2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告

2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。2019/3/2622019年4月7日分析說(shuō)明城商行利用新一代信息技術(shù)（包括但不限于大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)），構(gòu)建數(shù)據(jù)的采集、傳輸、存儲(chǔ)、處理和反饋的閉環(huán)，打通不同業(yè)務(wù)部門與客戶間的數(shù)據(jù)壁壘，基于數(shù)據(jù)的洞見與分析將城商行的產(chǎn)品與服務(wù)無(wú)縫嵌入到客戶的生活與工作，為客戶提供全方位一體化的服務(wù)，提高銀行整體的運(yùn)行效率，從根本上實(shí)現(xiàn)城商行從部門銀行到流程銀行的轉(zhuǎn)型充分依托的產(chǎn)業(yè)分析模型以及對(duì)城商行數(shù)字化領(lǐng)域的深刻理解，采用電話訪談的方式分別對(duì)北京銀行、包商銀行、煙臺(tái)銀行、廣州南粵銀行、成都銀行等5家城商行的數(shù)字銀行、電子銀行、科技部主管進(jìn)行了訪談，深入了解各行開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨的挑戰(zhàn)與困難、實(shí)踐與成果、戰(zhàn)略與規(guī)劃，力求全面準(zhǔn)確地反映城商行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀分析內(nèi)容中的一手?jǐn)?shù)據(jù)和信息主要有兩個(gè)來(lái)源：一是根據(jù)對(duì)城商行的內(nèi)部人士深度訪談，基于多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)交叉驗(yàn)證得到的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；二是自有產(chǎn)品包括千帆、方舟、萬(wàn)像。截止2018年12月30日，易觀覆蓋23.8億智能終端以及6.04億用戶城商行數(shù)字化的定義分析方法及數(shù)據(jù)說(shuō)明2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。PART

1城商行歷史沿革及發(fā)展現(xiàn)狀2019/3/2632019年4月7日2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。城市商業(yè)銀行脫胎城信，服務(wù)本地城市商業(yè)銀行是中國(guó)銀行業(yè)的重要組成和特殊群體，其前身是20世紀(jì)80年代設(shè)立的城市信用社，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革的產(chǎn)物，是伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展而不斷發(fā)展壯大的。業(yè)務(wù)定位是：為中小企業(yè)提供金融支持，為地方經(jīng)濟(jì)搭橋鋪路1984年1993年1995年2003年2016年伴隨城市經(jīng)濟(jì)改革和發(fā)展，各類經(jīng)濟(jì)主體的金融服務(wù)和融資需求急劇增加，特別是“兩小經(jīng)濟(jì)”（集體經(jīng)濟(jì)和個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)）的開戶難、結(jié)算難和融資難問(wèn)題尤為突出，在此背景下，城信社應(yīng)運(yùn)而生國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于金融體制改革的決定》，提出在城信社的基礎(chǔ)上，試辦城市合作銀行國(guó)務(wù)院正式下發(fā)《關(guān)于組建城市合作銀行的通知》，人民銀行在全國(guó)范圍內(nèi)開展城市合作銀行組建工作，深圳市城市商業(yè)銀行是我國(guó)第一家城商行中國(guó)銀監(jiān)會(huì)成立，在銀監(jiān)會(huì)的政策鼓舞下，各大城商行積極加快資源整合，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的環(huán)境中自主進(jìn)行聯(lián)合重組城商行扎堆上市，在公司治理、風(fēng)險(xiǎn)管理等體制機(jī)制建設(shè)日趨健全，經(jīng)營(yíng)能力實(shí)現(xiàn)了脫胎換骨的變化服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)2019/3/2642019年4月7日服務(wù)中小企業(yè)服務(wù)城市居民業(yè)務(wù)定位發(fā)展沿革1232019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。規(guī)模增速領(lǐng)先，在銀行中地位日益加強(qiáng)，增速放緩，增長(zhǎng)乏力2018年全國(guó)共有134家城商行。2008年以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步向好，為國(guó)內(nèi)城商行的發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境。截至2018年，全國(guó)城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額達(dá)343459億元，占國(guó)內(nèi)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的

