艾瑞咨詢-食品飲料行業(yè)：2023年中國NFC果汁消費者洞察報告

2023年中國NFC果汁消費者?2023.6iResearchInc.NFC果汁是果汁市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的黑馬品類，多元因素驅(qū)動品類向好發(fā)展游的品牌商是行業(yè)主要玩家。高線城市中青年是NFC果汁的消費主力，不同人群消費行為差異明顯連鎖便利店領(lǐng)跑品類消費渠道，線上渠道重要性日益凸顯；橙汁是最受歡迎的口味類型，線上渠道NFC果汁產(chǎn)品本身是消費決策首要考量，品類呈現(xiàn)較強的消費者粘性待通過果汁補充膳食纖維、維生素C等營養(yǎng)成分；鮮果冷壓榨、巴氏，冷藏條件下30天、15天是更易接受的保質(zhì)日期；直觀寫實、簡單大方的包裝偏產(chǎn)品定價高、包裝細節(jié)不人性是主要痛點；使用階段，品類認知度低、儲存不便等影響消費體驗；NFC果汁發(fā)展趨勢展望來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.06iResearchInc.2?2023.06iResearchInc.30302面研究訪談0302面研究訪談隨著消費市場的健康升級、消費主力人群的不斷變遷、消費需求的變化迭代、果汁飲品品類的演進隨著消費市場的健康升級、消費主力人群的不斷變遷、消費需求的變化迭代、果汁飲品品類的演進分化，我國果汁飲品市場正經(jīng)歷深度的變革與轉(zhuǎn)型。NFC果汁作為本次結(jié)構(gòu)升級的黑馬品類，值得關(guān)注和研究。在此背景下，我們聚焦NFC果汁品類，通過桌面研究、專家訪談、問卷調(diào)研三種方式，對行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢、消費者畫像特征、消費行為及需求偏好等內(nèi)容展開研究，以期加深對NFC果汁行業(yè)及消費者的了解。0101官方資料、權(quán)威調(diào)研報告以及動新聞資訊等公開信息，了解品類發(fā)NFC汁行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的開深度訪談，了解行業(yè)發(fā)展現(xiàn)過艾瑞iClick在線調(diào)研社區(qū)的問?樣本條件：截至調(diào)研時1個月內(nèi)，購買過1次及以上NFC果汁來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。中國中國NFC果汁行業(yè)發(fā)展背景及現(xiàn)狀1中國中國NFC果汁品類心智與消費行為洞察2NFC3中國中國NFC果汁行業(yè)發(fā)展趨勢展望4?英文FromConcentrate縮寫?果汁含量100%；?濃縮果汁加水還原到原來的濃度，配料中一般只有水果濃縮汁和純凈水，有時會有水果原漿和鹽。洗汁高溫或真空濃縮飲料24非濃縮還原果汁(NFC)裝?英文NotFromConcentrate縮寫；??英文FromConcentrate縮寫?果汁含量100%；?濃縮果汁加水還原到原來的濃度，配料中一般只有水果濃縮汁和純凈水，有時會有水果原漿和鹽。洗汁高溫或真空濃縮飲料24非濃縮還原果汁(NFC)裝?英文NotFromConcentrate縮寫；?果汁含量100%；?將新鮮原果清洗后壓榨出果汁，經(jīng)瞬間殺菌后直接灌裝，僅含水果原汁。?即含一定濃度果汁的飲料；?果汁含量不少于10%；?在果汁中，加入水、食用糖和(或)甜味劑、酸味劑等調(diào)制而成。洗裝發(fā)展驅(qū)動FC非濃縮還原NFC果汁。NFC發(fā)展趨勢，以期呈現(xiàn)完整的發(fā)展圖譜。100%純果汁生產(chǎn)工藝差異市場常100%純果汁生產(chǎn)工藝差異飲料1濃縮還原果汁(FC)飲料1濃縮還原果汁(FC)?即模仿水果風(fēng)味的飲料；?果汁含量低于5%，或完全不含?以食用糖和(或)甜味劑、酸味劑、香精、茶等全部或部分原料調(diào)制而成。冷凍保存 還原：加水，可能加添加劑冷凍保存C汁繪制。?2023.06iResearchInc.5發(fā)展驅(qū)動發(fā)展驅(qū)動養(yǎng)豐富、口感佳的高品質(zhì)純果汁營養(yǎng)價值高、飲用口感好、新鮮品質(zhì)高等優(yōu)勢，迎合了消費品質(zhì)升級、健康消費需求崛起的趨勢，驅(qū)動果天然無添加NFC天然無添加營養(yǎng)價值高飲用口感好NFCNFC間殺菌、快速灌裝，無濃縮還原過程。果新鮮品質(zhì)高NFCNFC，產(chǎn)品多在冷藏條件下銷售。產(chǎn)品從工廠到來源：艾瑞消費研究院自主研究繪制。?2023.06iResearchInc.6發(fā)展驅(qū)動發(fā)展驅(qū)動助推NFC果汁品類向好發(fā)展NFC現(xiàn)代化發(fā)展、完善冷鏈物流設(shè)施建設(shè)、加強農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)管等方面2019-2023年助推中國NFC果汁行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策舉例名稱關(guān)內(nèi)容類型2023年1月《關(guān)于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》文件指出發(fā)展現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)，實施設(shè)施農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化提升行動。