華信咨詢-2023年中國(guó)智能交通行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

第一章智能交通行業(yè)概述1.1智能交通的定義和特征智能交通是指將先進(jìn)的信息技術(shù)、數(shù)據(jù)通訊傳輸技術(shù)、電子傳感技術(shù)、控制技術(shù)及計(jì)算機(jī)技術(shù)等有效地集成并運(yùn)用于交通系統(tǒng)，從而提高交通系統(tǒng)效率的綜合性應(yīng)用系統(tǒng)。智能交通具有以下特征：實(shí)時(shí)性：能夠?qū)崟r(shí)采集、處理和傳輸交通信息，及時(shí)響應(yīng)交通需求和狀況。智能性：能夠利用人工智能、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)交通管理、控制和服務(wù)的智能化。協(xié)同性：能夠?qū)崿F(xiàn)車(chē)路協(xié)同、多模協(xié)同、跨域協(xié)同等，提高交通系統(tǒng)的協(xié)調(diào)性和整體性。開(kāi)放性：能夠與其他智慧城市領(lǐng)域互聯(lián)互通，共享數(shù)據(jù)和資源，形成智慧城市的重要組成部分。1.2智能交通產(chǎn)業(yè)鏈智能交通產(chǎn)業(yè)鏈主要包括以下四個(gè)環(huán)節(jié)：上游：主要是提供信息采集與處理的設(shè)備制造商，如傳感器、攝像頭、雷達(dá)、芯片等；中游：主要是提供軟件和硬件產(chǎn)品的供應(yīng)商和解決方案提供商，如平臺(tái)系統(tǒng)、算法、云服務(wù)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等；下游：主要是提供運(yùn)營(yíng)/集成/內(nèi)容等第三方服務(wù)商，如交通管理、出行服務(wù)、物流配送、停車(chē)服務(wù)等；終端：主要是智能交通的使用者和受益者，如政府部門(mén)、企業(yè)機(jī)構(gòu)、個(gè)人用戶等。智能交通產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D如下：1.3智能交通分類(lèi)根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景和功能，智能交通可以分為以下幾個(gè)細(xì)分領(lǐng)域：智慧交管：指利用信息技術(shù)對(duì)道路交通進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析、控制和指揮，實(shí)現(xiàn)道路資源優(yōu)化配置，提高道路運(yùn)輸效率和安全性的系統(tǒng)。主要包括信號(hào)控制系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、誘導(dǎo)系統(tǒng)、電子警察系統(tǒng)等。智慧運(yùn)輸：指利用信息技術(shù)對(duì)公共交通、客運(yùn)物流、出租車(chē)等運(yùn)輸方式進(jìn)行規(guī)劃、調(diào)度、管理和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸資源優(yōu)化利用，提高運(yùn)輸品質(zhì)和便捷性的系統(tǒng)。主要包括公共汽車(chē)優(yōu)先系統(tǒng)、公共自行車(chē)系統(tǒng)、出租車(chē)調(diào)度系統(tǒng)等。智慧停車(chē)：指利用信息技術(shù)對(duì)停車(chē)場(chǎng)、停車(chē)位進(jìn)行監(jiān)測(cè)、管理和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)停車(chē)資源智能化分配，提高停車(chē)效率和便利性的系統(tǒng)。主要包括停車(chē)場(chǎng)管理系統(tǒng)、停車(chē)位識(shí)別系統(tǒng)、停車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)等。智慧出行：指利用信息技術(shù)對(duì)出行需求、出行方式、出行路徑進(jìn)行分析、推薦和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)出行方式多樣化、便捷化和個(gè)性化的系統(tǒng)。主要包括出行信息服務(wù)平臺(tái)、出行規(guī)劃導(dǎo)航平臺(tái)、共享出行平臺(tái)等。智能網(wǎng)聯(lián)：指利用信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)車(chē)與車(chē)、車(chē)與路、車(chē)與云等多方的信息交互，提高車(chē)輛的智能化水平和駕駛安全性的系統(tǒng)。主要包括車(chē)載通信系統(tǒng)、路側(cè)通信系統(tǒng)、云端通信系統(tǒng)等。自動(dòng)駕駛：指利用信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)車(chē)輛的自主感知、決策和控制，無(wú)需人為干預(yù)或最小程度的人為干預(yù)即可完成駕駛?cè)蝿?wù)的系統(tǒng)。主要包括感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)等。1.4智能交通發(fā)展歷程1.4.1國(guó)際發(fā)展歷程智能交通最早在1960年由美國(guó)智能交通協(xié)會(huì)提出。此后，歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家也相繼開(kāi)展了智能交通相關(guān)的研究和試驗(yàn)。1990年代以來(lái)，隨著信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展，智能交通逐漸從單一的道路管理向多元化的綜合服務(wù)轉(zhuǎn)變，并開(kāi)始在全球范圍內(nèi)推廣應(yīng)用。