弘則研究-互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)：AI個人助理從“搜索”開始

2023年6月互聯(lián)網(wǎng)AI個人助理從“搜索”開始——百度集團深度報告弘則研究科技組核心觀點司，技術(shù)驅(qū)動、研發(fā)積累，大模型的工程化能力強于國內(nèi)競爭對手。隨著國內(nèi)大模型監(jiān)管政策的加速，“文心一言”將成為第一批受益者，預計四季度國內(nèi)AI場景將逐步落地，下半年有望在百度云收入端看到“文心一言”的增量。著提升搜索效率及移動端用戶體驗，將助力百度重回下一輪流量入口的競爭場，搜索引擎應用邊界開始擴張，移動互聯(lián)網(wǎng)流量入口有望重塑。移動互聯(lián)網(wǎng)信息大爆炸時期，信息流算法推薦搶占用戶時長，搜索引擎流量市占下降，且傳統(tǒng)PC端搜索引擎產(chǎn)品并不適配移動端用戶使用習慣，用戶難以在移動小屏翻屏顯示結(jié)果，符合移動端用戶習慣，百度也將從搜索場景出發(fā)，不斷拓展業(yè)務邊界，“AI搜讓百度重塑互聯(lián)網(wǎng)流量入口。上線“百度優(yōu)選”電商，集合全網(wǎng)商品供給，利用大語言模AI導購入口，提供如產(chǎn)品推薦、參數(shù)對比、評價總結(jié)等多個功能，幫助用戶提升決策效率及AIL探索加速階段，蘿卜快跑加速城市及商業(yè)化落地。愛奇藝堅持原創(chuàng)數(shù)十年，“影視工業(yè)化”體系逐步顯現(xiàn)成果，22年下半年開始爆款頻出。23年L4商業(yè)模式探索加速，25年L4商業(yè)模式初跑通，百度終極目標實現(xiàn)無人駕駛，路徑選擇L4數(shù)據(jù)及技術(shù)降維實現(xiàn)L2+產(chǎn)品，規(guī)模ApolloRT6成本持續(xù)降低，技術(shù)逐步成熟后實現(xiàn)純無人駕駛，Robotaxi有望相較于出租車降本40%。愛奇影視工業(yè)化”體系保證自制效率及爆款率，22年下半年劇集市場回暖后，愛奇藝跑贏大盤，爆款頻出，有望帶來會員數(shù)及會員收入的持續(xù)提升?！拔男囊谎浴敝Π俣饶玫娇鐣r代入弘則彌道(上海)投資咨詢有限公司百度成立，搜索引擎起NLP?首席科學家AndrewNg領導百度研究院入?推出深度語音識別引擎DeepSpeech腦(BaiduBrain百度成立，搜索引擎起NLP?首席科學家AndrewNg領導百度研究院入?推出深度語音識別引擎DeepSpeech腦(BaiduBrain、圖像識別、NLP等API和SD?發(fā)布百度云AutoDL(自動深度學習)平臺?Paddle-Lite輕量級深度學習框架?發(fā)布ERNIE3.0：用于語言理解和生成的大規(guī)模知識強化預訓練模型，在SuperGLUE中獲得新的效果SoTA?發(fā)布PLATO-XL：首個百億中英對話生成模型?發(fā)布ERNIEViLG：圖像文字雙向生成模型成立成立NLP事臺數(shù)據(jù)來源：公開互聯(lián)網(wǎng)資料mer化文心一言基于ERNIE+PLATO模型實現(xiàn)多場景的中文理解及生成化勢的再創(chuàng)新強用譜檢索增強通過引入搜索結(jié)果為大模型提供時效性強、準確率高的參考信息，更好滿足用戶需求。?文學創(chuàng)作：用了知識增強(5500億事實知識)確保事實問題理解準確?商業(yè)文案創(chuàng)作：理解、表達和創(chuàng)意能力?中文理解：植根中國文化，對中文理解深刻，跨語種仍在訓練中ERNIEPLATO?數(shù)據(jù)來源：百度文心一言發(fā)布會?互動文娛平臺(貼吧/小說/直播等)?知識類(百科/知道/文庫)執(zhí)行副總裁沈抖百?互動文娛平臺(貼吧/小說/直播等)?知識類(百科/知道/文庫)執(zhí)行副總裁沈抖百度人工智能體系AIG?技術(shù)中臺事業(yè)群組TPG智能駕駛事業(yè)群組IDG李彥宏創(chuàng)始人/董事長/CEO智能生活事業(yè)群組SLG?度小滿CTO王海峰副總裁李震宇?自動駕駛業(yè)務組?車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務組副總裁景琨資深副總裁何俊杰資深副總裁何俊杰移動生態(tài)事業(yè)群移動生態(tài)事業(yè)群組MEG??智能云事業(yè)群組ACG??智能交通業(yè)務組??小度助手?智能硬件新興業(yè)務事業(yè)群新興業(yè)務事業(yè)群組EBG??愛奇藝?人才積累：過去十年在AI上的研發(fā)投入為百度在人工智能算法、開發(fā)及硬件上均儲備了大量工程師人創(chuàng)建?數(shù)據(jù)積累：互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)需要經(jīng)過爬蟲、人工數(shù)據(jù)標注、數(shù)據(jù)清洗成為高質(zhì)量數(shù)據(jù)后才能用于模型可直接使用。且百度百科、百度知道等知識類問答信息更適合做類ChatGPT式訓練。?算法能力經(jīng)驗：模型架構(gòu)設計相對容易，但后續(xù)的調(diào)參優(yōu)化難度大、耗時久，百度文心大模型19年上線，Kr心在遠方，路在腳下5產(chǎn)及落地應用，規(guī)模部署產(chǎn)及落地應用，規(guī)模部署百度擁有全棧式AI能力，“芯片-框架-模型-應用”完備布局云計算的GameChanger框架、芯片、應用之間的協(xié)同?通過百度智能云對外提供服務：幫助各產(chǎn)業(yè)提效，幫助企業(yè)構(gòu)建自己的模型和應用。?調(diào)用通用大模型為行業(yè)客戶提供解決方案：文心大模型已經(jīng)在電力、金融、媒體等領域，發(fā)布了10多個行業(yè)大模型。?基于大模型底座進行應用開發(fā)：文本生成、圖像生成、音頻生成、視頻生成、數(shù)字人、3D等場景提供底層服務。框架層——飛槳平臺框架層——飛槳平臺個開源開放的產(chǎn)業(yè)級深度學習平臺，包括核級模型庫、開發(fā)套，以及學習和實訓數(shù)據(jù)來源：2022百度云智峰會模型層—模型層——文心大模型NLP、CV、跨模態(tài)等基礎大模應用的工具平臺，形成基礎-任務-行業(yè)三級大模型技術(shù)體系。推理，超高性價比托管，保障請推理，超高性價比托管，保障請求并發(fā)工單支持，在線技術(shù)服務理大模型能力訓練專業(yè)數(shù)據(jù)直接調(diào)用文心推理力文心千帆大模型平臺產(chǎn)品為不同需求企業(yè)提供開源及閉源大模型能力署靈活組合部署高可用保證利用文心推?即將上線第三方插件功能，對標GPT，插件功能打開大模型能力邊界；?目前已上線插件：百度搜索、數(shù)據(jù)來源：文心千帆官網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：文心千帆官網(wǎng)入申請，參與內(nèi)測的生態(tài)伙伴超過300家，并在辦公提效、知識管理、智能客服、智能營銷等超過400個具體場景中取得測試成效。文心一言應用場景?政務服務：政務場景多輪交互?金融服務：輔助科學金融決策?