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D.

戰(zhàn)略業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPTD1.成衣業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPTD1.1

成衣業(yè)務(wù)使命Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT在成衣業(yè)務(wù)方面，中紡應(yīng)在未來5年成為一個(gè)提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商，并使成衣業(yè)務(wù)成為整個(gè)中紡的支柱產(chǎn)業(yè)中紡成衣業(yè)務(wù)應(yīng)作為整個(gè)中紡業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)之一，其目標(biāo)是5年之后占到整個(gè)中Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT紡業(yè)務(wù)量的40%，即40億元營(yíng)業(yè)額中紡成衣業(yè)務(wù)建議定位在成為提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商中紡應(yīng)通過全面增強(qiáng)自身的服務(wù)功能實(shí)現(xiàn)定位的轉(zhuǎn)型，同時(shí)滿足客戶需求中紡應(yīng)將中高端客戶作為目標(biāo)發(fā)展客戶，同時(shí)將中小客戶納入業(yè)務(wù)范圍中紡應(yīng)通過營(yíng)銷及生產(chǎn)這兩個(gè)階段的全球化實(shí)現(xiàn)發(fā)展和擴(kuò)張中紡成衣業(yè)務(wù)使命D1.2

成衣業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPTa.中國(guó)在服裝加工貿(mào)易領(lǐng)域未來前景良好Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT中國(guó)在服裝加工貿(mào)易行業(yè)未來前景良好全球的服裝貿(mào)易規(guī)模將保持穩(wěn)定全球服裝貿(mào)易未來將呈現(xiàn)區(qū)域化趨勢(shì)12中國(guó)作為全球最大服裝加工出口基地的地位將穩(wěn)步提升3Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT全球服裝貿(mào)易未來增長(zhǎng)趨緩108015741641182318331860199019951996199719981999世界成衣出口額：1990~1999[單位：億美元]+7.8%

p.a+3.4%

p.a在2005年之前全球貿(mào)易格局基本穩(wěn)定的情況下，全球服裝貿(mào)易將不會(huì)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT資料來源：世貿(mào)組織盡管存在配額限制，中國(guó)仍將保持世界最大服裝出口國(guó)的地位全球成衣出口地區(qū)組成(按金額)中國(guó)在服裝加工方面具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)66%62%62%64%65%10%13%13%12%9%15%17%16%16%8%8%12%7%19901996199719981999中國(guó)在各類服裝加工技術(shù)和質(zhì)量上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力中國(guó)的勞動(dòng)力成本仍然具有優(yōu)勢(shì)，比多數(shù)亞洲國(guó)家低(除印尼、印度、越南及柬埔寨)，且低于美洲及中東歐地區(qū)中國(guó)自身提供原輔料的能力正顯著提高，避免了額外運(yùn)輸，競(jìng)爭(zhēng)地位優(yōu)于其他亞洲國(guó)家(如斯里蘭卡，柬埔寨)中國(guó)服裝加工服務(wù)方面可靠程度比美洲高，且比中東歐地區(qū)更具獨(dú)創(chuàng)能力中國(guó)香港

14%意大利11%其它100%100%100%100%100%Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT資料來源：Textiles

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Ltd.,羅蘭?貝格訪談隨著WTO的加入，中國(guó)將進(jìn)一步提升其服裝加工出口基地的地位1)：含巴爾干地區(qū)2)：尤指北非中國(guó)加入WTO，全球配額逐步取消，對(duì)主要服裝出口地的影響出口地區(qū)進(jìn)口地區(qū)中國(guó)亞洲其他地區(qū)東歐1)南歐加勒比地區(qū)/南美其他地區(qū)2)歐盟美國(guó)日本上升下降持平Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT資料來源：羅蘭?貝格訪談區(qū)域貿(mào)易組織的建立和快速回應(yīng)的要求使服裝貿(mào)易出現(xiàn)區(qū)域化現(xiàn)象美國(guó)進(jìn)口成衣不同來源地區(qū)的增長(zhǎng)狀況：97~99[年均%]5%14%歐盟及日本進(jìn)口成衣來源地區(qū)增長(zhǎng)狀況：97~99年[年均%]墨西哥

21%拉美

13%北美亞洲中國(guó)0%8%全球各來源地平均NAFTA的服裝貿(mào)易區(qū)域化十分顯著-4%-20%9%4%-13%中國(guó)歐盟韓國(guó)美國(guó)越南-1%5%6%9%3%中國(guó)歐盟韓國(guó)美國(guó)越南0%全球各來源地平均

全球各來源地平均-16%快速回應(yīng)要求促使服裝采購(gòu)集中于消費(fèi)地周邊日本

歐盟Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT資料來源：世貿(mào)組織WTO的加入和配額的逐步取消將減少對(duì)中國(guó)服裝出口的限制，但中國(guó)出口的上升將主要來自與其他亞洲國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)所獲的份額由于區(qū)域貿(mào)易組織的貿(mào)易協(xié)定大大優(yōu)惠于WTO的貿(mào)易協(xié)定，以及快速回應(yīng)日益成為服裝加工的重要功能，預(yù)計(jì)中國(guó)加入WTO及配額取消將不會(huì)對(duì)區(qū)域間的貿(mào)易總量造成重大影響，中國(guó)將主要只能從亞洲其他國(guó)家爭(zhēng)奪出口份額的實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)三大服裝進(jìn)口地區(qū)服裝來源：1999年20%43%16%9%13%50%30%14%14%9%70%12%其他東歐西歐中國(guó)歐盟美國(guó)日本亞洲

其它地區(qū)+2.1%+10.7%-5.9%96~99年年均增長(zhǎng)其他Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT資料來源：Textiles

Intelligence

Ltd.美洲中國(guó)亞洲其它地區(qū)其他中國(guó)亞洲其它地區(qū)b.為實(shí)現(xiàn)在服裝加工貿(mào)易領(lǐng)域的迅速發(fā)展中紡應(yīng)定位為提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT中紡應(yīng)轉(zhuǎn)型成為一個(gè)提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商，以實(shí)現(xiàn)在服裝加工貿(mào)易領(lǐng)域的迅速發(fā)展1作為服裝供應(yīng)商，我們的客戶是服裝商及有自有品牌的服裝零售商2未來服裝商及服裝零售商的采購(gòu)渠道將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化3建議中紡從一個(gè)中間商的角色轉(zhuǎn)型為一個(gè)提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPTb.1作為服裝供應(yīng)商，我們的客戶包括擁有品牌的服裝商以及擁有自有品牌的服裝零售商Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT服裝行業(yè)中擁有自有品牌的服裝零售商及擁有品牌的服裝商是服裝供應(yīng)商的客戶服裝行業(yè)價(jià)值鏈消費(fèi)者服裝商品牌零售商自有品牌服裝零售商服裝商中介機(jī)構(gòu)服裝OEM生產(chǎn)廠面輔料生產(chǎn)商消費(fèi)者服裝零售商中介機(jī)構(gòu)服裝OEM生產(chǎn)廠面輔料生產(chǎn)商成衣采購(gòu)委托采購(gòu)委托生產(chǎn)面輔料采購(gòu)委托采購(gòu)委托生產(chǎn)面輔料采購(gòu)服裝供應(yīng)商服裝供應(yīng)商的客戶Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT服裝商包括擁有品牌的服裝生產(chǎn)商和中間商中低檔品牌服裝中間商弱勢(shì)或無名品牌服裝商中檔大眾品牌服裝商高檔品牌服裝商頂級(jí)品牌服裝商市場(chǎng)份額Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT自己生產(chǎn)的比例銷售渠道例子很小較小大大較大100%<50%<50%<50%0專賣店、店中店專賣店、店中店專賣店、店中店百貨店、連鎖店的大買場(chǎng)、小型專賣店、超市百貨店、連鎖店的大買場(chǎng)、超市圣洛朗、范思哲、費(fèi)雷、阿瑪尼拉爾夫羅蘭、唐娜卡倫、

Tommy

HilfigerPolo，HugoBoss，伊都錦大量的伊藤忠的品牌擁有品牌的服裝生產(chǎn)商擁有品牌的服裝中間商擁有自有品牌的服裝零售商包括各種傳統(tǒng)的服裝零售渠道及新興一體化服裝連鎖專門店一體化服裝連鎖專門店獨(dú)力專門店郵購(gòu)超市/大賣場(chǎng)百貨公司/連鎖綜合商店出售商品種類鎖專門店Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT自有品牌份額檔次例子服裝、家居用品、電器、奢侈品等服裝及日用品、食品等服裝、家居用品、電器有可能包括各種商品服裝及服飾30%~75%50%10~20%100%主要為中檔到高檔低檔中低檔主要為中、高檔中、高檔J.C.