目前，美國(guó)、歐盟、日本等國(guó)家或地區(qū)已經(jīng)形成了較為完善的智能交通標(biāo)準(zhǔn)體系、政策法規(guī)和市場(chǎng)機(jī)制，并在車(chē)路協(xié)同、自動(dòng)駕駛、智能出行等領(lǐng)域取得了顯著的成果。同時(shí)，他們也在積極探索智能交通與新能源汽車(chē)、智慧城市、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等的深度融合，以應(yīng)對(duì)交通擁堵、污染、安全等挑戰(zhàn)，提升交通效率和質(zhì)量。1.4.2國(guó)內(nèi)發(fā)展歷程相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)智能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步時(shí)間較晚，但近年來(lái)發(fā)展速度較快，已經(jīng)成為全球智能交通的重要市場(chǎng)和創(chuàng)新中心。中國(guó)智能交通的發(fā)展歷程，大致可以分為以下四個(gè)階段：第一階段（1994-2000年）：起步階段。主要以單一的交通管理系統(tǒng)為主，如信號(hào)控制系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等，技術(shù)水平較低，應(yīng)用范圍較窄。第二階段（2001-2010年）：發(fā)展階段。主要以綜合的交通管理系統(tǒng)為主，如綜合交通信息服務(wù)系統(tǒng)、公共交通優(yōu)先系統(tǒng)等，技術(shù)水平有所提升，應(yīng)用范圍有所擴(kuò)大。第三階段（2011-2015年）：轉(zhuǎn)型階段。主要以智慧交通為主，引入了大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了交通管理與服務(wù)的一體化，提升了交通智能化水平。第四階段（2016年至今）：創(chuàng)新階段。主要以智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、自動(dòng)駕駛、智能出行等為主，利用人工智能、區(qū)塊鏈、5G等前沿技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了車(chē)路協(xié)同、人車(chē)互動(dòng)、出行定制等新模式，推動(dòng)了交通產(chǎn)業(yè)的變革。第二章智能交通市場(chǎng)規(guī)模2.1全球智能交通市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2019年全球智能交通市場(chǎng)規(guī)模約為23億美元，2021年全球智能交通市場(chǎng)規(guī)模約為29.2億美元，2022年全球智能交通市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到33.5億美元，預(yù)計(jì)到2023年底，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到38.6億元，2024年將達(dá)到44億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為13.6%。全球智能交通市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億美元）全球智能交通市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要受到以下幾個(gè)因素的驅(qū)動(dòng)：城市化進(jìn)程加快，導(dǎo)致交通擁堵、污染和事故等問(wèn)題日益突出，迫切需要智能交通系統(tǒng)提供解決方案；政府部門(mén)加大對(duì)智能交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理的投入和支持，制定相關(guān)的政策和標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)智能交通的發(fā)展和應(yīng)用；新一代信息技術(shù)不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為智能交通提供了更先進(jìn)的技術(shù)手段和平臺(tái)，降低了成本和難度，提高了效率和效果；消費(fèi)者對(duì)出行服務(wù)的需求和期待不斷提升，希望獲得更安全、便捷、舒適和個(gè)性化的出行體驗(yàn)，促進(jìn)了智能交通的市場(chǎng)需求。2.2中國(guó)智能交通市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)智慧城市投資總規(guī)模約為1.7萬(wàn)億元，其中智慧交通占比約為14%，即約為2380億元。2020年受新冠疫情影響，中國(guó)固定資產(chǎn)投資下降5.9%，中國(guó)智慧城市投資總規(guī)模約為1.61萬(wàn)億元，其中智慧交通投資規(guī)模約為2252億元。2021年開(kāi)始經(jīng)濟(jì)形式好轉(zhuǎn)，投資規(guī)模又開(kāi)始回升到2432.2億元，2022年投資規(guī)模繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到2628.4億元，預(yù)計(jì)2023年全年投資規(guī)模達(dá)到2846.6億元。