汽車行業(yè)專題報(bào)告AI時(shí)代-汽車智能化勢不可擋

汽車行業(yè)專題報(bào)告AI時(shí)代_汽車智能化勢不可擋（報(bào)告出品方/作者：招商證券，張夏）一.多重因素驅(qū)動，汽車智能化發(fā)展前景寬闊1.政策端的：政策頻出，為汽車智能化保駕護(hù)航汽車產(chǎn)業(yè)快速變革，長期導(dǎo)向政策明顯。近年來，世界經(jīng)濟(jì)格局頻密變革，深度影響著全球汽車產(chǎn)業(yè)邁入。作為然大勝關(guān)鍵，智能化、網(wǎng)聯(lián)化正在重塑行業(yè)發(fā)展新格局，智能駕駛已變成中國展示出國家技術(shù)實(shí)力、創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)服務(wù)設(shè)施水平的新名片之一，呈現(xiàn)出蓬勃向上的新格局。國家層面及地方政府也盡早施行一系列政策和規(guī)劃，促進(jìn)自動駕駛有關(guān)產(chǎn)業(yè)身心健康快速發(fā)展。據(jù)零壹智庫不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年11月22日，國家層面（國務(wù)院及其直屬機(jī)構(gòu)）及18個(gè)省級（不不含直轄市，薩蘭勒班縣）單位合計(jì)發(fā)布79項(xiàng)自動駕駛產(chǎn)業(yè)有關(guān)政策，其中，國務(wù)院及其直屬機(jī)構(gòu)發(fā)布的自動pierless西行產(chǎn)業(yè)有關(guān)政策存46條，18個(gè)省級行政單位發(fā)布33條。國家層面，從頂層設(shè)計(jì)啟程，快速大力大力推進(jìn)汽車智能化。2015年，被視作中國的“自動駕駛元年”，當(dāng)年國家面世“中國生產(chǎn)2025”計(jì)劃，首次從頂層對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展做出關(guān)鍵規(guī)劃，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車正式宣布正式宣布被上升至國家戰(zhàn)略高度，無人駕駛被列為汽車產(chǎn)業(yè)未來轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵方向之一。2017年，工信部、發(fā)改委、科技部攜手發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，明確提出“智能網(wǎng)聯(lián)汽車大力大力推進(jìn)工程”，對自動駕駛汽車蔓延應(yīng)用領(lǐng)域做出明確規(guī)劃。2018年工信部等部門施行《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（實(shí)行）》，對測試主體、測試駕車人、測試車輛等明確提出建議，進(jìn)一步規(guī)范化自動駕駛汽車測試。政策的針對性越來越強(qiáng)，顆粒度也越來越細(xì)。2021年已經(jīng)已經(jīng)開始，中國邁入“十四五”階段，智慧交通變成同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)交通強(qiáng)國的切入點(diǎn)，“人、車、路、云”融合協(xié)同的重要性日益凸顯，自動駕駛、車路協(xié)同、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的試點(diǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域正在快速大力大力推進(jìn)。尤其就是2022年以來，國家部委施行多部關(guān)于汽車智能化的重點(diǎn)政策，旨在推動智能汽車在多場景中的落地計(jì)劃。總體而言，政策端的對汽車智能化趨勢的推動促進(jìn)作用凸顯。地方政府積極主動引導(dǎo)，將政策落到實(shí)處。除了國家政策的助推，地方政府對發(fā)展自動駕駛產(chǎn)業(yè)也十分積極主動。涵蓋北京、上海、廣州、深圳、重慶、河南等21個(gè)省市施行了細(xì)致的管理辦法，同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)了道路測試、載人測試、示范點(diǎn)運(yùn)營至無人化后等多個(gè)階段劃分和全面全面覆蓋，并紛紛建立道路測試、示范點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域政策先行區(qū)，確保將產(chǎn)業(yè)落到實(shí)處。各地政策均以十四五規(guī)劃、道路交通有關(guān)、智能網(wǎng)聯(lián)/車聯(lián)網(wǎng)/自動駕駛等專項(xiàng)大力支持政策這些方向居多。2021年9月，《廣州市大力大力推進(jìn)5G應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展三年行動計(jì)劃（2021-2023年）》施行，旨在大力大力推進(jìn)5G在自動駕駛領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域，有序大力大力推進(jìn)車端網(wǎng)聯(lián)化，提升車路可視化水平，積極探索形成5G+智能網(wǎng)聯(lián)汽車明朗方案。2022年4月，北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)正式宣布正式宣布發(fā)布《乘用車無人化道路測試與示范點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域管理實(shí)施細(xì)則（實(shí)行）》，變成國內(nèi)首創(chuàng)乘用車無人化運(yùn)營試點(diǎn)的標(biāo)志。國家和地方政府陸續(xù)施行的多項(xiàng)政策條例為大力大力推進(jìn)構(gòu)筑智能交通體系，助力汽車產(chǎn)業(yè)智能化升級，功不可沒了非常大的推動促進(jìn)作用。2.市場端的：智能汽車市場快速膨脹，滲透率持續(xù)提升2.1.智能汽車市場快速膨脹，滲透率不斷提升汽車智能化變成代萊發(fā)展趨勢，中國市場未來可以期。智能車輛就是一個(gè)集環(huán)境心智、規(guī)劃決策、多等級輔助駕車等功必在一體的綜合系統(tǒng)，它集中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)、現(xiàn)代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自動控制等技術(shù)，就是典型的高新技術(shù)綜合體?？v觀汽車智能化發(fā)展歷史，大概可以分為機(jī)械化、電子化、網(wǎng)聯(lián)化、智能駕駛、第三生活空間等五個(gè)環(huán)節(jié)，目前已完全同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)了第二環(huán)節(jié)，第三、四、五環(huán)節(jié)同步發(fā)展中。近幾年全球智能汽車市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，中國智能汽車市場也迎接快速發(fā)展。根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)說明，全球智能汽車市場銷量約為1億輛，自動汽車駕車市場滲透率率僅10%，每輛智能汽車均價(jià)為16萬元，則智能汽車市場規(guī)模約為1萬億。此外，據(jù)美國波士頓咨詢集團(tuán)測算，無人駕駛汽車創(chuàng)造的市場價(jià)值將超過至420億美元；2035年前，全球?qū)⒋?800萬輛汽車具備部分無人駕駛功能，1200萬輛汽車變成完全無人駕駛汽車，而中國將就是最輕的智能汽車市場。我國汽車智能化發(fā)展基礎(chǔ)夯實(shí)，發(fā)展速度料遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于預(yù)期。在汽車產(chǎn)業(yè)方面，我國總體水平處于國際領(lǐng)先地位，獨(dú)立自主品牌市場份額逐年提高，關(guān)鍵零部件供給能力明顯增強(qiáng)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系日漸完善，電池、電機(jī)、電控及整車具有較強(qiáng)的國際競爭力，這為智能汽車的發(fā)展奠定了鞏固的基礎(chǔ)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會，2022年我國汽車已已連續(xù)第14年產(chǎn)量銷量位列全球第一，汽車產(chǎn)銷量分別順利完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，新能源汽車產(chǎn)銷量同比快速增長96.9%和93.4%，出口突破300萬輛，汽車工業(yè)展示出彪悍發(fā)展韌性。