旅行服務：一站式形成規(guī)劃及預訂?電商服務：自動生成帶貨腳本，數(shù)字人主播一鍵開播?企業(yè)辦公—PPT制作：入申請，參與內(nèi)測的生態(tài)伙伴超過300家，并在辦公提效、知識管理、智能客服、智能營銷等超過400個具體場景中取得測試成效。文心一言應用場景?政務服務：政務場景多輪交互?金融服務：輔助科學金融決策?旅行服務：一站式形成規(guī)劃及預訂?電商服務：自動生成帶貨腳本，數(shù)字人主播一鍵開播?企業(yè)辦公—PPT制作：自動制作專業(yè)PPT百度文心千帆報價2 24% 4%680.060.040.0 201%112%64%44%18% 51.245.242.3 31%250%200%150%100%50%%0%2017201820192020202120222Q223Q224Q221Q23百度智能云收入結(jié)構(gòu)3百百度智能云收入1(單位：億元)模塊服務類型模型訓練BLOOMZ-7B大模型局部調(diào)優(yōu)0.04元/千tokens模型訓練BLOOMZ-7B大模型全量調(diào)優(yōu)0.08元/千tokens模型訓練ERINE-Bot-turbo訓練服務-SFT0.1元/千tokens模型訓練BLOOMZ-7B大模型強化學習0.08元/千tokens預測服務BLOOMZ-7B調(diào)優(yōu)大模型在線調(diào)用服務0.006元/千tokens預測服務ERINE-Bot調(diào)優(yōu)大模型調(diào)用服務0.012元/千tokens預測服務ERINE-Bot-turbo在線調(diào)用服務0.008元/千tokens預測服務Embedding-V1模型在線調(diào)用服務(敬請期待)0.002元/千tokens資源池租賃私有資源池租賃250元/天*算力單元30%CDN30%AI相關產(chǎn)AI相關產(chǎn)品服務，<5%PCC8%8%來源：70%30%泛互聯(lián)網(wǎng)其他?企業(yè)辦公—石墨文檔：自動完成各類型寫作；2文心千帆官網(wǎng)；3草根調(diào)研心在遠方，路在腳下各行業(yè)超過650家企業(yè)接入文心一言行業(yè)數(shù)量企業(yè)名稱傳媒《中國婦女》雜志，《中國企業(yè)家》雜志，36氪，鈦媒體，TechWeb，財經(jīng)網(wǎng)，超媒體集團，大眾日報，電腦報，封面新聞，格降匯，工業(yè)和信息化部新聞宣傳中心(人民郵電報社)，廣州廣播電視臺全媒體傳播中心，娛樂游戲8音頻閱讀4互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)2金融8家電家裝68教育7HR/辦公7營銷創(chuàng)意CMorketingGroupTOPic生物醫(yī)藥5文化旅游6公用事業(yè)6衛(wèi)星通信2航天宏圖，中國電信集團號百信息服務有限公司數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料整理，截止4月數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料整理，截止4月“文心一言”對標GPT，上線插件功能，后續(xù)將開放第三方插件，內(nèi)測安卓移動APP歷史對話列表上線插件功能圖片文字生成端APP(目前僅ChatGPT，突出“AIGC”，借助多樣化插件功能，高效實現(xiàn)文/圖片及多模態(tài)內(nèi)容的輸出。目目前“文心一言”上線插件功能，內(nèi)置兩個自有插件?百度搜索：默認使用，解決大模型不可聯(lián)網(wǎng)問題；答問題；預計后續(xù)在國內(nèi)監(jiān)管審核通過后，將會開放第三方插件生態(tài)，對標ChatGPT，可觸達的場景將更加豐富。各大廠基于現(xiàn)有大模型及技術(shù)能力做B端賦能難度低，但推出類GPT的C端模型仍需時間型技術(shù)路徑參數(shù)量算力團隊配備數(shù)據(jù)優(yōu)勢算法力潛在應用場景應用場景百度文心一言構(gòu)類似構(gòu)，r+BERT千億參數(shù)000臺A800卡服務器多年積累，在備上最有優(yōu)勢結(jié)構(gòu)化的搜索引擎數(shù)據(jù)可直接使用頭部1)B端：聯(lián)合文心智能云放開API調(diào)用；智能交通/自動駕駛等；2)C端：搜索入口、小度智能音箱，結(jié)合數(shù)字人做智能助理。文心一格文生圖提升內(nèi)容創(chuàng)作效率。?B端已合作超過650家企業(yè)；?C端文心一言類ChatGPT入口已內(nèi)測騰訊騰訊混元基于混元T6大模型，后續(xù)會單獨研發(fā)類GPT參數(shù)近萬張A100技術(shù)驅(qū)動，尚不考慮業(yè)務線落地，匯報張由事業(yè)群副總裁擔任，400人騰訊旗下優(yōu)勢較強1)B端：開放API接口，訓練小模型解決行業(yè)問題；2)C端：目前尚未決斷，不會急于開C端入口，會先優(yōu)化產(chǎn)品。未來在微信生態(tài)開入口實現(xiàn)小程序互聯(lián)難度較低?騰訊智影，AI短視頻智能創(chuàng)作助手?內(nèi)測行業(yè)大模型阿里通義千問基于M6模型做的調(diào)整千億參數(shù)近10萬張A100達摩院2年前開始研究大模型，團隊有一定人才儲備優(yōu)勢不明顯訓練場景模型時淘寶數(shù)據(jù)有優(yōu)勢較強1)B端結(jié)合釘釘，開放API接口；2)C端：電商：智能客服機器人入口；工具提升商家營銷效率；天貓精靈智能客服入口。?通義千問放開?釘釘天貓精靈已接入通義千問，釘釘智能助手發(fā)出demo字節(jié)發(fā)出時間底層架構(gòu)同GPT，會基于現(xiàn)有開源模型做迭代\千片A10023年初組建團隊，屬于技術(shù)條線不涉及業(yè)務團隊，匯報缺各團隊的新聞數(shù)據(jù)，視頻數(shù)據(jù)有價值，但目前多模態(tài)模型能力尚不成熟型相計和調(diào)參沒有積累日頭條的搜索能力提升；2)創(chuàng)作者生產(chǎn)工具優(yōu)化，剪映降低視頻生產(chǎn)門檻；3)生產(chǎn)力工具飛書提升辦公效率；4)大模型底座放開API.大模型尚未落地飛書發(fā)布MYAI智能助手demo數(shù)據(jù)來源：草根調(diào)研數(shù)據(jù)來源：草根調(diào)研27.2748.4857.57109.08247.127.2748.4857.57109.08247.1568.33790.72百度在深度學習、人工智能開發(fā)及硬件相關領域具有業(yè)界TOP1人才儲備。其余人工智能領域人才儲備也均為行業(yè)TOP5。22022年大公司云計算基礎設施服務支出1百度騰訊Google微軟亞馬遜02004006008001000支出(億美元)-年-年-年-量重塑量進一步擴張從無到有技術(shù)變革驅(qū)動從無到有技術(shù)變革驅(qū)動?AI更類似90年代的互聯(lián)網(wǎng)，從無到有的技術(shù)變革帶來的對人類社會生活的影響；?人工智能發(fā)質(zhì)變對現(xiàn)人類社會大；?