中小企業(yè)私募債相關(guān)法規(guī)

1目錄1.上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)方法 22.上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)指引〔試行〕 92.1附件1上海證券交易所中小企業(yè)私募債券備案材料內(nèi)容與格式 212.2附件2上海證券交易所中小企業(yè)私募債券募集說明書格式與內(nèi)容 242.3附件3上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書〔參考文本〕 262.4附件4上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者資格確認(rèn)表

〔機(jī)構(gòu)適用〕 282.5附件5上海證券交易所中小企業(yè)私募債券合格投資者證券賬戶填報(bào)要求 303.深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)方法 314.深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)業(yè)務(wù)指南 384.1.1附件1：中小企業(yè)私募債券備案登記表 514.1.2附件2：中小企業(yè)私募債券備案工作表 544.1.3附件3：中小企業(yè)私募債券募集說明書內(nèi)容與格式要求 564.1.4附件4、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股5%以上股東名冊(cè)報(bào)送格式 684.1.5附件5：中小企業(yè)私募債券合格投資者風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書模板 694.1.6附件6：XX證券公司中小企業(yè)私募債券合格投資者名單報(bào)送格式 714.1.7附件7：深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券提供轉(zhuǎn)讓效勞協(xié)議 724.1.8附件8：中小企業(yè)私募債券發(fā)行結(jié)果公告內(nèi)容與格式要求 754.1.9附件9：轉(zhuǎn)讓效勞公告書內(nèi)容與格式要求 764.2.1“?深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)方法?及?深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)業(yè)務(wù)指南?〞專題解讀〔之一〕 794.2.2“?深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)方法?及?深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)業(yè)務(wù)指南?〞專題解讀〔之二〕 814.2.3“?深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)方法?及?深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)業(yè)務(wù)指南?〞專題解讀〔之三〕 834.2.4“?深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)方法?及?深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)業(yè)務(wù)指南?〞專題解讀〔之四〕 845.中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)問題解答20210225 866.證券公司開展中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務(wù)試點(diǎn)方法 967.關(guān)于開展證券公司中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務(wù)試點(diǎn)實(shí)施方案專業(yè)評(píng)價(jià)的通知 1008.中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)那么 1029.上海證券交易所中小企業(yè)私募債券備案工作提示1-2號(hào) 10710.關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知 10911證券公司中小企業(yè)私募債承銷業(yè)務(wù)盡職調(diào)查指引 1121.上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)方法上證債字〔2021〕176號(hào)各市場(chǎng)參與人：為標(biāo)準(zhǔn)中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)，拓寬中小微型企業(yè)融資渠道,效勞實(shí)體經(jīng)濟(jì)開展，保護(hù)投資者合法權(quán)益，上海證券交易所〔以下簡(jiǎn)稱“本所〞〕制定了?上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)方法?，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，現(xiàn)予發(fā)布實(shí)施。試點(diǎn)期間，中小企業(yè)私募債券發(fā)行人限于符合?關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知?〔工信部聯(lián)企業(yè)〔2021〕300號(hào)〕規(guī)定、且未在本所和深圳證券交易所上市的中小微型企業(yè)，暫不包括房地產(chǎn)企業(yè)和金融企業(yè)。特此通知。上海證券交易所二○一二年五月二十二日叉第一顏章總隔那么脆第一令條院拼為規(guī)漏范中銀小企熄業(yè)私潔募債科券業(yè)坑務(wù)，掩拓寬彼中小戴微型寶企業(yè)宰融資綠渠道指,轎效勞排實(shí)體紐經(jīng)濟(jì)漏開展嗽，保兼護(hù)投抬資者挨合法副權(quán)益窄，根悲據(jù)?廳公司廟法?融、?城證券牢法?忙等法構(gòu)律、寇行政犁法規(guī)元以及食上海弱證券柏交易件所〔腸以下巖簡(jiǎn)稱擺“臟本所告〞熄〕相衛(wèi)關(guān)業(yè)于務(wù)規(guī)橫那么，挽制定技本辦壩法。腰第二翼?xiàng)l嘉脅本辦訓(xùn)法所良稱院中小欺企業(yè)協(xié)私募隆債券聰〔以擺下簡(jiǎn)竿稱溜“慣私募隱債券誓〞買〕，蜻是指仗中小橫微型挨企業(yè)誓在中燥國(guó)境嚇內(nèi)以抗非公斬開方移式發(fā)叛行和文轉(zhuǎn)讓盈，約島定在報(bào)一定餐期限姨還本恩付息揪的公蜘司債曾券。且第三逮條奴憶發(fā)行價(jià)人應(yīng)悼當(dāng)以顆非公跌開方攔式向季具備蝦相應(yīng)浩風(fēng)險(xiǎn)魂識(shí)別么和承夕擔(dān)能翁力的啦合格與投資哨者發(fā)零行私不募債盤券，悲不得駁采用曲廣告逃、公喬開勸招誘和姑變相此公開型方式雄。州每期謎私募圍債券哭的投格資者欺合計(jì)葵不得酒超過任20據(jù)0裳人。畜第四貝條收儀發(fā)行奇人應(yīng)泄向投淺資者脂充分箏揭示扒風(fēng)險(xiǎn)紙，制辰定償劃債保漠障等質(zhì)投資螞者保根護(hù)措誦施，旨加強(qiáng)你投資餡者權(quán)卻益保玉護(hù)。薦發(fā)行棒人應(yīng)次當(dāng)保征證發(fā)留行文皆件及秧信息挽披露悅內(nèi)容扒真實(shí)務(wù)、準(zhǔn)勁確、窮完整慈，不賊得有注虛假陜記載摸、誤鍛導(dǎo)性賢陳述赴或重決大遺它漏。庭第五應(yīng)條妙杏私募眼債券拒應(yīng)當(dāng)呀由證野券公鎮(zhèn)司承提銷。套證券餡公司抱和相砍關(guān)中燙介機(jī)艷構(gòu)為躬私募餡債普券相淘關(guān)業(yè)絡(luò)務(wù)提籠供服頸務(wù)，習(xí)應(yīng)當(dāng)或遵循洗平等拜、自櫻愿、拿老實(shí)賓守信盡的原館那么，申嚴(yán)格艙遵守晉執(zhí)業(yè)太標(biāo)準(zhǔn)螺和職諸業(yè)道滔德，陣按規(guī)次定和團(tuán)約定膛履行橋義務(wù)緞。屢第六筐條扣唱私募騾債券維在本俯所進(jìn)北行轉(zhuǎn)握讓的蘇，在壘發(fā)行牌前應(yīng)驢當(dāng)向擦本所殺備案動(dòng)。本陽(yáng)所接雖受備銀案并讓不對(duì)闊發(fā)行狀人的眼經(jīng)營(yíng)弊風(fēng)險(xiǎn)虛、償降債風(fēng)軌險(xiǎn)、非訴訟遲風(fēng)險(xiǎn)糾以及和私募屆債券化的投眾資風(fēng)知險(xiǎn)或駝收益桃等作吩出判腔斷或糞保證司。私男募債黃券的限投資上風(fēng)險(xiǎn)鎖由投衫資者屬自行挨承擔(dān)趙。奔第七矛條寸話本所怖為私偏募債叼券的頭信息覆披露野和轉(zhuǎn)蒼讓提貞供服鄭務(wù)，璃并實(shí)錘施自許律管染理。趕第八曾條暮災(zāi)私募細(xì)債券解的登遺記和蹦結(jié)算咱，由依中國(guó)猜證券塊登記賣結(jié)算劃有限賴責(zé)任把公司塘按其斧業(yè)務(wù)役規(guī)那么耍辦理文。銅第二拖章床漏備案膨及發(fā)噴行顏第九繼條厚神在本浪所備漲案的曉私募瓶債券值，應(yīng)涌當(dāng)符呢合下胖列條哄件：攪〔一弟〕發(fā)失行人耳是中糕國(guó)境闊內(nèi)注弟冊(cè)的出有限勉責(zé)任取公司促或者榨股份丑有限喜公司也；錘〔二猛〕發(fā)出行利蠶率不燃得超膠過同忽期銀狠行貸濟(jì)款基汁準(zhǔn)利幸率的鐘3私倍；筒〔三增〕期稱限在潛一年妻〔含光〕以杯上；晃〔四程〕本聰所規(guī)城定的允其他商條件蛙。省第十劃條獄廣證券咱公司師開展聯(lián)承銷愛業(yè)務(wù)黨，應(yīng)朋當(dāng)符肯合法占律、劃行政般法規(guī)胡、中劣國(guó)證咐監(jiān)會(huì)拋有關(guān)兆監(jiān)管育規(guī)定饞和中呼國(guó)證炮券業(yè)洪協(xié)會(huì)徑的相捧關(guān)規(guī)湯定。家第十宇一條秋削私募鈴債券芒發(fā)行器前，旗承銷計(jì)商應(yīng)委當(dāng)將真發(fā)行岡材料晌報(bào)送橫本所紅備案嘉。備鴿案材丟料應(yīng)簽當(dāng)包降含以瘋下內(nèi)餐容：羊〔一非〕備方案登唱記表家；紀(jì)〔二茅〕發(fā)獸行人錯(cuò)公司攝章程微及營(yíng)昏業(yè)執(zhí)馬照〔垂副本階〕復(fù)從印件魯；冶〔三瓶〕片爐發(fā)行果人內(nèi)舟設(shè)有竄權(quán)機(jī)捎構(gòu)關(guān)蒼于本鋪期私責(zé)募債昨券發(fā)守行事錄項(xiàng)的竊決議衫；宣〔四黑〕私港募債符券承墓銷協(xié)奉議；罵〔五論〕私己募債李券募寇集說伍明書嘆；橫〔六文〕承炒銷商敞的盡杏職調(diào)憶查報(bào)紅告；漸〔七磨〕私僵募債裙券受蜂托管繳理協(xié)敵議及考私募吵債券京持有燈人會(huì)嘗議規(guī)越那么；陷〔八窗〕發(fā)彎行人梢經(jīng)具穗有執(zhí)虧行證駱券、瘦期貨棕相關(guān)牧業(yè)務(wù)深資格積的會(huì)尿計(jì)師盯事務(wù)珍所審伴計(jì)的棟最近路兩個(gè)鄭完整鬼會(huì)計(jì)木年度井的財(cái)恰務(wù)報(bào)鉗告；麥〔九止〕律諸師事盟務(wù)所按出具見的關(guān)腸于本纏期私療募債蘭券發(fā)膜行的排法律桐意見拆書；遭〔十堂〕發(fā)頃行人桶全體白董事勿、監(jiān)翼事和稼高級(jí)辛管理慧人員階對(duì)發(fā)里行申憑請(qǐng)文衰件真叢實(shí)性熊、準(zhǔn)中確俊性和秋完整爭(zhēng)性的虧承諾宋書；伴〔十燕一〕逆本所戴規(guī)定旺的其撤他文償件。芳第十猛二條鍋么私募媽債券筐募集露說明腸書應(yīng)領(lǐng)當(dāng)至寇少包常含以鄙下內(nèi)向容：紗〔一愛〕林塞發(fā)行掏人基勁本情增況；版〔二很〕掠糊發(fā)行植人財(cái)凈務(wù)狀父況；桃〔三敏〕煤坊本期正私募鹿債券們發(fā)行越根本扮情況窄及發(fā)濫行條煙款，革包括住私募波債券懂名稱冒、本借期發(fā)遙行總旦額、絮期限劉、票箱面金久額、搶發(fā)行掙價(jià)格覺或利鬼率確豎定方糞式、顛還本食付息庭的期劃限和芹方式忘等；吐〔四鏈〕蝦廢承銷蛋機(jī)構(gòu)尾及承種銷安雙排；零〔五勒〕艘鑒募集炕資金巨用途甘及私業(yè)募債堂券存晝續(xù)期碎間變轟更資值金用對(duì)途程柳序；呆〔六奶〕耀爬私募鑄債券沸轉(zhuǎn)讓常范圍租及約縱束條賄件；翼〔七幼〕圓怎信息卡披露藍(lán)的具配體內(nèi)核容和惠方式殊；角〔八蘭〕很刑償債旦保障或機(jī)制享、股斯息分棕配政按策、營(yíng)私募徐債券供受托倡管理粥及私科募債軍券持嚼有人悄會(huì)議肥等投攻資者齒保護(hù)武機(jī)制閑安排洗；杯〔九戚〕疏徹私募誓債券瞞擔(dān)保扶情況鋼〔假設(shè)臺(tái)有〕琴；沸〔十糧〕箱憐私募餐債券凈信用傾評(píng)級(jí)鏈和跟命蹤評(píng)團(tuán)級(jí)的無具體鈔安排伶〔假設(shè)爆有〕拘；狂〔十荒一〕歸擾本期葛私募憐債券截風(fēng)險(xiǎn)董因素壇及免笛責(zé)提快示；和〔十沉二〕陶摟仲裁荷或其惡他爭(zhēng)麗議解廚決機(jī)傘制；逼〔十去三〕為異發(fā)行請(qǐng)人對(duì)跑本期原私募舌債券非募集靈資金晨用途舅合法玩合規(guī)救、發(fā)設(shè)行程侍序合溝規(guī)性美的聲茶明；饑〔十址四〕桃割發(fā)行姐人全堪體董墨事、叛監(jiān)事弱和高粗級(jí)管好理人集員對(duì)水發(fā)行栽文件顧真實(shí)鏡性、驚準(zhǔn)確日性和問完整椅性的祖承諾弊；穗〔十挨五〕糾閃其他落重要胞事項(xiàng)腹。炒第十島三條浴御本所埋對(duì)備咳案材走料進(jìn)趨行完煌備性寒核對(duì)正。備嘩案材缺料完外備的簡(jiǎn)，本騙所自混接受半材料折之日俯起財(cái)10棗個(gè)工冤作日腔內(nèi)出物具?舅接受瞇備案類通知膚書?捉。香發(fā)行掩人取臭得?片接受味備案民通知牧?xí)?孝后，名應(yīng)當(dāng)刷在憂6輔個(gè)月阻內(nèi)完塌成發(fā)段行。宏逾期濤未發(fā)壤行的賄，應(yīng)廢當(dāng)重餓新備敲案。倆第十儲(chǔ)四條瞧者兩個(gè)演或兩京個(gè)以眾上的誘發(fā)行環(huán)人可坑以采紋取集倚合方娛式發(fā)因行私狡募債高券。哪第十糧五條洪屠發(fā)行惱人可迎為私凝募債瓦券設(shè)拍置附柏認(rèn)股舅權(quán)或籍可轉(zhuǎn)持股條?？?，酒但是秩應(yīng)當(dāng)耐符合威法律圣法規(guī)爆以及烈中國(guó)冒證監(jiān)屋會(huì)有購(gòu)關(guān)非莊上市謎公眾蚊公司轎管理如的規(guī)惜定。燥第十浴六條溫該合格攻投資坡者認(rèn)透購(gòu)私行募債姑券應(yīng)氣當(dāng)簽豪署認(rèn)辮購(gòu)協(xié)錦議。搶認(rèn)購(gòu)獸協(xié)議架應(yīng)當(dāng)田包含填本期穴債券現(xiàn)認(rèn)購(gòu)云價(jià)格婦、認(rèn)監(jiān)購(gòu)數(shù)曲量、柳認(rèn)購(gòu)商人的旦權(quán)利犬義務(wù)窩及其賄他聲稱明或退承諾杜等內(nèi)填容。朱第十器七條陷接私募企債券案發(fā)行川后，吉發(fā)行蓄人應(yīng)粗當(dāng)在恨中國(guó)輛證券涼登記徐結(jié)算援有限藍(lán)責(zé)任隙公司蠶辦理綠登記粘。娛第三劉章?lián)靷顿Y助者適燕當(dāng)性徹管理許第十甚八條產(chǎn)恐參與幼私募椒債券塊認(rèn)購(gòu)上和轉(zhuǎn)恰讓的除合格判機(jī)構(gòu)運(yùn)投資熊者，紋應(yīng)當(dāng)手符合親以下慣條件怖：胳〔一民〕經(jīng)盒有關(guān)嘉金融榜監(jiān)管姓部門泉批準(zhǔn)產(chǎn)設(shè)立微的金壇融機(jī)犯構(gòu)，捧包括免商業(yè)蕉銀行姿、證博券公鴿司、信基金藍(lán)管理液公司爛、信伍托公櫻司和休保險(xiǎn)忍公司亦等；寒〔二駐〕上夜述金傭融機(jī)綢構(gòu)面播向投露資者據(jù)發(fā)行障的培理財(cái)客產(chǎn)品痕，包配括但屯不限餅于銀罰行理趙財(cái)產(chǎn)蕩品、宏信托臂產(chǎn)品殊、投威連險(xiǎn)亭產(chǎn)品睛、基劑金產(chǎn)孟品、掌證券雄公司職資產(chǎn)貝管理許產(chǎn)品薦等堵;悼〔三荷〕注銳冊(cè)資歇本不美低于脖人民磨幣內(nèi)10耍00祥萬元識(shí)的企緩業(yè)法逆人；棕〔四瓣〕合貞伙人打認(rèn)繳倦出資只總額畏不低奪于人賓民幣粥50雄00干萬元樸，實(shí)須繳出殿資總趟額不片低于目人民違幣孤10冒00贈(zèng)萬元扶的合宅伙企初業(yè)；乒〔五穴〕經(jīng)鹿本所幕認(rèn)可末的其阻他合洋格投革資者贊。英有關(guān)望法律想法規(guī)錯(cuò)或監(jiān)宇管部中門對(duì)松上述份投資魚主體粱投資鐘私募頸債券扭有限慰制性逼規(guī)定廈的，商遵照剩其規(guī)狗定。傘第十四九條鏡期合格陶個(gè)人默投資順者宅應(yīng)當(dāng)走至少倉(cāng)符合克以下朽條件倆：歷〔一鉛〕個(gè)炊人名吉下的戲各類刷證券轟賬戶怪、資效金賬徒戶、罷資產(chǎn)還管理挨賬戶蒸的資蓬產(chǎn)總劍額不輪低于盟人民訊幣辨50鉛0薯萬元育；獨(dú)〔二擦〕具晝有攀兩年沉以上緊的證施券投維資經(jīng)份驗(yàn)；辮〔三搜〕理遠(yuǎn)解并陜接受購(gòu)私募繩債券投風(fēng)險(xiǎn)箏。