tuán)隊(duì)

目錄

金融集團(tuán)背景平安投行概述平安投行優(yōu)勢(shì)平安投行業(yè)績(jī)1Ⅰ.金融集團(tuán)背景概況國(guó)際團(tuán)隊(duì)直接投資2金融集團(tuán)背景–概況3發(fā)行上市2004年6月在香港成功發(fā)行H股，股本255,864萬(wàn)股，目前股價(jià)65港元左右，市值約1,650億港元；2007年2月在上交所成功發(fā)行A股，股本478,641萬(wàn)股，目前股價(jià)56元左右，市值約2,695億元。資產(chǎn)利潤(rùn)人員隊(duì)伍集團(tuán)員工隊(duì)伍25萬(wàn)人營(yíng)銷服務(wù)部門近3,000個(gè)（截止2008年5月31日）三大金融控股集團(tuán)之一項(xiàng)目2006年（億元）2007年（億元）總資產(chǎn)4,6326,511凈資產(chǎn)4661,092營(yíng)業(yè)收入1,0791,652凈利潤(rùn)74156平安的第一大股東為匯豐控股，持股比例為16.79%；股東構(gòu)成中，外資股/H股占34.83%，內(nèi)資股/A股占65.17%，其中員工間接持股為11.01%。平安是中國(guó)金融保險(xiǎn)業(yè)中第一家引入外資的企業(yè)，1994年引入了高盛和摩根，2002年引入了匯豐銀行。戰(zhàn)略投資者協(xié)助平安完善公司治理結(jié)構(gòu)、改革內(nèi)部管理、重塑業(yè)務(wù)流程、提升財(cái)務(wù)、IT、人力資源、投資、風(fēng)險(xiǎn)管理水平等，也給平安帶來(lái)了廣闊的視野和人才。平安高層管理團(tuán)隊(duì)有超過(guò)一半來(lái)自海外著名機(jī)構(gòu)，包括麥肯錫、匯豐銀行、聯(lián)合利華、美國(guó)林肯國(guó)民、美國(guó)萬(wàn)通、英國(guó)保誠(chéng)、高盛、日本生命、美林、摩根、唯高達(dá)、科特勒等。金融集團(tuán)背景–國(guó)際團(tuán)隊(duì)4108714162596206044264496294158463288651104凈資產(chǎn)(百萬(wàn)RMB)營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)RMB)總資產(chǎn)(百萬(wàn)RMB)匯豐銀行戰(zhàn)略性投資總資產(chǎn)CAGR52.91%凈資產(chǎn)CAGR13.39%營(yíng)業(yè)收入CAGR61.99%高盛和摩根戰(zhàn)略性投資02000040000600008000010000045000065000088年94年95年96年97年98年99年00年01年02年03年04年05年06年07年金融集團(tuán)背景–直接投資 以能夠上市的中長(zhǎng)期股權(quán)投資為主 以能源、交通和水務(wù)等周期長(zhǎng)的項(xiàng)目為主，累計(jì)投資56億元山西高速公路項(xiàng)目投資額23億元安徽毫阜高速公路項(xiàng)目投資額8億元荊東高速公路項(xiàng)目投資額7億元云南昆明自來(lái)水項(xiàng)目投資額2億元 以高檔商場(chǎng)、辦公樓等產(chǎn)生收入的物業(yè)為主，累計(jì)投資69億元美邦·亞聯(lián)大廈項(xiàng)目投資額27億元深圳中信廣場(chǎng)項(xiàng)目投資額20億元北京回龍觀/上地“華聯(lián)”店項(xiàng)目投資額9億元5集團(tuán)管理資產(chǎn)約4,000億元投資范圍涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、實(shí)業(yè)、債券、股票、基金、信托、銀行存款等Ⅱ.平安投行概述

