中國數(shù)字化慢病管理市場(chǎng)洞察2023 -易觀

中國數(shù)字化慢病管理市場(chǎng)洞察2023分析定義與分析方法中國數(shù)字化慢病管理市場(chǎng)背景慢病管理需求激增與醫(yī)療資源分配不均，慢病防控形勢(shì)嚴(yán)峻●慢性病或慢病是慢性非傳染性疾病(NCDs)的簡(jiǎn)稱，在廣義上是指持續(xù)一年或一年以上，需要持續(xù)醫(yī)療護(hù)理或限制日常生活或兩者兼而有之的疾病，往往具有病因復(fù)雜、病程長(zhǎng)、病情遷延不愈等特點(diǎn)，常見的慢性病有冠心病、腦卒中、高血壓病、惡性腫瘤、糖尿病、慢性呼吸系統(tǒng)疾病等。遷延不愈非傳染性遷延不愈病程長(zhǎng)病因復(fù)雜病程長(zhǎng)病因復(fù)雜●慢病管理是指對(duì)慢性非傳染性疾病及其風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行定期檢測(cè)、連續(xù)監(jiān)測(cè)、評(píng)估與綜合干預(yù)管理的醫(yī)學(xué)行為及過程，包括慢病早期篩查、慢病風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、預(yù)警與綜合干預(yù)、慢病人群的綜合管理、慢病管理效果評(píng)估等。需求增加分配不均人口老齡化老年人是慢病高發(fā)放群體，截止2022年底，老年人口占比已經(jīng)達(dá)到14.9%*,老齡化加深使得慢病也呈現(xiàn)高發(fā)態(tài)勢(shì)。慢病年輕化不健康的飲食行為、身體活動(dòng)不足、作息不規(guī)律、工作生活壓力大等因素造成現(xiàn)在年輕人也成為慢病危險(xiǎn)群體絕癥慢病化隨著醫(yī)學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，身患癌癥等重疾的患者能夠延長(zhǎng)生存期，中國人口基數(shù)大，公立醫(yī)院整體醫(yī)療資源供給仍存在總量不足、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源集中在高線級(jí)城市大量慢病患者尋求在大部分醫(yī)療資源集中的一二線城市大醫(yī)院5數(shù)字化精準(zhǔn)慢病管理提升慢病服務(wù)效率，為慢病患者和醫(yī)生實(shí)現(xiàn)服務(wù)升級(jí)●盡管以社區(qū)為基礎(chǔ)的國家慢性病綜合防控示范區(qū)覆蓋率已經(jīng)有大幅提升，但在現(xiàn)階段，國內(nèi)慢病管理主體仍集中在患者個(gè)人和醫(yī)院醫(yī)生上，醫(yī)生和患者都期待更高效地慢病管理工具，以克服傳統(tǒng)依靠人工服務(wù)存在的不便利、低效率問題?！衤」芾聿迳蠑?shù)字化的翅膀，突破時(shí)空限制，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化精準(zhǔn)醫(yī)療，增強(qiáng)患者的依從性，同時(shí)也使得治療方案和藥品選擇更方便多樣，提升慢病患者管理效果。數(shù)字化精準(zhǔn)慢病管理制藥公司66驅(qū)動(dòng)因素：政策提供多種舉措加強(qiáng)慢性病防控，拓展數(shù)字化慢病管理發(fā)展空間鼓勵(lì)提供“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”服務(wù)·2022年5月發(fā)布的《“十四五”國民健康規(guī)劃》中提到，要遏制重大慢性病發(fā)病率上升趨勢(shì)，優(yōu)化“互聯(lián)網(wǎng)+”簽約服務(wù)，為簽約居民在線提供健康咨詢、預(yù)約轉(zhuǎn)診、慢性病隨訪、健康管理、延伸處方等服務(wù)。推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+慢性病(糖尿病、高血壓)管理”,實(shí)現(xiàn)慢性病在線推進(jìn)分級(jí)診療·分級(jí)診療是新醫(yī)改以來要解決的重要問題，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)常見病、慢性病診療功能日漸弱化，而三級(jí)醫(yī)院卻人滿為患，醫(yī)療設(shè)備閑置和浪費(fèi)嚴(yán)重。數(shù)字化慢病管理順應(yīng)了分級(jí)診療發(fā)展趨勢(shì)，分擔(dān)了一部分三級(jí)醫(yī)院的醫(yī)療壓力，可開具長(zhǎng)處方2021年8月發(fā)布《長(zhǎng)期處方管理規(guī)范(試行)》,規(guī)定可以根據(jù)患者需求，長(zhǎng)期處方最長(zhǎng)可到12周。