在網(wǎng)絡(luò)通信方面，我國互聯(lián)網(wǎng)、信息通信等領(lǐng)域涌現(xiàn)一批世界級領(lǐng)軍企業(yè)，移動通信和互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營服務(wù)能力名列世界前茅，也為智能汽車發(fā)展積蓄了關(guān)鍵力量。隨著智能汽車、智能駕駛乃至智能交通的全面發(fā)展，我國交通也將逐漸同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)智能化管理，而交通堵塞、停車難、排放量和能源窶乏等問題將大為提高。政策扶持方面，為了同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)交通強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)，把握住新時(shí)代汽車產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)會，滿足用戶人民日益增長的美好生活市場需求。國家施行《智能汽車技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等有關(guān)政策，回去鼓勵(lì)大力支持智能汽車行業(yè)的發(fā)展。2020年北京、上海、廣州、長沙、武漢、滄州等6個(gè)城市已對外開放載人測試許可。其中，廣州共發(fā)放了55張測試通在知書，對外開放67條、135公里測試道路。彌漫著基礎(chǔ)技術(shù)快速更新，汽車智能化技術(shù)體系發(fā)展愈加完善，智能汽車的發(fā)展料強(qiáng)于預(yù)期。我國智能汽車市場規(guī)模持續(xù)增長，釋出非常小創(chuàng)造力。隨著政策紅利的不斷轉(zhuǎn)化成，以及5G等新興技術(shù)的持續(xù)生態(tài)圈，我國汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化步伐快速大力大力推進(jìn)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場釋出非常小創(chuàng)造力，芯片廠商、終端設(shè)備商以及整車廠等紛紛入局。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)說明，我國智能汽車滲透率已從2016年的2.67%提升至2021年的9.5%，2021年中國智能汽車銷量約為204萬輛，同比快速增長22.16%。據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模已少于4005.3億元，隨著自動駕駛、云計(jì)算、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的發(fā)展，及中國智能汽車的產(chǎn)銷量大幅快速增長，由中國智能汽車催生的智能網(wǎng)聯(lián)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將穩(wěn)步保持50%左右的增長速度，2024年料突破13000億元。2.2.全新車型上市層出不窮，一線及嶄新一線仍就是主戰(zhàn)場多款全新車型上市，增加優(yōu)質(zhì)供給。伴隨國家政策的不斷推動、車企競相加入市場促進(jìn)了產(chǎn)品豐富性以及消費(fèi)者對純電車型、智能車型的認(rèn)知加深等多種因素，智能電動汽車逐漸成為了汽車市場的生力軍，擁有了更多樣化的競爭環(huán)境，各種全新車型紛紛上市，為消費(fèi)者提供了更豐富多元的選擇。2022全年銷售新能源乘用車523.3萬輛，其中智能汽車240.4萬輛，占比45.94%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年1月底至2月中下旬，共上市/新增搭載L2級智能駕駛功能的新能源車10款，全部都標(biāo)配車聯(lián)網(wǎng)和OTA功能，比亞迪、恒大、雪鐵龍、長安、嵐圖、問界等十二個(gè)品牌對旗下新能源車型進(jìn)行了OTA升級。此外，從車系和價(jià)格來看，中系車依舊占據(jù)最大市場份額，1月份占比高達(dá)74%；相對而言，價(jià)格越高，L2級智能駕駛車型銷量占比相對較高，無論是從銷量來看，還是從占比來看，20-30萬都是最多?？傮w來說，眾多爆款車型的上市，點(diǎn)燃了市場熱情，更多智能汽車即將推出。差異化新車亮相，品牌梯度提供選擇多樣性。在2023年4月的上海國際車展上，切中消費(fèi)者痛點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)品牌設(shè)計(jì)差異化，綜合成本考量的新車型不斷亮相。中高端品牌上，比亞迪先后推出新車騰勢N7與仰望U8預(yù)售。N7定位為溜背式轎跑SUV，為全球首個(gè)搭載云輦-A智能空氣車身控制系統(tǒng)的車型。U8則是定位高端品牌，核心為易四方和云輦-P智能液壓車身控制系統(tǒng)，預(yù)計(jì)于今年9月交付。與比亞迪的邁入中高端策略不同，長安推出家庭定位的深藍(lán)S7系列，S7主銷版以增程版為主，定價(jià)低于20萬元，考慮到混動車的競爭格局，長安新品有望收到普通消費(fèi)者青睞。除此以外，還有長城，廣汽，吉利等多家具備特色的電動車亮相，并且品牌差異性明顯。智能車價(jià)格，性能，定位的多樣性為消費(fèi)者提供了更多的選擇性，自身發(fā)展也按下加速鍵。一線及新一線城市仍是智能汽車的主戰(zhàn)場。2022年新能源汽車在一二線城市的銷售占比接近70%，一二線城市依舊是新能源汽車的最大市場，而且據(jù)億歐智庫測算，2022年中國智能電動汽車的銷量已占新能源汽車的52.2%，從銷量的城市分布情況來看，智能汽車的主戰(zhàn)場依舊集中在一線及新一線城市；從省市來看，廣東、浙江、江蘇大幅領(lǐng)先，且占比高于10%。到2025年在新能源汽車達(dá)到50%的汽車出行市場滲透率的基礎(chǔ)上，智能電動汽車的銷量將超1220萬輛，占新能源汽車的80.1%，智能電動汽車將成為未來中國車市的中堅(jiān)力量。結(jié)合2022年新能源汽車銷量600萬輛，單車智能化功能占單車價(jià)值比約為20%，則智能汽車市場規(guī)模可達(dá)2500億以上。顯然，智能化已成“下半場”競爭關(guān)鍵，而汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化融合時(shí)代即將來臨。3.供給端的：車企競爭加劇，快速布局智能化3.1.多方勢力快速入場，車企競爭格局分化加劇造車新勢力不斷入場，銷量成績亮眼。智能電動汽車市場行業(yè)前景明朗，隨著智能電動汽車的快速蓬勃發(fā)展，嶄新玩家也在不斷入場，問世了像蔚回去、小鵬、威馬、愛馳、FISHEYE、零跑、云度、奇點(diǎn)、合眾等一批造車新勢力。造車新勢力缺少造車方面的經(jīng)驗(yàn)，但更加側(cè)重于軟件科技創(chuàng)新，以軟件驅(qū)動硬件，具備心智、定位、規(guī)劃等核心算法研發(fā)能力，建立車端、云端的數(shù)據(jù)處理分析能力，可實(shí)現(xiàn)基于同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的算法快速運(yùn)算，利用OTA技術(shù)不斷進(jìn)一步進(jìn)一步增強(qiáng)智能駕駛能力。側(cè)重于通過軟件與用戶互動，與用戶緊密聯(lián)系進(jìn)行意見反饋，依靠用戶數(shù)據(jù)和意見反饋不斷優(yōu)化布局。受益于其快速運(yùn)算的產(chǎn)Fanjeaux技術(shù)創(chuàng)新，貼近用戶的營銷模式以及精確的受眾定位，新勢力在近幾年快速蓬勃發(fā)展，領(lǐng)回亮眼的銷量成績單。科技巨頭進(jìn)軍智能化，賦能傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)。除了傳統(tǒng)車企和造車新勢力紛紛加快智能汽車的發(fā)展之外，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也不甘落后，紛紛加速向智能汽車產(chǎn)業(yè)滲透和布局，爭相入場。2022年2月，中國電動汽車百人會發(fā)布的《跨界融合與汽車產(chǎn)業(yè)新力量》課題報(bào)告顯示，互聯(lián)網(wǎng)、ICT等跨界新力量基于既有的思維、技術(shù)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)等方面的優(yōu)勢，正沿著汽車品牌商、汽車供應(yīng)商、汽車生產(chǎn)商三條路徑大舉進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)，推動我國汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)變革和轉(zhuǎn)型升級。