中國(guó)智慧交通投資規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位：億元）預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，中國(guó)智慧交通投資規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，主要受到以下幾個(gè)因素的影響：國(guó)家層面持續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策法規(guī)推進(jìn)智慧交通行業(yè)快速發(fā)展，以匹配現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)需求，為全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)提供重要基礎(chǔ)支撐；地方政府積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，加大對(duì)智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理的投入和支持，打造一批智慧交通示范區(qū)和重點(diǎn)工程，推動(dòng)智慧交通在各地落地生根；智能交通企業(yè)不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，提供更先進(jìn)的技術(shù)產(chǎn)品和解決方案，滿足不同場(chǎng)景和需求的智能交通應(yīng)用，提升智能交通的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力；消費(fèi)者對(duì)出行服務(wù)的需求和期待不斷提升，希望獲得更安全、便捷、舒適和個(gè)性化的出行體驗(yàn)，促進(jìn)了智能交通的市場(chǎng)需求。第三章智能交通行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)3.1國(guó)際重點(diǎn)企業(yè)全球智能交通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，各國(guó)或地區(qū)都有一批具有較強(qiáng)實(shí)力和影響力的企業(yè)。根據(jù)不同的細(xì)分領(lǐng)域和技術(shù)特點(diǎn)，可以將國(guó)際重點(diǎn)企業(yè)分為以下幾類(lèi)：綜合型企業(yè)：這類(lèi)企業(yè)主要提供從設(shè)備制造到系統(tǒng)集成到服務(wù)運(yùn)營(yíng)的一體化解決方案，具有較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。代表企業(yè)有西門(mén)子（德國(guó)）、泰雷茲（法國(guó)）、思科（美國(guó)）、IBM（美國(guó)）等。設(shè)備型企業(yè)：這類(lèi)企業(yè)主要提供信息采集與處理的設(shè)備產(chǎn)品，如傳感器、攝像頭、雷達(dá)、芯片等，具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量。代表企業(yè)有博世（德國(guó)）、康尼爾（美國(guó)）、英飛凌（德國(guó)）、恩智浦（荷蘭）等。軟件型企業(yè)：這類(lèi)企業(yè)主要提供軟件和硬件產(chǎn)品，如平臺(tái)系統(tǒng)、算法、云服務(wù)等，具有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力和服務(wù)創(chuàng)新能力。代表企業(yè)有高德（美國(guó)）、谷歌（美國(guó)）、百度（中國(guó)）、騰訊（中國(guó)）等。服務(wù)型企業(yè)：這類(lèi)企業(yè)主要提供運(yùn)營(yíng)/集成/內(nèi)容等第三方服務(wù)，如運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、咨詢機(jī)構(gòu)等，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)拓展能力和客戶資源。代表企業(yè)有AT&T（美國(guó)）、威瑞信（美國(guó)）、埃森哲（愛(ài)爾蘭）、德勤（英國(guó)）等。3.2國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)中國(guó)智能交通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為復(fù)雜，各細(xì)分領(lǐng)域都有一批具有較強(qiáng)實(shí)力和影響力的企業(yè)。根據(jù)不同的細(xì)分領(lǐng)域和技術(shù)特點(diǎn)，可以將國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)分為以下幾類(lèi)：綜合型企業(yè)：這類(lèi)企業(yè)主要提供從設(shè)備制造到系統(tǒng)集成到服務(wù)運(yùn)營(yíng)的一體化解決方案，具有較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。代表企業(yè)有北斗星通（北京）、中交信息（北京）、華為（深圳）、?？低暎ê贾荩┑?。設(shè)備型企業(yè)：這類(lèi)企業(yè)主要提供信息采集與處理的設(shè)備產(chǎn)品，如傳感器、攝像頭、雷達(dá)、芯片等，具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量。代表企業(yè)有大華股份（杭州）、旗天科技（北京）、海信廣電（青島）、紫光展銳（上海）等。軟件型企業(yè)：這類(lèi)企業(yè)主要提供軟件和硬件產(chǎn)品，如平臺(tái)系統(tǒng)、算法、云服務(wù)等，具有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力和服務(wù)創(chuàng)新能力。代表企業(yè)有百度（北京）、騰訊（深圳）、阿里巴巴（杭州）、滴滴出行（北京）等。服務(wù)型企業(yè)：這類(lèi)企業(yè)主要提供運(yùn)營(yíng)/集成/內(nèi)容等第三方服務(wù)，如運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、咨詢機(jī)構(gòu)等，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)拓展能力和客戶資源。代表企業(yè)有中國(guó)移動(dòng)（北京）、中國(guó)電信（北京）、中國(guó)聯(lián)通（北京）、華信咨詢（北京）等。3.3重點(diǎn)企業(yè)舉例3.3.1海康威視?？