Penny,Macy’s，Karstadt家樂福

WalmartOttoQuelle大量的GAPH&M擁有自有品牌的服裝零售商新興一體化服裝連在服裝零售商與服裝商之間，存在著對(duì)外包服務(wù)需求的差異不同客戶對(duì)外包服務(wù)的需求供應(yīng)流程打樣面輔料采購(gòu)工廠的評(píng)估與推薦生產(chǎn)服裝零售商

(百貨公司、超市等)一體化服裝連鎖專門店服裝商設(shè)計(jì)質(zhì)…量控制單證/配額完全由客戶承擔(dān)全部外包Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT主要差異在服裝供應(yīng)流程中主要存在七個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)流行趨勢(shì)與消費(fèi)者追蹤服裝設(shè)計(jì)面料的研究與推薦打樣板型設(shè)計(jì)打板、制樣面輔料采購(gòu)選定面輔料供應(yīng)商安排出廠時(shí)間工廠的評(píng)估與推薦選擇供應(yīng)地區(qū)與生產(chǎn)工廠定價(jià)跟單生產(chǎn)裁剪縫制包裝/商標(biāo)單證/配額貿(mào)易單證清關(guān)配額出運(yùn)服裝供應(yīng)流程的七個(gè)環(huán)節(jié)質(zhì)量控制產(chǎn)前控制產(chǎn)中控制終驗(yàn)Back-upRoland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT質(zhì)量是客戶對(duì)服裝供應(yīng)商的基本要求，但深入服務(wù)及靈活度將變得日益重要超市/大賣場(chǎng)百貨公司/連鎖綜合商店服裝零售商服裝商產(chǎn)品質(zhì)量總成本交期原料就地采購(gòu)深入服務(wù)*43122424222421143223411134221134121一體化連鎖專門店郵購(gòu)中高檔知名品牌中檔弱勢(shì)品牌低檔無名品牌4

非常重要1

完全不重要趨勢(shì)Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT*

包括最小訂單量，創(chuàng)新能力、全程服務(wù)等b.2

未來服裝商及服裝零售商的采購(gòu)渠道將發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT目前服裝零售商與服裝商主要通過自己的采購(gòu)機(jī)構(gòu)及各級(jí)中間商在國(guó)內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)區(qū)域全球地區(qū)內(nèi)國(guó)家內(nèi)零售商及服裝商代理出口：全面性/當(dāng)?shù)刂虚g商服裝加工廠當(dāng)?shù)剞k事處當(dāng)?shù)剞k事處當(dāng)?shù)剞k事處地區(qū)性中間商自有地區(qū)性采購(gòu)機(jī)構(gòu)全球性中間商全國(guó)性/當(dāng)?shù)刂虚g商Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT目前服裝供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)未來在服裝供應(yīng)鏈上，二級(jí)中間商將失去生存空間，成功的服裝供應(yīng)商將是能夠提供全面服務(wù)的中間商和服裝生產(chǎn)商隨著中國(guó)貿(mào)易政策的開放及配額限制的取消，全國(guó)性/當(dāng)?shù)囟?jí)中間商將逐漸萎縮部分大型零售商及服裝商將減少與中間商的業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而利用自己的采購(gòu)機(jī)構(gòu)直接與服裝生產(chǎn)商合作12Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT3地區(qū)性的中間商在服裝供應(yīng)鏈上更受零售商與服裝商的青睞，因?yàn)樗麄兡軌蛱峁┝己玫姆?wù)4未來成功的服裝供應(yīng)商將是能夠提供全面服務(wù)的中間商和服裝生產(chǎn)商隨著中國(guó)貿(mào)易政策的開放及配額的取消，全國(guó)性/當(dāng)?shù)囟?jí)中間商的生存空間將逐步萎縮“我們一大塊貿(mào)易額是為沒有進(jìn)出口權(quán)的工廠做代理”中紡“如果沒有配額，我們就不會(huì)再跟國(guó)內(nèi)的貿(mào)易公司做了”客戶“我們海關(guān)比客戶熟，客戶解決不了的事，我們一天就解決了”中紡“國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司也幫助我們聯(lián)系工廠，但大多數(shù)都不跟單”客戶目前全國(guó)性/當(dāng)?shù)囟?jí)中間商提供的服務(wù)隨著出口許可證發(fā)放的增加并最終實(shí)行出口登記制，以及配額限制逐步取消Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT資料來源：羅蘭貝格訪談全球性/地區(qū)性中間商將通過自己的辦事處直接聯(lián)系服裝生產(chǎn)廠大部分擁有當(dāng)?shù)剞k事處的零售商/服裝商將直接聯(lián)系服裝生產(chǎn)企業(yè)，或僅使用當(dāng)?shù)刂虚g商少量服務(wù)(如出口單證)全國(guó)性/當(dāng)?shù)囟?jí)中間商的業(yè)務(wù)將僅限于為無當(dāng)?shù)剞k事處的全球、地區(qū)性中間商服務(wù)由于行業(yè)集中度的提高，部分規(guī)模不斷擴(kuò)張的零售商及服裝商將減少與中間商的業(yè)務(wù)，直接通過自己的當(dāng)?shù)剞k事處與服裝生產(chǎn)廠合作大部分知名品牌服裝商及大型零售商1)客戶類型?傭金低于中間商模式–采購(gòu)數(shù)量必須較大，辦事處服務(wù)精神較差，較難控制優(yōu)劣分析份額將更高所占采購(gòu)量份額零售商及服裝商采購(gòu)情況自己的當(dāng)?shù)剞k事處利用中間商直接與服裝生產(chǎn)廠聯(lián)系1)：部分大型零售商聲稱“我們不需要中間商，我們也不需要他們的服務(wù)”部分知名品牌服裝商及大型零售商中小服裝商及零售商部分國(guó)外進(jìn)口商及小型服裝加工商?高度的服務(wù)精神，集中小型客戶訂單降低采購(gòu)成本，可在不同的地區(qū)之間靈活調(diào)節(jié)尋求最低成本–對(duì)采購(gòu)過程缺乏控制?無傭金成本–服裝生產(chǎn)廠對(duì)訂單缺乏后續(xù)服務(wù)，導(dǎo)致訂單流向服務(wù)全面的香港服裝加工企業(yè)份額高份額低Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT資料來源：羅蘭?貝格訪談總體而言，零售商及服裝商更傾向與地區(qū)性中間商合作，因?yàn)樗麄兡軌蛱峁┝己玫姆?wù)零售商選擇傾向服裝一體化連鎖專門店選擇傾向服裝商選擇傾向戰(zhàn)略性外包“一站式服務(wù)”美國(guó)公司傾向選用一個(gè)供應(yīng)商選擇原因全球性中間商地區(qū)性中間商全國(guó)性中間商當(dāng)?shù)刂虚g商能夠了解地區(qū)內(nèi)各國(guó)的情況，推薦面輔料產(chǎn)品及生產(chǎn)廠家組合可以平衡各國(guó)間的配額需求能夠在一國(guó)實(shí)現(xiàn)專業(yè)化靠近生產(chǎn)基地?zé)o名與弱勢(shì)品牌為降低成本，只尋求最基本的服務(wù)Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT資料來源：羅蘭?貝格訪談對(duì)于服裝供應(yīng)商來說，未來有吸引力的兩個(gè)角色將是能夠提供全面服務(wù)從而獲得較高回報(bào)的中間商和服裝生產(chǎn)商服裝零售商/服裝商中間商服裝生產(chǎn)商未來服裝行業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)遠(yuǎn)景采購(gòu)機(jī)構(gòu)服務(wù)很少，價(jià)格低廉的服裝生產(chǎn)商無品牌/弱勢(shì)品牌服裝商(如Tesco,

S

Karrer等)提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商低服務(wù)中間商全球性的

?

地區(qū)性的中高檔知名品牌服裝商(如Tommy

Hilfiger,Polo等)采購(gòu)機(jī)構(gòu)高利潤(rùn)服裝供應(yīng)業(yè)務(wù)服裝零售商(百貨公司如Karstaadt,一體化連鎖專門店如GAP，超市如Walmart等)服裝零售商(百貨公司如JC

Penny,一體化連鎖專門店如H&M，大量中小零售商)提供全面服務(wù)的中間商全球性的

?

地區(qū)性的Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT成為提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商需要中紡能夠在服裝供應(yīng)流程中的各關(guān)鍵環(huán)節(jié)提供全面服務(wù)供應(yīng)流程設(shè)計(jì)打樣面輔料采購(gòu)工廠的評(píng)估與推薦生產(chǎn)質(zhì)量控制單證/報(bào)關(guān)配額/出運(yùn)Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT裁剪縫制基本生產(chǎn)控制質(zhì)檢?面輔料推介?提供獨(dú)創(chuàng)建?全面了解面?尋找、評(píng)估?生產(chǎn)控制?質(zhì)量控制?單證/清關(guān)?提供自己設(shè)議輔料信息并、推薦并控?指導(dǎo)、協(xié)助?配額提供提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商計(jì)的服裝式樣?提供打樣服務(wù)?向客戶提供建立面輔料樣品系列制合格的其他加工廠其他加工廠進(jìn)行生產(chǎn)管理?出運(yùn)廉價(jià)服裝生產(chǎn)商提供高增值服務(wù)的中間商需要其能夠在服裝供應(yīng)流程中提供差異化的服務(wù)供應(yīng)流程提供高增值的中間商的服務(wù)設(shè)計(jì)打樣面輔料采購(gòu)工廠的評(píng)估與推薦生產(chǎn)質(zhì)量控制單證/報(bào)關(guān)配額/出運(yùn)面輔料推介

?

提供獨(dú)創(chuàng)建提供自己設(shè)

議計(jì)的服裝式

?