商業(yè)變現(xiàn)及流量入口將塑。?1970年TCP/IP協(xié)議發(fā)明?1990年WWW(萬維網(wǎng))出現(xiàn)使用HTTP作為通信輸信息?1993年瀏覽器開發(fā)PC互聯(lián)網(wǎng)滲透偏線性滲透，伴隨網(wǎng)絡及電腦滲透率的提升，2005年中國互聯(lián)網(wǎng)公司術(shù)/?搜索引擎百度是PC端的流量入口?社交龍頭：QQ步流量強流量強化技術(shù)優(yōu)化驅(qū)動?3G網(wǎng)絡普及4G普及，手機網(wǎng)絡資費快速下用戶移動上網(wǎng)時長快速增長，移動流量快速擴張?移動互聯(lián)網(wǎng)帶來新行業(yè)線上化，團購、OTA、外賣等出現(xiàn)；?社交得到強化，加速滲透，龍數(shù)據(jù)來源：公開互聯(lián)網(wǎng)資料數(shù)據(jù)來源：公開互聯(lián)網(wǎng)資料100%80%60%40%20%9%0%88%906.0741%23%4%4%3%8%4G普及手機上網(wǎng)資費快速低20142015201620172018100%80%60%40%20%9%0%88%906.0741%23%4%4%3%8%4G普及手機上網(wǎng)資費快速低20142015201620172018201920202021202200.0%90.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%99.2%99.2%97.5%81.6%97.2%95.6%93.3%91.1%90.7%82.3%60.0%90.6%80.5%55.7%79.1%78.6%83.0%86.2%79.3%48.9%73.6%82.8%82.9%80.0%82.4%63.8%82.2%81.9%77.1%69.1%81.4%72.4%80.9%79.4%75.3%68.0%73.3%70.9%42.9%37.8%35.1%28.1%24.8%22.1%中中國網(wǎng)民數(shù)量及移動網(wǎng)民數(shù)量1864202012年手機上網(wǎng)滲透率超過PC2000200120022003200420052006200720082012年手機上網(wǎng)滲透率超過PC20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022%60.827.0%29.2%手機網(wǎng)民總數(shù)移動端滲透率yoy140%120%100%80%60%40%20%0%移移動互聯(lián)網(wǎng)用戶每日使用時長2(單位：小時)各各應用滲透率100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%2007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022(包含短視頻)網(wǎng)絡購物網(wǎng)上支付OTA數(shù)據(jù)來源：1CNNIC;數(shù)據(jù)來源：1CNNIC;2Questmobile傳統(tǒng)搜索引擎無法適配移動用戶使用習慣，百度錯過移動互聯(lián)網(wǎng)黃金十年移動互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型過程中能維持行業(yè)地位的公司需要兼具歷史的信息分發(fā)PC互聯(lián)網(wǎng)移動互聯(lián)網(wǎng)QQ微信機遇及自身的革命勇氣。?騰訊在社交場景下始終稱王，移動互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型階段內(nèi)部賽馬后率先于2010年推出微信拿到移動互聯(lián)網(wǎng)的船票，但如果當時僅做QQ的移動版則勝負未定，因傳統(tǒng)PC產(chǎn)品專為PC設計，如強行轉(zhuǎn)移動版將會難以滿足兩邊用戶需求。?馬云在2013年提出allin“無線”開啟移動轉(zhuǎn)型革命，初期業(yè)務也將受到一定影響，但此時電商滲透率尚低，且淘寶有“壯士斷腕”的勇氣；?搜索引擎在PC階段是絕對流量入口，但在移動小屏碎片化時間信息爆炸階段，搜索引擎并不適配用戶使用習慣，百度雖10年制定移動轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，但仍堅守了搜索引擎，且并未針對移動端用戶習慣改變原本PC的產(chǎn)品邏輯。2012年今日頭條成立，推出更適合移動端用戶的“信息流算法推薦”模式，逐步搶占了搜索信息分發(fā)的份額，直到2016年百度才開始推出信息流。頭頭部互聯(lián)網(wǎng)公司市值變化1阿里的移動轉(zhuǎn)型革命初期，2阿里的移動轉(zhuǎn)型革命初期，2015Q1移動端GMV占比超50%，2015Q2移動端收入占比超50%百度錯過移動互百度錯過移動互聯(lián)網(wǎng)的開端-2011-01-042012-01-042013-01-042014-01-042015-01-042016-01-042017-01-042018-01-042019-01-042020-01-042021-01-042022-01-042023-01-04Google通過開源Android轉(zhuǎn)型移動端，明確移動趨勢，堅定優(yōu)先移動，但后續(xù)移動端的廣告變現(xiàn)搜索引擎占比也明顯降低動化轉(zhuǎn)型舉措Android制造商的合作，開放性促進Android的快速發(fā)展和廣泛應用，為Google提供更多機會在移動領域推廣其產(chǎn)品和服務，奠定其移動端的地MapsGoogleVoiceAdMob2012-改進搜索算法：在2012年和2013年，Google開始重新設計其搜索算法，以便不僅根據(jù)相關性，而且根據(jù)移動友好性為使用移動設備的人員排名結(jié)果。e全由公司內(nèi)部設計、工程、制造和測試的手機。這一公告與他們退出Nexus計劃的時預裝服務和應用程序為和收入機會Android快速發(fā)展和廣泛Google服務數(shù)據(jù)來源：公開互聯(lián)網(wǎng)資料AI強化搜索引擎，弘則彌道(上海)投資咨詢有限公司2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月2022年11月22020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月2022年11月2023年1月2023年3月2023年5月2020年3月2020年5月2020年7月2020年9月2020年11月2021年1月2021年3月2021年5月2021年7月2021年9月2021年11月2022年1月2022年3月2022年5月2022年7月2022年9月2022年11月2023年1月2023年3月2023年5月中國用戶搜索瀏覽內(nèi)容習慣占比1中國移動端搜索引擎市場格局2中國用戶中國用戶PC和移動端搜索引擎使用目的1 中國搜索引擎市場格局2050030200050030200ShenmaYANDEXRU Google Shenma來源：1CTR中國搜索引擎行業(yè)調(diào)研，用戶定量調(diào)研808份樣本，2023.5；心在遠方，路在腳下百度廣告收入變化2(單位：億元)45%90%80%30%25%20%10%移動端流量PC端流量移動端收入百度廣告收入變化2(單位：億元)45%90%80%30%25%20%10%移動端流量PC端流量移動端收入PC端收入搜索信息流品牌廣告百百度廣告收入變化1(單位：億元)700050040030020007397267395756636393312%-4%-5%12%-4%-5%-6%14%-4% 6%1871801711-4%-1-5%-1-5% 201520162017201820192020202120222Q223Q224Q221Q23百度核心愛奇藝百度核心-yoy愛奇藝-yoy80%60%40%20%0%-20%-40%百度核心廣告收入行業(yè)結(jié)構(gòu)百度核心廣告收入行業(yè)結(jié)構(gòu)2百度廣告優(yōu)勢行業(yè)特征：高客單價、重決策、長周期、低頻次。