平安證券概況與榮譽(yù)組織架構(gòu)67背景特色成立于1991年8月注冊(cè)資本18億元A類A級(jí)證券公司擁有創(chuàng)新類券商資格首批注冊(cè)保薦機(jī)構(gòu)之一國(guó)內(nèi)唯一具有保險(xiǎn)背景的創(chuàng)新類券商2007年中國(guó)最值得信賴的十大證券公司之一資產(chǎn)利潤(rùn)（2007年）總資產(chǎn)234億元凈資產(chǎn)37億元營(yíng)業(yè)收入17億元凈利潤(rùn)15億元專業(yè)資格證券承銷業(yè)務(wù)資格證券自營(yíng)業(yè)務(wù)資格資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格外資股業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格國(guó)債\企業(yè)債主承銷資格代辦股份轉(zhuǎn)讓主辦券商資格權(quán)證的交易及結(jié)算資格證券交易代理業(yè)務(wù)資格外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)業(yè)務(wù)資格平安投行概述–平安證券8概況投行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)良，躋身國(guó)內(nèi)同行前列2004年IPO保薦和主承銷家數(shù)全國(guó)排名第一2006年IPO保薦和主承銷家數(shù)全國(guó)排名第一2007年IPO保薦和主承銷家數(shù)全國(guó)排名第二保薦代表人50名通道制下,成為通道有效周轉(zhuǎn)率最高的券商之一保薦制下,成為項(xiàng)目過(guò)會(huì)成功率最高的券商之一客戶穩(wěn)定性業(yè)內(nèi)領(lǐng)先榮譽(yù)2008年，榮膺“中小板最佳投行”、“最佳服務(wù)投行”、“最佳銷售投行”、“最具區(qū)域影響力投行”及“最佳創(chuàng)新項(xiàng)目”（《證券時(shí)報(bào)》）；“本土最佳投行團(tuán)隊(duì)”、“最受尊敬投行”及“中小項(xiàng)目業(yè)務(wù)能力最佳投行”（《新財(cái)富》）2007年,榮膺“中小企業(yè)板最佳保薦機(jī)構(gòu)”（深圳證券交易所）；“中小板最佳投行”（《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》）；“最佳投資銀行業(yè)務(wù)”及“金融創(chuàng)新獎(jiǎng)”（深圳市證券業(yè)協(xié)會(huì)、《資本圈》）2006年,榮膺“中小企業(yè)板最佳保薦機(jī)構(gòu)”（深圳證券交易所）；“最佳投資銀行業(yè)務(wù)”（深圳市證券業(yè)協(xié)會(huì)、《資本圈》）；“最佳投行創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”（《上海證券報(bào)》）；“最佳中小板投行團(tuán)隊(duì)”及“最具保薦力團(tuán)隊(duì)”（《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》）平安投行概述–概況與榮譽(yù)&平安投行概述–組織架構(gòu)區(qū)域部門9投行管理部深圳區(qū)域總部資本市場(chǎng)部企業(yè)并購(gòu)總部直接投資部投行研究部深圳上海區(qū)域一部上海區(qū)域二部上海區(qū)域三部創(chuàng)新業(yè)務(wù)部企業(yè)并購(gòu)上海部上海北京北京區(qū)域總部企業(yè)并購(gòu)北京部投資銀行事業(yè)部上海區(qū)域一部上海區(qū)域二部北京區(qū)域總部深圳區(qū)域總部投行管理部企業(yè)并購(gòu)總部資本市場(chǎng)部創(chuàng)新業(yè)務(wù)部直接投資部上海區(qū)域三部企業(yè)并購(gòu)北京部企業(yè)并購(gòu)上海部投行研究部平安投行概述–組織架構(gòu)業(yè)務(wù)縱線10投資銀行事業(yè)部?jī)?nèi)部管理公司董事長(zhǎng)公司副總裁兼投資銀行事業(yè)部總經(jīng)理客戶服務(wù)質(zhì)量控制定價(jià)銷售二級(jí)部門執(zhí)行總經(jīng)理項(xiàng)目組創(chuàng)業(yè)板、代辦股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)牽頭人并購(gòu)、重組業(yè)務(wù)牽頭人再融資業(yè)務(wù)牽頭人IPO業(yè)務(wù)牽頭人直投、私募業(yè)務(wù)牽頭人二級(jí)部門執(zhí)行總經(jīng)理項(xiàng)目組二級(jí)部門執(zhí)行總經(jīng)理項(xiàng)目組二級(jí)部門執(zhí)行總經(jīng)理項(xiàng)目組二級(jí)部門執(zhí)行總經(jīng)理項(xiàng)目組11投行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制體系證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制管理委員會(huì)投行業(yè)務(wù)發(fā)展委員會(huì)投行內(nèi)核工作小組投行專項(xiàng)業(yè)務(wù)管理投行業(yè)務(wù)流程管理分管投行業(yè)務(wù)的副總裁保薦代表人等專業(yè)人員行業(yè)研究員外部機(jī)構(gòu)專業(yè)人員公司董事長(zhǎng)列席由參與投行業(yè)務(wù)的公司總經(jīng)理室成員擔(dān)任根據(jù)評(píng)估項(xiàng)目的實(shí)際情況安排相關(guān)專業(yè)人士列席常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是投資銀行事業(yè)部投行管理部首次融資業(yè)務(wù)再融資業(yè)務(wù)并購(gòu)及財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)盡職調(diào)查、工作底稿工作檔案持續(xù)督導(dǎo)持續(xù)培訓(xùn)證券公司董事會(huì)證券公司董事會(huì)下設(shè)專業(yè)委員會(huì)之一內(nèi)控體系平安投行概述–組織架構(gòu)Ⅲ.平安投行優(yōu)勢(shì)