貧第二居十條扒跳發(fā)行綱人的獄董事隊(duì)、監(jiān)飲事、樣高級(jí)抓管理拼人員翠及持雅股比越例超熟過揉5%些的股拌東，繪可參勤與本班公司氧發(fā)行智私募酒債券希的認(rèn)準(zhǔn)購(gòu)與饞轉(zhuǎn)讓周。狹承銷騎商可薄參與熱其承餡銷私找募債涉券的夾發(fā)行辮認(rèn)購(gòu)卵與轉(zhuǎn)禁讓。鄭第二俗十一鴉條同勺證券魂公司腹應(yīng)當(dāng)敲建立捆完備茂的投縣資者叫適當(dāng)歸性制翁度，助確認(rèn)陷參與皂私募熄債券充認(rèn)購(gòu)儲(chǔ)和轉(zhuǎn)字讓的求投資絡(luò)者為聾具備忙風(fēng)險(xiǎn)埋識(shí)別桐與承匙擔(dān)能把力的肢合格橋投資兔者。招證券武公司苦應(yīng)當(dāng)鏟了解燈和評(píng)翼估投磨資者居對(duì)私燕募債茫券的編風(fēng)險(xiǎn)章識(shí)別留和承塊擔(dān)能終力，組充分切揭示境風(fēng)險(xiǎn)醉。綱證券氏公司扮應(yīng)當(dāng)辜要求聚合格霜投資副者在及首次剩認(rèn)購(gòu)旨或受鼻讓私濕募債勸券前杜，片簽署絕風(fēng)險(xiǎn)減認(rèn)知筐書，窮承諾筑具備針合格吊投資旱者資豆格，輛知悉臨私募獨(dú)債券脖風(fēng)險(xiǎn)幣，將盯依據(jù)肉發(fā)行位人信透息披多露文腐件進(jìn)水行獨(dú)蒙立的絮投資抬判斷據(jù)，并蠶自行舞承擔(dān)委投資瓶風(fēng)險(xiǎn)你。特第四著章冤蝶轉(zhuǎn)讓喬效勞怒第二美十二友條牙練私募雕債券枝以現(xiàn)棒貨及召本所輛認(rèn)可爆的其君他方孕式轉(zhuǎn)哀讓。享采取窯其他展方式扭轉(zhuǎn)讓爐的，支需報(bào)聾經(jīng)中車國(guó)證踢監(jiān)會(huì)詢批準(zhǔn)糊。莖第二沖十三幣條鐵方發(fā)行磁人申扇請(qǐng)私郊募債礎(chǔ)券在騾本所或轉(zhuǎn)讓根的，提應(yīng)當(dāng)溜提交存以下牙材料飲，并俯在轉(zhuǎn)轎讓前老與本石所簽徒訂?攜私募犯?jìng)呸D(zhuǎn)讓農(nóng)效勞飛協(xié)議弊?：映〔一細(xì)〕轉(zhuǎn)兔讓服熄務(wù)申齊請(qǐng)書績(jī)；揪〔二煌〕私捐募債肺券登擾記證乞明文董件；烤〔三號(hào)〕本陜所要憑求的匙其他鐮材料括。解第二味十四架條謠克合格悟投資熊者可紐通過憂本所驗(yàn)固定訂收益蘆證券邪綜合外電子利平臺(tái)休或證腐券公叼司進(jìn)蘿行私謝募債扶券轉(zhuǎn)駝讓。咬通過懶固定港收益殲證券歐綜合鍬電子治平臺(tái)鐵進(jìn)行維轉(zhuǎn)讓昏的，帆參照甩本所乏現(xiàn)有要規(guī)那么錦辦理桂；通紅過證加券公升司轉(zhuǎn)鍛讓的部，轉(zhuǎn)海讓達(dá)覺成后究，證類券公真司須吐向本父所申勿報(bào)，再并經(jīng)咽本所拋確認(rèn)跡后生傳效。石證券墻公司聞應(yīng)當(dāng)抹建立修健全妖風(fēng)險(xiǎn)圍控制枝制度晝，遵濫循誠(chéng)煉實(shí)信靠用原閉那么，驗(yàn)不得貢進(jìn)行弱虛假瞞申報(bào)御，不今得誤搭導(dǎo)投她資者賀。墳第二留十五撓條牧儀本所節(jié)按照屆申報(bào)記時(shí)間租先后犬順序漏對(duì)私召募債貧券轉(zhuǎn)余讓進(jìn)拐行確萄認(rèn)，煎對(duì)導(dǎo)忠致私兩募債駝券投鴨資者洗超過傘20躬0脾人的喪轉(zhuǎn)讓饞不予困確認(rèn)反。稿第二悟十六仔條模感中國(guó)車證券摘登記宴結(jié)算拼有限管責(zé)任崇公司靠根據(jù)彼本所摟發(fā)送拒的私桑募債緊券轉(zhuǎn)爺讓數(shù)柔據(jù)進(jìn)樹行清泛算交豆收。敵第二火十七旁條叢腳私募喂債券聯(lián)轉(zhuǎn)讓團(tuán)信息凱在固紐定收津益證閉券綜枯合電吵子平逮臺(tái)或魯本所竭網(wǎng)站齡專區(qū)題進(jìn)行觸披露場(chǎng)。容第五掠章表辨信息癢披露柴第二輩十八線條妹階發(fā)行遠(yuǎn)人、擦承銷仗商及惕其他嚼信息漲披露霉義務(wù)忙人，曬應(yīng)當(dāng)玉按照猶本辦州法及疾募集境說明狗書的軟約定啊履行某信息舒披露邪義務(wù)嚴(yán)。興旺行人餅應(yīng)當(dāng)號(hào)指定秩專人負(fù)負(fù)責(zé)葛信息蜘披露美事務(wù)棟。承攝銷商案應(yīng)當(dāng)即指定恩專人盞輔導(dǎo)價(jià)、督迎促和絕檢查覺發(fā)行姜人的鬼信息允披露乒義務(wù)騎。艘信息浮披露博應(yīng)當(dāng)舞在本蝴所網(wǎng)白站專常區(qū)或帖以本焰所認(rèn)鄉(xiāng)可的足其他莫方式丙向合塵格投羽資者毯披露嘆。抄第二自十九輝條群震發(fā)行礎(chǔ)人應(yīng)昆當(dāng)在恭完成傲私募萄債券召登記段后唯3框個(gè)工住作日山內(nèi)，涌披露忽當(dāng)期崇私募巨債券鼻的實(shí)爛際發(fā)鐮行規(guī)想模、沖利率吉、期額限以松及募蒜集說殖明書狐等文皮件。騾第三池十條宰橫發(fā)行紹人應(yīng)紙當(dāng)及濤時(shí)披喝露其仔在私符募債索券存戒續(xù)期熟內(nèi)可叮能發(fā)寒生的悼影響率其償士債能升力的奉重大極事項(xiàng)姨。全前款征所稱糕重大床事項(xiàng)融包括爽但不三限于戰(zhàn)：貿(mào)〔一妥〕發(fā)潤(rùn)行人虜發(fā)生凈未能喊清償侄到期青債務(wù)闊的違節(jié)約情腸況；斑〔二特〕發(fā)犬行人皇新增遍借款削或?qū)ζ释馓嵴?dān)姨保超鈔過上鳥年末寧凈資謹(jǐn)產(chǎn)爛20脂%獸；崗〔三下〕發(fā)悠行人券放棄隱債權(quán)軌或財(cái)梅產(chǎn)超聚過上歪年末提凈資要產(chǎn)尤10畫%紐；掛〔四降〕發(fā)悲行人愚發(fā)生殊超過印上年滴末凈青資產(chǎn)指10歲%排的重葡大損墨失；笨〔五這〕發(fā)渠行人鋒做出拿減資丸、合叼并、切分立綠、解沃散及坡申請(qǐng)蒼破產(chǎn)遺的決姜定；然〔六評(píng)〕發(fā)桂行人齒涉及伐重大菊訴訟掉、仲據(jù)裁事晝項(xiàng)或提受到副重大壟行政搭處分滑；頭〔七曉〕發(fā)自行人泄高級(jí)歇管理肉人員撐涉及全重大薯民事暴或刑發(fā)事訴組訟，墻或已糧就重服大經(jīng)專濟(jì)事棗件接冤受有遷關(guān)部液門調(diào)抓查。滴第三幸十一私條卷軌在私削募債役券存碗續(xù)期弄內(nèi)，戰(zhàn)發(fā)行晨人應(yīng)鏡當(dāng)按去照本寫所規(guī)遍定披懼露本跳金兌無付、色付息男事項(xiàng)其。勞第三訴十二運(yùn)條套直發(fā)行顯人的似董事條、監(jiān)嫌事、下高級(jí)鹿管理描人員域及持層股比斑例超骨過沸5%藥的股窗東轉(zhuǎn)雁讓私祝募債刪券的牽，應(yīng)拳當(dāng)及辨時(shí)通促報(bào)發(fā)像行人偏，并梢通過視發(fā)行撕人在燦轉(zhuǎn)讓覺達(dá)成盜后疤3恭個(gè)工筑作日桂內(nèi)進(jìn)慕行披搖露。罰第六摟章燦巨投資椒者權(quán)素益保討護(hù)引第三殼十三挎條斤企發(fā)行幫人應(yīng)脹當(dāng)為后私募學(xué)債券架持有肅人聘狡請(qǐng)私察募債退券受幕托管憶理人抗。私答募債招券受雜托管柿理人義可由帆該次蔥發(fā)行繳的承歉銷商香或其怎他機(jī)越構(gòu)擔(dān)凝任。詳為私愚募債柿券發(fā)己行提秋供擔(dān)蠅保的功機(jī)構(gòu)吳不得字擔(dān)任聚該私拐募債庫(kù)券的鏟受托場(chǎng)管理弦人。逮第三到十四詠條虎枝在私脾募債獎(jiǎng)券存脅續(xù)期日限內(nèi)探，由院私募摩債券究受托瞎管理舉人依鼻照約速定維暖護(hù)私努募債談券持至有人濫的利洋益。秩私募兇債券中受托影管理籮人應(yīng)枕當(dāng)為寨私募趁債券認(rèn)持有匯人的晌最大艷利益膊行事些，不摟得與仗私募楊債券啦持有烏人存億在利嘩益沖鍵突。議第三撒十五含條偵愧私募俊債券付受托舌管理壁人應(yīng)尾當(dāng)履汗行下另列職驢責(zé)：摟〔一峰〕持捆續(xù)關(guān)吉注發(fā)桐行人童和保早證人污的資帳信狀夢(mèng)況，襲出現(xiàn)厭可能泳影響蔬私募殿債券目持有俊人重死大權(quán)紗益的鉛事項(xiàng)脅時(shí)，屈召集州私募貢債券鼻持有見人會(huì)墻議；漆〔二濤〕發(fā)荷行人競(jìng)為私鍋募債茫券設(shè)號(hào)定抵德押或婚質(zhì)押已擔(dān)保理的，軌私募委債券繼受托纖管理業(yè)人應(yīng)墳當(dāng)在排私募增債券寸發(fā)行同前取稻得擔(dān)熔保的行權(quán)利刑證明數(shù)或其螞他有蝦關(guān)文舞件，斷并在灶擔(dān)保套期間榮妥善荒保管草；捕〔三逆〕在腎私募掛債券衰存續(xù)魯期內(nèi)嚼勤勉劫處理責(zé)私募逆?zhèn)@持有兩人與疑發(fā)行嘗人之辯間的述談判孝或扁者訴搬訟事傳務(wù)；乖〔四集〕監(jiān)每督發(fā)毅行人測(cè)對(duì)募雪集說那么明書柔約定頁(yè)的應(yīng)梁當(dāng)履毫行義匆務(wù)〔錘包括砌募集炕資金因用途燥、提天取償汽債保核障金趴等〕付的執(zhí)廳行情府況，稿并出澡具受含托管境理人武事務(wù)叮報(bào)告裁；練〔五省〕預(yù)蹄計(jì)發(fā)杜行人難不能口歸還買債務(wù)歷時(shí)，蜜要求頭發(fā)行吊人追塞加擔(dān)滅保，習(xí)或者昌依法蔬申請(qǐng)狼法定覺機(jī)關(guān)軋采取向財(cái)產(chǎn)叮保全文措施憂；搜〔六鉆〕發(fā)暮行人蒜不能約歸還洗債務(wù)污時(shí)，您受托遠(yuǎn)參與軌整頓攀、和挪解、撈重組續(xù)或者屠破產(chǎn)趟的法扎律程滋序；晉〔七稻〕私苦募債劇券受運(yùn)托管榮理協(xié)螺議約謝定的涌其他舊重要姜義務(wù)饒。截第三垂十六攔條躬怠發(fā)行少人應(yīng)絲當(dāng)與煎私募陡?jìng)懯芡心芾頉Q人制劉定私腎募債撒券持要有人樹會(huì)議甘規(guī)那么儀，約態(tài)定私脾募債泊券持遭有人限通過梢私募歉?jìng)嚦钟携B人會(huì)命議行齡使權(quán)椒利的樸范圍畢、程曠序和倦其他儲(chǔ)重要京事項(xiàng)校。驕存在吸以下偏情況六的，借應(yīng)當(dāng)壓召開滔私募腔債券逼持有第人會(huì)鎮(zhèn)議：含〔一愚〕擬腐變更場(chǎng)私募貿(mào)債券零募集戴說明絮書的喘約定濟(jì)；翼〔二裂〕擬罰變更抽私募雖債券眾受托鎮(zhèn)管理正人；阻〔三脆〕發(fā)樓行人段不能晝按期主支付左本息征；存〔四月〕發(fā)慚行人趨減資凈、合互并、相分立層、解擇散或抬者申結(jié)請(qǐng)破呆產(chǎn)；借〔五隨〕保解證人旁或者秋擔(dān)保備物發(fā)貸生重父大變血化；昆〔六避〕發(fā)妖生對(duì)鞠私募柿債券北持有賣人權(quán)雙益有就重大粉影響荷的事廁項(xiàng)。齡第三燕十七摸條認(rèn)蛇發(fā)行哲人應(yīng)茄當(dāng)設(shè)饞立潤(rùn)償債玻保障趕金專銅戶揪，用管于兌缺息、潮兌付扁資金唉的歸班集和谷管理耗。膀發(fā)行港人應(yīng)薯當(dāng)在重募集餡說明爪書中顆承諾樣，在知私募路債券炭付息么日的茫10魄個(gè)工惕作日泉前，個(gè)將應(yīng)束付利雜息全違額存勺入償腦債保強(qiáng)障金糞專戶悶；在陪本金聰?shù)狡趶B日的裹30葬日前鴨累計(jì)董提取未的償括債保森障金滴余額影不低發(fā)于私勵(lì)募債信券余掉額的磨20滔%探。個(gè)第三評(píng)十八憤條鋸輛發(fā)行門人應(yīng)藍(lán)當(dāng)在殖募集熊說明謹(jǐn)書中感約定奇采取泳限制船股息良分配勾措施臂，以鼓保障興私募故債券寧本息工按時(shí)抬兌付顯，并懂承諾鄰假設(shè)未窩能足片額提探取償劉債保訓(xùn)障金裳，不旁以現(xiàn)架金方劫式進(jìn)路行利供潤(rùn)分芒配。妄第三煤十九更條歡訂發(fā)行君人可蟲采取侵其他桐內(nèi)外抽部增奪信措軋施，旅提高亭償債周能力猜，控笨制私挪募債值券風(fēng)犯險(xiǎn)。貝增信拴措施拉包括島但不御限于善以下鵲方式榮：止〔一固〕限斃制發(fā)澇行人蹦將資日產(chǎn)抵席押給另其他匪債權(quán)痛人；址〔二宅〕第誠(chéng)三方脖擔(dān)保紡和資據(jù)產(chǎn)抵編押、脖質(zhì)押符；航〔三稈〕商棗業(yè)保育險(xiǎn)。升第七值章?lián)ЫY(jié)自律雞監(jiān)管盆和紀(jì)崖律處亮分措深施邀第四鍬十條披株發(fā)行兄人及詳其董窄事、界監(jiān)事胞和頂峰級(jí)管導(dǎo)理人棋員，雖違反速本辦層法、桑募集宗說明校書約水定、廁本所罰其他抵相關(guān)式規(guī)定述或者蜜其所柏作出寒的承修諾的王，本門所可病以采鹽取約濕見談答話、癢通報(bào)逐批評(píng)誕、公仇開譴燦責(zé)、弊暫停族或終章止為描其債稅券提灑供轉(zhuǎn)爛讓服形務(wù)等低措施妹。腦第四格十一蝶條膚濟(jì)證券妥公司劫、中豈介機(jī)誓構(gòu)及土相關(guān)尋人員貓違反行本辦季法規(guī)悅定，稅未履薦行信公息披霧露義敞務(wù)或態(tài)所出那具的及文件易含有侄虛假話記載游、誤竊導(dǎo)性很陳述切、重佩大遺烏漏的林，本嚇?biāo)蔀?zāi)以采清取約航見談聾話、愁通報(bào)變批評(píng)吧、公易開譴萍責(zé)等諷措施速；情慚節(jié)嚴(yán)錄重的膜，可飛上報(bào)啊相關(guān)夸主管繁機(jī)關(guān)冒查處萄。偽第四狀十二關(guān)條鏟頃證券經(jīng)公司擠未按貫照投饒資者統(tǒng)適當(dāng)孤性管刻理的穗要求矮遴選盞確定抹具有尚風(fēng)險(xiǎn)寺識(shí)別例和風(fēng)蒜險(xiǎn)承啊受能磨力的蜻合格由投資篩者的員，本憤所可養(yǎng)以責(zé)柳令其丸改正促，并妄視情蘇節(jié)輕貨重采土取相瓜應(yīng)的映自律冬監(jiān)管蘭或紀(jì)積律處屆分等易措施焰。主第四溜十三單條帥元私募修債券旗轉(zhuǎn)讓逮雙方道轉(zhuǎn)讓股行為式違反叛本辦乓法、混本所澡其他步相關(guān)班規(guī)定窯的，填本所略可以鬼責(zé)令當(dāng)其改灰正，戚并視淹情節(jié)趨輕重邪采取怕相應(yīng)御的監(jiān)僵管措具施。掩第四家十四擺條蜘亂本所肆對(duì)前燈述主脾體采退取紀(jì)走律處晚分措孩施的廉，將聽記入筋誠(chéng)信瓶檔案漠。糊第八購(gòu)章那罩附那么幻第四恩十五僅條求社本辦襪法經(jīng)漸中國(guó)資證監(jiān)蝦會(huì)批末準(zhǔn)后厭生效摩，修介改時(shí)慘亦同不。洋第四瘦十六虛條鐵剃本辦飯法由掘本所展負(fù)責(zé)待解釋手。睛第四有十七洋條進(jìn)收本辦棗法自憤發(fā)布甲之日港起施撿行。拖2.擾上海值證券微交易伍所中鑄小企捐業(yè)私芳募債鐘券業(yè)繩務(wù)指閑引〔喜試行廉〕遠(yuǎn)各市莊場(chǎng)參射與人悲：卷為了揭保障道中小亂企業(yè)紀(jì)私募攝債券悅業(yè)務(wù)謙標(biāo)準(zhǔn)蕩、有梅序運(yùn)墊行，虛依據(jù)辮?上自海證走券交沉易所狡中小幟企業(yè)酷私募介債券竊業(yè)務(wù)賭試點(diǎn)踏方法兇?，好上海碧證券坑交易坐所制兆定了餡?上墻海證戚券交生易所皆中小單企業(yè)賭私募郊債券材業(yè)務(wù)賀指引線〔試尼行〕欠?，視現(xiàn)予毒發(fā)布仙實(shí)施逃?？崽卮宋雇ㄖS。狠附件巧：上劍海證筆券交品易所斤中小妨企業(yè)即私募踢債券味業(yè)務(wù)躬指引翅〔試張行〕思二○否一二栗年五議月二停十三設(shè)日附件壩上海撕證券晨交易乖所中鐵小企抱業(yè)私畝募債走券業(yè)帳務(wù)指肺引鄭〔試江行〕勸第一露章縣總搏那么上第一香條沸為菌了規(guī)歷范中尸小企霜業(yè)私垮募債露券〔魂以下糠簡(jiǎn)稱雄“私車募債獵券〞擋〕的遺業(yè)務(wù)西運(yùn)行狠，根番據(jù)?涉上海址證券良交易童所中詠小企頓業(yè)私索募債深券業(yè)靈務(wù)試紋點(diǎn)辦四法?扇〔以寶下簡(jiǎn)壇稱“偽?試決點(diǎn)辦得法?活〞〕么及相畫關(guān)法烈律法述規(guī)、惰行政走規(guī)章券和本夜所業(yè)著務(wù)規(guī)進(jìn)那么，墓制定襪本指顆引。蹲第二久條籃私泛募債枝券在蕉上海譽(yù)證券綁交易減所〔驢以下睡簡(jiǎn)稱生“本篩所〞孤〕的建備案存、信帶息披應(yīng)露、康轉(zhuǎn)讓錯(cuò)以及童投資揪者適培當(dāng)性徒管理裳適用捐本指中引，乎本指俯引未遼作規(guī)知定的氧適用嘴本所茅其他痛業(yè)務(wù)剖規(guī)那么醫(yī)。船第三濤條散私通募債料券在餓本所否的備兄案、宅信息雙披露彼、轉(zhuǎn)為讓，族不表毀明本疤所對(duì)單發(fā)行坑人的汁經(jīng)營(yíng)姻風(fēng)險(xiǎn)批、償能債風(fēng)稍險(xiǎn)、好訴訟縣風(fēng)險(xiǎn)層以及傲私募?xì)w債券況的投暴資風(fēng)梳險(xiǎn)或注收益倚等作軋出判宅斷或乓保證慶。計(jì)私募億債券洋的投豎資風(fēng)鴿險(xiǎn)由盒投資渣者自纖行承襖擔(dān)。假第四個(gè)條再私四募債屋券的輕登記徐、清企算、挑交收長(zhǎng)，按輸照中逃國(guó)證頃券登否記結(jié)王算有繭限責(zé)腸任公燙司〔原以下雁簡(jiǎn)稱暖“中減登公扣司〞卵〕相瓜關(guān)業(yè)昂務(wù)規(guī)卸那么辦廣理。擱中登溪公司糾根據(jù)稍本所句發(fā)送匙的私腰募債仆券轉(zhuǎn)掩讓數(shù)跟據(jù)進(jìn)戴行清敲算、便交收往。乎第二荒章翻備關(guān)案及舅發(fā)行芒第五饞條午私漿募債盈券備忘案實(shí)商行備廟案會(huì)客議制蜻度，孔由本泳所私旅募債頃券備凝案小喜組〔飼以下陵簡(jiǎn)稱寬“備窮案小重組〞凡〕通遼過備劣案會(huì)上議對(duì)銳備案開材料服進(jìn)行舅完備耗性核便對(duì)，曉并決搶定是的否接轎受備闖案。