加快糧食烘干、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏、冷鏈物流設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)類2022年10月《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄2022年》全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)包括果蔬飲料、蛋白飲料、茶飲料、咖啡飲料、植物飲料的開發(fā)、生產(chǎn)。指導(dǎo)類2021年11月《綠色食品產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》立足各地資源稟賦、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)開發(fā)一批品質(zhì)高、品牌響的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，培育一批規(guī)模大、實力強的生產(chǎn)經(jīng)營主體，建設(shè)一批高質(zhì)量、高水平的標準化生產(chǎn)基地，探索創(chuàng)建綠色食品全產(chǎn)業(yè)鏈樣板，不斷滿足人民對綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的消費需求。指導(dǎo)類2021年3月《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》加快且有區(qū)域帶動作用的龍頭企業(yè)規(guī)模化建設(shè)，提高企業(yè)知名度和品牌影響力。深化數(shù)字經(jīng)濟與食品產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新。指導(dǎo)類2019年6月《關(guān)于促進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的指導(dǎo)意見》建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)，推進特色農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)。支持建設(shè)規(guī)范化鄉(xiāng)村工廠、生產(chǎn)車間，發(fā)展特色食品、制造、手工業(yè)和綠色建筑建材等鄉(xiāng)土產(chǎn)業(yè)。指導(dǎo)類2019年5月《關(guān)于深化改革加強食品安全工作的意見》推動食品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展：實施質(zhì)量興農(nóng)計劃，推動農(nóng)業(yè)由增產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)向提質(zhì)導(dǎo)向；推動食品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，引導(dǎo)食品企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，建立優(yōu)質(zhì)原料生產(chǎn)基地及配套設(shè)施規(guī)范類繪制。?2023.06iResearchInc.7發(fā)展驅(qū)動發(fā)展驅(qū)動力增強，消費升級利好NFC果汁品類增長2015-2022年全國居民人均可支配收入8%9%9%9%5%9%5%2015-2022年全國社會消費品零售總額10%10%9%8%-4%12%0%3688335128321893218930733238212196620152016201720182019全國居民人均可支配收入(元)究院自主研究繪制。202020212022同比增長(%)023.06iResearchInc.440823439733801720152016201720182019202020212022全國社會消費品零售總額(億元)同比增長(%)023.06iResearchInc.8?2023.06iResearchInc.9不管是身體有恙，看病買藥的直接類健康消費，亦或補充營養(yǎng)、保健養(yǎng)生不管是身體有恙，看病買藥的直接類健康消費，亦或補充營養(yǎng)、保健養(yǎng)生個性化、精細化、品質(zhì)化消費特征。為消費主力，作為長起來的一代人，他們個性獨立，不滿足于大眾化的方式。