譬如，北汽藍(lán)谷近年來多方運(yùn)作，已與華為、百度等科技企業(yè)攜手，建立起面向行業(yè)未來的共同體。此外，早在2020年11月底，上汽集團(tuán)、張江高科和阿里三方便已宣布，共同出資成立智己汽車。2021年1月11日，百度宣布以整車制造商的身份進(jìn)軍汽車行業(yè)，組建智能汽車公司。2021年3月，小米集團(tuán)宣布開展智能電動汽車業(yè)務(wù)，將成立一家全資子公司負(fù)責(zé)智能電動汽車業(yè)務(wù)。2021年4月，華為宣布將與賽力斯合作提供智能電動汽車出行方案，賽力斯華為智選SF5入駐華為旗艦店。2023年1月底至2月中下旬，豐田、小米、魅族、蘋果等都有智能駕駛相關(guān)專利發(fā)布。北汽藍(lán)谷、上汽集團(tuán)、百度、華為、阿里等企業(yè)只是其中縮影，傳統(tǒng)車企與科技公司合作已漸成趨勢，跨界聯(lián)盟，共同構(gòu)筑我國汽車產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢。三方力量跨界交匯，于競爭中實(shí)現(xiàn)生態(tài)融合。在汽車智能化賽道之上，傳統(tǒng)車企、造車新勢力與科技企業(yè)三種力量交匯其中。傳統(tǒng)車企如上汽集團(tuán)、長城汽車、廣汽集團(tuán)、大眾汽車等在生產(chǎn)、渠道、品牌等方面有著長期沉淀，覺醒后就加速智能電動領(lǐng)域的投資和產(chǎn)品投放，但布局相對緩慢。比較而言，有一定積累的造車新勢力來勢洶洶，特斯拉2021年全球銷量已逼近100萬輛，“蔚小理”等造車新勢力也不斷“攻城略地”。加速入局的新科技企也動作頻頻。隨著各方資本紛紛入局，市場競爭也日趨激烈。而在汽車電動化、智能化的加速布局過程之中，于競爭中的融合也成為常態(tài)。傳統(tǒng)車企與造車新勢力、科技企業(yè)在智能汽車布局上各有優(yōu)劣勢，為了能夠突破發(fā)展瓶頸，快速實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)與高階智能化，未來或?qū)l(fā)揮各自的優(yōu)勢，分別在傳統(tǒng)制造、智能化方面實(shí)現(xiàn)資源最優(yōu)配置，三方開放融合、深度協(xié)作或?qū)⒊蔀槠囆袠I(yè)的常態(tài)，有望形成三方企業(yè)協(xié)作的新型模式，共同降低智能汽車造車門檻。3.2.車企品牌競爭激烈，生態(tài)布局趨勢凸顯三梯隊(duì)品牌競爭激烈，特斯拉強(qiáng)勢領(lǐng)先。綜合市場份額、核心技術(shù)、戰(zhàn)略發(fā)展、運(yùn)營服務(wù)、生態(tài)體系五大核心指標(biāo)，億歐智庫根據(jù)競爭力指標(biāo)體系模型測算，可以將中國智能電動汽車眾多品牌大致分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)，囊括特斯拉、蔚回去、小鵬汽車、廣汽埃安，處于領(lǐng)先地位。零跑汽車、高合、寶馬、比亞迪、理想汽車等品牌緊隨其后，處于第二梯隊(duì)。第三梯隊(duì)的品牌，大多數(shù)為發(fā)展階段處于早期的新勢力品牌或正在進(jìn)行轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)品牌，此梯隊(duì)Fanjeaux牌數(shù)量較多，整體差距并不小，競爭較為激烈。在三大梯隊(duì)眾多品牌之中，特斯拉一馬當(dāng)先，在銷量上面也同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)問鼎，在智能電動汽車市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。差異化服務(wù)成競爭關(guān)鍵，品牌競爭逐漸高端化。隨著智能汽車市場關(guān)注度逐漸提高，市場需求反應(yīng)也愈發(fā)激烈，為了全方位滿足用戶消費(fèi)者市場需求，眾多車企紛紛實(shí)行差異化服務(wù)，推行直營的銷售模式，并使“品牌更相符用戶”，蔚回去、廣汽埃安、小鵬汽車等車企處于差異化服務(wù)第一梯隊(duì)，此外，除了造車新勢力采用直營模式，紅旗、凱迪拉克等傳統(tǒng)車企也在逐漸轉(zhuǎn)型，差異化、多元化、訂做化逐漸變成新一輪核心競爭力之一。同時(shí)，隨著智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，品牌正向高端化的方向發(fā)展。一方面，車企技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)、技術(shù)水平的提升推動品牌同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)高端化，另一方面，消費(fèi)群體的年輕化和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級以也助推品牌積極開展高端化的競爭。億歐智庫預(yù)計(jì)，低價(jià)位品牌的產(chǎn)品短期可以步入30萬的門檻，預(yù)計(jì)在2025年品牌競爭將主要集中在車型定價(jià)在30萬至50萬的區(qū)間。車企生態(tài)競爭成趨勢，造車新勢力生態(tài)布局更多樣。隨著智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，造車新勢力、傳統(tǒng)車企、科技企業(yè)以及一起其他企業(yè)多方力量交匯其中，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，深度協(xié)同合作，以客戶為中心，分解成產(chǎn)業(yè)資源，車企的競爭將不再就是單打獨(dú)斗相互競爭的方式，逐漸呈現(xiàn)出一個(gè)對外開放共贏的可視化且立體的生態(tài)結(jié)構(gòu)，而是于競爭中融合，于融合中競爭的生態(tài)圈模式。特斯拉、比亞迪、以及“蔚小理”等車企在產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局覆蓋面積最廣泛且體系較為完善，產(chǎn)業(yè)生態(tài)極具競爭力，目前處于領(lǐng)先地位，上汽、廣汽、長城、大眾等也在積極主動布局，以保持競爭力。整體來看，汽車生態(tài)逐漸呈現(xiàn)多元化場景，以車企為核心匯集產(chǎn)業(yè)資源，布局智慧交通、能源、娛樂、乘車服務(wù)、智能駕駛、社交等，同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益最大化，用戶服務(wù)最大化，社會價(jià)值最大化。4.市場需求端的：消費(fèi)市場市場需求升級，智能汽車應(yīng)運(yùn)而生4.1.消費(fèi)升級與消費(fèi)群體變化助力汽車智能化轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)升級提升催生替代市場需求，智能汽車關(guān)注度不斷提升。隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展和國民消費(fèi)水平的提高，家庭對于汽車的市場需求持續(xù)提升。根據(jù)中國統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)年鑒2022的數(shù)據(jù)說明，2021年底，千人乘用車保有量為183輛，同比提升13輛，總體呈現(xiàn)高速快速增長態(tài)勢。隨著汽車步入千家萬戶，普及率快速提升，用戶對于汽車的市場需求逐漸發(fā)生變化，市場也逐漸由丙烯酸甲酯向減購轉(zhuǎn)換。根據(jù)SIC預(yù)測數(shù)據(jù)，2025年將存64%的汽車消費(fèi)屬于減購，2030年該比例將高少于78%。而隨著換購市場需求的提升，人們對于汽車的關(guān)注點(diǎn)也在逐漸發(fā)生變化，2021年在購車關(guān)注點(diǎn)增長速度中，出售渠道、耗電量、智能化名列前三，智能化關(guān)注度增長速度高少于197%。汽車消費(fèi)群體年輕化，消費(fèi)市場市場需求多元化，助推智能化市場需求進(jìn)一步發(fā)動。隨著人們生活空間的拓展，消費(fèi)者的主觀能動性希望體驗(yàn)至更好的功能和服務(wù)。尤其就是，隨著Z世代逐步變成購車主力人群，首次購車年齡趨向年輕化。根據(jù)SIC預(yù)測數(shù)據(jù)，2020年，90年代以后長大的購車群體占比26%以上，預(yù)計(jì)至2025年這一比例將快速提升至38%，2030年將高少于52%。