定增2014年度非公開發(fā)行股預(yù)案

。 的均屬不實(shí)陳述。5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。 購也相應(yīng)調(diào)減為20,175,股。公司于年月日對本次非公開發(fā) 2、本次為面向特定對象的非公開，對象為：振興基金、長安定對象均以現(xiàn)金方式公司本次非公開的。股。其中，振興基金出資85,050萬元45,000,000股，長安基金管理的長安平安富貴恒康醫(yī)療資產(chǎn)管理計(jì)劃出資54,175萬元28,664,021股，云能金融思山出資38,131萬元20,175,132股， 出資21,000萬元送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次非公開的數(shù)量將根據(jù)本次募金總額與除權(quán)除息后的底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。 年月 日）。本次非公開的價(jià)格為18.90元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè) 各對象的數(shù)量也將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整5、所有對象均以現(xiàn)金方式本次非公開，新余恒道本相關(guān)議案時(shí)，已嚴(yán)格按照相關(guān)法律、以及公司內(nèi)部制度的規(guī)定，履行關(guān)聯(lián)交易的審議和表決程序，該已經(jīng)公司2014年第五次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次非公開完成后，公司控股股東和實(shí)際控制人不變。6、本次非公開募集的總額預(yù)計(jì)為不超過264,931萬元，建設(shè)萍鄉(xiāng)贛西腫瘤醫(yī)院、整體改造贛西醫(yī)院、償還銀行和補(bǔ)充公司流動(dòng)7、本次非公開的募金總額為不超過264,931萬元，其中募投項(xiàng)目之見本預(yù)案第一節(jié)之八“本次非公開不適用《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦8、本次非公開不屬于向同一特定對象資產(chǎn)的情形，詳細(xì)9、根據(jù)中天華資產(chǎn)評估公司出具的《恒康醫(yī)療有限天華資評報(bào)字[2014]第1228號），瓦房店第三醫(yī)院在年月日的股東全部瓦房店第三醫(yī)院股權(quán)出讓方向本公司承諾：瓦房店第三醫(yī)院年度、年度和2017年度分別實(shí)現(xiàn)利潤總額不低于9,130萬元、10,043萬元和向恒康醫(yī)療做出現(xiàn)金補(bǔ)償，現(xiàn)金補(bǔ)償金額計(jì)算如下：目釋 第一節(jié)本次非公開方案概 一、本次非公開的背景和目 二、對象及其與公司的關(guān) 三、的價(jià)格及定價(jià)原則、數(shù)量、限售期 四、募金投 五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián).........................................................................................六、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 七、本次方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程 八、本次非公開不適用《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的說 九、本次非公開不屬于向同一特定對象資產(chǎn)的情形的說 第二節(jié)對象的基本情 一、振興基金（法人 二、長安基金（法人 三、云能金融（法人 四、新余恒道（有限合伙 五、思山（有限合伙 六、（自然人 第三節(jié)附條件生效的合同的內(nèi) 一、合同主體、簽訂時(shí) 二、方式、支付方式 三、合同的生效條件和生效時(shí) 四、合同附帶的任何保留條款、前置條 五、和保 六、違約責(zé)任條 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募金使用的可行性分 一、本次募金的使用計(jì) 二、投資項(xiàng)目基本情 三、本次對公司經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)狀況的影 四、附條件生效的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的內(nèi) 五、董事會(huì)關(guān)于資產(chǎn)定價(jià)合理性的討論與分 第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次對公司影響的討論與分 變動(dòng)情 二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 同業(yè)競爭等變化情 其關(guān)聯(lián)人占用情況或公司為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保情 五、本次非公開對公司負(fù)債情況的影 六、本次非公開相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的討論和分 第六節(jié)利潤分配政策及執(zhí)行情 一、公司現(xiàn)行的利潤分配政 二、擬修訂的分紅政 三、公司近三年的現(xiàn)金分紅情 第七節(jié)其他必要披露的事 指指 本次、本次非公開指 指指指金融服務(wù)指新余恒道資產(chǎn)（有限合伙指思山股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙指指指指中國監(jiān)督管理指指指《中民公司法《法指《中民法指指每股面值為1.00元的普通我國衛(wèi)生的內(nèi)容之一就是鼓勵(lì)和支持社會(huì)資本發(fā)展醫(yī)院。