定增中孚實業(yè)非公開發(fā)行預(yù)案二次

人5、本預(yù)案所述事項并不代表機(jī)構(gòu)對于本次非公開相關(guān)事項的待取得有關(guān)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。2、本次非公開的對象為豫聯(lián)能源公司、廈門豫聯(lián)投（有限合伙）、銀杏投資管理（擬以其管理的銀杏盛限合伙）等8家投資者，上述投資者所自結(jié)束并上市之日起36個月股本等除權(quán)、除息事項，將對該價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。各對象本次非公開的具體數(shù)量金額如下12345678萬元），在扣除相關(guān)費用后，擬用于投資如下項目：其孚實業(yè)出資850萬元，欣潤科技（）出資150萬元。、年月日，中孚實業(yè)2015年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（公告[2015]31號）等文件的有 五、募金投 （三）南通資產(chǎn)管理................................................................................................. （五）銀杏投資管理......................................................................................... 三、本次完成后，對象及其控股股東、實際控制人與本公司的同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián) 二、標(biāo)的、價格、金 指指指指指指指指指指欣潤科技（）指中孚科技指指本次/本次非公指指指指《法指指《中民公司法指指指2012年度、2013年度、201420151-9指指公司名稱：HenanZhongfuIndustrial 年月日上市所：所公司互聯(lián)網(wǎng) 公司經(jīng)營情況受到一定影響。報告期內(nèi)，歸屬于母者的凈利潤分別為 年月日，工信部在2013年前三季度工業(yè)通信業(yè)發(fā)展情況發(fā)布會上宣年月日，工信部等國家五部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局是息化發(fā)展戰(zhàn)略的保障。2014年中國IDC市場增長迅速，市場規(guī)模達(dá)到 年月 過非公開募金的方式投資建設(shè)云計算數(shù)據(jù)中心，將條由公司的長遠(yuǎn)發(fā)展股東利益最大化。 年月日，公司合并資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到77.48%，公司短期借款、一本次非公開的對象包括豫聯(lián)及豫聯(lián)投資，豫聯(lián)為公司的控四、本次非公開的價格和定價原則、6個月內(nèi)擇機(jī)限合伙）、銀杏投資管理（擬以其設(shè)立的銀杏定增基金二8家投資者，所有對象均以現(xiàn)金方式本次。15最 15最 2張松江、、薄光利、馬文超、王保業(yè)、張建成、岳海濤、鄒凱、、梅君、楊萍、、宋志彬、3 2至4合恩偉業(yè)（）資產(chǎn)（2至54697資基金3最終至、、等3名自然8合伙3本次數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。各對象本次非公開的具體數(shù)量金額如下1234567890%（定價基準(zhǔn)日前20個日均價＝定價基準(zhǔn)日前20個日交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個日總量）。本等除權(quán)、除息事項，本次價格作相應(yīng)調(diào)整。 在限售期滿后，本次非公開的將在所上市按照后的比例共享。其孚實業(yè)出資850萬元，欣潤科技（）出資150萬元。聯(lián)。本次非公開，與本次非公開構(gòu)成關(guān)聯(lián)。 不構(gòu)成關(guān)聯(lián)。本次前，公司總股本為174,154.04萬股，公司控股股東豫聯(lián)持92,804.49萬股，占公司總股本的53.29%。本次后，豫聯(lián)持股數(shù)量變2、中國核準(zhǔn)本次非公開201593020151-9 號海西明珠-112123456789陳岳東永201593020151-9201593020151-9 一1一2201593020151-9 銀杏投資管理是一家在設(shè)立并依法存續(xù)的本次非公開的。銀杏投資管理成立于2014年8月，并于2014年10月取得私201593020151-9 4、銀杏擬管理的銀杏定增基金二期基金對象情121234業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資（法律、另有規(guī)定除外）;投資管理（法律、另有規(guī)定除外）;資產(chǎn)管理（法律、另12345672、公開類投資或金融衍生品；3、以公開方式募 全體合計認(rèn)繳出資23,000萬元，其中投資控股認(rèn)繳出資10,350萬元，投資基金管理認(rèn)繳出資2,300萬元， 201512312015 外）112公司的同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)情況聯(lián)。控股股東豫聯(lián)和公司的部分管理層成員及業(yè)務(wù)骨干通過廈門豫聯(lián)投資聯(lián)。公開不構(gòu)成關(guān)聯(lián)。重大情況實際控制人與本公司之間的重大情況均已按照關(guān)聯(lián)的有關(guān)規(guī)定履行了必要的決策程序并依法進(jìn)行了信息披露，關(guān)聯(lián)均出于經(jīng)營需要，系根據(jù)實際價格，并且履行了必要的程序。