Z世代用戶生活和經(jīng)濟(jì)水平明顯提高，具有高學(xué)歷、信息化以及市場需求多元化、差異化等特征，并使這部分用戶在購車方面可以具有較弱的購買力和挑選出余地，并且這些用戶對于高品質(zhì)用車生活的崇尚也并使他們更為側(cè)重于智能駕駛、高科技布局等附加值市場需求，因此智能化汽車相對而言能夠更好地滿足用戶該部分人群的市場需求。消費(fèi)群體年輕化和消費(fèi)市場市場需求多元化，兩個(gè)因素共振進(jìn)一步助推智能汽車的市場需求。4.2.個(gè)人+社會+生態(tài)市場需求，汽車智能化呈圓形必然趨勢智能汽車終將全盤擯棄人類的乘車方式。隨著智能汽車技術(shù)逐漸從想象邁入現(xiàn)實(shí)，將突破傳統(tǒng)乘車方式，滿足用戶繁瑣多樣駕車場景，和相同群體多元化的乘車市場需求。對于個(gè)人而言，智能汽車可以并使人們從繁重?zé)o趣的駕車中解放出來，旅途中可以享受消閑娛樂，或者穩(wěn)步工作。利用智能化技術(shù)，已經(jīng)為很多駕駛者降低了經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，比如說自動泊車技術(shù)和遠(yuǎn)程遙控功能的廣泛應(yīng)用，明顯提升了消費(fèi)者的用車生活品質(zhì)。而且智能汽車對用戶的建議較低，老人、兒童，甚至殘疾人等駕車能力極差或未有駕車能力的弱勢群體，都可以通過智能汽車方便快捷乘車?？梢哉f，車輛被智能化褫奪了更多的價(jià)值，自動駕駛、網(wǎng)絡(luò)安全等已變成用戶體驗(yàn)的基礎(chǔ)市場需求，消費(fèi)者對于汽車的心智從“單一乘車工具”變?yōu)椤暗谌羁臻g”，用戶市場需求更加多元化，個(gè)性化。打造出智慧交通體系，智能汽車不可或缺。隨著人口減少和經(jīng)濟(jì)水平快速提升，中國汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，汽車保有量不斷提高，然而，數(shù)量劇增的汽車也給社會環(huán)境平添了非常小的壓力，交通事故頻發(fā)、城市交通堵塞、停車?yán)щy等問題愈刊發(fā)突顯。而智能汽車無疑將為這些問題提供更多更多解決方案。從安全性而言，人的操作方式方式和錯(cuò)誤可以導(dǎo)致大量的交通事故，權(quán)威數(shù)據(jù)說明，全球每年約存130萬人死于交通事故，其中90%的事故與人為失誤有關(guān)。而當(dāng)自動駕駛替代人類駕車時(shí)，智能汽車的精準(zhǔn)掌控有可能同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)零交通事故。從減低交通擁堵來說，智能汽車可以融合大數(shù)據(jù)和云平臺服務(wù)先行時(shí)了解路網(wǎng)路況，更好地進(jìn)行路徑規(guī)劃，避免交通擁堵。在解決停車問題方面，根據(jù)高盛和美國《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志，24%的城市土地空間用做停車，而智能汽車可以通過云平臺更好地自動分配汽車的停車問題，同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)停車場的資源高效精準(zhǔn)布局，提高城市空間布局。此外，就生態(tài)環(huán)境方面，能源危機(jī)和環(huán)境污染。智能汽車能夠進(jìn)行智能化的能量管理，既能減少汽車尾氣和噪音污染，增加城市的環(huán)境壓力，還可以更加有效地利用能源資源，減少能源的浪費(fèi)和消耗。從長期來看，智能汽車與智慧交通深度協(xié)同，車與車之間、車與路之間、車與其他交通參與者之間將可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)可視化，從而形成一套安全存保證、運(yùn)轉(zhuǎn)更高效率、能源更節(jié)約的綜合城市道路體系，智能汽車將變成未來智慧交通和智慧城市體系中不可或缺的一環(huán)。二.從手機(jī)智能化看一看汽車智能化，智能汽車接力賽消費(fèi)電子1.行業(yè)市場規(guī)模：智能手機(jī)陷入瓶頸，智能汽車仍就是朝陽智能手機(jī)就是過去十年增量最輕的科技產(chǎn)業(yè)終端產(chǎn)品，但近期發(fā)展陷入瓶頸。智能手機(jī)行業(yè)，就是消費(fèi)電子中最輕的產(chǎn)業(yè)，也就是移動互聯(lián)網(wǎng)最重要的誘因和受益行業(yè)。掌管全球市場，全球智能手機(jī)的出貨量從2012年的4.15億部，迅速快速增長至2015年的14.28億部，至2017年超過至峰值14.9億部。同時(shí)，智能手機(jī)出貨量滲透率也從2010年的19%，快速提升至2020年80%。隨后，智能手機(jī)出貨量呈圓形下降趨勢，2022年，全球智能手機(jī)出貨量為12.8億。再看一看國內(nèi)市場，2012-2016年整體呈現(xiàn)快速增長趨勢，從2.5億部快速增長至5.2億部，隨后，整體盤整下行。至2022年，中國智能手機(jī)市場出貨量約2.86億臺，同比下降13.2%，創(chuàng)有史以來最輕降幅，這一年，智能手機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了前所未有的“寒冬”，這也就是時(shí)隔10年之后，中國智能手機(jī)市場出貨量再次跌破至3億臺內(nèi)，上一次就是在2012年，國內(nèi)智能手機(jī)出貨量嚴(yán)重不足2.2億臺。2016年至，中國智能手機(jī)市場就已經(jīng)已經(jīng)已經(jīng)開始已已連續(xù)大幅大幅下滑，后共振疫情因素影響，再度受至沖擊，整體發(fā)展已經(jīng)逐漸陷入瓶頸。智能手機(jī)市場下行，存一定的發(fā)展必然性。智能手機(jī)出貨量的已已連續(xù)下跌，有著多方面的影響因素?？v然受到將近幾年疫情沖擊所平添的影響，但更多的還是就是傳統(tǒng)智能手機(jī)的發(fā)展巔峰期已經(jīng)過去，硬件和功能的運(yùn)算速度已經(jīng)已經(jīng)開始掛著急，這也就造成了用戶換機(jī)時(shí)間快速增長。畢竟在2020年疫情發(fā)生前，中國智能手機(jī)市場就已經(jīng)已經(jīng)已經(jīng)開始已已連續(xù)大幅大幅下滑。從市場規(guī)?？匆豢?，整個(gè)行業(yè)市場飽和狀態(tài)，換機(jī)周期加高。2010-2022年，中國每百人手機(jī)擁有量總體呈現(xiàn)快速增長趨勢，但增長速度存明顯大幅下滑跡象，2021年該指標(biāo)創(chuàng)下新高119.2，即為為中國每百人具備119.2臺手機(jī)，市場隨著普及率的快速增長出現(xiàn)飽和狀態(tài)。從技術(shù)創(chuàng)新看一看，技術(shù)發(fā)展遇到瓶頸，新品技術(shù)創(chuàng)新、突破嚴(yán)重不足，無法給消費(fèi)者平添震撼從而助推市場需求。從產(chǎn)品功能來看，產(chǎn)品質(zhì)量越來越不好，性能出現(xiàn)緊缺，導(dǎo)致消費(fèi)者換購市場需求并不小。而且，5G所平添的推動促進(jìn)作用也低于預(yù)期，缺乏代萊惡棍級應(yīng)用領(lǐng)域，也無法引發(fā)消費(fèi)者購的性欲。在直屏智能手機(jī)的硬件布局和功能體驗(yàn)步入瓶頸期，智能手機(jī)市場陷入疲弱狀態(tài)之時(shí)，卷曲屏手機(jī)的技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)明朗，在保持一定便利性的同時(shí)，還很好地解決了屏幕尺寸受到限制，因此就可以逆勢走低，市場整體整體表現(xiàn)愈發(fā)火熱，2022年出貨量將近330萬臺，同比快速增長118%，增長速度高于預(yù)期；卷曲屏產(chǎn)品在國內(nèi)智能機(jī)市場中比重從2021年的0.5%上升至1.2%。智能汽車尚且處于朝陽期，行業(yè)規(guī)?？焖偌铀伲嫌^趕上智能手機(jī)。智能汽車在整個(gè)汽車市場中普及率遠(yuǎn)未超過至飯和狀態(tài)，滲透率非常低，行業(yè)發(fā)展仍處于初期階段。從整個(gè)汽車市場來看，我國汽車千人保有量仍存提升空間。隨其著我國經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展和國民消費(fèi)水平的提高，家庭對汽車的市場需求持續(xù)提升，根據(jù)中國統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)年鑒2022的數(shù)據(jù)說明，千人乘用車保有量在2021年底為183輛，同比提升13輛，總體整體整體表現(xiàn)呈現(xiàn)較強(qiáng)的快速增長態(tài)勢。汽車步入家庭階段已經(jīng)基本順利完成，市場由丙烯酸甲酯逐漸變?yōu)闇p購。