喜歡探索亞文化和小眾圈層，追求新鮮刺激，培養(yǎng)深耕自己的愛好，愿意為愛好和興趣花費大量時間和金錢。22年京東渠產(chǎn)Z世代亞文系發(fā)展驅(qū)動費意識提升，為NFC果汁品類發(fā)展提供良好文化土壤也發(fā)奇消費觀奇消費觀如今身處流媒體世代，人人都是內(nèi)容生產(chǎn)者，娛樂信息爆炸，大眾情緒刺人們的情緒消費行為更為頻繁。流浪地球流浪地球2眾籌億東消費及產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院2022年京東渠道健康類產(chǎn)品成交額同比增長數(shù)據(jù)、波士頓咨詢《2023中國未來消費者報告》、艾瑞消費研究院自主研究繪制。2015-2016年快速增長期費升級，關(guān)注產(chǎn)?傳統(tǒng)飲料制品(如牛奶)利潤收窄，捧，品牌競相成行業(yè)冷靜期2015-2016年快速增長期費升級，關(guān)注產(chǎn)?傳統(tǒng)飲料制品(如牛奶)利潤收窄，捧，品牌競相成行業(yè)冷靜期2017-2019年2023年-萌芽期2013-2014年果汁市場，開始銷加的NFC果汁進入普通消費者視野。漸恢復(fù)，渠道恢發(fā)展驅(qū)動增長步入快車道率不斷提升；現(xiàn)階段，后疫情時代的健康消費趨勢、消費信心提升、消費場景與渠道恢復(fù)等因素，共同驅(qū)動行發(fā)展增速期疫情拐點期疫情拐點期 2020-2022年易受限，線下增長社區(qū)團購發(fā)展、物流運輸完善，線上消費研究院自主研究繪制。?2023.06iResearchInc.10上游中游原料供應(yīng)商提供水果鮮果、壓榨果汁原汁等?鮮果供應(yīng)?果汁原汁供應(yīng)上游中游原料供應(yīng)商提供水果鮮果、壓榨果汁原汁等?鮮果供應(yīng)?果汁原汁供應(yīng)生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商設(shè)備供應(yīng)商提供果汁壓榨、殺菌、灌裝設(shè)備等物流運輸供應(yīng)商耗材供應(yīng)商物流供應(yīng)商提供產(chǎn)品冷鏈運輸、產(chǎn)品配送服務(wù)等耗材供應(yīng)商提供果汁包裝設(shè)計、瓶子、瓶蓋、瓶貼等發(fā)展驅(qū)動參與主體多，中游的品牌商是行業(yè)主要玩家下游品牌商果汁原料供應(yīng)商品牌商果汁原料供應(yīng)商綜合電商綜合電商興趣電商興趣電商O2O電商、社區(qū)團購平臺… 便利店雜貨店、餐飲、自動售貨機…烘焙店航空餐食烘焙店023.06iResearchInc.中國中國NFC果汁行業(yè)發(fā)展背景及現(xiàn)狀1中國中國NFC果汁品類心智與消費行為洞察2NFC3中國中國NFC果汁行業(yè)發(fā)展趨勢展望4消費行為像消費行為像消費主力，健康消費導(dǎo)向明顯觀念強的人群中滲透；同時已婚有孩的家庭結(jié)構(gòu)衍生出更多元的消費場景，育有孩子的已婚人群是消費主力。2023年中國NFC果汁消費者畫像市分布多市分布多集中在高線城市線/新一線城市占比67.6%學(xué)歷水平高布布中青年是主要消費人群達52.8%多為中高收入的企業(yè)員工分布分布女性是消費絕對主力家庭結(jié)構(gòu)分布多為育有孩子的已婚人家庭結(jié)構(gòu)分布多為育有孩子的已婚人群TOP注釋：本次調(diào)研在年齡、城市分布上設(shè)定了樣本配額，消費者畫像結(jié)果僅供參考。?2023.06iResearchInc.13%18-30歲工加劑程度高%18-30歲工加劑程度高值高飲用無方便量化攝入價值感潮流感消費行為像NFC、營養(yǎng)價值等方面優(yōu)勢突出。超六成消費者認為其更好地還原了水果原始風(fēng)味(65.4%)、純天然更安全(64.0%)、新鮮品質(zhì)好(62.2%)。2023年中國NFC果汁消費者品類優(yōu)勢感知NFCNFC價值消費高價值感明顯(TGI=109)36.3%36.3%38.6%潮流感明顯(TGI=108)33.2%31.2%31.2%高價值感明顯(TGI=134)44.444.4%高收入消費者潮流感明顯(高收入消費者331.2%注釋：本頁高收入者指個人稅前月收入在20k以上的消費者。?2023.06iResearchInc.14?2023.06iResearchInc.1591.6%能性訴求77.5%情感性訴求消費行為像91.6%能性訴求77.5%情感性訴求消費行為像用后可補充維生素驅(qū)動消費者購買NFC果汁維生素“補充劑”、傳統(tǒng)飲品更健康的替代品等角色。NFC的品類優(yōu)勢感知有關(guān)，其高價值感、潮流感等特征滿足消費者的情感訴求(77.5%)。通過NFC果汁消費以改國NFC果汁消費者購買訴求日常補充維生素作為更健康的替代飲品作為日常水果的替代品節(jié)省自己榨汁時間期望有一定飲用效果53.4%42.4%42.1%4.8%改善生活品質(zhì)凸顯生活品味和身份產(chǎn)品新潮，滿足社交需求產(chǎn)品高端，凸顯禮品價值 32.5%.8%消費者選擇占比(%)日常補充維生素更健康替代飲品凸顯禮品價值水果替代品滿足社交需求節(jié)省榨汁時間凸顯生活品味改善生活品質(zhì)期望飲用效果消費行為像日常補充維生素更健康替代飲品凸顯禮品價值水果替代品滿足社交需求節(jié)省榨汁時間凸顯生活品味改善生活品質(zhì)期望飲用效果消費行為像的情感性需求更為明顯相較其他人群，女性、月薪在12k以上的中高收入消費者對NFC果汁的情感價值更為敏感，追求其在凸顯生活品味、滿足求、凸顯禮品價值上的象征意義。