提供打樣服樣

務(wù)全面了解面輔料信息并向客戶提供建立面輔料樣品系列工廠的評(píng)估與推薦指導(dǎo)、協(xié)助生產(chǎn)管理質(zhì)量控制單證/清關(guān)配額提供出運(yùn)關(guān)鍵差異Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT協(xié)調(diào)功能資金支持供應(yīng)商推薦工廠的評(píng)估與推薦資金支持跟單生產(chǎn)控制質(zhì)量控制單證/清關(guān)安排出運(yùn)傳統(tǒng)中間商的服務(wù)提供增值服務(wù)是未來服裝生產(chǎn)商及中間商成功的關(guān)鍵Backup利豐行舉例提供全面增值服務(wù)的供應(yīng)鏈管理者經(jīng)營(yíng)特色傭金為8~12%，高于行業(yè)平均水平的6~8%服務(wù)回報(bào)成功的中間商成功的服裝生產(chǎn)商溢達(dá)集團(tuán)提供除產(chǎn)品設(shè)計(jì)外全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商，生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了直到原料生產(chǎn)的縱向一體化覆蓋僅成衣業(yè)務(wù)板塊年凈利即達(dá)到10%以上Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT資料來源：利豐行，羅蘭貝格訪談成功中間商的案例—利豐行Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT利豐行是香港最大的一家貿(mào)易公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)提供從產(chǎn)品設(shè)計(jì)，制樣直到運(yùn)輸?shù)囊徽臼椒?wù)成衣業(yè)務(wù)不投資于任何生產(chǎn)能力，而是進(jìn)行跨國(guó)的供應(yīng)鏈管理，甚至包括向工廠派駐生產(chǎn)管理人員建立強(qiáng)大的服務(wù)品牌產(chǎn)品包括成衣及耐用消費(fèi)品Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT環(huán)球網(wǎng)絡(luò)在全球37個(gè)國(guó)家建立了64個(gè)辦事機(jī)構(gòu)保證不斷搜尋價(jià)格更低而質(zhì)量更好的產(chǎn)品利豐行—香港最大貿(mào)易公司建立針對(duì)不同客戶進(jìn)行服務(wù)的小型業(yè)務(wù)單元，現(xiàn)共有60個(gè)業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元完成客戶服務(wù)的所有流程，在業(yè)務(wù)管理上如同一個(gè)個(gè)單獨(dú)的小企業(yè)，擁有自主權(quán)，激勵(lì)完全根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)公司總部控制財(cái)務(wù)，資金由總部統(tǒng)一管理，信用證由總部批準(zhǔn)簽發(fā)管理模式2000年?duì)I業(yè)額32億美元，凈利

1.1億美元全球有員工4600人全球共有350個(gè)客戶，7500個(gè)供應(yīng)商2000年全年?duì)I業(yè)額增長(zhǎng)53%，其中32%來自原有業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，21%為收購(gòu)業(yè)務(wù)帶來的增長(zhǎng)主要數(shù)據(jù)利豐行的業(yè)務(wù)模式—

供應(yīng)鏈管理縮短交期措施降低成本措施紡紗訂單成衣生產(chǎn)運(yùn)輸織布染整輔料生產(chǎn)時(shí)間五周前兩周三周出運(yùn)前五周確定所有訂單細(xì)節(jié)基于長(zhǎng)期的信任，能夠預(yù)訂未染的紗預(yù)訂織布及染整的產(chǎn)能，出運(yùn)五周前確定織染的細(xì)節(jié)定制輔料將面輔料同時(shí)運(yùn)至工廠將訂單分給多家工廠同時(shí)生產(chǎn)集裝箱不必等

到全部裝滿出

運(yùn)而是順序去

各家工廠裝箱，滿載后運(yùn)到客

戶的配送中心在韓國(guó)購(gòu)買

?

把紗運(yùn)到臺(tái)灣織染價(jià)格低廉的

?

在大陸采購(gòu)輔料紗把面輔料運(yùn)到泰國(guó)生產(chǎn)成衣集裝箱到各工廠分批裝運(yùn)，滿箱后出運(yùn)，從而減少等待拼箱的成本提高靈活性回應(yīng)速度小批量生產(chǎn)最小訂單量不投資而通過控制工廠30%~70%的產(chǎn)量，達(dá)到控制又不使工廠完全依賴自己的目的Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT利豐行的擴(kuò)張模式—

通過購(gòu)并其他貿(mào)易公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張利豐行的年銷售額[單位：億美元]利豐行的主要并購(gòu)活動(dòng)131718202332421995199619971998199920002001+22%p.a.1990年購(gòu)買美國(guó)的企業(yè)工裝制造商Cyrk

30%股份，

1996年出售1995年購(gòu)并英之杰采購(gòu)服務(wù)公司，幫助利豐行擴(kuò)大了在歐洲及美國(guó)的客戶群1999年購(gòu)并Swire

&

Maclaine(太古股份)公司及

Camberley

公司，利豐行進(jìn)一步擴(kuò)展了其在歐洲及美國(guó)的客戶2000年并購(gòu)Colby

集團(tuán)控股公司在80年代末，利豐行即建立專門的風(fēng)險(xiǎn)基金，進(jìn)行企業(yè)的購(gòu)并與合作Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT成功服裝生產(chǎn)商的案例—溢達(dá)集團(tuán)Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT溢達(dá)集團(tuán)—從貿(mào)易商到紡織品及服裝生產(chǎn)商19781980200019991998197919941995溢達(dá)集團(tuán)成立80年代，溢達(dá)主要進(jìn)行純貿(mào)易業(yè)務(wù)，但利潤(rùn)率不斷下降Marjorie

Yang從美國(guó)回香港接管溢達(dá)在新疆建立合資農(nóng)場(chǎng)，生產(chǎn)長(zhǎng)絨棉銷售額4.5億美元利潤(rùn)6000萬(wàn)美元全球員工46000人在無錫建立其第一家服裝加工廠在新疆購(gòu)并建立獨(dú)資的紗廠，紗的質(zhì)量列全球前5%建立品牌

“派”

內(nèi)銷，

但不成功在廣東高明累計(jì)的投資達(dá)2億美元1990在廣東高明建立其第一個(gè)成衣加工及輔料生產(chǎn)基地之后陸續(xù)購(gòu)并了紗廠、織布廠、印染廠Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT同時(shí)投資于毛里求斯斯里蘭卡及牙買加以取得配額溢達(dá)集團(tuán)的業(yè)務(wù)模式是成為覆蓋全部生產(chǎn)環(huán)節(jié)的紡織品及服裝生產(chǎn)商紡紗棉花生產(chǎn)織布印染輔料生產(chǎn)Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT成衣生產(chǎn)完善的貿(mào)易與售后服務(wù)利潤(rùn)水平管理方式？10%6~7%6~7%？>10%各生產(chǎn)企業(yè)分別是利潤(rùn)中心，各自對(duì)自己的業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)前幾年各生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品全部能夠體內(nèi)消化，但這兩年產(chǎn)量增長(zhǎng)很快，各生產(chǎn)企業(yè)紛紛建立內(nèi)銷渠道各企業(yè)不被強(qiáng)制一定使用集團(tuán)內(nèi)其他企業(yè)的產(chǎn)品，如市場(chǎng)價(jià)格低可選用其他產(chǎn)品，但如內(nèi)部企業(yè)有需求，則需優(yōu)先供應(yīng)集團(tuán)內(nèi)企業(yè)自九十年代，溢達(dá)進(jìn)入了快速增長(zhǎng)的時(shí)期溢達(dá)的銷售額[單位：億美元]溢達(dá)的管理方式4.519902000+25%p.a.市場(chǎng)營(yíng)銷及接單部門設(shè)在香港，另有極小部分人力資源管理人員在香港，現(xiàn)在香港共有人員約100人銷售人員人均銷售額>450萬(wàn)美元在美國(guó)及歐洲主要市場(chǎng)設(shè)有聯(lián)絡(luò)辦事機(jī)構(gòu)工廠負(fù)責(zé)跟單、采購(gòu)、質(zhì)檢，銷售人員并不具體負(fù)責(zé)Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT<

0.5b.3

中紡應(yīng)從中間商轉(zhuǎn)型為全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT由中間商轉(zhuǎn)型成為全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商對(duì)于中紡來說更為可行成為全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商成為高增值的服裝中間商高水準(zhǔn)生產(chǎn)及其管理能力精通專業(yè)化產(chǎn)品及面輔料知識(shí)與市場(chǎng)信息產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力高水準(zhǔn)生產(chǎn)管理及質(zhì)量控制能力極強(qiáng)的面輔料采購(gòu)能力極強(qiáng)的生產(chǎn)商聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)及協(xié)調(diào)控制能力極強(qiáng)的物流協(xié)調(diào)能力產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力優(yōu)劣比較中紡