電子處方流轉(zhuǎn)近年來，多地已建立或推動(dòng)建立省級(jí)統(tǒng)一的處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)，在滿足專業(yè)能力資質(zhì)的情況下，連鎖藥店網(wǎng)售處方藥規(guī)范化運(yùn)行2022年9月出臺(tái)了《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法》,激發(fā)科技與創(chuàng)新活力慢病線上復(fù)診和購藥納入醫(yī)保·2020年10月印發(fā)的《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)醫(yī)保支付工作的指導(dǎo)意見》,明確“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)納入醫(yī)保支付的具體內(nèi)容，開展“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)的機(jī)構(gòu)可申請(qǐng)簽訂醫(yī)保定點(diǎn)協(xié)議，線上、線下醫(yī)療服務(wù)實(shí)行公平的·2020年12月發(fā)布的《關(guān)于深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”“五個(gè)一”服務(wù)行動(dòng)的通知》指出，加速推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療保障結(jié)算服務(wù)，從門診慢特病開始，逐步擴(kuò)大醫(yī)保對(duì)常見病、慢性病互7在積累大量用戶資料的基礎(chǔ)上，分析用戶瀏覽互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)可以利用大數(shù)據(jù)能力為藥企和評(píng)估醫(yī)生處方，及時(shí)收回不合適的處方，降低驅(qū)動(dòng)因素：在線醫(yī)療用戶基礎(chǔ)持續(xù)擴(kuò)大，同時(shí)平臺(tái)建設(shè)和醫(yī)生滲透也逐漸增長(zhǎng)，降低數(shù)字化慢病管理市場(chǎng)培育成本2700余家1700余家1600余家1100余家530余家100余家易觀分析激發(fā)科技與創(chuàng)新活力平臺(tái)建設(shè)·互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)在近幾年迅速增長(zhǎng)，數(shù)量已超2700余家，為醫(yī)生和患者線上醫(yī)學(xué)行為提醫(yī)生使用·醫(yī)生觸網(wǎng)更為頻繁，平均每周線上醫(yī)學(xué)行為時(shí)長(zhǎng)穩(wěn)定在10小時(shí)以上，包含獲取碎片信息、虛擬代表溝通、學(xué)習(xí)學(xué)術(shù)知識(shí)、同行交流、用戶積累·截止2022年12月，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療用戶規(guī)模已達(dá)9中國數(shù)字化慢病管理市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀慢病管理成效慢病管理成效慢病主動(dòng)預(yù)防和管理逐漸受到重視，探索以患者為中心的慢病管理模式，數(shù)字化應(yīng)用工具的出現(xiàn)提升慢病管理成效●20世紀(jì)50年代-70年代，中國開始出現(xiàn)慢性病管理的概念，并開展相關(guān)的慢●20世紀(jì)50年代末，河南和上海分別建立了林州食管癌高發(fā)區(qū)與腫瘤防治網(wǎng)；60年代開展了多項(xiàng)心腦血管疾病流行病學(xué)的調(diào)查和病因?qū)W的研究；70年代相繼進(jìn)行慢性病防治基地的建設(shè)，如江蘇啟東的肝癌“早診早治示范基地20世紀(jì)80年代開始借鑒國外經(jīng)驗(yàn)構(gòu)建如20世紀(jì)90年代在上海開展慢性病自我管理模式試點(diǎn)項(xiàng)目“借鑒美國創(chuàng)建的慢性病自我管理模式”;引用國外發(fā)揮社區(qū)等初級(jí)衛(wèi)生保健機(jī)構(gòu)在慢性病管理中作用的理念，開展社區(qū)慢性病健康管理模式與社區(qū)慢性病臨床路隨著醫(yī)聯(lián)體、分級(jí)診療制度等的推進(jìn)，出現(xiàn)了不同醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間聯(lián)動(dòng)的模式，旨在從疾病發(fā)生到管理的全流程充分綁如2011年上海市靜安區(qū)建立國家慢性病綜合防控示范區(qū)，著力打造上下聯(lián)動(dòng)的慢性病綜合防治體系；2015年，基于慢性病管理與雙向轉(zhuǎn)診，在西安市雁塔區(qū)進(jìn)行了區(qū)域分級(jí)診療信息化建設(shè)的試點(diǎn)。