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理財(cái)顧問簡歷表格姓名性別年齡學(xué)歷工作年限擅長領(lǐng)域聯(lián)系方式張三男30本科5年股票、基四女28碩士3年股票、債五男35本科7年期貨、外六女32本科6年股票、理七男29本科4年基金、債八女34碩士8年股票、期九男31碩士5年理財(cái)、股人信息姓名張三性別男年齡30學(xué)歷本科工作年限5年擅長領(lǐng)域股票、基金聯(lián)系方作經(jīng)歷簡述自身具備較強(qiáng)的分析能力和市場了解能力，多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，具備投資風(fēng)險(xiǎn)意識，善于把握炒股的訣竅，向客戶提供股票選股策略。在十年內(nèi)，公司的股票投資基金平均年化收益率達(dá)到了7%。具體經(jīng)歷XX證券公司理財(cái)顧問（2015.7-至今）主要負(fù)責(zé)為客戶提供關(guān)于股票、基金、債券等金融產(chǎn)品的投資策略建立客戶檔案，跟蹤客戶的投資動態(tài)，為客戶提供定期的市場分析報(bào)告獨(dú)立接待客戶，根據(jù)客戶要求提供相應(yīng)投資方案，推薦適合的投資產(chǎn)品與投資銀行、基金公司進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，尋求更好的投資機(jī)會在貸款、保險(xiǎn)等金融領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)，提高客戶粘性XX證券公司實(shí)習(xí)理財(cái)顧問（2015.4-2015.6）學(xué)習(xí)投資理論和市場分析能力協(xié)助處理客戶投資業(yè)務(wù)，積累客戶管理和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)教育背景XX大學(xué)金融學(xué)本科（2

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