課本所仙債券韻業(yè)務(wù)零部門消負(fù)責(zé)暑備案紐小組鋼的日英常管況理工士作。矮第六汪條討試佳點(diǎn)期吼間，率在本浙所備怎案的鄉(xiāng)私募損債券覺除符銳合?毫試點(diǎn)郵方法買?規(guī)抵定的孔條件抽外，養(yǎng)還應(yīng)顧當(dāng)符況合下遙列條與件:忽〔一押〕發(fā)惜行人蟻不屬招于房贈(zèng)地產(chǎn)葉企業(yè)州和金撥融企尸業(yè)香；過〔二虧〕發(fā)阿行人災(zāi)所在摔地省輩級(jí)人臨民政含府或罪省級(jí)射政府甜有關(guān)撿部門麗已與隆本所劣簽訂母合作涂備忘榨錄；棚〔三小〕期偶限在給3年償以下部；釣〔四漲〕發(fā)嶼行人鉤對(duì)還繳本付提息的跪資金轉(zhuǎn)安排磨有明而確方異案蓮。液試點(diǎn)購(gòu)期間柴，鼓閃勵(lì)發(fā)駱行人耕為私范募債兼券提收供適普當(dāng)比晃例的它內(nèi)外輪部增攔信措展施。廚本所狂可根渾據(jù)試扁點(diǎn)業(yè)塊務(wù)的下開展宰情況備調(diào)整噴私募弓債券糖的備勝案條版件。港第七粗條蓄私弓募債新券發(fā)耗行前漏，承觸銷商榜應(yīng)當(dāng)廳將發(fā)防行材境料報(bào)衫送本騾所備什案。償備案柱材料坦應(yīng)當(dāng)傻符合蛾?上誕海證費(fèi)券交難易所論中小楚企業(yè)悅私募日債券繪備案土材料戶內(nèi)容企與格蠅式?頌〔附嗎件1種〕的疑要求籮，并私至少剖包含糖以下灶內(nèi)容民：來〔一灘〕私炮募債搜券備羞案申貞請(qǐng)函宵及備桑案登界記表如；猛〔二退〕發(fā)遙行人形公司景章程擁及營(yíng)斥業(yè)執(zhí)泄照〔菜副本盡〕復(fù)著印件沫；鬧〔三拋〕發(fā)袋行人旗內(nèi)設(shè)蘋有權(quán)隙機(jī)構(gòu)斑關(guān)于豎本期倦私募永債券劃發(fā)行塵事項(xiàng)盒的決笨議；憐〔四含〕私龍募債攏券承悟銷協(xié)撫議；測(cè)〔五她〕私偏募債槍券募晴集說陶明書彎；點(diǎn)〔六閑〕承緣銷商消的盡折職調(diào)捎查報(bào)嘗告；石〔七狗〕本夾期私孔募債歲券意洽向發(fā)工售對(duì)庭象的醉情況維；鮮〔八仇〕私抄募債匠券受倦托管存理協(xié)雖議及讀私募錘債券萬持有盼人會(huì)胃議規(guī)窯那么；首〔九夠〕發(fā)園行人株經(jīng)具停有執(zhí)辛行證迫券、味期貨式相關(guān)恰業(yè)務(wù)責(zé)資格劃的會(huì)兵計(jì)師疾事務(wù)懼所審奏計(jì)的叼最近繼兩個(gè)臟完整諷會(huì)計(jì)蠢年度禾的財(cái)纏務(wù)報(bào)襯告；鑄撕〔十以〕律雙師事途務(wù)所株出具甜的關(guān)無于本售期私釘募債因券發(fā)蘆行的庭法律竟意見障書；配便〔十沃一〕搖發(fā)行延人全醬體董沙事、注監(jiān)事驕和高衣級(jí)管旬理人墳員保違證發(fā)績(jī)行申慌請(qǐng)文落件真侵實(shí)、轎準(zhǔn)確血、完姜整及徒接受知本所假自律化監(jiān)管誰(shuí)的承京諾書騎；評(píng)〔十認(rèn)二〕境本所餡規(guī)定孤的其更他文遭件。報(bào)第八謊條稅私求募債雷券募悅集說浙明書泉應(yīng)當(dāng)掙符合波?上種海證策券交靠易所定中小物企業(yè)腳私募蜘債券埋募集金說明膛書格任式與巾內(nèi)容歡?〔模附件幸2〕瘋的要駛求。矮第九序條呈本軌所接棄到備熱案材崇料后棒，對(duì)揮備案頭材料仔進(jìn)行浙初步擱核對(duì)旅。無嬌異議殃的，抽本所豪在3肅個(gè)工蝶作日葉內(nèi)出酷具?權(quán)備案豆受理拍回執(zhí)謹(jǐn)?,拴并將刻備案旨材料慰提交阻備案鍵會(huì)議旱；不法符合峽備案掙條件捷的，駐退回務(wù)備案服材料某。謀本所弄可以立要求猶發(fā)行撓人、宇承銷疑商補(bǔ)償正材久料。顏備案怎小組嚇成員游應(yīng)符排合以魔下條誤件：好〔一雅〕堅(jiān)翅持原留那么，窩公正腰廉潔壩，責(zé)召任心全強(qiáng)；殲〔二古〕熟岡悉相登關(guān)法攀律法閉規(guī)與射經(jīng)濟(jì)碎金融據(jù)專業(yè)忽知識(shí)帝；匯〔三刃〕有珍2年蕩以上尋相關(guān)嗓工作淋經(jīng)驗(yàn)怎；發(fā)〔四特〕本抗所要準(zhǔn)求的秤其他肅條件乎。憐備案錯(cuò)小組釀成員繁名單劃由本機(jī)所總質(zhì)經(jīng)理仇辦公魚會(huì)議廳審定木。殃出具禍?備璃案受葡理回救執(zhí)?貼后，秘本所爐從備玻案小井組成楊員中屈選定昨5人吼參加軋備案蜓會(huì)議溫，并大指定販一名壓召集畫人。紐備案稻小組謊成員些有下司列任萄一情鐮形的柳，不糊得參乒加備勝案會(huì)私議：赴〔一部〕本綿人或癥近親醉屬擔(dān)與任相雅關(guān)企萌業(yè)及而其關(guān)懂聯(lián)方繪的董程事、哥監(jiān)事付、高率級(jí)管毀理人句員的升；廢〔二躍〕本卵人或冤近親擴(kuò)屬曾貞經(jīng)為受發(fā)行銹人提僑供主水承銷進(jìn)、評(píng)徒級(jí)、由審計(jì)播、法場(chǎng)律等川效勞運(yùn)的；冬〔三軍〕本鈴人申婆請(qǐng)回脫避的雞；湯〔四櫻〕因扁其他碧原因鴉不能膜正常味履行須職責(zé)箭或可釣?zāi)苡氨ろ懝珗?zhí)正履順職的那。嬌備案赤小組耍成員啟應(yīng)當(dāng)妖切實(shí)疤履行擁職責(zé)圾，認(rèn)走真審陷閱備故案材荒料，輸正確布行使遍職權(quán)鎖，獨(dú)稻立發(fā)薦表備饅案意碧見，刃不得濕干擾意備案中小組取其他嬌成員診發(fā)表哀相關(guān)開意見勺，遵痛守本莊所其寸他各擾項(xiàng)規(guī)六章制潔度和住內(nèi)部門紀(jì)律仔。陡?jìng)浒赣旰藢?duì)磨過程基中，柄本所六可根剖據(jù)需秀要調(diào)化閱發(fā)迷行人東和相捏關(guān)中新介機(jī)五構(gòu)的蔬工作扇報(bào)告緩、工量作底奴稿或諒其他也備查印資料磨。蹦本所凡認(rèn)為隙必要朝時(shí)，聚可要篩求發(fā)長(zhǎng)行人況和承繼銷商振等中岡介機(jī)員構(gòu)，散到場(chǎng)尋答復(fù)煌和陳量述有先關(guān)問船題。逆?zhèn)浒竷|小組盯成員請(qǐng)應(yīng)當(dāng)身填寫序?備桌案意軌見表閃?，結(jié)獨(dú)立降發(fā)表磁意見沿。賣備案芹意見鐘分為喊“接解受備垃案〞燥、“輔有條像件接潤(rùn)受備慈案〞攏、“將推遲良接受冠備案準(zhǔn)〞三挽種：格〔一怨〕備境案材局料完浸備性鳳核對(duì)伙通過掃的，隸發(fā)表趕“接梳受備墊案〞紀(jì)意見獻(xiàn)；內(nèi)〔二喘〕備弊案材方料需永要補(bǔ)事充的違，發(fā)求表“幫有條孝件接疤受備松案〞加意見爛，并佛書面候說明岔需要炒補(bǔ)充輛的具豈體材驕料內(nèi)掌容；通〔三桌〕備得案材蝶料不央完備樂且不剪能提斑供補(bǔ)陣充材圣料的僑，發(fā)添表“致推遲宵接受砌備案臣〞意詢見，址并書小面說曾明理統(tǒng)由。墓本所軍根據(jù)責(zé)備案裕小組貌意見掘，分紅別做風(fēng)出以忠下處英理：踢〔一是〕備桿案小呼組成約員一陰致發(fā)印表“木接受曠備案鴉〞意豎見的來，本汁所接吐受備殊案,亭本霧所向蜓承銷看商或緩發(fā)行宇人發(fā)梅送?押接受躁備案蛋通知椅書?原；沈〔二幼〕2亦名以著上備隙案小堪組成郊員發(fā)恥表“飼推遲綢接受后備案本〞意憑見的柳，本某所推饑遲接福受發(fā)款行備筋案,鎖在晶3個(gè)材工作必日內(nèi)糧將備閘案小隸組意趁見匯持總后英反響椅給承矮銷商沫或發(fā)奮行人倦，退媽回備館案材久料；勝〔三酒〕不銅屬于免以上輩兩種天情況嚼的，潑本所羊有條豎件接輔受備婚案，也在3薄個(gè)工唇作日睬內(nèi)將串備案豪小組祖成員滑意見谷匯總掘后反至饋給非發(fā)行裙人。眾發(fā)行妹人或欺相關(guān)水中介卻機(jī)構(gòu)取20逮個(gè)工烘作日其內(nèi)提穿交補(bǔ)憶充材匙料，冶經(jīng)提借出意凳見的燥備案做小組宴成員哲書面士同意化的，密本所周接受扛?jìng)浒笟?，向迎發(fā)行噸人出清具?閑接受璃備案烏通知晚書?宗；2姥0個(gè)沿工作熟日內(nèi)螺未提權(quán)交補(bǔ)謙充材父料的堂，本蜓所停揪止受岸理并唯退回遼備案差材料齊。鉤本所癥通過捎固定欣收益爐平臺(tái)董或本徐所網(wǎng)仇站專幕區(qū)向憶合格微投資紡者發(fā)起布?砍接受尊備案止通知教書?郊，并遷按相革關(guān)?醒合作紹備忘酒錄?階的約株定抄箭送發(fā)奔行人觀所在勿省級(jí)榜政府瞧有關(guān)槳部門荷。湯私募鑼債券否備案寫過程艙中，遍發(fā)行箱人發(fā)扶生重內(nèi)大突氏發(fā)事繪項(xiàng)的終，應(yīng)勺當(dāng)修呀改有談關(guān)備如案材己料并絨及時(shí)好通報(bào)探本所次。如備案宜會(huì)議代決定中后至辣?接芹受備荒案通堵知書白?發(fā)農(nóng)出前蝴，發(fā)愛行人藥發(fā)生話重大時(shí)事項(xiàng)局需要逮補(bǔ)充直披露免相關(guān)蔥信息歉的，容應(yīng)當(dāng)焰及時(shí)脾將修上改完擇畢的嗓備案繪材料搶提交任本所濕。備冤案小惰組將題根據(jù)繩修改賞后的撒備案之材料拿決定馳是否怠需要班重新恥提交巾備案心會(huì)議敲進(jìn)行混完備妥性核熔對(duì)。綠?接脖受備挽案通股知書塘?發(fā)礙出后掙至私散募債唐券發(fā)窮行完陪畢前勻，發(fā)色行人也發(fā)生悉重大輛事項(xiàng)毛的，車應(yīng)當(dāng)感暫停英發(fā)行岡并及魄時(shí)通溫報(bào)本蹦所。氏備案磚小組學(xué)認(rèn)為癢有必燕要的京，發(fā)酒行人必應(yīng)當(dāng)津?qū)⑿薷矢耐曩Y畢的唯備案撫材料儉重新礦提交費(fèi)備案畜會(huì)議估評(píng)議良。發(fā)辣行人葛已向胸投資蔑人提爭(zhēng)供發(fā)極行材穩(wěn)料的宜，應(yīng)脅當(dāng)及依時(shí)向懂相關(guān)售投資沫人披型露有逼關(guān)信鼠息。徒發(fā)行藏人取脈得?咸接受驢備案掏通知紡書?殼后，購(gòu)應(yīng)當(dāng)饑在6棕個(gè)月荷內(nèi)完蕩成發(fā)頸行。儉逾期暴未發(fā)天行的竟，應(yīng)妥當(dāng)重組新備澇案。宴圓退發(fā)行溝人可那一次密發(fā)行固或分紹兩期鈔發(fā)行醬。含發(fā)行質(zhì)人應(yīng)溫當(dāng)以縮非公隆開方劃式向斷具備扒相應(yīng)籮風(fēng)險(xiǎn)冠識(shí)別產(chǎn)和承百擔(dān)能娃力的迎合格農(nóng)投資像者發(fā)省行私銜募債每券，報(bào)不得淡采用已廣告良、公慮開勸滔誘和受變相血公開寫方式定?？?jī)發(fā)行維人在指完成習(xí)發(fā)行生之后波，可慨以通她過承警銷商刮向本釀所提絮交新?lián)岬膫鋲陌干昃w請(qǐng)。唐第三蟻章舟投襖資者子適當(dāng)傘性管釣理假證券犁公司龍應(yīng)當(dāng)防按照瘋中國(guó)眉證監(jiān)歇會(huì)和兇本所亡有關(guān)霜規(guī)定婆，建模立并綠嚴(yán)格踢執(zhí)行艦私募藝債券販投資軟者適康當(dāng)性予管理物制度丟。裕機(jī)構(gòu)引投資扛者申裂請(qǐng)成壇為私?jīng)]募債鼻券合哥格投摟資者糕，應(yīng)阻符合嘩以下姜條件瓜：吼〔一貪〕經(jīng)介有關(guān)財(cái)金融濟(jì)監(jiān)管飯部門駛批準(zhǔn)算設(shè)立爐的金糊融機(jī)支構(gòu)，面包括社商業(yè)抽銀行深、證散券公救司、半基金勢(shì)管理藥公司址、信色托公翁司和鄉(xiāng)保險(xiǎn)并公司惑等；贈(zèng)〔二疑〕上嗚述金盞融機(jī)般構(gòu)面尋向投膚資者助發(fā)行你的理厚財(cái)產(chǎn)牢品，蕩包括楊但不首限于棵銀行錄理財(cái)博產(chǎn)品余、信俗托產(chǎn)煌品、趕投連儉險(xiǎn)產(chǎn)垂品、失基金纖產(chǎn)品瞎、證感券公蹤司資瞇產(chǎn)管星理產(chǎn)區(qū)品等見;迷〔三匆〕注形冊(cè)資圣本不輩低于嘉人民蓋幣1凈00登0萬妹元的莊企業(yè)賺法人呆；割〔四拆〕合嘴伙人拌認(rèn)繳養(yǎng)出資珍總額憤不低座于人取民幣劇50埋00歪萬元找，實(shí)泰繳出混資總踐額不帆低于亭人民點(diǎn)幣1皮00敘0萬似元的降合伙劍企業(yè)郊；鹿〔五釣〕經(jīng)只本所構(gòu)認(rèn)可擋的其債他合爪格投專資者弊。歉?jìng)€(gè)人衰投資禁者申織請(qǐng)成耳為私令募債柏券合歪格投達(dá)資者勸，應(yīng)樹符合趨以下嗓條件強(qiáng)：逝〔一雹〕該譽(yù)投資菠者個(gè)筍人名界下的陰各類宵證券要賬戶啄、資濫金賬承戶、代資產(chǎn)桃管理拌賬戶匯等金澆融資可產(chǎn)總工計(jì)不家低于委人民蟻幣5歪00殲萬元會(huì)；質(zhì)〔二跪〕具生有最弟近2邀年以遙上的嫂證券杠交易巧成交器記錄盛；扇〔三朋〕理柔解并午接受分私募胃?jìng)L(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)，通轟過私握募債麻券投野資基銀礎(chǔ)知藍(lán)識(shí)測(cè)糕試。絲證券問公司謝應(yīng)當(dāng)膽要求漂投資海者提處供相鹿關(guān)證連明材歐料，遍并對(duì)漸投資秒者的撞申請(qǐng)暈材料彩是否聞滿足說合格土投資即者要斬求進(jìn)扯行審?fù)坪恕：茨芮柑峁┨妥C明誼材料慎的不破能確杯認(rèn)為冒私募抽債券休合格案投資搜者。松證券品公司蟲應(yīng)當(dāng)更根據(jù)朵本所中提供甩的題皇庫(kù)編耀制試姓卷，婆組織衛(wèi)個(gè)人鋪投資搞者參甩加。朽投資界者測(cè)性試得創(chuàng)分高臘于8示0分宴的，貝證券卸公司反方可莊確認(rèn)棕其通薦過基案礎(chǔ)知瘦識(shí)測(cè)喇試。豐題庫(kù)仍及答暴案可脅從本仇所網(wǎng)單站債趁券專芝區(qū)獲玩取。式參加閉測(cè)試盼的投甚資者缺和證弊券公蕉司工雄作人掉員應(yīng)縫當(dāng)在撞試卷盼上簽福字確粉認(rèn)。抱證券姻公司礦在試毯點(diǎn)期上間可惕以適具當(dāng)推華遲實(shí)漆施相牧關(guān)知?jiǎng)h識(shí)測(cè)五試，歲但最濁遲在撐20卵12憂年9梨月底尖前完評(píng)成。春證券姿公司劈應(yīng)當(dāng)蓮加強(qiáng)防對(duì)投嗓資者便的培鑄訓(xùn)和測(cè)指導(dǎo)鑒。對(duì)撕于未相能通騰過測(cè)蜓試的斧投資篩者，影經(jīng)繼君續(xù)培油訓(xùn)后稠，證辟券公附司可指以再振次組?？椘淦輩⒓涌釡y(cè)試誠(chéng)。傾存在徹以下航情形剖之一善的，您證券串公司拾不得貨接受輔私募勤債券歌合格它投資遺者資暮格申奸請(qǐng)：疫〔一開〕被嘗中國(guó)概證監(jiān)誦會(huì)采藍(lán)取證娃券市落場(chǎng)禁鞏入措澤施的器；毛〔二農(nóng)〕有鐵關(guān)法懂律法啄規(guī)或霧監(jiān)管鍬部門曬禁止簡(jiǎn)投資儉私募長(zhǎng)債券弊的；隔〔三會(huì)〕近塊三年伯存在桿嚴(yán)重劉違法腹違規(guī)幣或其把他嚴(yán)戒重不按良誠(chéng)弦信記描錄的踢；糧〔四槳〕其端他不制宜接畫受的錘情形粒。捧對(duì)符晴合私政募債吹券合竭格投但資者絲條件成的，匯證券強(qiáng)公司侵應(yīng)當(dāng)失與其滔簽署傾?上塵海證柔券交弱易所哨中小制企業(yè)螺私募羊債券慣合格袋投資飯者風(fēng)葡險(xiǎn)認(rèn)黃知書刺?〔再附件始3〕疲，并或填寫波?上權(quán)海證冬券交全易所侄中小植企業(yè)久私募識(shí)債券釀合格擱投資謹(jǐn)者資扣格確羅認(rèn)表慧?〔板附件落4〕構(gòu)。的證券撿公司型應(yīng)當(dāng)更通過宮本所左網(wǎng)站賺債券溫專區(qū)總在線謎提交電私募丸債券宋合格染投資科者賬纏戶名仆單，階具體退填報(bào)桿要求聲見?槍上海營(yíng)證券除交易棚所中停小企刮業(yè)私閱募債諒券合怠格投代資者耀證券款賬戶紀(jì)填報(bào)社要求不?〔膜附件寇5〕站。詠?zhàn)C券借公司透應(yīng)當(dāng)餃妥善側(cè)保存球投資暖者提蜓供的災(zāi)證明東文件獨(dú)及相朋關(guān)材僚料的塌原件睡或者稻復(fù)印幼件、邊測(cè)試晝?cè)嚲睚R、?診上海售證券渡交易友所中茅小企慕業(yè)私宿募債蔽券合績(jī)格投洞資者鄉(xiāng)風(fēng)險(xiǎn)嶄認(rèn)知括書?協(xié)、?絞上海赤證券摘交易堅(jiān)所中啄小企直業(yè)私房募債廊券合她格投渣資者爛資格稍確認(rèn)倦表?迫等資虜料。套證券植公司勵(lì)應(yīng)當(dāng)毒加強(qiáng)雖投資嚷者教信育工胃作，晚充分徒提示掛參與債私募仍債券襯可能差面臨外的風(fēng)察險(xiǎn)。克本所紹對(duì)證廁券公軋司落梯實(shí)私廳募債甲券投昆資者忠適當(dāng)搶性管憐理情奧況進(jìn)舉行現(xiàn)龍場(chǎng)或什非現(xiàn)鎮(zhèn)場(chǎng)檢來查，騾證券婦公司戶應(yīng)予買配合累并提奇供相醋關(guān)資執(zhí)料。仇本所族定期澇對(duì)證猶券公容司提狗交的棋私募塑債券高合格幟投資等者帳帥戶名久單進(jìn)墻行檢墳查。降投資感者應(yīng)字當(dāng)配蟲合證懶券公思司落墻實(shí)投鈴資者乏適當(dāng)糧性管逮理，乒不得叮采用寺提供敬虛假嘆信息燙等手舟段規(guī)既避投郊資者漲適當(dāng)帽性管顯理要?jiǎng)萸?。姑第四蛋章莊轉(zhuǎn)爐讓服致務(wù)堵私募見債券探全額猶或部志分發(fā)堂行后氣，可傾以在躍本所趣轉(zhuǎn)讓慣。逗私募元債券瓶轉(zhuǎn)讓雞雙方斤應(yīng)當(dāng)拿滿足糧?試筆點(diǎn)辦栽法?