慢病管理成效2014年前后，陸續(xù)出現(xiàn)慢病管理相關(guān)APP和平臺(tái)，慢病薯理進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)化、數(shù)字化工具時(shí)代，隨著相關(guān)應(yīng)用的不斷完善，侵病管理效率得到大幅提升，主要依托平臺(tái)的知識(shí)匯集、疾病連續(xù)記錄、自動(dòng)評(píng)估等功能實(shí)現(xiàn)對(duì)慢性病患者的健康教育和自我管理，并同時(shí)20世紀(jì)50年代20世紀(jì)80年代21世紀(jì)初2014年萌芽期成長(zhǎng)期加速期醫(yī)院醫(yī)院和社區(qū)醫(yī)院和社區(qū)醫(yī)院、社區(qū)和患者低較低以對(duì)個(gè)別慢性病的監(jiān)測(cè)和預(yù)防為主，并非真正意義上的對(duì)慢性病的主動(dòng)預(yù)防和管理。限，沒有實(shí)現(xiàn)多方聯(lián)動(dòng)和醫(yī)療資源的有效利用。有充分調(diào)動(dòng)患者的主動(dòng)性，信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、信息共享依然有限。果的實(shí)現(xiàn)對(duì)患者自身的依從性要求較高。易觀分析激發(fā)科技與創(chuàng)新活力慢病患者基數(shù)依然偏高，數(shù)字化慢病管理市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，減輕慢病防控壓力●在常見慢性病中出院人次中，高血壓和慢性下呼吸道疾病(如哮喘等)呈現(xiàn)較為明顯的下降趨勢(shì)，而腦血管病、惡性腫瘤、糖尿病防控壓力依舊較大，數(shù)字化慢病管理市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，為慢病患者和相關(guān)醫(yī)療從業(yè)者提供有效管理工具，提升慢病管理效率。2017-2021年常見慢性病公立醫(yī)院出院人次數(shù)易觀分析易觀分析2018-2023年中國數(shù)字化慢病管理市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)易觀分析易觀分析慢病管理服務(wù)鏈路上多產(chǎn)業(yè)角色協(xié)同成為常態(tài)，慢病管理平臺(tái)成為鏈接多方的重要工具●在中國慢病管理市場(chǎng)中，參與主體眾多，并探索出多種服務(wù)模式，主要為患者自主管理、社區(qū)主導(dǎo)、整合型醫(yī)療三種模式，且從數(shù)量上看以患者自主管理為主，慢病管理平臺(tái)成為一個(gè)有力的工具。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心數(shù)字化解決方案提供商藥店處方外流藥店藥械供應(yīng)藥械供應(yīng)醫(yī)生在醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)生醫(yī)生慢病管理平臺(tái)方物流方物流慢病管理產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜慢病管理服務(wù)提供方方舟健客健康有益開放平臺(tái)傳統(tǒng)醫(yī)院診所醫(yī)生集團(tuán)醫(yī)護(hù)工具醫(yī)護(hù)工具一心堂大藥房Yifeng美團(tuán)本樂心SANNU0健康資訊三醫(yī)藥營銷醫(yī)藥營銷VeevaJDL京東物流慢病管理產(chǎn)品和服務(wù)多元化應(yīng)用，滿足產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)群體核心需求主要應(yīng)用患者(ToC)·健康管理和自我診斷輔助工具產(chǎn)品銷售按單次問診收費(fèi)/按會(huì)員制收費(fèi)藥品、醫(yī)療器械零售醫(yī)生(ToD)醫(yī)生工具為醫(yī)生提供患者管理的工具和學(xué)術(shù)交流平臺(tái)醫(yī)生作為平臺(tái)資源，不向醫(yī