不同性別消費者的NFC果汁購買訴求不不同性別消費者的NFC果汁購買訴求6k以下6-12k12-20k20k以上日常補充維生素112更健康替代飲品水果替代品118節(jié)省榨汁時間期望飲用效果111改善生活品質(zhì)112凸顯生活品味111130滿足社交需求145凸顯禮品價值110158男性TGI女性TGITGI≥110100<TGI≥110100<TGI<110注釋：右圖中呈現(xiàn)的為受訪者平均個人稅前月收入情況，后續(xù)報告中若無特殊說明，皆同。?2023.0618-30歲TGI=106消費行為像18-30歲TGI=106消費行為像NFC汁的方式多元，線下門店是首要認知渠道從整體來看，線下和線上渠道在NFC果汁品類推廣、提升消費者認知上的觸達效果基本持平；逛超市/便利店偶然看見 (72.0%)、電商平臺推薦(66.8%)與媒體平臺推薦(60.5%)是觸達效果最優(yōu)的三大渠道。通過線下廣告牌、線上媒體平臺與綜藝等公域廣告獲息相對更多；而31-45歲中年2023年中國NFC果汁品類的認知渠道96.4%96.4%40.3%40.3%5%5%26.0%23.1%朋友朋友薦偶然看見31-4531-45歲TGI=107/營臺等廣告養(yǎng)師推薦18-30歲TGI=105從小家里有電商媒體微信/朋友圈電視劇/綜藝飲用習(xí)慣平臺推薦平臺推薦種草等植入廣告消費者選擇占比(%)18-30歲TGI=106信眾號?2023.06iResearchInc.17消費行為像消費行為像會是NFC果汁的首要消費場景與消費訴求多元化趨勢類似，NFC果汁的消費場景也不斷拓寬，賦能品類增長。超六成消費者會在朋友、家庭聚會時飲用FCNFCDIY8-30歲消費者在情侶約會、減脂代餐場景下的消費需求也明顯強于其他人群。2023年中國NFC果汁的消費場景TGITGI=113TGI=11918-30歲TGI=114聚會間隙?2023.06iResearchInc.18?2023.06iResearchInc.19消費行為像消費行為像單一口味，橙汁是最受歡迎的類型者購買過多口味復(fù)合NFC果汁。與市場供給情況、消費習(xí)慣等有關(guān)，橙汁強勢領(lǐng)跑NFC果汁水果口味(63.2%)；葡萄汁、芒果汁、椰子水、蘋果汁也是?？谖丁?023年中國NFC果汁的口味類型TOP751.7%玩手機63.2%51.7%玩手機玩手機玩手機49.0%玩手機玩手機44.4%玩手機多口味復(fù)合汁50.0%50.0%46.6%40.2%線下渠道線上渠道消費行為像線下渠道線上渠道消費行為像超、連鎖便利店領(lǐng)跑NFC果汁消費渠道NFCOO道。由于NFC果汁對冷鏈系統(tǒng)要求較高，不同城市級別在冷鏈運輸、倉儲等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的差異影響了消費渠道的選擇。相較高線城市，低線城市消費者對綜合電商平臺(80.5%)的依賴性相對更強。2023年中國NFC果汁的消費渠道.7%78.5%63.1%5%5.5%74.2%73.8%69.7%41.5%大型連鎖中小型餐飲品牌自動超市綜合生鮮興趣微信小程序商超便利店超市場所直營門店售貨機O2O電商平臺配送平臺電商平臺朋友圈等消費者選擇占比(%)不同城市渠道2線城市大型商超84.2%連鎖便利店79.2%超市O2O74.5%3-5線城市綜合電商平臺80.5%大型商超79.6%連鎖便利店72.6%注釋：①1-2線城市：含一線、新一線、二線城市；②3-5線城市：含三線、四線、五線城市。?2023.06iResearchInc.20原本果子森美甘果康派森百福蘭農(nóng)莊零度果坊褚橙匯源農(nóng)夫山泉消費行為像原本果子森美甘果康派森百福蘭農(nóng)莊零度果坊褚橙匯源農(nóng)夫山泉消費行為像NFC格局例，線上市場逐漸形成兩大梯隊。農(nóng)夫山泉、零度果坊等頭裝等因2023年中國線上渠道NFC橙汁的品牌梯隊領(lǐng)先梯領(lǐng)先梯隊品牌顏值百分百喜趣客奈拾佳果源顏值百分百喜趣客奈拾進進階梯隊品牌注釋：1.品牌梯隊：根據(jù)調(diào)研期間(2023年4月-2023年5月)通過線上渠道購買NFC橙汁消費者的品牌選擇情況進行劃分；2.線上渠道：包含綜合電商、興趣電商、生鮮配送平臺、超市O2O、微信小程序/朋友圈共5大渠道。?2023.06iResearchInc.21女性TGI搭咖啡食材混搭酒類11311515高收入人群TGI女性TGI搭咖啡食材混搭酒類11311515高收入人群TGI搭酒類搭咖啡混搭酸奶13113476冷藏后直飲常溫直飲混搭美食充當(dāng)食材混搭酸奶混搭氣泡水混搭酒類混搭咖啡消費行為像意喝法不斷涌現(xiàn)FCNFC礎(chǔ)，為酸奶、氣泡水等“競爭性品類”之提供想象空間。