低暿侨蝾I(lǐng)先的視頻監(jiān)控產(chǎn)品和解決方案供應(yīng)商，主要從事視頻監(jiān)控技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司在智能交通領(lǐng)域提供了包括電子警察、卡口、信號(hào)燈控制、公共交通、高速公路、停車(chē)場(chǎng)等在內(nèi)的一系列解決方案。2022年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入831.66億元，同比增長(zhǎng)2.14%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)128.37億元，同比下降23.59%。2023年第一季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入162億元，同比下降1.94%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)18.11億元，同比下降20.69%。3.3.2易華錄易華錄是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)應(yīng)用服務(wù)商，主要從事大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)應(yīng)用服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)及系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù)。公司在智能交通領(lǐng)域提供了包括城市綜合交通管理平臺(tái)、公共交通管理平臺(tái)、高速公路管理平臺(tái)、軌道交通管理平臺(tái)等在內(nèi)的一系列解決方案。2022年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.04億元，同比下降20.60%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1052萬(wàn)元至1578萬(wàn)元，同比扭虧為盈。2023年第一季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.06億元，同比增長(zhǎng)5.17%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)563萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.86%。3.3.3大華股份大華股份是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的安防產(chǎn)品和解決方案供應(yīng)商，主要從事安防產(chǎn)品和解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司在智能交通領(lǐng)域提供了包括電子警察、卡口、信號(hào)燈控制、公共交通、高速公路、停車(chē)場(chǎng)等在內(nèi)的一系列解決方案。2022年，該公司受到新冠疫情、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、人工智能技術(shù)變革等因素的影響，出現(xiàn)了營(yíng)收和利潤(rùn)雙雙下滑的情況，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入305.65億元，同比下降6.91%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)23.24億元，同比下降31.20%。2023年第一季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75.29億元，同比增長(zhǎng)5.17%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.63億元，同比增長(zhǎng)9.86%。3.3.4四維圖新四維圖新是一家專(zhuān)注于地理信息領(lǐng)域的國(guó)際化公司，成立于1999年，總部位于北京。四維圖新在智能交通領(lǐng)域主要提供導(dǎo)航電子地圖、公共汽車(chē)優(yōu)先系統(tǒng)、公共自行車(chē)系統(tǒng)等產(chǎn)品和解決方案，覆覆蓋了智慧運(yùn)輸、智慧出行等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。四維圖新在全球擁有超過(guò)1.5億用戶，在導(dǎo)航電子地圖市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位。2022年，該公司受到疫情、行業(yè)環(huán)境等因素的影響，出現(xiàn)了由盈轉(zhuǎn)虧的情況，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.47億元，同比增長(zhǎng)9.37%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-5.11億元，同比下降506.71%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-3.36億元，同比下降375.47%。2023年第一季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.07億元，同比增長(zhǎng)13.71%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-1.03億元，同比下降972.33%。3.3.5高德地圖高德地圖是一家專(zhuān)注于出行服務(wù)領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)公司，成立于2001年，總部位于北京。高德地圖在智能交通領(lǐng)域主要提供出行信息服務(wù)平臺(tái)、出行規(guī)劃導(dǎo)航平臺(tái)、共享出行平臺(tái)等產(chǎn)品和服務(wù)，覆蓋了智慧出行、智能網(wǎng)聯(lián)等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。