南衛(wèi)股份2023年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報告

二〇二三年六月江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報告簡稱元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充流動資金和償還銀行貸款。公司(一)本次發(fā)行的背景套14.8%和37.0%，其中丁腈手套的銷售量及銷售收入的復合年增長率均高于其他丁腈手套市場潛在需求較大，發(fā)展空間廣闊。產前景廣闊。行增長(超過全球速度增長)，這使得中國在國際醫(yī)療貿易市場所占的比重越來越2021年醫(yī)用耗材仍然是所有醫(yī)療器械中出口規(guī)模最大的品類，但同比增長下降力強的公司更具競爭力。3、公司在業(yè)內具有領先的技術水平及較高的行業(yè)地位，為其提供產品設計、檢P(二)本次發(fā)行的目的2、優(yōu)化資本結構，提高公司抗風險能力要性(一)本次發(fā)行證券選擇的品種和面值(二)本次發(fā)行證券品種選擇的必要性投資項目的資金需求本次發(fā)行計劃募集資金總額不超過299,200,902.00元(含本數(shù))，扣除發(fā)行銀行貸款融資具有局限性3、股權融資是適合公司現(xiàn)階段的融資方式標準的適當性(一)本次發(fā)行對象的選擇范圍的適當性本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為蘇州豐瑞達光電科技有限公司(以下(二)本次發(fā)行對象的數(shù)量的適當性(三)本次發(fā)行對象的標準的適當性(一)本次發(fā)行定價的原則和依據下：(二)本次發(fā)行定價的方法及程序并將董事會決議等相關文件公告在上海證券交易所網站及符合中國證監(jiān)會規(guī)定證監(jiān)會同意注冊后方可實施。本次發(fā)行定價的方法和程序符合《注冊管理辦法》(一)本次發(fā)行方式合法合規(guī)?！闭T和變相公開方式?！?3)本次發(fā)行符合《證券法》第十二條的相關規(guī)定：“上市公司發(fā)行新股，機構規(guī)定?！?、本次證券發(fā)行符合《注冊管理辦法》規(guī)定的發(fā)行條件(1)公司不存在《注冊管理辦法》第十一條規(guī)定的關于上市公司不得向特股票的相關情形2)最近一年財務報表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會計準則或者相3)現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員最近三年受到中國證監(jiān)會行政處罰，或4)上市公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉嫌犯罪正在被司法5)控股股東、實際控制人最近三年存在嚴重損害上市公司利益或者投資者6)最近三年存在嚴重損害投資者合法權益或者社會公共利益的重大違法行(2)公司募集資金使用符合《注冊管理辦法》第十二條的相關規(guī)定；3)募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他企會與控股股東、(3)公司本次發(fā)行的特定對象符合《注冊管理辦法》第五十五條的規(guī)定第五(4)公司本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第五十六條的規(guī)定(5)公司本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第五十七條的規(guī)定關于公司控股股東、實際控制人擬發(fā)生變更暨簽署<股份轉讓協(xié)議>、<關于放棄表司股份總數(shù)的29.23%，為上市公司控股股東。本次發(fā)行對象符合《注冊管理辦法》第五十七條第二款之“(二)通過認購本次發(fā)行的股票取得上市公司實際控(6)公司本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第五十九條的規(guī)定(7)公司本次發(fā)行不存在《注冊管理辦法》第六十六條的禁止情形(8)公司本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》第八十七條的規(guī)定(1)關于第九條“最近一期末不存在金額較大的財務性投資”的理解與適用(2)關于第四十條“理性融資，合理確定融資規(guī)模”的理解與適用請向特定對象發(fā)行股票的，擬發(fā)行的股份數(shù)量原則上不得超2)上市公司申請增發(fā)、配股、向特定對象發(fā)行股票的，本次發(fā)行董事會決(3)關于募集資金用于補流還貸如何適用第四十條“主要投向主業(yè)”的理發(fā)行優(yōu)先股或者董事會確定發(fā)行對象的向特定對象發(fā)行股票2)上市公司應當披露本次募集資金中資本性支出、非資本性支出構成以及4、公司不屬于一般失信企業(yè)和海關失信企業(yè)(二)確定發(fā)行方式的程序合法合規(guī)以及相關文件公告在上海證券交易所網站及符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的媒體上施。