尖規(guī)定槐的合染格投株資者副條件由，全睛面了水解私穩(wěn)募債環(huán)券發(fā)痕行、蠶轉(zhuǎn)讓返等規(guī)觸那么，膜事先跌通過暖本所裳網(wǎng)站斯專區(qū)弱或其六他方幼式獲厚得私治募債渣券的枝募集勞說明沿書及使其他鐮法律以文件依，知鉆曉相存應(yīng)的數(shù)私募謊債券危發(fā)行岸轉(zhuǎn)讓火等條奔款及簡(jiǎn)相關(guān)至權(quán)利蟻、義棄務(wù)，萄自行即承擔(dān)蠅投資財(cái)風(fēng)險(xiǎn)火。剖私募仆債券碗轉(zhuǎn)讓寸雙方然應(yīng)當(dāng)偵持有鋼足額厭的私捕募債批券和失資金鳴，及傍時(shí)進(jìn)應(yīng)行結(jié)殘算。班發(fā)行蝕人申悄請(qǐng)私增募債珠券在段本所胡轉(zhuǎn)讓饑的，絹應(yīng)當(dāng)零與本間所簽矩訂?糞私募評(píng)債券置轉(zhuǎn)讓心效勞炭協(xié)議贈(zèng)?，曉明確跟雙方串的權(quán)座利義團(tuán)務(wù)，洲并提析交以撲下材淘料：雪〔一邪〕服午務(wù)申價(jià)請(qǐng)書句；橡〔二路〕私議募債薪券登贊記托錯(cuò)管證財(cái)明文損件；著〔三偉〕本恩所要貧求的搶其他卷材料折。咬發(fā)行椒人須游保證絞文件笛內(nèi)容網(wǎng)真實(shí)術(shù)、準(zhǔn)狼確、蛾完整股，不泉存在吩虛假湯記載賽、誤安導(dǎo)性頁(yè)陳述突或鋸重大涌遺漏慌。梨證券賣公司銹應(yīng)當(dāng)貨要求幣合格者投資薄者在匠首次尺受讓面私募?jí)m債券牧前，嶺簽署賠?風(fēng)刷險(xiǎn)認(rèn)刊知書陵?，奧承諾退具備潤(rùn)合格培投資末者資錫格，園并通蘇過嚴(yán)株格的星業(yè)務(wù)膠管理打標(biāo)準(zhǔn)皺以及獅柜臺(tái)丈前端重控制床等手封段，象保障魯參與鬼私募奮債券衣轉(zhuǎn)讓畝的投文資者鋸符合欲合格覆投資名者適瘡當(dāng)性搏管理怕要求航。疑證券撿公司從應(yīng)當(dāng)禁通過芒本所蔽網(wǎng)站槳專區(qū)阻向本續(xù)所報(bào)闊備合叛格投膠資者臭賬戶制。本儲(chǔ)所對(duì)謙參與深私募騾債券端轉(zhuǎn)讓征的合椅格投繞資者編賬戶刪進(jìn)行道實(shí)時(shí)扔監(jiān)控型。萌私募非債券提可通還過本候所固夜定收刷益證姓券綜孤合電離子平俊臺(tái)〔禽以下祖簡(jiǎn)稱做“固索定收困益平叔臺(tái)〞恒〕或毒證券鼓公司室進(jìn)行朱轉(zhuǎn)讓悄。絲通過背證券妨公司納達(dá)成仗轉(zhuǎn)讓變的，把證券地公司胸應(yīng)當(dāng)島向固芬定收潮益平察臺(tái)申閥報(bào)，旦經(jīng)本手所確今認(rèn)后誤生效哀。侄單只硬私募室債券渾的發(fā)葬行和青轉(zhuǎn)讓煙中，插持有玩賬戶叨數(shù)合茅計(jì)不中得超她過2餅00愚戶。墾本所揀按照惜申報(bào)拳時(shí)間悉先后龜順序俗對(duì)私忽募債忍券轉(zhuǎn)扎讓進(jìn)厘行確驅(qū)認(rèn)，份對(duì)導(dǎo)松致私孟募債殃券持常有賬賤戶數(shù)遠(yuǎn)超過諸20估0戶上的轉(zhuǎn)辨讓不境予確中認(rèn)。民證券所公司刮應(yīng)當(dāng)帶遵循乞老實(shí)嶼信用念原那么相，如賓實(shí)向偽本所脅申報(bào)飼投資陣者已鎖經(jīng)達(dá)遭成的植交易刮意向繩，不牌得進(jìn)鴉行虛熔假申幅報(bào)，侵不得勵(lì)誤導(dǎo)午投資督者。封證券票公司法進(jìn)行乘虛假?gòu)澤陥?bào)噸，應(yīng)油當(dāng)承據(jù)擔(dān)全閘部法共律責(zé)喚任，堪并賠鋼償由掏此造鐮成的獄損失蠶。野固定喇收益理平臺(tái)武每個(gè)衛(wèi)交易鑼日9北:3脾0至瞎11委:3菌0、托13零:0樣0至楚15塊:0炊0接央受指照定對(duì)秩手方算報(bào)價(jià)秀、協(xié)捐議轉(zhuǎn)膽讓和合意向眉報(bào)價(jià)襪。裁指定承對(duì)手還方報(bào)豬價(jià)的梳要素撕包括費(fèi)約定惹號(hào)、童證券塌代碼洽、證棵券賬巖號(hào)、盟買賣巷方向堅(jiān)、轉(zhuǎn)腔讓價(jià)掃格、恰轉(zhuǎn)讓市數(shù)量恒等。粱固定婦收益掩平臺(tái)秤按照丙雙方正的約亂定號(hào)翻對(duì)申喚報(bào)的壞證券集代碼棚、轉(zhuǎn)振讓價(jià)草格和雕轉(zhuǎn)讓強(qiáng)數(shù)量曲進(jìn)行榨匹配糕。干私募弄債券恐現(xiàn)券總轉(zhuǎn)讓罷申報(bào)者數(shù)量輝應(yīng)當(dāng)赴不低罷于面估值5散萬元邊。私枝募債鄰券持丈有余彈額小盛于5迫萬元失面值璃的應(yīng)烏一次喝性轉(zhuǎn)災(zāi)讓。曠本所臣可根斯據(jù)市挺場(chǎng)情鍵況調(diào)佩整私扣募債睜券轉(zhuǎn)攻讓的斯最低昂限額忘。爆私募傷債券驢轉(zhuǎn)讓眉價(jià)格提為凈蛙價(jià)〔另不含盡應(yīng)計(jì)數(shù)利息餓，結(jié)油算價(jià)慎格應(yīng)盾為轉(zhuǎn)趣讓價(jià)庭格和烏應(yīng)計(jì)著利息如之和餅〕，易轉(zhuǎn)讓矛價(jià)格悼由轉(zhuǎn)槐讓雙章方自走行協(xié)鐘商確尿定。葡私募剪債券格兌付挨前5瞞個(gè)工阻作日亡，固料定收喪益平腿臺(tái)停腫止轉(zhuǎn)脂讓服席務(wù)。俗私募優(yōu)債券竭轉(zhuǎn)讓蜂行情智僅在映固定是收益倚平臺(tái)隆和本救所網(wǎng)斜站向倘合格由投資貼者進(jìn)緩行披樹露。圈發(fā)行要人出田現(xiàn)重摧大違乒法行刃為，醫(yī)財(cái)務(wù)砌狀況逗惡化膏，或掏其他玩可能麗對(duì)投庸資母者造腿成重釋大影攔響的退事件涼的，敘本所爐可視育情況勁暫時(shí)朽停止夠或終咽止提密供私虛募債屈券轉(zhuǎn)案讓服償務(wù)。傷第五慕章束信黑息披鼓露浙發(fā)行菊人及漏其全聲體董赤事、捏監(jiān)事磚及高哀級(jí)管否理人灣員以猛及其止他信污息披嗽露義奸務(wù)人續(xù)，應(yīng)榨當(dāng)按涉照?團(tuán)試點(diǎn)去方法糾?及論募集坦說明均書的欺約定易，履寺行信凝息披扎露義長(zhǎng)務(wù)。似承銷何商應(yīng)久當(dāng)指蕉定?？溉硕矫獯?、鄰輔導(dǎo)銀、協(xié)碧助信影息披對(duì)露義謎務(wù)人瓜進(jìn)行攝信息宴披露沸相關(guān)玩事務(wù)溉。亭發(fā)行膽人應(yīng)喝當(dāng)指拌定專關(guān)人負(fù)戲責(zé)信傾息披敲露相貿(mào)關(guān)事爽務(wù)。孔信息蹤披露給義務(wù)貿(mào)人應(yīng)底當(dāng)保顏?zhàn)C所班披露也的信圾息真克實(shí)、銷準(zhǔn)確括、完課整、未及時(shí)翼，不鹿得虛謊假記冷載、覺誤導(dǎo)拿性陳療述或陡重大此遺漏墾。大董事尼、監(jiān)渴事、頸高級(jí)舟管理舊人員股等信耳息披甘露義牙務(wù)人饑對(duì)所谷披露島信息迅的真寒實(shí)性猛、準(zhǔn)競(jìng)確性駝、完典整性答、及頑時(shí)性還存在格異議烏的，枝應(yīng)當(dāng)芽單獨(dú)遼發(fā)表孝意見償并陳次述理步由。寶承銷還商在約私募田債券門存續(xù)浪期間胖應(yīng)當(dāng)部對(duì)發(fā)予行人舒資金拼使用升情況選進(jìn)行并檢查螺。溉承銷桐商發(fā)驢現(xiàn)發(fā)顛行人鼠存在樓對(duì)私增募債嘆券償敵債能堪力有孩重大葡影響靜的情異況的享，應(yīng)碑當(dāng)及腦時(shí)督蓮促發(fā)求行人冒履行折信息逝披露辦義務(wù)少。發(fā)尊行人逐不履民行信遠(yuǎn)息披囑露義著務(wù)的汽，承拔銷商盈應(yīng)當(dāng)兩及時(shí)蠅向本檔所報(bào)款告。棍信息悅披露劈義務(wù)鐵人通喇過本申所披甚露的鉛文件克應(yīng)當(dāng)芳以不柜可修糞改的測(cè)電子科文檔雪格式接送達(dá)姥本所緊。供私募聞債券丘發(fā)行載人應(yīng)宴當(dāng)向宜其債次券持弊有人欺披露龜至少記包括店私募怕債券興名稱蒼、代痰碼、臥期限快、發(fā)潔行金規(guī)額、翠利率誦、發(fā)堵行人蓬及承耗銷商茄的聯(lián)達(dá)系方蜂式、說募集需說明倘書、旋付息畏及本偏金兌鵲付事野宜、足存續(xù)作期間睛可能業(yè)影響親其償堪債能董力的招重大脖事項(xiàng)宇等內(nèi)漠容。揪私募嫂債券覺發(fā)行揮人應(yīng)削當(dāng)向浩所有奶合格興投資碼者披計(jì)露包壯括但休不限揪于私攀募債屑券名偷稱、爽代碼爹、期早限、頃發(fā)行脆金額申、利雞率、談發(fā)行界人及賢承銷酸商的惡聯(lián)系神方式級(jí)等內(nèi)釋容。勞私募粉債券碰募集徐說明珠書對(duì)兼披露朝內(nèi)容隸有特探別約慶定的賣，從融其約鼠定。外發(fā)行閉人應(yīng)墨當(dāng)在懶所有槍信息缺披露階文件討的顯樣著位連置載兆明包很括但將不限案于以壽下內(nèi)遷容的江本所矮免責(zé)瀉提示完：本恭公司僑發(fā)行以的私沙募債尾券已舊在上易海證返券交騾易所讓備案披，上框海證扛券交捉易所尸不對(duì)搏本公念司的特經(jīng)營(yíng)狠風(fēng)險(xiǎn)邊、償茂債風(fēng)適險(xiǎn)、灰訴訟團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)此以及暴私募秧債券制的投通資風(fēng)司險(xiǎn)或忘收益冒等作草出判畏斷或冒保證加。投貝資者碼購(gòu)置逐本公緩司私船募債炸券，黨應(yīng)當(dāng)盤認(rèn)真肢閱讀綱募集欄說明機(jī)書及匹有關(guān)錦的信役息披點(diǎn)露文昂件，蒙對(duì)本越公司方信息鑰披露樂的真胳實(shí)性醬、準(zhǔn)僚確性叮、完量整性突和及普時(shí)性甜進(jìn)行腿獨(dú)立蓮分析虛，并介據(jù)以鹿獨(dú)立濤判斷旦投資輸價(jià)值贈(zèng)，自外行承祖擔(dān)投艦資風(fēng)時(shí)險(xiǎn)。疤發(fā)行生人應(yīng)性當(dāng)在筆完成心債券些登記料后3嚴(yán)個(gè)工刷作日翁內(nèi)，睜披露仁當(dāng)期摘私募續(xù)債券另的實(shí)擺際發(fā)浴行規(guī)染模、川利率注、期行限以色及募同集說零明書國(guó)等文溜件。猴在債丟券存環(huán)續(xù)期騙間，辯發(fā)行浴人應(yīng)遇當(dāng)在贏私募及債券章本息宣兌付竭日前繡5個(gè)狀工作蛾日，坡披露攏付息粗及本情金兌去付事惰宜。擇發(fā)行流人應(yīng)隊(duì)當(dāng)及藥時(shí)披粒露可謠能發(fā)淡生的染影響獵其償絨債能蛇力的謹(jǐn)重大休事項(xiàng)設(shè)。更前款咳所稱麥重大首事項(xiàng)松包括最但不作限于事：鳥發(fā)行替人發(fā)北生未桶能清編償?shù)絹砥趥蝿?wù)的腿違約伙情況穴;叫發(fā)行訪人新濕增借剃款或礦對(duì)外桌提供隆擔(dān)保屯超過謠上年墻末凈閱資產(chǎn)梢20遮％;勾發(fā)行蝶人發(fā)刺生超撐過上逼年末怨凈資州產(chǎn)1京0%枯以上宵的重國(guó)大損桑失;鮮發(fā)行恥人占綢同類定資產(chǎn)線總額推20靠%以耳上資國(guó)產(chǎn)的默抵押趨、質(zhì)勿押、掏出售看、轉(zhuǎn)同讓或牌報(bào)廢粒;驢發(fā)行吼人做腥出減際資、飼合并耽、分認(rèn)立、走解散帥及申摧請(qǐng)破鄭產(chǎn)的震決定樓;扮發(fā)行巧人涉咽及重涌大訴讓訟、敵仲裁走事項(xiàng)半或受鵲到重接大行賢政處霞罰;跪發(fā)行淡人高牢級(jí)管摧理人仙員涉哨及重宰大民畢事或盈刑事肥訴訟田，或搞已就竭重大隸經(jīng)濟(jì)衡事件木接受邀有關(guān)廟部門陡調(diào)查猜；墾發(fā)行紐人涉埋及需躁要澄賄清的劃市場(chǎng)斤傳聞斜；戰(zhàn)發(fā)行垃人經(jīng)牧營(yíng)方暈針、家經(jīng)營(yíng)案范圍輪或經(jīng)營(yíng)營(yíng)外杯部條盼件發(fā)壽生重臘大變顏化；殖發(fā)行潑人涉掠及可秋能對(duì)守其資廊產(chǎn)、圖負(fù)債盡、權(quán)音益和租經(jīng)營(yíng)挎成果做產(chǎn)生過重要膝影響譽(yù)的重枯大合抹同；玩其他拼對(duì)投坑資者模做出跳投資瓦決策遵有重暖大影諸響的蕩事項(xiàng)辯?；I發(fā)行白人的陶董事共、監(jiān)龜事、纏高級(jí)氏管理犬人員居及持軟股比擬例超寬過5慕％的倦股東鑒轉(zhuǎn)讓吼私募案?jìng)绲?，團(tuán)應(yīng)當(dāng)旋及時(shí)富通報(bào)頌發(fā)行墊人及精承銷鄙商，鼓并通碎過發(fā)涼行人束在轉(zhuǎn)索讓達(dá)河成后泊3個(gè)錄工作蜘日內(nèi)綱進(jìn)行參披露滴。血發(fā)行尺人可筑以在繩募集川說明職書中壘約定探是否濤披露足定期平報(bào)告亦。如貝約定淺披露施定期漆報(bào)告悲的，黨發(fā)行加人應(yīng)吃當(dāng)按壯以下外要求四進(jìn)行葵信息紡披露趙：奶〔一購(gòu)〕每孤年4廢月3清0日尚以前住，披液露上檔一年蝴度年原度報(bào)形告；溫〔二齡〕每覆年8女月3裝1日燙以前碌，披現(xiàn)露本勝年度船中期軋報(bào)告泰。孫第六測(cè)章霜紀(jì)畏律與云處分容備案兆小組娘成員父、本己所相舌關(guān)工怒作人潛員應(yīng)腐當(dāng)遵匹守下遵列工晝作紀(jì)駐律：萍〔一產(chǎn)〕堅(jiān)灣持原秤那么、叫公正而廉潔累、勤寇勉盡癥責(zé)；肚〔二綁〕保掃守企停業(yè)及貢相關(guān)同機(jī)構(gòu)蘇的商喬業(yè)秘痰密；尚〔三會(huì)〕不讓得泄貍露備田案初郊核工暗作和艘備案祖會(huì)議御信息言；粗〔四已〕不票得利偵用工兔作便遙利，掃為本絲人或具者他味人謀悟取不激正當(dāng)釋利益尾；路〔五弱〕與臺(tái)發(fā)行斬人等凈相關(guān)斯機(jī)構(gòu)柄或個(gè)車人存渴在利寇害關(guān)惑系的遺，應(yīng)稅當(dāng)回浸避。腥發(fā)行顫人及花其董疼事、校監(jiān)事頃和高守級(jí)管巨理人零員，熄違反惰本指等引、旱募集掩說明還書約綱定、桐本所公其他謝相關(guān)抵規(guī)定茄或者具其所屢作出間的承格諾的搶，本聲所可炮以采托取約粱見談罪話、冤通報(bào)露批評(píng)哭、公獻(xiàn)開譴悲責(zé)、捉暫停旨或終術(shù)止為飾其債蠻券提祥供轉(zhuǎn)須讓服榮務(wù)等鳳措施紋。村發(fā)行控人、蛋承銷圈商、落相關(guān)五中介捎機(jī)構(gòu)噸及相頁(yè)關(guān)人研員違橡反法踢律、謠法規(guī)輸、規(guī)崖章和政本指僻引規(guī)勿定，絕未履跌行信掠息披梯露義袋務(wù)或擇所出古具的叨文件框含有極虛假酒記載史、誤失導(dǎo)性年陳述認(rèn)、重究大遺市漏，砌或在緣發(fā)行戶環(huán)節(jié)趟違法留違規(guī)跪的，畫本所儀可以止采取熊約見道談話江、通呢報(bào)批次評(píng)、院公開住譴責(zé)配等措無施；墾情節(jié)盾嚴(yán)重茅的，回可上鈴報(bào)相提關(guān)主領(lǐng)管機(jī)悔關(guān)查挪處，根追究劫相關(guān)段當(dāng)事韻人的廚法律巨責(zé)任杜。辣證券輪公司俱未按鍵照投暴資者種適當(dāng)?shù)A性管粘理的吊要求松遴選迅確定淹具有儀風(fēng)險(xiǎn)斑識(shí)別覺和風(fēng)棍險(xiǎn)承說受能萄力的努合格啞投資砍者的屯，本起所將明依據(jù)努相關(guān)盈規(guī)定賓采取法書面增警示般、要媽求整饑改、挪約見杠談話寄、通泡報(bào)批他評(píng)、塑公開本譴責(zé)舊、暫浮停或京者限青制交秘易等騎監(jiān)管包措施葡或紀(jì)趟律處溪分，交并向泉中國(guó)輸證監(jiān)適會(huì)報(bào)技告。鑄私募賤債券巴轉(zhuǎn)讓蒸雙方撒轉(zhuǎn)讓品行為紙違反測(cè)本指恐引、得本所泥其他鵝相關(guān)槐規(guī)定災(zāi)的，暫本所橫可以霧責(zé)令思其改介正，娃并視劇情節(jié)元輕重慕采取崖相應(yīng)厘的監(jiān)冊(cè)管措坊施。旋發(fā)行屈人、暈證券殺公司篩、轉(zhuǎn)進(jìn)讓雙蝦方及樓相關(guān)殿人員睜涉嫌邁操縱繁市場(chǎng)雷、內(nèi)驅(qū)幕交軟易等欣違法搜犯罪決行為鮮的，悶本所爪上報(bào)炎相關(guān)賞主管抖機(jī)關(guān)燦查處竿，追蘇究相跨關(guān)當(dāng)冤事人忽的法綿律責(zé)干任。搖發(fā)行護(hù)人、礙承銷賽商及礦相關(guān)桑中介省機(jī)構(gòu)地所提獲交的吵備案帖材料幟不能灑做到卵真實(shí)搶、準(zhǔn)駕確、涉完整蚊、專剛業(yè)，粒本所降可暫腰停接云受相掙關(guān)備炕案材凈料6透?jìng)€(gè)月起；情孕節(jié)嚴(yán)密重的腸，暫胖停接臘受相謀關(guān)備絹案材果料1搞年；覽情節(jié)輕特別污嚴(yán)重番的，襪暫停稈接受俯相關(guān)矛備案域材料夫3年郊。思本所致對(duì)前懇述主畝體采徒取紀(jì)森律處李分措委施的附，將唇記入玻誠(chéng)信燙檔案勇。賴第七岡章叮附殲?zāi)敲礃浔局笟ひ纱侗舅邑?fù)責(zé)妹解釋堡。漂本指包引自燥發(fā)布旬之日夫起施曲行。另附件嫁：1牲.上戴海證丑券交頃易所夕中小犁企業(yè)只私募霧債券日備案喘材料蓮內(nèi)容厘與格憶式完2.陣上海茅證券茫交易另所中持小企鞏業(yè)私虹募債站券募周集說簽明書市的格涉式與菜內(nèi)容搏3.拖上海嚼證券稈交易指所中晴小企儀業(yè)私筒募債栽券合屬格投存資者所風(fēng)險(xiǎn)壓認(rèn)知撈書喪4.恐上海社證券唯交易漢所中丙小企稈業(yè)私胡募債側(cè)券合青格投截資者肉資格乖確認(rèn)覽表鵲5.鴨上海龜證券述交易粉所中騙小企繡業(yè)私貢募債挺券合刷格投舅資者染證券惡賬戶笛填報(bào)至要求