高德地圖在全國(guó)擁有超過(guò)7億用戶，在出行服務(wù)市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位。2022年，該公司受到疫情、競(jìng)爭(zhēng)等因素的影響，出現(xiàn)了營(yíng)收和利潤(rùn)雙雙下滑的情況，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.29億元，同比下滑27.75%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.19億元，同比下滑63.67%。2023年第一季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.22億元，同比增長(zhǎng)13.71%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.78億元，同比增長(zhǎng)66.67%。2023年6月，該公司日均活躍用戶超過(guò)1.2億，創(chuàng)歷史新高。3.3.6百度Apollo百度Apollo是百度旗下的自動(dòng)駕駛平臺(tái)，成立于2017年，總部位于北京。百度Apollo在智能交通領(lǐng)域主要提供感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)等產(chǎn)品和服務(wù)，覆蓋了自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。百度Apollo在全球擁有超過(guò)200家合作伙伴，在自動(dòng)駕駛市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位。2022年，該公司受到新冠疫情、汽車(chē)市場(chǎng)低迷等因素的影響，出現(xiàn)了營(yíng)收和利潤(rùn)雙雙下滑的情況，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入19.82億元，同比下滑25.66%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-2.74億元，同比下滑107.37%。2023年第一季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.12億元，同比增長(zhǎng)8.47%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-0.62億元，同比下滑77.32%。2023年6月，該公司自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照達(dá)到718張，其中載人資格571張，商業(yè)試點(diǎn)194張。3.3.6中國(guó)移動(dòng)中國(guó)移動(dòng)是一家專(zhuān)注于通信服務(wù)領(lǐng)域的國(guó)際化公司，成立于1997年，總部位于北京。中國(guó)移動(dòng)在智能交通領(lǐng)域主要提供車(chē)載通信系統(tǒng)、路側(cè)通信系統(tǒng)、云端通信系統(tǒng)等產(chǎn)品和服務(wù)，覆蓋了智能網(wǎng)聯(lián)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。中國(guó)移動(dòng)在全國(guó)擁有超過(guò)9億用戶，在通信服務(wù)市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位。2022年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9373億元，同比增長(zhǎng)10.5%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1255億元，同比增長(zhǎng)8.0%。2023年第一季度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2119億元，同比增長(zhǎng)7.7%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)298億元，同比增長(zhǎng)8.4%。第四章智能交通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局4.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者分類(lèi)智能交通行業(yè)涉及多個(gè)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，各類(lèi)企業(yè)都有參與其中，形成了一個(gè)復(fù)雜多元的競(jìng)爭(zhēng)格局。根據(jù)企業(yè)的主要業(yè)務(wù)類(lèi)型和市場(chǎng)地位，可以將智能交通行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者分為以下幾類(lèi)：傳統(tǒng)安防企業(yè)：這類(lèi)企業(yè)主要從事視頻監(jiān)控、信號(hào)控制、電子警察等智慧交管領(lǐng)域的產(chǎn)品和服務(wù)，具有較強(qiáng)的技術(shù)積累和市場(chǎng)占有率，代表企業(yè)有?？低?