13.13%。2011-2018年資產(chǎn)年均增速將近20%，增速始終領(lǐng)先于同業(yè)。值得注意的是，近年來(lái)城商行資產(chǎn)規(guī)模增速明顯放緩，增長(zhǎng)乏力998451234691517781808422268022823783172173434590.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%0500001000001500002000002500003000003500004000002011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年城商行資產(chǎn)規(guī)模（億元人民幣） 增速2011-2018年城商行資產(chǎn)規(guī)模及同比增速2016-2018年城商行VS同行資產(chǎn)規(guī)模季度增速0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2016年3月2016年5月2016年7月2016年9月2016年11月2017年1月2017年3月2017年5月2017年7月2017年9月2017年11月2018年1月2018年3月2018年5月2018年7月2018年9月2018年11月銀行業(yè)大型商業(yè)銀行股份制銀行城商行2019/3/2652019年4月7日2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。發(fā)展與地域相連，業(yè)務(wù)模式較簡(jiǎn)單A經(jīng)營(yíng)范圍集中于省內(nèi)，與地方經(jīng)濟(jì)高度相關(guān)資產(chǎn)及機(jī)構(gòu)集中度高，經(jīng)營(yíng)范圍主要在省內(nèi)。監(jiān)管部門對(duì)城商行的定位為服務(wù)本地，決定了城商行只能集中于省內(nèi)擴(kuò)張規(guī)模和增速依賴地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。資產(chǎn)和機(jī)構(gòu)高度集中，使得城商行發(fā)展依賴所在城市或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水平經(jīng)營(yíng)決策與地方性機(jī)構(gòu)聯(lián)系緊密。城商行與地方政府關(guān)系密切，城商行的大股東一般為地方財(cái)政或當(dāng)?shù)貒?guó)有企業(yè)B營(yíng)收以利息收入為主，對(duì)公業(yè)務(wù)特色鮮明專注傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)，貸款投放依賴對(duì)公。城商行戰(zhàn)略發(fā)展專注傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)，收入結(jié)構(gòu)中利息收入占比高。貸款投放則依賴對(duì)公貸款，2017年末上市城商行對(duì)公貸款占貸款總額的比例約74%，高于股份制銀行58%和國(guó)有大型銀行63%的對(duì)公占比C目前上市比例較低，融資渠道有待擴(kuò)充上市區(qū)域性銀行數(shù)量較少，可選融資方式不多。截至2018年6月末，在A或H股市場(chǎng)發(fā)行上市的城商行共19家，上市比例分別僅為14.18%，比例遠(yuǎn)低于大型銀行和股份行。非上市城商行資本外延渠道限于非公開發(fā)行優(yōu)先股、二級(jí)資本債、吸引戰(zhàn)略股東投資等，融資方式相對(duì)有限2019/3/2662019年4月7日2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。監(jiān)管升級(jí)，發(fā)展承壓外部利率市場(chǎng)化深化貨幣收緊當(dāng)前宏觀政策及環(huán)境對(duì)城商行的成本、規(guī)模及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)均提出了挑戰(zhàn)。在成本方面，隨利率市場(chǎng)化進(jìn)程不斷深化，規(guī)模效應(yīng)較弱的城商行將面臨負(fù)債端成本上升模式簡(jiǎn)單易受周期擾動(dòng)城商行提供中間業(yè)務(wù)的種類和規(guī)模有限，無(wú)法通過(guò)多元盈利渠道對(duì)沖周期性風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前上市比例較低、融資渠道缺乏，資金需求難以滿足內(nèi)生經(jīng)營(yíng)受限難享跨區(qū)紅利城商行發(fā)展與地方經(jīng)濟(jì)高度綁定。一旦地方經(jīng)濟(jì)景氣度下降，將直接影響城商行的盈利和規(guī)模擴(kuò)張。城商行經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性不足，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和營(yíng)利模式使其難以回避經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)監(jiān)管新政頻出業(yè)務(wù)需轉(zhuǎn)型銀保監(jiān)會(huì)自2017年4月以來(lái)啟動(dòng)監(jiān)管補(bǔ)短板工作，在股東管理、交叉金融產(chǎn)品、理財(cái)業(yè)務(wù)等方面制度持續(xù)收緊。而資管新規(guī)正式落地，對(duì)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行重塑內(nèi)外因疊加2019/3/2672019年4月7日持續(xù)收緊的貨幣條件和日益趨嚴(yán)的監(jiān)管政策，使得城商行的發(fā)展面臨較大壓力，呈現(xiàn)出增速快速下滑、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)性收縮的新特點(diǎn)。在內(nèi)部限制經(jīng)營(yíng)發(fā)展和外部環(huán)境加劇競(jìng)爭(zhēng)的疊加下，城商行亟待革新謀求新發(fā)展內(nèi)因 外因2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)?？萍简?qū)動(dòng)致勝未來(lái)城商行通過(guò)傳統(tǒng)IT軟硬件提升效率1993年 2001年2019/3/2682019年4月7日2007年渠道互聯(lián)網(wǎng)化：銀行官網(wǎng)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、直銷銀行產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)化：網(wǎng)絡(luò)支付、網(wǎng)絡(luò)理財(cái)、網(wǎng)絡(luò)貸款賬戶互聯(lián)網(wǎng)化：Ⅱ類賬戶、Ⅲ類賬戶2013年 2016年2017年我國(guó)城商行數(shù)字化發(fā)展歷經(jīng)了三個(gè)階段：一是金融IT階段，二是互聯(lián)網(wǎng)金融階段，三是金融科技數(shù)字化階段?；仡櫝巧绦锌萍及l(fā)展歷程，技術(shù)對(duì)于城商行的作用，正在逐步從輔助業(yè)務(wù)的地位，上升成為決定金融未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵因素3.0：金融科技數(shù)字化2.0：互聯(lián)網(wǎng)金融階段1.0：金融IT階段數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)：決策由數(shù)據(jù)分析結(jié)果決定，通過(guò)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)滿足城商行精細(xì)化運(yùn)營(yíng)數(shù)字化客戶體驗(yàn)：打造全渠道、智能化服務(wù)、提升客戶體驗(yàn)數(shù)字化生態(tài)：通過(guò)自建或與外部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作的方式，打造數(shù)字化生態(tài)平臺(tái)2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。金融科技數(shù)字化驅(qū)動(dòng)城商行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

客戶脫媒：城商行正在失去同顧客的接觸機(jī)會(huì)，因?yàn)槿藗冝D(zhuǎn)向非銀行渠道/資源，如在互金平臺(tái)在線借款

通道化：城商行提供的眾多產(chǎn)品服務(wù)正在被肢解，如存款和支付解除綁定，城商行淪為一個(gè)通道

去中心化：隨著更高的價(jià)格透明度和商品相似性導(dǎo)致城商行產(chǎn)品和服務(wù)再也不是客戶的唯一選擇

品牌沉默化：隨著客戶越來(lái)越少使用銀行服務(wù)，他們甚至?xí)涀约旱拈_戶銀行，城商行品牌存在感逐漸變?nèi)鯏?shù)字化影響城商行外部環(huán)境數(shù)字化驅(qū)動(dòng)城商行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型客戶脫媒通道化品牌沉默化去中心化新技術(shù)發(fā)展

營(yíng)銷能力：城商行通過(guò)自建或與第三方合作，可以對(duì)客戶進(jìn)行較全面的數(shù)字描述，精準(zhǔn)觸達(dá)用戶

風(fēng)險(xiǎn)控制能力：城商行利用數(shù)字化技術(shù)對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)分，并快速發(fā)放貸款

金融服務(wù)邊界拓展能力：城商行通過(guò)網(wǎng)上銀行、智能手機(jī)銀行和微信公眾號(hào)等數(shù)字化渠道，可將金融服務(wù)置于各種場(chǎng)景的中心

創(chuàng)新能力：數(shù)字技術(shù)促進(jìn)城商行業(yè)務(wù)創(chuàng)新和組織創(chuàng)新2019/3/2692019年4月7日2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。PART

2城商行數(shù)字化診斷及洞見2019/3/26102019年4月7日2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。調(diào)研發(fā)現(xiàn)：金融科技強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲，城商行發(fā)展承壓“面對(duì)金融科技企業(yè)的快速發(fā)展，城商行最大的挑戰(zhàn)在于客戶的變化。由于城商行的經(jīng)營(yíng)地域受限，獲客成為了難以逾越的屏障，雖然電子銀行、直銷銀行以及手機(jī)銀行客戶端的出現(xiàn)，為城商行獲客打破了地域限制，但是在越發(fā)激烈的爭(zhēng)奪客戶環(huán)節(jié)，城商行已顯疲態(tài)。為了適應(yīng)當(dāng)下的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，跟上行業(yè)步伐，城商行也需要擁抱金融科技服務(wù)城商行的風(fēng)險(xiǎn)判斷能力較弱，城商行可與擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的外部機(jī)構(gòu)合作，將新技術(shù)引入金融業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的數(shù)字化。“——趙總

某城商行數(shù)字銀行部總經(jīng)理“近幾年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)以及金融科技改革浪潮的挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)各商業(yè)銀行紛紛構(gòu)建了自己的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，推出越來(lái)越多的金融創(chuàng)新產(chǎn)品，降低營(yíng)運(yùn)成本的同時(shí)大大改善了客戶體驗(yàn)。而城商行由于經(jīng)營(yíng)地域有限，網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量少等原因，發(fā)展受到限制，更應(yīng)把握好這次金融改革的好時(shí)機(jī)，積極發(fā)展金融科技。而就研究來(lái)看，當(dāng)前城商行創(chuàng)新發(fā)展僅存在于銀行業(yè)的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，并沒有真正地涉足到金融科技核心技術(shù)的研發(fā)與利用，并且各行業(yè)務(wù)發(fā)展也不平衡“——龐女士