屆2.飲1以附件陰1游上海釋證券叉交易覺所中瘦小企節(jié)業(yè)私海募債徐券備拍案材狗料內(nèi)將容與浸格式塑一、尼備案渴申報(bào)槐材料帥的紙蔬張、映封面鞭與份墾數(shù)萌〔一釘〕紙泳張將應(yīng)采片用規(guī)棋格為本20培9×醋29器5毫擔(dān)米栗的紙學(xué)張〔狡相當(dāng)鼓于A半4紙鏡張規(guī)徹格〕改。園〔二索〕封末面辛1、域標(biāo)有敞“×落×私煙募債晶券備轟案申冊(cè)請(qǐng)材妹料〞單字樣遷；飯2、逢私募彼債券刻發(fā)行扯人名屈稱。澡〔三偶〕份仍數(shù)歇沒處發(fā)行似人向納本所今提交揀申請(qǐng)釋材料社四份罪〔正雁反面氣印刷損〕，漢其中接一份羞為原控件。餡二、纖備案忍申請(qǐng)脂材料殺目錄哄〔一堪〕私帆募債蘿券備汽案申望請(qǐng)函費(fèi)及備牛案登嫁記表?。慌捕摹嘲l(fā)喜行人山公司純章程閣及營(yíng)拆業(yè)執(zhí)籠照〔狹副本怠〕復(fù)圓印件奮；敬〔三元〕發(fā)瞎行人葬內(nèi)設(shè)治有權(quán)怕機(jī)構(gòu)讓關(guān)于蛋本期儀私募遲債券月發(fā)行發(fā)事項(xiàng)更的決帖議；曲〔四宇〕私鬼募債尿券承元銷協(xié)扒議；埋〔五速〕私鐵募債匙券募輔集說屢明書心；澇〔六郵〕承紹銷商即的盡拐職調(diào)閱查報(bào)孩告；鈔〔七蚊〕私痛募債膏券受隊(duì)托管悔理協(xié)狗議及眠私募霜債券黃持有春人會(huì)喉議規(guī)扁那么；氧〔八索〕發(fā)近行人李經(jīng)侍具有略執(zhí)行碼證券加、期瓜貨相研關(guān)業(yè)馳務(wù)資庭格的鏟會(huì)計(jì)挎師事沸務(wù)所活審計(jì)亮的最摘近兩構(gòu)個(gè)完惡整會(huì)敘計(jì)年川度的俗財(cái)務(wù)亂報(bào)告熄；攝〔九掌〕律紋師事早務(wù)所訴出具高的關(guān)主于本小期私跨募債提券發(fā)棕行的廢法律謀意見栗書；獎(jiǎng)桐〔十蹦〕發(fā)糟行人盲全體誓董事燥、監(jiān)堂事和圣高級(jí)醬管理哪人員奧對(duì)發(fā)熟行申孫請(qǐng)文汗件真申實(shí)性刪、準(zhǔn)吩確性藝和完谷整性太的承旋諾書靜；棒〔十?dāng)n一〕靜本期鋸私募敵債券紹意向染出售堪對(duì)象館的情彎況；絕〔十躁二〕壽本所皺規(guī)定遺的其怎他文押件。

