2018中國(guó)金融行業(yè)大數(shù)據(jù)研究報(bào)告

2018中國(guó)金融行業(yè)大數(shù)據(jù)研究報(bào)告2018年4月21日2018中國(guó)金融行業(yè)大數(shù)據(jù)研究報(bào)告全文共16頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。01

金融大數(shù)據(jù)是金融科技急先鋒2018中國(guó)金融行業(yè)大數(shù)據(jù)研究報(bào)告全文共16頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。2018/4/233金融科技潛在市場(chǎng)規(guī)模1,100億元

?

金融科技研發(fā)投入占金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入比重1-2%，以中位

數(shù)1.5%估算，潛在市場(chǎng)規(guī)模1,100億元。?

招商銀行：2017

年，核定上年稅前利潤(rùn)

1%（7.9

億元），

專(zhuān)門(mén)成立金融科技創(chuàng)新項(xiàng)目基金；2018年又提高到上年?duì)I業(yè)

收入的

1%（22.1

億元）。?

中國(guó)銀行：每年對(duì)科技創(chuàng)新的投入不少于上年度集團(tuán)營(yíng)業(yè)收

入的1%，至少在50億元量級(jí)。?

廣發(fā)證券：2017年持續(xù)加大云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等科

技金融的投入，軟硬件總投入5.5億元，營(yíng)業(yè)收入占比2.57%。?

華泰證券：2017年踐行金融科技戰(zhàn)略，研發(fā)投入4.1億元，

營(yíng)業(yè)收入占比1.96%。GDP金融占比金融科技研發(fā)

比例金融科技潛在

規(guī)模2018中國(guó)金融行業(yè)大數(shù)據(jù)研究報(bào)告全文共16頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。大數(shù)據(jù)人工智能物聯(lián)網(wǎng)區(qū)塊鏈云計(jì)算數(shù)據(jù)應(yīng)用數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)收集金融大數(shù)據(jù)是金融科技的急先鋒2018/4/234??????金融科技最重要的是數(shù)據(jù)創(chuàng)新技術(shù)從數(shù)據(jù)收集到數(shù)據(jù)應(yīng)用的數(shù)據(jù)流中，涉及到大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等各項(xiàng)技術(shù)，唯有金融大數(shù)據(jù)貫穿所有數(shù)據(jù)流程。大型商業(yè)銀行：農(nóng)行2013年開(kāi)始籌建大數(shù)據(jù)平臺(tái)股份制商業(yè)銀行：中信銀行2015年開(kāi)始籌建大數(shù)據(jù)平臺(tái)大數(shù)據(jù)技術(shù)最為成熟，區(qū)塊鏈技術(shù)尚處于早期現(xiàn)階段，大數(shù)據(jù)不論從技術(shù)還是場(chǎng)景應(yīng)用上都最為成熟，AI技術(shù)在算法與業(yè)務(wù)場(chǎng)景結(jié)合上還存在提升空間。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用環(huán)境較小，更多是作為線(xiàn)上數(shù)據(jù)的補(bǔ)充，區(qū)塊鏈技術(shù)還處于早期階段，技術(shù)本身還不夠成熟，距離落地應(yīng)用還需要一定時(shí)間。2018中國(guó)金融行業(yè)大數(shù)據(jù)研究報(bào)告全文共16頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。金融大數(shù)據(jù)進(jìn)入成熟期2018/4/235?根據(jù)XX市場(chǎng)成熟度評(píng)價(jià)模型，大數(shù)據(jù)?從三方面評(píng)估，金融大數(shù)據(jù)和其他行業(yè)相比滲透更為深入，已經(jīng)進(jìn)入成熟期。數(shù)據(jù)來(lái)源：XX業(yè)務(wù)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)洞察業(yè)務(wù)優(yōu)化數(shù)據(jù)盈利業(yè)務(wù)重塑應(yīng)用范圍基礎(chǔ)設(shè)施

在各領(lǐng)域成熟度與市場(chǎng)規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施和

應(yīng)用范圍直接相關(guān)。互聯(lián)網(wǎng)金

融電信政務(wù)電力制造醫(yī)療餐飲農(nóng)業(yè)教育能源氣泡大小表示大數(shù)據(jù)在該行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模零售2018中國(guó)金融行業(yè)大數(shù)據(jù)研究報(bào)告全文共16頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。02