尚需

培養(yǎng)的能力轉(zhuǎn)型為全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商有良好的市場(chǎng)前景，且與中紡已有能力差距較小市場(chǎng)覆蓋范圍寬廣，零售商客戶市場(chǎng)不斷擴(kuò)大較易獲得客戶(服裝商)集中了高檔客戶市場(chǎng)專業(yè)化生產(chǎn)技能精通通過與其它加工廠協(xié)作同樣能夠靈活控制大量生產(chǎn)能力服務(wù)對(duì)象集中于零售商自有品牌，相對(duì)專一生產(chǎn)組織靈活度大，易于利用各國(guó)貿(mào)易優(yōu)惠政策沒有固定投資，受到當(dāng)?shù)刭Q(mào)易環(huán)境惡化影響的風(fēng)險(xiǎn)較小有可能覆蓋各類產(chǎn)品產(chǎn)品相對(duì)集中于某些類別現(xiàn)有香港管理的生產(chǎn)廠具很強(qiáng)的市場(chǎng)地位降低了組織生產(chǎn)的靈活度，產(chǎn)生固定投資風(fēng)險(xiǎn)Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT資料來源：專業(yè)分析客戶市場(chǎng)相對(duì)較窄，部分零售商將減少與中間商的業(yè)務(wù)零售商與中間商的長(zhǎng)期關(guān)系使市場(chǎng)進(jìn)入難度較高現(xiàn)有香港中間商具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈b.4

短期內(nèi)，中紡進(jìn)入服裝行業(yè)價(jià)值鏈的其他環(huán)節(jié)具有一定風(fēng)險(xiǎn)Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT短期內(nèi)，中紡進(jìn)入服裝行業(yè)價(jià)值鏈的其他環(huán)節(jié)具有一定風(fēng)險(xiǎn)1服裝行業(yè)價(jià)值鏈中最有權(quán)力的環(huán)節(jié)是服裝零售商，其次是服裝商2國(guó)外的服裝零售業(yè)及服裝商集中度不斷提高，新進(jìn)入者困難大，風(fēng)險(xiǎn)高Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT3國(guó)內(nèi)服裝零售業(yè)及服裝商集中度不高，但日益面臨來自國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)4中紡進(jìn)入服裝零售業(yè)或成為服裝商需要具備與現(xiàn)在完全不同的能力和人員結(jié)構(gòu)服裝行業(yè)價(jià)值鏈上最有權(quán)力的環(huán)節(jié)是零售商，其次是服裝商服裝行業(yè)價(jià)值鏈零售商與服裝商零售商

(無自有品牌)零售商

(自有品牌)消費(fèi)者消費(fèi)者服裝商品牌零售商自有品牌服裝商服裝生產(chǎn)商原輔料生產(chǎn)商服裝生產(chǎn)商原輔料生產(chǎn)商零售商服裝行業(yè)零售商由于最靠近消費(fèi)者，能夠最及時(shí)地

了解消費(fèi)者并作出回應(yīng)，其對(duì)市場(chǎng)的把握越來越強(qiáng)；越來越多的零售商通過建立自有品牌，將無名或弱

勢(shì)品牌服裝商擠出服裝市場(chǎng)服裝商中高檔知名品牌服裝商的核心是從文化的角度影響消費(fèi)者，通過品牌營(yíng)銷建立一種生活方式和氛圍，因此經(jīng)受住了市場(chǎng)的考驗(yàn)，其份額也有擴(kuò)大的趨勢(shì)一體化服裝零售商競(jìng)爭(zhēng)的加劇導(dǎo)致零售商轉(zhuǎn)而完全經(jīng)營(yíng)自有品牌，集服裝商與零售商于一身，轉(zhuǎn)變?yōu)橐惑w化的服裝零售商(如GAP)；服裝商為掌握終端的主動(dòng)，不斷向零售業(yè)滲透，開設(shè)大量專賣店鋪(如CALVINKLEIN，POLO)等Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT國(guó)外的服裝零售業(yè)及服裝商集中度不斷提高，后進(jìn)入者困難大，風(fēng)險(xiǎn)高服裝零售業(yè)的集中化服裝商的集中化66%90%34%10%美國(guó)的VANITYFAIR通過對(duì)國(guó)內(nèi)外服裝商的兼并，擁有適合各種市場(chǎng)的品牌GIRBAUDSource:香港貿(mào)發(fā)局，《服裝營(yíng)銷實(shí)務(wù)與案例分析》Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPTLEEWRANGLER高檔品牌中檔品牌低檔品牌95

98*98年美國(guó)最大的10家服裝零售商擁有近50%的服裝零售份額在競(jìng)爭(zhēng)壓力下，服裝零售商近兩年集中度迅速提高，并不斷增加自有品牌的比例；而服裝商為提高競(jìng)爭(zhēng)力加速品牌購(gòu)并，迅速形成高、中、低檔金字塔型品牌結(jié)構(gòu)，使新進(jìn)入者經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)急劇提高美國(guó)最大六間百貨公司占百貨業(yè)服裝零售份額變化100%

100%國(guó)內(nèi)服裝零售業(yè)及服裝商集中度不高，但日益面臨來自國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)服裝零售業(yè)國(guó)內(nèi)服裝商目前現(xiàn)狀面臨威脅Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT國(guó)外大型超市零售商在國(guó)內(nèi)的迅速擴(kuò)張國(guó)外百貨業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的滲透大量港臺(tái)服裝連鎖專賣店對(duì)國(guó)內(nèi)服裝零售市場(chǎng)的大舉占領(lǐng)(如真維斯、寶獅龍等)國(guó)內(nèi)高檔市場(chǎng)幾乎全部為國(guó)外知名服裝商壟斷，中檔市場(chǎng)由港臺(tái)與部分國(guó)內(nèi)服裝商瓜分，而低檔市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)無名品牌服裝商的天下國(guó)內(nèi)中檔市場(chǎng)是最具吸引力的大眾服裝市場(chǎng)，已成為港臺(tái)及國(guó)內(nèi)服裝商主要爭(zhēng)奪的市場(chǎng)，但除女裝與羊毛衫外，市場(chǎng)已有一定的集中度(前10位占

30~70%市場(chǎng)份額)針對(duì)中檔市場(chǎng)，港臺(tái)與國(guó)內(nèi)服裝商都已爭(zhēng)相建立一體化連鎖專賣店越來越多的具有良好品牌運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的港臺(tái)服裝商進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)當(dāng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)能力提升到一定階段，國(guó)外的中高檔知名品牌將迅速進(jìn)入國(guó)內(nèi)，將國(guó)內(nèi)品牌擠出市場(chǎng)（一如香港服裝市場(chǎng)完全是國(guó)外品牌的天下，香港當(dāng)?shù)仄放仆顺龊筠D(zhuǎn)移至大陸開辟市場(chǎng)）服裝零售渠道主要為百貨公司、連鎖店專賣店、專業(yè)店、大型超市、私人商店及郵購(gòu)等目前服裝零售商仍較為零散，集中度較低但有越來越多的服裝商進(jìn)入服裝零售業(yè)，開設(shè)服裝連鎖專賣店中紡進(jìn)入服裝零售業(yè)或成為服裝商需要具備與現(xiàn)在完全不同的能力和人員結(jié)構(gòu)中紡成衣業(yè)務(wù)現(xiàn)狀出口單據(jù)/清關(guān)，配額/出運(yùn)等貿(mào)易能力具初步打樣，面輔料采購(gòu)能力具一定服裝加工廠管理能力具一定工廠尋找、評(píng)估及控制能力服裝零售商服裝商針對(duì)消費(fèi)者的營(yíng)銷能力產(chǎn)品組合管理產(chǎn)品采購(gòu)能力店面設(shè)計(jì)庫(kù)存管理針對(duì)消費(fèi)者的品牌營(yíng)銷能力產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品組合管理庫(kù)存管理商場(chǎng)經(jīng)理采購(gòu)員各類服裝部門經(jīng)理時(shí)尚指導(dǎo)，時(shí)裝預(yù)測(cè)人員視覺設(shè)計(jì)師廣告公關(guān)人員大量營(yíng)業(yè)人員設(shè)計(jì)師與款式分析員樣板師產(chǎn)品經(jīng)理廣告公關(guān)人員商情信息人員生產(chǎn)經(jīng)理、采購(gòu)、質(zhì)檢人員推銷及售后服務(wù)人員大量貿(mào)易人員少量打樣人員少量專業(yè)面料人員大量單證處理人員部分質(zhì)檢人員加工廠管理人員行業(yè)所需能力行業(yè)所需人員結(jié)構(gòu)中紡現(xiàn)有能力中紡人員結(jié)構(gòu)Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPTc.中紡成衣的目標(biāo)客戶群應(yīng)定位于中高端客戶及中小型客戶Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT歐盟、美國(guó)、日本是全球三大服裝消費(fèi)市場(chǎng)39%Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT資料來源：香港貿(mào)發(fā)局，羅蘭貝格估計(jì)27%13%21%全球服裝消費(fèi)市場(chǎng)分布：1998總計(jì)：約6700億美元?dú)W盟美國(guó)其他國(guó)家日本歐、美、日服裝市場(chǎng)中服裝供應(yīng)商的客戶主要由自有品牌零售商和服裝商組成Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT傳統(tǒng)上零售商自己不擁有服裝品牌，而向服裝商采購(gòu)成衣但近年越來越多的零售商開發(fā)自有品牌，以期獲取更高利潤(rùn)，這些自有品牌都采用外包生產(chǎn)的形式出現(xiàn)了如GAP這樣的集零售商和服裝商于一身專門銷售自有品牌服裝的連鎖專門店零售商由于最為接近消費(fèi)者，能夠通過電子化商品管理實(shí)時(shí)掌握消費(fèi)者偏好的變化，日益成為服裝行業(yè)最具權(quán)力的角色服裝連鎖專門店為掌握競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)，縮短流行周期，對(duì)供應(yīng)商的快速回應(yīng)能力提出了更高的要求鑒于中國(guó)及亞洲的競(jìng)爭(zhēng)能力，零售商將增加從這一地區(qū)的采購(gòu)量服裝零售商服裝商擁有服裝品牌，并且傳統(tǒng)上大部分服裝商擁有自己的生產(chǎn)能力，但近年出現(xiàn)大量的生產(chǎn)能力向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移或外包生產(chǎn)的趨勢(shì)服裝市場(chǎng)兩極分化為中高檔品牌和自有品牌，大量弱勢(shì)及不知名品牌服裝商市場(chǎng)份額日益減少服裝商日益受到價(jià)格及快速回應(yīng)要求的壓力部分服裝商為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)，進(jìn)入零售業(yè)，建立自己的零售網(wǎng)絡(luò)服裝商中高端市場(chǎng)零售商在世界主要服裝消費(fèi)市場(chǎng)占有重要份額19%22%16%19%百貨公司連鎖時(shí)裝專門店連鎖綜合商店超市/大賣場(chǎng)郵購(gòu)7%其他12%35%5%13%11%25%百貨公司11%女裝