)生收費(fèi)企業(yè)(ToB)數(shù)字化營銷展示類廣告/搜索類廣告/學(xué)術(shù)論壇推廣線上流量售賣/活動(dòng)場(chǎng)次銷售醫(yī)藥經(jīng)銷作為經(jīng)銷商向零售藥店提供藥品、器械銷權(quán)，向外出售賺取差價(jià)醫(yī)療服務(wù)面向企業(yè)員工提供集體醫(yī)療服務(wù)向企業(yè)收取會(huì)員費(fèi)醫(yī)院(ToH)數(shù)字化解決方案幫助醫(yī)院、醫(yī)聯(lián)體、縣域醫(yī)共體建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)軟件授權(quán)費(fèi)或SaaS年費(fèi)政府(ToG)幫助衛(wèi)健委、醫(yī)保局等建設(shè)信息和監(jiān)管平臺(tái)藥店(ToP)幫助藥店建設(shè)線上藥店患者服務(wù)：通過多樣化、有針對(duì)的服務(wù)提升慢病患者就醫(yī)便捷度和可靠性在線復(fù)診在線復(fù)診A醫(yī)療助理A醫(yī)療助理處方重配患者社區(qū)多樣化的處方重配患者社區(qū)多樣化的患者服務(wù)電子病歷線上藥店電子病歷線上藥店醫(yī)生服務(wù)：慢病管理平臺(tái)將醫(yī)生視為核心醫(yī)療資源，并為醫(yī)生提供高效的患者管理工具和線上工作環(huán)境，增加醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)機(jī)會(huì)●醫(yī)生在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)上多點(diǎn)執(zhí)業(yè)可以增加陽光收入，增強(qiáng)個(gè)人影響力。慢病管理平臺(tái)在線復(fù)診和開具處方的基礎(chǔ)功能依賴醫(yī)生實(shí)現(xiàn)，且慢病患者對(duì)于醫(yī)生的粘性高，“以醫(yī)帶患”模式也較為常見，因此慢病管理平臺(tái)與醫(yī)生互相成就，為醫(yī)生提供高效的患者管理工具，打造便利的線上工作環(huán)境，設(shè)置合理的收入計(jì)算機(jī)制，吸引醫(yī)生入駐。通過患者管理工具保持長(zhǎng)期醫(yī)患關(guān)系人工智能醫(yī)療助理提供咨詢參考品全面的醫(yī)藥產(chǎn)品組合供處方開具學(xué)術(shù)社區(qū)提供學(xué)習(xí)和交流的平臺(tái)藥企服務(wù)：在提供新的分銷渠道選擇的同時(shí)，基于數(shù)據(jù)和用戶優(yōu)勢(shì)為藥企提供精準(zhǔn)數(shù)字化營銷和反向定制反向定制區(qū)域型平臺(tái)建設(shè)可推進(jìn)分級(jí)診療，充分發(fā)揮基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)效用●面向醫(yī)療機(jī)構(gòu)的慢病管理相關(guān)服務(wù)主要是醫(yī)院SaaS產(chǎn)品，為其實(shí)現(xiàn)院內(nèi)慢病管理流程數(shù)字化和標(biāo)準(zhǔn)化，提升院內(nèi)運(yùn)營效率和慢病治療效果。●而面向衛(wèi)健委、醫(yī)保局等政府單位或醫(yī)聯(lián)體、健共體等醫(yī)療組織，則是建立統(tǒng)一的數(shù)字化、信息化管理平臺(tái)，以實(shí)現(xiàn)信息的互聯(lián)互通互認(rèn)，在此基礎(chǔ)上推進(jìn)分級(jí)診療。就慢病管理而言，可以賦能和發(fā)揮基層醫(yī)院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心對(duì)于社區(qū)慢病患者的服務(wù)能力。中國數(shù)字化慢病管理服務(wù)典型廠商方舟健客：構(gòu)建H2H服務(wù)生態(tài)體系，以人工智能技術(shù)驅(qū)動(dòng)精準(zhǔn)數(shù)字化慢病管理●方舟健客構(gòu)建了H2H服務(wù)生態(tài)體系，在已有患者關(guān)系基礎(chǔ)上打造互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，并建立以人工智能技術(shù)為驅(qū)動(dòng)的慢病管理服務(wù)中心提供相關(guān)患者服務(wù)，改善平臺(tái)患者體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)更為精準(zhǔn)的數(shù)字化慢病管理。