六、本次發(fā)行方案的公平性、合理性會第九次會議、本次向特定對象發(fā)行股票方案及相關文件在上海證券交易所網站及符合中(一)本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務指影響公司基于以下假設測算本次向特定對象發(fā)行股票對公司主要財務指標的影境、產業(yè)政策、公司所處行業(yè)情況、公司經營環(huán)境及證重大不利變化。證基數(shù)，假設本次發(fā)行數(shù)量為情屬母公司所有者的凈利潤為-1,464.87萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司益前及扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤均為0；(3)2023年一季度公司的安徽南衛(wèi)醫(yī)療用品有限公司丁腈手套項目產能逐7、假設不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況(如財務費用、投資收益)等方面的影響。日行前行后總股本(股)00000000本次發(fā)行股份數(shù)(股),200本次發(fā)行募集資金總額(元),200,902.00成時間歸屬于母公司所有者的歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)-1,464.87-1,464.87-1,464.87扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)-1,926.38-1,926.38-1,926.38歸屬于上市公司股東的凈基本每股收益(元/股)555稀釋每股收益(元/股)555扣除非經常性損益后歸屬凈利潤基本每股收益(元/股)776稀釋每股收益(元/股)776資產收益率-2.35%40%-2.31%扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率3.09%-3.16%3.04%扣除非經常性損益后歸歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)-1,464.87日行前行后扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)-1,926.38歸屬于上市公司股東的凈基本每股收益(元/股)5稀釋每股收益(元/股)5扣除非經常性損益后歸屬凈利潤基本每股收益(元/股)7稀釋每股收益(元/股)7資產收益率-2.35%扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率3.09%歸屬于母公司所有者的歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)-1,464.872.272.27扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元)-1,926.38歸屬于上市公司股東的凈基本每股收益(元/股)5稀釋每股收益(元/股)5扣除非經常性損益后歸屬凈利潤基本每股收益(元/股)7稀釋每股收益(元/股)7資產收益率-2.35%23%扣除非經常性損益后加權平均凈資產收益率3.09%4.12%(二)本次發(fā)行攤薄即期回報填補的具體措施1、持續(xù)完善公司治理，為公司發(fā)展提供制度保障2、加強募集資金管理和使用，保障募集資金使用規(guī)范對)及《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅(2022年修訂)》(證監(jiān)會公告〔2022〕3號)等文件精神和《公司章)股東回報規(guī)劃》，實行科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機制，積極回報司不承擔賠償責任。(三)相關承諾主體關于保證公司填補即期回報措施切實履行的承諾益；證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)或上海證券交易所作出關于填國證監(jiān)會或上海證券交易所的最新規(guī)定出具補充承諾；3、本人承諾切實履行公司制定的與本次向特定對象發(fā)行有關填補回報措施承擔對公司或者投資者的補償責任?！?、自本承諾出具之日至南衛(wèi)股份本次向特定對象發(fā)行股票實施完畢前，若蘇州豐瑞達/本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會或上海證券交易所的最新規(guī)定出具關填補回報措施以及蘇州豐瑞達/本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾。若違反該承諾并給南衛(wèi)股份或者投資者造成損失的，蘇州豐瑞達/本人愿意依法投資者的補償責任?！?、公司董事、高級管理人員承諾“1、本人承諾不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的5、若公司后續(xù)推出公司股權激勵政策，本人承諾擬公布的公司股權激勵的6、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行實施完畢前，若中國證券監(jiān)督管理委員會(以下