某城商行戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)Q：伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的迅猛發(fā)展，科技正越來(lái)越深刻地改變著傳統(tǒng)銀行的生態(tài)，各家銀行都在“數(shù)字化”轉(zhuǎn)型中快速邁進(jìn)。與國(guó)有和大型股份制銀行相比，城商行該是如何進(jìn)行數(shù)字化升級(jí)，以應(yīng)對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)？Answer：擁抱新科技，探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型 Answer：采用跟隨發(fā)展策略，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型不平衡2019/3/26112019年4月7日2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。調(diào)研發(fā)現(xiàn)：城商行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的積極性較高，并有部分取得了初步成績(jī)Q：您所在的銀行在數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)采取了哪些舉措？60%明確的數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃40%雖沒有明確的規(guī)劃，但已采取措施北京銀行確立了打造一家“綜合化、智慧化、社交化”的智慧銀行的建設(shè)目標(biāo)。智慧銀行的上線運(yùn)營(yíng)，使北京銀行在銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型競(jìng)爭(zhēng)中，處于行業(yè)領(lǐng)先水平2014年6月包商銀行啟動(dòng)了數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，并確立了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略方向。成立數(shù)字銀行事業(yè)部探索以運(yùn)營(yíng)流程再造為核心的直銷銀行2.0，即數(shù)字銀行的轉(zhuǎn)型之路“成為城商行領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的引領(lǐng)者”，重點(diǎn)布局存、貸、匯三個(gè)業(yè)務(wù)層面的數(shù)字化，上線直銷銀行作為底層賬戶輸出2019/3/26122019年4月7日2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第12頁(yè)。調(diào)研發(fā)現(xiàn)：紛紛設(shè)立線上銀行等數(shù)字化渠道，整體發(fā)展不平衡銀行網(wǎng)上銀行手機(jī)銀行微信銀行直銷銀行北京銀行包商銀行廣東南粵銀行成都銀行煙臺(tái)銀行為了尋求新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，城商行紛紛加緊加快與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合。目前，訪談的5家城商行全部開展了網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行服務(wù)，除成都銀行外，其他4家城商行均開通了直銷銀行業(yè)務(wù)。在線銀行涵蓋理財(cái)、基金、保險(xiǎn)、開戶、大額存單、繳費(fèi)等服務(wù)，但從在線銀行的數(shù)字化用戶來(lái)看，整體發(fā)展不平衡5家訪談城商行數(shù)字化渠道建立情況 5家城商行手機(jī)銀行活躍客戶數(shù)（2018年12月）6.939.23681.995.250403020100單位：萬(wàn)100908070602019/3/26132019年4月7日2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第13頁(yè)。調(diào)研發(fā)現(xiàn)：大數(shù)據(jù)備受城商行青睞，人工智能、區(qū)塊鏈鮮有涉獵城商行普遍設(shè)有大數(shù)據(jù)中心，認(rèn)同大數(shù)據(jù)在銀行的應(yīng)用價(jià)值。而對(duì)于人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等尚在發(fā)展中、應(yīng)用場(chǎng)景有待完善的數(shù)字化先進(jìn)技術(shù)涉獵不多城商行對(duì)包括大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能、云計(jì)算等數(shù)字化先進(jìn)技術(shù)的運(yùn)用占比100%40%云計(jì)算20%區(qū)塊鏈20%2019/3/26142019年4月7日人工智能大數(shù)據(jù)2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第14頁(yè)。調(diào)研發(fā)現(xiàn)：城商行缺乏數(shù)字化轉(zhuǎn)型的配套文化、預(yù)算及人才培養(yǎng)等保障機(jī)制對(duì)于金融科技的投入不足2017年金融科技投入預(yù)算國(guó)際領(lǐng)先銀行 稅前利潤(rùn)的17%-20%國(guó)內(nèi)招商銀行 稅前利潤(rùn)的1%城商行 5000萬(wàn)建立數(shù)字化轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新文化任重道遠(yuǎn)8%銀行正在重塑數(shù)字文化以適應(yīng)數(shù)字轉(zhuǎn)型升級(jí)的要求Q：您所在的銀行是否對(duì)數(shù)字化人才培養(yǎng)有相關(guān)投入？20%80%沒有2019/3/26152019年4月7日有2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第15頁(yè)。調(diào)研發(fā)現(xiàn)：大多城商行并未設(shè)立專門的組織架構(gòu)來(lái)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型訪談的城商行中，60%的城商行數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作主要由電子銀行部、科技部、互聯(lián)網(wǎng)金融事業(yè)部等部門來(lái)推進(jìn)，均反映部門職責(zé)不清晰。僅有北京銀行及包商銀行家城商行，設(shè)立專門的組織架構(gòu)和管理體制開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型”“未設(shè)立專門組織架構(gòu)來(lái)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型60%