同時(shí)，基于平臺(tái)用戶積累和數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)為合作伙伴提供定制化內(nèi)容及方舟健客構(gòu)建了H2H(HospitaltoHome從醫(yī)院到家庭)醫(yī)療服務(wù)生態(tài)體系，并建立以人工智能技術(shù)為驅(qū)動(dòng)的慢病管理服務(wù)中心?；颊咴诰€下實(shí)體醫(yī)院完成首診后，可通過H2H服務(wù)平臺(tái)享受線上復(fù)診，主要包括線上醫(yī)療咨詢、電子處方等服務(wù)，改善平臺(tái)患者體驗(yàn)。線上零售藥店服務(wù)(多點(diǎn)執(zhí)業(yè))·方舟健客通過線上零售藥店服務(wù)平臺(tái)提供多種醫(yī)療保健產(chǎn)品，主要包括處方藥和非處方藥，患者可以依靠現(xiàn)有處方或通過H2H定制化內(nèi)容及營銷解決方案高度活躍及忠實(shí)用戶高度活躍及忠實(shí)用戶廣泛的用戶群,強(qiáng)烈的付委意愿方舟健客：基于創(chuàng)新技術(shù)、高質(zhì)量用戶積累和專業(yè)的慢病管理服務(wù)能力，塑造數(shù)字化慢病管理服務(wù)新模式五大慢病管理中心智云健康：采取“醫(yī)院為先”戰(zhàn)略，基于SaaS產(chǎn)品為醫(yī)療價(jià)值鏈的主要參與者提供慢病管理解決方案和醫(yī)院類似，智云健康也為藥店提供醫(yī)療產(chǎn)品，可以輸入診療結(jié)果，并且可以連通院內(nèi)AloT設(shè)治療計(jì)優(yōu)化治療計(jì)優(yōu)化病歷為多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的注冊(cè)醫(yī)生提供醫(yī)生工具病歷·部分?jǐn)?shù)字營銷服務(wù)通過醫(yī)院SaaS提供，增加制智云健康于流程中提供的服務(wù)和產(chǎn)品SaaS產(chǎn)品能力奠定業(yè)務(wù)基礎(chǔ)SaaS產(chǎn)品智云醫(yī)匯可以與大多數(shù)現(xiàn)有醫(yī)院信息智云健康通過“觸達(dá)、部署、商業(yè)化”模式 (簡(jiǎn)稱AIM模式)拓展院內(nèi)解決方案業(yè)務(wù)。通過SaaS業(yè)務(wù)能力，觸達(dá)醫(yī)院并持續(xù)合作以建立密人工智能工具提升用戶體驗(yàn)和運(yùn)營效率京東健康：基于零售藥房和醫(yī)療健康服務(wù)布局，開發(fā)慢病管理平臺(tái)，提升?？苹」芾矸?wù)能力●京東健康打造全品類、全渠道的零售藥房，拓展醫(yī)療健康服務(wù)，賦能醫(yī)療健康全產(chǎn)業(yè)鏈參與者?；卺t(yī)藥電商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和全面的業(yè)務(wù)布局，京東健康整合零售藥房和醫(yī)療服務(wù)關(guān)注慢病群體，開發(fā)慢病管理平臺(tái)，并以?？苹?wù)提升慢病管理能力。零售藥房：提升醫(yī)藥產(chǎn)品及服務(wù)可及性開始運(yùn)營“京東到家”平臺(tái)上的醫(yī)醫(yī)療健康服務(wù)：探索以患者為中心的健康管理模式整合零售藥房和醫(yī)療服務(wù)開發(fā)慢病管理平臺(tái)由醫(yī)生使用的移動(dòng)應(yīng)用程序形式最初主要針對(duì)糖尿病，目前已拓?？苹?wù)提升慢病管理如與哈特瑞姆心臟醫(yī)療集團(tuán)、勃京東健康端到端的供應(yīng)鏈能力是其零售藥房業(yè)京東健康端到端的供應(yīng)鏈能力是其零售藥房業(yè)中游分銷商以及下游藥房，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，提22和50022和500+升采購和議價(jià)能力，以有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和豐富京東健康與京東集團(tuán)在履約、技術(shù)、客服、營銷等方面緊密合作，憑借其人才、核心技術(shù)和流量?jī)?yōu)勢(shì)，獲得對(duì)用戶行為和需求的見解，增年度活躍用戶4.5萬+京東健康以醫(yī)療價(jià)值為本，通過醫(yī)生線上云診平臺(tái)、數(shù)字療法平臺(tái)等，發(fā)揮包括醫(yī)療知識(shí)體系、輔助診療、醫(yī)患多模態(tài)交互、醫(yī)療大數(shù)據(jù)中國數(shù)字化慢病管理市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)繼續(xù)完善慢病全病程管理，覆蓋更多人群，將更多病種納入一覆蓋；覆蓋；●隨著