中國網(wǎng)絡(luò)安全市場與企業(yè)競爭力分析報告

2023年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場與企業(yè)競爭力分析2022年中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析通過行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)進(jìn)行分析匯總，我們最終得出，2022年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模約為633億元，同比增長率為3.1%。近三年行業(yè)總體保持增長態(tài)勢，但受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)增速出現(xiàn)一定波動。網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)政策的頂層設(shè)計逐漸完善，筑牢行業(yè)發(fā)展的政策基礎(chǔ)；與此同時，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展成為網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展的新引擎、新動力，產(chǎn)業(yè)迎來新的變革和發(fā)展階段，催生出更多安全板塊。數(shù)據(jù)安全、云安全、個人隱私保護(hù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、AI

場景下的安全需求、智慧城市中的交通、能源、醫(yī)療等各種智能場景的安全需求，將成為支撐網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模擴(kuò)容并高速增長的新板塊。預(yù)計未來三年將保持10%+增速，到2025年市場規(guī)模預(yù)計將超過800億元。2022年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場集中度分析6.42%6.59%7.79%9.50%9.83%21.71%24.06%

26.04% 28.07%28.59%38.75%39.48%41.36%43.96%44.91%0%20%10%30%40%50%2018年2022年近五年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)集中度分析2019年CR12020年CR42021年CR82022年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場CR1為9.83%，CR4為28.59%，CR8為44.91%，網(wǎng)絡(luò)安全市場集中度進(jìn)一步提升。2018-2022年頭部企業(yè)的市場份額呈現(xiàn)出上升趨勢。尤其是前四名企業(yè)的市場份額已經(jīng)從2018年的21.71%提升到2022年的28.59%，顯示出市場向少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢。行業(yè)進(jìn)入門檻提高，行業(yè)競爭加劇，創(chuàng)業(yè)企業(yè)需要找到創(chuàng)新和差異化的方式保持競爭力。當(dāng)下我國網(wǎng)絡(luò)安全市場進(jìn)入了穩(wěn)健增長階段，頭部企業(yè)規(guī)模和資源的優(yōu)勢會進(jìn)一步被凸顯，從而獲得更大的市場份額，預(yù)計我國網(wǎng)絡(luò)安全市場集中度會持續(xù)提升。2022年中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)市占率2022年中國網(wǎng)絡(luò)安全主要企業(yè)市占率奇安信、啟明星辰、深信服和天融信四家企業(yè)的市場占有率均超過了5%。大部分頭部企業(yè)收入增速高于行業(yè)平均增速，因此2022年頭部企業(yè)市占率相比上一年小幅提升。未來兩三年內(nèi)，頭部企業(yè)市占率仍將保持小幅增長趨勢。公司安全業(yè)務(wù)收入（億元）安全業(yè)務(wù)收入增速奇安信62.237.1%啟明星辰44.371.2%深信服38.985.7%天融信35.435.7%電科網(wǎng)安34.3823.3%綠盟科技26.290.8%安恒信息19.808.8%三六零17.9129.7%亞信安全17.213.2%迪普科技8.93-13.3%山石網(wǎng)科8.12-21.0%2022年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場區(qū)域分布2022年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全各省項(xiàng)目數(shù)量及增速從全局的角度來看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，如華北、華東和華南地區(qū)，對網(wǎng)絡(luò)安全的投入在加大，因此22年區(qū)域市場占比有所提升。從省份角度來看，網(wǎng)絡(luò)安全市場整體項(xiàng)目量大部分省份在22年增速保持正增長。受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，各省份增速分化較為明顯，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場省份分布呈現(xiàn)不均衡發(fā)展態(tài)勢。網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)緊跟國家“一帶一路”戰(zhàn)略，積極探索海外市場。深信服、奇安信和綠盟等頭部企業(yè)海外業(yè)務(wù)發(fā)展良好，創(chuàng)新型企業(yè)積極嘗試突破，22年取得一定成績，海外市場占比小幅提升。預(yù)計未來海外市場將成為中國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。2022年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場區(qū)域占比西北7%東北