專門店綜合服裝專門店郵購(gòu)其他其他專門店29%35%26%10%服裝專門店量販店其他百貨公司中檔及中高檔市場(chǎng)Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT資料來源：香港貿(mào)發(fā)局總計(jì)：1770億美元總計(jì)：661億美元總計(jì)：900億美元美國(guó)服裝零售渠道結(jié)構(gòu)1998年德國(guó)服裝零售渠道結(jié)構(gòu)1998年日本服裝零售渠道結(jié)構(gòu)1998年中高檔零售業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景良好零售業(yè)類型市場(chǎng)檔次自有品牌份額市場(chǎng)份額發(fā)展趨勢(shì)百貨公司中高檔中等連鎖時(shí)裝專門店中高檔大連鎖綜合商店中檔中等超市/大賣場(chǎng)低檔大郵購(gòu)公司中低檔中等獨(dú)立零售商高、中、低檔小Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT34%8%10%13%28%24%Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT資料來源：OETH41%8%8%13%6%1996年2005年預(yù)計(jì)百貨公司連鎖專門店獨(dú)立專門店超市/大賣場(chǎng)郵購(gòu)其他獨(dú)立專門店連鎖專門店百貨公司超市/大賣場(chǎng)7%郵購(gòu)其他中小型服裝零售商市場(chǎng)份額雖呈下降趨勢(shì)，但仍將保持一定規(guī)模歐洲服裝零售渠道結(jié)構(gòu)變化服裝市場(chǎng)兩極分化為中高檔知名品牌和零售商自有品牌，服裝商總體市場(chǎng)份額下降市場(chǎng)份額發(fā)展趨勢(shì)自己生產(chǎn)的比例自己生產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)中高檔知名服裝商品牌服裝商弱勢(shì)品牌（中小服裝商）零售商自有品牌20~30%30~40%35~50%20~40%0~50%0~20%暫缺歐美日本服裝商總體市場(chǎng)份額下滑Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT零售商自有品牌份額上升基于市場(chǎng)狀況及中紡的戰(zhàn)略定位，中紡的目標(biāo)客戶群應(yīng)定位在三大市場(chǎng)的中高端客戶及中小型客戶Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT中高端客戶在三大消費(fèi)市場(chǎng)占有很大比例，且發(fā)展穩(wěn)定中高端客戶產(chǎn)品附加值高，價(jià)格敏感度低，中紡獲取利潤(rùn)相對(duì)較高中高端客戶產(chǎn)品價(jià)格較高，能夠承受現(xiàn)有的配額價(jià)格中紡在中高端客戶市場(chǎng)已有一定的客戶基礎(chǔ)中高端客戶中小型客戶所處環(huán)境信息透明度相對(duì)較低，易于獲取相對(duì)穩(wěn)定而較高的利潤(rùn)中小型客戶的產(chǎn)品通常差異化程度較高，價(jià)格敏感度相對(duì)較低集中中小型客戶的訂單進(jìn)行生產(chǎn)，能夠進(jìn)一步獲得一部分成本降低帶來的收益中小型客戶由于服裝市場(chǎng)差異化的需求而將長(zhǎng)期存在中小型客戶d.中紡成衣業(yè)務(wù)應(yīng)通過兩個(gè)階段的全球化實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT中紡成衣業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略擴(kuò)張可以分兩步實(shí)現(xiàn)—營(yíng)銷的全球化及生產(chǎn)的全球化1盡快越過一級(jí)中間商，通過營(yíng)銷的全球化直接服務(wù)于零售商及服裝商，將幫助中紡從中間商手中贏得市場(chǎng)份額2通過進(jìn)一步的生產(chǎn)全球化，將使中紡繞過區(qū)域貿(mào)易協(xié)定和快速回應(yīng)這兩個(gè)壁壘，同時(shí)降低生產(chǎn)區(qū)域集中所帶來的風(fēng)險(xiǎn)Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT通過建立全球化的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)直接服務(wù)于零售商及服裝商，將有效贏得一級(jí)中間商的市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)規(guī)模與利潤(rùn)的增長(zhǎng)大型零售商中高檔知名服裝商中小型客戶多數(shù)知名零售商建有香港辦事處進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)，有更多機(jī)會(huì)建立直接聯(lián)系香港傳統(tǒng)上更易為歐美企業(yè)信任一些零售商愿意使在港國(guó)內(nèi)公司升級(jí)為一級(jí)供應(yīng)商中高檔知名服裝商通常在香港有辦事機(jī)構(gòu)，便于在香港建立直接聯(lián)系大量香港成衣加工商在國(guó)內(nèi)建廠為中高檔知名品牌定牌生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量已被完全認(rèn)可部分中小型客戶在香港有辦事處，便于與其取得直接聯(lián)系建立香港營(yíng)銷機(jī)構(gòu)，與香港

一級(jí)供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)建立重點(diǎn)市場(chǎng)

當(dāng)?shù)貭I(yíng)銷機(jī)構(gòu)，與當(dāng)?shù)刂虚g商

進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)通過積極參與當(dāng)?shù)胤b市場(chǎng)，提高知名度，逐步瓦解零售商與當(dāng)?shù)刂虚g商的長(zhǎng)期關(guān)系建立當(dāng)?shù)鼗臓I(yíng)銷隊(duì)伍通過當(dāng)?shù)貭I(yíng)銷，逐步建立與服裝商的長(zhǎng)期聯(lián)系建立當(dāng)?shù)鼗臓I(yíng)銷隊(duì)伍參股重要客戶，建立長(zhǎng)期的穩(wěn)定關(guān)系中小客戶活動(dòng)范圍相對(duì)較小，信息來源少，通過直接到當(dāng)?shù)叵蚱涮峁┤娴姆?wù)，有望贏得大量中小型客戶建立當(dāng)?shù)鼗臓I(yíng)銷隊(duì)伍目標(biāo)客戶Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT第二階段通過生產(chǎn)全球化，中紡能夠繞過貿(mào)易壁壘、降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的戰(zhàn)略擴(kuò)張從生產(chǎn)的亞洲化到生產(chǎn)的全球化生產(chǎn)逐步向周邊勞動(dòng)力成本較低的國(guó)家擴(kuò)展，同時(shí)派駐管理和技術(shù)人員進(jìn)行控制有助于在亞洲內(nèi)部協(xié)調(diào)配額進(jìn)行生產(chǎn)減小國(guó)內(nèi)在配額取消之初可能的惡性競(jìng)爭(zhēng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)因某一國(guó)家的經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩導(dǎo)致巨大風(fēng)險(xiǎn)Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT生產(chǎn)從亞洲向其他兩大消費(fèi)市場(chǎng)–美國(guó)與歐盟–周邊擴(kuò)展有助于繞過區(qū)域貿(mào)易政策的壁壘，享受到區(qū)域內(nèi)的優(yōu)惠政策并能保證越來越高的快速回應(yīng)的要求，使生產(chǎn)地接近歐美兩大主要的消費(fèi)市場(chǎng)降低因某一地區(qū)的經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩導(dǎo)致的巨大風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)能力的擴(kuò)張并非意味完全由自己投資，可以通過多種途徑獲得生產(chǎn)能力所需能力投資風(fēng)險(xiǎn)控制強(qiáng)度投產(chǎn)速度所需投入Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT投資建新廠購(gòu)買其他廠購(gòu)買其他廠的生產(chǎn)線參股其他廠租賃其他廠或其生產(chǎn)線簽訂穩(wěn)定加工合同通過大量訂單控制工廠54331無無1345555554343355442無無生產(chǎn)管理質(zhì)量控制質(zhì)量控制生產(chǎn)監(jiān)控生產(chǎn)管理質(zhì)量控制生產(chǎn)管理質(zhì)量控制生產(chǎn)管理質(zhì)量控制生產(chǎn)管理質(zhì)量控制質(zhì)量控制生產(chǎn)監(jiān)控5

非常大/快1

非常小/慢業(yè)務(wù)規(guī)模及訂單量短期的迅速擴(kuò)張也有多種方式能夠?qū)崿F(xiàn)所需能力擴(kuò)張難度擴(kuò)張速度所需投入Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT自己新建海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)并購(gòu)現(xiàn)有海外貿(mào)易公司543155512營(yíng)銷能力、海外機(jī)構(gòu)的管理能力海外機(jī)構(gòu)的管理能力對(duì)合作伙伴的影響及控制能力5

非常高/快1

非常低/慢參股現(xiàn)有海外貿(mào)易公司e.中紡需要通過全面發(fā)展自身的服務(wù)功能以實(shí)現(xiàn)定位的轉(zhuǎn)型，滿足目標(biāo)客戶的需求Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT目前，中紡從設(shè)計(jì)直到質(zhì)量控制方面的能力尚存在不少問題中紡的差距全面服務(wù)

的服裝生產(chǎn)商設(shè)計(jì)打樣面輔料采購(gòu)工廠的評(píng)估與推薦生產(chǎn)質(zhì)量控制單證/報(bào)關(guān)配額/出運(yùn)Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT資料來源：羅蘭?貝格訪談面輔料推介提供自己設(shè)計(jì)的服裝式樣?提供獨(dú)創(chuàng)建

?