成功的項(xiàng)目組織運(yùn)作強(qiáng)大的定價(jià)銷售能力領(lǐng)先的研究估值水平1213平安投行優(yōu)勢(shì)–成功的項(xiàng)目組織運(yùn)作一攬子金融服務(wù)背靠實(shí)力雄厚、品牌卓著的平安集團(tuán)平安投資銀行致力于為客戶提供證券融資、并購(gòu)重組等傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)根據(jù)客戶的個(gè)性化需求，提供各類創(chuàng)新服務(wù)及創(chuàng)新產(chǎn)品協(xié)同集團(tuán)旗下其他專業(yè)子公司，提供保險(xiǎn)、銀行、信托、資產(chǎn)管理等一攬子金融服務(wù)市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制客戶市場(chǎng)化，承銷和推薦了相當(dāng)部分市場(chǎng)化程度很高的民企承攬市場(chǎng)化，新增客戶基本通過(guò)市場(chǎng)化競(jìng)標(biāo)的方式獲得運(yùn)作市場(chǎng)化，在項(xiàng)目實(shí)施各環(huán)節(jié)，力圖與國(guó)際投行標(biāo)準(zhǔn)接軌穩(wěn)定的專業(yè)化團(tuán)隊(duì)40余家首發(fā)項(xiàng)目、20余家再融資項(xiàng)目、20余家上市公司的資產(chǎn)重組的成功運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，有助于發(fā)行人在提升公司治理、規(guī)范運(yùn)作、制作招股文件、申報(bào)和審核等環(huán)節(jié)少走彎路穩(wěn)定的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，對(duì)證監(jiān)會(huì)及發(fā)審委的審核理念、關(guān)注重點(diǎn)等準(zhǔn)確把握有助于提高申報(bào)材料的質(zhì)量順暢的溝通渠道在承做大量項(xiàng)目的過(guò)程中，平安投資銀行與證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、各級(jí)財(cái)政部門、發(fā)改委、各級(jí)工商行政管理部門建立了暢通的溝通渠道協(xié)助客戶進(jìn)行有效溝通，提高整體工作效率平安集團(tuán)每年投資基金市場(chǎng)近500億，成為國(guó)內(nèi)主要基金的基金份額前十大持有人平安證券與全國(guó)40余家基金管理公司建立了廣泛的業(yè)務(wù)和人脈關(guān)系平安證券與全國(guó)200余家詢價(jià)機(jī)構(gòu)建立了暢通的溝通渠道，具有較強(qiáng)議價(jià)能力平安集團(tuán)各專業(yè)子公司之間已建立了有效的交叉銷售渠道平安信托、資產(chǎn)管理、證券公司作為首批詢價(jià)對(duì)象本身也是證券市場(chǎng)股票類資產(chǎn)的重要投資者平安投行優(yōu)勢(shì)–強(qiáng)大的定價(jià)銷售能力華蘭生物(002007)&東華科技（002140） 中小企業(yè)板高價(jià)股紅寶麗（002165）申購(gòu)資金凍結(jié)量超過(guò)工商銀行出版?zhèn)髅剑?01999）國(guó)內(nèi)首家經(jīng)營(yíng)與編輯業(yè)務(wù)打包上市的出版企業(yè)東源電器(002074) 首家通過(guò)初步詢價(jià)一次性定價(jià)的企業(yè)14雄厚的資金實(shí)力成功的發(fā)行案例15市場(chǎng)認(rèn)可的研究實(shí)力2008年，全球業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)及選股最佳分析師排行榜中，研究所在亞洲區(qū)共有3人次上榜，杜冬松、王合緒分別在健康醫(yī)療、機(jī)械與材料行業(yè)獲第一名，彭波獲金屬與采礦行業(yè)第二名（《金融時(shí)報(bào)》、“StarMine”評(píng)比）2007年，平安證券獲第五屆新財(cái)富進(jìn)步最快研究機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)，邵子欣獲“非銀行類金融業(yè)”第一名，鄭武、田亞琳獲“公路港口航運(yùn)”行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)第二名（《新財(cái)富》評(píng)比）2007年，全球業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)及選股最佳分析師排行榜中，研究所在亞洲區(qū)共有4人次上榜，位列第八；大陸/香港區(qū)7人次獲獎(jiǎng)，排名第四（全球?qū)I(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)“StarMine”評(píng)比）2007年，研究所何慶明博士《股權(quán)激勵(lì)對(duì)上市公司的影響及其投資策略》獲優(yōu)秀研究成果評(píng)選市場(chǎng)主體類一等獎(jiǎng)（深圳證券交易所評(píng)比）高素質(zhì)的研究團(tuán)隊(duì)平安研究所是一只擁有50位多分析師的專業(yè)研究團(tuán)隊(duì)擁有碩士學(xué)歷的超過(guò)90%，其中博士以上學(xué)歷占30%研究員對(duì)行業(yè)和公司的深刻理解，不僅獲得投資者的認(rèn)可，還搏得眾多上市公司高層管理者的重視研究團(tuán)隊(duì)已掌握了國(guó)際先進(jìn)的研究方法，研究水平和研究成果與國(guó)際化水平接軌結(jié)合國(guó)際資本市場(chǎng)的特點(diǎn)為投行項(xiàng)目進(jìn)行行業(yè)、公司分析，成為平安投行的智囊團(tuán)平安投行優(yōu)勢(shì)–領(lǐng)先的研究估值水平&Ⅳ.平安投行業(yè)績(jī)優(yōu)良業(yè)績(jī)經(jīng)典案例16平安投行業(yè)績(jī)–優(yōu)良業(yè)績(jī)