百度廣告優(yōu)勢行業(yè)特征：高客單價、重決策、長周期、低頻次。?低頻重決策長周期高客單行業(yè)如法律咨詢等商業(yè)服務領域、醫(yī)療類需求，用戶日常不會關注只會的時候直接搜索，這部分需求普遍在百點擊率和轉(zhuǎn)化率顯著高于其他平臺。?頭部品牌購買百度“品牌專區(qū)”年框曝光需求相普遍搜索品牌詞時，出現(xiàn)百度品牌專區(qū)后其點擊率很高(普遍超過70%)。房產(chǎn)家居,5%商務服務,7%電商(直營5%12%12%10%數(shù)據(jù)來源：1公司財報；2草根調(diào)研；數(shù)據(jù)來源：1公司財報；2草根調(diào)研；Bing接入GPT，強化搜索引擎，大幅提升搜索體驗，5月5日全線提高搜索效率記錄來源：機器之心支持100+語言多模態(tài)更豐富展示結(jié)果搜索和聊天轉(zhuǎn)變?yōu)楦庇^、提供豐富圖后續(xù)將會繼續(xù)拓展多模態(tài)功能的可能性，如：?將視覺搜索融合進聊天功能，用戶可直接進行圖片搜索；?Edgeaction可實現(xiàn)直接搜索相關電影側(cè)邊欄顯示片源直接播放；?針對頁面做上下文提問，同時側(cè)邊欄撰寫功能可直接實現(xiàn)草稿定制。打開鏈接網(wǎng)頁后，歷史聊天框側(cè)邊小窗口展示，方便隨時進行后續(xù)對話。Bing即將開放插件，從搜索引擎產(chǎn)品變成平臺入口，打開搜索引Bing將上線50款插件，并在后續(xù)將插件庫擴充至上千個，同時開放平臺功能，以便開發(fā)人員和第三方在Bing之上構(gòu)建功能，幫助用戶基于自己的查詢采取行動并完成任務。.調(diào)用插件詢問周邊房產(chǎn)2.展示具體信息用戶可在chatGPT借助bing實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)搜索功能來源：2023微軟Build開發(fā)者大會.詢問食譜和材料3.加入購物車直接購買??Bingchat開放插件后將有望從原本的搜索引擎變成平臺流量入口，未來chatGPT能夠?qū)崿F(xiàn)的插件功能均有望在Bing實現(xiàn)，顯著打開搜索引擎邊界，豐富現(xiàn)有場景。?Bingchat有望成為新的流量入口，通過該入口實現(xiàn)不同頁面端到端的調(diào)用?！百徺I指南”總結(jié)評價，咨詢Bing在選購耳機時需要考慮的方面對比各渠道價格Bing及“購買指南”總結(jié)評價，咨詢Bing在選購耳機時需要考慮的方面對比各渠道價格參參數(shù)對比給給價格趨勢，并能夠?qū)崿F(xiàn)降價預約，保證用戶購買低價產(chǎn)品微軟AI工具可以結(jié)合使用場景生成購物清單，并自動總結(jié)商品評價、測評以及功能來智能推薦，最后進行比價、優(yōu)惠券查找，為用戶提供最低價格。2月Bing接入chatGPT后，用戶體驗顯著提升，下載量提升002月Bing接入chatGPT后，用戶體驗顯著提升，下載量提升0078076090%89%88%87%86%85%84%83%82%81%BingBing和Google平均月訪問量(億次) 109 20192020202120222023.22023.32023.4GOOGLEBing86420BingBing和Google市占9.0%89.6%9.0% 7.2%86.2%877.2%86.2%87.1%5.8%6.7%85.5%5.4%4.0% 84.1% 20172018201920202021202210%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%?GPT接入Bing90天，用戶使用超過5億次聊天，使用Edge連續(xù)八季度上漲，Bing市場持續(xù)增長。GOOGLEBingChat窗口強化搜索引擎能力，提升移動端使用體驗，打開邊界，長期將強化變現(xiàn)能力微微軟搜索廣告收入(單位：億美元)020025%13%12%13%9%9%9% 20172018201920202021202230%25%20%15%10%5%0%谷谷歌搜索廣告收入(單位：億美元)0400200043% 1040.62981.150400200043% 1040.62981.1522% 15%9%6% 201720182019202020212022來源：公司財報頭?Chat窗口對于原本搜索引擎是強化作用，后續(xù)的流量及用戶體驗取決于底層模型及產(chǎn)品能力，帶廣告商業(yè)化變現(xiàn)。?23Q1google對其核心搜索產(chǎn)品進行重大調(diào)整，在廣告上利用MUM模型增強廣告的相關性和表現(xiàn)，在有多個搜索結(jié)果滿足相精準的結(jié)果。升用戶搜索體驗，精準，進而帶來點擊的提升。移動端“搜索AI伙伴”入口“搜索AI伙伴”聊天窗口靈感中心：百度以插件形式提供包括圖片、文字創(chuàng)作、學習以及娛樂等多種功能，目前共包含125個插搜索場景核心移動端“搜索AI伙伴”入口“搜索AI伙伴”聊天窗口靈感中心：百度以插件形式提供包括圖片、文字創(chuàng)作、學習以及娛樂等多種功能，目前共包含125個插搜索場景核心是獲得答案結(jié)果PCPC端“搜索AI伙伴”入口“搜索AI伙伴”聊天窗口可實現(xiàn)語音對話?大模型強化檢索總結(jié)能力，并附參考來源，保證結(jié)果更真實供隨時查閱，逐步轉(zhuǎn)化成為“個人知識助手”；?未來豐富插件庫，進一步強化搜索場景，打開搜索邊界。?搜索的目的是得到準確答案：AI推理能力更強，理解用戶提問的關鍵詞并在全?搜索的目的是得到準確答案：AI推理能力更強，理解用戶提問的關鍵詞并在全網(wǎng)海量信息中做檢索后根據(jù)檢索結(jié)果給予總結(jié)的回答，并附上論據(jù)；只生成最終結(jié)論，如感興趣可看附帶論據(jù)，符合移動端用戶使用著提高搜索效率。推理能力更強移動互聯(lián)網(wǎng)階段信息分發(fā)及用戶行為習慣：?4G普及后，信息數(shù)據(jù)指數(shù)級爆發(fā)增長；搜索引擎越來越難適配；?用戶使用移動端手機/平板小屏幕，碎片化時間，很難有耐心刷多頁信息；?信息流算法推薦“猜你喜歡”逐步擠占搜索時長和流量。傳傳統(tǒng)搜索引擎?