全面了解面議

輔料信息并提供打樣服

向客戶提供務(wù)

?

建立面輔料尋找、評(píng)估、推薦并控制合格的其他加工廠生產(chǎn)控制指導(dǎo)、協(xié)助并協(xié)作加工廠生產(chǎn)管理質(zhì)量控制單證/清關(guān)配額提供出運(yùn)樣品系列“我們?nèi)狈υO(shè)“我們現(xiàn)在要“日本商社的“對(duì)加工廠的“新廠連最基“主要的質(zhì)量“有時(shí)最基本計(jì)能力，無法到工廠打樣，年輕人不是?？刂颇芰θ?，礎(chǔ)的管理都不控制和跟單由貿(mào)易單據(jù)都會(huì)相對(duì)主動(dòng)地向非常慢”業(yè)人員，希望業(yè)務(wù)員各自掌行”我們做，我們出錯(cuò)”客人推銷”----中紡----中紡中紡能提供面料、產(chǎn)品信息握自己的加工廠”----客戶當(dāng)然歡迎中紡能做”----客戶“我們?nèi)狈γ妗?---客戶----中紡----客戶料人才，無法向客人推薦新穎的面料”----中紡成為提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商需要中紡能夠在服裝供應(yīng)流程中的各關(guān)鍵環(huán)節(jié)提供全面服務(wù)供應(yīng)流程設(shè)計(jì)打樣面輔料采購(gòu)工廠的評(píng)估與推薦生產(chǎn)質(zhì)量控制單證/報(bào)關(guān)配額/出運(yùn)Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT裁剪縫制基本生產(chǎn)控制質(zhì)檢?面輔料推介?提供獨(dú)創(chuàng)建?全面了解面?尋找、評(píng)估?生產(chǎn)控制?質(zhì)量控制?單證/清關(guān)?提供自己設(shè)議輔料信息并、推薦并控?指導(dǎo)、協(xié)助?配額提供提供全面服務(wù)的服裝生產(chǎn)商計(jì)的服裝式樣?提供打樣服務(wù)?向客戶提供建立面輔料樣品系列制合格的其他加工廠其他加工廠進(jìn)行生產(chǎn)管理?出運(yùn)廉價(jià)服裝生產(chǎn)商中紡應(yīng)盡快建立和提高提供全面服務(wù)所需具備的各項(xiàng)能力，以滿足客戶要求措施建議設(shè)計(jì)打樣面輔料采購(gòu)工廠的評(píng)估與推薦生產(chǎn)質(zhì)量控制單證/報(bào)關(guān)配額/出運(yùn)“國(guó)內(nèi)得獎(jiǎng)的設(shè)計(jì)人員把設(shè)計(jì)圖變成實(shí)物的能力差，不象香港的設(shè)計(jì)師”----中紡港慢，他們只要一兩天，我們需要一兩個(gè)星期，客人才收到”----中紡“我們希望建立一個(gè)面料中心，提供專業(yè)支持”----中紡“流行趨勢(shì)從歐“我們沒有板房“我們?nèi)狈！昂玫募庸S“業(yè)務(wù)員一個(gè)美到香港，再?gòu)南愀鄣缴虾?，最”業(yè)面料人員，能夠幫助業(yè)務(wù)很難找”----中紡人管好幾個(gè)客戶，實(shí)在太忙后到北京”；----客戶“我們打樣比香員開發(fā)市場(chǎng)”----中紡，跟單跟不過來”----中紡在香港設(shè)立設(shè)計(jì)中心，聘請(qǐng)香港設(shè)計(jì)師在客戶集中的地區(qū)就近建立板房，如香港建立面料中心，招聘面料專業(yè)人員建立共享的生產(chǎn)廠家信息庫(kù)，集中訂單，加強(qiáng)生產(chǎn)商控制力外聘生產(chǎn)管理及質(zhì)量控制人員，有能力管理租賃廠及生產(chǎn)線建立專業(yè)的單據(jù)處理部門分工管理Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT資料來源：羅蘭?貝格訪談D1.3

成衣板塊業(yè)務(wù)計(jì)劃Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT成衣業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略目標(biāo)是在未來5年中發(fā)展成為整個(gè)中紡公司舉足輕重的業(yè)務(wù)，實(shí)際經(jīng)營(yíng)規(guī)模達(dá)到40億人民幣年份業(yè)務(wù)目標(biāo)(人民幣元)11.2億13億21.2億24.2億33.8億40億業(yè)務(wù)發(fā)展行動(dòng)方案內(nèi)部業(yè)務(wù)整合，剝離非成衣業(yè)務(wù)并整合海外公司及非成品公司的成衣業(yè)務(wù)，同時(shí)進(jìn)行內(nèi)部運(yùn)作整合在目標(biāo)市場(chǎng)尋找并建立業(yè)務(wù)合作伙伴，并在關(guān)鍵市場(chǎng)建立和鞏固市場(chǎng)拓展網(wǎng)絡(luò)并購(gòu)在目標(biāo)市場(chǎng)客戶基礎(chǔ)良好的服裝供應(yīng)商，整合并擴(kuò)展客戶群通過新建、租賃或購(gòu)并方式提高在國(guó)內(nèi)的服裝加工能力，加大自有服裝加工產(chǎn)能通過亞洲周邊地區(qū)生產(chǎn)基地的擴(kuò)張，減小配額限制繼續(xù)整合并擴(kuò)展并購(gòu)公司業(yè)務(wù)，加強(qiáng)銷售渠道建設(shè)繼續(xù)并購(gòu)目標(biāo)市場(chǎng)的服裝供應(yīng)商并整合同時(shí)拓展目標(biāo)市場(chǎng)周邊國(guó)家的服裝加工能力，提高回應(yīng)速度完善國(guó)內(nèi)的服裝加工能力和服務(wù)水平未來5年成衣業(yè)務(wù)發(fā)展分解200120022003200420052006Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT成衣業(yè)務(wù)2001年下半年的主要任務(wù)是整合現(xiàn)有業(yè)務(wù)，并為下一步發(fā)展作好準(zhǔn)備成衣業(yè)務(wù)2001年下半年發(fā)展規(guī)劃中紡內(nèi)部成品業(yè)務(wù)整合海內(nèi)外成品業(yè)務(wù)整合發(fā)展準(zhǔn)備?清點(diǎn)中紡境內(nèi)各公司的現(xiàn)?清點(diǎn)海外各公司的現(xiàn)有成?建立統(tǒng)一的面料中心，跟?亞洲及近洋有成衣業(yè)務(wù)衣業(yè)務(wù)蹤研究面料最新發(fā)展，提地區(qū)5.5億?將所有成衣業(yè)務(wù)納入成衣業(yè)務(wù)板塊統(tǒng)一管理?將海外所有成衣業(yè)務(wù)納入成衣板塊統(tǒng)一管理?供廠家最新信息及客戶開發(fā)支持建立統(tǒng)一的打樣中心?美洲地區(qū)4.2億??根據(jù)地區(qū)，重新劃分業(yè)務(wù)及管理單元完成客戶、業(yè)務(wù)人員、業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)的重組??根據(jù)地區(qū)重新劃分海外成衣業(yè)務(wù)管理及歸屬，實(shí)現(xiàn)海內(nèi)外一體化管理與經(jīng)營(yíng)完成客戶、業(yè)務(wù)人員、業(yè)??建立成衣生產(chǎn)廠信息庫(kù)及統(tǒng)一的生產(chǎn)、調(diào)配管理建立并加強(qiáng)核心市場(chǎng)的營(yíng)銷組織，同時(shí)輻射其周邊?歐洲地區(qū)1.5億??完成從營(yíng)銷、組織生產(chǎn)到單據(jù)出運(yùn)的管理式方改革完成供應(yīng)商整合??務(wù)及財(cái)務(wù)的重組完成從營(yíng)銷、組織生產(chǎn)到單據(jù)出運(yùn)的管理方式改革完成海外公司供應(yīng)商整合?市場(chǎng)積極尋找具有良好客戶的同行業(yè)合作伙伴進(jìn)行參股或其它的緊密合作，以期盡快了解并打入當(dāng)?shù)氐闹髁魇袌?chǎng)銷售目標(biāo)Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT2002到2003年成衣業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)是營(yíng)銷拓展及規(guī)模增長(zhǎng)，以及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地的建設(shè)與鞏固(1)2002年成衣業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃亞洲及遠(yuǎn)洋美洲歐洲拓展?fàn)I銷措施生產(chǎn)基地建設(shè)目標(biāo)生產(chǎn)基地拓展措施尋找國(guó)外合作伙伴營(yíng)銷本土化嘗試與有能力的現(xiàn)代化零售商直接合作在香港建立營(yíng)銷機(jī)構(gòu)自己擁有生產(chǎn)能力10%左右，即約