172006年2007年金螳螂002081魯陽(yáng)股份002088德棉股份002072獐子島002069東源電器002074新海宜002089信隆實(shí)業(yè)0021052008年1-5月沃華醫(yī)藥002107天潤(rùn)發(fā)展002113天邦股份002124東華科技002140北緯通信002148紅寶麗002165精誠(chéng)銅業(yè)002171延華智能002178海得控制002184武漢凡谷002194出版?zhèn)髅?01999近年IPO主承銷項(xiàng)目華銳鑄鋼002204合肥城建002208諾普信002215魚(yú)躍醫(yī)療002223合興包裝002228安妮股份002235澳洋順昌002245平安投行業(yè)績(jī)–優(yōu)良業(yè)績(jī)

182006年2007年亨通光電6004872008年1-5月近年再融資主承銷項(xiàng)目皖維高新600063山東藥玻600529北京城建600266華星化工002018時(shí)代科技000611嘉寶集團(tuán)600622天音控股000829同方股份600100常山股份000158海螺水泥600585同方股份600100弘業(yè)股份600128上海普天600680平安投行業(yè)績(jī)–優(yōu)良業(yè)績(jī)注：截止2008年5月31日19中小企業(yè)板股票主承銷增長(zhǎng)情況中小企業(yè)板股票主承銷家數(shù)市場(chǎng)份額2004年2006年2007年2008年1-5月2家7家10家7家中小企業(yè)板主承銷26家市場(chǎng)份額11%市場(chǎng)排名第二平安平安投行業(yè)績(jī)–優(yōu)良業(yè)績(jī)近年來(lái)IPO主承銷客戶（一）序號(hào)股票名稱股票代碼注冊(cè)地行業(yè)發(fā)行價(jià)(元)籌資額（萬(wàn)元）發(fā)行市盈率（攤薄）41澳洋順昌002245江蘇制造服務(wù)業(yè)16.3824,89828.2440安妮股份002235福建造紙印刷10.9127,27529.9839合興包裝002228福建造紙印刷10.1525,37529.8538魚(yú)躍醫(yī)療002223江蘇醫(yī)療器械9.4824,64829.0837諾普信002215深圳化工9.9529,85019.5636合肥城建002208安徽房地產(chǎn)15.6041,65226.5535華銳鑄鋼002204遼寧機(jī)械制造10.7858,21229.9734出版?zhèn)髅?01999遼寧出版業(yè)4.6464,96029.9833武漢凡谷002194湖北信息技術(shù)

21.10113,51829.9732海得控制002184上海信息技術(shù)12.9036,12029.9831延華智能002178上海建筑業(yè)7.8915,78029.9630精誠(chéng)銅業(yè)002171安徽有色金屬11.6640,81029.9829紅寶麗002165江蘇化工12.0922,97129.8520平安投行業(yè)績(jī)–優(yōu)良業(yè)績(jī)序號(hào)股票名稱股票代碼注冊(cè)地行業(yè)發(fā)行價(jià)(元)籌資額（萬(wàn)元）發(fā)行市盈率（攤?。?8北緯通信002148北京信息技術(shù)18.0022,68029.0327東華科技002140安徽科研服務(wù)20.0033,60028.5726天邦股份002124浙江農(nóng)林牧漁10.2518,96329.9725天潤(rùn)發(fā)展002113湖南化工8.0817,77629.9324沃華醫(yī)藥002107山東醫(yī)藥生物10.8519,53026.4623信隆實(shí)業(yè)002105深圳體育用品3.4023,12029.9922新海宜002089江蘇信息技術(shù)8.6615,32826.2421魯陽(yáng)股份002088山東新材料11.0028,60018.0320金螳螂002081江蘇建筑建材12.8030,72026.4319東源電器002074江蘇機(jī)械設(shè)備7.8818,91240.8118德棉股份002072山東紡織服裝3.2422,68023.1417獐子島002069遼寧農(nóng)林牧漁25.0070