用戶時長被信息流算法推薦占滿，留給搜索的流量和時長減少；百度16年轉(zhuǎn)型信息流以維?搜索引擎無法很好應對數(shù)據(jù)大爆炸時的信息處理：信息供給用戶很難在小屏幕上翻很多頁尋找自己想要的信息。個人智能助手用戶體驗不斷優(yōu)化，借個人智能助手用戶體驗不斷優(yōu)化，借助ARVR設備最終實現(xiàn)“個人個性化智能助手”入口模型技術(shù)弱流量少初期場景拓展—交易“個人消費助手”“個人消費助手”在場景包括所有消網(wǎng)場景，涉及吃喝玩樂，如電商、OTA、電影、娛樂、房產(chǎn)等，無需跳轉(zhuǎn)，單入口完成交易，化插件產(chǎn)品提升用。“個人知識助手”強化搜索引擎功能，大移動互聯(lián)網(wǎng)式：?在硬件端做APP的切換?在某個APP移動互聯(lián)網(wǎng)式：?在硬件端做APP的切換?在某個APP上通過UI界面點擊推理能力更強體驗提升用戶端AI新時代式：?通過AI智能助手入口文字or語音輸入需求，AI處理需求?由AI調(diào)用接口，實現(xiàn)不同APP之間端到端的切換和交互所有帶搜索框的界面人機交互效率均有提升多種繁瑣比較、閱讀理解等需求可借助AI的總結(jié)能力自動完成流量提流量提升供給端初期普遍采用聚合平臺方式，以AI賦能幫助高效決策，提升用戶體驗，形成消費者心智，獲取流量后，出現(xiàn)流量紅利期，流量成本低，帶來供給-流量的正向循供給端從供給端看，線上滲透率較高，增長放緩，競爭激烈的行業(yè)最容易出現(xiàn)顛覆式流量遷移，因商家對于新增流量及便宜流量的渴求度更高，且分散的供給給聚合平臺整合的機會；如電商、OTA；而競爭格局較好，行業(yè)尚有增長的行業(yè)，龍頭企業(yè)有機會通過AI賦能進一步強化自身能力和壁壘，如本地生活。93.2%79.3%50.4%98.4%96.3%98.3%97.6%97.7%93.2%57.9%泛咨詢廣告社交廣告在線視頻廣告短視頻廣告93.2%79.3%50.4%98.4%96.3%98.3%97.6%97.7%93.2%57.9%泛咨詢廣告社交廣告在線視頻廣告短視頻廣告電商類廣告2021年2022年網(wǎng)網(wǎng)上實物商品及服務零售額116000014000012000010000080000600004000020000029%28%21%14%11%3877351556717519006510632411760113088413785329%28%21%14%11% 331% 20152016201720182019202020212022服務實物商品商品yoy服務yoy100%80%60%40%20%%20%0%-20%-40% top5綜合電商月活用戶變化22021-20222021-2022年top媒介行業(yè)CR2廣告收入占比2120%100%80%60%40%20%0%淘寶內(nèi)側(cè)“同款比價”淘寶內(nèi)側(cè)“同款比價”功能進入電商價格戰(zhàn)拼多多提前上線618數(shù)碼家電百億補貼AI智能導購入口使用百度上線“百度優(yōu)選”電商，集合全網(wǎng)商品實現(xiàn)“優(yōu)選”，大模型賦能AI智能導購入口幫助提升決策效率及購買體驗AI智能導購入口使用百度APP主頁商城一級入口搜索框活動位AI智能導購入口信息流導購入口輸入需求，系統(tǒng)推薦合適單品并附鏈接，可進行多輪對話優(yōu)化結(jié)果。品現(xiàn)有評價，輸出結(jié)果不同產(chǎn)品參數(shù)?降低商家運營?遠期賦能商家供給側(cè)，做選?降低商家運營?遠期賦能商家供給側(cè)，做選品、C2M決策。部分品牌旗艦店及白牌產(chǎn)業(yè)帶商家“智能導購”費選擇蘇寧、京東、拼多多等全全網(wǎng)貨品集合場各電商平臺貨品鏈接可實現(xiàn)一鍵跳轉(zhuǎn)APP公允、快速幫助擇最符合其需求的商品好省AI賦能決策，根據(jù)用戶需求在好省AI賦能決策，根據(jù)用戶需求在全網(wǎng)選擇最合適的商品商品比價、比參數(shù)、評價總結(jié)等功能多快√√趨近有啊08年10月-11年3月?上線背景：淘寶屏蔽百度，百度抓住PC端有啊08年10月-11年3月?上線背景：淘寶屏蔽百度，百度抓住PC端電商團隊；?C2C模式，與淘寶直接競爭。?失敗原因：跟隨淘寶模式無差異化，且強推支付工具“百付寶”影響用戶體驗；后期缺乏資源投入，不擅長用戶流量運營。10年1月-12年4月?B2C模式，與日本第一大電商樂天合資創(chuàng)立B2C電商平臺“樂流量，樂天則做運營;日本電商模式，對中國市場缺乏認知，忽視中國用戶習慣。15年11月-17年4月?中高端品質(zhì)電商，定向邀請1000家國內(nèi)外中高端知名品牌入駐，打通25-40歲，對品牌或高品質(zhì)商品有追求的小資白領和中產(chǎn)家庭；?失敗原因：錯失移動互聯(lián)網(wǎng)流量入口，產(chǎn)品設計用戶體驗不佳，供給較少，用戶相對小眾，后續(xù)面臨電商平臺降維打擊。百度已錯失移動互聯(lián)網(wǎng)流量入口電商流量紅利階段，百度不擅長運營、電商資源投入少錯失機遇，未抓住移動端轉(zhuǎn)型機遇度小店度小店19年11月-至今?切入電商直播，面向電商推廣者和自媒體創(chuàng)作者，由百家號創(chuàng)作者利用內(nèi)容帶貨。同時為商家提供建店、交易、結(jié)算、訂單等全鏈路的商家后臺功搜索流量與直播搜索流量與直播匹配度不高?過去百度從未在電商領域有所成就最核心的原因在于搜索并不匹配移動端用戶需求，百度也未能即時調(diào)整抓住移動互聯(lián)網(wǎng)機遇，而電商的主要爆發(fā)階段是移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的黃金十年。?目前移動互聯(lián)網(wǎng)的尾聲階段，電商已無增量流量，AI可能改變未來用戶線上消費的交互方式，現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)流量入口重塑，而百度目前在AI領域拿到了先入場船票，這一輪AI帶來的“智能電商”對用戶端體驗的逐步提升有望帶來流量的遷移。8%0%-50%-100%14.4%20.6%9%5%40.7%36.3%9%9%0%8%根據(jù)需求制定行程安排國內(nèi)OTA市場競爭格局分散，AI實現(xiàn)智能一站式旅行助手，有望重塑流量入口8%0%-50%-100%14.4%20.6%9%5%40.7%36.3%9%9%0%8%根據(jù)需求制定行程安排2015-2020年中國在線旅游市場交易規(guī)模1153%19,217150%16%16%19%22%56%56%9,75410,86722%21%21%21%7,317,31974%21%9%11%11%10%9%10,000-02015201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E元)yoy線上化率2020-2021年在線旅游(OTA)市場份額(GMV口徑)2團攜程同程藝龍去哪兒其他百度一站式旅行平臺百度一站式旅行平臺——個人旅行助手提提供出行、住宿、景區(qū)門票等的一鍵預定，無需跳轉(zhuǎn)外部弘則彌道(上海)投資咨詢有限公司款頻出L2+級自動駕駛GTM部(商業(yè)部)L2+級輔助駕駛 智能座艙機器人業(yè)務 智能地圖智能交運車路協(xié)同百度智能駕駛事業(yè)群布局完善，在Apollo自動駕駛開發(fā)平臺技術(shù)支L2+級自動駕駛GTM部(商業(yè)部)L2+級輔助駕駛 智能座艙機器人業(yè)務 智能地圖智能交運車路協(xié)同百度智能駕駛事業(yè)群(IDG)李震宇(SVP)(ACE)負責人：王云鵬負責人：負責人：王云鵬負責人：儲瑞松業(yè)群(ACG)智智能交運智駕業(yè)務 智能駕駛?cè)驌碛?35個國家超80000名開發(fā)者，合作伙伴超210個，開源代碼量總體70萬行，已成長為全球最活躍的自動駕駛開放平臺。