、大華股份、千方科技等；傳統(tǒng)交通企業(yè)：這類(lèi)企業(yè)主要從事公共交通、客運(yùn)物流、出租車(chē)等智慧運(yùn)輸領(lǐng)域的產(chǎn)品和服務(wù)，具有較強(qiáng)的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和資源優(yōu)勢(shì)，代表企業(yè)有四維圖新、易華錄、萬(wàn)集科技等；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)：這類(lèi)企業(yè)主要從事出行信息、出行規(guī)劃、共享出行等智慧出行領(lǐng)域的產(chǎn)品和服務(wù)，具有較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析和用戶運(yùn)營(yíng)能力，代表企業(yè)有高德地圖、百度地圖、滴滴出行等；運(yùn)營(yíng)商企業(yè)：這類(lèi)企業(yè)主要從事車(chē)載通信、路側(cè)通信、云端通信等智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域的產(chǎn)品和服務(wù)，具有較強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)能力，代表企業(yè)有中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通等；新興創(chuàng)業(yè)企業(yè)：這類(lèi)企業(yè)主要從事感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)等自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的產(chǎn)品和服務(wù)，具有較強(qiáng)的創(chuàng)新精神和探索能力，代表企業(yè)有百度Apollo、蔚來(lái)汽車(chē)、小馬智行等。4.2智能交通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度智能交通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度較高，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：行業(yè)集中度較低：根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)智能交通行業(yè)市場(chǎng)份額前十名的企業(yè)占比為32.6%，其中海康威視占比為8.2%，易華錄占比為5.1%，大華股份占比為4.8%。可見(jiàn)，行業(yè)內(nèi)沒(méi)有形成絕對(duì)的壟斷或寡頭，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。2021年中國(guó)智慧交通行業(yè)投資規(guī)模約為3640億元，其中?？低暋⒁兹A錄、大華股份等企業(yè)在智慧交通管理應(yīng)用級(jí)解決方案市場(chǎng)份額方面位居前三。預(yù)計(jì)到2023年底，隨著智慧交通基礎(chǔ)建設(shè)的加快推進(jìn)，中國(guó)智慧交通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，但行業(yè)內(nèi)仍沒(méi)有形成絕對(duì)的壟斷或寡頭，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍然較為激烈。行業(yè)進(jìn)入壁壘較高：智能交通行業(yè)涉及多種技術(shù)和領(lǐng)域，需要具備較強(qiáng)的研發(fā)能力、資金實(shí)力、品牌影響力、渠道資源等。對(duì)于新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，需要投入大量的時(shí)間和資金才能形成競(jìng)爭(zhēng)力，因此行業(yè)進(jìn)入壁壘較高。行業(yè)創(chuàng)新能力較強(qiáng)：智能交通行業(yè)是一個(gè)充滿創(chuàng)新和變革的行業(yè)，隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，行業(yè)內(nèi)不斷涌現(xiàn)出新的產(chǎn)品和解決方案，滿足不同場(chǎng)景和需求的智能交通服務(wù)。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)也存在著不斷的技術(shù)更新和迭代，促使企業(yè)不斷提升自身的創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。4.3智能交通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略智能交通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略主要有以下幾種：技術(shù)創(chuàng)新策略：通過(guò)不斷投入研發(fā)，開(kāi)發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的產(chǎn)品和解決方案，提升產(chǎn)品質(zhì)量和性能，滿足客戶需求和市場(chǎng)變化，形成技術(shù)優(yōu)勢(shì)和差異化競(jìng)爭(zhēng)。市場(chǎng)拓展策略：通過(guò)加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和渠道建設(shè)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋和客戶群體，提升品牌知名度和影響力，形成市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效應(yīng)。服務(wù)創(chuàng)新策略：通過(guò)提供個(gè)性化、定制化、一體化的服務(wù)方案，增加客戶粘性和滿意度，提升服務(wù)質(zhì)量和效率，形成服務(wù)優(yōu)勢(shì)和忠誠(chéng)度。合作創(chuàng)新策略：通過(guò)與政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、科研機(jī)構(gòu)、其他企業(yè)等進(jìn)行合作，共享資源、信息、技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)資源整合、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、價(jià)值共創(chuàng)等，形成合作優(yōu)勢(shì)和協(xié)同效應(yīng)。