40%設(shè)立專門組織架構(gòu)來(lái)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型2014年底，包商銀行籌備成立數(shù)字銀行事業(yè)部專職探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字銀行事業(yè)部擁有完整的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，包括獨(dú)立的產(chǎn)品、技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管理和市場(chǎng)營(yíng)銷部門2007年北京銀行組建創(chuàng)新委員會(huì)，統(tǒng)籌跨界的生態(tài)系統(tǒng)整合，探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型2019/3/26162019年4月7日2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第16頁(yè)。數(shù)字化實(shí)踐：ABCD技術(shù)對(duì)城商行具有顛覆性影響隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的探索，科技對(duì)于金融的作用被不斷強(qiáng)化，創(chuàng)新性的金融解決方案層出不窮。云計(jì)算是底層設(shè)施，大數(shù)據(jù)、人工智能提高了生產(chǎn)力，區(qū)塊鏈技術(shù)則推動(dòng)了模式重構(gòu)，ABCD四種技術(shù)發(fā)展起步不同，相互之間有所關(guān)聯(lián)，整體對(duì)城商行起到顛覆作用大數(shù)據(jù)(D)地位：基礎(chǔ)資源應(yīng)用現(xiàn)狀：金融大數(shù)據(jù)應(yīng)用數(shù)量眾多，金融巨頭優(yōu)勢(shì)明顯展迅區(qū)塊鏈(B)地位：實(shí)現(xiàn)價(jià)值傳遞的中樞應(yīng)用現(xiàn)狀：在各行業(yè)處于擴(kuò)展應(yīng)用階段，金融區(qū)塊鏈應(yīng)用探索起步受關(guān)注時(shí)間軸2019/3/26172019年4月7日2013年云計(jì)算（C）地位：IT架構(gòu)的主流應(yīng)用現(xiàn)狀：以云計(jì)算為基礎(chǔ)的金融云服務(wù)發(fā)展較快，應(yīng)用較為成熟2010年人工智能(A)地位：邁向智能化的關(guān)鍵應(yīng)用現(xiàn)狀：人工智能應(yīng)用發(fā)速，正在成為應(yīng)用的熱點(diǎn)方向2017年2018年2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第17頁(yè)。數(shù)字化實(shí)踐：城商行使用大數(shù)據(jù)技術(shù)提升營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)控制能力基于大數(shù)據(jù)技術(shù)，很多城商行目前已經(jīng)在客戶管理、精準(zhǔn)營(yíng)銷、智能風(fēng)控等方面取得了較為顯著的應(yīng)用成效數(shù)字化風(fēng)控?cái)?shù)字化營(yíng)銷城商行運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)和先進(jìn)的分析建模工具，搭建風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)。與第三方機(jī)構(gòu)合作增加獲取動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的渠道，收集社會(huì)公共信息、財(cái)產(chǎn)信息、消費(fèi)記錄、社交數(shù)據(jù)、職業(yè)特征、家庭結(jié)構(gòu)和法院信息等，提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。在數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別基礎(chǔ)上建立差別化定價(jià)體系，從“風(fēng)險(xiǎn)控制”向“風(fēng)險(xiǎn)管理”轉(zhuǎn)變，并注意增加數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)審核流程，減少大部分紙上作業(yè)和手工風(fēng)險(xiǎn)審查，提高效率，減少差錯(cuò)率城商行利用數(shù)字化技術(shù)有效拓展客群范圍。通過(guò)數(shù)字挖掘發(fā)現(xiàn)客戶的行為模式和動(dòng)態(tài)需求，發(fā)展長(zhǎng)尾末端的金融客戶，服務(wù)低收入人群和小微企業(yè)，實(shí)現(xiàn)普惠金融。運(yùn)用客戶管理系統(tǒng)（CRM）、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)（DW）技術(shù)，獲取全面完整的客戶信息，實(shí)現(xiàn)整合營(yíng)銷和交叉銷售。在數(shù)字化客戶管理的基礎(chǔ)上，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷、內(nèi)容營(yíng)銷、數(shù)字化的客戶生命周期管理等。借助數(shù)字化為客戶提供全面金融服務(wù)如市場(chǎng)分析、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)、運(yùn)營(yíng)資金效率分析等增值服務(wù)及基于數(shù)據(jù)洞察的分析報(bào)告和解決方案等2019/3/26182019年4月7日2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第18頁(yè)。數(shù)字化實(shí)踐：城商行借力云計(jì)算夯實(shí)IT基礎(chǔ)云計(jì)算具有資源池彈性擴(kuò)展、敏捷適配的特點(diǎn)，迎合了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代業(yè)務(wù)快速迭代、變化的需求。為此部分城商行開始高度關(guān)注分布式云計(jì)算架構(gòu)下IT的發(fā)展與應(yīng)用部署。城商行IT系統(tǒng)應(yīng)用具有歷史包袱較重的特點(diǎn)，其IT系統(tǒng)遷移分布式架構(gòu)仍需逐步進(jìn)行城商行IT系統(tǒng)上云難度大，私有云和行業(yè)云仍是首選技術(shù)實(shí)力和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)比較強(qiáng)的城商行傾向于私有云的部署方式，一般將一些核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，存儲(chǔ)重要敏感數(shù)據(jù)部署到私有云上。主要采用購(gòu)買硬件產(chǎn)品，基礎(chǔ)設(shè)施解決方案方式搭建，在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)施外包駐場(chǎng)運(yùn)維自主運(yùn)維或自動(dòng)運(yùn)維方式技術(shù)實(shí)力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力偏弱的城商行通常采取行業(yè)云的方式，銀行行業(yè)云通過(guò)銀行間的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的合作，以資源等方面的共享方式，在銀行內(nèi)形成公共基礎(chǔ)設(shè)施，公共接口，公共應(yīng)用等一批技術(shù)公共服務(wù)。用于對(duì)銀行外部客戶的數(shù)據(jù)處理服務(wù)，或?yàn)橐欢▍^(qū)域內(nèi)銀行提供資源共享服務(wù)2019/3/26192019年4月7日2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第19頁(yè)。數(shù)字化實(shí)踐：人工智能提升城商行服務(wù)效率及客戶體驗(yàn)城商行積極探索人工智能應(yīng)用，陸續(xù)推出智能核身、智能客服、智能投顧、智能投顧等智能化應(yīng)用，極大提升城商行服務(wù)效率，同時(shí)提升用戶體驗(yàn)01智能核身城商行通過(guò)“人臉識(shí)別”、“指紋識(shí)別”等生物識(shí)別技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能核實(shí)用戶身份，應(yīng)用在電子銀行登錄、轉(zhuǎn)賬、手機(jī)充值等場(chǎng)景中，提升交易安全及用戶體驗(yàn)0203智能客服借助智能機(jī)器人為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化便捷服務(wù)，24小時(shí)實(shí)時(shí)在線滿足客戶需求。智能客服可以提高城商行服務(wù)效率，節(jié)約人員成本，減少操作風(fēng)險(xiǎn)智能投顧根據(jù)投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)等，運(yùn)用智能算法及投資組合優(yōu)化等理論模型，為用戶量身定制投資規(guī)劃2019/3/26202019年4月7日2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第20頁(yè)。數(shù)字化實(shí)踐：整合數(shù)字化渠道，提升獲客能力場(chǎng)景化獲客社交化獲客打通各業(yè)務(wù)獲客渠道城商行數(shù)字化渠道已從初級(jí)的內(nèi)部資源挖掘，轉(zhuǎn)向接力第三方場(chǎng)景，以場(chǎng)景為平臺(tái)作為流量的入口、數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)。金融科技賦能嫁接大數(shù)據(jù)能力，與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)展開合作，通過(guò)金融產(chǎn)品的疊加、支付渠道的拓展，多方觸達(dá)客戶，直接達(dá)到客戶引入的目的城商行在數(shù)字化渠道添加社交入口打破傳統(tǒng)客戶營(yíng)銷模式，以分享金融為核心，鼓勵(lì)客戶自主傳播、分享、營(yíng)銷產(chǎn)品。將社交場(chǎng)景帶入數(shù)字化金融，通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)手段鼓勵(lì)客戶自主發(fā)覺新客戶，客戶在這過(guò)程中收獲的獎(jiǎng)勵(lì)可以兌換各類實(shí)物或虛擬產(chǎn)品，甚至支持一些線下生活場(chǎng)景的抵扣支付隨著二、三類賬戶的推廣使用，有效打通對(duì)公業(yè)務(wù)、普惠金融、零售業(yè)務(wù)獲客渠道，伴隨著集現(xiàn)金管理、運(yùn)營(yíng)資本管理、外匯管理等功能的數(shù)字化平臺(tái)建立，通過(guò)云技術(shù)實(shí)現(xiàn)多方協(xié)同和資源聚合，使城商行、金融同業(yè)和跨行業(yè)機(jī)構(gòu)的流程在線互通互聯(lián)點(diǎn)評(píng)：城商行在場(chǎng)景化、數(shù)字化獲客實(shí)現(xiàn)了蝶變，但如何將這部分客戶向手機(jī)銀行、直銷銀行遷徙，將手機(jī)銀行及直銷銀行平臺(tái)化，使其成為客戶每日必用的平臺(tái)已成為城商行數(shù)字化實(shí)踐中的痛點(diǎn)2019/3/26212019年4月7日2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第21頁(yè)。PART