大數(shù)據(jù)與金融場(chǎng)景緊密融合2018中國(guó)金融行業(yè)大數(shù)據(jù)研究報(bào)告全文共16頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。金融大數(shù)據(jù)在信貸領(lǐng)域的應(yīng)用2018/4/237???大數(shù)據(jù)覆蓋信貸領(lǐng)域各個(gè)流程，本質(zhì)是為金融機(jī)構(gòu)勾勒更完整的用戶(hù)畫(huà)像，服務(wù)用戶(hù)完整生命周期。風(fēng)控作為貫穿獲客、身份驗(yàn)證、授信等多個(gè)環(huán)節(jié)的核心，是金融大數(shù)據(jù)公司最好的突破口。目前市場(chǎng)上風(fēng)控公司多、營(yíng)銷(xiāo)獲客公司少，未來(lái)風(fēng)控公司會(huì)逐步向獲客環(huán)節(jié)延伸，成為信貸領(lǐng)域的一站式大數(shù)據(jù)解決方案服務(wù)商。2018中國(guó)金融行業(yè)大數(shù)據(jù)研究報(bào)告全文共16頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。金融大數(shù)據(jù)在支付領(lǐng)域的應(yīng)用2018/4/238??大數(shù)據(jù)在支付領(lǐng)域的核心應(yīng)用是交易反欺詐通過(guò)設(shè)備指紋、人臉識(shí)別、用戶(hù)行為習(xí)慣等方面預(yù)先建立交易反欺詐引擎，并根據(jù)事后的反饋數(shù)據(jù)不斷優(yōu)化模型。2018中國(guó)金融行業(yè)大數(shù)據(jù)研究報(bào)告全文共16頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。金融大數(shù)據(jù)在保險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用9

?

?

?2018/4/23農(nóng)行大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)起步于2013年，保險(xiǎn)領(lǐng)域的IT基礎(chǔ)設(shè)施落后銀行5年，2018年有望成為保險(xiǎn)大數(shù)據(jù)元年。與信貸領(lǐng)域不同，保險(xiǎn)大數(shù)據(jù)的突破口在于核賠領(lǐng)域，而非定價(jià)/承?；蛘攉@客領(lǐng)域。在賠付端，金融大數(shù)據(jù)更有用武之地。未來(lái)，與AI融合升級(jí)為智能理賠。2018中國(guó)金融行業(yè)大數(shù)據(jù)研究報(bào)告全文共16頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。金融大數(shù)據(jù)在財(cái)富管理領(lǐng)域的應(yīng)用2018/4/2310???大數(shù)據(jù)在財(cái)富管理領(lǐng)域的應(yīng)用重點(diǎn)是營(yíng)銷(xiāo)獲客和智能投顧。但數(shù)據(jù)基礎(chǔ)還不夠完善，爆發(fā)尚待時(shí)日。營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)與信貸領(lǐng)域類(lèi)似，通過(guò)建立用戶(hù)畫(huà)像實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。智能投顧包含KYC和匹配環(huán)節(jié)，重點(diǎn)是分析用戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好，同時(shí)將KYC與KYP結(jié)合，實(shí)現(xiàn)智能匹配。未來(lái)，金融大數(shù)據(jù)將向財(cái)富管理的上游資產(chǎn)管理延伸，提升資管效率。2018中國(guó)金融行業(yè)大數(shù)據(jù)研究報(bào)告全文共16頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。03

百億大數(shù)據(jù)風(fēng)控市場(chǎng)2018中國(guó)金融行業(yè)大數(shù)據(jù)研究報(bào)告全文共16頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。大數(shù)據(jù)風(fēng)控綜合價(jià)值最大，領(lǐng)跑應(yīng)用領(lǐng)域2018/4/23????????對(duì)機(jī)構(gòu)而言，大數(shù)據(jù)風(fēng)控是金融機(jī)構(gòu)的通用需求不論是銀行還是消費(fèi)金融公司，金融機(jī)構(gòu)普遍有風(fēng)控需求，底層業(yè)務(wù)邏輯幾乎完全相同，只是面對(duì)客群、風(fēng)險(xiǎn)偏好存在差異。對(duì)機(jī)構(gòu)而言，風(fēng)控是金融機(jī)構(gòu)核心能力銀行等傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)本質(zhì)上是風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)。一方面，監(jiān)管層對(duì)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)控能力提出很高要求，另一方面，風(fēng)控直接會(huì)影響金融機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)水平。因此，大數(shù)據(jù)風(fēng)控直接解決金融機(jī)構(gòu)的核心需求，價(jià)值度最大。對(duì)金融科技服務(wù)商而言，以風(fēng)控切入的大數(shù)據(jù)公司未來(lái)發(fā)展空間更大風(fēng)控是金融機(jī)構(gòu)的根基，因此金融機(jī)構(gòu)會(huì)采取審慎態(tài)度選取大數(shù)據(jù)風(fēng)控廠(chǎng)商，建立信任周期長(zhǎng)，但合作緊密度更深。風(fēng)控合作涉及用戶(hù)全生命周期數(shù)據(jù)，風(fēng)控廠(chǎng)商有機(jī)會(huì)借數(shù)據(jù)切入到其他應(yīng)用場(chǎng)景，未來(lái)發(fā)展空間更大。對(duì)金融科技服務(wù)商而言，大數(shù)據(jù)風(fēng)控門(mén)檻高，綜合能力要求高與精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)相比，大數(shù)據(jù)風(fēng)控門(mén)檻更高，對(duì)廠(chǎng)商的要求不光是技術(shù)和數(shù)據(jù)，還需要對(duì)金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景的深入理解。

