云游戲人工智能關鍵落地場景產(chǎn)業(yè)鏈全景解析

云游戲人工智能關鍵落地場景產(chǎn)業(yè)鏈全景解析云游戲高度依賴云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術，作為大模型落地的關鍵應用場景，有望成為AIGC發(fā)展過程中最大的受益領域之一。

當前人工智能新一輪技術能力的升級，使云游戲迎來了黃金發(fā)展時期，云計算技術快速滲透，云端實時計算能力大幅提升。

IHSMarkit基于全球16家云游戲服務的表現(xiàn)預計，未來三到五年云游戲產(chǎn)業(yè)將進入快速成長期，云游戲原生產(chǎn)品將會帶來更大的發(fā)展。

根據(jù)中國信通院，2022年，中國云游戲市場收入達79.2億元，2025年將達342.8億元，三年CAGR為63.0%，略高于全球云游戲增速。

01云游戲行業(yè)概覽云游戲是基于云計算，運行集中于云端服務器，渲染完畢后的游戲畫面壓縮后通過網(wǎng)絡傳送給用戶的游戲方式。

具體過程為玩家在云端服務器上擁有一臺虛擬電腦，云端的游戲畫面與聲音通過網(wǎng)絡傳輸至手機、電腦、平板等終端顯示設備，玩家通過手柄、鼠標、鍵盤等輸入設備實時控制位于云端的虛擬電腦進行游戲。

云游戲依賴于GPU強大的圖形處理能力、需要高度CDN分發(fā)能力從而減少延遲改善游戲體驗；同時需要云存儲能力存檔游戲相關數(shù)據(jù)，以便玩家隨時隨地暢玩。

對于游戲行業(yè)，能輔助生成游戲對話和游戲內(nèi)容需要大量人力、腦力和時間背景下若使用ChatGPT使游戲中的NPC和玩家的互動更加順暢自然且更具新鮮感、趣味性，對提升玩家游玩時間與留存率等具積極意義。圖表來源：中國信通院02云游戲產(chǎn)業(yè)鏈

傳統(tǒng)的游戲市場，行業(yè)基本上都是圍繞著硬件劃分，平臺也是基于硬件構建。

電視/主機游戲主要是索尼、任天堂和微軟；端游主要依托的是騰訊WeGame、Steam這樣的分發(fā)平臺；移動游戲則主要依托iOS的AppStore和安卓的GooglePlay等分發(fā)市場。云游戲平臺上線后，游戲產(chǎn)業(yè)鏈將被重塑。渠道商將逐漸被云游戲平臺取代，且由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期內(nèi)容相對稀缺，游戲研發(fā)商分成比例和溢價能力有望提升，此外處于基礎設施建設的云服務及通信廠商也有望最終入局。5G和云游戲預期將改變傳統(tǒng)游戲產(chǎn)業(yè)鏈的格局，引領整個行業(yè)的轉型升級。

查行業(yè)數(shù)據(jù)，就用行行查小程序圖表來源：中國信通院云游戲促進了整個游戲產(chǎn)業(yè)鏈的升級，細分領域已經(jīng)開始初具雛形。云游戲市場產(chǎn)業(yè)鏈涉及硬件、IP、平臺三個主要組成部分。

包括游戲產(chǎn)品研發(fā)商、云游戲分發(fā)運營平臺、云游戲服務器提供商、終端設備商和云游戲推廣平臺等。

其中，游戲產(chǎn)品研發(fā)商、云游戲分發(fā)運營平臺、云游戲服務器提供商三者是云游戲產(chǎn)業(yè)鏈中最不可或缺的部分，在云游戲產(chǎn)業(yè)鏈中話語權較大。

上游：游戲開發(fā)商/云計算、服務器廠商

游戲開發(fā)商游戲廠商作為云游戲的內(nèi)容提供方，在云游戲產(chǎn)業(yè)中承擔了重要的位置。

其擁有較強的游戲研發(fā)、運營能力，IP塑造能力以及渠道分發(fā)的能力，涵蓋游戲內(nèi)容開發(fā)商和游戲內(nèi)容發(fā)行商的雙重身份，是云游戲產(chǎn)業(yè)鏈的上游。國內(nèi)的游戲產(chǎn)品研發(fā)市場呈現(xiàn)“二超多強”的格局。