社會(huì)資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)在政策上得到了的鼓勵(lì)和支持。2009年3月，中共、《關(guān)于深化衛(wèi)生的意見》明確2012年3月，在《“十二五”期間深化衛(wèi)生規(guī)劃暨實(shí)施2013年9月，發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的2013年12月，國家衛(wèi)生計(jì)生委和國家中管理局在《關(guān)于加快發(fā)展社會(huì)辦醫(yī)的》（國衛(wèi)體改發(fā)【2013】54號）中明確：放寬服務(wù)領(lǐng)域要求引進(jìn)各類人才的同等政策，允許醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)。布的《2013中國衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》，我國衛(wèi)生總費(fèi)用從2000年的4,586.63億元根據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國歲以上的人口比例從 年的.30%上升到2012年占城市居民總數(shù)的26.81%，在農(nóng)村居民中這一比例為22.96%。不僅嚴(yán)公司立志于未來成為“藥品制造+醫(yī)療服務(wù)”的大型醫(yī)療。藥品制造方主營業(yè)務(wù)的內(nèi)生式增長積累已公司外延式擴(kuò)張的需求。為盡快實(shí)現(xiàn)款和補(bǔ)充流動(dòng)來解決公司發(fā)展過程中的壓力。對象為振興基金、長安基金、云能金融、新余恒道、思山和所有對象均以現(xiàn)金本次非公開的（一） 年月日召開的第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議決定調(diào)整本人123456本次的所有對象均以現(xiàn)金方式本次非公開的本次的鎖定期滿后，將申請?jiān)谒鲜杏晒竟蓶|大會(huì)，經(jīng)公司于年月日召開的第三屆董事會(huì)第三十院建設(shè)項(xiàng)目”不再作為本次非公開的募金投資項(xiàng)目。本次募金總額不超過264,931萬元，扣除費(fèi)用后募12345678人和為公司現(xiàn)任董事，新余恒道的有限欒遠(yuǎn)東和同時(shí)本次非公開不超過140,175,132股（含140,175,132股，按 本次募金總額不超過264,931萬元，扣除費(fèi)用后募12345678 恒康醫(yī)療本次非公開募金的總額為2,649,310,000元，扣除費(fèi)用贛西腫瘤醫(yī)院、整體改造贛西醫(yī)院、償還銀行和補(bǔ)充公司流動(dòng)等。本次非公開募金用途并非特別針對收購第三醫(yī)院70%股權(quán)項(xiàng)目。宋以現(xiàn)金210,000,000元本次非公開的11,111,111股，僅占本次募金總額的7.93%，而且本次恒康醫(yī)療擬用于收購?fù)叻康甑谌t(yī)院70%股三醫(yī)院70%股權(quán)項(xiàng)目的為募金總額的7.93%×18.98%=1.50%。恒康醫(yī)療一次非公開所募集的向該特定對象資產(chǎn)的，視同上市公司山和共六名特定投資者。對象的基本情況如下：住所：市高新區(qū)天府大道北段966號3號樓 年月日的，為其控股股東，其實(shí)際控制人為省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。年月注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師 分所審計(jì)并出具了分所出具的“XYZH/2013CDA2052”審計(jì)報(bào)告，截至年月日，振興基住所：市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路 號幢 法定代表人：（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)聯(lián)方與公司之間不存在重大情況。住所：云南省市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)二環(huán)西路398號高新科技信息中心主樓法定代表人：資本：200,000.00萬元成立日期：年月日截至本預(yù)案公告日，云南省能源投資直接持有云能金融100%年月 年月 年月日，云能金融的總司不會(huì)因本次與云南能源產(chǎn)生同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)。