妨關(guān)于遮申請(qǐng)藏**奴*中忽小企聰業(yè)私奧募債戲券在撈上海勝證券助交易咐所拉備案蓬的函黑〔參境考格杜式〕拜上海侵證券初交易殼所：擁**宏**駁(以惡下簡(jiǎn)客稱“右發(fā)行科人〞撇)擬泥申請(qǐng)啞發(fā)行腦**彎**零**叫私募哭債券蔬，由途**者**光證券傅公司誓〔以奉下簡(jiǎn)己稱“炭承銷液商〞升〕承非銷，警現(xiàn)特便向你咱所提叢交備鐮案登儉記表米及所蜂列的凍相關(guān)階備案宴材料箏。前**皇**偽發(fā)行禿人與查**瓣*承紅銷商憂承諾急，發(fā)執(zhí)行備際案登漁記表知所列狀明的燥信息斜與備名案材血料真復(fù)實(shí)、狀準(zhǔn)確侮、完格整,丙已候經(jīng)構(gòu)岸成發(fā)戴行私責(zé)募債敞券的陷完備男條件岡，符科合?歐試點(diǎn)培方法受?及碧相關(guān)綱法律僑法規(guī)引的規(guī)愚定和錘要求驢，并珍愿就俊此承刃擔(dān)相凈應(yīng)法革律責(zé)漿任。筑現(xiàn)特瑞就*細(xì)**凈**見*私耐募債押券提炮交你值所進(jìn)書行備神案，欠請(qǐng)予脖接受鋒。晝**菌**引發(fā)行趕人柄穴類抽配乳廊誓軍鴨坦討釀核*她**解*證欣券公罷司鵲**共*年鉤*月建*日真壺憶艷借黨趴窄蘿謹(jǐn)蛇滾蝶要討**遼*年傾*月墊*日托上海敞證券獻(xiàn)交易蜜所中饅小企滴業(yè)私霸募債寨券發(fā)李行備披案登戀記表工程內(nèi)容備注一、發(fā)行人與債券根本信息發(fā)行人名稱公司類型注冊(cè)資本主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)際控制人所屬行業(yè)符合中小微型企業(yè)范疇依據(jù)前二年凈利潤(rùn)最近一期資產(chǎn)負(fù)債率債券名稱擬發(fā)行金額利率區(qū)間債券期限計(jì)息方式擔(dān)保方式〔假設(shè)有〕評(píng)級(jí)情況〔假設(shè)有〕二、中介機(jī)構(gòu)信息承銷商聯(lián)合承銷商(假設(shè)有)會(huì)計(jì)師事務(wù)所律師事務(wù)所三、提交文件清單發(fā)行人公司章程及營(yíng)業(yè)執(zhí)照〔副本〕復(fù)印件發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項(xiàng)的決議私募債券承銷協(xié)議私募債券募集說明書承銷商的盡職調(diào)查報(bào)告本期私募債券意向出售對(duì)象的情況私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會(huì)議規(guī)那么發(fā)行人經(jīng)具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的最近兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)報(bào)告律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見書發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書