根據(jù)SIC數(shù)據(jù)，2025年將存64%的汽車消費(fèi)為減購，2030年這一比例將高少于78%。從智能汽車自身來看，智能化市場需求持續(xù)提升平添寬闊空間。Z世代逐步變成購車主力人群，對智能汽車接受度與日俱增，而同時(shí)對智能化功能的期待值也在不斷增加，期望能具備更好的用車體驗(yàn)，對汽車產(chǎn)品的身心健康、安全、即時(shí)服務(wù)等智能化、數(shù)字化市場需求明顯提高，這推動汽車智能化快速發(fā)展。隨著汽車出貨量的上升，未來智能汽車的滲透率將快速提升。截至2021年底，國內(nèi)汽車銷量2610萬輛左右，據(jù)智能汽車行業(yè)發(fā)展前景分析測算，2025年智能汽車銷量將超過至2490萬輛，占到至汽車總銷量的80%以上，無機(jī)增長率未16%，這其中可以孕育出非常小的市場機(jī)會，發(fā)展前景非常廣闊。而且，與當(dāng)前整個(gè)汽車行業(yè)規(guī)模較之，智能汽車在2025年之后依然存非常大脫胎換骨空間。整體而言，雖然智能手機(jī)市場陷入瓶頸期，但智能汽車尚且大有可為。2.競爭格局切換：智能手機(jī)品牌強(qiáng)者恒強(qiáng)，智能汽車品牌遭遇資源整合智能手機(jī)品牌“剩者為王”，脫胎換骨為最輕的消費(fèi)電子單品。消費(fèi)電子就是典型的科技驅(qū)動型行業(yè)，在摩爾定律以及庫梅定律的驅(qū)動下，隨著芯片算力不斷提升以及成本功耗的不斷下降，行業(yè)業(yè)態(tài)不斷重塑，產(chǎn)品運(yùn)算與技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)進(jìn)行。在2011-2020年的十年里，彌漫著全球數(shù)字化趨勢的逐漸明晰以及硬件計(jì)算能力的上升，消費(fèi)電子市場迎接了為智能手機(jī)為核心的技術(shù)創(chuàng)新周期，智能手機(jī)脫胎換骨為最輕的消費(fèi)電子單品，推動科技公司股價(jià)提升，主要科技公司的市值均獲得數(shù)倍脫胎換骨，其中，蘋果市值脫胎換骨316倍，亞馬遜脫胎換骨90倍。全球智能手機(jī)市場經(jīng)過多年的競爭，市場已經(jīng)成辣，市場集中度較低。目前全球市場主要參與者涵蓋蘋果、三星、小米、OPPO、VIVO，2022年第三季度，TOP5企業(yè)市場占有率達(dá)致80%。同時(shí)，國產(chǎn)手機(jī)行業(yè)的新格局已經(jīng)漸漸形成，華為、vivo、OPPO和小米四大品牌已經(jīng)變成了市場中的龍頭，技術(shù)不斷運(yùn)算，并使品牌更存競爭力。2021年全年，中國手機(jī)市場的銷量冠軍仍就是vivo，市場占比22%，OPPO、蘋果、小米、榮耀、華為分別占比21%、16%、15%、10%、10%。汽車品牌遭遇資源整合，行業(yè)集中度持續(xù)提升。汽車行業(yè)目前格局分散，從全球汽車市場來看，最小汽車廠商豐田集團(tuán)的份額僅13%，和十幾年前的手機(jī)市場非常像。2022年，市場份額多于10%的公司只有分后天天、大眾兩家，多于5%也僅有六家。從中國市場來看，具備最輕市場份額的比亞迪也僅僅占比8.8%，其次一汽大眾占據(jù)8.7%的份額。與智能手機(jī)行業(yè)較之，行業(yè)集中度仍然相對較低。而隨著信息化浪潮的到來，汽車工業(yè)發(fā)生關(guān)鍵性轉(zhuǎn)型，以特斯拉、比亞迪居多的新能源汽車廠商將可以對傳統(tǒng)車企引致非常小沖擊。汽車品牌在未來必定會發(fā)生資源整合。彌漫新能源汽車的發(fā)展，汽車產(chǎn)品越來越智能化，軟件定義汽車已就是證實(shí)趨勢，汽車的軟件價(jià)值越來越大。軟件和制造業(yè)相同的一個(gè)關(guān)鍵特點(diǎn)就是轉(zhuǎn)化成成本很低，邊際成本基本為零，就是規(guī)模效益最明顯的一種產(chǎn)品。因此，汽車行業(yè)的集中度將可以進(jìn)一步提高。汽車與手機(jī)存差異，行業(yè)集中度或低于手機(jī)。一個(gè)行業(yè)的集中度必須看一看企業(yè)的規(guī)模效益程度和用戶的市場需求差異程度，車企的規(guī)模效益程度日益加劇，可以平添行業(yè)資源整合，但是汽車和手機(jī)畢竟存著價(jià)格、壽命、使用頻率等方面的差異，因此在行業(yè)集中度方面也略有不同。一方面，由于汽車尤其就是智能汽車的運(yùn)算速度慢于手機(jī)，行業(yè)資源整合的速度也可以將相對較長。另一方面，與智能手機(jī)較之，人們對汽車尤其就是智能汽車的市場需求更加多樣化、復(fù)雜化。智能手機(jī)就是軟硬件融合的產(chǎn)品，智能汽車也就是如此。隨著智能汽車的發(fā)展，軟硬件融合趨勢也越來越明顯，可以存越來越多的軟件應(yīng)用融合至智能汽車的發(fā)展當(dāng)中。但是相對于手機(jī)對用戶而言對數(shù)一塊屏幕，汽車就是一個(gè)立體的空間，除了就是乘車工具備，逐漸向著第三生活空間方向發(fā)展。由于產(chǎn)品繁瑣立體，價(jià)值大，汽車也更適宜被用做抒寫生活方式，抒寫社會地位。多樣的產(chǎn)品屬性，存更多的品牌劃分維度。因此，汽車行業(yè)可以進(jìn)一步資源整合，但無法像手機(jī)那么集中，只由中美韓六、七個(gè)品牌掌控，而可以存更多細(xì)分領(lǐng)域的玩家和品牌。3.從硬件至軟件升級演化：智能手機(jī)與智能汽車的關(guān)鍵競爭點(diǎn)搬遷智能手機(jī)硬件標(biāo)準(zhǔn)化使廠商把競爭的戰(zhàn)略重點(diǎn)變?yōu)榱塑浖Ｖ悄苁謾C(jī)不僅與用戶平時(shí)的衣食住行息息相關(guān)，而且還兼具部分生產(chǎn)力的功能。智能手機(jī)具備非常小流量，以及極強(qiáng)使用黏性。在手機(jī)的外觀和功能各具特色的同時(shí)，硬件上加始集成化和標(biāo)準(zhǔn)化。行業(yè)先后進(jìn)行了芯片模塊資源整合、打下手機(jī)內(nèi)部USB的開放性標(biāo)準(zhǔn)等，減少手機(jī)設(shè)計(jì)的復(fù)雜程度和增加設(shè)計(jì)靈活性，進(jìn)一步進(jìn)一步增強(qiáng)手機(jī)的兼容性。隨著硬件逐漸標(biāo)準(zhǔn)化，軟件已經(jīng)已經(jīng)開始百花齊放，變成各大廠商代萊競爭戰(zhàn)略重點(diǎn)。當(dāng)外觀、硬件和操作系統(tǒng)的差異性逐漸減小之后，智能手機(jī)已經(jīng)已經(jīng)開始從應(yīng)用軟件著力。截至2021年第一季度，我國國內(nèi)市場上監(jiān)測至的App數(shù)量為230萬款，其中，本土第三方應(yīng)用領(lǐng)域商店App數(shù)量為99萬款，蘋果商店(中國區(qū))App數(shù)量131萬款。智能手機(jī)廠商除了通過出售硬件以以獲取利潤外，也可以通過廣告、游戲渠道郵寄、會員、應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)出售等多種方式，獲得高毛利率的軟件服務(wù)收入。以蘋果為基準(zhǔn)，當(dāng)蘋果意識到其智能硬件業(yè)務(wù)優(yōu)勢正在不斷喪失，且短時(shí)間內(nèi)容易存關(guān)鍵性升級和技術(shù)創(chuàng)新，就將重點(diǎn)發(fā)展方向搬遷至軟件服務(wù)業(yè)務(wù)。2013年至2021年，蘋果的軟件服務(wù)業(yè)務(wù)收入由160.51億美元快速增長至684.25億美元，占總營收的比例由9.39%快速增長至18.7%。2022年超過至794億美元，多于了耐磨克和麥當(dāng)勞的營收總和（721億美元）。軟件服務(wù)業(yè)務(wù)一度保持著較低的增長速度，被視為推動蘋果業(yè)績快速增長的新引擎。智能汽車未來的競爭或?qū)⒅赜谲浖?wù)，軟件變現(xiàn)未來可以期。隨著智能汽車步入快速發(fā)展階段，資本市場對汽車品牌同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)變現(xiàn)的盼望也水漲船高。當(dāng)前，特斯拉、小鵬等新勢力面世具有較低等級自動駕駛車型的價(jià)格，可以較普通版本車型高2.2萬-6.4萬元。所謂的自動駕駛軟件包，依然就是汽車這個(gè)硬件載體的一部分。跟智能手機(jī)的操作系統(tǒng)一樣，自動駕駛軟件包就是汽車同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)自動駕駛不可或缺的一部分。但是，對于消費(fèi)者來說，這個(gè)軟件包（車企的軟件總收入產(chǎn)品）無法同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)在多個(gè)硬件終端的遷址。因此，當(dāng)前車企的軟件變現(xiàn)依然存很多局限，不管就是嶄新商業(yè)模式，還是進(jìn)一步技術(shù)演變，仍處于初期積極探索階段。