關(guān)聯(lián)不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營的獨立性，不存在業(yè)是由控股股東豫聯(lián)和公司的部分管理層成員及業(yè)務(wù)骨干為參與本次非公開于2016年1月新設(shè)的，除參與本次非公開外，與本公司最近24個月內(nèi)不存在重大情況。2016年1月，中孚實業(yè)（方）分別與豫聯(lián)能源公司、圳）資產(chǎn)（有限合伙）、銀杏投資管理、廈門文創(chuàng)匯廈門向日葵朝陽投資合伙企業(yè)（有限合伙）等8家投資者（方）簽署了《附2016年2月，中孚實業(yè)（方）分別與豫聯(lián)能源公司、圳）資產(chǎn)（有限合伙）、銀杏投資管理、廈門文創(chuàng)匯廈門向日葵朝陽投資合伙企業(yè)（有限合伙）等8家投資者（方）簽署了《<業(yè)非公開的。日（中孚實業(yè)第八屆董事會第五次會議決議公告日）前20個日公司均價的90%（定價基準(zhǔn)日前20個日均價＝定價基準(zhǔn)日前20個日總額/定價基準(zhǔn)日前20個日 總量），方合計以現(xiàn)金450,000.00萬元不超過1,073,985,680股本次非公開的。若中孚實業(yè)中孚實業(yè)本次非公開的每股面值壹元。 方方本次非公開的具體數(shù)量金額如下123456782、部門批準(zhǔn)。非公開獲得中國的核準(zhǔn)，且該等沒有修在中孚實業(yè)非公開獲中國正式核準(zhǔn)后、方案證監(jiān)步要求，方將按照機(jī)構(gòu)要求確保本次的及時到位。股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，其他對象之間亦不方參與中孚實業(yè)本次的系自有或合法籌集的資購的，每逾期1日，應(yīng)當(dāng)以其總額的萬分之三計算違約金支付給公有權(quán)終止本協(xié)議并向?qū)ο笫杖∑淇傤~5%的違約金。經(jīng)中孚實業(yè)和方一致同意 如果因為任何一方嚴(yán)重本協(xié)議規(guī)定，在守約方向違約方送達(dá)未獲得補救，守約方有權(quán)單方以通知方式終止協(xié)議。 孚實業(yè)出資850萬元，欣潤科技（）出資150萬元。本次非公開募金不能滿足項目需求的部分，將由公司自籌先行投入，并在募金到位后予以置換。IDC（internetdatacenter，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）是以機(jī)房和帶寬資源為依托，息頒布的《電信業(yè)務(wù)分類》，IDC業(yè)務(wù)屬于第一類增值電信業(yè)務(wù)。IDC有、IDS/IPS、掃描等。數(shù)據(jù)應(yīng)用包括數(shù)據(jù)備份、內(nèi)容分發(fā)、緩控、用戶運行、VPS虛擬主機(jī)一直到SLA。云計算數(shù)據(jù)中心項目投資總額為226,428.64萬元，本次非公開擬使用募金190,000.00萬元用于建設(shè)該項目。數(shù)據(jù)中心建設(shè)完成后將成為大型互合作共同設(shè)立的，其資本1,000萬元，其中公司出資850萬元，占85%；欣潤出資150萬元，占15%，公司為中孚科技控股股東。欣潤成立于2011年7月，專門從事IDC業(yè)務(wù)，擁有首鳴國際云數(shù)據(jù)公司經(jīng)營情況受到一定影響。報告期內(nèi)，歸屬于母者的凈利潤分別為（2015其中網(wǎng)民規(guī)模達(dá)5.57億，在網(wǎng)民人數(shù)占比由81%提升至85.8%。據(jù)咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)，年中絡(luò)經(jīng)濟(jì)整體規(guī)模達(dá)到.2億元，較2013年增長45%，2012年9月，中民科學(xué)技術(shù)部（以下簡稱“科技部”）公布《中投融資，發(fā)展多種融資方式，支持云計算的應(yīng)用開發(fā)。個國家級骨干網(wǎng)直聯(lián)點城市為鄭州、、、西安、沈陽、和重慶。國使中國數(shù)據(jù)中心在以、和廣州為的東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)基礎(chǔ)上，逐步向各地延伸。增設(shè)直聯(lián)點后能大量減少繞轉(zhuǎn)，有利于提高網(wǎng)間流量疏通能力， 2015年1月，發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》（國發(fā)〔2015〕5號），明確提出要在范圍內(nèi)進(jìn)行數(shù)據(jù)中心建2015年8月，常務(wù)會議通過《關(guān)于促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展的行動綱要》（以年月日，省《省“互聯(lián)網(wǎng)＋”行動實施方案》， 2009－2014年全球IDC市場規(guī)模(億過去六年中國IDC市場復(fù)合增長率達(dá)到38.6%。年至年，受宏觀經(jīng)增長迅速，市場規(guī)模達(dá)到372.2億元，同比增速達(dá)到41.8%。 根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告（2015）》，截至2014網(wǎng)民規(guī)模達(dá)5.57億，在網(wǎng)民人數(shù)占比由81%提升至85.8%。