200萬(wàn)件通過租賃、控股、新建、并購(gòu)等方式，可以迅速建立自己的生產(chǎn)基地以租賃兼投資的方式為例：租賃廠房、自己購(gòu)置設(shè)備,中高檔服裝100萬(wàn)件規(guī)模：廠房年租金20~50萬(wàn)，設(shè)備投資400萬(wàn)(溢達(dá)的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn))通過從全國(guó)甚至香港等地招聘生產(chǎn)管理人員，將能迅速解決中紡的生產(chǎn)管理問題自己擁有產(chǎn)能50%，即

600~700萬(wàn)件自己擁有生產(chǎn)能力

50%，即100~200萬(wàn)件能力建立首先提高除設(shè)計(jì)以外的其它能力，重點(diǎn)在面料、打樣、生產(chǎn)管理、跟單及質(zhì)量控制方面，通過外聘相關(guān)人員能夠幫助中紡迅速提高相關(guān)能力定位銷售目標(biāo)Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT貿(mào)易和生產(chǎn)商6.3億(+15%)(增長(zhǎng)來自自身的營(yíng)銷及與合作伙伴的業(yè)務(wù)往來)生產(chǎn)和貿(mào)易商4.9億(+17%)(增長(zhǎng)來自自身營(yíng)銷及與合作伙伴的業(yè)務(wù)往來)生產(chǎn)和貿(mào)易商1.8億(+20%)(增長(zhǎng)來自自身營(yíng)銷及與合作伙伴的業(yè)務(wù)往來)上半年尋找國(guó)外合作伙伴進(jìn)行參股營(yíng)銷本土化在香港建立營(yíng)銷機(jī)構(gòu)下半年尋找收購(gòu)對(duì)象(可考慮收購(gòu)?fù)瑫r(shí)覆蓋歐、美的公司，年經(jīng)營(yíng)額約

7~8000萬(wàn)美金)，力爭(zhēng)年內(nèi)完成并購(gòu)2002到2003年成衣業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)是營(yíng)銷拓展及規(guī)模增長(zhǎng)，以及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)基地的建設(shè)與鞏固(2)2003年成衣業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃亞洲及遠(yuǎn)洋美洲歐洲拓展?fàn)I銷措施生產(chǎn)基地建設(shè)目標(biāo)生產(chǎn)基地拓展措施營(yíng)銷本土化與合作伙伴密切協(xié)作，可以考慮參股等形式繼續(xù)嘗試與零售商和服務(wù)商的直接合作自己擁有生產(chǎn)能力20%應(yīng)從全國(guó)的角度看待生產(chǎn)基地的問題，綜合考慮各項(xiàng)因素后，選擇最佳的生產(chǎn)基地區(qū)域及擴(kuò)張方式靈活采用各類方式擴(kuò)展自身的生產(chǎn)能力并控制其它工廠自己擁有生產(chǎn)能力50%，自己擁有生產(chǎn)能力

50%，能力建立開始嘗試基本設(shè)計(jì)，建立式樣中心繼續(xù)提高其它各方面的能力，重點(diǎn)提高面料及生產(chǎn)管理能力定位銷售目標(biāo)Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT生產(chǎn)和貿(mào)易商7.2億(+14%)(增長(zhǎng)來自自身的營(yíng)銷及與合作伙伴的業(yè)務(wù)往來)全面服務(wù)的

生產(chǎn)商10.5億(+114%)(增長(zhǎng)來自自身的營(yíng)銷及與合作伙伴的業(yè)務(wù)，及被收購(gòu)公司的業(yè)務(wù)，后者的貢獻(xiàn)率應(yīng)在100%以上)3.5億(+94%)(同上)初步整合并購(gòu)公司，協(xié)同其營(yíng)銷能力協(xié)同原有中紡及并購(gòu)公司的客戶及服務(wù)支持系統(tǒng)繼續(xù)加強(qiáng)營(yíng)銷本土化可考慮選擇優(yōu)質(zhì)客戶參股，作為長(zhǎng)期合作伙伴全面服務(wù)的

生產(chǎn)商成衣業(yè)務(wù)在2004年的工作重點(diǎn)是亞洲地區(qū)的生產(chǎn)擴(kuò)張及與并購(gòu)公司進(jìn)一步的業(yè)務(wù)整合與拓展2004年成衣業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃亞洲及遠(yuǎn)洋美洲歐洲拓展?fàn)I銷措施生產(chǎn)基地建設(shè)目標(biāo)生產(chǎn)基地拓展措施尋找更多穩(wěn)定合作伙伴，可以考慮戰(zhàn)略性參股建立與有實(shí)力的現(xiàn)代化零售商與服裝商的穩(wěn)定合作關(guān)系自己擁有生產(chǎn)能力20%根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇周邊及其他亞洲地區(qū)建立成本更低及配額充足的生產(chǎn)基地靈活采用租賃、并購(gòu)、設(shè)備投資、參股的方式進(jìn)行擴(kuò)張通過外派國(guó)內(nèi)廠的技術(shù)、管理人員迅速提高國(guó)外廠的質(zhì)量自己擁有生產(chǎn)50%，自己擁有生產(chǎn)能力

50%，能力建立聘用高級(jí)專業(yè)設(shè)計(jì)人員，建立設(shè)計(jì)中心對(duì)有意進(jìn)入中國(guó)的客戶，幫助其進(jìn)行本土化設(shè)計(jì)繼續(xù)加強(qiáng)面料的信息及供應(yīng)能力，生產(chǎn)管理、物流及其他各方面的能力定位銷售目標(biāo)Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT生產(chǎn)和貿(mào)易商8.1億(+13%)(增長(zhǎng)來自自身的營(yíng)銷及與合作伙伴的業(yè)務(wù)往來)全面服務(wù)的

生產(chǎn)商12億(+14%)(增長(zhǎng)來自自身的營(yíng)銷)4.1億(+17%)(增長(zhǎng)來自自身的營(yíng)銷)并購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)一步整合，主要是在客戶及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)方面進(jìn)一步加強(qiáng)當(dāng)?shù)氐臓I(yíng)銷能力參股重要客戶建立穩(wěn)定關(guān)系全面服務(wù)的

生產(chǎn)商2005~2006年，成衣業(yè)務(wù)將以全球性生產(chǎn)拓展與營(yíng)銷拓展二者并進(jìn)為發(fā)展策略，最終實(shí)現(xiàn)服裝營(yíng)業(yè)額達(dá)到40億人民幣的目標(biāo)(1)2005年成衣業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃亞洲及遠(yuǎn)洋美洲歐洲拓展?fàn)I銷措施生產(chǎn)基地建設(shè)目標(biāo)生產(chǎn)基地拓展措施加強(qiáng)本土化的關(guān)系營(yíng)銷可考慮參股關(guān)鍵客戶，或建立合資公司等方式與當(dāng)?shù)胤?wù)商、零售商建立直接業(yè)務(wù)往來自己擁有生產(chǎn)能力30%以租賃、并購(gòu)、設(shè)備投資方式在歐美周邊建立生產(chǎn)基地外聘管理人員派遣國(guó)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)及管理人員進(jìn)行管理與培訓(xùn)自己擁有生產(chǎn)50%，自己擁有生產(chǎn)能力

50%，能力建立全面提高各項(xiàng)能力，重點(diǎn)提高設(shè)計(jì)和物流組織能力為客戶提供全球化服務(wù)的能力為進(jìn)入中國(guó)的客戶提供本土化設(shè)計(jì)改良的能力定位銷售目標(biāo)9.1億(+12%)（增長(zhǎng)來自自身的營(yíng)銷及參股收益)全面服務(wù)的

生產(chǎn)商18.5億(+54%)(增長(zhǎng)來自自身的營(yíng)銷\合作伙伴及收購(gòu)公司可計(jì)入中紡當(dāng)年收入的業(yè)務(wù)額)6.2億(+51%)(同上)Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT并購(gòu)服裝供應(yīng)商(可考慮收購(gòu)?fù)瑫r(shí)覆蓋歐美的公司，年?duì)I業(yè)額約7~8000萬(wàn)美金）加強(qiáng)與關(guān)鍵客戶的合作，可考慮參股形勢(shì)加強(qiáng)本土化的關(guān)系營(yíng)銷全面服務(wù)的

生產(chǎn)商全面服務(wù)的

生產(chǎn)商2005~2006年，成衣業(yè)務(wù)將以全球性生產(chǎn)拓展與營(yíng)銷拓展二者并進(jìn)為發(fā)展策略，最終實(shí)現(xiàn)服裝營(yíng)業(yè)額達(dá)到40億人民幣的目標(biāo)(2)2006年成衣業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃亞洲及遠(yuǎn)洋美洲歐洲拓展?fàn)I銷措施生產(chǎn)基地建設(shè)目標(biāo)生產(chǎn)基地拓展措施嘗試并購(gòu)日本國(guó)內(nèi)的服裝公司取得客戶資源進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)本土化(目標(biāo)