騰訊和網(wǎng)易兩家公司領跑游戲市場，市場份額近七成，而“多強”的代表為完美世界、歡聚時代、三七互娛、世紀華通等。騰訊和網(wǎng)易兩家廠商不僅深耕PC端游戲，還早已進入手游市場，打造了許多手游爆款，占據(jù)了近80%的市場份額。國內(nèi)多家游戲公司曾在公開場所表態(tài)，計劃采取合作的方式將自有游戲接入到云游戲服務提供商的產(chǎn)品中去，如網(wǎng)易、游族網(wǎng)絡就與華為云游戲達成了合作協(xié)議。騰訊、完美世界等旗下?lián)碛蠾eGame、Steam中國等豐富的PC游戲內(nèi)容庫的公司，未來在云游戲平臺的構建中也將占據(jù)重要地位。對于游戲研發(fā)商而言,云游戲發(fā)展前期將出現(xiàn)現(xiàn)有游戲產(chǎn)品的大規(guī)模上云,具備高品質游戲產(chǎn)品儲備和研發(fā)能力的廠商更為受益；但云游戲時代終端藩籬消失也將帶來游戲內(nèi)容本身的變革,這也將為游戲研發(fā)商帶來新的機遇與挑戰(zhàn)。云游戲服務器提供商云游戲服務器提供商提供云游戲所需的云端渲染環(huán)境，利用自身在云技術上的優(yōu)勢，為云游戲平臺提供一個穩(wěn)定、高速的云運行、云渲染環(huán)境，將游戲內(nèi)容直接發(fā)送給用戶的同時，帶來低延遲，高畫質的游戲體驗，滿足游戲玩家的需求。

云游戲服務器將經(jīng)渲染處理后的游戲畫面壓縮后直接傳送給玩家：分析機構Counterpoint發(fā)布了一份2022年服務器市場CPU的市場情況，顯示在服務器CPU市場，X86占到了91%左右，處于絕對的壟斷地位。

而從CPU的份額情況來看，英特爾獨占70.77%排第一，但相比2021年的80.71%下跌了10個百分點。AMD排第二，份額為19.84%。

第三名是亞馬遜的AWS，占到3.16%左右，第四名是AmpereComputing，份額是1.52%。

而不管是亞馬遜AWS，還是AmpereComputing，這兩家企業(yè)均是使用ARM芯片。國內(nèi)主流大廠華為云、騰訊云、阿里云等巨頭已經(jīng)進入云游戲產(chǎn)業(yè)，其他云游戲服務器提供商由于規(guī)模、技術上的不足，較難獲得大型云游戲平臺的青睞，市場份額將被進一步壓縮。

華為云和騰訊云等采用的是兩套并行方案，用基于X86的架構支持PC云游戲，基于ARM服務器陣列支持安卓云游戲，以達到“跨終端”的效果。

而創(chuàng)業(yè)廠商則受限于成本，大多數(shù)采用ARM陣列服務器的解決方案，僅提供安卓云游戲服務。

英偉達利用其在數(shù)據(jù)中心的經(jīng)驗，優(yōu)化了服務器架構，推出了英偉達云游戲平臺GeforceNow，采用RTX服務器來實現(xiàn)更低延遲（整體延遲小于100ms），使云游戲體驗得到了優(yōu)化。

英偉達云游戲GeforceNow采用Bluefield架構來減小延遲：長期來看，隨著國內(nèi)廠商進一步突破核心技術，包括國產(chǎn)整機廠商在內(nèi)有望加速國產(chǎn)替代。

比如國產(chǎn)CPU、板卡、AI芯片和CPU高速互聯(lián)芯片等，例如海光信息的國產(chǎn)X86CPU價格低于IntelXeonE5同等性能的芯片，國產(chǎn)關鍵部件包括長江存儲SSD等關鍵技術領域的突破。