但是，融合智能手機(jī)軟件市場發(fā)展歷程，展望未來，智能汽車的軟件服務(wù)變現(xiàn)空間潛力非常小。尤其就是智能汽車不僅可以共享資源智能手機(jī)的軟件服務(wù)市場，還可以延伸至智能手機(jī)并并無法跌穿的領(lǐng)域。若按照相匹配智能手機(jī)衍生市場需求的20%增值服務(wù)市場需求排序，汽車約3萬億美元的硬件市場規(guī)?？梢源呱s6,000億美元的市場，這個(gè)規(guī)模已經(jīng)同消費(fèi)電子最輕的市場手機(jī)硬件相當(dāng)。4.供應(yīng)鏈模式：智能汽車軟硬件融合的市場需求推動下，智能手機(jī)供應(yīng)鏈生產(chǎn)模式可以搞出先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)智能手機(jī)供應(yīng)鏈推行水平化后的管理策略，管控能力較弱。智能手機(jī)品牌的生產(chǎn)模式大致分為兩類。其中一類就是以蘋果為代表的OEM模式，即為為手機(jī)品牌主要負(fù)責(zé)管理產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)。而如富士康、比亞迪電子等加裝代工廠，負(fù)責(zé)管理手機(jī)的生產(chǎn)。另外一類以vivo為典型，手機(jī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和加裝都由手機(jī)品牌獨(dú)立自主順利完成。不管就是何種模式，手機(jī)品牌可以的直開回監(jiān)控和管理相當(dāng)大比例的關(guān)鍵零部件。因此，手機(jī)品牌對于組裝廠的話語權(quán)更大，對于供應(yīng)鏈的把往上能力較弱。同時(shí)，由于摩爾定律，手機(jī)品牌對于其主芯片的性能存較低的運(yùn)算升級市場需求，而且對運(yùn)算速度建議也比較高。部分頭部智能手機(jī)品牌比如蘋果和華為就存較強(qiáng)的芯片設(shè)計(jì)能力，每年都會面世新一代旗艦芯片。另外，智能手機(jī)全年13億部上下的非常小銷量，共振每年的運(yùn)算升級，對整條產(chǎn)業(yè)鏈短時(shí)間快速爬坡上量的建議也非常低。因此，智能手機(jī)品牌及其供應(yīng)鏈在對準(zhǔn)新能源汽車領(lǐng)域時(shí)，產(chǎn)品疲弱的性能、優(yōu)秀的快速量產(chǎn)的能力、品牌與供應(yīng)鏈的協(xié)同能力，都就是其生產(chǎn)生產(chǎn)的優(yōu)勢所在。較之手機(jī)供應(yīng)鏈，汽車供應(yīng)鏈復(fù)雜度更高，升級速度較慢。在汽車生產(chǎn)生產(chǎn)中，豐田、大眾、通用型、特斯拉等車企，重在構(gòu)筑架構(gòu)平臺，通過有效率氣門的產(chǎn)線，滿足用戶消費(fèi)端的差異化的量產(chǎn)市場需求。汽車供應(yīng)鏈的分層分級，主要就是為了再再降低汽車供應(yīng)的復(fù)雜度。一臺燃油車的零部件在3萬個(gè)上下，涵蓋相同材料、相同功能的機(jī)械零部件、電子零部件，汽車零部件的量級就是智能手機(jī)的百倍，這也就是汽車供應(yīng)鏈復(fù)雜度比較高的原因之一。根據(jù)大眾集團(tuán)公布的數(shù)據(jù)，大眾的供應(yīng)商的數(shù)量在4萬家，也就是數(shù)倍于蘋果供應(yīng)商數(shù)量。另外，雖然與手機(jī)生產(chǎn)相近，汽車產(chǎn)業(yè)鏈仍須就量產(chǎn)爬到至坡存快速上量的能力，而汽車對于安全性、可靠性的極高建議并使汽車零部件涵蓋電子器件的升級速度顯著慢于手機(jī)供應(yīng)鏈的升級速度。汽車智能化趨勢平添嶄新變化，可以部分采用智能手機(jī)供應(yīng)鏈模式。智能汽車的發(fā)展，有著諸多區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車的特征，比如說目前，智能汽車供應(yīng)鏈已由傳統(tǒng)的縱向合作模式變?yōu)槎嘀行膮f(xié)同的網(wǎng)狀關(guān)系，對于軟件和硬件的融合提出了更高的建議，供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)可以更加貼近智能手機(jī)主芯片的升級節(jié)奏，對單車芯片價(jià)值量、AI算力、軟件優(yōu)化運(yùn)算速度都會存較低建議。因此，智能汽車在生產(chǎn)模式和供應(yīng)鏈管理上可以部分采用當(dāng)前智能手機(jī)的模式，比如品牌與代工廠的合作，水平化后的供應(yīng)鏈管理模式等。這都就是為適應(yīng)環(huán)境自動駕駛所仍須軟硬件融合的市場需求而出現(xiàn)的模式轉(zhuǎn)換，也正是與傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈分層分級的業(yè)務(wù)模式以及以機(jī)械硬件為核心驅(qū)動等方面的不同之處。當(dāng)前的造車新勢力，比如蔚回去和小鵬，就采用了相近蘋果手機(jī)生產(chǎn)的代工模式。從中長期來看,智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈料形成相似以往消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)商格局，當(dāng)有關(guān)智能化零部件滲透率突破至一個(gè)新高度以后,參考國內(nèi)有關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈在消費(fèi)電子領(lǐng)域的成功,國內(nèi)優(yōu)秀的汽配、整車廠商在汽車智能化上可以存非常小的脫胎換骨空間。5.從量變至質(zhì)變：智能手機(jī)和智能汽車都就是科技應(yīng)用領(lǐng)域前沿最重要的載體智能手機(jī)替代功能手機(jī)就是個(gè)功能生態(tài)維度的量變引起質(zhì)變的過程。過去十幾年，助推科技行業(yè)的智能手機(jī)，就是科技應(yīng)用領(lǐng)域前沿最重要的載體。最初，功能手機(jī)僅限于開回打電話，之后問世了手機(jī)短信，步入短信時(shí)代。時(shí)程功能比較回來仁義的多媒體手機(jī)帶進(jìn)了多媒體功能，QQ、微信、視頻、瀏覽器等應(yīng)用領(lǐng)域重新加入，功能手機(jī)無法兼容，初步至了觸屏全面替代鍵盤的關(guān)鍵量變時(shí)刻，已經(jīng)已經(jīng)開始逐步向智能手機(jī)發(fā)展。2000年摩托羅拉生產(chǎn)了名為天拓A6188的手機(jī)，就是全球第一部具有觸摸屏的PDA手機(jī)，獨(dú)立自主研發(fā)的龍珠也變成了第一款在智能手機(jī)上運(yùn)用的處理器，為以后的智能手機(jī)處理器奠定了基礎(chǔ)，有著里程碑的意義。隨后，蘋果帶著多點(diǎn)觸往上高調(diào)步入市場，才順利完成了功能手機(jī)至智能手機(jī)的全盤質(zhì)變大。而互聯(lián)網(wǎng)公司的市值之所以能大幅度快速增長，主要就是智能手機(jī)的推廣，并使互聯(lián)網(wǎng)存了廣為載體，手機(jī)移動網(wǎng)hinet的蓬勃發(fā)展，推動了功能機(jī)至智能機(jī)的換機(jī)潮，催生了移動支付、移動視頻媒體，移動社交、網(wǎng)上購物、直播、手游等各式各樣的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)映霾桓F，并使騰訊、阿里、搜狐、臉書等一系列互聯(lián)網(wǎng)科技公司迎接又一輪經(jīng)濟(jì)繁榮，也問世了美團(tuán)、頭條、滴滴等新興力量。智能汽車相對傳統(tǒng)汽車也存相近的量變引起質(zhì)變。手機(jī)從功能機(jī)進(jìn)化至智能機(jī)，經(jīng)歷了可視化的變革、結(jié)構(gòu)的升級以及生態(tài)的演變，可說是就是發(fā)生了翻天覆地的變化，早已不再就是單純的通訊工具，而是變成Lessay通訊，娛樂，數(shù)據(jù)處理等為一體的完善的生態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域體系。而今，隨著智能化對汽車行業(yè)的影響愈加明顯，汽車也正從單純的乘車工具逐漸向智能的“移動生活空間”演變。尤其就是疫情以來的影響，消費(fèi)者在高度高度關(guān)注汽車質(zhì)量和性能的同時(shí)，對汽車產(chǎn)品的身心健康、安全、即時(shí)服務(wù)等智能化、數(shù)字化市場需求明顯提高，推動汽車智能化快速發(fā)展。而從智能汽車的發(fā)展趨勢來看，也同樣存著量變至質(zhì)變的規(guī)律。智能汽車發(fā)展之初，功能太太太少的觸屏無法充分發(fā)揮其優(yōu)勢，反而因?yàn)椴环奖忝げ?、鏡片、指紋收集器等缺點(diǎn)極廣受詬病。