,75018.8016華蘭生物002007河南醫(yī)藥生物15.7434,62819.9515合肥三洋600983安徽家用電器2.6022,10018.18近年來(lái)IPO主承銷客戶（二）21平安投行業(yè)績(jī)–優(yōu)良業(yè)績(jī)序號(hào)股票名稱股票代碼注冊(cè)地行業(yè)發(fā)行價(jià)(元)籌資額（萬(wàn)元）發(fā)行市盈率（攤?。?4華星化工002018安徽化工8.5517,10018.1913好當(dāng)家600467山東農(nóng)林牧漁7.0042,00018.4212亨通光電600487江蘇信息技術(shù)11.2039,20020.0011華芳紡織600273江蘇紡織服裝4.8343,47019.3210北海國(guó)發(fā)600538廣西醫(yī)藥生物6.6930,10518.089方興科技600552安徽建筑建材5.6022,40020.008華陽(yáng)科技600532山東化工6.2625,04020.007山東藥玻600529山東醫(yī)藥生物12.1838,97615.826三佳科技600520安徽機(jī)械設(shè)備6.8017,00020.005山鷹紙業(yè)600567安徽造紙印刷3.0618,36020.004巢東股份600318安徽建筑建材5.1040,80028.653國(guó)旅聯(lián)合600358江蘇餐飲旅游5.8629,30040.412長(zhǎng)城信息000748湖南信息技術(shù)6.5229,34016.301大連友誼000679遼寧商業(yè)貿(mào)易9.8034,30014.14近年來(lái)IPO主承銷客戶（三）22平安投行業(yè)績(jī)–優(yōu)良業(yè)績(jī)序號(hào)股票名稱股票代碼注冊(cè)地行業(yè)發(fā)行價(jià)(元)籌資額（萬(wàn)元）融資類型21上海普天600680上海信息技術(shù)9.0572,400定向增發(fā)20弘業(yè)股份600128江蘇商業(yè)貿(mào)易10.9952,005定向增發(fā)19同方股份600100北京信息技術(shù)16.00196,645配股18海螺水泥600585安徽建筑建材57.381,147,600公開(kāi)增發(fā)17常山股份000158河北紡織服裝8.3560,705定向增發(fā)16時(shí)代科技000611內(nèi)蒙古信息技術(shù)5.8818,228定向增發(fā)15嘉寶集團(tuán)600622上海綜合類8.8854,993定向增發(fā)14天音控股000829江西商業(yè)貿(mào)易29.9071,910定向增發(fā)13同方股份600100北京信息技術(shù)23.20125,280定向增發(fā)12皖維高新600063安徽化工13.0024,050定向增發(fā)11山東藥玻600529山東醫(yī)藥生物8.6029,997定向增發(fā)10北京城建600266北京房地產(chǎn)8.50119,850定向增發(fā)近年來(lái)再融資主承銷客戶（一）23平安投行業(yè)績(jī)–優(yōu)良業(yè)績(jī)序號(hào)股票名稱股票代碼注冊(cè)地行業(yè)發(fā)行價(jià)(元)籌資額（萬(wàn)元）融資類型9華星化工002018安徽化工8.3015,438定向增發(fā)8亨通光電600487江蘇信息技術(shù)7.8031,200定向增發(fā)7豐原生化000930安徽農(nóng)林牧漁100元/張50,000可轉(zhuǎn)債6明天科技600091內(nèi)蒙古化工8.8297,020公開(kāi)增發(fā)5大龍地產(chǎn)600159北京房地產(chǎn)10.0013,800配股4*ST廣廈600052浙江房地產(chǎn)10.1260,997配股3冠城大通600067福建機(jī)械設(shè)備5.2011,462配股2招商地產(chǎn)000024深圳房地產(chǎn)9.0672,480公開(kāi)增發(fā)1萬(wàn)科A000002深圳房地產(chǎn)4.5038,814配股近年來(lái)再融資主承銷客戶（二）24平安投行業(yè)績(jī)–優(yōu)良業(yè)績(jī)25近年來(lái)主要資產(chǎn)重組客戶