k類、NFC費場景69.1%41.3%%26.1%消費者選擇占比(%)注釋：本頁高收入者指個人稅前月收入在20k以上的消費者。?2023.06iResearchInc.22?2023.06iResearchInc.2348.1%40.38.6%37.2%一線城市TGI=14918-30歲TGI=122消費行為像48.1%40.38.6%37.2%一線城市TGI=14918-30歲TGI=122消費行為像顯，下午是一天內(nèi)高峰飲用時段我國NFC果汁消費呈現(xiàn)出明顯的季節(jié)性特征。夏日高溫刺激消費需求，94.4%的消費者在夏天飲用NFC果汁；春季、秋季的消費基本持平(超六成)，而冬季消費需求相對低迷(36.5%)，是NFC果汁的消費淡季。與高頻的下午茶、工作間隙、聚會等消費場景有關(guān)，下午13-17點、中午11-13點是兩大高峰飲用時段；受生活方式的影2023年中國NFC果汁的飲用季節(jié)特征2023年中國NFC果汁的飲用時間特征94.4%68.4%64.1%36.5%早晨上午中午下午傍晚晚上深夜凌晨6-88-1111-1313-1717-1919-2323-33-6消費者選擇占比(%)一線城市TGI=116頻消費人群在一線城市、高收入者集中消費頻次每天2次及以上月收入20k以上TGI=161消費行為一線城市TGI=116頻消費人群在一線城市、高收入者集中消費頻次每天2次及以上月收入20k以上TGI=161消費行為像與購買能力、消費觀念等有關(guān)，一線城市、高收入人群購買頻次高，是品類消費主力軍，購買頻次在“每天2次及以上”的2023年中國NFC果汁的消費頻次每天2次及以上每天1次2-3天1次75.5%%4-5天1次一周及以上1次不固定消費者選擇占比(%)注釋：本頁高收入者指個人稅前月收入在20k以上的消費者。?2023.06iResearchInc.24中國中國NFC果汁行業(yè)發(fā)展背景及現(xiàn)狀1中國中國NFC果汁品類心智與消費行為洞察2NFC3中國中國NFC果汁行業(yè)發(fā)展趨勢展望4?2023.06iResearchInc.26計價比TGI110TGI90TGI87TGI11418-30計價比TGI110TGI90TGI87TGI11418-30歲31-45歲計TGI145TGI124擇考慮因素體驗及期待好心考量，飲用體驗、果汁品質(zhì)是重要考慮因素NFCNFC汁產(chǎn)品本身。影響消費者飲用體驗的口感(74.7%)、口味(53.0%)，影響果汁品質(zhì)的營養(yǎng)成分(45.2%)、保質(zhì)期(43.0%)與生產(chǎn)工藝(40.2%)，為消費者選擇考慮因素的TOP5。侶追2023年中國NFC果汁的選擇考慮因素用口感產(chǎn)品保質(zhì)期生產(chǎn)制作工藝品牌口碑40.2%45.2%43.0%產(chǎn)品因素產(chǎn)品因素規(guī)格設(shè)計比產(chǎn)區(qū)新興潮流概念4.9%4.9%%.8.9%消費者選擇占比(%)64.4%43.6%顆粒感強TGI117口感粘稠綿密TGI110TGI107擇考慮因素體驗及期待好64.4%43.6%顆粒感強TGI117口感粘稠綿密TGI110TGI107擇考慮因素體驗及期待好消費需求：飲用口感偏好順滑的果汁口感，粘稠綿密特定人群需求高果汁飲用口感是消費者購買NFC果汁的重要驅(qū)動因素。整體來看，清爽順滑(67.9%)、細膩無渣感(64.4%)是消費的兩大口感。的嬰兒輔食、健身代餐場景使用有關(guān)。2023年中國NFC果汁的飲用口感需求667.9%厚，零渣感清厚，零渣感552.2%綿密綿密不同人群的飲用口感偏好口感粘稠綿密TGI110顆粒感強TGI108 (月收入20k以上) (月收入6k-12k)?2023.06iResearchInc.2731.3%TGITGITGITGITGITGI11588兩種口味混合三種口味混合四種口味混合五種及以上口味混合橙子番石榴桑葚車厘子芒果百香果蘋果梨20.3%120743.8%4.0%消費者選擇占比(%)1217014244擇考慮因素體驗及期待好31.3%TGITGITGITGITGITGI11588兩種口味混合三種口味混合四種口味混合五種及以上口味混合橙子番石榴桑葚車厘子芒果百香果蘋果梨20.3%120743.8%4.0%消費者選擇占比(%)1217014244擇考慮因素體驗及期待好消費需求：果汁口味偏好水果仍占主流，芒果、椰子熱帶水果受追捧2023年中國NFC48.5%46.1%.1%36.5%35.5.1%30.3%0.5%7.0%6.4%5.2%4.2%4.0%2.4%2.1%15.3%7.0%6.4%5.2%4.2%4.0%2.4%2.1%橙子葡萄芒果蘋果椰子桃子菠蘿藍莓梨子百香果西柚青檸番石榴桑椹車厘子沙棘樹莓奇異果油柑牛油果刺梨消費者選擇占比(%)40.5%40.5%18-30歲31-45歲一線城市新一線城市二線城市低線城市13113112494791431431011535510010011391731071071207658樣本：N=1089；艾瑞咨詢于2023年5月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數(shù)據(jù)庫調(diào)研獲得。?2023.06iResearchInc.2846.7%41.9%39.6%25.2%20.3%19.5%19.5%18.9%18.7%18.46.7%41.9%39.6%25.2%20.3%19.5%19.5%18.9%18.7%18.1%17.3%13.4%膳食維生能維生維生鋅鈣硒胡蘿鐵花青電果酸葉纖維素C量素B素E卜素素解質(zhì)黃素消費者選擇占比(%)18-30歲體TGI=10831-45歲高TGI=118女性美容養(yǎng)顏TGI=116瘦身纖體TGI=109高收入者瘦身纖體TGI=129擇考慮因素體驗及期待好消費需求：營養(yǎng)成分需求飲用果汁攝取膳食纖維、維生素營養(yǎng)成分角度看，膳食纖維(76.8%)、維生素C(74.8%)是消費者最期待的兩大營養(yǎng)成分。