而至2022年，迎接了一波密集的量變，除了說明傳統(tǒng)的車速輸出功率媒體等信息外，還嶄新重新加入了車機(jī)導(dǎo)航系統(tǒng)ophone、追蹤附近美食、語音掌控車窗上加多大、駕車疲倦勸誡、速度限制檢測、小游戲等代萊智能功能。而且，智能化布局仍在不斷升級，快速蔓延之中。長期來看，智能手機(jī)和智能汽車都可能將將變成人工智能應(yīng)用領(lǐng)域最前沿的落地場景，智能汽車料重演智能手機(jī)之路，迎接市場發(fā)動的質(zhì)變，順利完成汽車應(yīng)用領(lǐng)域中生態(tài)的演變。6.智能手機(jī)+智能汽車：跨界融合如東常態(tài)，行業(yè)角力爭奪戰(zhàn)主導(dǎo)權(quán)消費(fèi)電子和汽車行業(yè)融合，“智能汽車+智能手機(jī)”深度協(xié)同。新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命催生了大量嶄新業(yè)態(tài)、新模式，消費(fèi)電子行業(yè)和汽車行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)融合勢在必行。通過布局手機(jī)業(yè)務(wù)，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)深度融合，跨界打造出用戶生態(tài)鏈，可以同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)超級協(xié)同。以吉利控股有限公司有限公司魅族為基準(zhǔn)，一方面有利于打造出更好的智能手機(jī)產(chǎn)品，并減至隆戈智能汽車的互動，取悅更多用戶，從而拓寬市場；另一方面，雙方的合作也能多樣技術(shù)路線，利用智能手機(jī)的經(jīng)驗(yàn)回去解決汽車智能化轉(zhuǎn)型過程的問題。智能手機(jī)和智能車聯(lián)網(wǎng)可視化設(shè)備存很多共同點(diǎn)，智能手機(jī)的操作系統(tǒng)也可以以移殖至汽車上。一旦智能手機(jī)可以更好地與智能車聯(lián)網(wǎng)融合，就能為智能汽車打造出更多使用場景，拓展更多商業(yè)空間。隨著汽車智能化轉(zhuǎn)型的逐漸深入細(xì)致，手機(jī)廠家和汽車廠家進(jìn)行合作似乎已就是大趨勢。未來智能汽車、智能手機(jī)兩個(gè)行業(yè)的賽道不再單調(diào)，兩者不再各行其道，而是面向共同用戶的多終端、全系列場景、沉浸式體驗(yàn)的一體融合關(guān)系。手機(jī)與汽車廠商紛紛跨界，爭奪戰(zhàn)融合主導(dǎo)權(quán)。在全球智能手機(jī)的出貨量在2017年超過至峰值后，便結(jié)束了高速快速增長的階段，手機(jī)廠商被迫出現(xiàn)發(fā)生改變暴虐生長的思維，企圖從服務(wù)和周邊產(chǎn)品中尋求利潤。汽車智能化大潮之下，在智能手機(jī)領(lǐng)域頗存建樹的企業(yè)，都對汽車智能化展示出濃烈的興趣，曾聲稱自己“不造車”的華為在汽車圈內(nèi)席卷巨浪，小米、OPPO等手機(jī)廠商先后爆出“跨界造車”的新聞，大洋彼岸的蘋果虎視眈眈。而消費(fèi)電子和汽車產(chǎn)業(yè)的融合，雖然并使外頭推動汽車智能化的車企具備了更多合作伙伴，但也給車企平添了“遺失主動權(quán)”的顧慮。為在兩大行業(yè)深度融合過程中爭奪戰(zhàn)主導(dǎo)權(quán)，正視手機(jī)廠商的跨界，車企也坦承出跨界所造手機(jī)的女性主義，蔚回去、特斯拉、上汽等車企先后被曝出存“所造手機(jī)”的計(jì)劃，除了車企準(zhǔn)備工作工作“合縱連橫”，策劃與手機(jī)制造商深度融合。三、智能駕駛快速蔓延，產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)受益1.智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分化智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善。智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)涵蓋心智、掌控、通訊系統(tǒng)制造業(yè)，主要產(chǎn)品涵蓋芯片、雷達(dá)，地圖等，上游環(huán)節(jié)最重要的就是心智系統(tǒng)。中游企業(yè)涵蓋繼續(xù)執(zhí)行系統(tǒng)制造業(yè)主要產(chǎn)品涵蓋智能中控屏等，從繼續(xù)執(zhí)行系統(tǒng)中最重要的ADAS系統(tǒng)市場現(xiàn)狀來看，ADAS系統(tǒng)主要的功能就是心智道路環(huán)境以及做出適度決策上，近年來隨著我國汽車市場快速發(fā)展，ADAS市場快速增長快速。下游主要為研發(fā)測試和運(yùn)營的服務(wù)業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域端的主要涵蓋存乘車、物流、城市交通管理等場景，科技型企業(yè)均能從中找到各自擅長領(lǐng)域作為突破口，比如說滴滴乘車?yán)米詣玉{駛車輛在收集路測數(shù)據(jù)的同時(shí)提升研發(fā)效率?？傮w而言，從智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖來看，智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)的諸多企業(yè)，智能手機(jī)和智能汽車的跨界融合發(fā)展已變成常態(tài)。目前，我國企業(yè)已經(jīng)布局智能汽車各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的大部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)，助推中國智能汽車產(chǎn)業(yè)同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)由大變。智能汽車與傳統(tǒng)汽車存諸多不同之處。智能汽車就是集中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)、現(xiàn)代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自喊叫掌控等技術(shù)，將環(huán)境心智、規(guī)劃決策、多等級輔助駕車等功能于一體的綜合系統(tǒng)，就是典型的高新技術(shù)綜合體。智能汽車與傳統(tǒng)汽車的核心區(qū)別就是自動駕駛輔助系統(tǒng)、智能座艙系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，最顯著的特征就是智能化、網(wǎng)聯(lián)化后與平臺化。智能化即為為汽車搭載智能攝像頭、激光雷達(dá)等心智終端及智能操作系統(tǒng)、人工智能芯片，同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)超視距數(shù)據(jù)搜集與自動駕駛；網(wǎng)聯(lián)化后即為汽車通過車載單元與人、車、路、云全面可視化，同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通；平臺化后即為交通管理、信息服務(wù)等涉車業(yè)務(wù)的同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)逐步向云平臺遷址。汽車智能化涵蓋智能駕駛、智能座艙和智能服務(wù)三大部分。在信息技術(shù)變革大背景下，汽車產(chǎn)業(yè)迎接智能化風(fēng)口。智能駕駛就是汽車智能化的基石，就是智能汽車的核心功能，同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)智能駕駛?cè)皂殞ζ嚨闹車h(huán)境進(jìn)行心智、分析、判斷并進(jìn)行有效率的處理和繼續(xù)執(zhí)行，以同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)擬人化的動作繼續(xù)執(zhí)行，而其中，ADAS（高級駕車輔助系統(tǒng)）又就是智能駕駛的核心載體。智能座艙同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)智能汽車差異化競爭的關(guān)鍵要素，通過圖像、語音、觸摸屏、手勢等交互方式提高駕車操控體驗(yàn)和乘車娛樂性，就是人車可視化的入口，眾多廠商紛紛涌入這個(gè)炙手可熱的賽道，多種新技術(shù)的融合生態(tài)圈，并使智能座艙關(guān)上極具想象力的空間，變成競爭關(guān)鍵。智能服務(wù)將汽車與人及其社會生活相連接，就是汽車智能化的延伸和不斷擴(kuò)大，涵蓋后市場服務(wù)、乘車服務(wù)、社交及生活服務(wù)等，其落地商業(yè)化已成現(xiàn)實(shí)。2.