第五章智能交通政策法規(guī)5.1國(guó)際政策法規(guī)智能交通作為一種涉及多個(gè)領(lǐng)域和利益相關(guān)方的復(fù)雜系統(tǒng)，需要有相應(yīng)的政策法規(guī)來(lái)規(guī)范其發(fā)展和應(yīng)用。目前，全球各國(guó)或地區(qū)在智能交通方面的政策法規(guī)主要包括以下幾個(gè)方面：規(guī)劃與戰(zhàn)略：這方面主要是制定智能交通的發(fā)展目標(biāo)、路徑和措施，以指導(dǎo)和推動(dòng)智能交通的整體發(fā)展。例如，美國(guó)發(fā)布了《智能交通戰(zhàn)略計(jì)劃2020-2025》，歐盟發(fā)布了《歐洲智慧交通系統(tǒng)指令》，日本發(fā)布了《智能交通系統(tǒng)基本計(jì)劃》等。標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范：這方面主要是制定智能交通的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)規(guī)范和安全規(guī)范，以保證智能交通的技術(shù)兼容、數(shù)據(jù)互通和安全可靠。例如，美國(guó)發(fā)布了《智能交通系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)框架》，歐盟發(fā)布了《歐洲智慧交通系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化路線圖》，日本發(fā)布了《智能交通系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化指南》等。支持與激勵(lì)：這方面主要是提供智能交通的財(cái)政支持、稅收優(yōu)惠和市場(chǎng)激勵(lì)，以促進(jìn)智能交通的投資創(chuàng)新和市場(chǎng)發(fā)展。例如，美國(guó)發(fā)布了《智能交通系統(tǒng)聯(lián)合計(jì)劃辦公室年度報(bào)告》，歐盟發(fā)布了《歐洲智慧交通系統(tǒng)行動(dòng)計(jì)劃》，日本發(fā)布了《智能交通系統(tǒng)推進(jìn)計(jì)劃》等。監(jiān)管與管理：這方面主要是制定智能交通的監(jiān)管機(jī)構(gòu)、管理制度和法律責(zé)任，以維護(hù)智能交通的秩序和公平。例如，美國(guó)發(fā)布了《自動(dòng)駕駛汽車(chē)聯(lián)邦政策指南》，歐盟發(fā)布了《自動(dòng)駕駛汽車(chē)法律框架建議書(shū)》，日本發(fā)布了《自動(dòng)駕駛汽車(chē)道路運(yùn)行指導(dǎo)原則》等。5.2國(guó)內(nèi)政策法規(guī)中國(guó)作為全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)和最快的城市化國(guó)家，對(duì)智能交通的發(fā)展和應(yīng)用有著巨大的需求和潛力。為此，中國(guó)政府在智能交通方面制定了一系列的政策法規(guī)，主要包括以下幾個(gè)方面：規(guī)劃與戰(zhàn)略：這方面主要是制定智能交通的發(fā)展目標(biāo)、路徑和措施，以指導(dǎo)和推動(dòng)智能交通的整體發(fā)展。例如，《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》，《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要（2016-2020年）》，《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，《新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)》等。標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范：這方面主要是制定智能交通的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)規(guī)范和安全規(guī)范，以保證智能交通的技術(shù)兼容、數(shù)據(jù)互通和安全可靠。例如，《道路運(yùn)輸車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告管理規(guī)定》，《道路運(yùn)輸車(chē)輛技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢驗(yàn)人員管理規(guī)定》，《道路運(yùn)輸車(chē)輛技術(shù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法》，《道路運(yùn)輸車(chē)輛技術(shù)檢驗(yàn)信息管理辦法》等。支持與激勵(lì)：這方面主要是提供智能交通的財(cái)政支持、稅收優(yōu)惠和市場(chǎng)激勵(lì)，以促進(jìn)智能交通的投資創(chuàng)新和市場(chǎng)發(fā)展。例如，《關(guān)于加快推進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需若干政策措施的意見(jiàn)》，《關(guān)于促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》，《關(guān)于支持新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快形成新發(fā)展格局的指導(dǎo)意見(jiàn)》，《關(guān)于支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)政補(bǔ)貼政策》，《關(guān)于加快推進(jìn)智慧城市建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代物流促進(jìn)商貿(mào)流通轉(zhuǎn)型升級(jí)的若干意見(jiàn)》，《關(guān)于支持自動(dòng)駕駛汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》等。監(jiān)管與管理：這方面主要是制定智能交通的監(jiān)管機(jī)構(gòu)、管理制度和法律責(zé)任，以維護(hù)智能交通的秩序和公平。