部分消費者對果汁有代餐需求，希望通過飲用果汁補充能量(46.7%)；從飲后作用看，消費者希望能調(diào)理腸胃(60.0%)、明目護眼(55.1%)。B疲勞、提升免疫力；年輕人、女性人2023年中國NFC2023年中國NFC果汁飲用作用偏好調(diào)調(diào)理腸胃60.0%美容養(yǎng)顏52.8%舒緩情緒47.4%潤肺降燥47.4%調(diào)理三高30.3%明目護眼55.1%瘦身纖體49.2%高收入者高收入者 (月收入20k+)維生素BTGI141微量元素-鋅TGI121能量/熱量TGI118微量元素-鋅TGI119維生素BTGI112能量/熱量TGI106青素TGI=118TGI=120線城市注釋：本頁收入為平均個人稅前月收入，后續(xù)報告中若無特殊說明，皆同。?2023.06iResearchInc.29?2023.06iResearchInc.30擇考慮因素體驗及期待好擇考慮因素體驗及期待好消費需求：保質(zhì)期需求/生產(chǎn)工藝佳保留水果原始風(fēng)味的鮮果冷榨技術(shù)多數(shù)消費者偏好能保留更多營養(yǎng)成分、提供更好口感的鮮果冷壓榨技術(shù)，巴氏殺菌是接受度最高的殺菌工藝。二線及以下城。具體來看，一線城市對常溫條件2023年中國NFC果汁的生產(chǎn)工藝偏好壓榨技術(shù)殺菌技術(shù)663.5%30.5%42.2%27.1%20.4%冷壓榨傳統(tǒng)冷壓榨傳統(tǒng)巴氏HPP壓榨殺菌殺菌消費者選擇占比(%)性TGI=107性HPP殺菌TGI=108低線城市傳統(tǒng)壓榨技術(shù)TGI=113市傳統(tǒng)壓榨技術(shù)TGI=1122023年中國NFC果汁的保質(zhì)期偏好5%5%8.4%4.9%45天(冷藏)常溫))消費者選擇占比(%)線城市90天常溫TGI=133120天常溫TGI=131低線城市30天冷藏TGI=14245天冷藏TGI=110女性45天冷藏TGI=115120天常溫TGI=135男性15天冷藏TGI=107180天常溫TGI=155透明寫實TGI121極簡風(fēng)TGI112性古典TGI116新穎有創(chuàng)意TGI111手繪插畫透明寫實TGI121極簡風(fēng)TGI112性古典TGI116新穎有創(chuàng)意TGI111手繪插畫TGI115 18-30歲寫實風(fēng)TGI141塑料材質(zhì)TGI116寫實風(fēng)TGI115玻璃材質(zhì)TGI113線城市高收入者擇考慮因素體驗及期待好消費需求：包裝設(shè)計需求寫實、能直觀感受果汁品質(zhì)的包裝設(shè)計計受到消費者歡迎。品質(zhì)。2023年中國NFC果汁的包裝設(shè)計偏好裝盒裝45.8%42.5%裝盒裝49.5%45.8%38.5%49.5%45.8%38.5%質(zhì)璃鋁塑復(fù)合紙極簡風(fēng)文字排版寫實風(fēng)手繪插畫格56.9%36.1%27.8%23.4%點44.8%44.8%36.5%31.8%28.8%27.8%26.8%新穎有創(chuàng)意時尚IP聯(lián)名科技感節(jié)假日限定古典消費者選擇占比(%)31注釋：本頁高收入者指個人稅前月收入在2031?2023.06iResearchInc.32低線城市TGI=12049.4%47.1%44.4%39.4%35.1%低線城市TGI=12049.4%47.1%44.4%39.4%35.1%擇考慮因素體驗及期待好消費需求：水果產(chǎn)地需求水果產(chǎn)地的全年光照時間、空氣質(zhì)量水果產(chǎn)地的地理環(huán)境直接影響果汁品質(zhì)。調(diào)研數(shù)據(jù)看，水果原產(chǎn)地的全年光照時間(53.7%)、空氣質(zhì)量(52.5%)是線城市、料品質(zhì)等水果種植類因素更看重。2023年中國NFC果汁產(chǎn)地特征偏好52.5%53.752.5%449.8%全年光照時間空氣質(zhì)量一線城市TGI=111動植物生態(tài)環(huán)境氣溫/晝夜溫差降水量/河流分布消費者選擇占比(%)土壤酸堿度高收入者TGI=140海拔合適優(yōu)質(zhì)肥料中低收入者TGI=114中低收入者擇考慮因素體驗及期待擇考慮因素體驗及期待好體驗及期待：復(fù)購意愿及驅(qū)動因素NFCNFC(9-10分)占NFC果汁天然無添加(59.9%)、新鮮品質(zhì)好(58.5%)、節(jié)省水果榨汁時間(55.1%)是驅(qū)動消費者復(fù)購的三大因素。