與上市公司之間的重大情況與公司之間無重大。執(zhí)行事務(wù)人： 年月日吾新余恒道于年月日成立，最近一年未從事生產(chǎn)經(jīng)營，沒有相關(guān)財(cái)務(wù)（四）對象及其所有、高級管理人員（或者主要）最近5新余恒道及其所有及高級管理人員最近五年均未受過與市場人和為公司現(xiàn)任董事，新余恒道的有限欒遠(yuǎn)東和同時(shí)，但本公司與新余恒道及其關(guān)聯(lián)方不會(huì)因本次產(chǎn)生其他關(guān)聯(lián)。大。認(rèn)繳出資額：3,000萬元成立日期 年 年月日成立，最近一年未從事生產(chǎn)經(jīng)營，沒有相關(guān)財(cái)務(wù)（四）對象及其所有、高級管理人員（或者主要）最近5思山及其所有及高級管理人員最近五年均未受過與市場相大。 ： 是是截至本預(yù)案公告日 直接持有瓦房店第三醫(yī)院公66.25%的股權(quán)，并直接持有瓦房店市玉泉苑賓館85%的股權(quán)紛有關(guān)的重大民事或者仲裁。本次完成前后 況之收購意向書》，本公司已于年月日就相關(guān)事項(xiàng)公告，詳細(xì)內(nèi)容請參見告（公告編號：2014-072）。除此之外，與本公司之間無重大。2014820日，公司與振興基金、長安基金、云能金融、新余恒道、喀年月日，公司與振興基金、長安基金、云能金融、新余恒道、年月日，公司與思山簽署了《關(guān)于恒康醫(yī) 年月日，公司與長安基簽署了《關(guān)于恒康醫(yī)療非 人1234人123456本次的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告日。轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次的價(jià)格亦將作相應(yīng)調(diào)整。行需支付金額的5%作為保證金。用于人本次非公開的。乙方（長安基金、人）的和保證：乙方的是合法，可額的5%作為保證金；人擬設(shè)立和管理的資產(chǎn)管理計(jì)劃為人自主管1、任何一方本合同的，或本合同所作承諾或保證的，或所作承諾約，甲方無須承擔(dān)任何由公司股東大會(huì)，經(jīng)公司于年月日召開的第三屆董事會(huì)第三十院建設(shè)項(xiàng)目”不再作為本次非公開的募金投資項(xiàng)目。調(diào)整后，本次募金總額不超過264,931萬元，扣除費(fèi)用123456789瓦房店市北共濟(jì)街三段36號經(jīng)驗(yàn)范圍：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科（婦科、產(chǎn)科）、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚病專業(yè)、麻醉科、腸道傳染病專業(yè)、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科（內(nèi)科、針灸科、推拿科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科（B超、T）、科、腫瘤科（腫瘤內(nèi)科專業(yè)）、婦科（二級及以下依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)恒康醫(yī)療擬通過本次非公開募集的部分收購?fù)叻康甑谌t(yī)院44名123456789寬于--固定資產(chǎn)、在建工程和無形資產(chǎn)等。其中，流動(dòng)資產(chǎn)包括貨幣、應(yīng)收賬款和年月--級甲等醫(yī)院，現(xiàn)年門診量約43萬人次，年住院人次約3萬人次。年月產(chǎn)評估公司評估的瓦房店第三醫(yī)院股東全部權(quán)益價(jià)值作為本次股權(quán)轉(zhuǎn) 口約50萬，按照大連市設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，瓦房店全市每口擁有病床數(shù)應(yīng)達(dá)到5張，根據(jù)國際（IARC）報(bào)告顯示，2008-2030年，中國實(shí)際及預(yù)計(jì)的腫瘤發(fā)病和人數(shù)將持續(xù)增長，2030年中國預(yù)計(jì)將有487萬新發(fā)病例，病例達(dá)360萬。但目前我國的醫(yī)療供給能力明顯不足，各大城市主要醫(yī)民可支配收入、農(nóng)村居民純收入分別從年的.60元、191.30元上升至2013公立醫(yī)院的公益性，特需服務(wù)規(guī)模受到嚴(yán)格限制。年月《院內(nèi)生活用房等總建筑面積達(dá)到40,000平方米，包括腫瘤醫(yī)院樓體建設(shè)，道路、業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出從年到年，60歲以上老年人口將由1.78型化、空巢化相伴，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)期的相交，社會(huì)養(yǎng)老保障和養(yǎng)老護(hù)理服 年將近年的水平，化比率將超過護(hù)理市場規(guī)模將達(dá)到6萬億元。以失能老年人群為例，我國首項(xiàng)目計(jì)劃總投資15,470萬元，包括工程建設(shè)費(fèi)用12,197.8萬元，其他費(fèi)用瓦房店市北共濟(jì)街三段36 80%，年中國慢直接醫(yī)療費(fèi)用將超過萬億元。