據(jù)咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年中絡(luò)經(jīng)濟(jì)整體規(guī)模達(dá)到8,706.2億元，較2013年增長45%，預(yù)計大數(shù)據(jù)和電子商務(wù)等業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長使得IDC業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)入黃金發(fā)展時期。2015年3月，代表所作提出，要推動是公司與欣潤戰(zhàn)略合作共同設(shè)立的，其資本1,000萬元，其中公司出資850萬元，占85%；欣潤出資150萬元，占15%，公司為中孚科技有欣潤成立于2011年7月，專門從事IDC業(yè)務(wù)，擁有首鳴國際云數(shù)據(jù)項目地址位于省鞏義市豫聯(lián)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，項目用地約200畝。項目選本項目擬由公司控股子公司中孚（正在辦理工商登記手續(xù)）實施。中孚是公司與欣潤戰(zhàn)略合作共同設(shè)立的，其資本1,000萬元，其中公司出資850萬元，占85%；欣潤出資150萬元，占15%，公司為中孚藍(lán)欣潤成立于2011年7月，專門從事IDC業(yè)務(wù)，擁有首鳴國際云數(shù)據(jù)鋪底流動2,798.64萬元。將積極申請取得相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營證。云計算數(shù)據(jù) 用01558年月日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為77.48%2015930201412312013123120121231-利用本次非公開部分募金償還公司有息有利于控制總體負(fù)債風(fēng)險，從而為公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。以年月日公司財用支出，對提高公司水平起到積極的作用。本次完成后，按照2015年9月末審計的財務(wù)數(shù)據(jù)測算，公司的資產(chǎn)本次將引入南通資產(chǎn)管理等投資者，進(jìn)一步優(yōu)化了公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。本次前，公司總股本為174,154.04萬股，公司控股股東豫聯(lián)持114,284.20萬股，持股比例變?yōu)?0.59%，仍為公司的控股股東，本次不會導(dǎo)本次完成后，公司在立足主業(yè)發(fā)展的同時切入IDC市場領(lǐng)域，公司業(yè)務(wù)由“煤-電-電解鋁-鋁加工”的條逐漸向“煤-電-電解鋁-鋁加工”及“煤-電-云計算數(shù)據(jù)中心”綜合主業(yè)鏈條過渡。隨著募投項目云計算數(shù)據(jù)中心的截至年月日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為77.48%。在本次非公開募本次完成后，公司業(yè)務(wù)將新增IDC業(yè)務(wù)，隨著募投項目云計算數(shù)據(jù)聯(lián)及同業(yè)競爭變化情況構(gòu)成關(guān)聯(lián)。聯(lián)方產(chǎn)生其他關(guān)聯(lián)。次產(chǎn)生為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情形。等指標(biāo)在本次后存在短期內(nèi)下降的風(fēng)險。所的全部風(fēng)險。根據(jù)中國監(jiān)督管理年月日發(fā)布的《上市公司章程指（2014年修訂）》及年月日發(fā)布的《上市公司指引第號—上市公月26日，中孚實業(yè)2015（2015-2017年）股東回報規(guī)劃的議案》及《關(guān)于修訂<公司章程>1、現(xiàn)金分配的條件和比例：在公司實現(xiàn)，且現(xiàn)金流滿足持續(xù)經(jīng)營和長公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到提出并實施股利分配預(yù)案。據(jù)公司的實際情況和需求狀況進(jìn)行中期利潤分配。1、公司董事會應(yīng)結(jié)合公司情況、需求和股東回報規(guī)劃，認(rèn)真研究等情況進(jìn)行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)董事會存在以下情形之一的,應(yīng)當(dāng)明確意見,并督促其2014--2013--2012-根據(jù)公司年年度股東大會通過的《年度利潤分配預(yù)案》，公司以總計派發(fā)現(xiàn)30,297,475.56元（含稅）。根據(jù)本公司年年度股東大會通過的《年度利潤分配預(yù)案》，公司2013根據(jù)本公司年年度股東大會通過的《年度利潤分配預(yù)案》，公司2014年月日，中孚實業(yè)2015年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公議案》，對《公司章程》中涉及利潤分配的條款進(jìn)行相應(yīng)的修訂。未來三年（2015-2017年）中孚實業(yè)將嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》及《中孚實業(yè)有限意見》（國辦發(fā)[2013]110號）及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（公告[2015]31號）等文件的有關(guān)規(guī)定，以本次實際完成時間為準(zhǔn)。22015年審計報告尚未出具，根據(jù)公司披露的《2015年第三季所有者凈利潤為2015年前三季度歸屬于母者凈利潤的兩倍，即年利潤的預(yù)測，存在不確定性；2013201420152億元三種情形，則假設(shè)2016年扣除非經(jīng)常性