掌握核心技術的國產(chǎn)整機廠商包括浪潮信息、中科曙光、新華三（紫光股份旗下）、聯(lián)想、華為等。中游：云游戲分發(fā)運營平臺/服務商云游戲平臺對游戲入口進行整合并將游戲進行分發(fā)，同時為用戶提供用戶入口和用戶導入服務。同時云游戲平臺還需要聯(lián)系游戲產(chǎn)品研發(fā)商，獲取游戲版權，并與云游戲服務器提供商進行合作，不間斷提供運營服務，以此吸引用戶持續(xù)使用及付費。從價值分配來看，掌握底層技術的云游戲平臺將具備強勢話語權，平臺方為維持市場份額將加強對高質量、高粘性的獨占游戲的競爭，亦將儲備自研游戲內(nèi)容。由于底層技術是云游戲平臺的核心競爭力，能夠滿足用戶游戲體驗的平臺在初期能夠較好地主導市場。此外，吸引玩家的本質是優(yōu)質內(nèi)容，擁有高品質的游戲內(nèi)容將成為成熟期的競爭核心。目前在全球范圍內(nèi)，各大互聯(lián)網(wǎng)與游戲廠商加強布局云游戲，行業(yè)競爭日趨激烈。全球范圍內(nèi)進入云游戲行業(yè)的企業(yè)已經(jīng)超過150家，其中北美市場企業(yè)占近50%，亞洲企業(yè)占18%；在所有企業(yè)中有10家為上市公司，規(guī)模大技術強，在云游戲行業(yè)中占據(jù)主導地位。海外云游戲布局相對較早，目前開展云游戲服務的公司包括谷歌、微軟、英偉達、索尼等產(chǎn)業(yè)巨頭，其云游戲平臺目前已基本進入初步商業(yè)化階段。2009年，OnLive就推出了第一個云游戲平臺，但受技術限制并沒有得到良好的發(fā)展；直到微軟在2018年公布了Xbox的云游戲服務ProjectxCloud、互聯(lián)網(wǎng)巨頭谷歌于2019年正式公布Stadia云游戲平臺，云游戲才踏入正軌，谷歌也將云游戲的概念進一步推動。

國內(nèi)相關布局廠商有小沃暢游、騰訊即玩、網(wǎng)易5G云游戲實驗室等；另外云游戲還擁有眾多推廣平臺，包括斗魚、虎牙、多玩、觸樂、bilibili等。云游戲目前仍處在野蠻生長階段，尤其對于云平臺廠商而言，由于競爭對手較多，誰能率先將載體落地，并給予用戶較好的游戲體驗，就能夠搶占較大的市場份額。

整體來看，國內(nèi)云游戲產(chǎn)業(yè)鏈參與廠商眾多，代表廠商包括盛天網(wǎng)絡、順網(wǎng)科技、中青寶、湯姆貓、凱撒文化、巨人網(wǎng)絡、游族網(wǎng)絡、星輝娛樂、世紀華通、國脈文化、絲路視覺、優(yōu)刻得等。

下游：終端廠商

在云游戲時代，主機游戲廠商或者PC硬件廠商這一環(huán)節(jié)將在云游戲產(chǎn)業(yè)鏈不復存在，游戲研發(fā)廠商在研發(fā)游戲作品，在云計算服務廠商提供云端計算服務，云游戲運營商通過5G或者寬帶傳輸，未來可能以手機、PC、OTT盒子、智能電視等各種終端設備傳遞給玩家。終端設備商包括提供智能手機、電視、電腦、主機等游戲終端設備的廠商，包括華為、小米、Switch和XBOX等。此外，產(chǎn)業(yè)鏈中還包括提供網(wǎng)絡基礎服務、完成云端與終端傳輸工作的運營商，中國主要是三大運營商：中國移動、電信和聯(lián)通。03云游戲商業(yè)模式

從商業(yè)模式來看，當前各大廠商對于云游戲的布局主要集中在三個方面：以英偉達為代表的硬件廠商；谷歌、騰訊等云計算服務提供商；索尼、微軟、EA等主機游戲研發(fā)商。不同的公司在云游戲的布局上也存在區(qū)別，根據(jù)自身優(yōu)勢做出不同的路。索尼、微軟擁有自身獨占IP產(chǎn)品，用戶粘性極強，主要從主機游戲玩家轉換而來，付費意識與能力較強；谷歌等主要提供云計算方案解決，采用與游戲研發(fā)商戰(zhàn)略合作的模式，以量取勝。當前云游戲市場仍處于起步階段，云游戲作為全新的產(chǎn)業(yè)，游戲研發(fā)商、云游戲服務器提供商與云游戲平臺之間的分成方案未建立統(tǒng)一的標準，商業(yè)模式仍待進一步挖掘探索?，F(xiàn)階段主要是以訂閱會員制為主，通過每月支付一定的費用來獲得云游戲的體驗。

未來云游戲的商業(yè)模式將逐漸轉向混合付費的模式，其商業(yè)模式將有望比視頻行業(yè)更為豐富。

集成型云游戲平臺的出現(xiàn)將帶來訂閱會員模式的崛起，同時輔以多元的游戲內(nèi)付費，包括傳統(tǒng)的網(wǎng)絡游戲充值收入分成、單機游戲付費購買、游戲禮包