細(xì)分化工建設(shè)領(lǐng)域的百元股發(fā)掘化工細(xì)分行業(yè)的設(shè)計(jì)及工程總承包龍頭，經(jīng)平安證券推介，上市后股價(jià)一路突破百元；首次公開(kāi)發(fā)行1,680萬(wàn)股，融資3.36億元；上市后股價(jià)一路上漲，最高股價(jià)達(dá)到134元。<label>

北京城建600266平安投行業(yè)績(jī)–經(jīng)典案例<label>東華科技002140硬泡組合聚醚行業(yè)龍頭國(guó)內(nèi)聚氨酯硬泡組合聚醚龍頭公司，經(jīng)平安證券精心推介，申購(gòu)引發(fā)市場(chǎng)熱烈追捧，吸引了7920億元一級(jí)市場(chǎng)資金；首次公開(kāi)發(fā)行1900萬(wàn)股，融資2.3億元；上市開(kāi)盤價(jià)41.20元，最高價(jià)65元較發(fā)行價(jià)上漲537.6%。<label>紅寶麗002165價(jià)值發(fā)現(xiàn)26

內(nèi)在價(jià)值深度挖掘并獲市場(chǎng)認(rèn)可再融資前并未受到市場(chǎng)關(guān)注，股價(jià)在5～6元左右，通過(guò)向機(jī)構(gòu)投資者推介，以8.50元的價(jià)格發(fā)行，較基準(zhǔn)定價(jià)溢價(jià)45.8%；增發(fā)14,100萬(wàn)股，融資12億元，實(shí)施增發(fā)后，最高價(jià)較增發(fā)價(jià)上漲4倍多。<label>