3城商行數(shù)字化程度分析2019/3/26222019年4月7日2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第22頁(yè)。城商行數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估體系：指標(biāo)及權(quán)重說(shuō)明2019/3/26232019年4月7日一級(jí)指標(biāo)權(quán)重二級(jí)指標(biāo)權(quán)重檢查評(píng)估方法與說(shuō)明前臺(tái)數(shù)字化40%客戶旅程數(shù)字化35%前臺(tái)數(shù)字化：通過(guò)對(duì)客戶旅程數(shù)字化（銀行開戶、貸款申請(qǐng)、信用卡還款、理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買等服務(wù)智能化完成率）、數(shù)字化獲客渠道（移動(dòng)用戶數(shù)、移動(dòng)業(yè)務(wù)量、移動(dòng)服務(wù)替代率、移動(dòng)用戶月活、智能化網(wǎng)點(diǎn)）、數(shù)字化產(chǎn)品創(chuàng)新（基礎(chǔ)產(chǎn)品和服務(wù)封裝為平臺(tái)化組件、場(chǎng)景化）、數(shù)字化精準(zhǔn)營(yíng)銷（客戶全景視圖、個(gè)性化產(chǎn)品營(yíng)銷、交叉銷售）、智能投顧（風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)估、智能化生成產(chǎn)品投資規(guī)劃）五大指標(biāo)評(píng)估前臺(tái)數(shù)字化水平，評(píng)分越高表明城商行以“客戶為中心的”數(shù)字化程度越高，能提供提供高品質(zhì)的客戶體驗(yàn)數(shù)字化獲客渠道30%數(shù)字化產(chǎn)品創(chuàng)新20%數(shù)字化精準(zhǔn)營(yíng)銷10%智能投顧5%中臺(tái)數(shù)字化35%數(shù)字化風(fēng)控45%中臺(tái)數(shù)字化：通過(guò)對(duì)數(shù)字化風(fēng)控（人臉認(rèn)證、黑產(chǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)授信模型）、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)中臺(tái)（在線/離線數(shù)據(jù)的采集能力、分布式的數(shù)據(jù)加工和存儲(chǔ)能力、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和應(yīng)用集市建設(shè)能力、數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理能力）、數(shù)字體驗(yàn)平臺(tái)（刷臉支付、指紋識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別、OCR識(shí)別、VR/AR增強(qiáng)、智能客服）三大指標(biāo)評(píng)估中臺(tái)數(shù)字化水平，評(píng)分越高表明城商行數(shù)字化運(yùn)營(yíng)程度越高數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)中臺(tái)35%數(shù)字體驗(yàn)中臺(tái)20%后臺(tái)數(shù)字化25%雙速IT系統(tǒng)25%后臺(tái)數(shù)字化：通過(guò)對(duì)雙速IT系統(tǒng)（以客戶為核心的快速迭代的前臺(tái)開發(fā)系統(tǒng)、以交易為核心的后臺(tái)系統(tǒng)）、敏捷組織和文化（扁平的組織架構(gòu)、敏捷創(chuàng)新、獨(dú)立預(yù)算、創(chuàng)新績(jī)效考核）、金融科技滲透（投資、戰(zhàn)略合作等多種形式布局和借力金融科技創(chuàng)新）、生態(tài)圈建設(shè)（布局生態(tài)圈銀行、開放銀行）四大指標(biāo)評(píng)估后臺(tái)數(shù)字化水平，評(píng)分越高說(shuō)明城商行具備完善的數(shù)字化配套敏捷組織和文化40%金融科技滲透20%生態(tài)圈建設(shè)15%2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第23頁(yè)。城商行數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估體系：前臺(tái)數(shù)字化評(píng)估2019/3/26242019年4月7日二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)權(quán)重檢查評(píng)估方法與說(shuō)明二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)權(quán)重檢查評(píng)估方法與說(shuō)明客戶旅程數(shù)字化（35%）銀行開戶40%線上完成開戶數(shù)字化產(chǎn)品創(chuàng)新（20%）基礎(chǔ)產(chǎn)品和服務(wù)組件化70%50%創(chuàng)新產(chǎn)品通過(guò)組件化支持貸款申請(qǐng)23%線上完成貸款申請(qǐng)場(chǎng)景化30%引入場(chǎng)景化應(yīng)用服務(wù)，提升對(duì)客戶的服務(wù)粘性，打造“生活+金融”的場(chǎng)景金融信用卡還款17%一鍵完成信用卡還款數(shù)字化精準(zhǔn)營(yíng)銷（10%）客戶全景視圖20%基于客戶多維度數(shù)據(jù)，生成精準(zhǔn)的客戶畫像理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買10%在金融超市完成理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買個(gè)性化產(chǎn)品推薦50%在客戶細(xì)分的基礎(chǔ)上，設(shè)計(jì)針對(duì)性的產(chǎn)品和營(yíng)銷方案數(shù)字化獲客渠道（30%）移動(dòng)用戶數(shù)15%占全行用戶比例大于60%交叉銷售30%為客戶提供系列產(chǎn)品解決方案移動(dòng)業(yè)務(wù)量15%占全行業(yè)務(wù)量比例高于40%智能投顧（5%）風(fēng)險(xiǎn)偏好測(cè)評(píng)20%通過(guò)系統(tǒng)的問(wèn)卷設(shè)計(jì)，測(cè)出用戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好移動(dòng)服務(wù)替代率30%大于60%移動(dòng)用戶月活20%不低于1萬(wàn)產(chǎn)品投資規(guī)劃80%針對(duì)用戶風(fēng)險(xiǎn)偏好及市場(chǎng)預(yù)測(cè)，智能化生成客投資建議智能化網(wǎng)點(diǎn)20%配備智能機(jī)器人、智能柜員機(jī)2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第24頁(yè)。城商行數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估體系：中臺(tái)數(shù)字化評(píng)估2019/3/26252019年4月7日二級(jí)指標(biāo)權(quán)重二級(jí)指標(biāo)權(quán)重檢查評(píng)估方法與說(shuō)明數(shù)字化風(fēng)控45%人臉認(rèn)證5%通過(guò)人臉識(shí)別技術(shù)控制授信風(fēng)險(xiǎn)黑產(chǎn)防范和反欺詐25%通過(guò)實(shí)施決策引擎有效識(shí)別惡意風(fēng)險(xiǎn)和用戶真?zhèn)?，有效阻礙阻擋惡意欺詐進(jìn)入業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)授信模型70%利用SAS建模工具建自有風(fēng)險(xiǎn)授信模型數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)中臺(tái)35%在線/離線數(shù)據(jù)的采集能力25%通過(guò)分布式、微服務(wù)技術(shù)平臺(tái)構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)中臺(tái)，能為實(shí)現(xiàn)智能化數(shù)據(jù)應(yīng)用提供“精確制導(dǎo)式”的數(shù)據(jù)火力支持分布式的數(shù)據(jù)加工和存儲(chǔ)能力15%數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和應(yīng)用集市建設(shè)能力20%數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理能力40%數(shù)字體驗(yàn)平臺(tái)20%刷臉支付10%提供豐富的金融級(jí)安全和智能化服務(wù)能力，通過(guò)人臉識(shí)別、指紋識(shí)別等技術(shù)解決線上業(yè)務(wù)辦理“如何證明我是我”問(wèn)題，提供金融級(jí)別的安全和便捷；通過(guò)語(yǔ)音助理、OCR識(shí)別、智能客服、VR/AR等技術(shù)提升客戶數(shù)字化交互體驗(yàn)指紋識(shí)別20%OCR識(shí)別30%VR/AR10%智能客服30%2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第25頁(yè)。城商行數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估體系：后臺(tái)數(shù)字化評(píng)估2019/3/26262019年4月7日二級(jí)指標(biāo)權(quán)重二級(jí)指標(biāo)權(quán)重檢查評(píng)估方法與說(shuō)明雙速IT系統(tǒng)25%前臺(tái)開發(fā)系統(tǒng)、50%以客戶為核心的快速迭代的前臺(tái)開發(fā)系統(tǒng)后臺(tái)系統(tǒng)50%以交易為核心的后臺(tái)系統(tǒng)敏捷組織和文化40%扁平的組織結(jié)構(gòu)25%打造融合IT、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品等多部門人員的跨職能項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，管理扁平化敏捷創(chuàng)新15%敏捷開發(fā)迭代周期不多于1個(gè)月獨(dú)立預(yù)算20%劃撥獨(dú)立的費(fèi)用預(yù)算，支持?jǐn)?shù)字化創(chuàng)新落地，確保決策更具備前瞻性，不受短期業(yè)績(jī)壓力的干擾創(chuàng)新績(jī)效考核40%在全方位評(píng)估創(chuàng)新的價(jià)值與效益的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新項(xiàng)目制績(jī)效考核流程金融科技滲透20%投資40%出資成立銀行VC，直接投資金融科技企業(yè)，積極打造與被投企業(yè)的協(xié)同戰(zhàn)略合作60%與金融科技公司建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，共享金融科技成果生態(tài)圈建設(shè)15%開發(fā)銀行40%擁抱云計(jì)算，開放API和其他關(guān)鍵技術(shù)生態(tài)圈銀行60%以場(chǎng)景整合方式參與生態(tài)圈銀行建設(shè)2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第26頁(yè)。2018年中國(guó)城商行數(shù)字化實(shí)力矩陣城商行數(shù)字化實(shí)力矩陣是從城商行的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力及數(shù)字化基礎(chǔ)支撐體系兩個(gè)維度綜合反應(yīng)城商行數(shù)字化水平和競(jìng)爭(zhēng)地位的分析模型橫軸——數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力包括數(shù)字化獲客渠道、數(shù)字化產(chǎn)品創(chuàng)新、數(shù)字化風(fēng)控、精準(zhǔn)營(yíng)銷等指標(biāo)縱軸——數(shù)字化基礎(chǔ)支撐包括雙速IT系統(tǒng)、敏捷組織和文化、金融科技滲透、生態(tài)圈建設(shè)等機(jī)制明星者——北京銀行、江蘇銀行、包商銀行先鋒者——廣東南粵銀行、寧波銀行厚積薄發(fā)者——成都銀行、大連銀行觀察者——煙臺(tái)銀行、河北銀行、廊坊銀行先鋒者觀察者2018發(fā)展路徑2017預(yù)測(cè)2019發(fā)展趨勢(shì)2018年中國(guó)城商行數(shù)字化實(shí)力矩陣高厚積薄發(fā)者 明星者低高低數(shù)字化運(yùn)營(yíng)數(shù)字化基礎(chǔ)支撐北京銀行江蘇銀行包商銀行廣東南粵銀行大連銀行廊坊銀行煙臺(tái)銀行寧波銀行成都銀行河北銀行2019/3/26272019年4月7日2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第27頁(yè)。PART