箱2.堂2燥附件嫌2上左海證坊券交汽易所騰中小誠(chéng)企業(yè)因私募柏債券螞募集丘說明迎書格膏式與斗內(nèi)容葬__篇__蝴__疤__睬__棵__戴__根中小屈企業(yè)觀私募座債券穗募集蜂說明丹書霧證券善簡(jiǎn)稱篇：授證券冠代碼具：外掛牌熟時(shí)間憂：可承銷角機(jī)構(gòu)擴(kuò)：捏一、求緒言屑重要捧提示濁：本幼公司看發(fā)行幫的私刷募債抓券已背在上逆海證垂券交予易所聯(lián)備案袋，上假設(shè)海證政券交確易所輝不對(duì)個(gè)本公冶司的晶經(jīng)營(yíng)附風(fēng)險(xiǎn)況、償待債風(fēng)攪險(xiǎn)、文訴訟馬風(fēng)險(xiǎn)困以及扛私募借債券由的投污資風(fēng)怎險(xiǎn)或賓收益霸等作杰出判摔斷或貫保證鏟。投影資者濾購(gòu)置塑本公霜司私賓募債趕券，祖應(yīng)當(dāng)總認(rèn)真捏閱讀弓募集守說明協(xié)書及嶺有關(guān)樓的信辜息披央露文劇件，刃對(duì)本掙公司險(xiǎn)信息歡披露備的真拘實(shí)性邊、準(zhǔn)胡確性字、完漂整性鉗和及阻時(shí)性快進(jìn)行歐獨(dú)立膠分析磁，并偉據(jù)以愚獨(dú)立幻判斷錯(cuò)投資籃價(jià)值訴，自蔬行承幸擔(dān)投利資風(fēng)澤險(xiǎn)。侄本公逢司董監(jiān)事、薯監(jiān)事浪及高絕級(jí)管桐理人腔員保粱證私吸募債姻券募傍集說參明書籌不存辛在任山何虛是假、粉誤導(dǎo)需性陳趟述或倚重大饑遺留域，并受對(duì)其正真實(shí)援性、畏準(zhǔn)確孩性、趁完整世性負(fù)蝕個(gè)別序的和絹連帶憂的責(zé)居任。使二、卵發(fā)行狡人基苗本情蹦況吐〔一局〕發(fā)沉行人尾法定后名稱統(tǒng)；弱〔二允〕發(fā)嘗行人振注冊(cè)拜地址銷及辦矛公地廚址；購(gòu)〔三彩〕發(fā)墓行人蓬注冊(cè)濃資本狐；用〔四對(duì)〕發(fā)摘行人潛法人翠代表行；鐮〔五乎〕發(fā)刃行人棕根本呢情況泳：包亭括經(jīng)至營(yíng)范桃圍、孕經(jīng)營(yíng)拴方式務(wù)、主供要產(chǎn)泡品以透及其艙隸屬腳關(guān)系月演變棕；在〔六滋〕發(fā)盯行人舞面臨撇的風(fēng)米險(xiǎn)。俯三、馳發(fā)行縫人財(cái)棕務(wù)狀盼況飄本節(jié)飲列示芳發(fā)行黎人主鳥要財(cái)任務(wù)會(huì)歇計(jì)資產(chǎn)料，魚包括望〔但固不限巡于〕旬以下脹各項(xiàng)陽(yáng)：腰〔一鍋〕具蓬有證關(guān)券從裹業(yè)資愿格的暗會(huì)計(jì)賺師事所務(wù)所大出具現(xiàn)的審棗計(jì)報(bào)償告塞〔二臨〕發(fā)臣行人性最近辭兩年膛完整桶會(huì)計(jì)蕉年度叼的財(cái)港務(wù)報(bào)均表，慌包括夜資產(chǎn)射負(fù)債勻表、縱利潤(rùn)遵及利階潤(rùn)分歌配表臘、現(xiàn)痰金流砌量表息〔最塵近一秒年〕高〔三渾〕主湊要財(cái)掘務(wù)指俗標(biāo)包裹括但促不限夫于旱流動(dòng)殃比率拆、速梳動(dòng)比猴率、浪資產(chǎn)嘆負(fù)債擦比率金、利佛息償牙還倍驚數(shù)、謀凈資易產(chǎn)收淺益率扒。秋四、代本期柜私募廈債券店發(fā)行往根本袍情況氧及發(fā)富行條聞款，級(jí)包括冬私募窄債券過名稱鉆、本宏期發(fā)鍵行總革額、初期限鈔、票帆面金糧額、菌發(fā)行孩價(jià)格沈或利腳率確餡定方頓式、芒未全去額發(fā)絨行情先況下丸處理且方式小、還窩本付仿息的楊期限粥和方失式等況五、魔承銷卡機(jī)構(gòu)采及承您銷安鉛排鑒六、些募集府資金紫用途兆及私熄募債付券存黃續(xù)期鏟間變清更資扎金用元途程維序亮七、芬私募見債券聰轉(zhuǎn)讓境范圍房及約跳束條極件卷八、晌信息攻披露皇的具蘋體內(nèi)虎容和貌方式論九、值償債搞保障砍機(jī)制春、股魔息分樣配政順策、陵私募慘債券湖受托選管理昌及私癥募債寫券持屬有人門會(huì)議辭等投侄資者誓保護(hù)越機(jī)制宣安排展十、溫私募績(jī)債券揪擔(dān)保升情況紹〔假設(shè)鍋有〕揭十一服、私勤募債皆券信無用評(píng)罪級(jí)和卷跟蹤夜評(píng)級(jí)控的具付體安便排〔旱假設(shè)有萍〕直十二款、本練期私謙募債畏券風(fēng)纖險(xiǎn)因相素及賀免責(zé)敬提示虹十三靠、仲軟裁或棍其他漸爭(zhēng)議寇解決擊機(jī)制皆十四賄、發(fā)遵行人默對(duì)本啦期私甩募債狀券募末集資淹金用爆途合孕法合縮規(guī)、奏發(fā)行及程序帳合規(guī)加性的茅聲明罷十五果、發(fā)職行人券全體趙董事今、監(jiān)濱事和奔高級(jí)淹管理壯人員呼對(duì)發(fā)殿行文炒件真模實(shí)性評(píng)、準(zhǔn)灣確性籃和完吹整性治的承絮諾暢十六巴、發(fā)杯行人頑近三波年是要否存威在違撓法違滑規(guī)行林為的迫說明熄十七言、有曲關(guān)當(dāng)冊(cè)事人們本節(jié)虧列出秧以下沃有關(guān)附當(dāng)事浩人〔桿但不華限于放〕的吼機(jī)構(gòu)演名稱株、地炸址、鈴松、傳焦真以促及聯(lián)皇系人累姓名熄：壺發(fā)行急人：憑主承彎銷商毯:軟擔(dān)保鋸人:且信用才評(píng)估隙機(jī)構(gòu)扒：記會(huì)計(jì)膛師事功務(wù)所監(jiān):宅律師滔事務(wù)麻所:吹十八鋪、其堤他重谷要事洲項(xiàng)柜十九員、備予查文違件目泉錄蘋2.涂3蓄附件晉3上捷海證宣券交穗易所竭中小擴(kuò)企業(yè)霜私募源債券固合格刷投資汗者風(fēng)早險(xiǎn)認(rèn)咳知書古〔參密考文排本〕偉投資器者在遲參與剩中小捧企業(yè)破私募屯債券笨〔以樓下簡(jiǎn)泥稱“沾私募薄債券到〞〕綿的認(rèn)址購(gòu)和文轉(zhuǎn)讓豬前，怒應(yīng)當(dāng)資仔細(xì)冤核對(duì)鞏自身芬是否應(yīng)具備暈合格打投資蔽者資濕格，惕充分宮了解錘私募榮債券較的特遮點(diǎn)及瓜風(fēng)險(xiǎn)念，審?fù)錾髟u(píng)餓估自玩身的妖經(jīng)濟(jì)雞狀況坡和財(cái)躍務(wù)能頂力，癢考慮占是否犯適合炎參與磁。具考體包陣?yán)?裹一、慢私募蓬債券預(yù)在上裙海證郊券交冷易所昆〔以佩下簡(jiǎn)井稱“派證券可交易附所〞尾〕備亂案、楊信息呈披露償、轉(zhuǎn)饞讓，飛但證仍券交興易所黎并淹不對(duì)健發(fā)行跌人的晉經(jīng)營(yíng)株風(fēng)險(xiǎn)悼、償袍債風(fēng)悟險(xiǎn)、桃訴訟叢風(fēng)險(xiǎn)榮以及星私募互債券拜的投叨資風(fēng)委險(xiǎn)或浮收益革等作婦出判徹?cái)嗷蚩颈ＷC逗。渾二、機(jī)投資獲者購(gòu)尤買私陳募債抹券，奮應(yīng)當(dāng)檢認(rèn)真困閱讀另募集秀說明王書及矮有關(guān)撕的信暴息披羊露文陳件，京對(duì)私宋募債座券信丹息披天露的吸真實(shí)名性、散準(zhǔn)確亂性、謠完整酒性和童及時(shí)細(xì)性進(jìn)乓行獨(dú)占立分控析，屬并據(jù)派以獨(dú)壯立判偷斷投劫資價(jià)鮮值，鍛自行侄承擔(dān)再投資揭風(fēng)險(xiǎn)踏。賞三、拖投資銳者應(yīng)捷當(dāng)詳畏細(xì)了查解私嗽募債殘券相喪關(guān)辦站法、紹指引償，充傭分關(guān)確注其仿可能寶存在海無法附轉(zhuǎn)讓稠的風(fēng)玻險(xiǎn)。讀按照芒業(yè)務(wù)蝦規(guī)那么課，證象券交撤易所嫁對(duì)導(dǎo)反致私讓募債超券投堆資者鈴超過笑20信0人畝的轉(zhuǎn)儉讓不蒜予確療認(rèn)，加私募綠債券稱持有標(biāo)人達(dá)異到一覆定數(shù)際量時(shí)詠，投賤資者馬可能殊出現(xiàn)梁無法槽進(jìn)行前轉(zhuǎn)讓忍的情在況。羊同時(shí)可，由懲于私袖募債稿券的栗非公坑開性洲與風(fēng)顆險(xiǎn)特濟(jì)性，戀私募竟債券葉的轉(zhuǎn)深讓可鋒能不屠活潑仿，投唉資者港隨時(shí)許達(dá)成振轉(zhuǎn)讓嫂的意階愿可靈能無茅法滿著足。鋒四、嗓投資莊者應(yīng)雅當(dāng)充世分關(guān)饒注私漿募債留券發(fā)濃行人奶的經(jīng)既營(yíng)風(fēng)唐險(xiǎn)及闖可能謠的還票本付哀息風(fēng)掉險(xiǎn)。樣五、打投資容者應(yīng)姑當(dāng)充霸分關(guān)謀注私幅募債差券可候能存括在的阿法律繳風(fēng)險(xiǎn)圖。私戶募債課券是耽證券混市場(chǎng)娘新的肚品種芝，與跑此相叨關(guān)的斜法律能、法秧規(guī)和斯配套豎制度咸尚待污完善愿，相激關(guān)的茄法律乓、法幕規(guī)和今配套是制度革發(fā)生托變化資，可姓能會(huì)仆對(duì)私名募債煎券持殲有人缸的權(quán)板益產(chǎn)趙生影航響。吸六、鵝本風(fēng)魄險(xiǎn)認(rèn)看知書伶的風(fēng)爽險(xiǎn)揭溪示事拖項(xiàng)未簡(jiǎn)能詳鑰盡列碑明私活募債搜券的云所有俗風(fēng)險(xiǎn)悄，投亡資者汗應(yīng)對(duì)欺其它笛相關(guān)悟風(fēng)險(xiǎn)容因素尿也有恢所了友解和負(fù)掌握種，并糠確信賠自己齡已做的好足膛夠的伍風(fēng)險(xiǎn)摔評(píng)估僑與財(cái)鵝務(wù)安餅排，策防止盤因參被與私遷募債轟券投菊資而私遭受短難以盜承受國(guó)的損斯失。斃微傭投資悲者簽勻署欄止:銹本人歪〔投狼資者搬〕對(duì)潔上述致?上就海證栗券交清易所慎中小劑企業(yè)坑私募匠債券獸風(fēng)險(xiǎn)寺認(rèn)知堤書?饒的內(nèi)看容已特經(jīng)充惱分理誓解，暑承諾付本人咬具備擦私募躲債券鳥合格徐投資師者資齒格，駁愿意搞參與蛛私募濃債券腹的投持資，基并愿車意承踩擔(dān)私肝募債啦券的問投資辛風(fēng)險(xiǎn)致。勒特此斜聲明深喊儉股東左代碼簽名日期恭〔本卷風(fēng)險(xiǎn)嗎認(rèn)知擔(dān)書一磁式二哀份，殃一份寬由證全券公肚司留鈔存?zhèn)渑璨?，董一份鍋由委份托人辣保存薪?/p>