陶瓷纖維行業(yè)第一股認(rèn)為該行業(yè)屬新興材料，具有較高的投資價(jià)值；首次公開(kāi)發(fā)行2,600萬(wàn)股，融資2.9億元，上市日開(kāi)盤價(jià)23元，最高曾達(dá)51.10元，較發(fā)行價(jià)上漲了364.5%；前十大無(wú)限售條件流通股股東多為機(jī)構(gòu)投資者。平安投行業(yè)績(jī)–經(jīng)典案例

建筑裝飾行業(yè)第一股以創(chuàng)新眼光看待此類證券市場(chǎng)上全新行業(yè)的公司，以專業(yè)判斷及充分理由消除了證監(jiān)會(huì)、發(fā)審委的疑慮；首次公開(kāi)發(fā)行2,400萬(wàn)股，融資3億元，上市后股價(jià)一路上漲，最高股價(jià)較發(fā)行價(jià)上漲了近5倍。金螳螂002081價(jià)值發(fā)現(xiàn)<label>魯陽(yáng)股份00208827<label>

中小板沖百元第一股國(guó)內(nèi)最大的海珍品底播增養(yǎng)殖企業(yè)，通過(guò)平安證券為其精心設(shè)計(jì)的路演推介方案，發(fā)行價(jià)25元達(dá)同期最高水平；首次公開(kāi)發(fā)行2,830萬(wàn)股，融資7億元，成功上市極大地提高公司品牌知名度。

獐子島002069

平安保薦及主承銷IPO+股改+再融資2004年7月13日，首次公開(kāi)發(fā)行并上市；2005年10月28日，順利完成股改；2007年1月11日，實(shí)施定向增發(fā)。

平安保薦及主承銷IPO+股改+再融資2002年6月3日，首次公開(kāi)發(fā)行并上市；2006年2月17日，順利完成股改；2007年2月13日，實(shí)施定向增發(fā)。

平安保薦及主承銷IPO+股改+再融資2003年8月22日，首次公開(kāi)發(fā)行并上市；2005年8月8日，順利完成股改；2006年11月27日，實(shí)施定向增發(fā)。

平安保薦及主承銷定向增發(fā)+配股2007年8月1日，實(shí)施定向增發(fā)；2008年5月26日，實(shí)施配股。<label>華星化工002018<label>山東藥玻600529<label>亨通光電600487<label>同方股份600100平安投行業(yè)績(jī)–經(jīng)典案例持續(xù)服務(wù)28

平安保薦及主承銷股改+重大資產(chǎn)重組+再融資2006年12月22日，順利完成股改；2007年3月27日，實(shí)施重大資產(chǎn)重組；2008年，實(shí)施定向增發(fā)，目前正在審核中。<label>中鼎股份000887平安投行業(yè)績(jī)–經(jīng)典案例金融創(chuàng)新29<label>ST一投600515<label>大元股份600146*ST酒鬼000799

首兩家完全通過(guò)經(jīng)營(yíng)性重組來(lái)實(shí)現(xiàn)上市公司扭虧為盈大元股份是首家完全通過(guò)經(jīng)營(yíng)性重組來(lái)實(shí)現(xiàn)上市公司的扭虧為盈，并以此獲得大股東要約收購(gòu)豁免；*ST酒鬼以經(jīng)營(yíng)性重組獲得要約收購(gòu)豁免，且司法拍賣股權(quán)過(guò)戶在前，股改投票在后。

以“收購(gòu)+上市公司大規(guī)模債務(wù)豁免+新入主大股東以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份”的模式采取了“收購(gòu)+上市公司大規(guī)模債務(wù)豁免+新入主大股東以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)股份”的組合拳方式，實(shí)現(xiàn)上市公司起死回生。<label>雷伊B200168

首家B股公司流通股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參與股東大會(huì)表決以向關(guān)聯(lián)方