5000萬(wàn)美金左右規(guī)模的公司)自己擁有生產(chǎn)能力40%租賃、并購(gòu)或新建等方式建立全球的生產(chǎn)基地外聘管理人員派遣國(guó)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)及管理人員進(jìn)行管理與培訓(xùn)自己擁有生產(chǎn)60%，自己擁有生產(chǎn)能力

50%，能力建立全面提高各項(xiàng)能力，重點(diǎn)提高設(shè)計(jì)和物流組織能力為客戶提供全球化服務(wù)的能力為進(jìn)入中國(guó)的客戶提供本土化設(shè)計(jì)改良的能力定位銷售目標(biāo)12億(+32%)(增長(zhǎng)來自自身的營(yíng)銷及收購(gòu)公司的業(yè)務(wù))全面服務(wù)的

生產(chǎn)商進(jìn)一步與并購(gòu)公司的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)與客戶整合進(jìn)一步嘗試參股關(guān)鍵客戶加強(qiáng)本土化的關(guān)系營(yíng)銷Roland

Berger

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT全面服務(wù)的

生產(chǎn)商21億(+14%)(增長(zhǎng)來自自身的營(yíng)銷及收購(gòu)公司的業(yè)務(wù))7億(+13%)全面服(增長(zhǎng)來自自務(wù)的生產(chǎn)商身的營(yíng)銷及收購(gòu)公司的業(yè)務(wù))預(yù)計(jì)到2006年，中紡在三大服裝消費(fèi)市場(chǎng)中高檔服裝供應(yīng)份額中所占比例仍然很小，相對(duì)而言，中紡面對(duì)的市場(chǎng)仍然很大約540中紡在日本的中高檔市場(chǎng)份額2006[億美元]約1140約1680中紡在美國(guó)的中高檔市場(chǎng)份額2006[億美元]中紡在歐盟的中高檔市場(chǎng)份額2006[億美元]Back-up約占2.5%210.84日本市場(chǎng)規(guī)模中紡的業(yè)務(wù)規(guī)模美國(guó)市場(chǎng)規(guī)模中紡的業(yè)務(wù)規(guī)模歐洲市場(chǎng)規(guī)模中紡的業(yè)務(wù)規(guī)模*假設(shè)三大市場(chǎng)中日本的消費(fèi)量不變，另兩大市場(chǎng)平均增長(zhǎng)1%**三大市場(chǎng)中,中高檔產(chǎn)品市場(chǎng)份額約60%Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT約占2.2%約占0.5%中紡的成衣業(yè)務(wù)占這三大市場(chǎng)服裝進(jìn)口總額的比例也仍然很小1約180中紡在日本進(jìn)口額中的份額2006[億美元]2約590約170中紡在美國(guó)進(jìn)口額中的份額2006[億美元]中紡在歐盟進(jìn)口額中的份額2006[億美元]Back-up約占1%0.84日本市場(chǎng)規(guī)模中紡的業(yè)務(wù)規(guī)模美國(guó)市場(chǎng)規(guī)模中紡的業(yè)務(wù)規(guī)模歐洲市場(chǎng)規(guī)模中紡的業(yè)務(wù)規(guī)模*假設(shè)三大市場(chǎng)中日本的消費(fèi)量不變，另兩大市場(chǎng)平均增長(zhǎng)1%**三大市場(chǎng)中,中高檔產(chǎn)品市場(chǎng)份額約60%Roland

Berger

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT約占0.4%約占0.5%通過實(shí)施從貿(mào)易商向提供全面服務(wù)的生產(chǎn)商轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，以及推行兩個(gè)階段的全球擴(kuò)張戰(zhàn)略，中紡的成衣業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)規(guī)模與效益的同步增長(zhǎng)13.021.224.233.840.0020022003200420052006中紡成衣的營(yíng)業(yè)收入2002-2006[億美元]中紡成衣的凈利狀況2002-2006[百萬(wàn)人民幣]約+32%p.a.24Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT19.513.4104.56.0%5.8%5.5%4.7%3.4%20022003200420052006中紡成衣業(yè)務(wù)未來5年損益表(根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃設(shè)定的目標(biāo)推算)Back-upRoland

Berger

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Strategy

ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT其中近洋及亞洲地區(qū)成衣業(yè)務(wù)未來5年損益表(根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃設(shè)定的目標(biāo)推算)Back-upRoland

Berger

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Strategy

ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT美洲地區(qū)成衣業(yè)務(wù)未來5年損益表(根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃設(shè)定的目標(biāo)推算)Back-up(含配額收益)Roland

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Strategy

ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT歐洲地區(qū)成衣業(yè)務(wù)未來5年損益表(根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃設(shè)定的目標(biāo)推算)Back-upRoland

Berger

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Strategy

ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT中紡成衣業(yè)務(wù)未來5年現(xiàn)金流量(根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃設(shè)定的目標(biāo)及投入推算)Back-upRoland

Berger

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Strategy

ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT其中近洋及亞洲地區(qū)成衣業(yè)務(wù)未來5年現(xiàn)金流量(根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃設(shè)定的目標(biāo)及投入推算)Back-upRoland

Berger

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Strategy

ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT美洲地區(qū)成衣業(yè)務(wù)未來5年現(xiàn)金流量(根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃設(shè)定的目標(biāo)及投入推算)Back-upRoland

Berger

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Strategy

ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT歐洲地區(qū)業(yè)務(wù)未來5年現(xiàn)金流量(根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃設(shè)定的目標(biāo)及投入推算)Back-upRoland

Berger

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Strategy

ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT中紡成衣業(yè)務(wù)未來5年資金需求狀況(根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃設(shè)定的目標(biāo)及投入推算)Back-upRoland

Berger

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Strategy

ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT近洋及亞洲地區(qū)財(cái)務(wù)報(bào)表目標(biāo)指標(biāo)與假設(shè)Back-up銷售毛利率經(jīng)營(yíng)費(fèi)用比例(占收入)管理費(fèi)用比例(占收入)2002200320047.5%3%2.5%8%3%2.2%9%3%2%2005Roland

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ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT9%3%2%200611%3.5%2%指標(biāo)現(xiàn)金流指標(biāo)假設(shè)假設(shè)銷售商品、提供勞務(wù)所得現(xiàn)金在當(dāng)年能夠支付95%收到的稅費(fèi)返還，假設(shè)當(dāng)年退還應(yīng)退稅額的30%，其余第二年返還購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金中含第二年預(yù)付的金額，假設(shè)預(yù)付款周期為提前3個(gè)月，預(yù)付額為收購(gòu)成本的60%經(jīng)營(yíng)租賃所支付現(xiàn)金為100萬(wàn)件規(guī)模的生產(chǎn)能力年租金50萬(wàn)元購(gòu)置固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金為每100萬(wàn)件規(guī)模的生產(chǎn)能力需投資400萬(wàn)元購(gòu)并所支付的現(xiàn)金為：目標(biāo)收購(gòu)對(duì)象為營(yíng)業(yè)收入5000萬(wàn)美元上下，收購(gòu)價(jià)格=5%的凈利*5倍美洲地區(qū)財(cái)務(wù)報(bào)表目標(biāo)指標(biāo)與假設(shè)Back-up銷售毛利率經(jīng)營(yíng)費(fèi)用比例(占收入)管理費(fèi)用比例(占收入)20022003200420%2.5%2.5%20%4%2.5%20%4%2.5%2005Roland

Berger

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Strategy

ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT19%4%2%200619%4%2%指標(biāo)現(xiàn)金流指標(biāo)假設(shè)假設(shè)銷售商品、提供勞務(wù)所得現(xiàn)金在當(dāng)年能夠支付95%收到的稅費(fèi)返還，假設(shè)當(dāng)年退還應(yīng)退稅額的30%，其余第二年返還購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金中含第二年預(yù)付的金額，假設(shè)預(yù)付款周期為提前3個(gè)月，預(yù)付額為收購(gòu)成本的60%經(jīng)營(yíng)租賃所支付現(xiàn)金為100萬(wàn)件規(guī)模的生產(chǎn)能力年租金50萬(wàn)元購(gòu)置固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金為每100萬(wàn)件規(guī)模的生產(chǎn)能力需投資400萬(wàn)元購(gòu)并所支付的現(xiàn)金為：目標(biāo)收購(gòu)對(duì)象為營(yíng)業(yè)收入8000萬(wàn)美元上下，收購(gòu)價(jià)格=5%的凈利*5倍歐洲地區(qū)財(cái)務(wù)報(bào)表目標(biāo)指標(biāo)與假設(shè)Back-up銷售毛利率經(jīng)營(yíng)費(fèi)用比例(占收入)管理費(fèi)用比例(占收入)20022003200415%2.5%3%17%4%2.3%17%4%2%2005Roland

Berger

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Strategy

ConsultantsBJS-4301-05510-04-15.PPT16%4%2%200615%4%2%指標(biāo)現(xiàn)金流指標(biāo)假設(shè)假設(shè)銷售商品、提供勞務(wù)所得現(xiàn)金在當(dāng)年能夠支付95%收到的稅費(fèi)返還，假設(shè)當(dāng)年退還應(yīng)退稅額的30%，其余第二年返還購(gòu)買商品