國內(nèi)L4級智駕技術(shù)降維到L2+的量產(chǎn)高階輔助駕駛，提供安全安心、有真實獲得感的智能駕駛?cè)珗鼍绑w驗來源：深網(wǎng)及公開信息整理給合作伙伴和開發(fā)者?；脚_的完整進化。20212022201920172018ApolloApollo1.0?封閉場地循跡駕駛Apollo5給合作伙伴和開發(fā)者?；脚_的完整進化。20212022201920172018ApolloApollo1.0?封閉場地循跡駕駛Apollo5.0欄自動駕駛的批量Apollo5.5?點到點城市駕駛Apollo2.0?簡單城市路況自動駕駛Apollo2.5?限定區(qū)域視覺高速駕駛Apolloi3.0?量產(chǎn)園區(qū)自動駕駛Apolloi3.5?城市路況自動駕駛Apollo6.0Apollo8.0?夯實平讓開發(fā)者操作更簡單Apollo6.0EDU?提供高精地圖、仿真服務等云服務法能力?開箱即用ApolloD-KIT開發(fā)套件Apollo7.0SMOKE、Inter-TNT三個基于深度學習的模型動駕駛研發(fā)動駕駛測試，包括復雜單車道駕駛。獲得北京自人機器人出租車“阿波羅。RT6，具備復雜道路環(huán)境下的自城市環(huán)境中的動駕駛研發(fā)動駕駛測試，包括復雜單車道駕駛。獲得北京自人機器人出租車“阿波羅。RT6，具備復雜道路環(huán)境下的自城市環(huán)境中的自動駕駛動駕駛路測資格，并在北加利福尼亞州自動駕駛測試動駕駛能力，預計成本控制在25成立自動駕駛事業(yè)部，啟動Apollo開放平臺Apollo5.0發(fā)布，在北京等地啟動“阿波羅”無人駕駛專注自動駕駛車輛的計劃，將自動駕駛的支持更復雜的城出租車試運營。發(fā)布Apollo7.0，實現(xiàn)研發(fā)和商業(yè)化進程。硬件和軟件平臺開放市道路自動駕駛。了從代碼到工具、從開源平臺到工具成立自動駕駛事業(yè)部，啟動Apollo開放平臺Apollo5.0發(fā)布，在北京等地啟動“阿波羅”無人駕駛專注自動駕駛車輛的計劃，將自動駕駛的支持更復雜的城出租車試運營。發(fā)布Apollo7.0，實現(xiàn)研發(fā)和商業(yè)化進程。硬件和軟件平臺開放市道路自動駕駛。了從代碼到工具、從開源平臺到工具22020駕駛，升級V2X車路協(xié)同方案。?首發(fā)對象級別的車端感知與路側(cè)感知融合。來源：公開信息整理2023年進入L4商業(yè)模式探索加速階段，2025年L4商業(yè)模式初跑通，2030年美國商業(yè)化無人駕駛滲透率25%?百度預測，2026年搭載記憶泊L2+級別高階智能駕駛系統(tǒng)車型的市場滲透率將超過15%，?百度內(nèi)部規(guī)劃，2025年技術(shù)將跑通限定區(qū)域的無人化，根據(jù)nuTonomy的預測：?商業(yè)化運營車輛如出租車Uber模式自動化將最先爆發(fā)；預計2030年美國商業(yè)化無人駕駛滲透率將達到25%，2040年滲透率講達到75%；?個人保有車輛由于存在一定換車周期，自來源：?數(shù)據(jù)閉環(huán)基礎設施?仿真基礎設施泛化能力++百度終極目標實現(xiàn)無人駕駛，路徑選擇L4數(shù)據(jù)及技術(shù)降維實現(xiàn)L2+產(chǎn)品，規(guī)?；瘧梅床窵4所需的長尾數(shù)據(jù)?數(shù)據(jù)閉環(huán)基礎設施?仿真基礎設施泛化能力++?決策規(guī)劃?360°LiDAR?BEV視覺感知駕駛體驗++技術(shù)遷移?決策規(guī)劃(駕駛體驗++技術(shù)遷移?決策規(guī)劃(lean)?180°前向LiDAR(可配置)?BEV視覺感知?ANP高清地圖(規(guī)模大、成本低)??ANP高清地圖(規(guī)模大、成本低)?數(shù)據(jù)閉環(huán)基礎設施?仿真基礎設施L2+(ANP3.0)來源：Apollo自動駕駛公眾號?百度認為實現(xiàn)無人駕駛商業(yè)化的最佳路徑是：前期在限定區(qū)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)積累，通過技術(shù)降維和L4數(shù)據(jù)，為L2+產(chǎn)品做熱啟?長期看，利用L2的規(guī)模優(yōu)勢，提前收集L4泛化所需要儲備的長尾問題。百度領航輔助駕駛產(chǎn)品未來3-5年搭載有望突破百題，加速L4無人駕駛系統(tǒng)在更大范圍運營，數(shù)據(jù)壁壘也將成為百度的L4技術(shù)護城河。?百度汽車智能化解決方案已獲得2025年，L2+產(chǎn)品將跨越消費者鴻溝，L4的商業(yè)模式也將在局部區(qū)域和城市實現(xiàn)跑通，兩者的緊密配合將正式開啟，二者的結(jié)合將比任何單一路徑都更快速、更高效地實現(xiàn)自動駕駛。整車廠與互聯(lián)網(wǎng)公司自動駕駛實現(xiàn)路徑不同，百度智能駕駛完全對標Google終點均是無人駕駛，但不同類型的企業(yè)實現(xiàn)路徑不同?整車廠的代表為Tesla：放棄直接研發(fā)L4而是從L2/L2+輔助駕駛?cè)胧?，通過大量車輛使用輔助駕駛，聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)不斷優(yōu)化算法，逐步進階到L4。且由于L2/L2+仍有駕駛?cè)?，其拋棄成本高昂且無法實時更新的高精度地圖，僅用攝像頭及深度學習能力實現(xiàn)輔助駕駛。國內(nèi)整車廠普遍模仿特斯拉路徑，如小鵬等。?互聯(lián)網(wǎng)公司代表為Waymo：直接研發(fā)L4自動駕駛，通過Robotaxi上路和模擬器訓練算法，同時降維研發(fā)輔助駕駛解決方案與整車廠合作來實現(xiàn)長尾數(shù)據(jù)的補足。百度最初做無人駕駛即對標谷歌，且技術(shù)路徑及技術(shù)配備基本一致。開始時間覆蓋城市累積實際路測里程總車隊規(guī)模技術(shù)配備技術(shù)路徑GoogleWaymo超過25城市超2000萬英里，除此之外還在模擬器中行駛數(shù)百億英里超700輛?waymo自研硬件(如激光雷達等)、軟件、算法等?google高精度地圖?但車輛為與整車廠合作高精度地圖+傳感器+機器學習百度超過10城市超5000萬公里超500輛?百度高精度地圖?與車廠合作量產(chǎn)車輛高精度地圖+傳感器+機器學習文心大模型落地自動駕駛感知層，AI加速自動駕駛降本及規(guī)?；?