122018中國(guó)金融行業(yè)大數(shù)據(jù)研究報(bào)告全文共16頁(yè)，當(dāng)前為第12頁(yè)。大數(shù)據(jù)風(fēng)控發(fā)展歷程：行業(yè)趨于合規(guī)2018/4/23?????百行征信成立，意味著大數(shù)據(jù)風(fēng)控市場(chǎng)公共基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善。百行征信未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)可以類(lèi)比社會(huì)信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要（2014-2020年）。社會(huì)信用體系建設(shè)由發(fā)改委、人民銀行牽頭，各地政府、各個(gè)部委均參與其中，協(xié)調(diào)難度高。百行征信的行政命令權(quán)弱于發(fā)改委、人民銀行，而且參與公司都是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，協(xié)調(diào)難度同樣很高。百行征信的建設(shè)歷程預(yù)計(jì)也要花費(fèi)6年左右時(shí)間，留給大數(shù)據(jù)風(fēng)控公司足夠窗口期。

132018中國(guó)金融行業(yè)大數(shù)據(jù)研究報(bào)告全文共16頁(yè)，當(dāng)前為第13頁(yè)。大數(shù)據(jù)風(fēng)控市場(chǎng)規(guī)模分析：2017年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模140億2018/4/23???根據(jù)Burton-Taylor研究，2015年北美（含加拿大）Credit,

Fraud,

Risk

and

ComplianceData/Analysis市場(chǎng)規(guī)模148.7億美元。根據(jù)美國(guó)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年，三大征信局在美國(guó)征信市場(chǎng)占有率61.8%，2015年微升至63.5%。由此推斷，美國(guó)整體征信市場(chǎng)規(guī)模約100億美元。兩組數(shù)據(jù)交叉驗(yàn)證，同時(shí)由于美國(guó)市場(chǎng)基本成熟，行業(yè)增速低，預(yù)測(cè)2017年大數(shù)據(jù)風(fēng)控市場(chǎng)規(guī)模在100-120億美元。

120億美元2017年美國(guó)大數(shù)據(jù)風(fēng)控市場(chǎng)規(guī)模

140億元2017年中國(guó)大數(shù)據(jù)風(fēng)控市場(chǎng)規(guī)模????大數(shù)據(jù)風(fēng)控市場(chǎng)規(guī)模的基礎(chǔ)是居民消費(fèi)貸款余額（不含住房貸款）：2017年Q3末，美國(guó)3.77萬(wàn)億美元，中國(guó)9.1萬(wàn)億元，美國(guó)與中國(guó)比例2.7：1。中國(guó)市場(chǎng)大數(shù)據(jù)風(fēng)控所覆蓋人群不及美國(guó)，同時(shí)大數(shù)據(jù)風(fēng)控應(yīng)用依然集中于信貸領(lǐng)域，其他領(lǐng)域應(yīng)用尚不成熟。綜合分析，2017年中國(guó)大數(shù)據(jù)風(fēng)控市場(chǎng)規(guī)模約140億元。未來(lái)增長(zhǎng)空間依然廣闊。一方面是居民消費(fèi)貸款余額依然有提升空間，其次企業(yè)征信市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)放大。同時(shí)，除了信貸，大數(shù)據(jù)風(fēng)控還將在保險(xiǎn)領(lǐng)域取得長(zhǎng)足進(jìn)步。

142018中國(guó)金融行業(yè)大數(shù)據(jù)研究報(bào)告全文共16頁(yè)，當(dāng)前為第14頁(yè)。大數(shù)據(jù)風(fēng)控市場(chǎng)集中度：數(shù)據(jù)源集中度提升、數(shù)據(jù)分析集中度分散2018/4/2315??數(shù)據(jù)源領(lǐng)域隨著百行征信進(jìn)場(chǎng)，集中度將逐步提升。未來(lái)，央行征信、百行征信、BATJ等在數(shù)據(jù)源領(lǐng)域擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)百花齊放的狀態(tài)。類(lèi)比美國(guó)，信貸領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)風(fēng)控公司是FIC