憐2.融4鋒附件吸4夫上海符證券燥交易恒所中緩小企宇業(yè)私蹈募債爹券合瑞格投機(jī)資者易資格追確認(rèn)喇表院

鈴〔機(jī)河構(gòu)適柿用〕序號(hào)機(jī)構(gòu)類型指標(biāo)數(shù)值1金融機(jī)構(gòu)2理財(cái)產(chǎn)品3企業(yè)法人注冊(cè)資本_________4合伙企業(yè)認(rèn)繳出資總額_____實(shí)繳出資總額______5其他機(jī)構(gòu)6是否已經(jīng)簽署?中小企業(yè)私募債券合格投資者風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書?總體判斷該投資者具備/不具備成為債券合格投資者條件本機(jī)構(gòu)承諾1.

提供相關(guān)證明材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并自愿承擔(dān)因材料不實(shí)導(dǎo)致的一切后果。2．不存在重大未申報(bào)的不良信用記錄。3．不存在證券市場(chǎng)禁入以及法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務(wù)規(guī)那么禁止從事債券交易的情形。法人代表〔簽字〕：

日期：證券公司經(jīng)辦人〔簽字〕日期證券公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人〔簽字〕日期攏注：叮投資儉者在罩證券管公司繡總部黑開戶組的，多營(yíng)業(yè)訪部負(fù)宇責(zé)人瓜簽字租欄由尼證券者公司悄總部劣相關(guān)圈業(yè)務(wù)枕部門示負(fù)責(zé)歉人簽家字。擔(dān)利府倘

久上海寒證券血交易駕所中事小企爺業(yè)私煤募債蛛券合趴格投考資者邪資格雄確認(rèn)良表蠶

灰〔個(gè)求人適腎用〕序號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)數(shù)值1證券賬戶凈資產(chǎn)2債券投資根底知識(shí)考試成績(jī)3最近兩年證券交易成交記錄4是否已經(jīng)簽署?中小企業(yè)私募債券合格投資者風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知書?總體判斷該投資者具備/不具備成為債券合格投資者條件本人承諾1.

本人對(duì)所提供相關(guān)證明材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并自愿承擔(dān)因材料不實(shí)導(dǎo)致的一切后果。2．本人不存在重大未申報(bào)的不良信用記錄。3．本人不存在證券市場(chǎng)禁入以及法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務(wù)規(guī)那么禁止從事債券交易的情形。

4．本人身體健康，不存在不適宜從事債券交易的情形。投資者〔簽字〕：

日期：證券公司經(jīng)辦人〔簽字〕日期證券公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人〔簽字〕日期裁注：撒投資腿者在抹證券融公司篩總部恢開戶哥的，筒營(yíng)業(yè)賣部負(fù)醫(yī)責(zé)人逮簽字將欄由萄證券章公司兆總部的相關(guān)醒業(yè)務(wù)童部門首負(fù)責(zé)慈人簽舞字。率碰抬哪

德2.陣5古附件猶5耽上海異證券耽交易址所中創(chuàng)小企廟業(yè)私硬募債催券合獅格投概資者氣證券墨賬戶游填報(bào)田要求狡一、垃中小吧企業(yè)野私募慣債券掌合