文心大模型-圖文弱監(jiān)督預訓練模型:背靠文心圖文大模型數(shù)千種物體識別能力，大幅擴充自動駕駛語義；?AI助力高精度地圖降本，百度高精地圖構(gòu)建自動化率已達到96%,大幅解決了應用成本高的問題。AI業(yè)化運營：自動駕駛技術(shù)泛化能力進步速度超預期，落地新城市技術(shù)交付時間僅需20天。來源：Apollo自動駕駛公眾號來源：Apollo自動駕駛公眾號350%300%250%5002007%200350%300%250%5002007%200%150%100%50%0%駕駛載人服務 11.5 311%1163% 23 21Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q1來 預計2026年自動駕駛出行成本將低于傳統(tǒng)出行(美元/公里) 預計2026年自動駕駛出行成本將低于傳統(tǒng)出行(美元/公里)1第六代：ApolloRT6RobotaxiRobotaxi有望在2040年占超50%出行公里數(shù)1年成本Robotaxi備注車輛攤銷3萬5萬正常出租車成本15萬，Robotaxi成本25萬，假設5年攤銷0.15元/km維護保險自動駕駛車除了車的保險維修費還需額外支付30%的自動駕駛系統(tǒng)費用司機成本1萬Robotaxi僅需配備安全員總成本Robotaxi可實現(xiàn)降本近40%，主要節(jié)約人力成本單公里成本假設每車年行駛10萬公里來源：1麥肯錫來源：1麥肯錫百度Apollo擁有完善的“駕艙圖”產(chǎn)品布局國內(nèi)L4級智駕技術(shù)降維到L2+的量產(chǎn)高階輔助駕駛，提供安全安心、有真實獲得感的智能駕駛?cè)珗鼍绑w驗來源：Apollo自動駕駛公眾號北京亦莊—全球首個高級別自動駕駛示范區(qū)?北京亦莊—全球首個高級別自動駕駛示范區(qū)?覆蓋225公里，支持200+臺車輛測試?全國首創(chuàng)一體化投資標準路口，12類V2X事件檢測場景井向社會開放?奧迪、戴姆勒、北汽等10+家車企測試廣州黃埔—中國首個智慧交通高地＋數(shù)字交通運營商?覆蓋133公里，全球首個多車型自動駕駛MaaS平臺?車均延誤↓20%，重點車閉環(huán)管理?6+企業(yè)落地，多家OEM廠商測試、量產(chǎn)智智能網(wǎng)聯(lián)案例來源：Apollo自動駕駛公眾號上海嘉定—全球最大智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放道路數(shù)據(jù)中心平臺?一個數(shù)據(jù)中心服務各類應用，百萬級設備并發(fā)接入視頻存儲能力?創(chuàng)新邊緣云服務，面向行業(yè)按需外延?覆蓋L2-L4級別1580+自動駕駛測試場景山西陽泉—全球首個車城網(wǎng)數(shù)字經(jīng)濟示范項目?國內(nèi)首次主駕無人的全域商業(yè)化運營?國內(nèi)首個城市級全域智能路口覆蓋?3+生態(tài)企業(yè)落地中國移動互聯(lián)網(wǎng)細分行業(yè)用戶使用總時長占比221%5%中國移動互聯(lián)網(wǎng)細分行業(yè)用戶使用總時長占比221%5%4%21%2019.122020.122021.122022.122023.3合作平臺具體內(nèi)容抖音獲得搜狐全部自制影視作品二次創(chuàng)作相關授權(quán)?？焓謩?chuàng)作者可以對樂視視頻獨家版權(quán)作品進行剪輯及二次創(chuàng)作，并發(fā)布在快手平臺內(nèi)。愛奇藝將向抖音集團授權(quán)其內(nèi)容資產(chǎn)中擁有信息網(wǎng)絡傳播權(quán)及轉(zhuǎn)傳授的長視頻內(nèi)容，包括“迷霧劇場”在內(nèi)的諸多優(yōu)秀劇目，進行短視頻創(chuàng)作。7在長短視頻聯(lián)動推廣、短視頻二次創(chuàng)作方面達成合作，抖音創(chuàng)作者可以用騰訊視頻版權(quán)的電視劇、電影進行二創(chuàng)。2018-2023年三大平臺訂閱會員數(shù)(單位：億)1來源：1公司財報；2Questmobile201820192020202120221Q222Q223Q224Q221Q23來源：1云合數(shù)據(jù)181787654210121254822年下半年開始影視劇集市場回暖，愛奇藝爆款及播放量顯著跑來源：1云合數(shù)據(jù)18178765421012125482020-2023Q1年上新劇部數(shù)1755614202020212022列12022Q12023Q1上上線時間劇集名稱播出平臺歷史最高熱度最高市占播放量豆瓣評分22/7/5星漢燦爛騰訊視頻24.7%22/7/20沉香如屑優(yōu)酷6.2%22/8/7蒼蘭訣愛奇藝26.5%22/8/25罰罪愛奇藝27.2%22/11/10卿卿日常愛奇藝38.5%22/11/27風吹半夏愛奇藝33.7%23/1/14狂飆愛奇藝67.9%上線時間綜藝名稱播出平臺歷史最高熱度百度搜索指數(shù)峰值豆瓣評分22/7/8密室大逃脫4芒果TV22/8/12這!就是街舞5優(yōu)酷22/8/19披荊斬棘2芒果/咪咕脫口秀大會5騰訊視頻22/9/23一年一度戲劇大賽5愛奇藝22/11/1再見愛人2芒果/咪咕23/1/26大偵探8芒果TV2020-2023Q1年各平臺全網(wǎng)劇集整片有效播放量(單位：億)104002000-15%4%5%-12%-25%-33%-25%-34%2023Q-15%4%5%-12%-25%-33%-25%-34%騰訊視頻騰訊視頻愛奇藝芒果TV30%-5%6%愛愛奇藝劇集播放量始終處于行業(yè)頭部，且在22年開始逆行業(yè)趨勢回歸正增長。42752831051831921533677220212022Q1202020212022Q1202020222020-2023Q1年全網(wǎng)劇集TOP20各平臺播出部數(shù)1202050愛奇藝騰訊視頻優(yōu)酷芒果TV愛奇藝騰訊視頻優(yōu)酷芒果TV34322013852622年愛奇藝熱播劇集自制占比60%，23年劇集儲備豐富，年初《狂飆》刷新多項紀錄，23Q1會員數(shù)及會員收入達歷史新高343220138526?22年豆瓣評分華語劇top10榜單中，7部愛奇藝獨播，4部愛奇藝原創(chuàng)劇集。其中《警察榮譽》8.5分、《風吹半夏》8.2分獲得第一和第三；?23年開年《狂飆》豆瓣評分8.5分，評價人數(shù)84萬，播放量69.7億，最高市占率67.9%，創(chuàng)愛奇藝劇集歷史新高。?2022年高質(zhì)量原創(chuàng)內(nèi)容供給帶動會員收入增長：熱播劇集中原創(chuàng)內(nèi)容占比超60%，并在熱播期貢獻超60%收入，22Q4上線6部熱播劇集，帶動會員播放時長同比增長超40%，環(huán)比增長超30%，其中原創(chuàng)內(nèi)容的會員觀看總時長較去年同期翻倍，23Q1會員數(shù)1.29億，會員收入55億元創(chuàng)歷史新高。