智能駕駛：智能駕駛快速蔓延，ADAS、激光雷達(dá)料受益2.1.自動駕駛穩(wěn)步落地，ADAS滲透率快速提升SAE自動駕駛分級標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)美國汽車工程師學(xué)會（SAE）標(biāo)準(zhǔn)，自動駕駛分為L0-L5六級。隨著級別升高，智能化程度逐級提升，駕車操作方式方式、道路環(huán)境監(jiān)測及最終的風(fēng)險(xiǎn)處理者逐漸由人類向汽車系統(tǒng)進(jìn)行過渡階段。L1-L2級別屬輔助駕車。上述級別可以同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)橫向（比如車道切換）或縱向（比如前進(jìn)高速行駛）的自動駕駛。二者的核心區(qū)別就是L1僅可實(shí)現(xiàn)橫向或縱向某一維度的自動駕駛，L2則可以同時(shí)同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)。L3級被視為自動駕駛分水嶺，L3-L5可以表示就是真正意義上的自動駕駛。在L3級別時(shí)，如果智能駕駛系統(tǒng)發(fā)生系統(tǒng)不容處理的意外時(shí)，系統(tǒng)將建議人類提供更多更多適當(dāng)接收者。與之較之，L4-L5級別的自動駕駛系統(tǒng)可以處理適度意外情況。L4與L5的核心區(qū)別就是，L4僅可以在限量的道路環(huán)境順利完成自動駕駛；而L5作為最高級別的自動駕駛，可實(shí)現(xiàn)不增加一倍場景的自動駕駛。我國自動駕駛水平持續(xù)提高，各級自動駕駛穩(wěn)步落地。當(dāng)前，我國的自動駕駛處于從L2向L3蔓延的階段。特斯拉ModelY、Model3，蔚回去ET7、ET5、ES6、ES7、ES8、EC6，小鵬P5、P7、G9，理想One、L9，高合HiPhi等車型的部分車款具備地圖領(lǐng)航/領(lǐng)航輔助功能，可以將這些車款歸為L2+級別。IDC數(shù)據(jù)說明，2022年Q1，L2級自動駕車在乘用車市場的新車滲透率少于23.2%。L3級自動駕駛技術(shù)也已相對明朗，部分廠商2021年已同時(shí)同時(shí)實(shí)現(xiàn)L3級量產(chǎn)，有關(guān)車型已具備L3功能，但受限于法規(guī)建議無法完全使用，時(shí)程隨著有關(guān)法規(guī)的完善將逐步落地。L4級自動駕駛測試數(shù)據(jù)的積累也正在快速進(jìn)行。目前國內(nèi)外L4/5級自動駕駛乘用車項(xiàng)目基本上處在試運(yùn)營階段，國內(nèi)法規(guī)及主要城市在積極主動推動無人駕駛示范區(qū)發(fā)展。高級別自動駕駛無人化規(guī)?；诔掷m(xù)大力大力推進(jìn)，2022年11月北京市正式宣布正式宣布派遣商報(bào)訊喊叫駕車無人化通知書，這就是自動駕駛無人化第二階段測試許可，百度/小馬智行變成首批獲準(zhǔn)企業(yè)，在京進(jìn)行了后排無人測試。此外，半封閉場景L4無人駕駛的落地應(yīng)用領(lǐng)域也處于持續(xù)大力大力推進(jìn)之中。園區(qū)快遞小車由于其低速、非載人、路線半封閉等特征，較為安全，已經(jīng)在眾多學(xué)校已經(jīng)已經(jīng)開始使用。ADAS向主流消費(fèi)區(qū)間膨脹，滲透率快速提升。隨著量產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)已經(jīng)開始顯現(xiàn)出來、部分產(chǎn)品快速國產(chǎn)化、技術(shù)成熟度逐漸提升，輔助駕車成本也逐漸增加，共振用戶智能化體驗(yàn)市場需求的不斷提升，ADAS功能正逐漸從豪華車向中低端車型發(fā)展，滲透率快速提升。據(jù)高工數(shù)據(jù)說明，2020~2022年1~9月L2級輔助駕車前裝標(biāo)配搭載車型均價(jià)分別為27.2、25.6、25.0萬元，且2022年1~9月20萬元以下車型占比近70%。根據(jù)車云網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年全年智能汽車的銷量467萬輛，較2021年快速增長64.75%，而全年的滲透率達(dá)致22.58%。隨著輔助駕車功能逐步向主流消費(fèi)區(qū)間蔓延，智能汽車銷量料保持高減至態(tài)勢。值得注意的就是，智能汽車市場的主力軍就是智能新能源汽車，2022年12月，智能新能源車的銷量高少于34萬輛，占至所有新能源汽車的47.89%。可以說，電動化、智能化時(shí)代正在快速到來。2.2.激光雷達(dá)綜合性能最優(yōu)，多傳感器融合就是大勢所趨激光雷達(dá)綜合性能最優(yōu)，技術(shù)路徑明晰。智能駕駛分為心智、決策、掌控三大核心環(huán)節(jié)，激光雷達(dá)座落在心智層。不同傳感方式的原理和功能各不相同，在車載領(lǐng)域各存優(yōu)劣。較之毫米波雷達(dá)、攝像頭、超音波雷達(dá)等方案，激光雷達(dá)在可靠度、行人分辨、觀測距離、細(xì)節(jié)分辨、夜間整體整體表現(xiàn)、嚴(yán)苛天氣環(huán)境等方面較為均衡，綜合性能最差。而且，其產(chǎn)品優(yōu)勢將隨著消費(fèi)升級與智能駕駛市場需求提升而愈發(fā)凸顯。激光雷達(dá)按照技術(shù)路徑細(xì)分可以分為機(jī)械式、混合固態(tài)（MEMS）、固態(tài)式（OPA、Flash）三種類別。其中機(jī)械式發(fā)展較晚，技術(shù)成熟度高；固態(tài)式在性能、成本上要優(yōu)于機(jī)械式，但技術(shù)上除了等候突破。混合固態(tài)激光雷達(dá)技術(shù)路線相對明朗，穩(wěn)定性不好、價(jià)格便宜、結(jié)構(gòu)直觀、極容易過車規(guī)，仍為當(dāng)前主流方案。激光雷達(dá)應(yīng)用廣泛，國內(nèi)外市場呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。激光雷達(dá)廣泛應(yīng)用于自動駕駛汽車、工業(yè)、無人機(jī)、機(jī)器人和3D測繪等行業(yè)，更是高階無人駕駛技術(shù)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。受無人駕駛車隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張、激光雷達(dá)在高級輔助駕駛中滲透率增加、以及服務(wù)型機(jī)器人及智能交通建設(shè)等領(lǐng)域需求的推動，激光雷達(dá)整體市場預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)禾賽科技招股書數(shù)據(jù)顯示，2020年全球激光雷達(dá)市場約為10億美元，而Frost&Sullivan給出的市場數(shù)據(jù)顯示，2021年全球激光雷達(dá)市場規(guī)模約20億美元，同比增長近一倍。同時(shí)，據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)及預(yù)測，2025年激光雷達(dá)全球市場規(guī)模為135.4億美元，其中高級輔助駕駛、無人駕駛將成為下游應(yīng)用主力，乘用車前裝激光雷達(dá)領(lǐng)域?qū)φw市場的增長貢獻(xiàn)達(dá)到61%?？v觀全球，中國或?qū)⒊蔀榧す饫走_(dá)增速最快的市場，至2025年，我國激光雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)到43.1億美元。不同傳感器各有優(yōu)缺點(diǎn)，多傳感器融合方案是主流方案。激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波傳感器和攝像頭各有優(yōu)缺點(diǎn)，單一的車載傳感器難以兼顧探測精度、距離、復(fù)雜惡劣環(huán)境的靈活穩(wěn)定。在安全性的要求下，高度自動駕駛和完全自動駕駛的車輛需要多傳感器融合，才能在各種天氣和照明條件下創(chuàng)建精確的車輛周圍環(huán)境感知以及長短距離地圖。對于自動駕駛通常有純視覺和多傳感器融合兩種路徑，除了特斯拉堅(jiān)持純視覺方案，采用來自多個(gè)攝像頭的圖像通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分析，利用海量數(shù)據(jù)來做出關(guān)于加速、制動和轉(zhuǎn)向的決定之外，其他廠商均采用激光雷達(dá)、相機(jī)、毫米波雷達(dá)多傳感器融合方案提升安全性能，特點(diǎn)是重硬件輕軟件。而且，隨著L0級-L5級，級別越高，車輛的自動化程度越高，動態(tài)行駛過程中對駕駛員的參與度需求越低，對車載傳感器組成的環(huán)境感知系統(tǒng)的依賴性也