4城商行數(shù)字化廠商分析2019/3/26282019年4月7日2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第28頁(yè)。2007年2012年2013年2014年2015年組建創(chuàng)新委員會(huì)明確智慧銀行的戰(zhàn)略定位，領(lǐng)先于同業(yè)開創(chuàng)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)新的管理體系建設(shè)啟動(dòng)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，搭建了科技、運(yùn)營(yíng)、流程、渠道、管理等多領(lǐng)域組合集成的敏捷開發(fā)平臺(tái)9月18日，北京銀行攜手ING集團(tuán)推出了中國(guó)首家直銷銀行2月，北京銀行與小米公司簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議6月，正式推出業(yè)內(nèi)首家營(yíng)銷型網(wǎng)上銀行——在線銀行9月，推出365天不打烊，7×24小時(shí)不關(guān)門的京彩E家智能“輕”網(wǎng)點(diǎn)。同步推出官方微信銀行4月，北京銀行與360公司、騰訊公司簽署全面戰(zhàn)略借助外部提供多方位信息技術(shù)解決方案與服務(wù)，打造權(quán)威安全等級(jí)的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)從1996年的200多億元人民幣發(fā)展到2018年6月的3.1萬(wàn)億元人民幣2019/3/26292019年4月7日從1996年的10億元人民幣發(fā)展到2018年6月的1700億元人民幣在全球千家大銀行按一級(jí)資本排名在73位，過(guò)去十年提升了近500位，品牌價(jià)值達(dá)到了365億元數(shù)字化發(fā)展歷程數(shù)字化發(fā)展效果總資產(chǎn)凈資產(chǎn)品牌影響力北京銀行——數(shù)字化發(fā)展效果顯著2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第29頁(yè)。明確的戰(zhàn)略定位，主動(dòng)擁抱技術(shù)變革北京銀行前瞻性提出全能智慧銀行建設(shè)的戰(zhàn)略定位，利用智能化設(shè)備及高科技手段持續(xù)推動(dòng)流程再造，實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)的一站式便捷供給，完成了數(shù)字化、智慧化轉(zhuǎn)型發(fā)展的第一階段工作北京銀行主動(dòng)擁抱新技術(shù)變化，對(duì)產(chǎn)品服務(wù)體系和渠道建設(shè)進(jìn)行智慧化升級(jí)。在產(chǎn)品服務(wù)方面，首家成立投、貸、孵一體化服務(wù)的創(chuàng)客中心，推出投貸聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)模式；推出互聯(lián)網(wǎng)+網(wǎng)速貸的全程網(wǎng)絡(luò)化金融服務(wù)模式；與非金融支付機(jī)構(gòu)合作開發(fā)出第三方支付業(yè)務(wù)模式，豐富“小巨人”服務(wù)品牌在服務(wù)渠道方面，創(chuàng)新設(shè)立社區(qū)支行模式、智慧銀行和“京彩e家”智能“輕”網(wǎng)點(diǎn)，在國(guó)內(nèi)率先推出“直銷銀行”品牌，為金融互聯(lián)網(wǎng)開創(chuàng)出新的發(fā)展道路采用自主研發(fā)模式，搭建敏捷性組織架構(gòu)明確提出了“大研發(fā)”體系建設(shè)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，并結(jié)合國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及自身發(fā)展實(shí)際，在國(guó)內(nèi)率先成立創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室作為“大研發(fā)”體系中的重要板塊，搭建了科技、運(yùn)營(yíng)、流程、渠道、管理等多領(lǐng)域組合集成的敏捷開發(fā)平臺(tái)，以需求快速響應(yīng)的迭代開發(fā)，建立研發(fā)快速反應(yīng)機(jī)制，開創(chuàng)了智慧創(chuàng)新管理模式。創(chuàng)新工作從注重研發(fā)數(shù)量，轉(zhuǎn)變到強(qiáng)調(diào)數(shù)量質(zhì)效同步提升；從以模仿為主，轉(zhuǎn)變到以自主研發(fā)為主，創(chuàng)新水平和能力全面提升完成智慧銀行、自貿(mào)區(qū)、社區(qū)銀行多項(xiàng)科技應(yīng)用的創(chuàng)新，在精準(zhǔn)營(yíng)銷、智能風(fēng)控等16個(gè)領(lǐng)域取得創(chuàng)新應(yīng)用的成果，獲得自主創(chuàng)新、軟件著作權(quán)等近百余項(xiàng)國(guó)家的專利，自主研發(fā)核心系統(tǒng)目前已升級(jí)到第四代2019/3/26302019年4月7日北京銀行——打造智慧銀行，探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第30頁(yè)。深化大數(shù)據(jù)和人工智能在營(yíng)銷、風(fēng)控和業(yè)務(wù)分析領(lǐng)域的應(yīng)用人工智能云平臺(tái)生物識(shí)別大數(shù)據(jù)+營(yíng)銷大數(shù)據(jù)+風(fēng)控大數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)+指數(shù)區(qū)塊鏈零售業(yè)務(wù)信用卡分析個(gè)人貸款小微業(yè)務(wù)2019/3/26312019年4月7日在新技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新方面，不斷深化大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)在營(yíng)銷、風(fēng)控和業(yè)務(wù)分析領(lǐng)域中的應(yīng)用，運(yùn)用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)構(gòu)建智能分析模型，在智能營(yíng)銷、智能風(fēng)控等領(lǐng)域進(jìn)行了有益的探索構(gòu)建北京銀行區(qū)塊鏈服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)區(qū)塊鏈平臺(tái)與貴賓權(quán)益、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)場(chǎng)景對(duì)接，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)打造北京銀行金融服務(wù)云，以云服務(wù)形式輸出大數(shù)據(jù)能力、生物識(shí)別能力、人機(jī)交互能力、非結(jié)構(gòu)化存儲(chǔ)能力研究并構(gòu)建分布式數(shù)據(jù)庫(kù)，