來源：1云合數(shù)據(jù)2023年各平臺儲備劇集及綜藝數(shù)量1劇集200愛奇藝騰訊視頻優(yōu)酷芒果TV主演題材預約人數(shù)關鍵詞寧安如夢赫古裝劇情改自小說《坤寧》/架空七時吉祥古裝奇幻改自小說《一時沖動，七世不祥》/情緣/仙侶蓮花樓晞武俠懸疑改自小說《吉祥紋蓮花樓》/熱血/江湖/破案人生若如初見歷史劇情革命/新思潮/推翻封建帝制獨家童話淼怡青春網(wǎng)劇改自小說《兔子壓倒窩邊草》/愛情狐妖小紅娘月紅篇喜劇奇幻改自國漫《狐妖小紅娘》/人妖兩界無憂渡倫宋祖兒古裝自制改自小說《半夏》消失的十一層數(shù)懸疑犯罪反腐/打黑除惡/黑與白田耕紀薇劇情古裝現(xiàn)代姑娘誤入古代農(nóng)村/家庭倫理他從火光中走來婧儀都市愛情改自同名小說/消防員/災情救援遠方路在下創(chuàng)意10年原創(chuàng)劇集生產(chǎn)經(jīng)驗積累上云、XR技術(shù)、AI20+個劇集工作室創(chuàng)意10年原創(chuàng)劇集生產(chǎn)經(jīng)驗積累上云、XR技術(shù)、AI20+個劇集工作室提升效 制作化體系初步搭建 產(chǎn)出發(fā)運營數(shù)字化、系統(tǒng)化中臺復雜的、數(shù)據(jù)驅(qū)動的、高效決策的影視制片管理系統(tǒng)，僅過去兩年對原創(chuàng)內(nèi)容多個工作室的機制是我們內(nèi)容原創(chuàng)戰(zhàn)略能夠成功實施的保障。同時，我們也立了一個復雜的、數(shù)據(jù)驅(qū)動的、高效決策的影視制片管理系統(tǒng)，可以覆蓋內(nèi)容生產(chǎn)全生命周期中的每一個關鍵時刻。我們堅信這樣的成功是可復制的，未來我們還能不斷超越自我產(chǎn)出更好內(nèi)容?！薄徲睢吨峦顿Y人的一封信》?歷史數(shù)據(jù)輔助制片人評估劇本?4-5個部門標準化決策流程?AIGC根據(jù)以往內(nèi)容用戶、收入、數(shù)據(jù)等判斷項目前景專專業(yè)人員創(chuàng)作修改劇本、拆解劇本選角選角影視工業(yè)拍攝拍攝剪輯、制作94%84%30327968%20741%57%44%21148%43%46%94%84%30327968%20741%57%44%21148%43%46%2018-2023年愛奇藝自制及版權(quán)資產(chǎn)占比1100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%57%63%60%62%61%63%57%63%60%62%61%63%62%32%37%47%201820192020202120221Q222Q223Q224Q221Q23自制占比版權(quán)占比愛奇藝及奈飛內(nèi)容成本占收比對比135030350300250200500105%100%80%60%40%20%0%20222018201920202022來源：1公司財報愛奇藝內(nèi)容成本及占收比變69%65%68%68%67%70%66% 60%59%58%51%50% 1Q202Q203Q204Q201Q212Q213Q214Q211Q222Q223Q224Q221Q2380%70%60%50%40%30%20%10%0%友(22.9)2018-2023年愛奇藝ARM111% 0.1%-2.4%8.006.004.0014.7014.5313.9014.1714.3520% 7.8%8.3%4%1%201820192020202120221Q222Q223Q224Q221Q23ARMyoy25%20%2018-2023年愛奇藝ARM111% 0.1%-2.4%8.006.004.0014.7014.5313.9014.1714.3520% 7.8%8.3%4%1%201820192020202120221Q222Q223Q224Q221Q23ARMyoy25%20%15%10%5%0%-5%2018-2023年愛奇藝會員訂閱收入174%會員收入持續(xù)攀升，23Q1單季度新高24%14%4%7%15%-2% 0.8722%1%-1%-4%-4%平臺提價時間長視頻平臺最初最低等級會員價格(元)和提價幅度(%)連續(xù)包月普通包月連續(xù)包季普通包季連續(xù)包年普通包年愛奇藝第一次15→19+27%+26%45→58+29%58→68+17%178→218+23%198→248+25%第二次+16%→22+20%→30+9%→63+15%→78218248第三次+14%→2530+8%→68+9%→238+4%→258第一次19→20+5%25→30+20%53→58+10%45→68+51%208→218+5%168→25351%第二次+25%→2530+17%→63+15%→79+9%→238+2%→258優(yōu)第一次15→25+67%20→30+50%53→68+28%68→78+15%198→238+20%228→258+13%第一次18→19+6%2553→58+9%208→218+5%228→248+9%第二次+16%→22+20%→30+9%→63+15%→782182482018-2023年愛奇藝每日平均訂閱會員數(shù)130%25%20%30%25%20%15%10%5%0%-5%-10%80.060.040.063% 36%44.742.942.16%1%2017201820192020202120221Q222Q223Q224Q221Q2380%70%60%50%40%30%20%10%0%-10%27% 15% 0%-5%201820192020202120221Q222Q223Q224Q221Q23每日平均訂閱會員數(shù)(億)yoy來源：1公司財報35030025020050040%29%290%21%20%21.923.935030025020050040%29%290%21%20%21.923.910%6%0%20182019-202021-9%-13.5-21.4毛利毛利率23%24%18%10%1Q222Q223Q224Q221Q232022-10%-20%來源：1公司財報2018-2023年愛奇藝收入結(jié)構(gòu)及增長情況1100%100%80%60%40%1061442%1673%177-13%-20%4543424755-40%-60%15%-2%3%0%2502902973062907367757683-5%-9%20%44%16%201820192020202120221Q222Q223Q224Q221Q23廣告服務會員訂閱收入內(nèi)容分銷其他 廣告yoy會員yoy分銷yoy總-yoy2018-2023年愛奇藝毛利及毛利率變化12018-2023年愛奇藝收入結(jié)構(gòu)1100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%13%13%9%9%43%56%55%13%13%9%9%43%56%55%56%17%10%13%9%12%9%12%9%12%9%10%7%9%8%8%9%50%62%64%66%61%61%201820192020202120221Q222Q223Q224Q221Q23廣告服務會員訂閱收入內(nèi)容分銷其他2018-2023年愛奇藝經(jīng)營利潤及經(jīng)營利潤率變化1200-20-40-60-80-10089113120225%201820192020202110%20225%201820192020202110%10%1Q221Q222Q224Q22