到年我國人口的迅速化將使得慢醫(yī)療費(fèi)用支出呈現(xiàn)加速增長勢頭?！吨袊乐喂ぷ饕?guī)劃（2012-2015年）》提出：要建立慢防治工作的社會(huì)多籌資機(jī)制；到2015年達(dá)到高血壓和患者規(guī)范管理率達(dá)到內(nèi)，率下降5%；30%的高發(fā)地區(qū)開展重點(diǎn)早診早治工作；慢平方米，新增慢養(yǎng)護(hù)病床位300張，主要為地上樓體改造和室改造建筑萍鄉(xiāng)市安源區(qū)公園中路201表的《萍鄉(xiāng)市人民醫(yī)院2002—2012住院病例統(tǒng)計(jì)分析》顯示，該院從年至年共收治了,939例住院病例，結(jié)果顯示這11年來惡性腫瘤住院病例呈逐年上升，全年住院例數(shù)是年的.7倍，2002據(jù)洞察網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，從年至年，我國的衛(wèi)生總費(fèi)用占GDP社區(qū)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)的；2015年非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位數(shù)和服務(wù)量達(dá)到總量的20%項(xiàng)目計(jì)劃總投資11,797萬元，包括工程建設(shè)費(fèi)用11,005.84萬元，其他費(fèi)用本次擬以扣除費(fèi)用后募金凈額中的34,000萬元償還銀行截至83,134.06萬元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到45.37%，慮費(fèi)用，以募金總額26.49億元測算，公司年月日合并報(bào)表口徑務(wù)費(fèi)用支出將提升人整體能力。強(qiáng)公司實(shí)力，加強(qiáng)公司在醫(yī)療行業(yè)的競爭優(yōu)勢。會(huì)獲得融資成本更低的，從而有助于支持人經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展。近年來公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，公司2011年、2012年、2013年及2014年1-9月營業(yè)收入分別為30,724.5033696.4056,472.5053,62.73010年3年年均復(fù)合增長率為22.49%。根據(jù)公司制定的“醫(yī)、藥并舉”的發(fā)展戰(zhàn) （主營骨科）、華濟(jì)藥業(yè)（主營中藥飲片生產(chǎn)）、邛崍福利醫(yī)院有著公司對產(chǎn)業(yè)并購和整合的不斷推進(jìn)，公司對流動(dòng)的需求也會(huì)大大增加。生變化，且不會(huì)導(dǎo)致人業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合。人需要根據(jù)最終結(jié)果修改公司章程所記載的股權(quán)結(jié)構(gòu)及資本不排除存在后人每股收益將被攤薄的可能。一步改善人的現(xiàn)金流狀況。、、、、、、、王桂芝、、、矯傳東、、、、李慈云、、、、、、、于淑賢、、、、、寬、、張慶革、、、、、、于、、（共44名自然人股東年 目標(biāo)資產(chǎn)為等44名自然人持有的瓦房店第三醫(yī)院公司70%根據(jù)受讓方聘請的具有從業(yè)資格的中天華資產(chǎn)評估公司出具的評估報(bào)告，截至評估基準(zhǔn)日年月日，瓦房店第三醫(yī)院股東全部權(quán)作日內(nèi)支付2,000萬元的履約誠意金； 募集的支付，為了加募金到賬后將用來置換恒康醫(yī)療投入的自籌。如果恒康醫(yī)療本次非公開股權(quán)轉(zhuǎn)讓之工商變更登記日為交割日，自評估基準(zhǔn)日（年月日）至年度、年度、年度分別實(shí)現(xiàn)利潤總額不低于,130萬元、10,043按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例向恒康醫(yī)療做出現(xiàn)金補(bǔ)償，現(xiàn)金補(bǔ)償金額計(jì)算如下：年月日，公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于評估有相關(guān)性，評估和評估參數(shù)的選用穩(wěn)健，資產(chǎn)評估結(jié)果具有公允性、合理性年月日，公司獨(dú)立董事就本次評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提和評估結(jié)論的合理性、評估方法的適用性如下意見：有相關(guān)性，評估本次非公開募金在扣除相關(guān)費(fèi)用后將用于收購?fù)叻康甑谌t(yī)本次擬不超過140,175,132股普通股（）。完成后，公司業(yè)務(wù)為輔。本次非公開和募金投資項(xiàng)目實(shí)施后，將大大加快公司在醫(yī)關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競爭等變化情況人之間不會(huì)因?yàn)楸敬涡略鲫P(guān)聯(lián)。若未來發(fā)生關(guān)聯(lián)，本公司將按照法正的原則確定關(guān)聯(lián)價(jià)格，保證關(guān)聯(lián)的公允性，以保障公司及非關(guān)聯(lián)股東截至