2023年中國NFC果汁的復(fù)購意愿2023年中國NFC果汁的復(fù)購驅(qū)動因素61.9%61.9%9-10分36.1%6-8分2.0%0-5分8.8天然無添加新鮮品質(zhì)好節(jié)省自己榨汁時間口感體驗好營養(yǎng)價值高口味選擇豐富能準確控制營養(yǎng)攝入量產(chǎn)品高價值，能彰顯個人品味產(chǎn)品潮流，滿足自己追新需求產(chǎn)品高端，送禮有分量59.9%58.5%55.1%52.2%51.9%46.3%37.3%27.6%26.1%23.6%消費者選擇占比(%)注釋：復(fù)購意愿為消費者0-10分評分，0分表示非常不愿意復(fù)購、10分表示非常愿意復(fù)購。復(fù)購意愿均值=∑(各復(fù)購意愿評分*該評分的消費者占比)?2023.06iResearchInc.33城市一線城市城市產(chǎn)品價值明顯，彰顯品味TGI112產(chǎn)品潮流，滿足追新需求TGI110產(chǎn)品高端，送禮有分量TGI119城市一線城市城市產(chǎn)品價值明顯，彰顯品味TGI112產(chǎn)品潮流，滿足追新需求TGI110產(chǎn)品高端，送禮有分量TGI119飲用方便，節(jié)省榨汁時間TGI11046.1%23.5%天然無添加新鮮品質(zhì)好節(jié)省榨汁時間口感體驗好營養(yǎng)價值高準確控制營養(yǎng)攝入量彰顯個人品味滿足追新需求產(chǎn)品高端送禮有分量收入高收入者產(chǎn)品高端，送禮有分量TGI147產(chǎn)品價值明顯，彰顯品味TGI115口感體驗好TGI111飲用方便，節(jié)省榨汁時間TGI110擇考慮因素體驗及期待好體驗及期待：細分人群復(fù)購驅(qū)動因素此外，一線城市、高收入者重視NFC果汁獨特的產(chǎn)品價值，以彰顯個人品味而選擇復(fù)購；二線城市、中低收入者更多因國NFC果汁的不同人群復(fù)購驅(qū)動因素6565.5%1.1%46.6%23.1%8%消費者選擇占比(%)消費者選擇占比(%)注釋：本頁高收入者指個人稅前月收入在20k以上的消費者，中低收入指個人稅前月收入在6k以下的消費者。?2023.06iResearchInc.340118-30歲二線城市產(chǎn)品價格過高冷藏條件差者TGI127TGI109冷藏條件差口味創(chuàng)意不足TGI1170118-30歲二線城市產(chǎn)品價格過高冷藏條件差者TGI127TGI109冷藏條件差口味創(chuàng)意不足TGI117產(chǎn)品趣味性差TGI1120231-45歲產(chǎn)品價格過高TGI118低線城市擇考慮因素體驗及期待好體驗及期待：購買階段痛點NFC口味選擇范圍小、產(chǎn)品價格高，品2023年中國NFC果汁購買階段痛點包裝33.7%33.6%30.8%30.2%38.5%28.3%26.4%18.6%18.1%16.3%13.0%33.4%21.9%30.4%26.1%可選口產(chǎn)品無法口味冷藏瓶身無法飲后作用規(guī)格大營養(yǎng)成分包裝包裝冷藏購買產(chǎn)品廣告內(nèi)容味有限價格高定制口味創(chuàng)意不足有水漬直觀看表達不清影響嘗鮮內(nèi)容晦澀顏值低質(zhì)量差條件差不便趣味性差無新意見果汁晰消費者選擇占比(%)冷藏條件差TGI=125冷藏條件差TGI=125線城市包裝質(zhì)量差TGI=128包裝顏值低TGI=112高收入者高收入者包裝質(zhì)量差TGI171營養(yǎng)成分內(nèi)容晦澀TGI154包裝顏值低TGI131注釋：本頁高收入者指個人稅前月收入在20k以上的消費者，中低收入指個人稅前月收入在6k以下的消費者。?2023.06iResearchInc.35NFC認知度低，送禮分量感不足TGI=135營養(yǎng)成分單一，無法滿足營養(yǎng)需求TGI=134產(chǎn)品營養(yǎng)成分單一，無法滿足營養(yǎng)需求TGI=113NFC認知度低，送禮分量感不足TGI=135營養(yǎng)成分單一，無法滿足營養(yǎng)需求TGI=134產(chǎn)品營養(yǎng)成分單一，無法滿足營養(yǎng)需求TGI=113果糖含量高，擔(dān)心攝糖過量TGI=109營養(yǎng)成分單一，無法滿足營養(yǎng)需求TGI=122NFC認知度低，送禮分量感不足TGI=117飲用體驗低線城市(三線及以下)NFC儲存條件高，儲存不方便TGI=118NFC認知度低，送禮分量感不足TGI=111擇考慮因素體驗及期待好體驗及期待：飲用階段痛點飲用階段消費者痛點主要集中在NFC品類社會認知度低(35.5%)，送親訪客產(chǎn)品分量感不足。低溫NFC果汁保質(zhì)期較營養(yǎng)成分、果糖含量關(guān)注度高。