海外4%

1%華東26%華中6%華北31%西南11%華南14%2022年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場客戶與行業(yè)分布2022年中國網(wǎng)絡(luò)安全客戶地圖根據(jù)統(tǒng)計2018年至今，中國網(wǎng)絡(luò)安全客戶總量超過15.8萬家，

2022年我們跟蹤到有網(wǎng)安項(xiàng)目采購行為的客戶有67183家，過去三年持續(xù)在網(wǎng)絡(luò)安全投入的客戶超過2萬家。從客戶區(qū)域分布情況來看，我國網(wǎng)絡(luò)安全客戶分布與GDP有較強(qiáng)相關(guān)性，呈現(xiàn)區(qū)域聚集效應(yīng)。從行業(yè)角度來看網(wǎng)絡(luò)安全市場項(xiàng)目分布，政府行業(yè)因客戶數(shù)量多，政策監(jiān)管嚴(yán)格，項(xiàng)目需求量大，在行業(yè)中依然占據(jù)主導(dǎo)。2022年中國網(wǎng)安項(xiàng)目數(shù)量行業(yè)分布2022年中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品采購趨勢從需求側(cè)來看，

2022年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場需求側(cè)圍繞著國家的相關(guān)熱點(diǎn)法規(guī)政策展開：等保合規(guī)類產(chǎn)品在市場上占有率較高，規(guī)模大，需求旺盛。但因用戶基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)逐漸趨于完備，整體增長率相對較低。位于圖表左上角的品類，是由新技術(shù)和新場景孕育而出的。在其初始階段，由于市場正在發(fā)展和探索中，其市場規(guī)模相對較小，因此增速較快。預(yù)計未來受政策、事件等因素影響，市場需求將持續(xù)釋放。增速為負(fù)的一些傳統(tǒng)安全產(chǎn)品品類，2022年采購熱度降低，一些產(chǎn)品做為功能特性與通用型產(chǎn)品融合或被新品類所替代。2022年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場格局領(lǐng)導(dǎo)者：產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者都已成為上市公司，總體資源力和競爭力同步提升。領(lǐng)導(dǎo)者之間的競爭較為激烈，領(lǐng)導(dǎo)者區(qū)間內(nèi)部也出現(xiàn)分化趨勢，未來一段時間將會延續(xù)這種競爭態(tài)勢。戰(zhàn)略布局者：戰(zhàn)略布局者主要是IT龍頭、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，國企等。近兩年來國企成為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的重要參與者。國企在政策、資金、資源等方面有著獨(dú)特的優(yōu)勢，他們的參與將對市場格局產(chǎn)生重大影響，可能會改變市場競爭的規(guī)則和節(jié)奏。成長者：成長者一般已經(jīng)具備成熟的商業(yè)模式和一定規(guī)模，業(yè)務(wù)方向相對聚焦，可能已上市或正接近上市標(biāo)準(zhǔn)。近年來，與行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的資源和競爭力差距擴(kuò)大，部分成長者收入第二增長曲線放緩。如果不能及時找到新的增長動力，他們的市場地位可能會受到威脅。創(chuàng)新者：創(chuàng)新者大部分公司成立時間較短，商業(yè)模式處于早期階段。盡管他們在技術(shù)成熟度和市場營銷能力上還有待提高，但他們的潛力和創(chuàng)新能力仍然受到了投資界的關(guān)注?？偟膩碚f，整個市場的格局正在發(fā)生變化，領(lǐng)導(dǎo)者與其他角色的差距擴(kuò)大，戰(zhàn)略布局者持續(xù)投入，尤其是國企和運(yùn)營商的介入可能會帶來新的變化。而創(chuàng)新者和成長者將面臨更大的挑戰(zhàn)，他們需要在此環(huán)境下尋找新的戰(zhàn)略路徑和增長點(diǎn)。創(chuàng)新者成?者領(lǐng)導(dǎo)者戰(zhàn)略布局者2023年中國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量及分布2023年上半年我國共有3984家公司開展網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)，同比增長22.4%。2023年企業(yè)數(shù)量增長主要來源服務(wù)型企業(yè)數(shù)量的上升，疫情過去，一些企業(yè)恢復(fù)了服務(wù)資質(zhì)的申請，服務(wù)型企業(yè)數(shù)量同比2022年增長32.5%。從過去兩年來看，國內(nèi)綜合型廠商數(shù)量基本恢復(fù)到2021年的水平，產(chǎn)品型廠商數(shù)量近兩年持續(xù)上升，對比2021年增長15.6%，但服務(wù)型廠商數(shù)量對比2021年，仍然下降25.3%。安全企業(yè)類型包括2類：1、產(chǎn)品型企業(yè)：即具備計算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品銷售許可證書的企業(yè)；2、服務(wù)型企業(yè)：即具備中國信息安全測評中心或中國網(wǎng)絡(luò)安全審查技術(shù)與認(rèn)證中心服務(wù)資質(zhì)證書的企業(yè)。產(chǎn)品型1469家同比增長6.5%服務(wù)型2855家同比增長32.5%綜合型340家