將NewSQL開源數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用于核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景，極大提升在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域的自主可控能力大數(shù)據(jù)+資訊北京銀行——強(qiáng)化科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，金融科技為業(yè)務(wù)賦能2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第31頁(yè)。北京銀行數(shù)字化實(shí)踐：北京銀行信用卡中心綜合反欺詐項(xiàng)目其他可應(yīng)用場(chǎng)景直銷銀行反欺詐網(wǎng)上信貸反欺詐新業(yè)務(wù)渠道反欺詐個(gè)人信用貸款反欺詐欺詐嫌疑團(tuán)伙反欺詐北京銀行信用卡中心綜合反欺詐項(xiàng)目申卡人帶來(lái)方便和快捷減少面簽授信數(shù)據(jù)整合和關(guān)聯(lián)促進(jìn)貸后催收旨在解決解決方案設(shè)備指紋生物識(shí)別代理檢測(cè)風(fēng)控規(guī)則引擎渠道反作弊營(yíng)銷反作弊欺詐情報(bào)監(jiān)控圖像文本校驗(yàn)支付交易保護(hù)深入業(yè)務(wù)場(chǎng)景讓欺詐無(wú)處遁形大數(shù)據(jù)反欺詐功能是大數(shù)據(jù)風(fēng)控的利器之一，其實(shí)質(zhì)是通過(guò)對(duì)海量大數(shù)據(jù)的采集和分析，找出欺詐者留下的蛛絲馬跡，從而預(yù)防欺詐行為的發(fā)生。其現(xiàn)實(shí)意義在于提升壞人的欺詐成本，在欺詐行為發(fā)生之前就將其制止，進(jìn)而凈化誠(chéng)信體系風(fēng)險(xiǎn)管理完善風(fēng)控效果顯著綜合性的金融服務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)大數(shù)據(jù)厚數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2019/3/26322019年4月7日2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第32頁(yè)。2014年2014年初，包商銀行通過(guò)專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)探討了信息科技對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)的影響以及相關(guān)業(yè)態(tài)的變遷趨勢(shì)，開始探索傳統(tǒng)商業(yè)銀行的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型之路2014

年末，包商正式啟動(dòng)數(shù)字化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，成立成立了由37位員工組成的數(shù)字銀行事業(yè)部。數(shù)字銀行事業(yè)部擁有完整的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，包括獨(dú)立的產(chǎn)品、技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)管理和市場(chǎng)營(yíng)銷部門，從而能快速響應(yīng)客戶的需求8

月28

日，國(guó)內(nèi)首家數(shù)字銀行業(yè)務(wù)平臺(tái)——直銷銀行有氧金融正式成立，實(shí)現(xiàn)了包商銀行對(duì)組織體系和商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式的創(chuàng)新探索2015年金融的數(shù)字化數(shù)字化金融2019/3/26332019年4月7日直接創(chuàng)設(shè)的基于大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字化銀行新范式直銷銀行——有氧金融即傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的數(shù)字化或稱作金融數(shù)字化，包括零售業(yè)務(wù)的數(shù)字化、公司業(yè)務(wù)的數(shù)字化、金融市場(chǎng)的數(shù)字化，最終的目標(biāo)轉(zhuǎn)型成一個(gè)數(shù)字銀行0102兩條腿走路的數(shù)字化思路數(shù)字化歷程及思路數(shù)字化歷程包商銀行——兩條腿走路的數(shù)字化思路2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第33頁(yè)。組織架構(gòu)目前有氧金融是作為包商銀行的一個(gè)獨(dú)立的事業(yè)部來(lái)運(yùn)作的，有氧金融具備完全獨(dú)立的核心架構(gòu)和組織體系，匹配單獨(dú)的財(cái)務(wù)和信貸資源，并實(shí)行單獨(dú)的風(fēng)險(xiǎn)審批策略和人員薪酬考核政策，其運(yùn)營(yíng)的核心IT