2023年中國NFC果汁飲用階段痛點認知度低，送禮分量感不足儲存不便果糖含量過高產(chǎn)品保質(zhì)期短營養(yǎng)成分單一5%5%%%飲用體驗與其他果汁無區(qū)別口味體驗差口感體驗差飲用后身體出現(xiàn)副作用22.3%.9%消費者選擇占比(%)36注釋：本頁高收入者指個人稅前月收入在2036擇考慮因素體驗及期待擇考慮因素體驗及期待好體驗及期待：未來產(chǎn)品期待NFC汁產(chǎn)品成分創(chuàng)新，合作共創(chuàng)個性飲品看2023年中國NFC果汁的未來期待產(chǎn)品期待包裝期待服務(wù)期待48.48.7%45.7%45.3%41.5%38.6%36.9%33.8%24.7%23.8%41.9%35.2%34.1%29.1%27.7%23.4%搭配植物成分搭配功能性成分提高性價比提供小眾高營養(yǎng)水果透明包裝說明公開提升標注飲后作用生產(chǎn)品牌包裝適合量身定制工藝信息顏值飲用場景消費者選擇占比(%)飲用口感水果口味配送方式包裝風(fēng)格優(yōu)質(zhì)果源定制定制自由選擇定制產(chǎn)地批次限定包裝風(fēng)格定制TGI=110水果+功能性成分TGI=10918-30歲標注飲用場景TGI111包裝設(shè)計顏值高TGI111未婚，有伴侶包裝風(fēng)格定制TGI=122標注飲用場景TGI=116已婚，無子女標注飲用場景TGI=119包裝風(fēng)格定制TGI=118市公開品牌信息，了解產(chǎn)地TGI=125公開品牌信息，了解產(chǎn)地TGI=113包裝設(shè)計更多元，顏值更高TGI=113注釋：本頁中低收入者指個人稅前月收入在6k以下的消費者。?2023.06iResearchInc.37中國中國NFC果汁行業(yè)發(fā)展背景及現(xiàn)狀1中國中國NFC果汁品類心智與消費行為洞察2NFC3中國中國NFC果汁行業(yè)發(fā)展趨勢展望4需求端健康意識增強，品類需求釋放NFC果汁符合健康消費趨勢，迎合消費者對需求端健康意識增強，品類需求釋放NFC果汁符合健康消費趨勢，迎合消費者對人群拓寬品類認知水平的提升，NFC果汁消費人群不斷拓寬，呈現(xiàn)出年輕化、向中低消費習(xí)慣養(yǎng)成，持續(xù)復(fù)購增長NFC果汁固定的消費習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，品類在各消費場景中滲透率提升。驅(qū)動行業(yè)長線穩(wěn)步2趨勢一：品類發(fā)展趨勢在供給端，品牌“產(chǎn)品力+營銷力+渠道力”三力合一，持續(xù)搶占消費者心智、提升消費轉(zhuǎn)化。未來需求、供給兩端的協(xié)供供給端產(chǎn)品力：降本增效，優(yōu)化產(chǎn)品供給營銷力：市場教育，提升品類認知業(yè)整體對NFC品類宣傳推廣的投入相對有限，品類認知度、優(yōu)勢感知相對較弱；未渠道力：完善布局，驅(qū)動消費轉(zhuǎn)化2消費研究院自主研究繪制。?2023.06iResearchInc.39?2023.06iResearchInc.40趨勢二：消費者需求趨勢升級，需求呈現(xiàn)細致化、個性化、情感化趨勢求端，其對NFC果汁的需求不斷向外延伸、向深發(fā)展，整體呈現(xiàn)出“健康需求的升級”、“個性需求的涌現(xiàn)”、”三大特征。001消費研究院自主研究繪制。 NFC訴求呈現(xiàn)細致化的趨勢。具體表現(xiàn)為以下兩點：C目的；更加關(guān)注，并期待提供相應(yīng)解決方案。 果汁消費需求個性化，強調(diào)個人定制性化、原子化趨勢顯著。。 果汁消費行為情感化，追求消費中的情感滿足伴隨消費者群體世代遷移，消費者在關(guān)注果汁功能價值之外，十分看重果汁的情感價值。CFC趨勢三：產(chǎn)品未來趨勢、差異化，保質(zhì)期成為產(chǎn)品迭代優(yōu)化的重點，未來圍繞細分人群、細分場景的NFC果汁新產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)；行業(yè)產(chǎn)品金字塔將逐漸形成、產(chǎn)品保質(zhì)/保鮮能力受技術(shù)驅(qū)動進一步提升，在不斷推動品類市場滲透率01產(chǎn)品矩陣日趨豐富，口味向差異化邁進隨著消費者口味偏好、對營養(yǎng)成分的需求日趨多元，石榴、小農(nóng)夫山泉創(chuàng)新混合口味農(nóng)夫山泉創(chuàng)新混合口味福蘭農(nóng)莊豐富的口味選擇果錨定消費人群，在滿足細分人群需求的同時，也有助于打造品牌差異化的競爭力。02產(chǎn)品設(shè)計精細化，滿足細分場景下需求山泉300ml山泉300ml滿足個人即飲需求山泉900ml滿足聚餐需求等設(shè)計。預(yù)計主流規(guī)格以500ml以下為主，滿足消費者即買即飲需求。1L以上大規(guī)格匹配餐飲、家庭場景，滲透率將不斷提升；不同節(jié)假日場景也成為差異化打造產(chǎn)品的方向。03主流價格帶兩端分化，驅(qū)動產(chǎn)品金字塔的形成零度果坊熱帶雨林零度果坊熱帶雨林ml28元零度果坊早橙好g右感等多元因素促使產(chǎn)品價格下降，預(yù)計300ml小規(guī)格市場主流價格將維持在5-10元，成為品類的引流產(chǎn)品；同時品牌將發(fā)力中高端產(chǎn)品，在提升消費者體驗的同時，提高企業(yè)的盈利能力。04產(chǎn)品保質(zhì)期是重要競爭力，未來將進一步延長福蘭農(nóng)莊保質(zhì)期可達14個月顏值百分福蘭農(nóng)莊保質(zhì)期可達14個月顏值百分百保質(zhì)期可達9個月生產(chǎn)與運輸成本等。品牌通過發(fā)力產(chǎn)品包裝、殺菌工藝等技術(shù)，保質(zhì)期將進一步延長，給消費者帶來更好的存儲與飲用體驗。消費研究院自主研究繪制。?2023.06iResearchInc.