同比增長22.3%時間產(chǎn)品型廠商服務(wù)型廠商綜合型廠商2021年1271家3824家344家2022年1379家2155家278家2023年1469家2855家340家2023年中國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量及分布企業(yè)數(shù)量TOP10省份北京：1025家廣東：574家上海：291家江蘇：264家浙江：226家四川：222家山東：157家福建：128家湖北：115家安徽：115家與2022年相比，主要省份安全企業(yè)數(shù)量均全面上升。在TOP10省份中，企業(yè)數(shù)量增長超過20%的省份有7個，包括廣東、江蘇、浙江、四川、福建、湖北、安徽。其中湖北是新進(jìn)入TOP10的省份，河南則跌出TOP10。從分布來看，綜合型網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)仍主要聚集在北京、長三角、珠三角和川渝四個區(qū)域，其余地區(qū)主要仍以服務(wù)型企業(yè)為主。2023年中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)六大發(fā)展趨勢數(shù)字經(jīng)濟(jì)人工智能數(shù)據(jù)安全合規(guī)先行信創(chuàng)加速服務(wù)化轉(zhuǎn)型2023年中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)六大發(fā)展趨勢人工智能生成式AI（AIGC）對網(wǎng)絡(luò)安全帶來了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇攻擊者利用AI輕易發(fā)起網(wǎng)絡(luò)犯罪，增加了數(shù)據(jù)和隱私泄露風(fēng)險，大模型也更容易受攻擊。防御者通過AIGC提升了安全代碼生成和智能研判的效率，利用自然語言理解技術(shù)提取威脅情報，緩解了人才缺口，同時提升了客戶體驗(yàn)。然而，AI安全規(guī)范的監(jiān)管已成緊迫問題，同時也帶來了新的市場機(jī)遇，如AI內(nèi)容鑒偽和安全評估服務(wù)等。數(shù)字經(jīng)濟(jì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展成為網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展的新引擎、新動力經(jīng)歷了基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)后，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展成為網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展的新引擎、新動力，產(chǎn)業(yè)迎來新的變革和發(fā)展階段，催生出更多安全板塊。數(shù)據(jù)安全、云安全、個人隱私保護(hù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全、AI

場景下的安全需求、智慧城市中的交通、能源、醫(yī)療等各種智能場景的安全需求，將成為支撐網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模擴(kuò)容并高速增長的新板塊。2023年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，《規(guī)劃》指出，建設(shè)數(shù)字中國是數(shù)字時代推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國家競爭新優(yōu)勢的有力支撐。2023年中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)六大發(fā)展趨勢數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)成為重要生產(chǎn)要素，數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域保持快速增長《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護(hù)法》標(biāo)志著數(shù)據(jù)安全已上升為國家安全，2022年12月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場化配置體制機(jī)制的意見》，該意見把數(shù)據(jù)納入了生產(chǎn)要素的范圍，并強(qiáng)調(diào)把安全貫穿數(shù)據(jù)治理全過程。