系統(tǒng)也是獨(dú)立建設(shè)的運(yùn)營(yíng)模式在日常運(yùn)營(yíng)中，具備獨(dú)立市場(chǎng)化運(yùn)作的產(chǎn)品、信息科技、風(fēng)控合規(guī)和市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)相互聯(lián)動(dòng)，能夠快速設(shè)計(jì)制定、開發(fā)、推廣一項(xiàng)產(chǎn)品，具有高效率、聯(lián)動(dòng)性和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的特征產(chǎn)品設(shè)計(jì)包商數(shù)字銀行產(chǎn)品設(shè)計(jì)深度場(chǎng)景化，嵌入到為客戶在線生活提供服務(wù)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景中，將銀行的賬戶體系、財(cái)富管理、消費(fèi)信貸等產(chǎn)品和服務(wù)融入到互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程中風(fēng)控和營(yíng)銷有氧金融擁有獨(dú)立的大數(shù)據(jù)平臺(tái)、SaaS分析平臺(tái)和營(yíng)銷系統(tǒng)等數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，采用多維度、多途徑的數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控和精準(zhǔn)營(yíng)銷包商銀行直銷銀行——有氧金融不同于傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)治理模式，包商銀行有氧金融發(fā)展模式是采取單兵突進(jìn)的方式，通過(guò)設(shè)計(jì)新的模式、組建新的隊(duì)伍、建立新的文化來(lái)適應(yīng)新的競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)專注、極致、簡(jiǎn)約的商業(yè)模式快速切入市場(chǎng)2019/3/26342019年4月7日包商銀行——數(shù)字化金融實(shí)踐之有氧金融2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第34頁(yè)。01 將信息化建設(shè)提到戰(zhàn)略高度從董事會(huì)層面明確了戰(zhàn)略定位和治理架構(gòu)，成立了有主管行領(lǐng)導(dǎo)牽頭的信息科技管理委員會(huì)，在總行層面設(shè)立了信息科技部以及二級(jí)部門信息管理部；各分支行機(jī)構(gòu)逐級(jí)設(shè)立信息科技管理部門及崗位，完善了管理體制和運(yùn)營(yíng)機(jī)制傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)數(shù)字化實(shí)踐2019/3/26352019年4月7日02 加強(qiáng)科技運(yùn)維能力和人力資源保障通過(guò)持續(xù)投入，在北京、上海和包頭三地建成四個(gè)高可用性和災(zāi)難備份的數(shù)據(jù)中心，保障了信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。通過(guò)培養(yǎng)、引進(jìn)各類信息科技人才，增強(qiáng)了自主研發(fā)能力和技術(shù)保障能力04 推進(jìn)渠道變革，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)線上化通過(guò)推進(jìn)信息和渠道在技術(shù)上的“線上化”，提升銀行業(yè)務(wù)及服務(wù)效率的便捷性，使客戶通過(guò)“線上化”的網(wǎng)絡(luò)、電話中心、手機(jī)等渠道簡(jiǎn)便地獲得銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù)03 完善運(yùn)營(yíng)服務(wù)系統(tǒng)通過(guò)建設(shè)多層次的客戶服務(wù)渠道、多類型的支付結(jié)算系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、管理決策及風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)等各類應(yīng)用系統(tǒng)群，滿足業(yè)務(wù)處理、信息管理、決策支持等不同層次的需求。提高客戶交易數(shù)據(jù)和信息的規(guī)范性，通過(guò)各類運(yùn)營(yíng)服務(wù)系統(tǒng)，打通銀行內(nèi)部的信息流，促進(jìn)了管理信息和業(yè)務(wù)信息的共建共享，為對(duì)接外部信息監(jiān)管環(huán)境及應(yīng)用場(chǎng)景打好基礎(chǔ)包商銀行——傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)數(shù)字化2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第35頁(yè)。大連銀行——依托中國(guó)東方全牌照優(yōu)勢(shì)，搭建網(wǎng)絡(luò)金融創(chuàng)新平臺(tái)大連銀行發(fā)展歷史沿革200719982016大連銀行的前身大連市商業(yè)銀行由29家城市信用社合并組建而成經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，大連市商業(yè)銀行更名為大連銀行，并快速在北京、上海、天津、重慶、成都、沈陽(yáng)、丹東、營(yíng)口開設(shè)8家分行，成為全國(guó)唯一在四個(gè)直轄市均設(shè)有分支機(jī)構(gòu)的城商行成功引進(jìn)中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司作為控股股東，注冊(cè)資本由41億元大幅增長(zhǎng)至68億元。借助中國(guó)東方全牌照金融優(yōu)勢(shì)，大連銀行打造了涵蓋銀行、保險(xiǎn)、證券、信托、資產(chǎn)管理和評(píng)級(jí)公司等全領(lǐng)域金融服務(wù)模式2017年末，大連銀行資產(chǎn)總額突破3800億元，各項(xiàng)存款逾2300億元，各項(xiàng)貸款逾1600億元，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)近200家，員工近6000人，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18億元夯實(shí)線上服務(wù)渠道：目前，已建立涵蓋網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、微信銀行、直銷銀行和自助銀行等完整的網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品線，隨時(shí)為客戶提供7×24小時(shí)金融服務(wù)。2017年推出的“

壹伴客

”

APP

獲評(píng)中國(guó)金融認(rèn)證中心(CFCA)頒發(fā)的直銷銀行創(chuàng)新應(yīng)用獎(jiǎng)打造涵蓋基金平臺(tái)、通財(cái)平臺(tái)、通聯(lián)通、增值服務(wù)等數(shù)字化平臺(tái)，旨在為客戶提供全方位、立體化、多層次的一攬子網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)2019/3/26362019年4月7日2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第36頁(yè)。大連銀行——“牽手”京東金融，科技賦能數(shù)字化突圍大連銀行與京東簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，京東金融助力大連銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。雙方將在涵蓋大數(shù)據(jù)風(fēng)控、人工智能、用戶運(yùn)營(yíng)等維度展開戰(zhàn)略合作，并將共建金融科技實(shí)驗(yàn)室、大數(shù)據(jù)平臺(tái)與線上信貸平臺(tái)，合作推出大連銀行直銷銀行APP“壹伴客”大連銀行直銷銀行APP“壹伴客”2019/3/26372019年4月7日“壹伴客”瞄準(zhǔn)年輕人群、互聯(lián)網(wǎng)用戶，圍繞客戶全生命周期提供財(cái)富管理、消費(fèi)信貸、積分權(quán)益等多項(xiàng)便捷的金融服務(wù)以直銷銀行為起點(diǎn)，攜手打造“一個(gè)實(shí)驗(yàn)室”和“兩大平臺(tái)”。一個(gè)實(shí)驗(yàn)室是指，共建金融科技實(shí)驗(yàn)室；兩個(gè)平臺(tái)是指，聚合行內(nèi)外多數(shù)據(jù)源的大數(shù)據(jù)平臺(tái)和全新的線上信貸平臺(tái)服務(wù)。京東金融開放場(chǎng)景、數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)、技術(shù)能力，幫助大連銀行搭建大數(shù)據(jù)平臺(tái)和線上信貸平臺(tái)，并逐步構(gòu)建起支撐大零售條線不同部門資產(chǎn)、產(chǎn)品、權(quán)益多樣化的綜合數(shù)字金融服務(wù)聯(lián)合打造2019中國(guó)城商行數(shù)字化升級(jí)研究報(bào)告全文共43頁(yè)，當(dāng)前為第37頁(yè)。城商行數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)PART

52019