例如《道路運(yùn)輸車(chē)輛動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理辦法》，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試管理規(guī)定（試行）》，《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》，《中華人民共和國(guó)公路法》，《中華人民共和國(guó)城市軌道交通條例》，《中華人民共和國(guó)公共交通條例》等。第六章智能交通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與建議6.1智能交通行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素智能交通行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素主要有以下幾個(gè)：城市化進(jìn)程加快，交通需求增長(zhǎng)，傳統(tǒng)交通系統(tǒng)面臨挑戰(zhàn)，迫切需要利用智能技術(shù)提升交通效率和安全性。信息技術(shù)不斷創(chuàng)新和應(yīng)用，為智能交通系統(tǒng)提供了技術(shù)支撐和條件，如大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等。政府對(duì)智慧城市和智慧交通的重視和支持，為智能交通系統(tǒng)提供了政策引導(dǎo)和資金投入，如發(fā)布相關(guān)法規(guī)政策、實(shí)施相關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃等。社會(huì)對(duì)智能出行和綠色出行的需求和期待，為智能交通系統(tǒng)提供了市場(chǎng)需求和用戶基礎(chǔ)，如自動(dòng)駕駛汽車(chē)、共享單車(chē)、網(wǎng)約車(chē)等。6.2智能交通面臨的挑戰(zhàn)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，人民群眾對(duì)交通運(yùn)輸?shù)男枨笕找嬖鲩L(zhǎng)，但同時(shí)也面臨著一些突出的問(wèn)題和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：交通擁堵：我國(guó)城市道路交通擁堵問(wèn)題日益嚴(yán)重，影響城市運(yùn)行效率和居民生活質(zhì)量。根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)城市擁堵延時(shí)指數(shù)為1.21，較2020年下降了5.5%。其中，北京、重慶、哈爾濱、長(zhǎng)春、西安等城市擁堵延時(shí)指數(shù)超過(guò)2.0，位居前五。擁堵延時(shí)指數(shù)是指在高峰期行駛的時(shí)間與在暢通期行駛的時(shí)間之比，越高說(shuō)明擁堵程度越嚴(yán)重。交通安全：我國(guó)道路交通事故死亡人數(shù)居高不下，給人民生命財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)嚴(yán)重威脅。根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)道路交通事故造成的死亡人數(shù)約為5.4萬(wàn)人，比2020年下降了6.2%，這是一個(gè)積極的趨勢(shì)，但是仍然需要進(jìn)一步加強(qiáng)交通安全管理和宣傳。交通污染：我國(guó)汽車(chē)尾氣排放是城市大氣污染的重要來(lái)源之一，給環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排帶來(lái)巨大壓力。根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)總數(shù)達(dá)到了4.17億輛，其中汽油車(chē)占比為76.59%，柴油車(chē)占比為23.41%。相比2019年的3.5億輛，機(jī)動(dòng)車(chē)保有量增長(zhǎng)了19.14%。新能源汽車(chē)保有量也達(dá)到了1310萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了67.13%。交通效率：我國(guó)公共交通供給不足，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)不合理，導(dǎo)致交通效率低下，不能滿足人民群眾多樣化的出行需求。根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)城市公共交通運(yùn)送了約6136萬(wàn)人次，比2019年減少了24.9%，占城市總客運(yùn)量的28.5%。2023年1-4月，全國(guó)城市公共交通客運(yùn)量為約2300萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)了3.7%，占城市總客運(yùn)量的29.1%。6.3智能交通發(fā)展趨勢(shì)6.3.1技術(shù)趨勢(shì)智能交通作為一種高度依賴于信息技術(shù)的系統(tǒng)，其發(fā)展趨勢(shì)與信息技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)密切相關(guān)。根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，，未來(lái)智能交通的技術(shù)趨勢(shì)主要包括以下幾個(gè)方面：人工智能：人工智能是智能交通的核心驅(qū)動(dòng)力，通過(guò)深度學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、自然語(yǔ)言處理等技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)交通數(shù)據(jù)的高效分析、對(duì)交通場(chǎng)景的智能識(shí)別、對(duì)交通行為的智能決策等功能，從而提升智能交通的智能化水平。5G