2023年3月，國家組建國家數(shù)據(jù)局，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會規(guī)劃和建設(shè)，也意味著步入數(shù)據(jù)要素開發(fā)利用快速且科學(xué)的軌道。數(shù)據(jù)已經(jīng)成為了重要的生產(chǎn)要素，而數(shù)據(jù)安全是保障數(shù)據(jù)要素價值的前提。隨著數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)的加速，數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域也將保持快速增長。合規(guī)先行政策的頂層設(shè)計逐漸完善，筑牢行業(yè)發(fā)展的政策基礎(chǔ)2017年6月1日，《網(wǎng)絡(luò)安全法》正式開始施行，為網(wǎng)絡(luò)安全立法體系壘筑起了第一塊基石；緊跟其后，《密碼法》、《個人信息保護(hù)法》、《數(shù)據(jù)安全法》等法律陸續(xù)頒布，進(jìn)入實(shí)施階段，它們與《網(wǎng)絡(luò)安全法》共同構(gòu)成了網(wǎng)絡(luò)安全立法體系的支柱框架；隨著《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)條例》、《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》、《網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品安全漏洞收集平臺備案管理辦法》、《個人信息出境標(biāo)準(zhǔn)合同辦法》等一批下位法的落實(shí)細(xì)化，網(wǎng)絡(luò)安全的頂層設(shè)計和政策保障正在得到持續(xù)夯實(shí)和完善，為行業(yè)發(fā)展筑牢的政策基礎(chǔ)。2023年中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)六大發(fā)展趨勢服務(wù)化轉(zhuǎn)型中國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場持續(xù)向服務(wù)化轉(zhuǎn)型中國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場持續(xù)向服務(wù)化轉(zhuǎn)型，與全球安全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢保持一致。在網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，大多數(shù)是由合規(guī)需求驅(qū)動的，而近年來的災(zāi)難性攻擊表明網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險是重大威脅，企業(yè)開始把安全視為一項(xiàng)重要的商業(yè)風(fēng)險，并且更看重網(wǎng)絡(luò)信息安全服務(wù)的持續(xù)性。隨著虛擬化及云服務(wù)理念的滲透，我國網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)趨勢出現(xiàn)變化，正由以硬件交付安全產(chǎn)品，人工交付安全服務(wù)的形式，逐步向云化、SaaS化方式交付技術(shù)和服務(wù)等形式轉(zhuǎn)變。信創(chuàng)加速信創(chuàng)加速行業(yè)滲透，帶動網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)一步增長信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國家不斷出臺相關(guān)政策對行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行支持。國務(wù)院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中，十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要指標(biāo)明確指出到2025年行政辦公及電子政務(wù)系統(tǒng)要全部完成國產(chǎn)化替代。2022年9月底國資委下發(fā)79號文，全面指導(dǎo)國資信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和進(jìn)度。政策要求到2027年央企國企100%完成信創(chuàng)替代，替換范圍涵蓋芯片、基礎(chǔ)軟件、操作系統(tǒng)、中間件等領(lǐng)域。信創(chuàng)加速行業(yè)滲透，將帶動網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)一步快速增長。2023年中國網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)競爭力50強(qiáng)0105

?0510p

?

$

fi

fi

$fl

$%fl?()

@

?fi

@‰/01fl3fi

fifl8

ffiflfi§

#@

<?@?@4?

/4…$I

Jfi$%fi?@

L

MTU

4fi$fi@

…N?@

?$??fl@???@?fi;fi[\4@

@$fl?b‰fifl@<8?§fi

yfififi

c$Ey$y

fifi (?

?

@?

@@fi…$@

F?

2023年中國網(wǎng)安產(chǎn)